罗江网点“一点一策”计划书

1、一点一策_4_季度_福安_市(县_罗江_支行/营业所网点基础数据基本经营情况网点类型(城市中心、县域、城乡结合部、农村余额规模(8月20日期末余额客户结构1万元以下1-5万元客户5-20万元客户20万元以上客户客户数余额(万元客户数余额(万元客户数余额(万元客户数余额(万元农村5628 18621 615 791 1763 241 2049 33 1201 人员配置情况主要岗位网点主任大堂主管大堂经理理财经理片区经理高柜柜员人员数量 1 1 5管户情况565 240 549周边市场情况社区居民外来务工村镇居民商贸客户代发客户特色项目社保客户其它客户网点一点一策方案制定一、网点第四季度指标分解到

2、月:业务指标季度目标 10 月目标11 月目标 12 月目标平均余额新增额173万50 60 63万元优质基础客户新增92户25 30 37新增绿卡(VIP除外165 50 55 60新增绿卡通VIP卡18 5 6 7第三方存管代理保险(折标后305万90 100 115基金定投新增客户数基金(折标后国债人民币理财(折标后104万30 35 39外币理财(折合人民币代发工资3户 1 1 1两通英才计划新增户数40户12 14 14夕阳红项目新增户数(达标外币汇款,包括西联、银邮、国际汇款,还有包括收汇、发汇新增个人网银客户数180 60 60 60新增手机银行客户数180 60 60 60备注

3、:除作为保障分计算的存量平均余额项目外,邮政金融网点人员绩效考核办法中金融产品积分表的产品项目均应纳入目标进行分解。二、网点目标分解(个人:四季度分解 10 月份网点目标,目标分解时应依据岗位职能及个人的能力进行。岗位名称10 月业绩指标平均余额新增额万元优质基础客户新增新增绿卡(VIP除外新增VIP卡第三方存管代理保险基金定投新增客户数基金国债人民币理财外币理财(折合人民币代发工资两通英才计划新增户数夕阳红项目新增户数外币汇款新增个人网银客户数新增手机银行客户数网点主任15 20 10 1大堂主管理财经理10 5 1 20 20 5大堂经理高柜柜员25 20 40 4 50 7 60 60

4、合计50 25 50 5 90 30 1 12 60 60三、网点目标分解(客户产能来源预估到访客户存量客户片区开发合计建议占比30% 50% 20% 100% 实际占比30% 50% 20% 100%(一到访客户需求激发(转型网点填写上季度数据日均到访数_ 日均转介数_日转介率_日转介成交率_余额平均成交额_大理财平均成交额_月过程指标岗位转介卡关怀卡周月周月大堂经理高柜_高柜_高柜_合计(二网点存量客户盘活上季度数据联系客户数_2140_邀约到访数_280_邀约到访率_13%_销售成交率_余额平均成交额_大理财平均成交额_10_月过程指标岗位联系客户数客户邀约数周月周月网点主任30 120

5、 7 30 大堂主管理财经理1 80 300 7 30 理财经理2大堂经理1高柜_1_ 30 120 5 20 高柜_2_ 30 120 5 20 高柜_3_ 30 120 5 20 综柜1 30 120 5 20 综柜2 30 120 5 20 合计260 1020 39 160 备注:所有管户岗位均应纳入该表进行分析和目标分解。四、片区开发计划(一目标计划1.项目项目属性项目名称月目标(万元月新增客户(户 户均余额(万元对接上级局安排项目商贸户10 5 2 理财20 4 5 夕阳红24 8 3 绩效60 60 1本地特色项目合计2.活动月活动场数营销主题邀约客户数产能预估责任人完成时间路演

6、 1 优惠购35 理财20万,夕阳红会员5户全所人员每月固定18号网沙 4 规保、POS 5*4 规保20万,POS3户主任201410-201412每周三产说会 POS 2 户， 百万 1 户夕 主任和理财 阳红会员 5 经理 户 20141002 前 第二课堂 1 迎重阳同欢乐 20 其它 产能预估：规保 20 万，夕阳红 10 户，理财 20 万，POS5 户，百万 1 户 合计 （二）行动方案 阶段 实施时 间 行动计划 实施方案 罗江“迎重阳同欢 乐”邮储夕阳红茶 话会，现场组织趣 味问答、 钞册推介、 抽奖等活动。 效果评估 责任人 成果 存在问题 备注 资源配套 第一阶段 201410 抽奖礼品 全所人 员 第二阶段 201411 带无班柜员 进华业社区宣传 随手礼 主任 第三阶段 第四阶段 挖他行资金 , 密切关注前台 客户在他行的存 款 , 和中小学教 201411 师的绩效工资 , 并走访一些他行 客户 . 争取让他 们成为我们主卡 客户。 做好万元客户的 提升和维护，从 客管系统中将优 质客户数据导 出.并安排没班 营业员进行上门 拜访和电话回 访，稳定客户关 201412 系，建立客户对 我行的忠诚度， 由老客户带来新 的客户源. 前台 柜员收集千元万元存量客户的 数据,通过电话