轿车市场发展前景分析

1、轿车市场发展前景分析轿车市场发展前景分析市场监测部市场监测部2016年年6月月数据来源：数据来源：批发批发数数目录： 二、当下轿车市场发展态势 四、未来自主轿车发展前景及方向 一、自主品牌轿车发展历程 三、自主轿车突破面临的困难 五、总结以低端车型起步切入市场，开创自主品牌探索之路n 2004年以奇瑞QQ、夏利为代表的自主A00、A0级轿车开始崛起，随后自主轿车开启了长达6年的快速发展之路（05年至10年）72.5%79.3%5.7%49.1%36.4%23.7%-0.6%76.9%38.4%-0.7%0.4%8.6%-16.1%-14.3%01000000200000030000004000

2、00050000006000000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015自主轿车历年销量走势A00A0ABC自主轿车增速合资产品及价格下探，扼杀自主生存空间n 从2010年开始，合资品牌轿车陆续调低价格上市，新赛欧直接调至5.68万元起，之后全新POLO、新威驰、新飞度均调价至78万元左右起，新上市车型瑞纳、起亚K2起售价同样在7万多元，合资车型销量提升明显，但自主轿车呈现明显下滑。自主代表车型合资代表车型010000020000030000020012002200320042005200620072008200

3、9201020112012201320142015夏利自由舰旗云2长城C30比亚迪F3荣威3500100000200000300000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015赛欧全新POLO威驰飞度瑞纳K2自主轿车举步维艰，SUV异军突起n 轿车受到合资价格打压，2011年起市场逐渐预冷，2014年起进入下滑通道n 2011年起SUV异军突起，接棒轿车继续自主品牌征战之路72.5%79.3%5.7%49.1%36.4%23.7%-0.6%76.9%38.4%-0.7%0.4%8.6%-16.1%-14.3%37.3

4、%136.7%-9.9%24.0%10.9%66.5%8.5%25.5%68.8%10.2%40.6%44.4%47.7%86.9%0100000020000003000000400000050000006000000700000080000002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015自主轿车与SUV销量走势对比轿车SUV轿车增速SUV增速目录： 二、当下轿车市场发展态势 四、未来自主轿车发展前景及方向 一、自主品牌轿车发展历程 三、自主轿车突破面临的困难 五、总结n 轿车增速表现虽不及

5、乘用车整体增速，但进入2016年，3-4月跌幅开始收窄，5月销量同比转正，呈现回暖迹象。轿车市场持续几年低迷后，现逐渐企稳回暖195.3131.2175.4157.7152.1143.4120.6136.7169.8188.2211.8238.0217.4132.2196.1169.9173.1123.882.0107.394.291.585.469.576.795.9105.8117.7129.5111.467.1103.991.192.313.7%8.2%12.2%6.5%4.2%-1.0%-4.8%-0.8%6.5%15.2%24.3%20.9%11.3%0.8%11.8%7.7%13.

6、8%2.5%-2.6%-2.1%-9.5% -10.0%-15.1%-19.4%-16.5%-10.6%-0.8%8.5%1.9%-10.1%-18.2%-3.2%-3.3%0.9%2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.12015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.05乘用车市场轿车市场乘用车增速轿车增速n 轿车市场份额经过长期的持续下滑后，在今年2月份到达最低谷，之后开始呈现U型回升。轿车市场份额触底回升63.4%62.5%61.2%59.7%6

7、0.1%59.5%57.6%56.1%56.5%56.2%55.6%54.4%51.2%50.7%53.0%53.6%53.3%2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.12015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.05轿车市场份额走势变化3.3%3.5%3.4%3.5%3.3%3.9%4.5%4.5%4.2%3.5%3.7%3.3%3.7%3.8%4.1%3.7%3.8%17.3%17.7%17.3%18.5%19.3%20.0%19.4%20.4%

8、19.2%17.4%16.4%16.7%16.7%15.5%16.2%17.0%16.4%66.2%66.4%66.2%65.7%64.5%63.0%62.9%63.4%64.8%67.2%68.3%67.1%67.7%67.7%69.8%69.2%69.5%10.7%10.0%10.8%10.0%10.3%10.9%11.1%10.0%10.2%10.0%9.5%10.2%9.8%10.9%8.3%8.5%8.9%2.5%2.4%2.3%2.3%2.5%2.3%2.1%1.8%1.6%1.8%2.1%2.7%2.1%2.1%1.6%1.5%1.5%2015.012015.022015.032

9、015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.12015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.05轿车各级别车型销量占比走势变化CBAA0A00轿车低端市场向中高端转移n A00、A0级轿车市场份额在逐渐萎缩，A级别车型份额增加明显30.9%32.1%26.8%27.7%28.2%27.2%28.8%32.5%29.3%27.7%28.8%23.7%33.3%35.1%32.6%32.0%31.4%14.4%13.1%17.3%21.2%22.2%23.4%25.2%18.5%19.4%20.6%20

10、.0%23.3%17.6%15.3%20.0%19.8%21.8%23.6%21.7%22.8%20.2%18.8%18.8%17.6%18.1%19.5%19.8%19.5%18.9%20.3%18.7%18.7%18.4%17.0%15.8%17.0%16.3%13.5%14.4%17.6%15.0%17.3%17.5%16.9%16.6%17.6%17.3%18.0%15.8%14.5%15.0%4.5%3.9%4.7%5.0%4.9%4.2%3.9%4.5%4.6%4.5%4.5%4.3%4.1%3.6%3.5%4.1%3.8%10.5%11.7%11.4%11.9%11.0%8.3%

11、8.9%8.5%9.1%9.9%10.2%11.8%7.1%8.9%9.0%10.6%10.5%0.5%0.5%0.6%0.6%0.6%0.5%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%0.5%0.4%2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015.082015.092015.12015.112015.122016.012016.022016.032016.042016.05轿车市场各派系销量占比走势变化德系日系自主美系法系韩系其他欧系合资降价企图扼杀自主，自主表现趋稳n 去年4月合资品牌掀起降价潮，自主

12、份额少许下滑后，目前表现已经稳定n 自主品牌销售份额表现强于美系、韩系、法系，弱于德系、日系31.4%20.9%7.5%162.6%43.9%-3.5%-15.6%19.2%-22.9%-1.8%-12.0%1.7%2.8%-16.9%-15.1%050000100000150000200000250000新朗逸速腾捷达全新英朗卡罗拉轩逸新桑塔纳福睿斯朗动帝豪EC7科鲁兹高尔夫全新Polo逸动新宝来2016年1-5月轿车市场销量TOP152015年年1-5月月2016年年1-5月月累计同比累计同比热销车型合资居多，帝豪EC7、逸动表现抢眼n 目前TOP15热销车型中，仍是合资为主，但也有自主品

13、牌身影，帝豪EC7、逸动销量均进入排名目录： 二、当下轿车市场发展态势 四、未来自主轿车发展前景及方向 一、自主品牌轿车发展历程 三、自主轿车突破面临的困难 五、总结主打低端产品，车型过于密集，内战严重339732114303万以下35万58万810万1012万12万以上自主轿车价格区间车型数量分布价格来源：最低指导价价格来源：最低指导价n 自主品牌推出的车型主要集中在低端车领域，价格普遍在10万元以下，密集的价格分布带来了严重的内部竞争。特别是奇瑞，不断上演“多生孩子打群架”现象消费升级，低端产品逐步淘汰n 随着消费快速升级，A00、A0级低端自主主销产品逐渐萎缩，自2005年至今持续下滑（

14、2005年79.4%下滑至2015年24.6%）。16年1-5月自主A00、A0合计销量同比15年同期下滑24.7%。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015自主轿车各级别车型销量占比A00A0ABC合资产品及价格下探，挤压自主生存空间n 合资品牌A0级轿车价格下探，对自主轿车产生了巨大压力。主要车型及优惠力度如下：车型POLO威驰瑞纳K2飞度嘉年华指导价7.59-14.69万6.98-11.28万7.39

15、-10.69万7.29-10.19万7.38-11.28万7.99-12.29万优惠金额1-2万左右2.08万左右2万左右1.5万左右0.8万左右1.5万左右n 合资品牌A级车的价格下探，给自主品牌轿车带来毁灭一击。A级自主轿车生存空间被进一步挤占。n 目前自主热销车型逸动、比亚迪F3、荣威350、悦翔V7等车型今年前5月销量相比去年同期均下滑了20%30%左右。合资主要热销车型及优惠如下：车型朗逸英朗福睿斯福克斯卡罗拉轩逸指导价10.99-15.99万10.99-15.99万9.68-11.98万9.98-16.58万10.78-17.58万9.98-16.90万优惠金额1-2万左右1.5-

16、2万左右1.5-2万左右1.5-2万左右1万左右1.5万左右高端轿车难破瓶颈，自主品牌美誉度不够n 自主车型主要为A0级与A级，38万元车型占自主轿车销量的89.7%。B级轿车和1012万价格区间销量主要是由吉利博瑞销量拉动。n 经济型车使消费者认识自主品牌，但在高端市场上自主轿车基本得不到消费者的认可，自主品牌最大困境就是品牌知名度很高，但品牌的美誉度难以塑造。10021711564795191948324040300723万以下35万58万810万1012万 12万以上2016年前5月自主轿车价格区间车型销量分布价格来源：最低指导价价格来源：最低指导价3104214432250989637

17、5292632A00A0ABC2016年前5月自主轿车各级别车型销量分布自主车企重心转移SUV，轿车投入不足172227201615128222620112012201320142015近年自主品牌轿车与SUV上市新车数量轿车（包含新能源）轿车（包含新能源）SUVn 轿车上市新车近两年在急速减少，下图20142015年有14款轿车属于新能源车，传统轿车新车数量不及SUV一半n 另外，车企在产品广宣方面，也是偏重于SUV，轿车宣传少之又少，导致SUV销量强势的同时，自主轿车销量在急速下滑。小型SUV产品的快速发展，对轿车产品替代性明显n 5-8万元的小型SUV快速上量，比如瑞风S2、长安CS15

18、等，在产品功能和使用价值上更符合消费者的需求和喜好n 轿车销量增速与SUV销量增速自2011年开始便存在明显的此消彼长关系72.5%79.3%5.7%49.1%36.4%23.7%-0.6%76.9%38.4%-0.7%0.4%8.6%-16.1%-14.3%37.3%136.7%-9.9%24.0%10.9%66.5%8.5%25.5%68.8%10.2%40.6%44.4%47.7%86.9%0100000020000003000000400000050000006000000700000080000002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200

19、9 2010 2011 2012 2013 2014 2015自主轿车与SUV销量走势对比轿车SUV轿车增速SUV增速目录： 二、当下轿车市场发展态势 四、未来自主轿车发展前景及方向 一、自主品牌轿车发展历程 三、自主轿车突破面临的困难 五、总结轿车市场TOP15热销车型中，虽然合资车型居多，但自主品牌帝豪EC7、逸动销量也非常抢眼，两款车型均得到了消费者的认可。而且从各派系轿车市场份额来看，自主品牌强于美系、韩系和法系，略低于日系，已经占有不错的市场份额。从前面市场分析数据来看，今年5月份轿车市场增速开始转正，并且轿车在乘用车整体的市场份额在经过长期持续下跌后今年2月份开始触底反弹，上升趋势

20、表现明显，轿车整体市场呈现出回暖迹象。自主具备研发能力与技术储备自主轿车存在提升潜力轿车市场呈回暖迹象轿车提升自主生存空间得益于SUV市场的快速发展，自主品牌已经度过了青少年体弱多病的阶段，而且基本都有各自的创新研发能力和一定的自主技术储备，有足够实力冲击市场。合资品牌开始涉足SUV市场，自主SUV生存空间缩小，自主品牌要兼顾到轿车和MPV这两个细分市场，特别是轿车这个份额最大的细分市场，以此来扩大自己的生存空间。未来自主轿车发展前景可期A级与B级轿车为自主品牌重点打造方向早期中国经济起步阶段，消费能力受限，自主品牌通过A00、A0级低价位轿车快速捕捉了消费者的需求，并取得了巨大的成就，但消费

21、不断升级，购买能力增强， A00、A0车空间小舒适性差越来越不能满足消费者的需求，市场机会逐渐失去。当下消费者的购买能力更强，大空间、智能化、高科技、车联网等逐渐成为消费者追求的热点，且A级、B级轿车占到轿车市场85%以上的市场份额，空间属性上更符合未来消费者的使用需求未来发展方向：汽车就是一台移动的电子化产品p 何为电子化汽车？是搭载先进的车载传感器、控制器，执行器等装置，并融合现代通信于网络技术，实现车与人、车、路、云等智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、深度学习、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终实现自动驾驶替代人来操作的新一代汽车。p 未来汽车的电子化

22、未来汽车将搭载更多的高科技电子配置，比如现在仍未完全普及的360全景摄像头、抬头显示、自动泊车入位、并线辅助、车道偏离系统、主动刹车、自适应巡航等等配置。如果再往远处思考，未来汽车可能不再是一个传统的制造产品，而逐渐会成为一个“电子产品”，电子技术在汽车上的应用，未来的汽车或是一种移动的多媒体，或是移动的信息中心，或是办公、通讯、娱乐的场所，而不再是简单的交通工具。未来发展方向：节能减排、环境污染将加速电动化的发展p 电动化汽车是中国汽车产业发展的市场机遇全球CO2排放和汽车尾气排放物，二者是环境污染的重要来源，节能减排一直是汽车发展的挑战和趋势。目前，为推进节能减排，纯电动汽车和插电式混动汽

23、车的市场化进程正在大大加速，为汽车行业开启了一片崭新的蓝海。p 电动化汽车技术仍需突破，真心为客户设计汽车汽车电动化趋势还是需要新能源技术的再次突破，可以说目前的新能源汽车并不是真正的给客户设计的，而是给政府补贴设计的，不管是购买成本、续航里程还是充电问题，当下的新能源汽车相比传统汽车并不能给客户带来更多的价值。只要颠覆思想、颠覆技术，传统汽车可能就会被颠覆，为客户造好车，市场自然就有了。未来发展方向：智能化将带来更高的安全性和更优的驾驶乐趣p 主动安全配置每年在全球因为交通事故而死亡的人数达到了120万人，另外有5千万人因为交通事故而受伤，但在德国市场，汽车保有量为5千万，每年交通事故死亡的

24、人数是不到4千人，较低交通死亡率也得益于德国大量使用安全的交通技术和具有安全的交通意识。零事故是汽车行业发展的挑战与趋势，传统的安全理念比如安全带、安全气囊、保险杠等被动方法并不能有效避免交通事故的发生，汽车的安全性能不断被细化，主动安全的概念正慢慢形成并不断的完善。目前主要的汽车主动安全技术包括：ABS(防抱死制动系统)、EBD(电子制动力分配系统)、ESP(电子稳定系统)、TCS(牵引力控制系统)、LDWS(车道偏离预警系统)、全景环视系统、BSW(盲点警示系统)、并道辅助系统、TPMS(胎压侦测系统)等，随着汽车技术的不断进步，以后还会有更多主动安全配置诞生。p 自动驾驶/无人驾驶汽车又称电脑驾驶汽车，是一种通过电脑系统实现无人驾驶的智能汽车，无人驾驶汽车可以依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下，自动安全地操作机动车辆。目前各大主流汽车厂商都在无人驾驶技术方面寻找突破，无人驾驶技术会逐步实现，成为未来汽车主流功能。未来发展方向：车联网将使汽车成