流程理顺培训-李莎R2016324

1、流程理顺培训行政人事部行政人事部 李莎李莎 2016 2016年年3 3月月培训目录培训目录4为什么培训？为什么培训？1235流程文件分类流程文件分类流程工作要求及注意事项流程工作要求及注意事项错误案例纠正学习错误案例纠正学习 各类流程模版学习各类流程模版学习流程工作不顺会有哪些问题流程工作不顺会有哪些问题？为什么培训？为什么培训？文件分类：呈批报告、资金审批、费用报销、合同审批、文件分类：呈批报告、资金审批、费用报销、合同审批、 业务费申请、情况说明业务费申请、情况说明1 1、普通呈批报告物业审批权限金额为多少？签合同类呈批审批权限金额为多少？、普通呈批报告物业审批权限金额为多少？签合同类呈

2、批审批权限金额为多少？走地产账类呈批最终审批权限走地产账类呈批最终审批权限? ?物业审批权限为物业审批权限为2 2万元万元, ,签合同类审批权限为签合同类审批权限为3030万元，走地区公司账类呈万元，走地区公司账类呈批必须签至地区公司负责人。批必须签至地区公司负责人。2 2、对外付款对外付款资金资金审批审批单金额多少以上需签至地区公司负责人？单金额多少以上需签至地区公司负责人？流程文件分类流程文件分类金额金额3030万元以下（含万元以下（含3030万元）的，由物业公司万元）的，由物业公司负责人负责人审批；金额审批；金额3030万元以万元以上的，再报地区公司上的，再报地区公司负责人负责人审批审批

3、。3 3、一张票据粘贴单上贴有、一张票据粘贴单上贴有5 5张票据，报账时填写附件张数，此页粘贴单应算作张票据，报账时填写附件张数，此页粘贴单应算作几页附件？几页附件？5 5页，一张票据粘贴单上只需数票据张数作附件页数。页，一张票据粘贴单上只需数票据张数作附件页数。4 4、物业公司各项目业务费额度是多少？、物业公司各项目业务费额度是多少？原则上按每个已开盘项目每年原则上按每个已开盘项目每年2 2万元的标准核定。万元的标准核定。5 5、备用金借款权限与金额？、备用金借款权限与金额？流程文件分类流程文件分类物业公司、物业公司、项目项目负责人及以上人员可借支备用金，备用金借支额不得高于负责人及以上人员

4、可借支备用金，备用金借支额不得高于借款人工资的借款人工资的2 2倍倍。6 6、采购招标预算金额、采购招标预算金额“2 2万元以下万元以下”和和“2 2万元以上、万元以上、3030万元以下万元以下”分别由哪个分别由哪个部门负责？部门负责？预算金额预算金额2 2万元以下（含万元以下（含2 2万元）项目的招标工作由万元）项目的招标工作由项目项目负责；预算金额负责；预算金额在在2 2万元以上、万元以上、3030万元以下（含万元以下（含3030万元）项目的招标工作由物业公司万元）项目的招标工作由物业公司运营运营管理部管理部负责；预算金额负责；预算金额3030万元以上的项目由地区公司万元以上的项目由地区公

5、司招投标部招投标部负责负责。7 7、某项目需采购两项目物资，金额分别为、某项目需采购两项目物资，金额分别为1800018000元和元和2100021000元，请问哪项物资需元，请问哪项物资需签订合同？签订合同？金额金额2 2万元以上（含万元以上（含2 2万元）的必须签订合同万元）的必须签订合同。A A： 一份文件一个回型针或一个燕尾夹于文件左上角；一份文件一个回型针或一个燕尾夹于文件左上角；B: B: 资金单上收款、付款单位，账号信息等需左对齐；资金单上收款、付款单位，账号信息等需左对齐；C: C: 费用报销单必须要有人证明并签字，右下角账号信息填写完整；费用报销单必须要有人证明并签字，右下角

6、账号信息填写完整；流程工作要求及注意事项流程工作要求及注意事项D: D: 报账单据如有夹页需领导签字的请贴空白便签条提示；报账单据如有夹页需领导签字的请贴空白便签条提示；E: E: 发票需网上核验真假、背面签字，写明：发票已核无误，并签字；发票需网上核验真假、背面签字，写明：发票已核无误，并签字；F: F: 票据粘贴单上须填好报销金额合计、票据张数、报销人三项；票据粘贴单上须填好报销金额合计、票据张数、报销人三项；G: G: 收货单据必须要有收货人签字并署日期；收货单据必须要有收货人签字并署日期；H: H: 项目所有文件签字靠左，给相关职能部门预留签字位置；项目所有文件签字靠左，给相关职能部门

7、预留签字位置；I: I: 三线项目扫描签字文件，采购类的报账附件扫描三线项目扫描签字文件，采购类的报账附件扫描EMSEMS发送运营部负责人；发送运营部负责人；J:J:及时更新各类文件模版库，杜绝出现错误模版文件；及时更新各类文件模版库，杜绝出现错误模版文件；K:K:重视各类文件流程重视各类文件流程, ,退单及时反馈与修改；退单及时反馈与修改；L: L: 每天及时跟进更新流程进程，一周以上无更新及时询问。每天及时跟进更新流程进程，一周以上无更新及时询问。呈批报告表头错误呈批报告表头错误( (恒大地产集团湖南公司）恒大地产集团湖南公司）错误案例纠正学习错误案例纠正学习“由由”处项目名称填写方式错误

8、处项目名称填写方式错误未靠左签字给相关职能部门预留签字位置未靠左签字给相关职能部门预留签字位置此签字栏错误，应为此签字栏错误，应为“地区公司负责人批示地区公司负责人批示”用途或理由处未体现项目名称用途或理由处未体现项目名称用款经理处只能项目负责人签字用款经理处只能项目负责人签字未填写报销部门（项目简称）未填写报销部门（项目简称）错误案例纠正学习错误案例纠正学习未靠左签字给相关职能部门预留签字位置未靠左签字给相关职能部门预留签字位置未填写领款人账号及银行，未签字确认未填写领款人账号及银行，未签字确认标题需简要填写，不可太复杂标题需简要填写，不可太复杂落款需为详细项目名称（株洲恒大落款需为详细项目

9、名称（株洲恒大* * *）落款后无落款后无“审批审批”、“审核审核”、“经办经办”签字栏，且经办未签字签字栏，且经办未签字错误案例纠正学习错误案例纠正学习12345678123456呈批报告：呈批报告： ：呈批抬头为：呈批抬头为“恒大地产集团湖南公司恒大地产集团湖南公司”； ： 呈、由、日期、事由均需左对齐填写；呈、由、日期、事由均需左对齐填写；各类流程模版学习各类流程模版学习 ：“由由”处需加括号写明详细项目名称；处需加括号写明详细项目名称；：正文前需空两格，内容一页填写不下的作附：正文前需空两格，内容一页填写不下的作附件夹于呈批后一同呈领导审核；件夹于呈批后一同呈领导审核； ：内容涉及到地

10、产相关部门的需添加相关部：内容涉及到地产相关部门的需添加相关部门签字审核栏；门签字审核栏； ：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签字位置；字位置；：只有最终审批人才写：只有最终审批人才写“批示批示”，其余部门全，其余部门全写写“审核审核”;”;：最后签字栏统一为：最后签字栏统一为“地区公司负责人地区公司负责人”。资金审批：资金审批： ：资金审批抬头为：资金审批抬头为“恒大地产集团恒大地产集团”；各类流程模版学习各类流程模版学习 ：申报单位为：申报单位为“湖南公司湖南公司”；：收付款单位、开户行、大小写金额均需左对：收付款单位、开户行、大小写金额均需左对

11、齐填写；齐填写；：有合同的资金支付，需将合同编号与合同名：有合同的资金支付，需将合同编号与合同名称详细正常填写；称详细正常填写；：用途或理由处必须写明项目名称，正文前空：用途或理由处必须写明项目名称，正文前空两格，事由简要填写；两格，事由简要填写；：项目负责人签于部门经理处，其余人员一律：项目负责人签于部门经理处，其余人员一律签于经办人处；签于经办人处；：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签字位置。字位置。费用报销：费用报销：报销部门处先写简项目名称再加：报销部门处先写简项目名称再加“/ /”后写后写分公司全称；分公司全称；各类流程模版学习各类流程模版

12、学习：报销部门为地产时，只需填写地产全称，：报销部门为地产时，只需填写地产全称，不能出现物业名称；不能出现物业名称；：证明人处必须有人证明并签字；：证明人处必须有人证明并签字；：单据张数按实填写、报销事项简要填写；：单据张数按实填写、报销事项简要填写；：报销金额大小写填写无误；：报销金额大小写填写无误；：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签：提示领导签字靠左，给相关职能部门预留签字位置；字位置；：长沙地区报销需详细填写领款人账号及银行，：长沙地区报销需详细填写领款人账号及银行，并签字，三线项目按三线财务要求填写。并签字，三线项目按三线财务要求填写。合同审批（物业）：合同审批（物业）：抬头为：

13、抬头为“恒大地产集团审批表恒大地产集团审批表”；各类流程模版学习各类流程模版学习：填报部门为：长沙恒大：填报部门为：长沙恒大* * *物业服务中心物业服务中心( (* * *部）；部）；：合同名称、甲方、乙方、金额均需左对齐：合同名称、甲方、乙方、金额均需左对齐填写；填写；：合同金额含押金、税的需写明（含押金、含：合同金额含押金、税的需写明（含押金、含税）；税）；：经办人及项目负责人在立项部门意见内签字；：经办人及项目负责人在立项部门意见内签字；：随合同提交的资料内容在相应处画：随合同提交的资料内容在相应处画“”“”。合同审批（地产）：合同审批（地产）：抬头为：抬头为“恒大地产集团湖南公司合同

14、审批表恒大地产集团湖南公司合同审批表”；各类流程模版学习各类流程模版学习：填报部门为：物业公司（长沙恒大：填报部门为：物业公司（长沙恒大* * *物业服物业服务中心）；务中心）；：合同名称、甲方、乙方、金额均需左对齐填写；：合同名称、甲方、乙方、金额均需左对齐填写；：合同金额含押金、税的需写明（含押金、税）；：合同金额含押金、税的需写明（含押金、税）；：经办人及项目负责人在立项部门意见内签字；：经办人及项目负责人在立项部门意见内签字；：随合同提交的资料内容在相应处画：随合同提交的资料内容在相应处画“”“”；：提示三线主管领导签字靠左，给物业负责人：提示三线主管领导签字靠左，给物业负责人预留签字

15、位置；预留签字位置；：3030万以上最终批示人为万以上最终批示人为“地区公司主管合同地区公司主管合同领导意见领导意见”。业务申请单（餐饮费）：业务申请单（餐饮费）：原则上必须提前一天申请且必须手工填写；：原则上必须提前一天申请且必须手工填写；各类流程模版学习各类流程模版学习：被接待方及我方接待人员和人数必须详细填：被接待方及我方接待人员和人数必须详细填写便签条且贴于业务单据上；写便签条且贴于业务单据上；：接待用途直接填写；：接待用途直接填写；：项目负责人申请也需在物业服务中心负责人：项目负责人申请也需在物业服务中心负责人处签字确认；处签字确认；：申请单位为项目简称加：申请单位为项目简称加“/

16、/”后写分公司全称。后写分公司全称。：物业服务中心业务费只能由项目负责人申请。：物业服务中心业务费只能由项目负责人申请。业务申请单（特殊费）：业务申请单（特殊费）：原则上必须提前一天申请；：原则上必须提前一天申请；各类流程模版学习各类流程模版学习：事由、被接待方名字及金额必须详细填写便：事由、被接待方名字及金额必须详细填写便签条贴于申请书上；签条贴于申请书上；：落款为分公司全称、项目全称及具体日期；：落款为分公司全称、项目全称及具体日期；：经办人及项目负责人依次在落款后签字确认。：经办人及项目负责人依次在落款后签字确认。：物业服务中心业务费只能由项目负责人申请。：物业服务中心业务费只能由项目负责人申请。情况说明：情况说明：抬头可为：抬头可为“情况说明情况说明”四字或如图中以简明四字或如图中以简明