智能家居市场报告V0.8

1、智能家居市场报告上海博悦信息科技有限公司2012年3月3日1 市场与竞争分析智能家居概念在中国出现已经有十多年的历史，其系统组成可包括：无线灯光窗帘、家居安防、家居监控、影音娱乐、可视对讲和远程控制等。该细分市场前期发展一直比较缓慢，由于产品依赖进口，受功能定位、技术成熟度和成本等一系列条件制约，单套房的实施成本在几万到几十万元不近两三年，随着房地产和家装市场的持续火爆，部分国内企业开始尝试本土化开发，市场上已 经有一到五万元的智能家居方案出现，从而将智能家居的应用从别墅等传统豪宅市场逐步向中高端 公寓进行普及。1.1 市场整体状况房地产宏观数据据国家统计局数据，2009 年全国住宅竣工面积6

2、 亿平方米（555 万套） ，销售面积8.6 亿平方米（ 804 万套） 。另据中国指数研究院2010 年 1 季度发布的数据显示，我国2009 年别墅销售面积约4千万平方米（占全部住宅的5.37%） 。其中，北京市场，2008年别墅新增供应3647 套， 2009 年受经济危机影响新增别墅数量小幅下降至3365 套 （ 123 万平方米）。 上海市场，2008 年新增别墅8375 套，成交 5556 套； 2009 年新增别墅10572 套， 成交 13067 套。 深圳市场，2008 年别墅成交796 套， 2009年成交 1614 套。智能家居细分市场规模智能家居作为非生活必需品，主要强

3、调体验和科技，定位于中高端人群的生活质量改善。根据国脉物联网技术研究中心的数据，我国2009 年智能家居市场规模达到420 亿元，预计2010 年将达到 510 亿元， 2015 年将达到1240 亿元，年复合增长率超过20%。由于该数据中的智能家居行业可能包括生产、流通和工程等诸多相关业务，仅作为本项目市场预测数据的参考之一。考虑到消费承受能力，智能家居产品的目标市场将主要定位别墅和中高端公寓房，预计近期的市场规模为50 万套（即全国年销售住宅八百万套中的6%） ，约 30-50 亿元。后期随着开发商装修房交付比例的逐年提高，该目标市场容量有望在未来3-5 年内提高到100 万套，即50-1

4、00 亿的规模。1.2 客户需求功能实用经有关调查显示，消费者对智能家居功能列表排序的前三位分别是：影音娱乐 （也称背景音乐）安防监控、灯光控制。外观精致最初的智能家居产品外观工业化，破坏了家居装修的审美要求。目前的智能家居产品在外观上，都在全面向家居产品方向发展，有更多的产品采用更漂亮的外观设计，产品材质从传统的PVC 到木质、大理石以及水晶玻璃等，以满足装修风格的多样化。操作方便目前部分智能家居产品设计进入一味追求“智能”和高科技，忽略了“人性”化，不但功能包罗万象，操作起来也是菜单繁多，步骤复杂。例如，许多厂家推出的智能家居遥控器号称可以控制家中所有电器和开关，但该遥控器使用前需要学习原

5、有电器遥控器的各种红外命令，此学习过程则需要用户手工设置。用户则希望厂家的智能家居遥控器能够“自动学习”，省去手工的过程。价格实惠不可否认现有智能家居产品由于技术复杂，实现成本较高。目前智能家居市场上，单个进口开开关要几千元，整套方案实施成本少说十多万元；国产的开关也要好几百，仅实现灯光控制功能方案的用户体验价至少也要一两万元。本项目研发的基于能量回收的无线方案，可以很好地帮助用户节约布线相关的设计、材料、施工和维护等成本，可给客户带来实实在在的好处，每户1 万 -2 万元的定价，可以为客户所接受。1.3 营销渠道1.3.1 开发商“取消毛坯房”已成为一种趋势。国家住房建设部自 2008 年开

6、始，就一再要求各地要制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式，逐步达到取消毛坯房。据统计，目前上海市中心城区新开发楼盘的全装修比例已达到50%以上。根据有关部门计划，近一两年内，全装修住宅占新建商品住宅的比例在上海中心城区将达到60%-70%，其他地区也力争达到 30%-40%。万科也已经宣布自2010 年开始全面退出毛坯房市场，实现住宅精装化交付。开发商精装房在不远的将来，将成为智能家居产品的主战场和核心渠道之一。许多开发商已经开始在部分精装房项目中尝试引入智能家居产品。目前的顶级精装豪宅中，出于市场宣传的需要，开发商均选用进口品牌。这些进口品牌的智能家居全套

7、方案动辄几十万元，开发商则采用减少功能的低配方案来缓解成本压力。随着国内自主研发产品的逐步丰富和成熟，开发商也会通过不断试点和招标的方式，将智能家居引入到不同档次的精装房项目中。凭借丰富的功能和更高的性价比，本土品牌有望逐步取代进口产品，占据中高档精装房市场的最大份额。1.3.2 家装设计和工程公司在目前全民装修的时代，家装设计和工程公司手中掌握了最大量的客户资源，最能把握最终客户的直接需求，也就自然成为现阶段智能家居产品的主渠道之一。市场上现有的智能家居产品定价 高昂，消费者能否最终接受并顺利买单，关键还是看家装公司的推销能力。另外，由于广大消费者 缺乏对此类产品各项功能和使用的深入了解，一

8、般情况下，仍需要家装公司在现场做一定的设置和 用户培训，才可以实现交钥匙工程。本项目的产品，技术独特，可帮助家装设计和工程公司有效节省项目成本，如果有合适的利润 分享体系，家装设计和工程公司自然有动力帮助推广。1.3.3 建材和灯具连锁门店建材连锁渠道目前还是智能家居产品的空白地带，少量厂家刚开始尝试与经销商合作在品牌连 锁超市中开设智能家居体验店，其市场宣传意义大于销售本身。该类连锁渠道是本项目长期准备进入的战略渠道之一，但现阶段，由于资源有限，短期暂不考虑。1.4 技术路线1.4.1 有线控制包括CanBus、 X10、 Lonworks 等各种总线方案，现有商务楼和酒店等智能楼宇控制系统

9、基本上都采用总线方案。优点是技术成熟、稳定性好。缺点则是方案成本昂贵、建设施工复杂。代表性厂家有 ABB 、 AMX 、 AHI 等国际厂家和国内的索博、瑞郎等。国外厂家基本上都是从总线方案起家，考虑到家庭消费市场的快速增长，现已有部分国外厂家开始逐步推出无线控制方案。1.4.2 无线控制主要有 2.4GHz Zigbee 和 315/433/868MHz 等无线方式。对于后者，由于世界各地无线频率资源的差异，欧洲主要采用 868MHz作为自由使用频率，美国是 315MHz,我国最适合的自由频率则是 315/433MHz 。无线方案由于无需布线，施工简单、成本可控、后期扩展方便等原因，较总线方

10、案更适合家庭应用。 博悦信息公司绝密第 3 页2.4GHz Zigbee 无线方案具有完整的双向通讯协议，可以实现多种形式的组网，系统扩展性好。缺点是2.4GHz无线穿墙能力较弱，其技术上过于依赖TI和Freescale等芯片方案厂家，单个节点的通讯模块成本较高。代表性厂家有快思聪（Crestron） 、 Control4 等。315/433MHz 无线方案技术原本用于一对一数据透明传输，穿透性强，但不具备组网能力。现有的家用 315/433MHz 无线控制方案基本上采用单向通讯（即墙面开关收到遥控器发出的控制信号后直接执行，但无法将实时状态反馈到遥控器等终端进行显示）。已经有部分厂家开始自行

11、开发基于433MHz 的双向通讯协议。Honewell （霍尼韦尔）目前采用的是433MHz 无线单向控制的简易方案，Lutron 则开始推出433MHz 双向通讯的开关系列产品。本项目研发的基于能量回收的自供电无线收发技术，其技术核心包括两个方面：能量回收和低功耗无线数据传输。能量回收是指直接将光能或快关按钮的机械能转化为电能并存储，这样就可以满足传感节点的探测和无线信息传输所需的工作电量。低功耗无线数据传输技术的核心是经过独创的超低功耗无线通信协议和射频技术，可以实现双向通信，这样单个节点的功耗可以做到比Zigbee技术低一个数量级。该无线能量回收技术可以很好地解决传感节点的无源供电问题，

12、是重大技术突破。1.5 竞争态势智能家居市场整体上还处于起步阶段，国外的 Honeywell 、 ABB 和 Schneider 等传统巨头凭借在智能楼宇和酒店控制系统等行业市场的多年积累，其品牌在智能家居新兴市场上也有较好的知名度，只是价格高昂，非大多数消费者所能企及。除此之外，国外家居影音控制厂商和国内大小厂商在最终消费者层面上，基本还处于无品牌阶段。总体上，该细分市场还没有太多的品牌壁垒，对于国内 已进入和准备进入者依然机会均等。现阶段，产品设计和质量是获得竞争优势的关键。1.5.1 国外楼宇总线控制系统厂家霍尼韦尔HoneywellHoneywell 是工业控制、智能楼宇和安防巨头之一

13、，一直以总线控制技术为主，新近推出单户型智能家居方案 HRIS-1000 ,基于315MHz无线单向通信技术，虽然属于过渡方案，但可以实现灯光 和安防系统的控制，比智能楼宇总线型方案有更好的性价比，目前国内市场整体接受度一般。ABBABB EIB 智能家居系统基于i-BUS 总线技术，布线复杂，但功能强大，可以将采光、照明、采暖、温度和家电等多种房间控制需求集成到一个控制面板上进行操作，定位别墅等顶级豪宅市场。施耐德 SchneiderSchneider 于几年前推出奇胜CLIPSAL 品牌旗下的Impression 智能灯光控制方案，采用C-BUS 博悦信息公司绝密第 # 页总线技术实现开关

14、、传感器与各控制设备相连，但支持遥控器通过315MHz无线实现与开关的单向通信控制。今年又进一步推出了 Wiser智慧家居系列，核心仍然基于 C-BUS总线，但新增了基于 WIFI无线局域网技术的无线触摸屏，开始面向公寓市场。尼科NicoNico Technology , 1985年成立于新加坡， 采用Lonworks总线标准，专注于智能建筑， 在东南亚 市场有一定的知名度，2003年开始进入中国智能建筑市场，目前仍缺少针对智能家庭的完整方案， 在中国市场上竞争力较弱。1.5.2 国外影音和家居控制系统主力军快思聪Crestron快思聪Crestron 有40多年的历史，是美国商用和家庭影音系

15、统的市场第一品 牌。现已通过经销商渗透到国内的商务楼和酒店的楼宇智能、影音控制和会议电视等领域，后期有 望逐步进入中国的家庭市场。Control4Control4 http: 目标市场，研发能力强，从影音控制系统起家，逐步涉足灯光控制，最近又向家庭节能控制领域进 军。Control4现已在国内发展多个经销商，推广力度较大。市场运作方面，Control4将是本项目重点研究和学习的对象之一，具有标杆意义。AMXAMX 美国家庭影音和会议系统控制等实力厂家。产品已影音和控制主机为主，侧重整体系统方案集成能力，灯光开关等电工器件来自 Lutron等合作伙伴，目前在我国的影响 力较弱。路创LutronL

16、utron 有60多年历史，是美国老牌灯光开关厂家，在商业楼宇和家庭 具有很高品牌认知度。产品以总线式开关等电工产品为主，最近开始推出无线开关。产品线中缺少 主机系统部分，整体系统方案能力相对不足。1.5.3 国内电工新势力索博智能上海索博，http:/s-有十多年历史，产品为 PLCBUS和X10总线控制模块系列，以灯光控 制为主，暂未涉及安防等产品，主要面向欧美市场。营销总部位于上海，其研发和生产仍位于天津， 技术来源于天津摩托罗拉X10总线产品的生产厂。近两年开始在中国加大推广力度，在国内有一定博悦信息公司绝密第5页的知名度。瑞朗智能天津瑞朗， , 成立于 2000年，产品基于X10 总

17、线控制技术，涵盖布线、灯光、安防等系列，在北方市场有较强的影响力。波创科技深圳波创， ，成立于2003 年，以小区对讲机起步，产品主要集中于对小区讲主机和家庭灯光开关。无线开关还是基于315/433MHz 单向无线通信，主机为带显示屏的一体型，安防通信接口较为全面。市场上有一定的认知度。真善美（数码屋GKB ）广州真善美， 运作团队来自于早年的松本电工，三年前开始涉足智能家居市场，研发能力一般，虽已推出了基于433MHz 的无线双向灯光控制方案，但该方案还是需要电源线供电，且产品线仍嫌单一，属于后期之秀，有可能成为本项目将来的主要竞争对手之一。1.5.4 国内家电巨头海尔海尔， ，推广其Uho

18、me 智能家居品牌已有几年时间，在业内具有一定的知名度。产品有智能终端（主机）、摄像头和无线开关等，现有产品以贴牌为主，实际上并不具备研发能力。整个方案侧重于小区级安防，灯光遥控方案采用的是433/780MHz 无线单向通信。海尔地产的住宅小区新建项目，是其目前的主渠道。TCLTCL 集团旗下有智能家居事业部， 主要产品是小区可视对讲机，欠缺针对家庭的智能化方案。美的自控美的集团，于2009 年成立智能控制事业部http:/www.midea- ，面向楼宇控制和智能家居，推出的产品是带显示屏的中央控制器，尚缺少整体方案。上述家电巨头，在整体解决方案和专业性方面，普遍欠缺，有望成为本项目的合作伙伴。1.5.5 家庭背景音乐系统厂家背景音乐作为一种非常人性化的娱乐功能，是智能家居和家庭影院的结合，它可以很方便地为用户提供音乐享受，以满足人们的娱乐需要。背景音乐作为智能家居的一个子系统，它可以单独控制，