员工渠道对私预约预处理现场培训课件PPTv

1、员工渠道整合二期项目对私业务预约预处理全行培训材料课程目录4系统开发背景介绍1235系统功能简介操作流程详述重点问题汇总课程总结系统开发背景介绍多渠道预约12提高效率3信息共享支持客户多渠道进行（预约）预处理操作。包括建行门户网站、个人版网上银行、手机银行、网点平板电脑、网点预填单机。支持客户预处理信息在柜员前端界面自动回填反显，减少客户等待时间，提高员工效率。提供接口，支持预处理信息供其他相关系统调用。更好的掌握客户信息，维护客户资源。系统功能简介预约预填单，优化客户体验 客户通过多种渠道进行预约预填单，可保存填单信息和获得优先办理资格，客户由被动等待转变为主动选择，由传统的手工填单转变为电

2、子填单，不仅节约客户时间，也减少员工指导客户填单的时间，同时提高我行电子渠道与网点设备的使用率。更加利于拓展客户资源，发展行内业务。预约预处理，提高员工工作效率网点员工通过预约预处理功能，能及时了解客户的需求，做到及时备款，为客户提供更加优质的服务，便于直观分析客户对于我行产品的偏爱，有的放矢的进行重点产品推介与营销。预处理信息完成后通过制式打印，使服务更加规范化，也减少了由于手工填单产生的纠纷。预约信息的反馈代入，减少员工操作步骤，提供工作效率，更好的维系客户资源。预约预处理统功能简介预约预处理功能实现多种渠道与柜面业务的有效联通，符合未来银行业务流程的发展趋势。节约客户等待时间，提高员工工

3、作效率。操作流程电话银行微信平台2.2电子渠道预约预填单为与哈培培训教程保持一致，手机银行暂时不在本次课程中讲解网站预约界面，提供四项预约功能1.开立银行账号 2.预约取款（大额/外币）3.兑换外币现钞4.境外外汇汇款对私开户网站预约预填单选择业务类型，点击开立银行账号填写基本信息，以实际办理人为准办理人姓名，证件类型，证件号码，手机号码，此四项为必填项。本人办理填写本人信息，如是代办，填写代办人信息网站预约的四项功能信息填写界面一致，选择相应业务之后，都进入此页面输入办理人详细信息，红色星号标注为必填项如是代办情况，点击这里选择其他，须输入新的居住地址如不预约只保留填单信息，如预约点击下一步

4、代办人信息录入录入户主信息详细信息界面选择预约，点击“下一步”预约取号界面，首先选择办理业务的网点范围由大到小，通过下拉菜单形式进行选择，也可通过关键字搜索进行查询网站各种业务的预约的流程一致，后续不再进行过多赘述网点选择成功之后，选择预约日期与时间预约时间段，灰色部分表示该时间段该网点预约资源已用完，不可选择，只可选择黑色的部分预约日期以下拉菜单形式进行选择，下拉菜单可见的日期即为可选日期完成预约预约完成后，客户在填写的手机号码会收到系统发送的六位预约码， 作为取得优先号的依据兑换外币现钞预约预填单填写基本信息详细信息填写点击“重置”按钮，信息可被清空，以便重新填写选择建行提供的兑换币种详细

5、信息填写显示外币等额人民币值兑换外币现钞及大额/外币取款与开户不同，必须选择预约网点与预约日期（选择网点后显示），但可以不约定时段预约界面点选可预约时间，点击“提交”，完成预约。预约时间后，可在预约网点预约时间段内优先办理业务预约完成，手机收到预约码填写基本信息金额人民币不小于50000，外币大于0.与兑换外币现钞一样预约取款必须预约网点和日期，可不预约时间。预约时间预约成功，手机收到预约码境外外汇汇款预约预填单填写基本信息填写详细信息外汇汇款注意要用英文填写，地址坐标由小到大填写详细信息外汇汇款可以与开户一样，只进行填单，不进行预约，填单信息系统保存30天 必须大写字母或数字有代理行须填写，

6、没有可为空预约界面选择预约网点，日期，时间，点击“提交”预约完成，手机收到预约码登入个人网银网银对私开户预约预填单选择业务种类填写开户信息，红色星号标识为必填项通过下拉菜单选择开户种类点选取号，进行继续进行预约操作，不点选，填单数据保存成功，可随时调取填写预约信息选择取号之后，填写预约信息，点击“下一步”预填单及预约信息确认若进行预约，确认信息界面含有预约信息预约完成，手机收到预约码只进行填单，位进行预约填单完毕点击下一步未预约时，确认预填单信息信息核对数据，确认无误后，点击“提交”预填单成功点击“预约取号”，可以进行预约预填单成功，点击“预约取号”预填单成功，点击预约取号，进入本页界面，填写

7、预约信息，确认，提交，完成预约。与直接进行预约流程一样，不再进行演示。网银预约取款预约预填单 只能选择签约账户只能只能的到底 飞 只能只能选择签约卡种下含有的子账户与网站预约一样，网银预约取款必须选择网点与日期，不预约时间，不享受优先。日期与时间的下拉菜单中出现的即为可以预约的预约预填单信息确认信息无误，点击“确定”预约完成在“我的预约中”对预约预填单信息进行修改我的预约界面根据预约种类查询重取：重新取号，修改：对预填单信息进行修改。取消：取消该笔预约。以上三项业务类型包括尚未办理或预填单信息在30天有效期内的开户业务，网点尚未进行确认的取款业务。详情：显示预约预填单信息，包含所有的业务取号：

8、对于未进行预约的业务进行预约有日期时间的表示是进行预约的，横杠表示只进行预填单未预约重新取号进入预约界面，输入预约信息预约信息确认重取成功预填单信息修改修改预填单信息取款修改须在网点进行预约确认之前，开户修改在办理业务时间之前确认修改之后的信息修改完成取消预约点击“是”该笔预填单信息与预约信息被删除且不不可找回预填单预约信息详情预填单预约信息展示重点问题汇总 网站与网银预约时应注意，带有红色星号标识的为必填项 填写预约信息时，注意各个栏位填写规则 若只进行填单，未进行预约，填单信息保留30天，在此期间内可以进行预约 预约取款注意金额限制，人民币不小于50000，外币大于0 网银预约取款账户必须

9、为签约账户，网站没有此限制 进行预约时，日期与时间若出现不可选（灰色），说明该网点此时间段预约已满 网银对私个人开户不能代办，网站可以填单机与平板电脑的预约预填单操作流程填单机平板电脑预约预填单填单机与平板电脑预约预填单流程一致通过填单机进行个人开户预填单开立储蓄账户选择办理人选择证件类型二代身份证可读取信息可手工录入手工录入选择职业选择性别录入证件有效期录入联系方式录入通讯地址录入经常居住地选择“其他”增加新的经常居住地，系统自动保存，便于以后使用选择开户类型，以银行卡为例选择实际控制人开立电子银行录入签约手机号码开通ATM转账确认提交预填单成功，可取号选择开户类型，以定期存折为例选择实际控

10、制人选择代理人证件类型选择代办原因代办原因选择“其他”，需手工录入确认提交通过预填单机进行外汇汇款预填单选择境外汇款选择建行账户已有建行账户可直接进行后续操作，无建行账户，点击“新开户”，跳转个人开户预填单选择读取方式输入账户密码通过填单机上的密码键盘输入录入汇款人姓名录入汇出人地址录入收款人姓名录入收款人账号录入收款人地址录入收款人开户银行名称录入收款人开户行SWIFT CODE录入收款人开户银行地址选择代理行录入代理行SWIFT CODE录入收款人代理行名称录入收款人代理行账户录入收款人代理行地址录入汇款金额选择汇款币种点击“更多”，提供其他币种选择录入汇款附言选择申报交易编码交易附言自动

11、代入选择收款人常驻国家更多国家选择可输入国家名称进行搜索，也可通过首字母进行快速检索收入汇款人联系方式确认提交外汇汇款预填单成功填单机与平板电脑的预约预填单操作流程填单机平板电脑预约预填单填单机与平板电脑预约预填单流程一致平板电脑的预约预填单客户叫号后，平板电脑识别客户信息，点击“预约预处理”，进入预填单界面平板电脑预填单界面后续流程与填单机一致，不再过多介绍重点问题汇总 填单机与平板电脑的界面风格，操作流程，填写规则一致。能很快掌握，需要注意的是填单机是先进行填单再取号，而平板电脑是先取号，获得客户信息再填单，应用范围上填单机涵盖更广泛。 在使用填单机与平板电脑时，应注意输入法和大小写字母的

12、及时切换，注意所填栏位的提示规则。 在使用填单机与平板电脑的过程中，所显示的每一屏皆为必填项，不能跳过。 填单机与平板电脑只提供预填单功能，但不能预约办理业务时间，所叫号码也不享受优先办理业务。操作流程网点可预约业务维护网点可预约维护界面选择需要进行预约业务维护的网点显示网点名称及现又的可预约业务如需修改可预约业务，点击“修改”修改可预约业务勾选需要保留的可预约业务，点击“提交”确认提交修改成功操作流程网点预约统计网点预约统计查询输入起始时间，点击查询查询成功操作流程网点预约信息提示有预约信息时，出现提示网点预约信息提示有预约信息时，消息会出现提醒标示，网点经理、营运主管和高级柜员有权限进行查

13、询处理进入消息列表查看预约信息大额/外币取款业务维护兑换外币现钞与大额/外币取款流程相同大额/外币预约维护处理输入起始日期，点击查询，显示该段时间内的所有取款预约未确认预约未蓝色，已确认的为黑色勾选一条未预约确认的预约信息，可以进行修改、删除操作勾选预约之后，点击“修改”可修改该预约，无论预约是否确认，都可被修改网点发现取款预约信息之后，与客户进行联系，进行确认。在维护中勾选预约信息后，点击“修改”，可修改币种，金额，预约日期与时间确认修改修改成功修改成功后，预约确认删除预约勾选预约之后，点击“删除”可删除该预约，无论预约是否确认，都可被删除确认删除删除成功操作流程客户预填单信息查询录入客户三

14、要素点击读取身份证信息，也可手工录入客户预填单信息查询成功客户姓名，证件类型，证件号码三要素须齐全，点击“查询”显示查询结果选择需要办理的业务勾选需要办理的业务，点击“进入填单界面”通过客户识别面板调出预约信息客户进行预约，在预约时间内到达预定网点，输入预约码，取得优先号，柜员叫到该优先号时，会显示客户预填单信息或通过非账户介质查询预填单信息。点击进入预填单界面进入预填单界面修改对私开户预填单信息修改成功，点击打印，进入交易修改大额/外币取款预填单信息客户三要素不可修改修改成功，点击打印，联动交易修改外汇汇款预填单信息栏位有相应规则控制，如出现填写错误，会出现提示外汇汇款预填单信息修改外汇汇款预填单信息修改修改完成，点击打印，联动交易重点问题汇总 网点须及时掌握客户预约信息，对大额/外币取款与兑换外币现钞业务及时确认，及时备款 员工可以通过“客户服务”中的“预填单信息查询”、在客户识别面板中的“非账户介质”或通过叫取优先号来查询获得客户预填单信息 员工在预处理信息时，应注意填写内容是否填写规范，及时留意是否有红色的报错