我国铁矿石市场调研报告

1、10电子商务梁志儒我国铁矿石市场调研报告我国铁矿石市场调研报告 报告简介： 随着我国的钢铁行业快速发展和钢铁产能的不断扩张，作为钢铁最重要的基础原料，我国铁矿石需求量迅速膨胀。虽然我国铁矿石产量一直大幅度提高，但由于我国铁矿石品位低，经过选矿后的成品铁矿石（即铁精矿）的数量仍然较少，满足不了我国钢铁生产大幅增长的需要，使得进口矿数量不断提高，成为世界上最大的铁矿石进口国，同时铁矿石价格不断上升。铁矿石资源问题，已成为制约我国钢铁工业发展的战略问题。通过分析我国铁矿石的需求、矿石资源及产量、进口形势，得出结论，提出建议。报告目录 第一章、我国铁矿石市场的需求现状第一章、我国铁矿石市场的需求现状

2、第二章、我国铁矿石资源及产量第二章、我国铁矿石资源及产量 第三章、我国铁矿石进口形势第三章、我国铁矿石进口形势 第四章、调研中发现的问题第四章、调研中发现的问题 第五章、针对调研发现的问题提出建议第五章、针对调研发现的问题提出建议 一、我国铁矿石市场的需求现状 近年来，我国经济快速发展，我国国内市场对钢铁的需求不断提高，主要用于建筑、机械、汽车、造船、石化、电力、煤炭、铁道、轻工、家电、小五金等行业，均保持较快增长。市场对钢铁的旺盛需求，支撑我国钢铁工业持续发展。另外，我国钢铁企业技术改造，科技进步取得了较大成果，设备向大型化、现代化、连续化、自动化方向发展，带来了管理水平的提高，经济技术指标

3、的改善，产品结构的优化，劳动生产率的增长，使得我国钢铁产量不断提高，同时对铁矿石需求也不断提高。据工业和信息化部最新发布的钢铁工业“十二五”发展规划，预计我国钢铁需求量将继续增长，到2015年达到7.5亿吨，2015年至2020年粗钢需求进入峰值弧顶区，峰值约为7.7至8.2亿吨。“十二五”期间我国将新增境外铁矿石产能1亿吨以上。这意味着，中国对铁矿石的需求将继续保持高位。 二、我国铁矿石资源及产量 虽然我国已探明的铁矿石资源总产量571亿吨，位居世界第5位，就资源总量来看，我国铁矿石比较丰富，但是我国铁矿资源分布不均，露天矿越来越少，开采难度大，许多矿山的生产能力逐年衰减，铁矿石的增长速度跟

4、不上钢铁产能的增长。同时我国富铁矿资源极其短缺，97%的铁矿储量为贫矿，铁矿石平均品位相比低了11个百分点，比澳大利亚和巴西铁矿石平均品位低20多个百分点。无论是铁矿石品位还是产量都不能满足钢铁行业的需求，铁矿石供应紧张。 我国国铁矿资源有两个特点：一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%；二是多元素共生的复合矿石较多。此外矿体复杂，有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿。（1）东北地区铁矿东北的确铁矿主要是鞍山矿区，它是目前我国储量开采量最大的矿区，大型矿体主要分布在辽宁省的鞍（包括大弧山、樱桃园、东西鞍山、弓长岭等）、本溪（男芬、歪头山、通远堡等），部分矿床分布在吉林省通话附近。鞍山矿区是鞍

5、钢、本钢的主要原料基地。 鞍山矿区矿石的主要特点：除极少富矿外，约占储量的98%为贫矿，含铁量20-40%，平均30%左右。必须经过选矿处理，精选后含铁量可达60%以上。 矿石矿物以磁铁矿和赤铁矿为主，部分为假象赤铁矿和半假象赤铁矿。其结构致密坚硬，脉石分布均匀而致密，选矿比较困难，矿石的还原性较差。脉石矿物绝大部分是由石英石组成的，SiO2在40-50%。但本溪通远堡铁矿为自溶性矿石，其碱度（Ca+Mg/SiO2）在1以上。且含锰1.29-7.5%可代替锰矿使用。矿石含S、P杂质很少，本溪男芬铁矿含P很低，是冶炼优质生铁的好原料。华北地区铁矿主要分布在河北省宣化、迁安和邯郸、邢台地区的武安、

6、矿山村等的地区以及内蒙和山西各地。是首钢、包钢、太钢和邯郸、宣化及阳泉等钢铁厂的原料基地。 迁滦矿区矿石为鞍山式贫磁铁矿，含酸性脉石，S、P杂质少，矿石的可选性好。邯邢矿区主要是赤铁矿和磁铁矿，矿石含铁量在40%-55%之间，脉石中含有一定的碱性氧化物，部分矿石S高。 中南地区铁矿中南地区铁矿以湖北大冶铁矿为主，其他如湖南的湘潭，河南省的安阳、舞阳，江西和广东省的海南岛等地都有相当规模的储量，这些矿区分别成为武钢、湘钢及本地区各大中型高炉的原料供应基地。大冶矿区是我国开采最早的矿区之一，主要包括铁山、金山店、成潮、灵乡等矿山，储量比较丰富。矿石主要是铁铜共生矿，铁矿物主要为磁铁矿，其次是赤铁矿

7、，其他还有黄铜矿和黄铁矿等。矿石含铁量40-50%，最高的达54-60%。脉石矿物有方解石、石英等，脉石中含SiO28%左右，有一定的溶剂性（CaO/SiO2为0.3左右），矿石含P低，（一般0.027%），含S高且波动很大（0.01-1.2%），并含有Cu（0.2-1.0%）和Co（0.013%-0.025%）等含有色金属。矿石的还原性较差，矿石经烧结、球团造块后入高炉冶炼。 2012年我国原矿产量依旧保持高速增长。1-8月，我国累计生产原矿8.39亿吨，较2011年同期增加16.1%，再创新高。从地区分布来看，陕西、湖南、山西、江西、青海、黑龙江、四川、湖北、河北铁矿石产量较2011年同期

8、增幅均在20%以上；其中陕西、湖南、山西增幅更是达到30%以上 今年10月份中国铁矿石产量为12485.3万吨，比上月减少了420.9万吨，环比下降了3.26%，较9月份增速回落了7.46个百分点;较去年10月份同期增长了13.3%，其同期增速大幅回了28.1个百分点。1-10月份我国铁矿石累计产量为109114.5万吨，较去年同期累计增长了16.2%，其同期累计增速回落了10.2个百分点。2010年年10月月-2012年年10月我国月我国铁矿石铁矿石产量及同比增速（单位：万吨，产量及同比增速（单位：万吨，%）三、我国铁矿石进口形势 1、铁矿石进口增长情况： 由于生铁产量不断提高，国产铁矿石满

9、足不了需求，导致进口铁矿石数量大幅度增加，依存度提高。随着全球经济情况的逐渐好转，我国财政投资的力度在持续加强，对钢材需求持续增加的趋势在未来的几年还将继续保持。近年来，我国对钢铁需求量日益增长，铁矿石进口量连年增加。由于资源禀赋难以改变，中国大宗原材料商品的对外依存度整体居高不下。根据中国五矿集团的统计，2009年，铁矿石对外依存度为64%，铜为80%，镍为70%，铅和铝矾土都超过了50%。另外，随着城镇化和新兴工业化的推进，以及扩大内需等举措，给中国经济注入了新的活力与动力，使得我国对这些大宗原材料商品的进口需求不断增长。 2、铁矿石进口情况： （1）、进口铁矿石来源： 伴随着钢铁行业的快

10、速发展，我国对铁矿石有着巨大的需求，根据数据显示，我国铁矿石进口量从2000年开始飙升，到2010年进口量已经达到6.86亿吨。而我国如此大的铁矿石进口量主要仅仅来源于三个国家，分别是澳大利亚、巴西、和印度，铁矿石进口来源地高度集中。根据联合国的统计数据可知，在2001年到2010年这十年间，我国从澳大利亚、巴西和印度进口铁矿石量一直占到我国铁矿石进口总量的80%以上。 （2）、进口铁矿石品种： 按照海关分类，进口铁矿石分四个品种：块矿、粉矿、铁精矿、球团矿 （3）、进口铁矿石质量： 近年来进口铁矿石由于供应偏紧，造成大量质量地的铁矿石进口，使得进口铁矿石质量有明显下降。不仅质量低，韩率高的印

11、度矿大量进口，澳矿品位也有所下降，质量最好的仍然是巴西矿。 （4）、铁矿石最新进口价格： 2012年1-8月全国共进口铁矿石4.86亿吨，较2011年同期增加3872万吨，增长8.7%。尽管进口总量保持增长，但进口矿金额明显下降。2012年1-8月我国铁矿石进口金额累计达668.8亿美元，较2011年同期减少68.2亿美元。截止8月，2012年的吨矿进口累计平均单价为137.6美元吨，较2011年同期的164.76美元吨降低了27.16美元，而且仍有进一步下降趋势。虽然目前铁矿石价格在下降，但是这只是国际环境影响，并不是我国有定价权。 3、进口趋势预测： 一方面，我国的铁矿石进口贸易上取得的成

12、就是显著的。铁矿石的进口量突飞猛进，从2000年的20位一举上升到了2009年的第三位，成为了最具上升潜力的重要进口商品。而随着全球经济情况的逐渐好转，我国财政投资的力度在持续加强，对钢材需求持续增加的趋势在未来的几年还将继续保持。 另一方面，我国铁矿石产量不能满足国内需求，对进口铁矿石的依存度持续上升，进口来源地结构不合理。短期内这样的局面很难改变。根据联合国货物贸易数据库的数据，2009年中国进口铁矿石6.2778亿吨，相对于2008年增长了41.6%，对外依存度由2008年的49.5%提高到69%。从进口集中度来看，虽然进口来源地结构短期内变化不大，但进口过于集中在前几位国家，并且仍在恶

13、化。四、调研中发现的问题 1、我国铁矿石产量低且质量差满足不了国内需求。 虽然我国已探明的铁矿石资源总产量571亿吨，位居世界第5位，就资源总量来看，我国铁矿石比较丰富，但是我国铁矿资源分布不均，露天矿越来越少，开采难度大，许多矿山的生产能力逐年衰减，铁矿石的增长速度跟不上钢铁产能的增长。同时我国富铁矿资源极其短缺，97%的铁矿储量为贫矿，铁矿石平均品位相比低了11个百分点，比澳大利亚和巴西铁矿石平均品位低20多个百分点。无论是铁矿石品位还是产量都不能满足钢铁行业的需求，铁矿石供应紧张，所以只能依靠进口来弥补。2、铁矿石进口来源地过度集中 左图表所示，2003年我国从澳大利、巴西和印度亚三个国

14、家进口总量的比重最高，达到了86.95%。2009年我国从澳大利亚、巴西和印度的进口量分别约为262.38、142.42和107.52万吨。比起2008年分别增长42.9%、41.5%和18%。占到的比例分别为41.78%、22.68%和17.12%。其中在这三个国家中，我国从澳大利亚进口铁矿石量最大，进口比例一直保持在40左右%。 3、拿不下铁矿石进口定价权 我国是铁矿石第一进口大国，但在铁矿石进口上却没有定价权，只能被动接受。主要原因在于我国钢铁企业多头对外，买卖双方市场集中度相差悬殊。国内大大小小的钢铁企业近千家，而且中小企业比重较大，年产量在500万吨以上的企业只有20多家。众多钢铁企

15、业在铁矿石进口上相互竞争，形成不了强有力的统一声音，这使我国企业的议价能力极度低下。面对中国众多而分散的钢铁企业，高度垄断的铁矿石供应方在铁矿石价格谈判中自然是游刃有余。同时我国钢铁企业拥有国外铁矿石股份的比较少，使得我国在铁矿石谈判中处于更加不利的地位，在这一点上中国和日本德尔差距很大，澳大利亚24个铁矿中，有8家日本是重要股东，其余16家也有日资股份。定价权的丧失使我国铁矿石更加依赖铁矿石供应方，进口价格上没有发言权。五、针对调研发现的问题提出建议 1、充分利用国内矿产资源。 在钢铁行业对铁矿石有着强劲的需求的情况下，我们要加大对国内矿山的勘探力度，充分利用国内矿产资源。我国毕竟是铁矿资源

16、储量大国，矿山的生产建设还有比较大的潜力。虽然和澳大利亚，巴西相比我国铁矿石资源品位较低，但我们可以通过提高我国的矿物加工技术，积极利用低品位铁矿资源。美国同我国一样也是贫矿资源国，也曾面临澳大利亚、巴西富矿激烈的竞争，他们通过强化矿产品深加工把贫矿当矿用。而且提出了“采用新技术、深加工矿产品、降低生产成本、生产高附加值产品”等一系列措施。在严峻的国际铁矿石市场下，我国一定要利用好国内矿产资源 2、实施进口来源地多元化。 进口来源过于集中，降低了铁矿石进口的灵活性，使得我国在铁矿石贸易中处于非常被动的局面。所以我国应该采取铁矿石进口来源地多元化策略，不能一直只依靠少数进口国和进口商，要多元化，

17、好让出口厂商之间形成相互竞争趋势，降低进口价格。我国应加大从南非、秘鲁、智利和瑞典等其他国家进口的数量，尤其要积极发展与周边国家的经贸关系，例如与俄罗斯、印度、哈萨克斯坦和越南等铁矿石资源丰富的国家。因为这些国家与我国毗邻，可以利用现有的地缘政治优势，在铁矿石贸易加强合作，在战略上能够确保铁矿石供应的长期稳定，在经济上也可以节约运输成本。3、提高钢铁产业集中度，控制铁矿石多头进口混乱局面, 鼓励我国钢铁企业投资国外矿山，逐步争夺铁矿石进口定价权。由于我国钢铁行业集中度低，众多企业在铁矿石进口上不能达成共识，所以很难把握国际铁矿石定价权。在这样的背景条件下，提高钢铁产业集中度无疑成为我国钢铁企业发展的必然选择，只有通过强强联合，兼并重组，互相持股等方式进行战略重组，减少钢铁企业数量，避免多头进口，以整体的力量增加我国铁矿石进口价格的谈判砝码，才能形成对外统一的价格，发挥唯一买家优势。为了摆脱铁矿石进口没有定价权，钢铁企业应该