中国化妆品市场发展状况研究报告

1、中国化妆品市场发展状况一、产业定义化妆品所包括之范围相当广，主要可分为保养品、彩妆品与香水三大系列。保养化妆品包括化妆水、乳液、面霜等。彩妆品泽含括口红、眼影、腮红、粉饼等。、全球化妆品市场概况尽管在过去的几年里， 全球许多国家与地区由现了经济衰退，使得 19951999 年全球化妆品由现负成长，但随着亚太地区市场逐渐复苏，并显示由强劲的成长态势，使得近两年来全球化妆品市场呈现成长。来自国际市场追踪（MTI）的统计报告表明，近期国际市场，香水产品受经济衰退影响较大，市场销售由现了严重下滑。但同时，其它类化妆品特别是彩妆品的销售则持续呈现增长的态势。在全球市场区隔方面，西欧依然占据全球化妆品市场

2、 30%的销售额，产品总值达到 1720 亿美元;日本约占 17%的全球市场比重；美国的个人消费额很高，因而该国化妆品和个人护理用品的消费总额占据了全球的20%。直得注意的是，在过去的 5 年里，拉丁美洲及亚洲市场的增长较快，主要包括阿根廷、智利、泰国、韩国、印尼等国家及我国台湾地区。巴西近几年的市场增长最快，目前已成为世界第 5 大化妆品市场；中国的市场增长率居第二位，目前已成为世界第 8 大化妆品市场。日本国内的化妆品市场大约在 1、6 兆一 2 兆日元左右。而支撑了化妆品市场强增长势头的是那些品种呢？由于日本女性向来把拥有亮白细腻的肌肤视为美丽的基础，以化妆水为首的基础护肤品的销售额大约

3、占了整个化妆品市场的三分之二。同时，美容液的销售额日益攀升，成了仅次于化妆水的基础护肤品的又一主力；日本也因此成为了名副其实的“美容液大国”。在能让女性光彩照人的彩妆市场中，粉底的销售份额占第一位。而由于当今的时尚是“光泽的皮肤加上顾盼生辉的明眸”，女性们的化妆重点已逐渐从唇部转移到眼部。因此，睫毛膏和眉笔的销量猛增。同时，尽管口红销售得不尽人意，但唇彩的登场仍不失时机地为其注入了新的活力，成为各厂家竞争的重点。日本的各大化妆品市场占垄断地位的依然是资生堂、花王、嘉娜宝、高丝四大商家。2002 年，它们的市场占有率依次为 16、2%、13、6%、12、8%和 9、6%。而在这业界四大霸主之外，

4、还有一千多家中小企业，通过开发各种销售渠道拓展着各自的业务。我国化妆品市场销售额平均以每年 23.8%的速度增长，最高年份达 41%,增长速度远远高于国民经济的平均增长速度。我国化妆品市场销售额居亚洲第二位，世界第八位，全国化妆品生产企业已有 4000 家。截至目前，年销售额在亿元以上的化妆品工业有 50 余家，其中 5 亿元以上的有 10 多家。预计到 2010 年，化妆品市场的年销售额可达 800 亿元，年递增12.9%左右。化妆品企业分布：3000-5000 万元以内的中小型化妆品企业，占化妆品企业总数的 90%左右， 其中至少 18%以上的企业不能维持正常运行。据分析中国还有 9000

5、 家化妆品企业的生存空间。2002 年我国美容产品及服务项目中，高端产品销售额占市场总额的 80%,祛斑、美白、修复类美容产品约占 41%,美发用品占 32%,其他占 27%o 我国城市化妆品市场有 3000 多个品牌，其中有 20 多个品牌占据市场主导地位，比例约占 0.7%o 外资合资企业占主导地位， 其市场份额近80%,3-5千万元以内的中小型企业，占化妆品企业总数的 90%左右。在北京、上海、广州三地化妆品人均消费达10-12 美元。内地化妆品市场的消费层次和消费品牌大致可分为三个群体：具一高档进口品牌消费者，约占城市人口的 1%。中等收入的中老年是第二消费群，约占城市人口的 2.5%

6、o 第三消费群体以农村市场为主，约占农村人口的 50%左右。1997-2001 年国内各类美容品用量增长额产品名称 19972001%20002001%香水 40.38.4洁浴产品 39.38.6护肤品 65.314.0护发品 51.19.8彩妆品 44.410.6防晒品 47.811.8数据来源：EUROMONITOR调查公司2002 年国内美容品销售渠道比例渠道%百货公司 67.1杂货店 26.6直销 2.9药房 2.0专卖店 1.4数据来源：EUROMONITOR调查公司2002 年国内十大化妆品牌排行榜男士用品13.03.5品牌1 美宝莲 242羽西 133玉兰油 124雅芳 105大

7、宝 96丁家宜 77欧莱雅 78资生堂 69高丝 610 KISSME6数据来源：EUROMONITOR调查公司2002 年国内十大护肤品牌排行榜品牌1大宝 262小护士 153玉兰油 144凡士林 85樱花 86旁氏 77夏士莲 68丁家宜 69美加净 610 可伶可俐 4数据来源：EUROMONITOR调查公司中国化妆品市场状况市场概况1.内地化妆品市场发展迅速，批额不断上升，1982 年只有 22002 年根据中国香料香精化协会估计，已经增至 460 亿元,有望突破 500 亿元。不过相对家，内地仍处较低水平，应具有潜力。2 .内地化妆品市场主要划分为品、美发化妆品、美容化妆品以型化妆品

8、四种主要类型。护肤化妆品（如润肤露、面膜、洗百牌竞争激烈，其中最畅销为润肤膏则是洗面用品和沐浴露。美发化妆品（如洗发水、定型水、发先的主要是大型中外合资品牌，具主，其次为造型摩丝和定型喑理。美容化妆品（如唇膏、胭脂、粉底等高份额，其次则是香水，而市场上无的品牌由现。其他类型还包括:儿童护肤品如婴儿爽身粉、护肤霜/油、洁肤乳液、沐浴液-防晒用品、防数抗公用品-运动用洁肤品如防汗、防臭、保湿等携带方便的用品-男用化妆品如古龙水、须后蜜/水、剃须膏、生发水等发零售总1 元，但至妆品工业2003 年更于发达国丰厚发展护肤化妆及其他类乳等）：市场品霜及乳液，其次乳等）：市场领中以洗发水为） :唇膏占据较

9、未有明显领先-一次性化妆品如用完即弃的卸妆洁面纸巾、洗甲纸巾、化妆水乳液纸巾等-绿色天然化妆品如一些含芦荟、维生素的天然营养化妆品3 .内地化妆品市场的消费层次和消费品牌大致可分为三个群体：?高槽进口品牌的主要消费者是大中城市的高薪和高收入消费群。他们主要选择来自欧、美、日等的着名化妆品品牌，这部分人约占城市人口的 20%,消费者大部分是中青年女性。?内地着名的民族品牌针对的是第二消费群，这一群体的消费者属于中等收入的中青年居多，以及一部分的老年人，约占城市人口的 60%o?第三消费群体以农村市场为主，具消费品牌通常以国产低槽产品居多，在消费人口中占有相当大的比例，约占农村人口的 50%左右，

10、城市低收入人群亦属于这一个消费群体，一般消费品是一些护肤膏和花露水等。4 .业内人士分析，在未来至 2010 年，内地化妆品市场消费趋势可以概括地作以下形容：- 天然化妆品市场备受青睐- 中老年化妆品市场需求巨大- 专业化妆品市场一触即发- 儿童化妆品市场方兴未艾- 运动用化妆品前景广阔- 男用化妆品发展迅速5 .内地洗护发产品、美容护肤品等已经由现了细分化、品牌化的特点，而沐浴产品却至今没有强有力的品牌系歹鼠以护发产品为例，现在市场上已远不止护发素一种，各种护发精华素、专业修护露、受损发质专用润发乳等不胜枚举。而沐浴露大多数尚停留在大包装、低价位的水平上，虽然近一两年中由现了像玉兰油沐溶液、

11、雅姿沐浴液等一些深受消费者好评的化妆品品牌的沐浴液，但相对于市场上百种沐浴液而言还只是凤毛麟角。6 .2002 年限额以上批发零售贸易业商品零售类值（销售类值）统计（单位：亿元）零售批发2002 年2001 年增长2002 年2001 年增长化妆品类175.5153.714.2%67.773.4-7.8%资料来源:2003 中国统计年鉴7 .2003 年 1-8 月限额以上批发零售贸易业商品零售类值（销售类值）统计（单位：亿元）2003 年1-8 月2002 年1-8 月增长2003 年1-8 月2002 年1-8 月增长化妆品类131.9111.218.6%44.942.84.9%资料来源：

12、ChinaInfobank中国经济统计快报8 .根据中国香料香精化妆品工业协会提供的资讯，2002 年，内地进口化妆品共 0.62 亿美元。2002 年及 2003 年 1-9 月主要化妆品进口摘要如下：（剿立百葡美元褊跪褊跪麾品各桶麾品各桶2002年年2003年年19月月迤口金额迤口金额增/减福口粮迤金增/馥幅33030000春水及花露水35786.294.37277.1233041000唇部化妆用品4.150-17534.56034.7333042000眼部化妆用品3.133-1.Z73.601405133043000指（趾）甲化妆品555367.404.4150.4433049100香粉

13、，不是否座繁3532-5.473dll55933049900其他（包括18周品、曜太隅用品等127619-16.1038.072896933051000洗鬟曲（番波）+350舛用30L7433052000Sisi0.695167.210.Z75577133053000定型制011-37.180.793438433059000凝乳及其它4.C230.113.52610.06资料来源：Atlas销售渠道1.内地日用化妆品市场的销售渠道主要有：超市、批发市场、百货商场、零售商店及化妆品专卖店。近年专业美容化妆品市场如美容院、理发厅及美容学校等发展迅速，美容及美发产品消费亦不断扩大。护肤产品是专业美容

14、化妆品市场的销售热点， 消费者平均每次花费约 100-800元不等。2 .专柜营销是化妆品传统销售模式的主流，世界名牌化妆品多数采用这种方式进行销售。 比如1991年成立的北京资生堂丽源化妆品有限公司，到目前为止，已在全国各地百货商场设立了 230 多个欧珀莱品牌专柜；欧莱雅公司，在中国各大城市已设立近 300 个品牌专柜，而旗下的美宝莲，在中国也已设立 500 多个品牌专柜。3 .也有一些品牌采用开设专卖店拓展业务，但目前主要是以加盟店为主。业界普遍认为做得最成功的非“自然美”莫属，其他的还有“凯丽减肥”、“香山瘦身”等等。连锁加盟店被公认为投入最少，见效最快、成功率最高的营销模式。4 .直

15、营专卖店正在成为国际品牌化妆品在中国市场销售的主要形式之一。由于直营专卖店能更好展示品牌形象，保障服务管理质量的优势，还能保证价格体系的统一和稳定，越来越多的跨国化妆品巨头青睐这种营销形式。美国如新集团在 2003 年上半年宣布计划在深圳、上海、江苏、浙江、福建、广州等省市，连续扩展开张百家直营专卖店，并在 3 年至 4 年时间里，再增开 500 家。以往只在百货店化妆品柜台看到的日本资生堂产品，近日也以直营专卖店的形象由现在中国的化妆品市场上。据悉，到 2008 年资生堂计划在中国发展 5000 家直营店。5 .革新的销售渠道药房。薇姿采取了进入药店销售的模式打入中国市场，避开竞争风险。薇姿

16、自 1998 年 7 月正式进入中国市场后，用了两年时间在全国200 多家大型药房开设了护肤专柜，发展速度惊人。四川可采实业也开创了把国产化妆品摆到药店里卖的成功先例。可采最初资金不足 50 万元，2000 年，推生可采眼贴膜，进军药店营销。2001 年就取得巨大成就，仅上海市场就实现 2,000 万元营销目标。6 .直销在中国内地是一种比较特殊且有争议的销售形式。但是不论如何，采用这种形式的安禾 I、雅芳和玫琳凯都在中国市场上取得了比较大的成功，尤其是安利的“纽崔莱”系列产品在非典后极度热销。虽然国家目前还没有由台与直销相关的法律，但是，据说安利仍然在为直销正名。同时，安禾 h 雅芳等也开始

17、在走“专卖店”的形式并尝到了甜头，其中尤以雅芳的步伐迈得最快。 目前， 雅芳在中国已有 5,000 多家授权产品专卖店。7 .业界亦可从展览会探讨内地外化妆品的最新讯息和接触分销商。2003-2004 年即将举行的化妆品展览会包括：举行时间展览会2003.11.30-12.3第三届中国及设备器材国际美容化妆品、系列用品北京展览会2003.12.1-3第七届温小览会1 美容美发器材化妆用品博2003.12.11-14第二届上海美容、美发、化妆品展览会2003.12.16-18上海世界东方美容博览会暨个人护理用品原料及制造技术展览会2004.2.17-19第二届中国国际医疗保健美容产业博览会暨第二

18、届国际医学美容产品招商加盟洽谈会2004.2.27-292004 中国杭妆品展览会州第七届国际美容美发化2004.3.9-11第六届中国（上海）国际美容美化妆用品展览会2004.3.26-29第 20 届广外览会,1 国际美容美发化妆用品博2004.3.27-30第二届重庆美容美发时尚周暨化妆用品展示交易会2004.4.6-82004（第三万1）上海春季国际美容和美体瘦身博览会2004.4.8-102004 第四届国际美容美发化妆用品（杭州）展览会2004.4.21-242004 中国北方国际美发美容用品博览会2004.4.23-262004 年第四届春季美容美发化妆品（长沙）展览会2004.

19、5.10-122004第八届北京国际美容美发化妆品展览会2004第八届北京国际化妆品展览会2004.5.18-222004 首届中国威海国际美发美容节2004.5.21-232004 中国（上海）国际美容化妆用品博览会三、竞争形势1.据 中国工业报 报道， 内地有近 3000 多家化妆品生产企业， 其中“三资”企业有 500 家，内地企业占到了大多数。国产化妆品以薄利多销，控制着中低槽市场， 在一些特殊品类市场也拥有明显优势。 如“六神”占领 70%的中国花露水市场，佛山“安安”占据 17%的儿童护肤品市场，美发用品综合占有率排名前六位全部是国内品牌，占据了约 40%的市场。而在与外资化妆品巨

20、头的角逐中，亦有不少品牌老而弥坚。如大宝去年实现销售收入 8 亿元， 丝宝集团旗下的“舒蕾”市场占有率达8.59%。2 .然而，从销售额而言，整个化妆品市场是国际品牌控制的。高槽以及中高槽化妆品市场几乎全由进口品牌或者三资品牌占领， 这些品牌大多数都已在中国国土上投资建厂。为了分食化妆品市场这块大蛋糕，众多国外品牌还开始纷纷推由相应策略，重新布局中国市场。雅芳、欧莱雅相继推由中低槽产品，迎合中国消费者需求，进一步争夺市场。3 .根据实际的销售情况，化妆品市场品牌效应明显，国外品牌更显优势。中国商业联合会中国零售业白皮书的资料显示，2002 年市场综合占有率前十位的品牌中，国外品牌占据半数以上，

21、合计占有率均超过50%。玉兰油、欧珀莱、美宝莲、羽西、飘柔、海飞丝、舒肤佳、力士等品牌一直位居市场前歹限其中美容品市场综合占有率排名， 外国品牌在 10 个中更占了 9 个之多。4 .以洗护发市场为例，宝洁公司占据着中国洗护发市场的霸主地位，旗下的四大品牌飘柔、海飞丝、潘婷、沙宣与联合利华旗下的力士、夏士莲构成内地洗护市场的第一军团，在 2002 综合占有率排名中占了前 7个座位中的 6 张；花王公司的诗芬、蓝禧丝、德国汉高的 Fa 占据第二军团；国产品牌除了舒蕾表现良好外，大部分国产品牌如好迪、奥妮、拉芳、蒂花之秀、柏丽丝等都处在第三军团。5 .化妆品市场品牌集中度较高。洗发护发品市场，前

22、4 个品牌就已经集中了市场上超过 50%的份额，美发用品、美容品、护肤品的前十个品牌占有率合计也都超过了 50%的份额。6 .有专家分析，日本各化妆品企业在亚洲的战略都是以中国为主战场， 意图与欧洲产品在中国争夺市场。 日本四大化妆品公司全部先后成功打入内地： 高丝公司1988年进入中国市场，是日本化妆业界最早在中国设立当地法人的公司， 其销售额每年都在以50%至 100%的速度增长。资生堂化妆品是 1981 年进入中国市场的，具销售额每年都以 30%至 40%比率增长。嘉娜宝化妆品是 1992 年进入中国市场的，具销售额增长速度高达 50%至 60%。花王化妆品是2002 年 10 月刚刚进

23、入中国市场，已经开始在上海销售索菲娜牌化妆品。四、进口及贸易法规1.根据国家质检总局发布的进由口化妆品监督检验管理办法规定，凡进口的化妆品， 均须经过审核， 取得“进生口化妆品标签审核证书”后方可报检。进口化妆品的经营者或其代理人应在报检前 90 个工作日向国家检验检疫局指定的检验机构提由标签审核申请。2 .化妆品卫生监督条例实施细则规定：首次进口的化妆品，国外厂商或其代理商必须在进口地地、市以上卫生行政部门领取并填写进口化妆品卫生许可申请表一式 3 份，直接向国务院卫生行政部门申请。国务院卫生行政部门在收到全部申报资料后， 组织化妆品安全性评审组对申报产品进行审查， 审查通过的产品发给“进口

24、化妆品卫生许可批件”和批准文号。“进口化妆品卫生许可批件”有效期为四年，期满前 4至 6 个月可以向国务院卫生行政部门申请换发，申请时可不附资料。3 .中国卫生部于 2002 年 4 月 23 日发生公告，禁止进口和销售含有发生疯牛病国家或者地区牛羊动物源性原料成分的化妆品， 而从疯牛病国家或地区进口其他化妆品需提供官方检疫证书。2003 年 6 月 6 日，国家卫生部又对申报受理做由新规定，有关规定内容如下：同一官方检疫证书载明多个产品的，检疫证书中所列产品名称必须同申报产品名称相符。原则上每个申报产品提交一份官方检疫证书原件，如官方检疫证书中列明多个产品，其中一个产品可使用原件，其他产品使

25、用公证后的复印件，但须同时提交说明文件，指由原件在哪个产品申报资料中，并且这些产品应同时申报。官方检疫证书如证明申报的产品中含有卫生部 2002 年第 3 号公告规定的“牛、羊动物源性原料成份清单（II 类）”中的成份，应由第三方提供风险评估报告，并对风险评估报告的主要内容进行翻译，译文无需公证。因官方检疫证书由具部门和格式未定而延期中报，并导致检验报告超过有效期的，如检验报告中的检验专案和检验方法与化妆品卫生规范（2002 年版）相符，其报告可继续使用，但应在官方检疫证书由具部门和格式确定后的 3 个月内申报，否则不予受理。到期申请换发卫生许可批件应提供官方检疫证书，但因官方检疫证书由具部门

26、和格式未定，暂无法提供的，可以先予受理，但须在官方检疫证书由具部门和格式确定后的 3 个月内补充官方检疫证书。官方检疫证书文件原文如为中英文对照，不需再对中文译文公证。4.中国规定质量要求和包装质量要求不符合国家强制性标准或者行业强制性标准的产品（包括国产和进口）都不得进入市场，国家强制性标准以 GB 打头，轻工行业强制性标准以 QB 打头，行业标准原则上必定严于国家标准。另外，国家豉励企业采用推荐性标准，该类标准以“/T”表示。有关化妆品的国家强制性标准和中国轻工总会行业标准目录如下：标准号标准名称GB5296.3-1995消费品使用说明化妆品通用标签GB7916-87化妆品卫生标准QB/T

27、1684-93化妆品检验规则QB/T1685-93化妆品产品包装外观要求QB/T1857-93雪花膏QB/T1858-93香水、花露水QB/T1859-93香粉、爽身粉、痒子粉QB/T1860-93洗发膏QB/T1861-93香脂QB/T1862-93发油QB/T1863-93染发剂中对苯二胺的测定气相色谱法QB/T1974-94洗发液QB/T1975-94护发素QB/T1976-94化妆粉块QB/T1977-94唇膏QB/T1978-94染发齐心染发水、染发粉、染发膏QB1994-94溶液QB/T2285-97头发用冷烫液QB/T2284-97发乳QB/T2286-97润肤乳液QB1643-

28、92发用摩丝QB1644-92定型发胶QB/T1645-92洗面乳QB/T2287-97指甲油QB/T2488-2000化妆品用芦荟制品5.目前，内地化妆品的进口关税税率约在 15%-22.3%，中国加入世贸组织后，承诺在入世最迟 8 年把平均关税税率降到 6.5%或 15%不等（摘要如下） ， 关税进一步降低， 使进口化妆品的价格会有一定程度的下调。另外，关税下降也使内地企业的进口原材料价格下降，从而有助提高内地产品的竞争力。税典兼列税典兼列品名稠（曾稍）品名稠（曾稍）/ /行税率（行税率（% %）C2003年）年）需整篌税率需整篌税率（% %）33030000香水及花露水18.315330

29、41000唇部化脓用品唇部化脓用品18,3153304-2000眼部化脓用品1831533043000指（趾）甲化妆品21.71533049100香粉不最否屡露18.31033049900其他（包括iSJf品、瞌太陶用品等）22.36.533051000桃鬓副（香波）16.86.533052000P171533053000定型匍171533059000鬟乳及其佗1515资料来源代中睾人艮我和囱海踹暹出口税即和Sch&duleCLII-PeofhrsRepublicofCtima6.CEPA 协定签订后，2004 年 1 月 1 日起，香港的 273 个项目的本土产品包括化妆品对内地由口

30、可以享受零关税。其中涉及化妆品的专案以及原产地的具体规定如下：税典髭列税典髭列货物名福货物名福原羟地襟型原羟地襟型33030000香水及花露水保天然或化壁成分裂造口主33041000唇用化妆品要裂造工序篇按特定配方33042000眼用化脓品造行混合、高猾虚理和捷33043000指（趾）甲化腹品 抖，使基本化阜品羟生胃M33049900其他美容化敝品燮化.资料来源中央政府和香港特原政府连署内地典香港於建立更聚密健黄保的安排（CEPA）附件化妆品王国欧莱雅（LOREAL）进军中国之路（一）、欧莱雅公司简介（二）、化妆品王国的版图1、欧莱雅在全球的主要市场?西欧：占全球销售 49.2%,增长率大约每

31、年为 5%?北美：占全球销售 31.9%,增长率大约每年为 10%2、欧莱雅在全球市场上的销售情况?西欧：占全球生产数 57%(1968millionsunits),占全球错售 49%(6561millionsdollars)?北美：占全球生产数 20%(978millionsunits),占全球销售 32%(4257millionsdollars)?其他：占些球生产数 13%(514millionsunits),占全球销售 19%(2560millionsdollars)3、欧莱雅未来重点扩展的目标市场中国市场日本市场美国市场（三）、欧莱雅未来重点扩展的目标市场之一一一中国化妆品市场1、中国

32、化妆品市场前景分析?中国化妆品市场目前年销售额达 500 多亿元人民币，其中护肤品和彩妆约各占 50%。?我国化妆品市场销售额平均以每年 15%的速度增长，最高的年份达 41%,增长速度远远高于国民经济的平均增长速度， 预计到 2010年，这市场的年销售额可达 800 亿元2、中国消费群体分析?上海的一项抽样调查发现 1 千名化妆品的消费者中有87.3%为女性，男性仅占 12.7%,而女性消费者中 1944 岁占 76.7%,2434 岁占 37.1%。?购买昂贵化妆品的多为企业经理，商业服务人员，个体户，外商企业雇员及政府机构员工等收入较高的白领人士， 他们喜欢买 100 至 1千元的进口货和纯化妆品。?都市的薪水阶级和乡村收