1-14公司发展规划及经营中的主要风险

1、主办券商尽职调查工作记录编号： 3-3-1-2之 1-14第一节 公司业务调查公司名称股份有限公司调查事项1、公司的发展规划和中长期发展目标；2、公司业务发展过程中的主要风险及风险应对机制。调查事项期间调查人员调查日期调查地点股份有限公司调查方法访谈、查阅资料调查过程及内容一、调查事项的时点、调查目的 分析公司所处细分行业的基本情况，识别行业特有风险。 二、调查计划安排1、查阅行业资料；2、与公司管理层进行访谈了解公司的发展规划及经营中的风险情况； 三、调查内容（一）公司未来两年整体发展战略（二）公司未来三年经营目标及具体发展计划1、发展目标公司在致力于成为 的长远发展目标的基础上，制定了未来

2、三年 的具体发展目标，具体如下：（1）技术创新目标具体而言，（2）市场开发目标 产品市场方面： 区域市场方面： 客户类别方面：（3）产业链延伸及产业化目标（4）产品制造升级目标（5）管理提升目标（6）人才培养及团队建设目标 公司将围绕核心发展战略，制定相应的团队建设规划，积极引进高层次、复合型人 才，优化人才结构，健全公司激励机制、内部竞争机制和后备人才培养机制。公司人力 资源发展以公开透明、 平等竞争、 按劳取酬为原则， 旨在最大限度地发挥员工的积极性、 主动性和创造性，造就高素质的管理、科研、生产、营销团队。（7）客户服务提升目标2、公司在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势等方

3、面的发 展计划根据未来三年的发展目标， 公司将通过采取以下措施增强成长性、 增进自主创新能 力、提升核心竞争优势，实现公司的发展目标和总体发展规划：1）技术创新措施建立一套前瞻、高效、快速的新产品研发机制，加大对技术中心创新和研究开发能 力的投入， 投资建设“技术研发中心升级改造项目”， 提高现有的企业技术中心研发设 施和试验检测能力， 将现有的企业技术中心升级为省级企业技术中心； 完善创新激励机 制，提高创新效率，紧跟行业研究前沿，不断推出新的产品，从而使公司在研发项目的 储备数量、推出新产品的速度和品种类别方面，处于国内行业领先地位。 加强技术创新体系建设以企业技术中心升级改造建设项目为重

4、点， 加大对企业技术中心创新和研发能力的 投入，购置大型的新型数据中心服务器，建立供热节能数据服务中心，构建供热节能智 能管理系统信息平台， 为产品研发提供数据支持； 购置大型的具备国际领先水平的产品 试验设备和检测设备， 提高产品研发和试验检测能力； 同时建立适应企业发展的技术创 新机制、人才培养机制、研发项目管理机制和特色创新文化，从而提高企业技术中心的 整体研发能力和水平，增强综合竞争力。 加大产学研合作力度建立与大学、专业科研院所、相关行业组织之间的协作、交流平台，开展广泛的技 术合作，建立长期的技术信息交流渠道；对行业共性、关键性、前瞻性技术进行联合开 发，建立重大关键技术的联合开发

5、、成果共享和科技成果转化机制，加快科技成果转化 并实现产业化； 加强自主知识产权体系建设积极建立企业自主创新平台， 加大技术研发投入力度， 努力开发具有自主知识产权 的关键技术，不断为产业技术升级和产品结构调整提供技术支持。 加强人才机制建设公司将以企业内部人才培养为主， 并继续广泛引进技术开发及管理高素质人才， 进 一步增强科技创新的后劲； 实行技术研发项目负责人制， 加强技术研发项目的管理能力； 健全人才培养及创新激励机制，为员工提供适合其发展的平台，充分调动其积极性，最 大限度的发挥个人潜能； 建立完善的员工培训制度， 保证技术研发队伍整体素质的不断 提高。 加快企业信息化建设在继续实施

6、完善 ERP管理系统、技术研发 PDM软件及 OA办公自动化管理系统软件 的基础上， 加强技术创新信息网络建设， 选择实施产品技术开发数据库管理软件 （PDM）， 以及客户关系管理软件 （CRM），通过信息化建设促进技术中心研发、 设计、制造、 管理、 采购、销售、客户服务等方面信息的系统集成，提高公司经营效率和快速反应能力。 大力推动技术专利和商标战略制定专利、商标的发展战略，加强技术研发人员的知识产权意识，专人负责研发项 目立项、专利情报检索与查新、专利申请等工作，建立专利申请奖励制度，鼓励技术创 新；加强对企业知识产权的管理，健全企业技术保密制度，增强法律意识，利用法律武 器加大自主知识

7、产权保护力度。（2）市场开发措施未来三年内， 完善产品定位 加强市场营销及售后服务队伍建设 拓展营销渠道（3）产业链延伸及产业化措施（4）产品制造提升措施（5）管理改善措施 建立规范有效的内部控制体系： 按照国家企业内部控制基本规范及配套指引的要求，建立健全公司的内部控制 体系，加强对公司资金活动、 采购业务、 资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、 担保业务、业务外包、财务报告等方面的管理控制，控制公司运营风险，全面提升公司 经营管理水平。 管理标准化：以工作流程化、管理标准化、文件格式化为主要内容，运用系统管 理的原理和方法，将营销、技术、生产、服务等经营、管理全过程中相互关联、相互

8、作 用的标准化要素加以识别，制定标准，建立标准体系并进行系统管理；通过上述流程梳 理和标准化文件的运用，主动改进管理方法，优化流程节点，完善执行标准，进一步明 确部门人员的工作职责， 最终将提高公司整体工作效率， 同时降低无谓消耗和费用成本。 建立健全绩效考核体系： 全面引入目标管理与绩效考核体系， 通过绩效考核与激 励机制，将公司目标转化成部门或员工个人的目标，促进公司业绩不断提升。 加强财务管理， 未来资本市场监管对财务管理工作提出了更高要求， 公司将积极 推进管理会计在公司的应用， 建立预算管理体系及产品成本管控体系， 落实作业成本法， 促进财务管理对公司经营的指导作用，以财务预算、财务

9、分析、财务预警作为未来财务 管理、业绩考核、投资决策等经营决策的主要依据。通过上述管理改善措施，公司将实现流程清晰、权责明晰、内控规范、机构优化、 工作高效、管理一流的发展目标。（6）人才培养团队建设措施 公司将通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司人才团队建设， 不断 充实公司技术研发、管理、市场营销等人才队伍，带动公司管理水平和自主研发能力的 进一步提高。 建立完善的人才激励和竞争机制、考核奖惩和分配机制，建立公平、公正、透明 的薪酬体系，进一步优化岗位绩效考核管理模式，加大岗位、技能和绩效三种激励因素 在薪酬结构中的比重，调整优化薪酬挂钩因素，最大程度的发挥薪酬的直接激励作用。

10、加强公司员工的职业培训，建立科学、规范、系统的人力资源培训体系，完善人 才引进和培育机制，打造学习型组织。（7）客户服务提升措施 未来市场的竞争将是客户服务能力的竞争， 公司将充分发挥公司现有数据服务中 心的优势，添置大型服务器，进一步扩大现有数据中心处理数据的能力，建设成为公司 客户供热计量及运行数据存储、分析、故障报警、节能管理等的控制中心，将其打造成 公司为客户提供综合增值服务的信息平台，提高公司客户的忠诚度。 公司将配备专业的工程师，打造专业化、知识化的客户服务队伍， 建立服务质量及能力与绩效奖金挂钩的激励机制，鼓励服务创新。（三）公司业务发展过程中的主要风险及风险管理机制1、一般风险

11、因素（1）国家产业政策变动的风险（2）受房地产行业景气变化影响的风险（3）市场竞争加剧的风险2、特殊风险因素（1）（2）（3）快速发展带来的管理风险 公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、 管理体系趋于复杂， 对高 水平研发、销售、管理、财务人才的需求大幅上升，对公司的管理提出更高的要求。如 果公司管理水平不能及时提高， 组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩大而及时调 整、完善，则存在着因公司快速发展而产生的管理风险。（4）技术被超越的风险 公司董事长付涛及其核心技术团队在经过多年的潜心研究和大量试验后， 逐渐形成 了产业化生产超生热量表的一整套拥有自主知识产权的核心技术 （包括

12、嵌入式软件集成 技术）。拥有核心技术是本公司赖以生存和发展的基础和关键，如果短期内其他厂家在 技术研究上取得重大突破，超越本公司，致使本公司不再拥有技术优势，将会对公司的 经营产生重大不利影响。6）高管依赖核心管理人员和技术核心团队的风险公司已经形成了核心的技术研发团队， 公司核心技术由以付涛先生为主的核心技术 团队掌握， 一旦核心技术团队人员发生流失等不利变化， 将对本公司的竞争优势和生产 经营造成一定的负面影响， 公司在一定程度上存在依赖核心管理人员和核心技术团队的 风险。（7）人才不足或流失的风险 公司所处的行业属于技术密集型产业， 行业内有经验的管理人员、 技术人员数量相 对较少，而近年来我国智能计量仪表行业发展迅速，行业内各企业普遍面临管理、技术 人才匮乏的局面。首先，随着公司业务的发展，公司对管理人员和技术人员的需求越来越大。虽然公 司着力从内部培养人才，但仍可能需要持续地吸引优秀人才加入，而行业内管理、技术 人力资源的缺乏使公司未来将面临人才不足的风险。其次， 在稳定公司现有人才队伍方面， 公司已分别与个高级管理人员和核心技术人 员签署了期限较长的劳动合同和保密协议， 且部分高级管理人员及核心技术人员持有公 司股份。 尽管公司上述激励机制较为有效地吸引和留住了优秀人才， 但在未来发展过程 中，随着竞争对手在吸引人才方面的竞争加剧，公司仍存在现有人才