将A65311执行到底系统操作

1、将A65311执行到底将A65311执行到底3自动化作业系统操作CRM系统操作补充CRM系统优秀分享目录目录4CRMCRM最闪亮的群星最闪亮的群星李坚业务室李坚业务室业务员姓名业务员姓名经营客户数经营客户数约访执行率约访执行率约访成功率约访成功率服务完成率服务完成率李坚160100.00%99.28%100.00%张惠旋259100.00%99.48%100.00%林少芳94100.00%99.34%100.00%郑淇今388100.00%94.74%100.00%区燕华330100.00%98.65%100.00%温彩流269100.00%100.00%100.00%岑梅珠149100.00

2、%100.00%100.00%岑露静262100.00%100.00%100.00%编辑ppt李坚个人介简李坚个人介简 编辑ppt李坚个人简介李坚个人简介 入司时间入司时间:2001:2001年年7 7月月, ,历任历任: :个险业务主任、高级业务主任、资深业务主任、个险本部长个险业务主任、高级业务主任、资深业务主任、个险本部长盛部部经理、现任服务营销部室经理。盛部部经理、现任服务营销部室经理。个人荣誉：个人荣誉：20022002年分公司开门红个人新保保费第二名、年分公司开门红个人新保保费第二名、20032003年南粤明星群英会南粤个人明星。年南粤明星群英会南粤个人明星。20042004年总公

3、司年总公司“诚信使者诚信使者”20052005年分公司蓝鲸协会明星会员。年分公司蓝鲸协会明星会员。20062006年分公司蓝鲸协会金星会员。年分公司蓝鲸协会金星会员。20072007年入围分公司上海游。年入围分公司上海游。团队荣誉：团队荣誉：20032003年南粤明星群英会南粤业务主任明星，年南粤明星群英会南粤业务主任明星，20042004年分公司最受业务员欢迎业务主任。年分公司最受业务员欢迎业务主任。20072007年分公司年分公司“标杆业务室标杆业务室”20142014年第二季度举绩率全省第一名。年第二季度举绩率全省第一名。对对A -65311A -65311的理解的理解A65311A65

4、311客户经营模式其实就是将日常业务经客户经营模式其实就是将日常业务经营中的不规范习惯进行纠正，将不定量变成定营中的不规范习惯进行纠正，将不定量变成定量，将不定时变成定时，将没计划变成有计划量，将不定时变成定时，将没计划变成有计划, ,养成良好工作习惯，最终量变导致质变，使日养成良好工作习惯，最终量变导致质变，使日常经营活动走上规范常经营活动走上规范, ,定时、定量专业经营的良定时、定量专业经营的良性循环轨道。性循环轨道。系统操作心得系统操作心得1 1、听话照做，每天检查触点。听话照做，每天检查触点。每天上午开完早会就会打开系统，查看每天的触点数量每天上午开完早会就会打开系统，查看每天的触点数

5、量系统操作心得系统操作心得2 2、及时约访，完成触点及时约访，完成触点（1 1）约见客户前通过客户洞见功能，预先对客户进行资料收集和保单检视）约见客户前通过客户洞见功能，预先对客户进行资料收集和保单检视，做到心中有数，知己知彼。，做到心中有数，知己知彼。系统操作心得系统操作心得2 2、及时约访，完成触点及时约访，完成触点（2 2）首次约访都会先发短信，利用公司资料话术，提升自己专业形象，增）首次约访都会先发短信，利用公司资料话术，提升自己专业形象，增加客户对自己的信任度，以利提高约访成功率，开拓新业务。加客户对自己的信任度，以利提高约访成功率，开拓新业务。系统操作心得系统操作心得2 2、及时约

6、访，完成触点及时约访，完成触点（3 3）根据实际约访情况设置时间和地址，严格按系统提示执行）根据实际约访情况设置时间和地址，严格按系统提示执行直接点日历上的直接点日历上的日期设置时间或日期设置时间或点点“另约时间另约时间”填写地址后点击填写地址后点击约访完成约访完成系统操作心得系统操作心得3 3、更新客户信息，完成签到更新客户信息，完成签到和客户见面后首先通过信息更新功能，及时对客户最新资料进行更新，同时和客户见面后首先通过信息更新功能，及时对客户最新资料进行更新，同时也建议他加公司的官方微信。也建议他加公司的官方微信。系统操作心得系统操作心得4 4、利用其它辅助功能，开发新需求利用其它辅助功

7、能，开发新需求（1 1）利用）利用“服务关怀服务关怀”开启话题，寻找新的新需求点，为后续服务打下基开启话题，寻找新的新需求点，为后续服务打下基础，找到借口。础，找到借口。系统操作心得系统操作心得4 4、利用其它辅助功能，开发新需求利用其它辅助功能，开发新需求（2 2）利用）利用“服务测评服务测评”向客户索要转介绍名单。向客户索要转介绍名单。话术：话术：经理：可能是公司认为我对您的服务还不到位，或者您对我的服务不够满意，所以才得到这个分数。经理：可能是公司认为我对您的服务还不到位，或者您对我的服务不够满意，所以才得到这个分数。客户：我对你的服务很满意啊（客户一般都这样说）客户：我对你的服务很满意

8、啊（客户一般都这样说）经理：那就是公司认为我服务还没有完成，看，主要是我没有向您提出转介绍，您看能不能给我介绍经理：那就是公司认为我服务还没有完成，看，主要是我没有向您提出转介绍，您看能不能给我介绍1 1位您最好的朋友，让我完整为您服务位您最好的朋友，让我完整为您服务1 1次。次。系统操作心得系统操作心得总之，稳健一生系统是客户服务专员的展业神器和服务好帮手。总之，稳健一生系统是客户服务专员的展业神器和服务好帮手。有了稳健一生小秘书，轻轻松松做老板！老婆放心！自己省心！16目录目录自动化作业系统操作CRM系统操作补充CRM系统优秀分享17CRMCRM强悍的助手强悍的助手18CRMCRM强悍的助

9、手强悍的助手九宫格中的蓝色条纹显示的是该客户该类险种的保障程度的高低19CRMCRM强悍的助手强悍的助手20CRMCRM约访的多样选择约访的多样选择21CRMCRM约访的多样选择约访的多样选择22CRMCRM签到的触发签到的触发23CRMCRM签到的触发签到的触发24CRMCRM约访总结约访总结25CRMCRM贴心的秘书贴心的秘书26CRMCRM贴心的秘书贴心的秘书新增客户洞见规则：新增客户洞见规则：(1)新增或转介绍客户新增或转介绍客户需录入有正确的身份证需录入有正确的身份证信息。信息。(2)客户在客经系统通客户在客经系统通过校验（未作为投保人过校验（未作为投保人出过长险保单）。出过长险保单

10、）。(3)客户在客户在crm系统中未系统中未分配给其他人员或者为分配给其他人员或者为其他专员已录入客户。其他专员已录入客户。27CRMCRM贴心的秘书贴心的秘书28CRMCRM贴心的秘书贴心的秘书29续期客户触点推送节点续期客户触点推送节点分类分类内容内容优优先先基准日基准日触点触点起期起期触点触点终期终期持续持续周期周期电电访访约约访访能否能否合并合并催缴大单客户提前介入（缴费大于等于3万元保单）5应缴日当月提前2个月的当月的首7天推出日1天-催缴一般客户电话催缴12应缴日当月上月的首7天推出日1天催缴电话二次催缴11应缴日前4天前2天3天实收续收-缴费成功告知9实缴日后1天后2天2天实收垫

11、缴方式-垫缴保费成功告知10实缴日后1天后2天2天实收预约上门送发票/对账单7实缴日后2天后4天3天-欠费缴费未成功告知4应缴日后1天后2天2天欠费宽一催缴3应缴日当月下个月的首7天推出日1天欠费宽二催缴2应缴月末7天后两月的首7天推出日1天欠费实施未收件流程1应缴日所在X周下个月第X+2周推出日1天欠费失效通知书送达6失效日后5天后10天6天-欠费失效保单尝试复效8失效日后90天后100天11天生日客户生日祝福13生日前14天后1天15天备注：1、续收触点与现有稳健一生生日触点结合，取消公众性触点； 2、当电访触点和约访触点合并推出红点后，默认此次服务方式为约访； 3、每月分四周：1-7日为

12、第一周，8-14日为第二周，15-21日为第三周，22-月末为第四周; 4、所有任务推送都要结合保单的实际缴费状态。图示图示: 默认方式 可选方式 30资料有人整！日程有人排！会客有提醒！当老板的感觉一个字： 倍儿爽！CRMCRM当老板必选工具当老板必选工具31目录目录自动化作业系统操作CRM系统操作补充CRM系统优秀分享32目录目录自动化作业系统操作331 1、催收清单、催收清单“应缴开始日期应缴开始日期”选择日期选择日期点击点击“查询查询”点击投保人姓名点击投保人姓名为续期客户做服务计划为续期客户做服务计划342 2、关注月、关注月选择月份选择月份确认确认点击点击“服务计划服务计划”为续期

13、客户做服务计划为续期客户做服务计划351.1.按实际情况再对应的按实际情况再对应的服务任务的方框内打服务任务的方框内打；2.2.选择执行的日期；选择执行的日期；3.3.可以点击备注录入相可以点击备注录入相关信息关信息4.4.点击点击“新增新增”按钮按钮5.5.关闭窗口关闭窗口为续期客户做服务计划为续期客户做服务计划36为给付客户做服务计划为给付客户做服务计划1 1、给付清单、给付清单选择给付日期选择给付日期查询查询投保人姓名投保人姓名（1）先拉横滚动条至显示投保人姓名（2）点击客户姓名372 2、关注月、关注月选择月份选择月份确认确认点击点击“服务计划服务计划”为给付客户做服务计划为给付客户做

14、服务计划381.1.在给付的方框内打在给付的方框内打；2.2.选择执行的日期；选择执行的日期；3.3.可以点击备注录入相可以点击备注录入相关信息关信息4.4.点击点击“新增新增”按钮按钮5.5.关闭窗口关闭窗口为给付客户做服务计划为给付客户做服务计划391 1、销售管理、销售管理查询查询在客户姓名前的方框打在客户姓名前的方框打点击修改点击修改为销售管理的客户做服务计划为销售管理的客户做服务计划402 2、在客户基本信息关注月中选择月份、在客户基本信息关注月中选择月份确认确认提交提交为销售管理的客户做服务计划为销售管理的客户做服务计划413 3、设置完关注月之后回到查询页面、设置完关注月之后回到

15、查询页面点击客户姓名点击客户姓名为销售管理的客户做服务计划为销售管理的客户做服务计划42为销售管理的客户做服务计划为销售管理的客户做服务计划3 3、点击、点击“服务计划服务计划”按实际情况新增服务计划按实际情况新增服务计划 43目录目录自动化作业系统操作44“A A”P40P40计划提交计划提交客户经营客户经营 计划计划 选择开始时间选择开始时间 查询查询 提交月关注客户计划提交月关注客户计划45“A A”P40P40计划提交计划提交选择提交月份，如选择提交月份，如9 9月提月提交的计划，应该选择交的计划，应该选择1010月，点击月，点击“确认确认”“提提交交”46“A A”P40P40计划提

16、交计划提交47“A A”P40P40计划提交计划提交数据提交失败原因数据提交失败原因1.当前选择的月份提交期已过，不能提交原因：客户经理提交次月计是在的当月28日后提交，应该在当月28号前提交，如：9月的计划应该在9月28日前提交计划。2.计划已提交，不能重复提交原因：已经提交过1次，如需要修改重新提交，请让主管审批时点击“退回”，将修改好的计划重新提交即可。48目录目录自动化作业系统操作491 1、我的工作、我的工作客户经营客户经营执行执行选择选择“开始日期开始日期”查询查询在对应的客户点击在对应的客户点击“执行执行”将计划执行到底将计划执行到底50将计划执行到底将计划执行到底1.1.选择实际执行日期；选择实际执行日期；2.2.选择执行结果；选择执行结果；3.3.开始和结束时间开始和结束时间4.4.填写备注信息填写备注信息5.5.点击保存点击保存一般执行任务界面一般执行任务界面51“3030天未交提醒天未交提醒”“”“应交日前应交日前5 5日提醒日提醒”任务界面任务界面1.1.选择实际执行日期；选择实际执行日期；2.2.执行形式：电话或面访执行形式：电话或面访3