智能家居市场分析参考

1、2022-4-161一、智能家居产业背景研究AV 娱乐娱乐 安防、对讲安防、对讲 电工、照明电工、照明 通信通信 ITIT 网络家电网络家电中央控制系统中央控制系统2022-4-162一、智能家居产业背景研究安全防范系统安全防范系统通信网络系统通信网络系统（ITIT行业）行业）视听终端系统视听终端系统（AVAV行业）行业）网络家电系统网络家电系统（家电行业）（家电行业）照明系统照明系统（电工行业）（电工行业）管理与控制系统管理与控制系统（中控行业）（中控行业）n 智能家居行业是由传统的行业领域融合而形成一个新的行业领域 2022-4-163一、智能家居产业背景研究4、智能家居产业的代表性品牌安

2、全防范系统安全防范系统通信网络系统通信网络系统（ITIT行业）行业）视听终端系统视听终端系统（AVAV行业）行业）网络家电系统网络家电系统（家电行业）（家电行业）照明系统照明系统（电工行业）（电工行业）管理与控制系统管理与控制系统（中控行业）（中控行业）广州安居宝福建冠林厦门振威深圳视得安深圳慧瑞通HONEYWELL KOCOMLGTCL上海索博 天津瑞朗深圳波创深圳普力特广州真善美深圳松本先天下ABB奇胜LG海尔TCL思科Linksys联想APPLENOKIA中国电信中国移动CRESTRONAMXCONTROL4HONEYWELLCRESTROMCONTROL4SonyLGB&OBo

3、seCAV 丽声4一、智能家居产业背景研究品牌分布与定位安全防范系安全防范系统统价格市场份额场份额5品牌分布与定位价格照明系照明系统统市场份额场份额6品牌分布与定位品牌分布与定位价格中控系中控系统统市场份额场份额7品牌分布与定位 AV AV 系系统统价格市场份额场份额2022-4-168智能家居市场渠道格局高档影音店专业集成商装修市场零售渠道零售渠道AVAV、灯光、家电、灯光、家电工程渠道工程渠道可视对讲、监控可视对讲、监控装饰工程装饰工程公司公司深圳达实深圳达实智能智能房地产开发商房地产开发商房地产开发商酒店工程渠道工程渠道AV,AV,灯光灯光2022-4-169一、智能家居产业背景研究5、

4、智能家居市场渠道格局 最终用户最终用户专业工程商专业工程商系统集成商系统集成商厂家厂家厂家形象店厂家形象店房地产开发商房地产开发商代理商代理商房地产渠道房地产渠道零售渠道零售渠道房地产渠道房地产渠道零售渠道零售渠道n 渠道对市场销售份额的比例 酒店管理公司酒店管理公司客房客房2022-4-1610一、智能家居产业背景研究8、智能家居产业目前的困难因素 n没有形成统一的行业标准，种类繁多且互不兼容的产品充斥市场。 n国产品牌没有规模化生产，销量不大与国外产品相比品牌的影响力远远不够，更没有实力开发及更新产品n缺乏资金支持 ，开发商们用智能家居概念以增强自身的产品的卖点，同时又出于保护自身的经济利

5、益，他们会最大限度的节省成本。（对普通老百姓，还不是生活必须品）n功能功能华华而不而不实实，质质量及工量及工艺艺有待提高有待提高n安装、调试复杂，成本费用高，技术专业性强，普通老板姓使用困难 n缺乏完善的社会合作体系，第三方服务体系未完善n跨产业的合作困难重重，智能家居的发展自然少不了安防、家电、IT和系统集成商的密切合作，只有这样才可以整合各自特有的优势 2022-4-1611一、智能家居产业背景研究8、智能家居产业目前的困难因素 对开对开放商而言放商而言智能系统，只是个噱头，用什么品牌和产品，对开放商而言，不重要，只要有即可，因为目前没有一个品牌有知名度，没有一个品牌和产品能帮助他们多买贵

6、买房子。顶多只做到对大家有意义的安防系统，其他太个性化，太多售后的麻烦，不是他们想赚的钱。对对消消费费者而言者而言零售渠道的选择相对较多，不必选择开发商的推荐。智能系统不实际，不好用，太贵2022-4-1612一、智能家居产业背景研究9、智能家居产业未来的发展方向 n建立规范、统一的行业标准是发展的必由之路 。 n经过行业整合阶段，产生有实力有品牌影响较好的智能家居生产厂家 。n产品实用化、傻瓜化（操作简单）、模块化 。n完善的社会合作体系，调整产业链的结构。2022-4-1613为什么要进入智能家居产业？2022-4-1614二、智能家居产业机会1 1、2006年年-2012年中国建筑行业总

7、投资建筑面积数据统计年中国建筑行业总投资建筑面积数据统计 n根据中国住宅与城乡建设部数据显示，中国现有建筑总面积400多亿平方米，每年新增建筑面积约20亿平方米，预计到2020年将新增建筑面积约300亿平方米，达到700多亿以平方米。根据2006年建筑年鉴统计资料显示，2006年建筑业总产值达到40975亿元。 数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询 2022-4-1615二、智能家居产业机会1 1、2008年深圳房地产相关数据年深圳房地产相关数据 数据来源：国家统计局历年统计年鉴，汉鼎咨询 批准预售批准预售实际销售实际销售面积面积602.13万平米310.47万平米套数套数61699套3

8、3491套2022-4-1616二、智能家居产业机会2 2、智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计智能建筑面积占新增建筑面积比数据统计 n建筑智能行业发展潜力极大，被认为是中国经济发展中一个非常重要的产业，其产业带动作用更是不容小觑。据统计，目前，智能建筑占新建建筑的比例，美国为70%，日本为60%，而中国,2006年仅为10%左右， 2012年有望提升至33%左右。 数据来源：国家统计局历年统计年鉴、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询 2022-4-1617二、智能家居产业机会3、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表、历年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积发展变化情况表

9、年年份份20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年20052005年年20062006年年20072007年年20082008年年工工业业建筑建筑40.1241.3269.7772.3975.2278.4187.6791.3居住建筑居住建筑221.93228.56221.03229.34238.32248.42276.84288.3公共建筑公共建筑107.04110.23101.59105.41109.53114.1796.89100.91单位：亿元单位：亿元 数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询2022-4-1618二、智能家居产业机会4

10、4、2009年年2012年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测年公共建筑、居住建筑、工业建筑建筑面积预测 年份年份20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年 工业建筑工业建筑95.1098.52102.13105.93 住宅建筑住宅建筑300.30 311.10322.50334.50 公共建筑公共建筑105.11108.89112.88117.08单位：亿单位：亿 平方米平方米 n2009年-2012年，公共建筑、居住建筑、工业建筑面积在未来三年将平稳发展，到2012年工业、住宅、公共建筑面积将从2008年底的91.3、288.3、100.91亿平方

11、米增长到2012年的105.93、334.50、117.08亿平方米，2009年-2012年公共、居住、工业建筑面积预测情况如下 数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、汉鼎咨询2022-4-1619二、智能家居产业机会5、中国建筑智能化领域市场规模 n中国建筑智能化领域市场规模在2005年首次突破200亿元，2006年达到238.5亿元，预计2010年前将维持20%以上的增长态势，到2012年市场规模将达到861亿元。 数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、建筑业协会智能建筑专业委员会、汉鼎咨询2022-4-1620二、智能家居产业机会6、2009年2012年公共建筑、居住建筑、工业建

12、筑建筑智能产值预测表n建筑智能行业未来几年将继续呈现快速增长的发展态势。预测从2009年-2012年，建筑智能行业产值将保持年均20%以上的增幅。项目项目年年 份份20092009年年 20102010年年 20112011年年 20122012年年公共建筑智能产值公共建筑智能产值 261.30324.42408.00516.60居住建筑智能产值居住建筑智能产值 108.88135.18170.00215.25工业建筑智能产值工业建筑智能产值 65.3381.11102.00129.15 总计总计 435.5540.7680861单位：亿元单位：亿元 数据来源：中国国家住宅与城乡建设部科技司、

13、汉鼎咨询2022-4-1621二、智能家居产业机会7、行业专业集成商代表性企业主要资质情况 企企业业名名称称业务业务范范围围建筑智能化系建筑智能化系统统集成主要集成主要资质证书资质证书设计设计工程工程专业专业承包承包计计算机信息系算机信息系统统集成集成同方股份有限公司智能建筑领域的产品制造、工程实施和运营服务甲级一级一级泰豪科技股份有限公司智能建筑电气甲级一级一级浙江浙大中控信息技术有限公司建筑智能甲级一级一级深圳达实智能股份有限公司建筑智能、建筑节能甲级一级一级太极计算机股份有限公司建筑智能、软件工程甲级一级一级北京中电兴发科技有限公司智能建筑和信息系统甲级一级一级深圳赛为智能股份有限公司建

14、筑智能、轨道交通智能化甲级一级一级广州华南资讯科技有限公司建筑智能、软件工程甲级一级一级上海华东电脑股份有限公司建筑智能甲级一级一级IBM全球服务(中国)有限公司建筑智能、软件工程甲级一级一级江森自控建筑智能、控制产品甲级一级一级n据粗略估计，目前从事建筑智能化实施的企业至少3000家左右，产品供应商也将近3000家左右，具备智能化工程承包资质的有1100家左右。数据来源：住宅与城乡建设部 2022-4-1622二、智能家居产业机会8、2008年中国建筑智能化领域收入排名靠前企业 n目前国内建筑智能化市场参与厂商包括少数国际厂商和大量的本土企业。目前市场集中度很低，国内建筑智能化业务收入超过1

15、.3亿的企业所占市场份额为16.58%。 企业名单企业名单 20062006年市场份额年市场份额 20072007年市场份额年市场份额 20082008年市场份额年市场份额 1 同方股份有限公司 6.79% 6.76% 6.02% 2 泰豪科技股份有限公司 1.52% 3.32% 3.38% 3 中建电子工程有限责任公司 1.28% 1.32% 1.29% 4 浙江浙大中控信息技术公司 1.17% 1.24% 1.37% 5 中程科技有限公司 1.09% 1.08% 1.06% 6 上海延华智能科技股份公司 0.74% 0.58% 0.55% 7 南京东大智能化系统公司 0.67% 0.67%

16、 0.66% 8 中国电子系统工程总公司 0.63% 0.65% 0.65% 9 太极计算机股份有限公司 0.59% 0.61% 0.62%10 深圳达实智能股份有限公司 0.53% 0.56% 0.57%11 深圳赛为智能股份有限公司 0.35% 0.38% 0.41%数据来源：汉鼎咨询统计 2022-4-1623二、智能家居产业机会9、智能化建筑产业的政府协会组织与主流公众媒体 24没有绝对的龙头企业品牌分布与定位安全防范系安全防范系统统价格市场份额场份额2022-4-1625二、智能家居产业机会2、三诺进入智能家居产业的优势n具有出色的产品策划能力n具有深厚的产品工业设计基础和精密模具加

17、工能力n具有供应链整合能力n具有极强的销售能力和ODM客户关系积累与经验目前智能家居产业市场混乱，没有主流品牌，特别是国产自主品牌n已经具备其中一个子系统（AV）的研发、生产、销售的能力2022-4-1626如何进入智能家居产业？2022-4-1627智能家居应用的发展趋势2022-4-1628智能家居涉及不同的产业2022-4-1629三诺的产品定位2022-4-1630三诺智能家居产业的商业模式“水泥”“鼠标”“水泥”：传统智能家居中的安防对讲、智能控制、影音娱乐等功能“鼠标”：互联网商业元素，内容增值服务打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家

18、居生活 2022-4-16312008年智能家居各子系统的销售额对比2022-4-1632互联网增值产业的市场规模2008年互联网门户网站收入排行亿 美元 2022-4-1633互联网增值产业的市场规模2008年互联网门户媒体收入排行亿 美元 2022-4-1634互联网增值产业的市场规模2008年互联网电子商务收入排行亿 美元 2022-4-1635互联网增值产业的市场规模2008年互联网移动增值收入排行亿 美元 2022-4-1636产业链价值分析标准Value ChainValue Chain價價值值鏈鏈CompetitiveCompetitiveAdvantageAdvantage競爭

19、優勢競爭優勢 DisadvantageDisadvantage競爭劣勢競爭劣勢XXX研发生产网络增值销售品牌渠道系统集成网络运营2022-4-1637三诺智能家居产业的运营模式设计+生产+销售+信息服务型 打造智能化、个性化、情感化、娱乐化、休闲化为代表，一种体现互动、个性的互联网新智能家居生活 2022-4-1638三诺智能家居产业的盈利模式盈利 = 实体产品的利润 + 互联网增值业务 2022-4-1639智能家居产业消费特征分析 n房地产开发商功能投入资金比例 n终端消费者功能投入资金比例 2022-4-1640为什么是数字化对讲？ 对消费者：安全、沟通，以人为本对消费者：安全、沟通，以

20、人为本 对发展商：管理、服务、核心竞争力对发展商：管理、服务、核心竞争力“.而今后，数字化楼宇对讲有望成为智能小区必装的设备。在新的商品住宅设计中，有的开发商把数字化系统作为今后楼盘的基本配置，比如绿城集团等。“三年前，绿城在400多户的别墅区尝试性地用了第一个半数字化的对讲系统，此后试用效果不错，决定将数字化对讲作为必配。而绿城的用意是更方便物业管理和物业服务，物业是绿城的品牌，也是核心竞争力，”悉雅特的吴一昊介绍。.”2022-4-1641数字化对讲市场总量 智能小区的建设还是带动了可视对讲系统的快速发展，集团购买的商业模式催生了一大批企业从事可视对讲产品的开发和集成，其中有自己开发生产的

21、，也有OEM的。由于技术门槛不高，目前全国存在几百个可视对讲品牌，其中年销售额在500万以上的约30多家，但销售额上亿的仅一两家。 据汉鼎咨询调研显示，2007年可视对讲产品中国内地市场总额约60亿，年递增速度约15%-25%。，形成了一个初具规模的产业。2022-4-16422008年可视对讲系统品牌占领市场份额2022-4-1643市场占有率可视对讲产品生产厂家主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和浙江福建等地区，除少数几个品牌外，大部分产品局限于区域市场，厂家生产规模普遍偏小。市场主流还是国产品牌，国外品牌进入中国的主要有韩国的KOCOM、COMMAX，西班牙的FERMAX，法国的Legra

22、nd等，这些产品在外观和质量上有一定优势，但由于价格偏高的原因在市场中占据的市场分额不大。2022-4-1644智能家居房屋数（深圳）（数字对讲）（仅设备，不含工程费）住宅总销量住宅总销量智能房屋智能房屋所占比例所占比例平均单价平均单价市场总额市场总额35001000030%70007千万新2022-4-1645部分实际案例智能系统占房屋价值比重房屋预计市值房屋预计市值智能化支出智能化支出占房屋价值比重占房屋价值比重6000万674000.001.12%6000万280000.000.46%5000万180000.000.36%400万53365.001.33%300万100000.003.3

23、3%600万100000.001.67%新2022-4-1646智能系统投入 基本行规为，系统总造价为，每平方米售价。 举例：1，如果一个20000元/平方米的房子，如果总面积在150平米，总价值有近300万，但是智能系统的投入（对开发商），也就20000元的预算。如果是零售，价格是给开发商价格的2-3倍。新2022-4-1647智能家居产业消费特征分析 n房地产开发商功能投入资金比例 n终端消费者功能投入资金比例 2022-4-1648目标市场：区域第一品牌49品牌分布与定位安全防范系安全防范系统统价格市场份额场份额 AV AV 系系统统50品牌定位安全防范系安全防范系统统价格市场份额场份额

24、 AV AV 系系统统2022-4-1651套餐对比表应用户型应用户型平层普及平层普及型型平层舒适平层舒适型型平层豪平层豪华型华型 别墅普及别墅普及型型别墅舒别墅舒适型适型别墅豪别墅豪华型华型面积面积8080-150-150100100-250-250200200-3-35050 300300-5-55050 300300- -550550 300300- -550550套餐价格（工程商）套餐价格（工程商）210002100080000800001580001580008000080000208000208000498000498000基本基本 功能功能可视对讲可视对讲安防报警安防报警窗帘窗帘

25、灯光灯光远程控制远程控制背景音乐背景音乐 4 区区4区区 4 区区4 区区万能遥控器万能遥控器112134移动触摸屏移动触摸屏 1 11入墙式触摸屏入墙式触摸屏 2control4crestroncontrol4crestron振威振威2、主要自主研发1、主要合作代理暂不重点2022-4-1652套餐对比表应用户型应用户型平层普及平层普及型型平层舒适平层舒适型型平层豪平层豪华型华型 别墅普及别墅普及型型别墅舒别墅舒适型适型别墅豪别墅豪华型华型面积面积8080-150-150100100-250-250200200-3-35050 300300-5-55050 300300- -550550 3

26、00300- -550550套餐价格（工程商）套餐价格（工程商）210002100080000800001580001580008000080000208000208000498000498000基本基本 功能功能可视对讲可视对讲背景音乐背景音乐 4 区区4区区4区区 8 区区8 区区万能遥控器万能遥控器112134control4crestroncontrol4crestron振威振威目标市场注：以沿海经济发达城市房地产为对象目标价格：智能家居成本占房子售价的2%。2022-4-1653套餐对比表应用户型应用户型平层普及平层普及型型平层舒适平层舒适型型平层豪平层豪华型华型 别墅普及别墅普及型

27、型别墅舒别墅舒适型适型别墅豪别墅豪华型华型面积面积8080-150-150100100-250-250200200-3-35050 300300-5-55050 300300- -550550 300300- -550550套餐价格（工程商）套餐价格（工程商）210002100080000800001580001580008000080000208000208000498000498000基本基本 功能功能可视对讲可视对讲背景音乐背景音乐 4 区区4区区4区区 8 区区8 区区万能遥控器万能遥控器112134control4crestroncontrol4crestron振威振威注：以沿海经济

28、发达城市房地产为对象目标价格：智能家居成本占房子售价的3%5%。2022-4-1654目前智能家居潜在目标市场 1.一线城市是指直辖市；二线城市是指省会城市、经济特区和各省综合实力排名前三名的城市 2.一线城市是指北京、上海、广州等大城市。 二线城市包括各省省会及沿海城市。 三线城市是指比较发达的中小城市。 2022-4-1655智能家居市场渠道格局高档影音店专业集成商装修市场零售渠道零售渠道AVAV、灯光、家电、灯光、家电工程渠道工程渠道可视对讲、监控可视对讲、监控装饰工程装饰工程公司公司深圳达实深圳达实智能智能房地产开发商房地产开发商房地产开发商酒店工程渠道工程渠道AV,AV,灯光灯光20

29、22-4-1656各渠道关系品牌、市场策略：最终用户最终用户专业工程商专业工程商系统集成商系统集成商厂家厂家形象店形象店/ /样板房样板房房地产开发商房地产开发商AV,AV,装修，中控系统装修，中控系统中控系统、服务中控系统、服务安防系统安防系统/ /整体系统整体系统整体系统整体系统安防系统安防系统/ /整体系统整体系统AV,AV,灯光灯光酒店管理公司酒店管理公司客房客房建立消费者品牌建立消费者数量4/16/202257Kocom振威振威波创波创TCLControl43nod 型号型号KHN-871KHN-871E3800E3800BC2-D07DBC2-D07DTCL600-TCL600-K

30、DS1KDS1TSE-3.8C2-W价格（工程商）价格（工程商）1000010000442044202000020000基本基本 功能功能可视对讲可视对讲 安防报警安防报警家电家电 窗帘窗帘灯光灯光远程控制远程控制背景音乐背景音乐万能遥控器万能遥控器技术技术TCP/IPTCP/IPZigbeeZigbeeRF(无线射频）无线射频）IR（红外）（红外）2022-4-1658不同的定位用户买得起的用户买得起的“愉愉”乐乐用户可以容易升级的，不断增加功能，用户可以容易升级的，不断增加功能，安装容易，无线方案安装容易，无线方案工程商可以赚钱的工程商可以赚钱的2022-4-1659技术应用发送数据、控制

31、命令和流媒体发送数据、控制命令和流媒体以太网以太网 IEEE 802.3 Cat5e或Cat6有线方案-平价的发送数据、控 制命令和流媒体 高宽带流媒体，如音频、视频Wi-Fi IEEE 802.11 无线网络 很多平价的解决方法 高带宽音乐流，如多房间音乐系统Zigbee IEEE 802.15.4 用于控制系统，如万能遥控，灯光，温度控制 无线网状网络 低带宽和低功耗4/16/202260低端低端中端中端高端高端主机主机分机（分机（UIUI）外置控制模块外置控制模块（AVAV）影音设备影音设备遥控器（遥控器（UI)UI)电工设备电工设备外设外设自主开发ODM/自发ODM2022-4-166

32、1主要产品规格智能家居网关（主机） 产品技术参数产品技术参数: :尺寸:259*196*47mmCPU:350MHz内存:64M SDRAMFLASH:64M(Nand Flash)外部存储:MMC卡，用于存储音视频文件LCD:6万色TFT，7寸 分辨率800*480操作方式:电阻式触摸屏摄像头:彩色CCD 420线 1/4网络:10/100M以太网，WI-FI无线(需扩展)接口:USB OTG，MMC/SD，3路视频输入，RS485，RS232安装方式:壁挂式2022-4-1662我们的特点其他灯光、窗帘、电器2022-4-1663集成 4 音源输入，信号自动感应4 区域矩阵独立音量控制、独

33、立5段均衡8 通道60W 数字功放可限制音量自动电路保护可接8 欧姆和4 欧姆负载与主机通过 TCP/IP 高度集成千兆网络接口不是传统的模拟系统，是我们定不是传统的模拟系统，是我们定义的网络系统，或者叫做流媒体。义的网络系统，或者叫做流媒体。可以从网上下载，所有房间都可可以从网上下载，所有房间都可独立点播，控制。独立点播，控制。多房间音乐系统功放2022-4-1664手持式移动控制界面iPhone&iPod Touch 应用程序利用Control 4 的SDK，可以开发自己的用户界面ODM/ODM/自主产品自主产品PC Programmable Color touchscreen B

34、uilt-In templates Replaces up to 255 remote controlsSpecificationsLCD Size: 2.5 Color Touch ScreenSize: 7.0 x 4.75 x 1.1 (L x W x H)Weight: 8oz (with batteries)2022-4-1665三、智能家居产业布局三阶段事业成长图Horizon 3形成形成战战略同盟，略同盟，统领统领市市场场Horizon2 通通过过技技术创术创新新开开拓市拓市场并巩场并巩固固 Horizon1 高高调进调进入入该该行行业业争争取市取市场份额场份额20092010

35、20112013 20142015- -O OD DMM 安防安防对讲产对讲产品品- -自主自主研发研发AVAV产产品品- -合合并并收收购购智能照明智能照明产产品品- -成立成立研研究部究部门门，技，技术储备术储备- -开发开发自主自主专专利的利的产产品品- -创创新智能家居的新新智能家居的新概概念念建立客建立客户户群群- -渠道整合渠道整合- -内内容服容服务开务开始盈利始盈利- -以以输输出出专专利技利技术为术为主，主，产产品品销销售售为辅为辅利潤利潤 ProfitProfit時間時間 TimeTime66AV 零售市场品牌分布与定位 AV AV 系系统统价格市场份额场份额Page 67

36、销售数量（万台）销售数量（万台）平均单价平均单价销售额销售额( (万元）万元） 销售额销售额( (亿元）亿元）分离式家影套装分离式家影套装202020000200004000004000004040万能遥控器万能遥控器290009000180001.8AV 零售渠道的市场容量2022-4-1668说明 我们最终的商业模式，希望构建一个平台，通过提供内容增值服务，来创造收益。 这必须有个条件，是要有足够多的用户群，就像QQ，或者iTune, iPhone。 所以开始，还是必须要做硬件，建立客户网络。 通过硬件，从音乐入手，到视频，到其他的增值服务。 以目前消费者的需求来说，零售的影音，对智能系统

37、是有需求的。但是量不大，一年有销售额1-2亿。 通过可视对讲，进入开发商市场，进而进入装修市场，可实现销售额5-10亿。2022-4-1669三、行动步骤安全防范系统安全防范系统通信网络系统通信网络系统（ITIT行业）行业）视听终端系统视听终端系统（AVAV行业）行业）网络家电系统网络家电系统（家电行业）（家电行业）照明系统照明系统（电工行业）（电工行业）管理与控制系统管理与控制系统（中控行业）（中控行业）第一步：三诺进入智能家居产业链整合模型KOCOM/振威URC/CONTROL4/三诺KOCOM/波创2022-4-1670三、行动步骤安全防范系统安全防范系统4 4通信网络系统通信网络系统（

38、ITIT行业）行业）2 2视听终端系统视听终端系统（AVAV行业）行业）1 1网络家电系统网络家电系统（家电行业）（家电行业）5 5照明系统照明系统（电工行业）（电工行业）4 4管理与控制系统管理与控制系统（中控行业）（中控行业）3 3第二步：自我研发及联合开发ODM/自主研发自我研发ODM三诺ODM2022-4-1671三、行动步骤安全防范系统安全防范系统通信网络系统通信网络系统（ITIT行业）行业）视听终端系统视听终端系统（AVAV行业）行业）网络家电系统网络家电系统（家电行业）（家电行业）照明系统照明系统（电工行业）（电工行业）管理与控制系统管理与控制系统（中控行业）（中控行业）第三步：

39、行业整合（并购）2022-4-1672房地产市场产品路标图200920092010201020112011 量产ODM/自行研发：网关主机、可视对讲ODM：灯光，摄像头，感应等外设合作开发，构建内容增值服务业务自主研发：背景音乐2022-4-1673AV 零售市场产品路标图200920092010201020112011 量产自行研发：5.1音箱、平面音箱ODM：手持式触摸屏Control 4 代理，中控系统，灯光系统ODM/自主研发：Zigbee灯光系统2022-4-1674房地产渠道计划 0909年度年度 1010年度年度 1111年度年度市场（产品）经理111发展商市场开发（销售）兼12

40、技术及售后服务122总人数24-65-10示范工程上市时间11月、深圳北京，上海， 广州杭州、南京、成都等人员费用（万元/月）1.53.58人员费用总计（万元/年）4.54296产品开发(万元)20 （产品组合、研发）100 （市场、渠道）100（市场、渠道）样板工程3050100总计投入55192400实现销售目标(万元)0500（约1000套）2000（约3000套）毛利（万元）0150600税前利润（万元）-55-42200新2022-4-1675组织架构图智能事业部市场部零售渠道财务大客户研发部产品市场情报收集ODM项目管理销售售前支持销售技术支持会计出纳4/16/202276技术技术

41、MicrosoftIntelZiilab 市场渠道市场渠道房地产开发商装修市场酒店IT/AV 零售渠道产品产品先合作，ODM音响产品自己做增值物业管理3G 增值服务网络增值服务商业模式商业模式Strategic Direction2022-4-1677营销策略有影响力有影响力样板工程样板工程与微软、与微软、INTELINTEL等等国际大公司及国内知名学府国际大公司及国内知名学府技术合作技术合作参与国标的制定参与国标的制定知名业务合作伙伴知名业务合作伙伴主流媒体推介主流媒体推介三诺品牌树立三诺品牌树立2022-4-1678营销十大渠道n 1、房地产开发商合作n 2、装修公司合作n 3、与系统集成

42、商合作n 4、设立下一级经销商n 5、专业市场设点n 6、智能家居专卖店 n 7、超市渠道 n 8、与建筑设计院合作模式 n 9、特殊战略合作模式 n 10、项目合作模式 2022-4-1679营销十大渠道n 1、房地产开发商合作精装修房产项目合作这样对房产商来说，既可以让智能家居成为楼盘的一个很好的“卖点”，又是一个赢利点，这种销售方式，一般要在房产立项预算前进行。销售模式的特点：利润最丰厚、影响面大、但投资额大、工期长、资金回收时间比较长。样品房项目合作主要在房产楼盘造样板房时，跟房产商合作，作为样板房的一部分，这样对房产商来说，既是一个宣传点，又是一个赢利点。销售模式的特点：成交率高、影

43、响面大、利润丰厚、资金回收快。楼盘交房定点展示合作主要在楼盘准备交房给户主时，入住楼盘两至三个月，在楼盘处悬挂展板等展示品，设点展示，演示智能家居，因这段时间为装修高峰期。对房产商来说这是一个赢利点。销售模式的特点：成交率高、成交期最短、最直接的接触户主的方式是最实用、最有效、最直接、最经济的销售方式。2022-4-1680营销十大渠道n 2、装修公司合作跟各装修公司合作，利润共享，由代理商来负责安装及售后服务，对各装修公司设计人员进行集中培训，由装修公司来负责产品推荐。销售模式的特点：销售面最广、销售效果比较快、比较经济快速的销售方式，资金回收比较快。跟装修公司合作应注意以下几个要点：1）.

44、利润分配一定要把更多的利润点让给装修公司，这样装修公司才有更大的热情去推荐产品，一般宜在分享20%以上的利润点。2）.智能设计培训一定要对装修公司的设计人员进行集中培训，培训智能控制系统的特点、销售技巧及智能控制系统配置方案等。一定要非常清楚，想方设法让装修设计人员培训成您产品的推销员。2022-4-1681营销十大渠道n 3、与系统集成商合作寻找装修相关类合作商，分享利润，共同推销智能家居产品，主要是一些安防产品销售商、建材销售商、电子产品销售商、电器灯具销售商、弱电总包等，对它们来说，智能家居产品既是一个配套销售的产品，又是一个利润点，所以，会比较乐意去经销和代理。这种销售方式的合作跟装修

45、公司合作有点类似。销售模式的特点：销售面最广、销售效果比较快、比较经济快速的销售方式，资金回收比较快。2022-4-1682营销十大渠道n 4、设立下一级经销商通过做地方性的招商广告来寻找下一级代理及经销商，分享智能家居的乐趣与投资商机，一定要做到统一的代理政策。 2022-4-1683营销十大渠道n 5、专业市场设点通过在专业市场设点来宣传和销售智能家居产品，例如大型建材市场、灯具电器市场、专业电子市场、安防市场等，因为到这些地方来的客户大部分都是装修户，所以，都是准客户。销售模式的特点：成交率比较高、客户群比较集中、成交速度比较快、资金回收比较快、是比较经济而且稳定的销售方式。2022-4

46、-1684营销十大渠道n 6、智能家居专卖店 通过设立专业的智能家居形象店，一方面来销售智能家居产品，另一方面也是无形的最大面积的推广智能生活的理念，让智能家居产品真正贴近老百姓的生活。销售模式的特点：影响面比较大、是比较稳健、经济的销售模式，能比较直接、亲切的接触户主。2022-4-1685营销十大渠道n 7、超市渠道 通过超市等开铺式销售门面，来大量销售产品，当然，这种方式主要用在产品比较成熟期时，但在初期，可以通过展板演示和促销员讲解，来达到宣传和更直接、更大范围的让普通老百姓接受智能家居生活方式。销售模式的特点：影响面较广、宣传效果较好、适合于投资不是很大的中型超市做促销，效果比较长久

47、、真正能深入人心、贴近百姓生活。2022-4-1686营销十大渠道n 8、与建筑设计院合作模式 通过选择在本地排名前几位的设计院合作，找到该设计院的水电设计团队合作，一定要对水电设计团队的设计人员进行集中培训，培训智能控制系统的特点、销售技巧及智能控制系统配置方案等。一定要非常清楚，想方设法让水电设计团队的设计人员培训成为直接面对客户的一线专业设计人员。销售模式的特点：成交率比较高、客户群比较集中、成交速度比较快、资金回收比较快、是比较经济而且稳定的销售方式。2022-4-1687营销十大渠道n 9、特殊战略合作模式 通过跟政府建立特殊战略合作伙伴，主要是承接一定的形象工程，提升品牌效果，建立

48、知名度。销售模式的特点：成交率高、影响面大、利润丰厚、影响面大、但投资额大、工期长、资金回收时间比较长。2022-4-1688营销十大渠道n 10、项目合作模式 通过选择在本地排名前几位的弱电总包合作，成为弱电总包的产品供应商，一起开发大型的项目。销售模式的特点：成交率高、影响面大、利润丰厚、资金回收快。2022-4-1689近期工作计划8 8月月9 9月月1010月月完成产品经理招聘完成产品经理招聘完成完成ODM 产品选型产品选型完成展厅、样板房设计、规划；制定销售政策；推出样机，完成展厅2022-4-1690近期工作计划Q409Q409Q110Q110Q210Q210Q310Q310Q41

49、0Q410Q111Q111市场经理组织产品组合销售政策资金技术经理ODM产品对比定案制定销售政策，渠道政策展厅改造新2022-4-1691附录 套餐产品组合明细2022-4-1692四、智能家居产业的发展建议n 红树西岸案例方案分析比较深圳红树西岸楼盘，总共深圳红树西岸楼盘，总共13001300户户智能化建设总投资智能化建设总投资30003000万美金万美金住户对讲系统住户对讲系统保安系统保安系统一卡通门禁系统一卡通门禁系统信息发布系统信息发布系统照明控制系统照明控制系统窗帘控制系统窗帘控制系统背景音乐系统背景音乐系统网络家电网络家电HoneywellHoneywellLGLGClipsalC

50、lipsal产品组合平均单户市场价实现功能HoneyWell + Clipsal11万人民币KOCOM + Control47.3万人民币完全实现并有AV系统提升波创 + Control45万人民币实现大部分功能，振威 + Control45.5万人民币实现功能与波创+Control4一致KOCOMKOCOM单价表单价表波创单价表波创单价表振威单价表振威单价表2022-4-1693四、智能家居产业的发展建议n 评判因素条件及结论产品欧美品牌韩国品牌国产品牌产品线完整度中高低外观高高低实现功能高高中兼容性高高中价格高中低品牌知名度高中低国内市场占有率中低高品牌合作难度高中未知结论适合OEM其产品

51、2022-4-1694四、智能家居产业的发展建议n KOCOM产品功能示意图2022-4-1695四、智能家居产业的发展建议nCONTROL4产品功能示意图2022-4-1696餐厅主人房公卫客房厨房观景阳台玄关客厅入 口四、智能家居产业的发展建议n产品组合模式建议平层普及型配置平层普及型配置 （8080-150-150）实现功能：实现功能：1 1、可视对讲、可视对讲2 2、保安系统、保安系统3 3、照明控制、照明控制4 4、电动窗帘、电动窗帘5 5、家庭影音娱乐控制、家庭影音娱乐控制2022-4-1697四、智能家居产业的发展建议KOCOMKOCOM造价￥造价￥16000 16000 1 1

52、、KOCOMKOCOM清单清单序号序号产品名称产品名称型号型号数量数量单价单价小计小计1WALL PAD 5 TouchKHN-85118,190.00 8,190.00 2浴室对讲机KBP-1051510.00 510.00 5电动窗帘12,970.00 2,970.00 6窗帘轨道3180.00 540.00 9瓦斯阀门控制系统1970.00 970.00 10红外感应器380.00 240.00 11门磁230.00 60.00 12火灾感应器165.00 65.00 13紧急按钮220.00 40.00 1412回路照明开关3530.00 1,590.00 1534回路照明开关1817

53、.00 817.00 合计（人民币：元）合计（人民币：元）15,992.00 15,992.00 2 2、CONTROL4CONTROL4清单清单序号序号产品名称产品名称型号型号数量数量单价单价小计小计1中控机 HC-300HC-30015,000.00 5,000.00 合计（人民币：元）合计（人民币：元）5,000.00 5,000.00 平层普及型配置平层普及型配置CONTROL4CONTROL4造价￥造价￥505000 00 实现功能：实现功能：1 1、可视对讲、可视对讲2 2、保安系统、保安系统3 3、照明控制、照明控制4 4、电动窗帘、电动窗帘5 5、家庭影音娱乐控制、家庭影音娱乐

54、控制2022-4-1698四、智能家居产业的发展建议n产品组合模式建议平层舒适型配置平层舒适型配置 （100100-250-250）餐厅主人房公卫客房厨房观景阳台玄关客厅入 口实现功能：实现功能：1 1、可视对讲、可视对讲2 2、保安系统、保安系统3 3、照明控制、照明控制4 4、窗帘控制、窗帘控制5 5、家庭影音娱乐控制、家庭影音娱乐控制6 6、多房间背景音乐、多房间背景音乐2022-4-1699四、智能家居产业的发展建议1 1、KOCOMKOCOM清单清单序号序号产品名称产品名称型号型号数量数量单价单价小计小计1WALL PAD 7 TouchKHN-871110,010.00 10,01

55、0.00 2浴室对讲机KBP-1051510.00 510.00 3厨房TVKTD-50512,000.00 2,000.00 4电子门锁11,400.00 1,400.00 5电动窗帘22,970.00 5,940.00 6窗帘轨道6180.00 1,080.00 7IR信号转发器11,320.00 1,320.00 8IR综合遥控器1400.00 400.00 9瓦斯阀门控制系统1970.00 970.00 10红外感应器380.00 240.00 11门磁230.00 60.00 12火灾感应器165.00 65.00 13紧急按钮420.00 80.00 1412回路照明开关4530.

56、00 2,120.00 1534回路照明开关1817.00 817.00 1656回路照明开关1997.00 997.00 合计（人民币：元）合计（人民币：元）28,009.00 28,009.00 KOCOMKOCOM造价￥造价￥28000 28000 平层舒适型配置清单平层舒适型配置清单实现功能：实现功能：1 1、可视对讲、可视对讲2 2、保安系统、保安系统3 3、照明控制、照明控制4 4、窗帘控制、窗帘控制5 5、家庭影音娱乐控制、家庭影音娱乐控制6 6、多房间背景音乐、多房间背景音乐2022-4-16100四、智能家居产业的发展建议平层舒适型配置清单平层舒适型配置清单2 2、CONTR

57、OL4CONTROL4清单清单序号序号产品名称产品名称型号型号数量数量单价单价小计小计1中控机 HC-300HC-30015,000.00 5,000.00 24 区功放C4-8AMP1-B18000.00 8000.00 3喇叭4250.00 1,000.00 合计（人民币：元）合计（人民币：元）14,000.00 14,000.00 CONTROL4CONTROL4造价￥造价￥14014000 00 实现功能：实现功能：1 1、可视对讲、可视对讲2 2、保安系统、保安系统3 3、照明控制、照明控制4 4、窗帘控制、窗帘控制5 5、家庭影音娱乐控制、家庭影音娱乐控制6 6、多房间背景音乐、多

58、房间背景音乐2022-4-16101四、智能家居产业的发展建议n产品组合模式建议平层豪华型配置平层豪华型配置 （200200-350-350）餐厅主人房公卫客房厨房观景阳台玄关客厅入 口实现功能：实现功能：1 1、可视对讲、可视对讲2 2、保安系统、保安系统3 3、照明控制、照明控制4 4、窗帘控制、窗帘控制5 5、家庭影音娱乐控制、家庭影音娱乐控制6 6、多房间背景音乐、多房间背景音乐2022-4-16102四、智能家居产业的发展建议KOCOMKOCOM造价￥造价￥38500 38500 平层豪华型配置平层豪华型配置CONTROL4CONTROL4造价￥造价￥2222000 000 1 1、

59、KOCOMKOCOM清单清单序序号号产品名称产品名称型号型号数量数量单价单价小计小计1WALL PAD 7 TouchKHN-871110,010.00 10,010.00 2浴室对讲机KBP-1052510.00 1,020.00 3厨房TVKTD-50522,000.00 4,000.00 4电子门锁11,400.00 1,400.00 5电动窗帘32,970.00 8,910.00 6窗帘轨道9180.00 1,620.00 7IR信号转发器31,320.00 3,960.00 8IR综合遥控器2400.00 800.00 9瓦斯阀门控制系统1970.00 970.00 10红外感应器4

60、80.00 320.00 11门磁230.00 60.00 12火灾感应器165.00 65.00 13紧急按钮420.00 80.00 1412回路照明开关5530.00 2,650.00 1534回路照明开关2817.00 1,634.00 1656回路照明开关1997.00 997.00 合计（人民币：元）合计（人民币：元）38,496.00 38,496.00 实现功能：实现功能：1 1、可视对讲、可视对讲2 2、保安系统、保安系统3 3、照明控制、照明控制4 4、窗帘控制、窗帘控制5 5、家庭影音娱乐控制、家庭影音娱乐控制6 6、多房间背景音乐、多房间背景音乐2022-4-16103四、智能家居产业