中介渠道经理kpi分析

1、2诊断业务发展的依据是诊断业务发展的依据是 KPIKPI经营指标经营指标 KPI指标的含义、意义及作用 案例分析4什么是什么是KPIKPI： Key Production IndicationKey Production Indication Key Performance Indication Key Performance Indication 关键产品指标 关键业绩指标为什么要关心为什么要关心KPIKPI指标：指标： 最直接的反映业务状况 为政策决策提供数据支持56业绩指标的意义业绩指标的意义 体现渠道管理平台 反映渠道运作状况 寻找业务提升的切入点 统一认识、达成共识 为推动业务提供有

2、价值的资讯7业绩指标的作用业绩指标的作用 为经营决策提供准确的依据 预警危险信息提示 预估计划完成的进度 评估发挥优势、克服弱势8KPIKPI分析分析9把个人和部门的目标与公司的整体战略目标联系起来，以全局的观念来思考问题。指标一般应当比较稳定，即如果业务流程基本未变，则关键指标的项目也不应有较大的变动 指标应该可控制，可以达到 关键指标应简单明了，容易被执行、接受和理解 确立确立KPIKPI指标应把握要点指标应把握要点10 SKPI ( Short-term Key Performance Indicator ) 管理系统是以短期关键业绩指标短期关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇

3、报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。 项目选择依据项目选择依据：v重要性v可操作性v可控性：网均活动率 、网均产能11业务短期关键指标v 承保保费v 保费结构v 撤保保费v 有效保费v 计划达成率v 承保件数v 件均保费v 各渠道有效保费占比1213以月度报表为依据以月度报表为依据计划任务保费完成完成比例有效网点活动率网均件数任务完成率撤保率渠道占比。14举例：举例：比值1=本月数值/去年同期数值比值2=本月数值/上月数值15分析一分析一 如果保费收入较去年同期增长较大，但增幅与件数增幅相差很大，另网均产能与网均件数增幅相差也很大，就要进一步考察件均和网点活动

4、率或合格率，可以说明导致业务发展的主要原因是部分网点产能急剧上升或大量高额保单的产生，这两种情况都对今后业务发展不利，可能导致短期内业务波动和撤保压力。下月应继续着重观察保费和撤保率指标，防止业务进一步下滑。 16分析二分析二v如果所有数据正常增长，可比较出今年本月与去年同期或上月的经营策略、人员状态有何变化，以便今后工作参考。v再结合后面的市场份额占比表，分析是由于外部因素（即整个中介市场形势看好），还是内部经营策略优势。17各支行季度情况保费占比=某支行一个季度保费合计/各支行保费之和18分析分析 如果本渠道各支行都做得不理想，需加强我公司与银（邮）渠道上层的沟通，以期引起重视。如果某些支

5、行保费不理想，可寻找支行方面的原因。 网点活动率低保费占比高，只是个别网点启动了且有大单出现，情况并不乐观。 网点活动率高保费占比低，就要分析是客户资源问题还是柜员对国寿产品认知度的问题，用客户经理网点坐班制，找出解决办法。19渠道季度情况分析渠道季度情况分析 如果在某个渠道中的网点产能挖掘较好，需做的是开拓新的网点。20计算公式 网点活动率=有效网点/网点数 网均产能=保费/网点数 有效网均产能=保费/有效网点数 保费占比=各月保费/各渠道保费之和 网点占比=本渠道网点数/各渠道网点之和21市场份额占比表22分析 根据在各支行各家公司的占比，可找出占比的原因，了解其它公司的产品、推动手法及其

6、公司政策，警示自己，找出相应对策。23排名排名保费保费件数件数网均网均有效网点活动率有效网点活动率撤保率。撤保率。24个人层面网点数据v网点的基础数据是分析我们现有业务状况的最佳参照物v重要指标：储蓄余额，增储任务，实际新增，增储任务完成率，保险任务，实际完成，保险任务完成率，人流量。25其他主要指标v出单柜员人数v重点柜员人数26指标越细化就越能发现 渠道的 27业绩指标理解误区业绩指标理解误区 相同的数字一定反映相同的事实 数字可以取代一切沟通 指标越多越好 数字是单位绩效评估的唯一标准 指标是企划=督训的事情28业绩指标理解误区v 没有电脑就无法进行表报管理v 表报管理，不必再顾及人性v 表报只总结过去，不具备前瞻性v 只要做好表报管理，单位绩效