ERP项目提升-部门绩效考核指标V11

1、1三一集团三一集团ERP项目组项目组三一集团ERP项目组2 三一集团SAP ERP系统已于2006年11月1日预上线,并于12月1日正式上线，经过3个多月的运行，在项目组和各业务部门的共同努力下，ERP项目取得了预期的效果：基本实现了财务业务一体化，初步实现了产供销计划体系的一体化；集团80%的采购、仓储、70%的制造、销售、配件、质量管理、财务业务通过一个崭新的ERP平台进行管理。 但是，ERP项目仍有相当大的提升空间，我们特制订本手册，明确工作目标、确定工作方法，以确保各部门计划目标的实现。 前言前言三一集团ERP项目组3目录目录考核指标考核指标 -销售计划05 -生产计划07 -采购计划

2、16 -配件计划21 -物流配送23 -成本控制30 -财务报表35 -IT支持37问题与对策问题与对策 -生产计划40 -采购计划46 -配件计划48 -物流配送50 -成本控制52考核办考核办法法57基本原理基本原理 -MRP计划逻辑60 -配送原理64 -成本核算原理66三一集团ERP项目组4目录目录考核指标考核指标 问题与对策问题与对策 考核办法考核办法 基本原理基本原理三一集团ERP项目组5三一集团ERP项目组6销售计划提升考核指标销售计划提升考核指标量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )一6.30泵送主机销售计划准确率(SD11)实际产品销售量与计划销售量的比率65%

3、+6-3每低1%罚1万二12.31泵送主机销售计划准确率(SD11)实际产品销售量与计划销售量的比率80%+9-4.5每低1%罚1.5万+ +1 15 5- -7 7. .5 5备备注注合合计计考考核核部部门门考考核核阶阶段段截截止止日日期期指指标标说说明明考考核核指指标标营营销销总总公公司司三一集团ERP项目组7三一集团ERP项目组8生产计划提升考核指标生产计划提升考核指标量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )MPS实际计划与系统计划一致率经过沟通调整后的系统上线计划与实际上

4、线计划一致率(PP1)100%+1.5-0.5100%+0.8-0.2100%+0.4-0.2允许差异3天内MRP计划转换准确率各系列定型产品计划订单期、量均准确可直接转换成生产订单的比率(PP2)65%+3-1.570%+2.5-1.2565%+1.5-0.75计划执行率各系列定型产品的零部件订单按计划完工日期执行的准确率（PP3）70%+3-1.575%+2.5-1.2570%+2-1COGI数量月末计算COGI条目数量（PP6）1000+0.5-0.25100+0.2-0.150+0.1-0.05起起重重机机+8-4+6-3+4-2指指标标说说明明考考核核指指标标泵泵送送考考核核部部门门

5、路路机机截截止止日日期期考考核核阶阶段段一3.31小计备备注注PP2、PP3某项如低5%则此项不奖不罚，如某项低15%则该两项全额处罚三一集团ERP项目组9生产计划提升考核指标生产计划提升考核指标 续续量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )1、经过沟通调整后的系统上线计划与实际上线计划一致率(PP1)100%+1-0.5100%+0.5-0.25100%+0.4-0.2允许差异2天内2、月度MPS因自制缺件影响的调整比率(PP4)20%+1-0.510%+0.5-0.2510%

6、+0.3-0.15该指标每高1%则处罚全额的20%MRP计划转换准确率各系列定型产品计划订单期、量均准确可直接转换成生产订单比率(PP2)80%+5.5-2.7580%+3-1.580%+2.2-1.1计划执行率各系列定型产品的零部件订单按计划完工日期执行的准确率（PP3）80%+5.5-2.7585%+3-1.580%+2.3-1.15生产周期从下料到成品入库产品的平均生产周期(PP5)4周+1.5-0.754周+0.8-0.44周+0.6-0.3COGI数量月末计算COGI条目数量（PP6）700+0.5-0.2580+0.2-0.130+0.2-0.1小计+16-8+8-4+6-3起起重

7、重机机考考核核指指标标指指标标说说明明考考核核部部门门泵泵送送路路机机MPS实际计划与系统计划一致率考考核核阶阶段段二6.30截截止止日日期期备备注注PP2、PP3某项如低5%则此项不奖不罚，如某项低15%则该两项全额处罚三一集团ERP项目组10生产计划提升考核指标生产计划提升考核指标 续续量量 化化 目目标标奖奖 惩惩措措 施施( (万万 元元 ) )量量 化化 目目 标标奖奖 惩惩措措 施施( (万万 元元 ) )量量 化化 目目标标奖奖 惩惩措措 施施( (万万 元元 ) )1、经过沟通调整后的系统上线计划与实际上线计划一致率(PP1)100%+1-0.5100%+0.5-0.25100

8、%+0.3-0.15允许差异1天内2、月度MPS因自制缺件影响的调整比率（PP4）10%+1-0.510%+0.5-0.2510%+0.2-0.1该指标每高1%则处罚全额的20%MRP计划转换准确率各系列定型产品计划订单期、量均准确可直接转换成生产订单比率(PP2)90%+5-2.590%+3.3-1.6590%+2-11、车间三天日生产滚动计划完成率（PP7）90%+4-290%+2.5-1.2590%+0.8-0.42、每月装配因自制缺件影响上线及下线比率（PP8）15%+1-0.515%+0.5-0.2510%+0.5-0.25该指标每高1%则处罚全额的20%自制件直接上线率自制零部件直

9、接上线边库的比率（PP9）95%+1.5-0.75100%+1-0.5100%+1-0.5该指标每低1%则处罚全额的20%生产周期从下料到成品入库产品的平均生产周期（PP5）4周+2-14周+1.5-0.754周+1-0.5COGI数量月末计算COGI条目数量（PP6）500+0.5-0.2550+0.2-0.120+0.2-0.1备备 注注PP2、PP7某项81%-85%内则此项不奖不罚,超过85%每1%奖励奖金的20%,如某项低15%则该两项全额处罚小计+16-8+10-5+6-3考考 核核 部部 门门泵泵 送送路路 机机起起 重重 机机考考 核核阶阶 段段截截 止止日日 期期MPS实际计

10、划与系统计划一致率考考 核核指指 标标指指 标标 说说 明明三9.30MRP计划执行率三一集团ERP项目组11生产计划提升考核指标生产计划提升考核指标 续续量量 化化 目目标标奖奖 惩惩措措 施施( (万万 元元 ) )量量 化化 目目 标标奖奖 惩惩措措 施施( (万万 元元 ) )量量 化化 目目标标奖奖 惩惩措措 施施( (万万 元元 ) )1、 经 过 沟 通 调 整 后 的 系 统上 线 计 划 与 实 际 上 线 计 划 一致 率 (PP1)100%+2-1100%+1-0.5100%+0.5-0.252、 月 度 MPS因 自 制 缺 件 影 响的 调 整 比 率 （ PP4）

11、5%+4-2 5%+1.5-0.75 5%+1.5-0.75该 指 标 每 高 1%则处 罚 全 额 的 20%MRP计 划 转换 准 确 率各 系 列 定 型 产 品 计 划 订 单 期、 量 均 准 确 可 直 接 转 换 成 生产 订 单 比 率 (PP2) 95%+18-9 95%+12-6 95%+8-41、 车 间 三 天 日 生 产 滚 动 计划 完 成 率 （ PP7） 95%+16-8 95%+11-5.5 95%+6-32、 每 月 装 配 因 自 制 缺 件 影响 上 线 及 下 线 比 率 （ PP8） 8%+8-4 8%+4-2 5%+3.8-1.9该 指 标 每 高

12、 1%则处 罚 全 额 的 20%自 制 件 直 接上 线 率自 制 零 部 件 直 接 上 线 边 库 的比 率 （ PP9）100%+5-2.5100%+2-1100%+2-1该 指 标 每 低 1%则处 罚 全 额 的 20%生 产 周 期从 下 料 到 成 品 入 库 产 品 的 平均 生 产 周 期 （ PP5） 3周+6-3 3周+4-2 3周+2-1COGI数 量月 末 计 算 COGI条 目 数 量（ PP6） 300+1-0.5 30+0.5-0.25 10+0.2-0.1备备 注注PP2、 PP7某 项86%-90%内 则 此项 不 奖 不 罚 ,超过 85%每 1%奖 励

13、奖 金 的 20%,如 某项 低 15%则 该 两项 全 额 处 罚+ +1 10 00 0- -5 50 0+ +6 60 0- -3 30 0+ +4 40 0- -2 20 0路路 机机四12.31MPS实 际 计划 与 系 统 计划 一 致 率MRP计 划 执行 率合合 计计小 计起起 重重 机机考考 核核阶阶 段段截截 止止日日 期期考考 核核指指 标标指指 标标 说说 明明考考 核核 部部 门门+60-30+36-18+24-12泵泵 送送三一集团ERP项目组12计划推进本部考核指标计划推进本部考核指标量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )MPS主机计划指标的达标性泵

14、路起MPS主机计划PP1指标是否达标泵路起主机计划PP1达标+0.7-0.35泵送MRP计划考核达标性泵送计划考核中PP2、PP3指标是否均达标3月底泵送MRP计划各项指标均达标+0.5-0.25路机MRP计划考核达标性路机计划考核中PP2、PP3指标是否均达标3月底路机MRP计划指标均达标+0.2-0.1起重机MRP计划考核达标性起重机计划考核中PP2、PP3指标是否均达标3月底起重机MRP计划指标均达标+0.1-0.05营销交货及时率（SD12）按照营销公司主机销售订单及时交货的比率93%+0.5-0.25该指标每低0.2%则处罚全额的20%，数据提供者是营销管理部+2-1一3.31考考核

15、核阶阶段段截截止止日日期期考考核核指指标标指指标标说说明明小计备备注注考考核核部部门门计计划划推推进进本本部部三一集团ERP项目组13计划推进本部考核指标计划推进本部考核指标 续续量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )MPS主机计划指标的达标性泵路起MPS主机计划PP1指标是否达标泵路起主机计划PP1达标+0.9-0.45泵送MRP计划考核达标性泵送计划考核中PP2、PP3指标是否均达标6月底泵送MRP计划各项指标均达标+0.8-0.4路机MRP计划考核达标性路机计划考核中PP2、PP3指标是否均达标6月底路机MRP计划指标均达标+0.4-0.2起重机MRP计划考核达标性起重机计

16、划考核中PP2、PP3指标是否均达标6月底起重机MRP计划指标均达标+0.2-0.1营销交货及时率（SD12）按照营销公司主机销售订单及时交货的比率93.2%+0.7-0.35该指标每低0.2%则处罚全额的20%，数据提供者是营销管理部+3-1.5二考考核核阶阶段段截截止止日日期期小计6.30考考核核指指标标指指标标说说明明考考核核部部门门计计划划推推进进本本部部备备注注三一集团ERP项目组14计划推进本部考核指标计划推进本部考核指标 续续量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )MPS主机计划指标的达标性泵路起MPS主机计划PP1指标是否达标泵路起主机计划PP1达标+0.9-0.4

17、5泵送MRP计划考核达标性泵送计划考核中PP2、PP7、PP8指标是否均达标9月底泵送计划各项指标均达标+0.8-0.4路机MRP计划考核达标性路机计划考核中PP2、PP7、PP8指标是否均达标9月底路机计划指标均达标+0.4-0.2起重机MRP计划考核达标性起重机计划考核中PP2、PP7、PP8指标是否均达标9月底起重机计划指标均达标+0.2-0.1营销交货及时率（SD12）按照营销公司主机销售订单及时交货的比率93.3%+0.7-0.35该指标每低0.2%则处罚全额的20%，数据提供者是营销管理部+3-1.5小计考考核核阶阶段段截截止止日日期期考考核核指指标标指指标标说说明明( (四四项项

18、指指标标各各系系列列产产品品需需同同时时达达标标方方可可奖奖励励) )考考核核部部门门三9.30备备注注计计划划推推进进本本部部三一集团ERP项目组15计划推进本部考核指标计划推进本部考核指标 续续量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )MPS主机计划指标的达标性泵路起MPS主机计划PP1指标是否达标泵路起主机计划PP1达标+4-2泵送MRP计划考核达标性泵送计划考核中PP2、PP7、PP8指标是否均达标12月底泵送计划各项指标均达标+3-1.5路机MRP计划考核达标性路机计划考核中PP2、PP7、PP8指标是否均达标12月底路机计划指标均达标+1.2-0.6起重机MRP计划考核达

19、标性起重机计划考核中PP2、PP7、PP8指标是否均达标12月底起重机计划指标均达标+0.8-0.4营销交货及时率（SD12）按照营销公司主机销售订单及时交货的比率93.5%+3-1.5该指标每低0.2%则处罚全额的20%，数据提供者是营销管理部+12-6+ +2 20 0- -1 10 0合合计计小计四12.31考考核核阶阶段段截截止止日日期期考考核核指指标标指指标标说说明明( (四四项项指指标标各各系系列列产产品品需需同同时时达达标标方方可可奖奖励励) )考考核核部部门门备备注注计计划划推推进进本本部部三一集团ERP项目组16三一集团ERP项目组17采购计划提升考核指标采购计划提升考核指标

20、量化指量化指标标奖惩措施奖惩措施（万元）（万元）计划准确率（PUR1）计划订单按采购周期下达的比率85%+0.6-0.3采购申请转换率（PUR2）采购订单按计划订单下达的比率85%+0.6-0.3动态订单配套率（PUR3）采购订单，现有库存及其它供给项目应保持配套性 80%+0.6-0.3采购交货准时率（PUR4）当月采购订单及时收货项数与订单应交项数的比率 80%+0.5-0.25计划完成率（PUR5）采购订单实际数量准确收货的项数与订单总项数的比率80%+0.4-0.2供应商评估率供应商评估的比率（PUR6）经ERP系统参与评估的供应商与实际发生业务的供应商的比率85%+0.3-0.15+

21、3-1.53.31一计划执行率考核考核阶段阶段截止截止日期日期考核指标考核指标指标说明指标说明考核部门考核部门小计商务本部商务本部备注备注三一集团ERP项目组18采购计划提升考核指标采购计划提升考核指标 续续量量化化指指标标奖奖惩惩措措施施（万万元元）计划准确率（PUR1）计划订单按采购周期下达90%+0.9-0.45采购申请转换率（PUR2）采购订单按计划订单下达的比率90%+0.9-0.45动态订单配套率（PUR3）采购订单，现有库存及其它供给项目应保持配套性 85%+0.9-0.45采购交货准时率（PUR4）当月采购订单及时收货项数与订单应交项数的比率 85%+0.8-0.4计划完成率（

22、PUR5）采购订单实际数量准确收货的项数与订单总项数的比率85%+0.8-0.4供应商评估率供应商评估的比率（PUR6）经ERP系统参与评估的供应商与实际发生业务的供应商的比率90%+0.3-0.15+4.5-2.25二6.30考考核核阶阶段段截截止止日日期期商商务务本本部部计划执行率小计考考核核指指标标指指标标说说明明考考核核部部门门备备注注三一集团ERP项目组19采购计划提升考核指标采购计划提升考核指标 续续量量化化指指标标奖奖惩惩措措施施（万万元元）计划准确率（PUR1）计划订单按采购周期下达95%+0.9-0.45采购申请转换率（PUR2）采购订单按计划订单下达的比率93%+0.9-0

23、.45动态订单配套率（PUR3）采购订单、现有库存及其它供给项目应保持配套性 90%+0.9-0.45采购交货准时率（PUR4）当月采购订单及时收货项数与订单应交项数的比率 90%+0.8-0.4计划完成率（PUR5）采购订单实际数量准确收货的项数与订单总项数的比率90%+0.8-0.4供应商评估率供应商评估的比率（PUR6）经ERP系统参与评估的供应商与实际发生业务的供应商的比率95%+0.3-0.15+4.5-2.25商商务务本本部部三9.30小计考考核核阶阶段段截截止止日日期期考考核核指指标标指指标标说说明明考考核核部部门门备备注注计划执行率三一集团ERP项目组20采购计划提升考核指标采

24、购计划提升考核指标 续续量量化化指指标标奖奖惩惩措措施施（万万元元）计划准确率（PUR1）计划订单按采购周期下达98%+4-2采购申请转换率（PUR2）采购订单按计划订单下达的比率95%+3.5-1.75动态订单配套率（PUR3）采购订单、现有库存及其它供给项目应保持配套性 95%+3-1.5采购交货准时率（PUR4）当月采购订单及时收货项数与订单应交项数的比率 95%+3-1.5计划完成率（PUR5）采购订单实际数量准确收货的项数与订单总项数的比率95%+3-1.5供应商评估率供应商评估的比率（PUR6）经ERP系统参与评估的供应商与实际发生业务的供应商的比率100%+1.5-0.75+18

25、-9+ +3 30 0- -1 15 5小计合合计计四12.31考考核核阶阶段段截截止止日日期期指指标标说说明明备备注注考考核核部部门门商商务务本本部部计划执行率考考核核指指标标三一集团ERP项目组21三一集团ERP项目组22配件计划考核指标配件计划考核指标量量 化化目目 标标奖奖 惩惩 措措 施施 ( ( 万万元元 ) )计 划 订 单 转 换 率( S D 1 )考 核 期 内 由 计 划 订 单 转 换 的 采 购 申请 的 项 目 总 数 与 采 购 申 请 项 目 总 数的 比 率 5 0 %+ 0 . 5- 0 . 2 5直 接 转 储 单 比 率（ S D 2 ）考 核 期 内

26、直 接 转 储 采 购 订 单 项 目 总量 与 所 有 转 储 采 购 订 单 项 目 总 量 的比 率 5 5 %+ 0 . 5- 0 . 2 5计 划 订 单 转 换 率( S D 1 )考 核 期 内 由 计 划 订 单 转 换 的 采 购 申请 的 项 目 总 数 与 采 购 申 请 项 目 总 数的 比 率 6 0 %+ 1- 0 . 5直 接 转 储 单 比 率（ S D 2 ）考 核 期 内 直 接 转 储 采 购 订 单 项 目 总量 与 所 有 转 储 采 购 订 单 项 目 总 量 的比 率 5 0 %+ 1- 0 . 5计 划 订 单 转 换 率( S D 1 )考 核

27、 期 内 由 计 划 订 单 转 换 的 采 购 申请 的 项 目 总 数 与 采 购 申 请 项 目 总 数的 比 率 7 0 %+ 1- 0 . 5直 接 转 储 单 比 率（ S D 2 ）考 核 期 内 直 接 转 储 采 购 订 单 项 目 总量 与 所 有 转 储 采 购 订 单 项 目 总 量 的比 率 4 0 %+ 1- 0 . 5计 划 订 单 转 换 率( S D 2 )考 核 期 内 由 计 划 订 单 转 换 的 采 购 申请 的 项 目 总 数 与 采 购 申 请 项 目 总 数的 比 率 8 0 %+ 1 . 5- 0 . 7 5直 接 转 储 单 比 率（ S D

28、 1 ）考 核 期 内 直 接 转 储 采 购 订 单 项 目 总量 与 所 有 转 储 采 购 订 单 项 目 总 量 的比 率 3 0 %+ 1 . 5- 0 . 7 5+ + 8 8- - 4 4备备 注注三9 . 3 0考考 核核 部部 门门配配 件件 公公 司司考考 核核阶阶 段段截截 止止 日日期期考考 核核指指 标标合合 计计四1 2 . 3 1指指 标标 说说 明明二6 . 3 0一3 . 3 1三一集团ERP项目组23三一集团ERP项目组24物流提升考核指标物流提升考核指标量化目标量化目标奖惩措施奖惩措施(万元）(万元）库存准确率仓库中物料盘点准确的比率（MM1）（按盘点物料

29、总项数）98%+0.2-0.1该指标每低0.2%则处罚全额的20%采购物料上架及时率非质检物料收货到上架或质检物料检验后到上架1工作日的及时率（MM2）93%+0.3-0.15该指标每低0.2%则处罚全额的20%配送及时率提前1天物料按需求上线率（MM3）100%+0.2-0.1转储过帐及时率捡配订单确认时间1天的过账及时率（MM4）100%+0.1-0.05+0.8-0.4物流配送部物流配送部考核考核指标指标备注备注小计截止截止日期日期指标说明指标说明考核部门考核部门考核考核阶段阶段一3.31三一集团ERP项目组25物流提升考核指标物流提升考核指标 续续量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (

30、万万元元）库存准确率仓库中物料盘点准确的比率（MM1）（按盘点物料总项数）98.3%+0.6-0.3该指标每低0.2%则处罚全额的20%采购物料上架及时率非质检物料收货到上架或质检物料检验后到上架1工作日的及时率（MM2）94%+0.6-0.3该指标每低0.2%则处罚全额的20%1、提前1天物料按需求上线率（MM3）100%+0.4-0.22、整包装发料配送率（MM5）50%+0.2-0.1该指标每低0.2%则处罚全额的20%转储过帐及时率捡配订单确认时间1天的过账及时率（MM4）100%+0.2-0.1+2-1备备注注小计考考核核阶阶段段截截止止日日期期考考核核部部门门物物流流配配送送部部考

31、考核核指指标标指指标标说说明明二6.30配送及时率三一集团ERP项目组26物流提升考核指标物流提升考核指标 续续量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )库存准确率仓库中物料盘点准确的比率（MM1）（按盘点物料总项数）98.6%+0.6-0.3该指标每低0.2%则处罚全额的20%采购物料上架及时率非质检物料收货到上架或质检物料检验后到上架1工作日的及时率（MM2）97%+0.6-0.3该指标每低0.2%则处罚全额的20%1、提前1天物料按需求上线率（MM3）100%+0.4-0.22、整包装发料配送率（MM5）70%+0.2-0.1该指标每低0.2%则处罚全额的20%转储过帐及时率捡

32、配订单确认时间1天的过账及时率（MM4）100%+0.2-0.1+2-1配送及时率三9.30物物流流配配送送部部备备注注小计考考核核阶阶段段截截止止日日期期考考核核指指标标指指标标说说明明考考核核部部门门三一集团ERP项目组27物流提升考核指标物流提升考核指标 续续量量 化化 目目 标标奖奖 惩惩 措措 施施( (万万 元元 ) )库存准确率仓库中物料盘点准确的比率（MM1）（按盘点物料总项数）99%+2-1该指标每低0.2%则处罚全额的20%采购物料上架及时率非质检物料收货到上架或质检物料检验后到上架1工作日的及时率（MM2）98%+2-1该指标每低0.2%则处罚全额的20%1、提前1天物料

33、按需求上线率（MM3）100%+1.5-0.752、整包装发料配送率（MM5）85%+0.7-0.35该指标每低0.2%则处罚全额的20%转储过帐及时率捡配订单确认时间1天的过账及时率（MM4）100%+1-0.5+7.2-3.6+ +1 12 2- -6 6小计配送及时率考考 核核指指 标标合合 计计四12.31指指 标标 说说 明明考考 核核 部部 门门物物 流流 配配 送送 部部备备 注注截截 止止日日 期期考考 核核阶阶 段段三一集团ERP项目组28三中物流考核指标三中物流考核指标 续续量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元)

34、 )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )一3.31计划交货期量准确率（三中、湖汽）（MM6）按计划数量和时间要求实际完成的比率70%+0.5-0.2575%+0.2-0.175%+0.2-0.180%+0.1-0.05该指标每低0.2%则处罚全额的20%二6.30计划交货期量准确率（三中、湖汽）（MM6）按计划数量和时间要求实际完成的比率80%+0.5-0.2585%+0.2-0.185%+0.2-0.190%+0.1-0.05该指标每低0.2%则处罚全额的20%三9.30计划交货期量准确率（三中、湖汽）（MM6）按计划数量和

35、时间要求实际完成的比率90%+1-0.595%+0.4-0.295%+0.4-0.298%+0.2-0.1该指标每低0.2%则处罚全额的20%四12.31计划交货期量准确率（三中、湖汽）（MM6）按计划数量和时间要求实际完成的比率98%+3-1.598%+1.2-0.698%+1.2-0.6100%+0.6-0.3该指标每低0.2%则处罚全额的20%合合计计+ +5 5- -2 2. .5 5+ +2 2- -1 1+ +2 2- -1 1考考核核阶阶段段截截止止日日期期考考核核指指标标指指标标说说明明备备注注+ +1 1- -0 0. .5 5中中成成中中兴兴考考核核部部门门湖湖汽汽中中源源

36、三一集团ERP项目组29下料中心配送考核指标下料中心配送考核指标 续续量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )一3.31下料中心配送准确及时率(MM7)下料中心对转储单配送准确（除确认过账而实物未及时送达或未按提前期及时交货）与所有应配送的转储单的比率（提前期等于7天）98.5%+1-0.5该指标每低0.2%则处罚全额的20%二6.30下料中心配送准确及时性(MM7)下料中心对转储单配送准确（除确认过账而实物未及时送达或未按提前期及时交货）与所有应配送的转储单的比率（提前期等于6天）98.5%+1.5-0.75该指标每低0.2%则处罚全额的20%三9.30下料中心配送准确及时性(M

37、M7)下料中心对转储单配送准确（除确认过账而实物未及时送达或未按提前期及时交货）与所有应配送的转储单的比率（提前期等于5天）98.5%+1.5-0.75该指标每低0.2%则处罚全额的20%四12.31下料中心配送准确及时性(MM7)下料中心对转储单配送准确（除确认过账而实物未及时送达或未按提前期及时交货）与所有应配送的转储单的比率（提前期等于4天）98.5%+6-3该指标每低0.2%则处罚全额的20%+ +1 10 0- -5 5考考核核指指标标指指标标说说明明备备注注合合计计考考核核阶阶段段截截止止日日期期考考核核部部门门下下 料料 中中 心心三一集团ERP项目组30三一集团ERP项目组31

38、成本控制提升考核指标成本控制提升考核指标三一集团ERP项目组32成本控制提升考核指标成本控制提升考核指标 续续三一集团ERP项目组33成本控制提升考核指标成本控制提升考核指标 续续三一集团ERP项目组34成本控制提升考核指标成本控制提升考核指标 续续三一集团ERP项目组35三一集团ERP项目组36财务报表考核指标财务报表考核指标量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )量量化化目目标标奖奖惩惩措措施施( (万万元元) )报表及时性按时向公司提供财务报表从3月份开始7天出具会计报表从

39、3月份开始7天出具会计报表从3月份开始7天出具会计报表从3月份开始7天出具会计报表核算准确性包括系统集成及手工核算结果无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误报表及时性按时向公司提供财务报表从4月份开始6天出具会计报表从4月份开始6天出具会计报表从4月份开始6天出具会计报表从4月份开始6天出具会计报表核算准确性包括系统集成及手工核算结果无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误报表及时性按时向公司提供财务报表从5月份开始5天出具会计报表从5月份开始5天出具会计报表从5月份开始5天出具会计报表从5月份开始5天出

40、具会计报表核算准确性包括系统集成及手工核算结果无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误会计科目核算准确无误+0.2-0.1三5.31-年底+0.2-0.1+0.2-0.1+0.2-0.1+0.2-0.14.30+0.2-0.1+0.2-0.1+0.2-0.1考考核核部部门门起起重重机机财财务务3.31+0.2-0.1+0.2-0.1+0.2-0.1+0.2-0.1考考核核部部门门泵泵送送财财务务考考核核部部门门路路机机财财务务合合计计考考核核部部门门考考核核阶阶段段截截止止日日期期指指标标说说明明考考核核指指标标重重工工会会计计核核算算部部+ +8 8- -4 4一二三

41、一集团ERP项目组37三一集团ERP项目组38IT支持考核指标支持考核指标量量 化化 目目 标标奖奖 惩惩 措措 施施( (万万 元元 ) )12.31SAP技 术 支 持 满 意度 (IT1)技 术 支 持 及 时 有 效 ， 检 查 业 务 部 门 投 诉 次数全 年 累 计 5次+4-212.31二 次 开 发 满 意 度(IT2)考 核 二 次 开 发 完 成 情 况 98%+4-212.31数 据 质 量 监 控 有效 及 时 率 (IT3)及 时 发 布 数 据 检 查 日 报 或 周 报 （ 月 报 ）及 时 有 效 向 绩 效 委 员 会 提 供 有 关 ERP方 面 考核 指

42、 标 的 数 据 95%+3-1.512.31中 层 干 部 培 训 率(IT4)长 沙 本 部 的 科 级 干 部 以 上 领 导 进 行 培 训 90%+2-112.31系 统 可 用 性 (IT5)计 划 外 服 务 器 停 机 时 间 及 主 干 网 络 中 断 时间全 年 累 计 4小时+1.5-0.7512.31新 入 司 员 工 培 训率 (IT6)新 入 司 员 工 SAP概 念 及 业 务 流 程 培 训100%+0.5-0.25+ +1 15 5- -7 7. .5 5合合 计计考考 核核 部部 门门考考 核核阶阶 段段截截 止止 日日期期指指 标标 说说 明明考考 核核指

43、指 标标I IT T本本 部部一三一集团ERP项目组39考核指标考核指标 问题与对策问题与对策 考核办法考核办法 基本原理基本原理目录目录三一集团ERP项目组40三一集团ERP项目组41生产计划问题及对策生产计划问题及对策垃圾预留垃圾预留三一集团ERP项目组42生产计划问题及对策生产计划问题及对策垃圾订单垃圾订单三一集团ERP项目组43生产计划问题及对策生产计划问题及对策BOMBOM不准不准三一集团ERP项目组44生产计划问题及对策生产计划问题及对策计划参数不准计划参数不准三一集团ERP项目组45生产计划问题及对策生产计划问题及对策线边库库存不准线边库库存不准三一集团ERP项目组46三一集团E

44、RP项目组47采购计划问题及对策采购计划问题及对策序序号号现现象象原原因因对对策策责责任任人人奖奖罚罚措措施施一不需用的订单影响MRP运行订单不能全部交货,留下尾数,越积起多,导致需求不能产生物流工程师必须每周运行一次采购订单关闭程序物流工程师 罚责任人1分/单采购参数没有得到及时修改MRP计划员修改采购参数MRP计划员物流工程师罚责任人1分/单清单问题没有得到及时反馈，研发人员没有及时修改MRP计划员组织反馈，技术部门及时修改MRP计划员研发人员罚责任人1分/单由于生产计划调整，导致采购周期不够尽快下达计划订单MRP计划员无相应的供应商尽快进行询报价商务工程师 罚责任人1分/单物流工程师没有

45、及时下达尽快下达采购订单物流工程师 罚责任人1分/单存在采购周期不够的计划订单长期存在隔天未转换的采购订单二三三一集团ERP项目组48三一集团ERP项目组49配件计划问题及对策配件计划问题及对策三一集团ERP项目组50三一集团ERP项目组51物流配送问题与对策物流配送问题与对策三一集团ERP项目组52三一集团ERP项目组53成本控制问题及对策成本控制问题及对策三一集团ERP项目组54成本控制问题及对策成本控制问题及对策 续续三一集团ERP项目组55成本控制问题及对策成本控制问题及对策 续续三一集团ERP项目组56考核指标考核指标 问题与对策问题与对策 考核办法考核办法 基本原理基本原理目录目录三一集团ERP项目组57考核办法考核办法一、依据考核指标，由IT本部数据管理中心负责考核并提 交通报。二、一季度生产计划执行率：泵送、起重机达到65%不罚， 超过70%奖励；路机、下料中心达到70%不罚，超过7