移动通信-天线行业研究报告框架课件

1、第一章 基站天线行业运行现状分析第一节 基站天线产业运行概括一、基站天线产业发展历程3.3基站天线市场研究 3.3.1 2G基站天线市场研究1、市场现状我国于1987 年在广东建设了第一个蜂窝式移动通信网。仅从建网时间看，我国移动通信发展比世界先进国家相比并没有落后很多，只晚了不到十年。但从技术层面上看，情况则不是这样。在当时，所有移动通信设备全部依赖进口。1994年，中国第一面移动通信基站天线诞生，并通过了国家权威机构的技术鉴定。这一信息披露后，移动通信基站天线的中国市场风起云涌，国外产品的价格由每副2万元迅速降到每副6000元。1996 年，通宇公司成立，开始了艰难的中国基站天线产业化之路

2、。1999年以后，又有广东盛路、西安海天、深圳摩比等一批基站天线生产厂家相继成立，逐步形成了今天国产基站天线的竞争格局。基于经济利益和国家安全利益的考虑，信息产业部在2000 年5 月出台了移动通信系统基站天线技术条件。标准的出台使得国产品牌与国外产品在技术上有了可比较的依据，加快了我国基站天线的国产化进程。国内基站天线企业把基站天线“拆包” 销售，对国外产品来说也如同当头一棒。同时，基于WTO 的市场准入和国民待遇原则，国内各电信运营商在采购基站天线时纷纷采取了招标的方式，国内外基站天线一同检测，比较各自的性能、指标、商务条件、售后服务。国内电信运营商与制造商的一系列动作促使我国的基站天线市

3、场发生了非常大的变化。天线市场运营商的采购以集中采购为主，产品的性价比是决定2G市场份额的基础。盛路、通宇、摩比、海天等几家较大的企业占据较大的市场份额，目前企业之间的能力差距不大，这些企业要想胜出，需要重点加强技术研发创新与提升公司的运营管理能力。 2005年至2007年国内外市场移动通信(室外)基站天线的市场容量及国内厂家产能情况如下: 2005年2006年2007年国外市场需求（万副）260277294国内市场需求（万副）59.463.267国内主要厂家产能（万副）425260图表17 2005年至2007年移动通信(室外)基站天线市场需求及国内主厂家产能2、运营商集采是市场主流2G市场

4、早期，运营商对产品不熟悉，天线通常由基站设备厂家系统集成统一供应给运营商目前由于天线市场、基站市场已经很成熟，运营商采取集中采购的方式直接从天线供应商采购产品，集采中对厂商考察最多的是价格、供货能力、生产能力3、厂家间产品趋同，价格战激烈中国2G基站天线市场自初始发展至今，经历过两轮较大的价格变动。2002年国内品牌产品开始批量替代国外产品，国外产品平均价格的降幅较大，结束了基站天线行业的暴利时期。2004年，在国内厂家产品技术达到国外产品技术水平的同时，中国移动和中国联通首次进行基站天线的集中采购招标以降低运营成本，使产品价格透明化，促使国内各厂家提高综合实力并适当调整单价，积极投标。近年来

5、，各厂家为了适应天线产品“功能强、体积小、耗材少”的特点和终极消费者方便的需要，不断进行技术改进和工艺优化，以达到价格与成本同时下降的效果，使产品的毛利额及利润仍保持相对稳定。4、大企业抢占市场经过近年的发展，基站天线市场已经成熟，运营商对天线的价格、供货周期、技术指标要求越来越苛刻，必须对市场反应非常迅速，只有具有核心技术及强大制造能力的企业才有竞争优势；盛路、京信、海天、通宇、摩比等企业总份额达到半数以上，不过各家之间的市场份额并不稳定，每年有一定的差异化。据调查，2007年国内基站天线各厂家市场份额如下：图表18 2007年国内基站天线各厂家市场份额从2007 年的移动通信市场来看，GS

6、M用户的持续增长带动了GSM 基站设备投资的增长，虽然增长速度较前两年已明显下降，但对于竞争激烈的基站天线领域，无疑是利好的信息。同时，国内主要天线企业凭借几年间在 GSM / CDMA 领域的研究开发，以可靠的质量、低廉的价格、优质的服务逐步在残酷的基站天线市场占有了一席之地。相对于GSM 用户的不断增长，小灵通的用户增长放缓，相应的基站建设及基站天线设备投资大幅下降，对于在PHS 领域占有绝对优势的国内基站天线生产企业来说是不小的冲击。企业在立足优势的同时，加大了市场开发、技术创新，紧跟基站设备发展的趋势。在过去的几年中，由于市场发展缓慢，全球电信业投资呈下降趋势，无线通信基站的需求增长缓

7、慢。但是今天， 3G 网络的部署已经在全球普遍展开，最具市场潜力的亚太地区即将迎来新一轮的建设高潮。对于中国而言，随着3G 牌照发放日期的临近，新一轮无线通信基础设施的部署即将全面铺开，其中，基站部署将是重要的课题之一。市场的高速增长并没有降低无线基站的技术标准，而是提出了更高的要求。随着通信行业由高增长期向成熟期过渡，包括无线基站在内的各种基础设备所面临的成本压力、产品的上市时间压力以及基站现场升级需求等压力正日益扩大。能否适应新市场、新技术和正在变化的标准是未来基站产品设计以及部署的首要因素。从2007年的情况看，运营商在3G 方面的投资明显增加。随着我国3G 牌照发放日期的临近，新一轮无

8、线通信基础设施的部署将全面铺开。中国网通、中国电信和中国移动在北京、上海、厦门、保定、青岛等五地进行国产3G 标准 TD - SCDMA 的大规模试验，每个城市建立100个基站，投资主要用于新建机房、租用基站和基站传输等。而基站部署将是重要的部分之一，这也为基站天线生产企业带来新的发展契机。3.3.2未来市场发展趋势1、两大因素影响技术发展天线的主要技术参数有工作频段、方向图、增益、半功率波束宽度、三阶互调、功率容量、电压驻波比等参数。其中电压驻波比、三阶互调是比较重要的参数。如果天线的电压驻波比过大，则天线端的高频信号会反射回BTS 的功率放大器对功率放大器造成损坏。如果天线的三阶互调过大则

9、互调产物会干扰系统的正常通信。同时，提高天线的扇区用户容纳数量也是今后发展的趋势。因为对于一个用户来说，其他用户的信号都是干扰信号。只有降低每一个用户的信号或降低此用户对其他用户的干扰信号才能大大提高系统容量。因此在基站天线技术发展的过程中，提高天线主要技术参数的稳定性以及用户容纳数量是两个比较重要的因素。总之，从基站的发展历程来看，未来的基站在技术上，将朝着更高集成度、全IP化，多载波和更高效率数字功放方向发展。2、TD - SCDMA 提供赶超新契机毋庸置疑，我国基站天线行业发展时间较短，而国外天线公司已有几十年的发展历史。作为赶超者，必须要具有后发的优势，才能真正成为市场中的强者。因此，

10、我国基站天线企业应继续保持在GSM /CDMA 领域的投入，以确保在市场上占有足够的生存空间。而TD -SCDMA给国内基站天线生产企业提供了赶超国外企业的良好契机。未来几年，3G 投资将加速增长，尤其是我国自行研制的 TD - SCDMA 网络将获得更多的投入，基站天线生产企业应充分发挥本土的技术优势，加大在配套产品技术上的投入，努力开拓市场。3、国际市场运营商对通信的投资及3G在全球的发展，及发展中国家的通信网络建设，带动着国际市场基站天线的较大需求增长。4、国内各企业面对良好的国际市场，积极地投入资金加大产品的国际化，国际化市场的开拓，运用不同的商业运作模式，获得国际市场的份额，来发展自

11、己的企业。2008年至2012年国内外市场移动通信(室外)基站天线的市场容量及国内厂家产能情况如下:2008年2009年2010年2011年2012年国外市场需求（万副）311328345362379国内市场需求（万副）88.892.696.4100.2104国内主要厂家产能（万副）7588909595图表19 2008年至2012年移动通信(室外)基站天线市场需求及国内厂家产能预测二、基站天线产业自主品牌建设情况三、基站天线区域发展特性1广东地区 2陕西地区 3江浙地区4上海地区 第二节 基站天线行业市场概括一、基站天线市场容量二、市场竞争格局第三节 基站天线行

12、业存在的主要问题一、企业规模比较小二、高端产品技术水平不够三、资金缺口比较大，存在财务风险第二章 基站天线行业分析第一节 基站天线企业分析一、摩比天线技术（深圳）有限公司1、深圳摩比天线总体分析图表13 深圳摩比天线总体分析摩比天线技术(深圳)有限公司公司背景摩比天线技术(深圳)有限公司成立于1999年8月，是一家从事移动通信射频产品研发、生产和销售的高科技企业，总部位于深圳高新科技产业园。企业实力现有15条天线生产线，年产量室外基站天线7万多副,终端天线420万副主要业务领域摩比业务领域涉及天线、射频模块和无线覆盖解决方案，其中已开发的天线品种包括CDMA/GSM/DCS/PHS/3G基站天

13、线、智能天线、无线扩频天线等。市场通过与电信运营商和集成商的合作，以及独立的国际市场开拓，摩比产品已销往中国各省市，并在全球多个国家和地区实现了规模商用。合作伙伴中国移动、中国联通、中兴等TD情况摩比对TD的关注始于2003年，目前，摩比在TD智能平面阵天线、智能圆阵天线、滤波器方面均有成熟的产品。公司策略从销售体制上形成了以北方大区和南方大区为主的国内营销网络，增加了大客户营销大区，主要负责国内外重点客户的营销工作。2、公司产品、产能、销售业绩、市场占有率情况图表14 产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表主营产品主营产品产能（万副）主营产品销量（万副）2007年销售业绩（万元）主要销售市场

14、市场占有率基站天线6061.87740主要销售国内国内占6其中移动通信（室外）基站天线7.57.14360内外销兼顾终端天线4204603510主要销售国内国内占3.7微波天线0.350.35960主要出口印度全球0.133、点评：摩比的产品系列包括了天线、器件等的解决方案，主要侧重于集成产品，室内分布产品占有较大优势。其基站天线和微波天线是他的天线发展方向。3.2.5佛山健博通1、佛山健博通总体分析图表15 佛山健博通总体分析佛山市健博通电讯实业有限公司公司背景佛山市健博通电讯实业有限公司创建于1985年，是一家专业从事天线研发、生产、销售的科技企业。企业实力现有11条天线生产线，年产量室外

15、基站天线5.5万副,终端天线90万副主要业务领域公司主要生产3G、SCDMA、CDMA、GSM和PHS基站天线、直放站天线；室内覆盖天线； WLAN/WiMAX天线、固定无线接入天线，无线公话天线以及功分器、耦合器等。市场公司在美国、香港、北京、上海等地共设有多个办事处，产品主要销售到中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、UT斯达康等通信运营商及通信设备制造商。在国际贸易方面，大量天线产品出口欧美、中东和东南亚地区。合作伙伴中国电信、信威、国际客户等TD情况未投入TD基站天线的研发生产等。公司策略稳固国内市场，利用现有的国际客户资源，进一步加大国际市场的开拓。2、公司产品、产能、销售业绩、市

16、场占有率情况图表16 产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表主营产品主营产品产能（万副）主营产品销量（万副）2007年销售业绩（万元）主要销售市场市场占有率基站天线30324100内外销兼顾国内占3.2 其中移动通信（室外）基站天线5.55.43150内外销兼顾终端天线9085650内外销兼顾全球占0.01以下八木天线45432170主要销售国内国内占11%3、点评: 健博通主要以基站天线生产为主，其主要为WLAN基站天线及配套的终端天线生产，产品出口占有公司较大的销售收入比例。二、广东通宇通讯设备有限公司1、通宇通讯总体分析图表11 通宇通讯总体分析 广东通宇通讯设备有限公司公司背

17、景民营企业，成立于1996年，通过为UT供应小灵通天线，企业进入快速发展期企业实力通宇公司现有13条天线生产线，年产量室外基站天线5.5万副,终端天线450万副主要业务领域移动通信天线的研发、生产是公司核心主营业务产品主要包括2G/3G基站天线、终端天线、无源器件市场通宇自1999年开始承接北京信威公司SCDMA系统的智能天线项目产品以国内销售为主,国外销售为辅专利通宇公司所有产品均拥有自主知识产权，已申请专利14项合作伙伴中国移动、中国电信、华为、UT斯达康、朗讯、TD情况通宇的TD-SCDMA第三代移动通信智能天线阵，2001年被列入国家“火炬计划”项目，2005 年，该项目又列入国家产业

18、化专项，2006 年上半年，信息产业部在厦门、青岛、保定等地建设TDSCDMA试验网向大唐、西门子、鼎桥、中国普天提供样品公司策略始终坚持自主创新GSM/CDMA基站天线是现在的市场，第三代移动天线特别是智能天线则是未来的市场 2、公司产品、产能、销售业绩、市场占有率情况图表12 产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表主营产品主营产品产能（万副）主营产品销量（万副）2007年销售业绩（万元）主要销售市场市场占有率基站天线75759675内外销兼顾国内占7.5其中移动通信（室外）基站天线5.55.53380内外销兼顾八木天线55562860主要销售国内国内占14.5终端天线4504853610主

19、要销售国内国内占3.8微波天线0.150.13357小批量国内销售 3、点评：TD 智能天线产业化准备全面完成目前，通宇已为华为供基站天线、八木天线、终端天线，为大唐供TD天线，为朗讯、UT 斯达康供PHS基站天线，同时也是中国移动的基站天线供应商之一。通宇为大唐移动 TD - SCDMA 系统研发智能扇区天线阵，提供了样品，并顺利通过了大唐TDD中心的测试通宇 TD - SCDMA 智能天线产业化准备工作基本完成。三、广东盛路通信科技股份有限公司1、广东盛路总体分析图表7 广东盛路总体分析 广东盛路通信科技股份有限公司公司背景民营企业性质，成立于1998年，具有通信专业的自然人合资

20、创办的企业。 企业实力现有员工近700人，其中，研发技术人员近100人20条天线生产线，年产室外基站天线12万副，终端天线600万副。专利盛路所有产品均拥有自主知识产权，已申请专利15项主要业务领域专门从事通信天线，无源器件、有源设备三大类产品研发与生产天线产品是公司最主要的主营业务。天线产品有：2/3G基站/ 直放站天线、微波天线、室内覆盖天线、终端天线、车载天线市场产品远销欧洲、美国、印度、俄罗斯、马来西亚、泰国等几十个国家和地区，大规模的生产能力具备了和欧美天线生产商竞争的实力合作伙伴中国移动、中国电信、华为、中兴、日立、HYPERLINK等特色客户WCDMA天线与微波天线做的很好，主要

21、供货日本与东南亚等国家与地区TD情况2006年10 月，其“TD-SCDMA智能天线”项目被评为“国家火炬计划项目，公司TD产品目前已中试完成，正在进行规模化生产公司策略公司战略发展方向为基站天线和微波天线。微波天线因东南亚、南美洲、非洲、印度等地区和国家的组网需求，市场潜力很大；基站天线的发展主要致力于电调天线和智能天线。2、公司产品、产能、销售业绩、市场占有率情况图表8 产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表主营产品主营产品产能（万副）主营产品销量（万副）2007年销售业绩（万元）主要销售市场市场占有率基站天线8588.811610内外销兼顾国内占9其中移动通信（室外）基站天线1211.5

22、7138内外销兼顾八木天线1501085527主要销售国内国内占28终端天线6006164720主要销售国内国内占5微波天线1.51.133778.2主要出口全球占0.53、点评：做国内天线行业龙头企业2005 年、2006年连续2年广东盛路民用天线产销量居国内第一位。2006 年4 月，广东盛路被信威公司评为A 级供应商，并在中国移动集团公司的天线集中采购招标中名列前茅并于同年5月顺利通过厂验。目前，已成为华为、西门子、大唐、朗讯、UT 斯达康、中兴、阿尔卡特等国际知名公司的合格供应商，中国移动、中国联通等国内运营商的基站天线主要供应商。2006 年5月，广东盛路开始批量为日本市场提供3G

23、基站天线，是首先打入日本移动通信运营商市场的中国基站天线；10月，其“TD-SCDMA智能天线”项目被评为“国家火炬计划项目”。广东盛路建有国内最大的微波暗室和远场测试系统以及数量众多的测试检测仪器搭建的测试平台；营销网络也是国内办事处设立最多的厂家。严格的管理，高品质的产品，使广东盛路得到了国内外市场的广泛认可，成为国内天线行业中名副其实的龙头企业。四、西安海天天线科技股份有限公司1、西安海天总体分析图表9 西安海天总体分析西安海天天线科技股份有限公司公司背景1999年，西安电子科技大学退休教授携众多大学、研究所离退休老师/工程师创业企业企业实力1999 年开始切入民品市场，2003年11月

24、香港上市 现有员工800余人，其中研发人员和市场营销人员近100人引进多探头球面近场测试系统，可大幅度缩短测试周期主要业务领域天线为核心主营，也提供相关馈电产品、干线放大器、直放站、微机站等有源产品PHS(小灵通)天线、GSM/CDMA 天线、3G通信天线及各种特殊通信领域的各类天线市场产品远销欧洲、美国、印度、俄罗斯、马来西亚、泰国等几十个国家和地区。合作伙伴中国电信、中国移动、UT斯达康、朗讯、大唐TD情况正研发3G常规天线和宽带天线、电调天线2005年11月，大唐移动、海天天线共同注资1.6亿元人民币在西安成立嘉载通信设备有限公司，进行TD微蜂窝、智能天线产品的研发与生产公司策略重点开拓

25、印度、俄罗斯等海外市场以成为国际一流移动通信设备供应商为企业目标，分天线产品、有源的放大器等产品、基站制造三步逐步实现2、公司产品、产能、销售业绩、市场占有率情况图表10 产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表主营产品主营产品产能（万副）主营产品销量（万副）2007年销售业绩（万元）主要销售市场市场占有率基站天线8078.69600内外销兼顾国内占7.4其中移动通信（室外）基站天线65.63400内外销兼顾八木天线45412070主要销售国内国内占10.5注：以上数据以西安海天公告的2006年12月31日销售收入为基数，以截至2007年9月30日的销售收入与截至2006年9月30日销售收入同比

26、下降比例为基础推算而来，具体以其公告年报为准。3、点评：军用天线和民用天线同时拓展市场西安海天天线科技股份有限公司是我国移动基站天线领域的后起之秀。海天积极拓展海外2G基站天线市场，并积极投入3G准备。 五、国人通信3.2.6天线行业标杆企业分析结论民用通信是相对于军用通信而言的，从广义上讲，应用于非军事、非军工领域的通信均可统称为民用通信。民用通信天线是相对于军用通信天线而言的，从广义上讲，应用于非军事、非军工领域的通信天线产品均可统称为民用通信天线。目前具体的民用通信天线产品系列主要有基站与直放站系列天线、微波系列天线、室内系列天线、终端系列天线、WiFi/WiMAX系列天线。同时每一系列

27、天线产品又包含系列产品，如终端系列天线包括PDA、笔记本计算机、无线LAN、GPS、卡类产品、车载产品等多个领域的通信天线产品，因此从产品种类上可以看出民用通信天线的用途是非常广泛的。通过对国内标杆企业的主营业务分析显示，海天天线的主营业务为民用通信天线与军用通信产品，通宇与摩比等其它天线厂家的主营业务基本都为民用通信天线，但产品线只涉及民用通信天线的两至三个产品线领域；总体上盛路的民用通信天线产品类别最为齐全，包括目前主流的基站天线、手机天线、微波天线、直放站天线等各个民用通信产品领域，同时其2006年完成了对基站天线与微波天线产品线的技术升级改造，民用通信天线的各产品线的产量居行业前列，尤

28、其是其微波天线的产量目前是国内其他企业的2-3倍。通过以上各个层面的深入分析，在民用通信天线领域广东盛路在产品线种类、产量、营业额等方面都明显领先于行业内其它企业，其在民用通信天线领域内的综合能力位居首位。第三节 基站天线技术发展趋势分析 一、双极化天线 二、一体化基站天线 三、介质天线技术 四、室外基站天线 五、室内基站天线 六、蜂窝移动通信基站天线技术第三章 基站天线行业产业链运行分析第一节 基站天线产业政策环境分析一、基站天线产业标准二、基站天线行业“十二五”发展规划三、国家对天线产业发展的鼓励政策四、基站天线投资政策五、基站天线产业进出口政策分析（税收政策）第二节

29、2009-2012年基站天线上游原料供应分析预测一、TPEE(海翠)原料二、黄铜棒三、铁丝第三节 基站天线下游行业的发展对天线需求的影响一、中国移动通信产业的广阔发展空间为网络优化覆盖市场继续增长提供了保障1、整体国民经济的持续健康发展，刺激移动通信产业不断发展。经济的持续快速发展和居民消费水平的提高，将推动移动通信需求的进一步扩大，促进对短信、彩信、WAP 等各种数据业务的需求。同时，随着移动用户需求日益个性化、多样化，其对网络覆盖的质量提出了更高的要求，出于竞争的考虑，运营商必须加快资本投入，不断改善其设备性能和容量。经济的持续发展不仅为移动通信发展提供了潜在的市场空间，也成为推动移动通信

30、产业成长、成熟的持续动力。2、3G 是指第三代移动通信系统，其主要特征是可提供丰富多彩的移动多媒体业务，其设计目标是提供比第二代系统更大的系统容量、更好的通信质量，而且要能在全球范围内更好地实现无缝漫游及为用户提供包括话音、数据及多媒体等多种业务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。3G 网络建设及由此带动的移动通信网络升级将为我国移动通信市场的发展提供长期推动力。3G 牌照的发放以及由此带动的移动通信网络的升级，将给本行业的众多天线与射频产品制造商带来巨大的市场机会，对制造厂家中长期发展具有正面、积极的影响。国内3G 牌照的发放，将带来全新移动通信网络的建设，相关的移动通信设备市场将实

31、现更快地增长。据信息产业部电信研究院的预测，未来5 年内国内3G 带动的移动通信网络设备投资总计将超过6000亿元，其中2008、2009 年为3G 投资的高峰年。根据通信运营网络结构、电信网络建设的一般顺序以及电信产业链的上下游关系，3G相关公司受益的时间序列大致如下：先期受益的主要是光纤光缆、光传输设备以及3G 接入设备的制造商。3G网络建设最早就是从这部分设备的采购开始，先期基站等接入设备的铺设，给基站相关设备行业制造商带来了最早受益的机会。由于3G 数据传输容量大，同时为减少手机辐射对人的影响，发射功率较低，要求基站的密度更大，新进入者则要建更多的新基站。因此，随着3G 网络的建设，我

32、国移动通信基站设备市场面临较大幅度的增长，预计08年基站天线的增长率将达30%以上。现阶段，中国电信业包括产业链上下游所有的企业均已进入一个竞争相对激烈的时期，在竞争中，不论是下游的运营商还是上游有实力的设备及器件制造商都纷纷投入大量资金制定计划，以便能在竞争中获取较大市场份额，处于上游的通信天线行业也是如此。我国运营商在完成组网之后，为迎合通信资费下浮的市场需求，纷纷将各块业务从系统中拆包实行集中采购措施，因此，天线行业就此拉动了国内市场的需求，经过两年左右的竞争，国内技术实力较强规模较大的厂家凭借综合优势，获得了有利地位，利用优越的性价比和地利优势替代了大部分进口产品。从整个行业利润走势来

33、看，已经从国外企业垄断时期的超高利润逐步变得比较平稳和合理。目前，大规模的用户群增长已成为运营商的目标，天线的需求量也随着我国通信消费客户的增长和运营商的迅猛发展而形成了较大的市场，运营商资费降低将促使包括通信天线在内的上游企业业务量的快速增长。因此，国内通信产业以及通信设备制造业近来呈现逐年增长的态势，但增速在放缓。通信天线产品中的不同品种也随着政策变化、标准的变更及技术的进步呈现出差异化的特征。据2007年年第一季度的有关统计数据，中国移动现有20万个移动通信基站，在网运行的直放站有35万台；中国联通现有14万个移动通信基站，在网运行的直放站有25万台。中国移动、中国联通规划（不含3G）在

34、未年5年内，每年将分别新建约2.3万、1.7万个基站，并分别新增5.3万、3.7万台直放站设备。根据中国移动、中国联通的现有规模和未来发展计划，按每个基站平均5副天线、每个直放站2副天线计算，以及10%的天线更新，每年约需基站天线37万副及直放站天线30万副。而综合国内通信运营商的预计，未来为完成国内3G网络的全覆盖，至少需要6000亿元人民币的总投资，需要增加约30万个基站及90万副3G基站天线。二、移动通信市场竞争促进运营商扩大网络优化覆盖的投入虽然各移动运营商已经基本完成了移动通信网络的全国覆盖，但即使在东部发达地区，仍然存在较多的信号盲区，移动通信网络离“无缝覆盖”有相当大的距离。随着

35、城市化进程的推进，也会产生新的盲区（如大量新建的居民区、写字楼、隧道、地铁等）。为应对激烈的市场竞争，满足移动用户优质、个性化的需求，各运营商将不断提高网络覆盖面积和覆盖效果，对网络优化覆盖业务保持稳定、持续的投资。图表1 国内电信行业固定资产投资趋势图图表2 国内各运营商天线投资额趋势图图表3 国内各运营商对天线产品历年投资及未来投资计划三、产业政策鼓励我国国民经济和社会发展第十一个五年规划以及国家发改委、科技部、商务部发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南都把移动通信产业列入信息产业类的首位，是国家重点支持的产业。中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要将具有自主知识产权的移动通信

36、示范网列为“高技术产业工程重大专项”。国家发改委、科技部、商务部发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南也把移动通信产业列入信息产业类的首位，是国家重点支持的产业。 党的十七大指出要“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务”，将信息化并入“五化”之中，对信息化的重新定位，将成为电信行业向信息服务业成功转型的突破口。通信天线作为移动通信产业中信号覆盖和接收的关键设备和部件，在未来较长时间内都将得到产业政策的支持。本行业属于具有自主知识产权的通信设备制造行业，国家鼓励出口，2006年9 月出口退税率由13%上调至17%。我国国民经济和社会发展第十一个五年规划以及国

37、家发改委、科技部、商务部发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南都把移动通信产业列入信息产业类的首位，是国家重点支持的产业。中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要将具有自主知识产权的移动通信示范网列为“高技术产业工程重大专项”。国家发改委、科技部、商务部发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南也把移动通信产业列入信息产业类的首位，是国家重点支持的产业。 党的十七大指出要“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务”，将信息化并入“五化”之中，对信息化的重新定位，将成为电信行业向信息服务业成功转型的突破口。通信天线作为移动通信产业中信号覆盖和接收的关键设备和

38、部件，在未来较长时间内都将得到产业政策的支持。本行业属于具有自主知识产权的通信设备制造行业，国家鼓励出口，2006年9 月出口退税率由13%上调至17%。四、移动运营商的新增投资移动通信行业是全球发展最快、技术更新最快的行业之一，设备的平均更新时间约为10 年，设备更新为供应商提供有利的发展机会；移动通信市场竞争加剧使得原有移动运营商加强网络建设以提高服务质量；新增移动运营商的网络建设带来了新的市场空间。近年来，随着印度等发展中国家通信市场快速增长，国际天线市场需求也呈现稳步增长态势，预计未来国际运营商仍将加大对天线产品的投资。图表4 国际电信行业固定资产投资趋势图图表5 国际各运营商天线投资

39、额趋势图图表6 国际各运营商对天线产品历年投资及未来投资计划五、新的移动通信技术和网络的出现WCDMA、TD-SCDMA 和CDMA2000、WiMAX 等新技术的出现、新网络的建立，带来了射频器件的新需求。六、出口政策 2.2影响天线与射频产品发展的不利因素2.2.1运营商对2G 网络的投资规模趋于稳定虽然运营商对于2G 网络的投资规模仍会维持在较高水平，但出于对3G 牌照发放和技术更新的预期，运营商对2G 网络的投入规模将趋向稳定，相应地2G 网络优化覆盖解决方案市场的规模亦将趋于稳定，但由于受到手机资费下调的影响，预计会在资费下调不久出现需求高峰。2.2.2技术替代移动通信天线

40、与射频器件专业性较强，对技术先进性和产品适用性要求很高。技术的迅速发展要求供应商及时开发适应市场需求、极有潜力的高技术产品。继3G 逐步成熟并商用后，目前4G 等网络的技术和构想已经开始出现。技术的加速更新对网络优化覆盖领域的厂商提出了更高的要求，一些不具有研究开发实力的厂商将被淘汰出局，而在市场上生存下来的厂商，也面临需要不断加大技术投入的风险。2.2.3移动通信系统集成商日益集中由于移动通信系统集成商行业整合不断发生，市场份额日益集中，给器件供应商带来不利影响。2.3进入天线与射频产品市场的主要障碍2.3.1行业主管部门的质量认定和入网核准移动通信行业本身的特点决定了移动运营商在采购设备时

41、对产品质量有较高的要求。我国信息产业部对相关电信产品制定了相应的技术和质量标准。2.3.2技术创新天线与射频产品设备的设计和生产有较高的技术要求，不仅需要射频技术、通信技术，还需通信软件开发技术。由于移动通信技术发展日新月异，新技术和新标准不断出现，企业需要根据客户的需求不断提高技术研发和产品开发能力。只有适应了新技术发展要求的供应商才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。2.3.3客户资源与品牌影响品牌反映公司的综合竞争实力，运营商在选择新的供应商时将会考虑到企业的品牌与声誉。良好品牌形象可以使得移动天线与射频产品供应商获得运营商的信任，帮助其获得新的产品订单。运营商出于对产品质量可靠性和服务

42、稳定性的考虑，倾向于选择长期合作、产品质量稳定、售后服务及时的供应商，一些新进入该行业的供应商由于缺乏交易记录和品牌知名度，很难在短时间内获得运营商订单。2.3.4人力资源障碍人力资源是通信设备制造企业最重要的生产要素。通信技术的飞速发展、运营商日益提高的技术要求，迫使设备制造企业吸引、培养和发展高素质的人才队伍。对于网络优化覆盖设备供应商来讲，由于射频技术人才在国内比较稀缺，新进入的供应商面临较为严峻的人力资源竞争。第一章 通信天线产品市场研究3.1通信天线产品发展特性分析3.1.1通信天线产品市场发展现状1、市场广阔，国产居主流总体来说，中国通信天线市场的形势是良好的。国内通信天线企业已经

43、取得了长足的进步，国产通信天线产品现在是市场的主流。近两年来，国产通信天线的质量和技术水平都有了大幅度的提高，成本上也具有优势，但由于市场竞争激烈，原材料价格的波动，也使国内未具备自有专利与品牌的生产厂家感受到了巨大的价格压力，毛利空间下降，其中小厂家出现亏损。目前，中国移动通信市场的建设已经到了成熟期(2G 网络)，网络已成为全球第一大网络。截止到2006 年底，在网络中使用的基站天线基本上都是由中国企业提供。以盛路、海天等为首的国产天线企业2000 年开始崛起，打破国外企业的垄断，经过5 年- 6 年的激烈竞争，目前国外进口天线已经基本上退出了中国市场，国产品牌的天线已经成为中国移动通信建

44、设的主流产品。2、国内大企业主导市场就基站天线来说，盛路、海天、通宇、摩比等一线企业已占据明显的竞争优势，盛路、海天、通宇、摩比几个主流天线企业的市场份额超过半数，国内天线产品大企业主导市场的格局已开始形成。3.1.2通信天线市场企业竞争格局目前通信天线企业的市场竞争格局比较清晰，盛路、海天、通宇、摩比等几家第一梯队代表的国产主流天线企业占据着国内约半数以上的市场份额；国内一些规模较小的生产厂家占据着约10% 的市场份额。3.1.3国产通信天线厂家优劣势分析国产天线性价比领先，目前国产品牌通信天线已经和国际的中上水平相当。在5 到10 年前，我国2G 网络建网的初期，国外品牌凭借和主设备配套打

45、包的先发优势，占据了运营商购买选单上的全部选项。近5年来，国产品牌天线的技术水平和产品质量不断提高，市场份额也不断扩大，并从2004 年开始大踏步地超过国外品牌，未来国内市场扩容和组网的计划也将由国内品牌主导。目前国内产品与国外产品的差距主要在工艺细节方面，综合质量差别不大，不过由于国内企业毕竟起步晚，即使能够后来居上、脱颖而出，用户对其信任度和美誉度的提高也需要一个过程。国内个别中小企业产品质量参差不齐，这也使得国产品牌通信天线需要经历更多的时间和考验才能获得市场的高度认可。在2G 网络中使用的国产品牌天线从技术层面讲已经比较成熟了，基本可以取代国外进口天线。但国外品牌的天线厂家有些已经有近

46、百年的历史，商业信誉较高，部分产品在技术成熟度、材质、工艺等方面，与国产天线相比还是有一定优势的。另外在一些高端产品上，国产天线与国外进口天线相比还有一定的差距。3.1.4通信天线市场发展趋势1、质量、创新决定发展后劲当前国产品牌天线产业还需在平衡产品质量和销售价格，树立知识产权意识方面加强。国产天线产品在售价和服务方面都具备优势，但价格优势必须以保证质量为前提。销售价格和材料成本孰轻孰重，企业应该有更明智的选择，不能以牺牲质量和可靠性来降低成本，否则，国产品牌的信誉将毁于一旦。当然，国产品牌的崛起，需要整个产业链的共同培育。近年来，一方面，天线的主要原料铝、铜等价格波动；另一方面，天线产品的

47、售价由于激烈的市场竞争而大幅下滑，这对产品的质量保证构成一定威胁。国产品牌在发展中，正在、也肯定能够逐步走出国门，迈向世界。不过要以自主品牌销售，就必须拥有自主的知识产权。在这方面，中国企业还是需要认真向国际知名的天线企业学习的。目前，国内的天线企业在专利、知识产权、标准等方面所做的工作还远远不够。以盛路与通宇为例，盛路现有15项天线专利，通宇现有14项专利。另外，在产品的工艺、材质上，国产天线和部分进口国际品牌的天线有一定的差距，这也正是我们需要加强的地方。当然，这也与运营商的经营战略有一定的关系，如果运营商只是一味的压低建设成本，压到一定的程度，供应商就只能牺牲一些服务及性能来降低自己的成

48、本，这将会对运营商的网络建设带来一定的负面影响。2、3G 需要电调与智能天线现在来说， 2G 通信网络主要使用的是常规型天线，在网络优化中会用到少数电调天线。国际电联颁布的3 G 网络主要有三种制式， 其中WCDM A 和 CDMA - 2000 两种制式的天线除工作频段与2G 网络使用的天线不同之外，在天线的应用上基本和2G 网络相同；第三种是我们国家拥有自主知识产权的TD -SCDMA ，使用的是全新的智能天线，和以往的常规天线而言有本质的区别。2G 系统主要是面向通话服务，而3G 则同时提供通话和数据服务，故3G 系统对于容量和数据速率的要求比2G 系统高得多。为实现更高的系统容量和数据速率，精确定义覆盖并将信号指向有效的方向，BSA 在其中功不可没。在当今，3G 运营商对于带电调下倾角/远程控制功能ESP 的BSA 产品的需求