小规模税控发票开票软件(金税盘版)V2000

1、税控发票开票软件（金税盘版）税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00V2.0.00培训培训2012014 4年年1111月月一、一、 硬件组成及特点硬件组成及特点 硬件组成硬件组成用于打印各种发票和各种报表。用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘版）。 通用设备通用设备连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。专用设备专用设备用于开具机动车发票时读取身份证信息。用于开具机动车发票时扫描合格证信息。选配设备选配设备 金税盘和报税盘可以金税盘和报税盘可以在在WindowsWindows XP SP3 XP SP3及以上

2、及以上操作系统的计算机下正常使用。操作系统的计算机下正常使用。 金税盘金税盘和和报税盘报税盘使用时使用时无需无需手工安装驱手工安装驱动，选配报税盘的企业初次使用时必须动，选配报税盘的企业初次使用时必须先先注册注册报税盘。报税盘。硬件特点硬件特点购买发票读入发票填开发票抄税报税二、二、 工作流程工作流程日日 常常 使使 用用税控发票开票软件（金税盘版）抄税处理发票管理登 录系统工作流程系统工作流程系统设置发票管理报税处理系统维护税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.00三、三、 系统功能模块系统功能模块系统的四大功能模块系统的四大功能模块四、启动和登录 开票软件安装完成后，桌面上会生成开票软件的

3、图标启动和登录启动和登录【第一步】双击桌面上的【第一步】双击桌面上的“开票软件开票软件”快捷图标，或单击快捷图标，或单击“开始开始/程序程序/开开 票软件票软件/开票软件开票软件”菜单，便启动系统进入税控发票开票软件（金税盘版菜单，便启动系统进入税控发票开票软件（金税盘版）界面，即开票软件界面。）界面，即开票软件界面。运行开票软件后，系统首先出现下载运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。更新文件界面，系统自动进行在线升级。 启动和登录【第二步】在开票软件用户登录界面上，选择用户名、密码（默认为123456）点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。业务处理模块业务

4、处理模块发发票票管管理理增值税专用发票增值税专用发票实现对四种发票的管理实现对四种发票的管理五、发票管理五、发票管理增值税普通发票增值税普通发票货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票机动车销售统一发票填开、打印填开、打印作废、查询作废、查询1、发票读入1 1、发票读入、发票读入点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项。系统弹出“您确定要从存储卡读取发票吗？” 提示信息框。对于配有报税盘的，系统弹出“读入发票的来源介质选择”提示框。（选择金税盘即可）发票读入发票读入发票读入发票读入选择介质后点击确认显示发票读入成功的提示信息。2、发票填开正数发票带清单发票负数发票增

5、值税普通发票增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票注意：注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票输入客户名称、税号、地址电话、银行账号（名称必须填写，其他项可以选填或不填写）4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票密文区密文区：密文自动生成，企业无需自行操作

6、4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票商品信息区商品信息区：在货物或应税劳务、服务名称 下面直接填写需要开具的商品名称，然后填写单位、数、单价（注意，系统默认输入的是不含税单价，如果要输入含税单价，请先点击“价格”按钮，然后输入含税单价，）。金额税额自动生成。（商品信息区最多开8行）4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票销方信息区：信息自动生成无需企业操作。销方信息区：信息自动生成无需企业操作。备注区：为选填项备注区：为选填项发票打印发票打印发票填写完成后，点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。(该发票被保存，此时发票已经无法修改）系统弹出发票打印对话框

7、（根据实际情况修改“边距调整”下面的数值，使得打印内容在发票框内）。再次点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出下一张“发票号码确认”提示窗口（继续开具发票点“确认”否则点“取消”）。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印 农产品收购发票和农产品销售发票农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有打印有“农产品收购农产品收购”或或“农产品销售农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。字样，其中农产品收购发票免税。说明：说明：增值税普通发票增值税普通发票正数普通发票票样

8、正数普通发票票样4.2.4.2.2 2 增值税普通发票增值税普通发票 带清单发票2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息清单发票清单发票2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击左上角“完成”按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清

9、单正数发票、清单正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：1、每张发票只带一个销货清单; 2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;4、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。4.3.4.3.4 4 负数普通发票填开负数普通发票填开打开一张空白普通发票，点击“红字”按钮进行负数发票填开4.3.4.3.4 4 负数普通发票填开负数普通发票填开填写负数发票对应的正数发票代码、号码，连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。4.3.4.3.4 4 负数普通发票填开负数普通发票填开系统显示销项正数

10、发票代码号码填写、确认窗口。4.3.4.3.4 4 负数普通发票填开负数普通发票填开说明： 开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。4.3.4.3.4 4 负数普通发票填开负数普通发票填开若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。4.3.4.3.4 4 负数普通发票填开负数普通发票填开4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作

11、废点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮即可作废选中的发票4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废说明：1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确定”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废征期抄税

12、：每月1日必须抄税，否则无法开票；报税期内必须报税，否则，系统自动锁死；说明：说明：5.15.1报税管理报税管理征期抄税征期抄税 点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。5.1.1 5.1.1 办税厅抄报办税厅抄报 系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。5.1.1 5.1.1 办税厅抄报办税厅抄报 选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。5.1.1 5.1.1 办税厅抄报办税厅抄报系统提示抄税成功。5.1.1 5.1.1 办税厅抄报办税厅抄报通过网络

13、报税并在网上清卡必须保证授权票种均未进行征期报税必须保证授权票种均未进行征期报税远程抄报不支持非征期抄报远程抄报不支持非征期抄报远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传5.1.5 5.1.5 远程抄报管理远程抄报管理点击点击“报税处理报税处理/报税管理报税管理/远程抄报管理远程抄报管理”菜单项菜单项5.1.5 5.1.5 远程抄报管理远程抄报管理点击点击“远程抄报远程抄报”按钮，弹出按钮，弹出“数据上传成功数据上传成功”界面界面5.1.5 5.1.5 远程抄报管理远程抄报管理点击点击“远程清卡远程清卡”按钮执行清卡操作，清卡成功后，按钮执行清卡操作，

14、清卡成功后，弹出清卡成功提示框，确定后退出并弹出清卡成功提示框，确定后退出并重新启动开票软件重新启动开票软件。 若在税局已报税成功，但开票系统未读入若在税局已报税成功，但开票系统未读入成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功，成功标志，则系统会认为该企业没有报税成功，此时必须进入系统自动读入报税成功标志。此时必须进入系统自动读入报税成功标志。 一个月内可抄增值税专普票税额的次数均一个月内可抄增值税专普票税额的次数均限定为限定为4040次次（含一次征期）（含一次征期），货物专票和机动，货物专票和机动车发票税额的次数均限定为每天一次，重复抄车发票税额的次数均限定为每天一次，重复抄税不计次数，并且货

15、运发票和机动车发票在发税不计次数，并且货运发票和机动车发票在发行当天不能抄税。若未到征期就已经抄满上述行当天不能抄税。若未到征期就已经抄满上述抄税次数，系统将不允许再抄该种类发票信息，抄税次数，系统将不允许再抄该种类发票信息，只有等到征期才可以进行抄税。只有等到征期才可以进行抄税。说明：说明：5.1.1 5.1.1 办税厅抄报办税厅抄报注意事项注意事项1、金税盘必须插在电脑主机后边的、金税盘必须插在电脑主机后边的USB接口内，否则有可能不能正常接口内，否则有可能不能正常使用。使用。2、每月、每月1号起必须远程报税或者携带金税盘去税务大厅报税，如不报号起必须远程报税或者携带金税盘去税务大厅报税，如不报税金税盘会自动锁死，金税盘锁死后无法进行读入发票和开票等业税金税盘会自动锁死，金税盘锁死后无法进行读入发票和开票等业务操作。务操作。3、每月点击远程抄报前必须确保电子申报已发送成功（电子申报发送、每月点击远程抄报前必须确保电子申报已发送成功（电子申报发送成功提示为成功提示为:“请执金税盘到税务大厅报税请执金税盘到税务大厅报税”）。）。4、远程抄报成功后，请务必进行、远程抄报成功后，请务必进