客户主数据最终用户培训教材

1、客户主数据培训教材作者：董梅 审核：李建辉 日期： 2000/8/25流程介绍3基本概念4系统操作详细介绍 .5业务流程中业务情景介绍 .51、查询客户是否已建立2、创建新客户 （ 售达方、送达方、一次性客户 ）3、查询客户是否在本销售区域存在4、扩展维护客户主数据5、更改客户主数据6、显示客户主数据、维护客户主数据流程介绍销售支持维护客户主数据SD-010填写客户主数据申请表 SD-010-010事业部一、流程描述：维护客户主数据流程是在收到客户主数据申请表后，在系统内创建、扩展或修改客户主数据的过程。当数据维护岗收到事业部的客户主数据申请表后，首先应在系统内查询， 如果系统内根本不存在客户

2、主数据，需要创建一个新的客户主数据；如果只是在本公司代 码或本销售区域内不存在，则需要扩展主数据；但如果在系统内、本公司代码下、本销售 区域内都已存在，则视需要对主数据进行修改。主数据维护好后，通知相关人员，以便进 行后来的销售订单管理流程和信用管理流程。主要活动：业务员填写客户主数据申请表，申请在系统中添加客户主数据；主数据维护岗收到申请表后，检查申请表内容是否完整；主数据维护岗接受申请表后，在系统内查询此客户主数据是否已存在；如果不存在，则需在系统中集中创建客户主数据；如果系统内已存在， 要检查此客户主数据在本公司代码下是否存在，如果不存在则要进行数据扩展维护，扩展内容包括公司代码数据和销

3、售区域数据；如果主数据在本公司代码下存在，但本销售区域内不存在， 也要进行数据扩展维护， 扩展内容包括销售区域数据；如果主数据在本销售区域下存在， 检查主数据是否需要修改， 若需要则进行主数据修改；如果要修改客户一般数据， 需与客户再确认，然后在系统中修改；若在其他公司代码下 也存在此客户，则通知其他平台数据的变化；主数据修改完后，通知相关人员，此流程结束。二、基本概念：客户主数据：代理在联想的档案、户口本、身份证，一个客户在集团内编码唯一，一个客户 对应多个销售区域，客户、物料、订单、信用控制通过销售区域唯一关联。客户主数据包括 一般数据，与公司代码相关数据，与销售区域相关数据。公司代码：具

4、备完整帐户设置的最小组织单元，产生资产负债表和损益表，是独立的法人机构。销售区域：具有隶属关系的一个销售组织、一个分销渠道、一个产品组唯一决定一个销售区域。一个公司代码下可以有多个销售区域，一个销售区域只能对应一个公司代码。三、系统操作详细介绍：程序代码（事物代码）的含义：如果知道了事务代码，则可以在事务代码输入窗口（屏幕左上角的空白处）中直接输入相应的事务代码，进入所希望的业务操作屏幕。在业务操作窗口中，选择菜单“系统/状态”，在事务中显示的就是本操作的事务代码。在输入事务代码时，如果不能进入相应的事务操作窗口，则在事务代码前加”/n ”即可，出现这种情况的原因是目前的窗口处于较低级的窗口，

5、使用事务代码可以直接进入比本窗口位置低的其他窗口。四、业务流程中业务情景介绍：1. 查询客户是否已建立2. 创建新客户（售达方、送达方、一次性客户）3. 查询客户是否在本销售区域存在4. 扩展维护客户主数据5. 更改客户主数据6. 显示客户主数据1、查询客户是否已建立程序名称客户创建：初始屏幕程序代码V-09SAP菜单路径后勤销售和分销 主数据商业伙伴售达方 创建 集中创建其它菜单路径程序说明杳询一个客户是否已建立客户创建：初始屏幕在“客户”处点击3则出现客户的某一搜索方式的屏幕（如上屏所示, 此处出现的是用户上一次所使用的搜索方式， 即“每个销售组的客户” 搜索方式）：咋 <1 (?B

6、5 LHPIHH H5 r2；»1FH/ I工减|丰鑫箕|耳加阳|呑哲口幻|、暗冠阳»音陌国/客户客户梢善组职 分谓*道 产昂蚩 帳户组插考宅户 各司冀码 梢售组如分销栗這盏考产主组点击m则出现搜索方式的选择屏幕，共io种方式:搜索帮助选择热锂简短描述双击所需要的搜索方式（或者点击其所在行后点击1 ）则出现此种搜索方式的 屏幕（如下图所示，以税号查询）：搜索原则:不同的搜索方式由不同的搜索条件组成同一搜索方式下输入多个搜索条件则这几个搜索条件都起作用不同搜索方式下的搜索条件不能同时对搜索结果起作用在搜索条件中输入字段时，如果其中某些字段未知可以用“* ”代替税码和名称是确认

7、客户唯一性的重要字段，建议查询是否已建立时尽量使用 搜索方式：丫税号查询（如上图）限制显示：允许显示出的检索结果的个数（输入 1999之间的数值，或不填） 输入了需要的搜索条件后点击口，则显示出搜索结果，如下图所示：客户 赴司啊分萌秦道帐户组搀考害户去司代码 销售组奴 分销集道 奏考产品组制轉耳吋帝EU (1> <1®dcdeudurfill :113 PM双击所需的客户（或者点击其所在行后点击）则回到客户创建：初始屏幕，并且此客户的编号已显示到 客户子段处。如果搜索的客户不存在，则系统在最下端显示：此选择没有值2、创建新客户A、创建售达方程序名称客户创建：初始屏幕程序代

8、码V-09SAP菜单路径后勤涟肖售和分销 主数据商业伙伴售达方 创建集中创建其它菜单路径无程序说明创建售达方的客户主数据客户创建：初始屏幕客尸Q 剧S转离血盼MQL*晓境尿綴窗眄助砂完成屏幕上以下数据的输入: 销售组织:输入4位销售组织代码，或者点击 必填。公司代码：输入4位公司代码代码，或者点击 必填。分销渠道：（除了寄售业务的客户用 道）输入2位分销渠道代码，或者点击 必填。产品组：（事业部）出从列表中进行选择。£从列表中进行选择。17的渠道外，其他客户都用99的公用渠I从列表中进行选择。输入2位产品组代码，或者点击勻从列表中进行选择。必填。帐户组：（国内售达方为10，国内送达方

9、为20，集团内客户为30，一次性客户 为50）（集团内客户：原则上仅限于联想上市公司：包括平台、控股公司、进 出口公司、香港联想、不包括控股公司下属的子公司。）输入2位帐户组代码，或者点击从列表中进行选择。必填。数据输入完成后按回车键或点击则进入客户主数据屏幕:1 ）地址屏幕:蓉尸创逢:地址客户啞鋼愼® 转闻附加环墳系蜒帮助胡c©矍画君3客户raw地址地区标题道市址名称电报号 传真号国家ftS (1) (2 05ERPTRHOUR01:40PM通讯语盲代码 电话电话2完成屏幕上的数据输入（打？表示必填） 名称：客户注册名称的全称，如果不够长则顺序写在下面三个空行中 必填。街

10、道：如果城市的长度不够，则续填在此字段。 选填。城市：售达方填写：税务登记注册地址及电话，如果不够长则写在上面“街道”字段 中送达方填写：客户收货地址，如果不够长则写在上面“街道”字段中 必填。地址：填写客户所在城市名，不填“市”字，例：深圳、天津 选填送达方必填（确定运输方式的依据）输入客户所在国家的代码，或者点击 二J从列表中进行选择（通常填 CN即中 国）。必填。检索词：检索客户的名称线索（首选：城市名+客户名；其次：客户名称前五个字）。 必填。邮政信箱：输入邮政信箱编码。选填。邮政编码：售达方：对于需邮寄发票的客户，填写邮寄发票的地址所在邮政编码； 对 于其他客户，填写客户注册地址所在

11、地区的邮政编码。送达方：填写客户收货地址所在地区的邮政编码。 必填。邮箱的邮编：客户用邮政信箱的邮政编码。选填。地区：输入客户所在省份的代码，或者点击二J从列表中进行选择。必填。语言代码：输入客户所使用语言的代码，或者点击 勺从列表中进行选择（中文代码为ZH ）。必填。电话1 :输入客户联系人的首选联系电话号码。选填（送达方必填收货人的电话）。电话2:输入客户联系人的次选联系电话号码。选填（送达方必填收货人的电话）。传真：输入客户联系人的传真号码。选填（送达方需要传真发货信息的客户必填）。数据输入完成后按回车键或按旦进入下一屏： 2 ）控制数据屏幕:IH客户倔控制數据完成屏幕上的数据输入税务代

12、码1:客户的税务登记号（15位，去掉税号中的-） 有税号的客户必填（系统中非必填）。行业和运输区域：没用，不用填数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：3）市场屏幕:此屏幕没有需要输入的内容，按回车键或按旦进入下一屏:4）付款业务屏幕：（没有开户行及帐号的客户此屏幕可不维护） 完成屏幕上以下数据的输入尤芹的付款人UNIHTERHT称名行区道市臂银地街城分113尋户创銓忖st业务漏指 转向址）眄肋叫R讨心XM粘愛1帖芝kQ国SlrPZft支付卡容户I内部旳ewtqtqtJ11r1 l r1厂 l1Lnii厂厂1El厂ir lirrr帳行救踞| F*MB细节Mr的 i银行细目国眾银行码银行惓户ck裳

13、型奏老细节托收捌肢银行户主备选忖款人|凭证中不周的付款人厂牛人樹8EU 1) (10QDURfl1l：U9PM国家:输入客户所在国家的代码（中国的代码为 CN），或者点击二J从列表中进行 选择。选填（有开户行及帐号的客户必填）数据输入完成后按回车键或点击银行数据 按钮进入如下的内嵌屏幕：恨行国家 银行代码控制数据SWIFT 码愎行组邮政银行帐户 银行编号在银行名称处填写客户开户行的名称，然后按回车键或点击则再回到付款业务屏幕，然后继续完成以下数据的输入:银行帐户：客户的注册帐号，超过18位的只填写前18位 必填银行户主：客户的注册帐号（全部） 必填数据输入完成后按回车键或按旦进入下一屏：5）卸

14、载点屏幕：K IIZJ总4心X M :粘£站幻曾倒团序时收卤点 sn容户1内部的ewtqtqt卸贾点客户工厂日历up赏物收单时间页 11EU (1) (1IK2de devDURtill：&2 PM完成屏幕上的数据输入卸货点：输入给客户发货时客户的收货站信息，如：客户的卸货车站，不填“市”字及 “站”字3 口：广州东、沈阳北（交货单上的到站字段从此处取数）。选填（送达方必填）。客户工厂日历：输入客户所用日历的代码，或者点击 1从列表中进行选择。选填如有卸货点则必填ZN （联想工厂日历）。数据输入完成后按回车键或按旦进入下一屏： 6 ）对外贸易屏幕:客户总睦吋炸贸易l-laUI

15、 ¥PG）脚招夥阳血恤环境员翳闕 TPhfflJC此屏幕中的都不用选中，按回车键或按二进入下一屏:7）联系人屏幕:客尸Q 剧S转离血盼MQL*晓境尿綴窗眄助砂完成屏幕上的数据输入：名字：填写联系人的姓名，送达方此处应最少填写一个收货人的姓名。必填（否则不能用搜索方式：L按客户信息查询（税码、价格组等）进行唯 性查询）。需邮寄发票的客户，需填写财务联系人姓名 。电话1 :填写联系人的手机或BP机号码，财务联系人的电话。选填（收货人有手机或BP机的必填）。 部门:填写联系人所在部门的代码，或者点击 勻从列表中进行选择选填。收货人此处应必填写“0002 ”（采购部门），财务联系人填写000

16、9 （财 务部）。E-MAIL :填写联系人的E-MAIL。选填。地址格式：送达方此处应填写货票处理方式：EMS、DB （电报）、FAX，凭传真件提货 等，需邮寄发票的客户财务联系人的此处填客户通信地址。选填（有需求的必填）。功能：填写联系人职务的代码，或者点击曰从列表中进行选择。选填。收货人此处应必填写“ 02” （收货人），财务联系人此处应填 05 （财 务人员）。数据输入完成后按回车键或按旦进入下一屏：8）会计信息 会计屏幕:亦户氐建会计加息合计完成屏幕上的数据输入: 统驭科目：填写客户统驭科目的代码，或者点击 3从列表中进行选择。必填集团内客户填写1130200 （应收帐款-集团内）；

17、其它客户填写1130100 （应收帐款-集团外）。排序码：输入001或者点击兰I从列表中进行选择。必填此屏幕上的其它字段不填数据输入完成后按回车键或按巨进入下一屏：权限组：若客户帐户组为30 （即集团内客户），贝U输入9999 ； 否则，输入公司代码。（财务控制权限用）必填。9）付款业务会计屏幕:字户也建忖戟业务名计礬尸© 漏梧I黔海帕 閭脚 IflfllJ尿驟 巧助助完成屏幕上的数据输入： 容差组：输入101或者点击凸从列表中进行选择必填记录收付行为：必须选中，即V此屏幕上的其它字段不填数据输入完成后按回车键或按一进入下一屏: 10）对应会计屏幕:完成屏幕上的数据输入：催款程序：输

18、入LXJT或者点击出从列表中进行选择必填 对方联系人：填写对方财务人员（对帐）的姓名 若需打印应收帐款对帐单，则必填 职员的传真：填写对方财务人员的传真电话 若需打印应收帐款对帐单，则必填 员工的互联网：填写对方财务人员的EMAIL 若需打印应收帐款对帐单并且有 EMAIL，则必填 帐户备注：填写对方财务人员的联系电话 若需打印应收帐款对帐单，则必填 数据输入完成后按回车键或按卫进入下一屏： 11 ）销售销售范围屏幕:完成屏幕上的数据输入 销售地区：输入客户所在销售地区的代码，或者点击 二J从列表中进行选择。（平台需按 本平台对销售地区的设定进行选择输入）必填。货币：输入客户结算用货币。（缺省

19、为RMB）必填。价格组：输入客户身份的代码，或者点击出从列表中进行选择（用于统计及定价） 必填。客户定价过程：创建销售订单时系统使用的定价程序，缺省为 2。必填。客户统计组：用于销售分析，缺省为1。必填。此屏幕上的其它数据字段不填。数据输入完成后按回车键或按旦进入下一屏：12）发运销售范围屏幕：字户也建世运碗范田礬尸Q 辑指转冉血附MQL*用ft® 杲躱窗马助血完成屏幕上的数据输入 交货优先权：客户取得定货的优先级别输入优先权编码，或者点击自I从列表中进行选择。选填。装运条件：用于决定装运点的字段，各平台填相应本平台的代码或者点击 勻从列表中进 行选择。必填。（此处输入不正确会导致订

20、单中无法指定装运点）交货工厂：输入本平台与事业部相对应的工厂代码或者点击 3从列表中进行选择。必填。订单组合标志：将选中撤消，即口。全部交货：对于客户的每一张订单，是否在一张订单的货物备齐时才发货。 如果是，则选中，即 曰；不是，贝U不选中，即 口。选填。部分交货/项目：对于客户的订单上的行项目，是否允许分批发货。通常保持空白，即允许部分 交货。选填。最大部分交货：订单上的每个行项目允许的部分交货最大次数 （包括第一次交货不能超过9） 只有部分交货/项目字段（在客户主档记录或在销售单据中）表明允许部分 交货，才可以指定部分交货的最大数目。选填。数据输入完成后按回车键或按 匚进入下一屏：13）开

21、票销售范围屏幕:亦户氐建幵薫诅皆范的完成屏幕上的数据输入 回扣：客户是否享受我们维护的返款及折扣 应选中即人工发票维护及定价：应不选中即：口付款条款：客户在本销售区域与我方交易时应遵循的收付条件。 必填。信用控制范围： 选填。帐户组：全部应为01 （国内收入） 必填。税分类：针对此客户所取得的收入，我方是否上税。绝大多数情况填1 （必须上税）必填。数据输入完成后按回车键或按旦进入下一屏： 14）输出销售范围屏幕：上-进入下一屏:客户£琏轩出劭售范国15 ）伙伴功能 销售范围屏幕:此屏不需输入数据，按回车键或按完成屏幕上的数据输入，（送达方）编号：对应此客户的送达方的客户代码必填。（如

22、不填则系统默认此客户本身是送达方）完成以上数据的输入后按啦1则回到创建客户的初始屏幕：（售达方主数据创建 完成）客尸Q 剧S转离血盼MQL*晓境尿綴窗眄助砂屏幕最下部显示：帐户0100000094 （客户代码） 对于公司代码0001销售部门0102 99 32 已被创建以上1） 7）屏幕的数据为一般数据；8）10）屏幕的数据为公司代码数据;11） 15）屏幕的数据为销售数据。B、创建送达方程序名称客户创建：初始屏幕销售范围程序代码V-06SAP菜单路径后勤 销售和分销 主数据 商业伙伴送达方 创建其它菜单路径无程序说明创建送达方的客户主数据送达方与售达方不同的屏幕：1）、送达方没有“销售 销售

23、范围” “付款事务”“会计信息 会计”“付款业 务会计”“对应会计”屏幕2）、“控制数据”屏幕不同。送达方的控制屏幕的内容不需输入数据3）、“开票销售范围”屏幕只有税分类字段C、 创建一次性客户程序名称客户创建：初始屏幕 销售范围程序代码V-09SAP 菜单路径后勤销售和分销 主数据商业伙伴一次性客户 创建其它菜单路径 无程序说明 创建一次性客户的客户主数据创建一次性客户与创建售达方所不同的地方：1) 创建一次性客户时必须要在初始屏幕中输入一个客户代码， 此客户代码由维 护人员制订编号规则，通常为英文字母。 (也就是说，一次性客户的客户代 码是由外部人工定义的)2) 一次性客户的帐户组为 50

24、。3) 一次性客户一般数据中只需输入名称，通常输入： “一次性客户”，地址、街 道等信息不需填。3、查询客户是否在本公司代码存在程序名称客户创建：初始屏幕程序代码V-09SAP 菜单路径后勤销售和分销 主数据商业伙伴 售达方创建集中创建其它菜单路径无程序说明查询客户是否在本公司代码存在酥1-| * ai X 丄 IH 口 FJ土 口習客户仝司代诃好带瀬道产曷粗怅户坦怕甘 FEB fiSroH.-'SrI麻整神州烈码广州育限益司厂Ia窖户仝司代阳 销書组筑 井带探道 搏考产吕鶴EU (1 ) ( 11K2 dcdcm HUR flll ：Z7PM输入客户编号及公司代码编号若已创建了本公司

25、代码数据，则系统提示“ E:客户100000000 （客户代码）已经在公司代码 0001 （公司代码）中”，如下图：若在本公司代码下不存在，则进入公司代码数据的创建:IH客户氐建合i+尷息合计创建方法参照前面创建新客户 8-10屏幕4、查询客户是否在本销售区域存在程序名称客户创建：初始屏幕程序代码V-09SAP菜单路径后勤 销售和分销 主数据 商业伙伴售达方 创建集中创建其它菜单路径无程序说明查询客户是否在本销售区域存在酥1-| * ai X 丄 IH 口 FJ土 口習客户仝司代诃好带瀬道产曷粗怅户坦怕甘 FEB fiSroH.-'SrI麻整神州然码上海旬艰益司厂L国窖户仝司代阳 销書

26、组筑 井带探道 搏考产吕鶴EU (1 ) £ 1 EH dcdcm HUR fll| ：iU4PM在屏幕中输入客户编号，然后点击 销售范围/客户按钮，贝U出现客户已存在的销 售区域，如下图所示：萨 1d £X x朝霁£1幻?怕翳下m怕齐示卞需=客户赴司慣同分萌秦道产品组帐户组参考害户去司代码 销営组奴 分销集道 奏考产品组EU 1J (102dcdeuDURfl4：4l7PM5、扩展维护客户主数据程序代码V-09客户创建：初始屏幕:完成屏幕上的数据输入 客户：输入客户代码SAP菜单路径后勤 销售和分销 主数据 商业伙伴售达方 创建集中创建其它菜单路径无程序说明将已

27、经在集团内存在的客户主数据维护到其他公司代码和销售区域公司代码：输入需要扩展到的公司代码或点击 勺从列表中进行选择销售组织、分销渠道、产品组：输入需要扩展到的销售区域的相关代码帐户组：输入客户帐户组代码参考部分：客户：输入客户代码公司代码、销售组织、分销渠道、参考产品组：输入需要参考的公司代码、销售 区域的相关代码数据输入完成后按回车键或点击口，则进入客户主数据的 会计信息 会计视图 （若在此公司代码不存在）或 销售销售范围视图（若在此销售范围不存在）， 可从此屏开始维护客户主数据的公司代码数据和销售数据。6、更改客户主数据A、更改售达方程序名称程序代码SAP菜单路径其它菜单路径客户更改：初始

28、屏幕XD02后勤销售和分销 主数据 商业伙伴 售达方 更改集中更改EU (1) (102DURfl5：2TPH国庄夏冰i?悒用售达方瓷司代码数据 厂 厂厂 r容户曲司代码 梢書组奴 分餵堀道 产品组厂地址厂揑制對堀 r牺厂村款事务 厂卸载点厂对外贸葯厂OA岌 伙 它运奴出年 希袈岀输合 厂厂厂厂厂客尸更改：初始屏幕：客户、公司代码、销售组织、分销渠道、产品组：输入需要更改的客户信息的相 关代码一般数据、公司代码数据、销售区数据：在此选择需要更改的有关内容的所在屏 幕，为选中，为非选中，如果需要全部选中可点击 牴，取消全部选中可 点击回。选好后按回车键或点击口则进入所选中的屏幕，更改完毕后按日则

29、 可保存退出。注意：一般数据更改则全集团内所有销售区域的此数据均被更改公司代码数据更改则此公司代码下所有销售区域的此数据均被更 改销售区数据更改则只有此销售区域的数据被更改B、更改送达方和一次性客户程序名称客户更改：初始屏幕销售范围程序代码VD02SAP菜单路径其它菜单路径后勤销售和分销 主数据 商业伙伴 送达方 更改后勤销售和分销 主数据 商业伙伴 售达方 更改更改后勤销售和分销 主数据 商业伙伴 一次性客户 更改程序说明客户更改：初始屏幕更改送达方及一次性客户的客户主数据 销售范围客尸© 卿桔 翱离血 附功世 itJjiii）崇姣即 马助®|17客户、销售组织、分销渠道

30、、产品组：输入需要更改的客户信息的相关代码般数据、销售领域数据：在此选择需要更改的有关内容的所在屏幕,为选中，为非选中，如果需要全部选中可点击EI,取消全部选中可点击。选好后按回车键或点击则进入所选中的屏幕，更改完毕后按则可保存退出。區客户更改初的曲#昵范国7、显示客户主数据（只做显示不可更改）A、集中显示售达方程序名称客户显示：初始屏幕SAP菜单路径程序代码XD03后勤销售和分销 主数据商业伙伴售达方显示集中显示其它菜单路径H図客户显杲初曲聲慕AOBI辑辂 殊向 时期 W(B5S)眄助曲V VJd 4 1X'时蹲|和护口幻号国庄厦林I试用苦达方|=围怕百范KI mBfSBI. SF客

31、户舍司代码 销售组奴 分销焉道 产吕组程序说明集中显示售达方的客户主数据客户显示：初始屏幕一股数螯 厂地址 厂控制敷据 r rms 厂村款事霁 厂卸载点 厂对外贾葯 厂OA瓷司代码教据 厂 厂«.务 得 信至 所 计款國险扣 主付恬保代厂 厂 r 厂eu(i> (in?客户、公司代码、销售组织、分销渠道、产品组：输入需要显示的客户信息的 相关代码一般数据、公司代码数据、销售区数据：在此选择需要显示的有关内容的所在屏 幕，为选中，为非选中。选好后按回车键或点击口则进入所选中的屏幕B、一般显示客户主数据程序名称客户显示：初始屏幕销售范围程序代码VD03SAP菜单路径后勤销售和分销 主数据商业伙伴售达方显示显示其它菜单路径后勤销售和分销 主数据商业伙伴送达方显示后勤销售和分销 主数据商业伙伴一次性客户 显示4曲X 上村讨 V * il t 刃数 点留人 址制销载外系 地控营卸对駐客户国销售组职分销渠道产品组gg 誚售范圍销售范围/客户一般数据厂 厂 厂 厂 厂 厂销售领域数据厂销售厂