客户档案的填写

1、精选精选ppt客户档案的填写精选精选ppt课程大纲一、一、建立客户档案的好处建立客户档案的好处 二、二、建立建立客户档案的要素客户档案的要素 三、填写客户档案的方法三、填写客户档案的方法四、客户档案的分类管理四、客户档案的分类管理 精选精选ppt精选精选ppt精选精选ppt精选精选ppt什么是客户档案？ 客户档案是有组织地全面收集关于客户、客户档案是有组织地全面收集关于客户、潜在客户的综合资料，这些资料是为营销目的潜在客户的综合资料，这些资料是为营销目的所服务，它引导最后的成功销售，改善或维持所服务，它引导最后的成功销售，改善或维持客户关系。客户关系。精选精选ppt建立客户档案的好处1 1、了

2、解客户、掌握客户、分析客户、了解客户、掌握客户、分析客户2 2、树立专业形象、提升专业品质、树立专业形象、提升专业品质3 3、为各行业客户提供资源共享、为各行业客户提供资源共享4 4、拓宽销售渠道、拓宽销售渠道精选精选ppt思考一下：精选精选ppt课程大纲一、一、建立客户档案的好处建立客户档案的好处 二、建立客户档案的要素二、建立客户档案的要素 三、填写客户档案的方法三、填写客户档案的方法四、客户档案的分类管理四、客户档案的分类管理 精选精选ppt建立客户档案的要素 1 1、静态要素、静态要素p客户个人基本情况客户个人基本情况p客户家庭基本情况客户家庭基本情况2 2、动态要素、动态要素p客户接

3、洽拜访情况客户接洽拜访情况精选精选ppt客户档案静态要素p姓名、户籍、籍贯姓名、户籍、籍贯 p身份证号码身份证号码p身高、体重、血型身高、体重、血型 p有无驾驶执照有无驾驶执照 p家庭住址、联络电话家庭住址、联络电话 p手机号码、电子邮箱手机号码、电子邮箱p单位名称、地址单位名称、地址 p学历、职称、职位学历、职称、职位p吸烟、喝酒情况、饮食习惯吸烟、喝酒情况、饮食习惯p休闲爱好、兴趣偏好休闲爱好、兴趣偏好 p宗教信仰宗教信仰 p个人收入状况个人收入状况 p单位福利、保障状况单位福利、保障状况 p喜好的投资方式喜好的投资方式客户个人的基本资料：客户个人的基本资料：精选精选pptp是否婚配、结婚

4、纪念日是否婚配、结婚纪念日p父母、亲友的相关信息父母、亲友的相关信息p配偶姓名、生日、血型、爱好及工作单位配偶姓名、生日、血型、爱好及工作单位p有无子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育规划、子有无子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育规划、子女的保障规划女的保障规划p爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况p目前家庭的负债、投资情况及投资喜好目前家庭的负债、投资情况及投资喜好客户档案静态要素客户家庭的基本资料：客户家庭的基本资料：精选精选pptp拜访时间拜访时间p拜访次数拜访次数p拜访地点拜访地点p拜访面谈的要点或服务要点拜访面谈的要点或服务要点p

5、拜访结果评估总结拜访结果评估总结p客户相关资料的变更客户相关资料的变更p工作方面的变化工作方面的变化p家庭经济、生活方面的变化家庭经济、生活方面的变化客户档案动态要素客户接洽拜访情况：客户接洽拜访情况：精选精选ppt课程大纲一、一、建立客户档案的好处建立客户档案的好处 二、二、建立客户档案的要素建立客户档案的要素 三、填写客户档案的方法三、填写客户档案的方法四、客户档案的分类管理四、客户档案的分类管理 精选精选ppt填写客户档案的方法p中国人民人寿保险公司客户联系卡中国人民人寿保险公司客户联系卡( (正面正面) ) 记录准客户个人、家庭基本情况、家庭现有保障记录准客户个人、家庭基本情况、家庭现

6、有保障p中国人民人寿保险公司客户联系卡中国人民人寿保险公司客户联系卡( (反面反面) ) 记录客户接洽拜访情况、新签保单情况记录客户接洽拜访情况、新签保单情况精选精选ppt0808年年 1010月月 6 6日日 制制 填写示范填写示范 精选精选ppt中国人民人寿保险公司客户联系卡中国人民人寿保险公司客户联系卡( (背面背面) ) P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 填写示范填写示范 精选精选ppt精选精选ppt课程大纲一、一、建立客户档案的好处建立客户档案的好处 二、二、建立客户档案的要素建立客户档案的要素 三、填写客户档案的方法三、

7、填写客户档案的方法四、客户档案的分类管理四、客户档案的分类管理 精选精选ppt1 1、按准客户、按准客户ABCDABCD等级分类管理等级分类管理2 2、按客户投保的情况分类管理、按客户投保的情况分类管理3 3、按客户服务的情况分类管理、按客户服务的情况分类管理客户档案的分类管理精选精选ppt1、准客户按ABCD等级分类pA A级：级：2020分以上分以上pB B级：级：15-1915-19分分pC C级：级：1414分以下分以下pD D级：级：8 8分以下分以下精选精选ppt理想准客户评分表以准客户：徐志达为例子以准客户：徐志达为例子精选精选ppt 理想准客户评分表以准客户：徐志达为例子以准客

8、户：徐志达为例子精选精选ppt理想准客户评分表以准客户：徐志达为例子以准客户：徐志达为例子精选精选ppt理想准客户评分表以准客户：徐志达为例子以准客户：徐志达为例子精选精选ppt2、按客户投保的情况分类p按投保日期分类按投保日期分类. .p按保费多少分类按保费多少分类p按年龄大小分类按年龄大小分类p按投保险种分类按投保险种分类p具体方法：具体方法：p客户投保情况记录表客户投保情况记录表 p客户保单复印件资料袋客户保单复印件资料袋客户投保情况记录表精选精选ppt3、按客户服务的情况分类（1 1）客户保全档案册）客户保全档案册 （2 2）客户理赔档案册）客户理赔档案册 （3 3）客户网络图表法）客户网络图表法: : 客户联络日图表客户联络日图表 客户保单周年纪念日图表客户保单周年纪念日图表 影响力中心脉络图影响力中心脉络图 客户区域分布图表客户区域分布图表 精选精选ppt精选精选ppt重点回顾 了解建立客户档案资料的好处，学习建立客户档了解建立客户档案资料的好处，学习建立客户档案资料的要素案资料的要素; ; 掌握填写客户档案和分类管理的方掌握填写客户档案和分类管理的方法。法。精选精选ppt结 语