培训中心经营方案(z)

1、金融培训中心经营思路金融培训中心经营思路目录目录n1、市场分析n2、发展思路n3、发展目标n4、关键工作n5、面临的挑战n6、主要工作内容n7、具体工作n8、经营模式n9、经营管理n10、结论一、市场分析一、市场分析 - 概况概况 随着全球经济一体化在中国的蔓延，给中国金融培训市场带来了高速膨胀的机遇。近年来，中国对金融人才的需求越来越旺盛，人才紧缺带动了金融培训的需求。另外，中国先后在证券、保险、基金、银行等四个金融领域对从业人员实行资格认证制度，这些从业资格认证制度的出台，标志着中国金融体系逐步走向成熟，同时意味着所有金融从业人员均需通过考试，才能具备从业资格，这就给相应的培训市场带来了庞

2、大的潜在消费需求。 一、市场分析一、市场分析 概况概况n近年来，一些印着英文字母的金融类洋证书，开始在国内人才市场频频亮相。在满街都是MBA的今天，这些刚刚露头还没完全揭开面纱的洋证书，引起了人们的好奇。于是，一批一批的人走进课堂，成为金融培训开发的“黄金资源”。考证热源于人力资本市场金融人才“缺货”。在人事部门公布的中国加入世贸组织后紧缺人才排名上，排在第一位的就是CFA（金融分析师）。也就是说，金融人才缺的主要是金字塔尖上那部分高级人才。有关专家估计，目前全国的CFA人才只能满足需求的1.5%，缺口高达1万人。另外，中国大约需要3万名注册会计师（ACCA），而目前大陆获得ACCA资格的不到

3、1000人，仍有很大缺口。再有，中国未来10年急需5000名精算师，而现在寥寥数几，离需求差距很大。一、一、 市场分析市场分析 竞争竞争1、现有的竞争者 目前市场上开展金融培训的机构已经有不少，主要特点如下：1）本土开展国际认证的金融资质培训业务，例如北京金融培训中心，在业界比较知名。2）外资培训机构，如世界最大金融服务培训公司之一的英博职业培训有限公司 （BPP），引进的分别是国际理财谘询师（ICFA）和中文国际注册会计员资格 （CCAT）。 作为全球规模最大的国际性专业会计师组织英国特许公认会计师公会 （ACCA），得到中国注册会计师协会（CICPA）的聘请，帮助培训大学会计 学教师。两家

4、协会的合作突出表明，随着中国寻求改善财务报告的严谨性， 提升投资者对中国会计账目的信心，中国越发渴望吸收外国专业知识。 3） 利用学校的品牌优势开展长短期的金融业务培训，发放毕业证，主要是各大学。4）还有良莠不齐的各类社会开办的进修学校、培训中心。它们的特点是收费相对低廉，做法是快餐式服务、批量教学。 一、市场分析一、市场分析 竞争竞争n相比较而言，外资培训机构带来了先进的办学方式。目前进入中国市场的外资培 训机构，大多都是“实力派”，具有丰富的办学经验，掌握着世界最先进的教学方 法，如“华尔街”的多元教学法、EF的融入式教学法、“戴尔”的三微循环教学法等 ，能为国内的求学者提供一流的培训项目

5、。外资培训机构带来了国际化的培训内容。外资培训机构引入中国市场的大多 是其强势项目，课程的先进性、专业性和针对性非常强，国际化程度也相当高， 有些培训项目甚至填补了国内空白。外资机构带来了超一流的培训环境。外资培训机构对培训环境要求较高，加 上外资金融培训机构大多有雄厚的办学实力，因此，能为求学者提供更优质的 学习环境。毫无疑问，外资金融培训机构具有国际化背景、课程先进、管理规 范、服务到位、实力雄厚等优势，但收费“高高在上”也是不争的事实。据了解，对于觊觎中国金融培训市场的外资培训机构而言，其最大的优势在 于具有国际标准的资格认证。但是，在业内人士看来，本土金融培训机构在师 资上更适合中国金

6、融培训的需要。外资培训机构要想真正打开中国市场，还需 要一段磨合期，这就为本土培训机构成长提供了空间。一、市场分析一、市场分析 存在问题存在问题n2、存在问题 金融培训市场是教育培训的一个子市场，不能不受整个教育市场问题捆扰。主要表现在： 主办方往往以报名人数不足等理由故意拖延开班甚至不开班；收费没有标准，巧立名目乱收费或者设置不平等格式条款，以及拒绝消费者的合理退费要求；虚假宣传严重，学校的实际条件与宣传广告严重不符；有些主办方根本无资质。此外，开班后课程缩水、课时随意更改、随意合并班级，消费者得不到预期的教育培训效果。一、市场分析一、市场分析- 存在问题存在问题n2、存在问题n最重要的缺乏

7、真正实用的有针对性的培训。主要表现在培训脱离实际，可操作性不强。 由于有些培训是理论居多，可操作性不强，加之培训时间短，导致部分员工培训后回到单位，因业务繁多，对培训知识淡化或没及时消化，弃之一旁，导致培训效果不佳。一、市场分析一、市场分析- 市场规模市场规模n3、市场规模 目前中国教育培训产业已经进入新一轮快速增长期。截至2007年底，中国教育市场的潜在份额已高达万多亿元，其中培训市场的规模达到了亿元。 n从现在的证券、银行和保险业的发展态势来看，市场营销、服务流程、员工思维 、业务技能等等都需要“洗心革面”。n金融培训业务范围有，上岗资质培训、高端金融资质培训、金融销售、领导艺术、时间管理

8、和计划管理、有效沟通、团队建设、新思维、营销技艺、礼仪和形象等等，只要你专业，这些课程都是金融企业所需要的。 n目前我国有大大小小的银行100多家，机构网点数以万计，员工总数数百万人；保险公司加上保险中介公司100多家，机构网点2000多个，员工人数数万人；其他金融企业如期货、基金、信托等同样不在少数。 n 而且每年还有相当规模的人希望加入该行业，到2007年底，我国城镇金融业单 位数为5万余个，从业人员数为近400万人，如果保守估计仅有其中的20%参加 培训，如果每人每年花费5000元，那么市场规模约为400亿。且不算高端培训。二、发展思路二、发展思路 本金融培训学校需要采取并打造自己独特的

9、品牌策略-面向实用、洋为中用，以得到迅速并持久性发展。 面向实用-针对现有的金融领域人员开展以面向内部业务的培训，重在解决面临的问题，针对性强、见效快。 洋为中用-如果开展资质培训，则加强与我国国情的联系，在国外理论学习的基础，多讨论与分析国内的问题，提高学员理论联系实际的能力。三、发展目标三、发展目标n1、本项目的目标是在五年建设一座国内知名的金融培训学校。n2、2011年为搭建基础年，包括团队、师资、课件。 3、2011年完成讲师团队建设30人（含协议讲师）； 4、2011年完成课程开发或引进8个，以后每年引进 不少于3个； 5、外省分校开拓的前期考察和筹备工作，网络拓展规划以及与其他机构

10、合作办学不作为2011年工作重点（渠道推荐学员的中介操作不在此范畴），此部份工作在五年发展规划五年发展规划中体现。 6、完成可复制型标准化建设及学校人员梯队建设；四、关键工作四、关键工作n1、国际金融资质培训认证的获得n2、聘请能既熟悉国外资质教育又深谙国外实际操作模式与方法的学者与管理人员加入教师队伍n3、编制操作性很强的金融培训教材。n4、聘请第一线的具有丰富管理与操作经验的人作讲师n5、能获得金融界银行、保险等企业的认可 ，可为它们输送人才。五、面临的挑战五、面临的挑战1、办学理念的提升、办学理念的提升 处于初期的教学管理、课程建设需要建立处于初期的教学管理、课程建设需要建立 健全，学校

11、办学的理念需要定位和完善。健全，学校办学的理念需要定位和完善。2、面临生源的竞争、面临生源的竞争 目前，市场上培训机构繁多，很多机构办目前，市场上培训机构繁多，很多机构办 学的时间长，经验丰富，课程设置完善，学的时间长，经验丰富，课程设置完善， 如何在这样众多的竞争中招生是一个非常如何在这样众多的竞争中招生是一个非常 大的挑战。大的挑战。3、硬件设施有待完备硬件设施有待完备 学校的软硬件设施都需要跟上市场化运作学校的软硬件设施都需要跟上市场化运作 的需求。的需求。4、教师资源教师资源 师资建设方面，讲师队伍的梯队建设要跟 上市场化运作的发展。高端讲师存在诸 多培训机构争抢师资现象。五、面临的挑

12、五、面临的挑战战六、主要工作内容六、主要工作内容n1、调查国际金融培训资质的获得方法n2、深入金融机构调查面向实用的培训内容，看看哪些是市场最急需的且市场容量最大的，并结合自身的资源看是否能进入并满足市场需求。n3、着手编制教材与聘请师资，购置教学设备、组建队伍、开展招生工作。2011年几项工作年几项工作：1、学员培养、学员培养 对于毕业生对于毕业生： 在学校和就业单位之间搭建桥梁，对学校毕业生进行“精加工精加工”，并提 供职业规划和就业前专项课程辅导，安排实习单位和就业推荐。以便更 好的走上社会。 对于职业人士对于职业人士： 1）专业提升培训专业提升培训：提供专业的培训，让学员具备更高、精、

13、尖的 系统知识，更好的应运于工作当中。 2）实用认证培训：实用认证培训：提供认证或资格考试培训，为学员设计职业上升 通道，让学员更具竞争力。 3）技能技巧培训：技能技巧培训：对于要提高某一专项技能的学员设置的循序渐进 的课程。七、具体工作七、具体工作2、师资队伍、师资队伍 学校要加大讲师在课程方面的深度钻研和培训感召力感召力的要求，对讲师的教学水平严格把关，重视学员反馈并把该项统计工作作为标准化流程中的环节。初步建立一支师德高尚、业务精通、理解和融会现代教育理念、熟练掌握现代教育技术的科研型、专业化、长于创新、乐于奉献的讲师队伍。 七、具体工作七、具体工作1）CFA师资（需要发展10名）： 标

14、准：金融博士学位，具备较丰富的金融行业从 业背景，教学功底深厚，出色的演讲才能。2）基金销售课程师资（公司内部人员，3名） 标准：金融硕士学位，有金融行业从业背景或金 融专业教学经验，能够理论结合实际。3）管理类课程师资（8名） 标准：管理类博士学位，有授课经验和较好的演讲才能。4）财务类课程师资（8名） 标准：经济类博士，有授课经验和较好的演讲才能。5）定制课程师资（6名协议教师）： 标准要求：金融博士学位，有金融专业授课经验。 七、具体工作七、具体工作3、标准课程完善、标准课程完善 结合市场需求，对现有课程进行调整和完善，在 传授基础知识和基本技能的同时，根据不同受众，着力挖掘课程中的资源

15、，开设励志、怀志和弘志的相关课程班。 励志课程励志课程：从业资格考试培训课程 怀志课程怀志课程：市面上比较受欢迎的课程（如CMA或者CIMA)，我校可以参考引进。 弘志课程弘志课程：精品课程，需要引进国外高端课程，走奢侈品课程路线。 七、具体工作七、具体工作4、管理水平、管理水平 提高学校管理效益，激发团队成员参与管理的热 情，对影响到学校发展的规划、计划、制度、方案 等，广泛征求意见，修订完善，最大限度地减少决 策失误，激励团队成员主动参与学校管理的责任意 识。内部决策讨论时，鼓励大家畅所欲言，但决策 一旦形成，就要统一思想，保留个人意见，服从集 体意志，增强民主决策后学校管理的整体性、连

16、贯性和一致性。七、具体工作七、具体工作5、硬件和设施、硬件和设施 专业培训学校或大专院校的课室。选择宽敞明亮、设施齐全、教学环境宜人、交通便利、价格实惠的场所作为开办课程班的地点。 七、具体工作七、具体工作6、战略合作与拓展：、战略合作与拓展： 与其他机构进行战略合作，实现双赢。 这项工作不作为2011年工作重点，若有较优质的合作伙伴及条件，将在运行过程中进行调整和追加。七、具体工作七、具体工作八、经营模式八、经营模式 这个市场出现了越来越细分，越来越这个市场出现了越来越细分，越来越扩大的趋势，而要在这个领域生存并不断扩大的趋势，而要在这个领域生存并不断得以发展就需要逐渐形成规模优势。得以发展

17、就需要逐渐形成规模优势。 本培训中心需要市场化的模式运作，初本培训中心需要市场化的模式运作，初期可能还会面临很多问题，但是随着标准的期可能还会面临很多问题，但是随着标准的建设和管理的完善，并且成功得以复制，规建设和管理的完善，并且成功得以复制，规模逐渐就会日渐形成。模逐渐就会日渐形成。 培训中心要与时俱进，探索多种办学模式，充分体现多元化、多渠道、多种社会力量办学的精神，从容应对市场上激烈的竞争，使本培训中心的教育更具活力。 培训中心今后的路线是选择一线城市以自营为主，二线城市选择合适的加盟商，当然若加盟商条件非常优越者，也可以考虑把个别一线城市给对方加盟。 八、经营模式八、经营模式 要建立：

18、标准化课程、标准化教学、标准化管理、标准化宣传、标准化市场推广、标准化管理细则等等。 这些工作都不是一蹴而就的，初期建立的只是最基本的模板，需要在实施过程中反复验证和不断修正，以便达到与市场需求匹配。 八、经营模式八、经营模式学校正常运营需要抓好以下几项工作：学校正常运营需要抓好以下几项工作：1、准确的市场定位。准确的市场定位。 市场定位是市场定位是每一个机构在社会上存在的价值和核心意义。每一个机构在社会上存在的价值和核心意义。本培训中心的本培训中心的核心价值就是能够提供有核心价值就是能够提供有针对性针对性的产品和服的产品和服务务。 -目标人群目标人群: a) 在金融行业服务需要深造或获取相关

19、证照的人士；在金融行业服务需要深造或获取相关证照的人士； b) 有志于将来从事该类行业的人士；有志于将来从事该类行业的人士； c) 尚未明确未来职业人士尚未明确未来职业人士 可在培训前帮助该类人制定职业规划和相关个人发展辅导可在培训前帮助该类人制定职业规划和相关个人发展辅导九、经营管理九、经营管理 2、团队建设、团队建设 搭建团队的时候，须做到： 1）建立共同的目标； 2）培养使命感和奉献精神； 3）团队的合作精神； 4）成为学习型组织； 5）要能够创新； 6）要有执行力，所有的方案最终要落实 到实处，而且要有效率。九、经营管理九、经营管理 在机构搭建初期，不一定设置过多的岗位，需要团队中的每

20、一个成员都要一个岗位兼任多项职责。有明确分工的前提下也要紧密合作，充分体现出创业型团队的协作精神，随着机构的日益发展，逐步扩充人员。 人员编制及职责描述： 1）管理运营负责人的职责）管理运营负责人的职责： a）拟定学校经营计划和发展规划，年度目标； b）师资安排及人员的更换补充计划、考评方案： c）机构日常运营管理与教学管理： d）教学推广、品牌建设与市场推进工作： e）外部重要资源的整合，对内建立有效的协作机制 f）生源挖掘及渠道合作的推进与落实； g）寻找新的合作项目； h）学校的教学标准和内部管理系统的建设； I) 大型活动、论坛、宣讲会等推广活动的策划、组织与实施。九、经营管理九、经营

21、管理九、经营管理九、经营管理2) 2) 研发部门工作职能研发部门工作职能a）主持课程研发的日常工作，负责课程体系及相关产品的开发b）研究金融培训的课程特点，根据培训市场需求不断开发新的培训项目；c）金融培训市场和行业发展趋势调查及分析； d）课程研发，根据公司业务规划制定培训课程研发计划和方案； 网络课程 和网站教学的策划与推广；e）组织负责培训课程相关延伸文化产品组合的策划、编写和出版等工作； f）培训中心相关流程及管理规章、内部文件的拟定；g）讲师的评选与相关课程介绍的宣传资料的制作；h）市场上其他优秀课程的调研和分心，引进、调整、完善。九、经营管理九、经营管理3) 研发工作职责研发工作职

22、责a）负责完成网络课程相关策划，功能设计，界面设计，并在工 作中不断改进和完善网络课程建设工作； b) 师资的考察与甄选，新项目、课程的考察与谈判；c）负责与相关部门联络、协调和驱动，推进课程建设、并保证 网站展示的创新力； d）不断优化网络的功能，网上在线解答。e）学习并研究网络教育特点等知识，追踪业界最新动态，掌握 发展趋势，通过在策划工作中的实践和运用，提供能满足用 户需求的高水平的网络课程。f）相关论坛活动及巡讲的策划、组织与协调；g）课程介绍和宣传资料的制作；h) 校园宣讲会的组织、安排与实施。九、经营管理九、经营管理4) 招生拓展部门工作职责招生拓展部门工作职责a）修订并完善电话销

23、售的流程，负责课程的推广；b）课程班、软件咨询、公开课、企业内训等企业咨询项目的销 售，及客户开发与维护工作； c）为机构客户提供售前咨询、售中跟进、售后服务；为机构客户提供 解决方案，最大限度的满足客户需求; d）完成销售目标并建立和维护客户群； e）内部定期组织销售技巧的培训，全员营销；f) 制作加盟及品牌手册，负责与机构和渠道的谈判，本地及外 地分支网点的开拓。g) 市场人员的管理与培训、工作指导、业绩考核与监督；h) 在机构和公共市场中挖掘生源并跟进；i) 制作市场宣传方案； 九、经营管理九、经营管理5) 教务部门人员职责教务部门人员职责教务及学员管理人员职责：教务及学员管理人员职责：

24、 a）负责和培训师的联系与沟通协调；）负责和培训师的联系与沟通协调； b）考核统计培训师的培训水平反馈；）考核统计培训师的培训水平反馈； c）跟进学员的学习效果；）跟进学员的学习效果； d）负责学员的各项入学手续的办理、转退学办理等；）负责学员的各项入学手续的办理、转退学办理等； e）建立学员的学习档案并进行管理；）建立学员的学习档案并进行管理； f）对学员进行职业规划和个人发展辅导咨询；）对学员进行职业规划和个人发展辅导咨询； g）领导交办的其他工作。）领导交办的其他工作。后勤服务工作职责：后勤服务工作职责： a）负责内部的总协调和与其他各部门的配合；）负责内部的总协调和与其他各部门的配合；

25、 b）对外联系、文具申请、内勤所有事务性工作的跟进；）对外联系、文具申请、内勤所有事务性工作的跟进； c）协助教务部登记和管理档案；）协助教务部登记和管理档案； d）领导交办其他工作）领导交办其他工作培训师：略培训师：略九、经营管理九、经营管理6)、 人员的管理人员的管理上述职能为主要职能，团队中所有成员不仅要完成这些职能的工作，还需对市场调研、招生拓展、品牌宣传工作进行推进和落实。九、经营管理九、经营管理3、课程设置、课程设置1）资质课程：国际资质）资质课程：国际资质CFA, CIMA等等等等2）专项课程：财务报表分析高级、投资组合、风险管理）专项课程：财务报表分析高级、投资组合、风险管理3

26、）基金项目：基金销售人员培训、基金管理人员培训）基金项目：基金销售人员培训、基金管理人员培训4）定置课程：按照机构的要求量身定做的课程）定置课程：按照机构的要求量身定做的课程5）投资讲座：根据目标人群设置投资类课程。）投资讲座：根据目标人群设置投资类课程。九、经营管理九、经营管理4、教学方式、教学方式1）机构客户的定制课程班）机构客户的定制课程班 按照客户的要求和时间排期。 时间、地点、师资均可调整，灵活设置。 2）毕业生专项学习班）毕业生专项学习班 按照与校方合作的模式召开。 时间、地点、师资须根据校方的要求 3）网络课程班）网络课程班 制作网络教程，面对异地学员。 师资固定。4）公共市场招

27、生课程班）公共市场招生课程班 按照课表上课，时间、地点、师资不可调整。九、经营管理九、经营管理5、项目的运营方式、项目的运营方式 2011年底前实现每个类别课程以独立的项目来运行。2011年内，人员暂不按照项目分派任务，待项目运营顺畅后，实现每个项目匹配独立的工作组。 每期课程班结束后立即组织项目组总结并进行核算，并根据利润率的保底原则进行调整师资和配套设施。 九、经营管理九、经营管理6、品牌宣传、品牌宣传1）网络宣传网络宣传 2011年年1月正式启动（包括网站的重建）月正式启动（包括网站的重建）2）媒体广告）媒体广告3）宣传手册）宣传手册 根据项目特点以及每季度的促销活动进行投放；根据项目特点以及每季度的促销活动进行投放；4）大学校园宣讲会）大学校园宣讲会 在各个高校设立宣传大使在各个高校设立宣传大使5）沙龙及俱乐部会员活动）沙龙及俱乐部会员活动 具体的活动方案根据每个课程的特点进行策划。具体的活动方案根据每个课程的特点进行策划。7、师资筛