活动管理表格

1、- 1 -内部资料，不得翻印“好记性不如烂笔头”。往往，有效的记录管理本身，就是-最强有力的销售管理工具。银保客户经理工作手册支支 行：行：填填 写写 人人:工作手册工作手册填写时间填写时间: 年年 月月 人保寿险省公司营业部银行保险人保寿险省公司营业部银行保险部部月工作计划月工作计划本月目标本月目标 趸缴趸缴期缴期缴网点网点目标目标网点名称网点名称问题问题处理处理措施措施第第一一周周第第二二周周第第三三周周第第四四周周所需资源和支持所需资源和支持区域经理建议：区域经理建议：时间时间业务业务目标目标工作工作重点重点预期预期效果效果所需所需资源资源完成完成情况情况第一周第一周第二周第二周第三周第

2、三周第四周第四周其他其他月业绩分析月业绩分析顺序网点名称保费收入新保单件数是否活动网点退保件数合计本月目标本月达成达成比率保费收入活动网点网均新保单数量活动网点网均保费全部网点网均新保单数量全部网点网均保费每周平均新保单件数退保率本人收入自我评价下月目标和行动方案总体评价：优点：待改善之处：下月目标：每周行动：每天行动：月工作总结月工作总结本月达成本月达成达成率达成率趸缴趸缴期缴期缴达达 成成 状状 况况 分分 析析改改 进进 措措 施施本本 月月 工工 作作 总总 结结主管意见主管意见周工作计划周工作计划网点名称网点名称工作内容工作内容效果效果备注备注星期一星期一星期二星期二星期三星期三星期

3、四星期四星期五星期五星期六星期六星期日星期日_月月_日日_月月_日日主主管管记记录录下周重点下周重点跟进事项跟进事项主管意见主管意见需要衡量的需要衡量的活动活动 定义定义 分数分数 客户客户咨询咨询1.若有新客户或原有客户向银保专员咨询时，将其转推荐至银行员工进行销售或追加投保 1行政工作行政工作 1.为银行安排营销材料及资讯以配合日常营运需要。营销材料包括：易拉宝、宣传海报、产品单张、保险单申请书、宣传品、投资单位价格公告及通告2. 协助保险营销，包括：临时收款凭证、现场核保、递送保险单、客户资料更新 2服务服务 1. 于24小时以内处理客户申请， 包括： 客户资料更新、退保、投诉及理赔。

4、2沟通沟通 与网点领导沟通与网点领导沟通 1. 商定业绩目标 2. 告知业绩结果并商定改进方案 3. 取得关于产品推广及销售活动的支持 4. 介绍新保险产品及商定启动计划 5. 制定培训时间计划表 与银行员工沟通与银行员工沟通 6. 沟通业绩目标、存在差距、新产品启动计划及培训计划 7. 进行市场营销活动和销售推动及激励银行员工 3培训及指导培训及指导 1. 产品简介及培训。2. 辅导银行员工的销售知识及技巧。例如： 销售话术、转推荐客户给持有保险销售牌照的银行员工、常见问题及答案、投诉案例及处理异议。* 辅导环节必须填写以下资料作下次辅导参考 - 银行员工姓名银行员工姓名 - 需要改善之处需

5、要改善之处 - 商定行动商定行动 3活动管理指标活动管理指标 1. 每日10分，每周50分 2. 在同一天内于同一个网点进行以上的活动,最高可取得11分。例如： 在沟通的分类中，进行一个或多个的活动，在同一个网点最高的分数是3分。 3. 每一项需要衡量的活动都有很多的定义,FC只需做了定义内的其中一项,便可取得相应分数.例如:沟通的定义有7项,FC只要完成7项中的其中1项,也可取得3分。4. 活动管理需要的是质、量并存。管理的指标并不是取得高分就代表好的活动量，还要注意活动的深度及完整性。活动管理是一套工具，主要透过提升活动的质与量，从而提升业绩。银保客户经理活动管理工具银保客户经理活动管理工

6、具- - 活动定义及要求活动定义及要求 * *姓姓名名 / / 网网点点客客户户咨咨询询(1)(1)行行政政工工作作 (2)(2)服服务务 (2)(2)沟沟通通(3)(3)培培训训及及指指导导 (3)(3)总分总分* *姓姓名名 / / 网网点点客客户户咨咨询询(1)(1)行行政政工工作作 (2)(2)服服务务 (2)(2)沟沟通通(3)(3)培训培训及指及指导导 (3)(3)总分总分上午上午 (8:00 - 12:00)下午下午 (12:00 18:00)晚上晚上(18:00 - 21:00)星星期期一一总总分分星星期期二二总总分分承诺: 我必须每天得到10分(每周的任何5天) 或每周50分

7、姓名：姓名： 日期：日期： * 姓名 - 适用于指导环节。如进行指导活动，必须填写：银行员工姓名、需要改善之处、商定行动* 网点 - 需要填写在那个网点进行活动 每日活动记录表每日活动记录表( (示例示例) ) 月月 日日 星期星期本本 日日 工工 作作 内内 容容 及及 心心 得得 体体 会会备忘录备忘录当日出单记录当日出单记录每日工作记录每日工作记录姓名姓名 : _日期日期:_需要衡量需要衡量的活动的活动 网网点点网网点点网网点点网网点点网网点点网网点点网网点点网网点点活动量活动量合计合计寻找客户寻找客户行政工作行政工作 服务服务 沟通沟通 指导及培训指导及培训 每周总分每周总分 网点活动

8、一览表网点活动一览表同业信息卡同业信息卡年网点资料记录卡年网点资料记录卡网点人员讯息顺序岗位姓名职级专业资格性别出生年月日兴趣爱好备注12345678网点名称网点代码联系电话网点地址邮政编码柜台窗口数网点人数理财柜台情况网点规模每日客流量储蓄状况储户数储蓄额定期活期网点阶段初期阶段 发展阶段 成熟阶段 低潮阶段 保险代理独家 多家竞争同业和产品名称其他代理产品领导支持度上级行卓越支持 高支持 一般支持 待改善支持网点主任卓越支持 高支持 一般支持 待改善支持月份121234567891011网点业绩保单件数FYP每月销售精英姓名活动记录时间时间参加者参加者内容内容效果效果网点主任记录卡网点主任记录卡姓名上任时间个人详细资料家庭住址电话号码电子邮件手机号码出生年月日结婚纪念日重要纪念日学历兴趣爱好专业资格备注家庭状况关系出生年月日职业职位学历备注日期内容备注追踪记录网点重点销售人员记录卡网点重点销售人员记录卡姓名现职时间个人详细资料家庭住址电话号码电子邮件手机号码出生年月日结婚纪念日重要纪念日学历兴趣爱好专业资格备注家庭状况关系出生年月日职业职位学历备注日期内容备注追踪记录序号经办险种保费投保人/性别/生日被保人电话投保日期收单日期出单日期回执日期保单号契撤日期退费日期是否VIP银保客户资料记录表银保客户资料记录表网点名称：网点名称：_VIPVIP客户（投保人）