网厅适当性匹配操作说明_第1页
网厅适当性匹配操作说明_第2页
网厅适当性匹配操作说明_第3页
网厅适当性匹配操作说明_第4页
网厅适当性匹配操作说明_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

目录目录1适当性匹配网厅操作说明21.功能说明22.菜单位置23.操作说明331适当性匹配3适当性匹配网厅操作说明1. 功能说明客户可登陆网厅自助操作适当性匹配业务。没有做过新版风险测评的客户在做适当性匹配时会自动跳转到新版风险测评业务。2. 菜单位置设置 适当性匹配，如图1图13. 操作说明31适当性匹配311没做过新版风测的客户 对于没有做过新版风险的客户，在点击“匹配”按钮后（如图2），会跳转到新版风测页面（如图3） 图2 图3312已经做过新版风测的客户已经做过新版风测的客户，则可以继续风险测评的业务流程。1. 客户可通过下拉框选择“适当性业务类型”2. 点击匹配后，页面上会提示如下： 3.点击确认后，根据匹配结果，如果不匹配，会再弹框提示签署不是的警示及客户投资确认书：（如果结果匹配，则不会出现该提示）4.点击确认后，根据匹配结果，页面上将会展示“金融产品或金融服务不适当警示及客户投资确认书”或“适当性评估结果确认书”：4. 客户查阅后，点击右下角的“签署确认书”按钮，即可完成适当性匹配业务：

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论