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文档简介

1、满期客户服务开拓流程满期客户服务开拓流程 -蒙莹1.转保政策与实务2.所需资料3.借力的人4.客户资料的分配与管理5.客户类型6.服务流程7.异议处理8.总结、评比、分析(1)、政策:转期交安欣无忧、康欣、金美满、爱心系列四款产品,在其原有保险金额基础之上,按保费的3%增加,且第一期保费不能超过原保单保险金额。 (2)、实务:满期做完之后,方可缴纳纸质投保单整套手续,且新保单的投保人必须是老保单的被保险人。(1)、理财规划师:纸质投保单、E家投保单、投保提示、业务员报告书、满期给付表、产品细则。(2)、满期客户:投保人和被保险人身份证原件及复印件、正在使用的银行卡(借记卡)、满期保险单。在团队

2、中选择专业强技能强的优秀规划师作为满期转保的借力者,帮助销售促成。(1)、管理者职责:既分配客户资料,又管理客户资料,当天发放,次日检查。(2)、保险规划师职责:把客户资料归档管理,也就是做好客户家庭的档案整理。(1)、有电话的(2)、无电话的银行取回的公司下发的(1)、有电话的(2)、无电话的银行取回的公司下发的电话约访、面见(确认服务关系、核对资料、使用幸福保典作保单整理及产品销售、送如意卡)面见、确认服务关系、核对资料、使用幸福保典作保单整理及产品销售、送如意卡递送保单时利益的异议处理:(1)、原保单收益太低(2)、新保单的保障受益,特别是安心无忧的大病给付(1)、日清日结总结、周清周结总结、月清月结总结(2)、日清日结评比、周清周结评比、月清月结评比(3)、日清日结分析、周清周结分析、月清月结分析早会必须有的三项内容:年、季、月、周、日数字及收入的公布;实战演练的分享;汇报昨日安排今日的工作汇报环节。夕会:服务流程的演练与通关说明会:做细会前的准备,会中的配合,会后的促成与追踪。三人或者两人的黄金组合:邀约客户至公司,借力

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