未来五年中国LED装备制造业研究报告

1、20212021年LED装备制造业研究预测报告目 录 第一章 2021-2021年中国半导体照明产业开展情况分析 第一节 2021-2021年中国半导体照明产业开展概况分析 一、中国LED产业开展历程 二、国家半导体照明工程 三、我国LED产业总体开展状况 四、中国LED市场开展形势 第二节 2021-2021年中国半导体照明应用市场分析 一、我国LED产品主要应用领域 二、LED应用市场开展概况 三、新兴应用市场带动LED产业开展 四、LED光源大规模应用尚未成熟 五、国内LED传统应用领域需求趋缓 第三节 2021-2021年中国半导体照明市场竞争格局分析 一、我国半导体照明产业的区域分布

2、 二、国内半导体照明市场格局 三、中国半导体照明产业竞争优势 四、国内LED产业集群开展形成区域竞争力 五、上游薄弱制约我国LED产业竞争力提升 第四节 2021-2021年中国半导体照明产业存在的问题与对策分析 第二章 2021-2021年中国LED装备行业运行环境分析 第一节 2021-2021年中国宏观经济环境分析 一、中国GDP分析 二、消费价格指数分析 三、城乡居民收入分析 四、社会消费品零售总额 五、全社会固定资产投资分析 六、进出口总额及增长率分析 第二节 2021-2021年中国LED装备行业政策环境分析 一、中国LED照明行业开展标准须先行 二、中国LED产业标准的进展 三、

3、半导体照明标准化工作有待协调推进 四、我国LED产业标准标准逐步完善 五、?半导体照明节能产业开展意见? 第三节 2021-2021年中国LED装备行业社会环境分析 第三章 2021-2021年中国LED装备行业开展总体情况分析 第一节 2021-2021年中国LED装备行业开展概述 一、我国LED制造装备产业现状 二、行业存在的主要问题及原因 三、LED器件装设备的突破 第二节 2021-2021年中国LED装备市场运行动态分析 一、国内LED装备市场需求分析 二、光伏LED液晶SMT局部技术装备实现产业化 三、国内首个LED核心装备工程南海启动 第三节 2021-2021年中国LED产业链

4、分析 一、中国LED产业链初步形成 二、半导体照明产业链各环节进展情况 三、我国LED产业链上下游行业开展特点 四、LED外延材料及国内芯片业开展概况 五、上游芯片业开展助推LED产业升级 六、国内LED封装企业开展特征 第四节 2021-2021年中国LED装备行业开展机遇与对策分析 第四章 2021-2021年中国LED显示屏行业市场运行分析 第一节 LED显示屏概述 一、LED显示屏定义及其特点 二、LED显示屏的分类 三、LED显示屏技术特点 四、LED显示屏的开展沿革 第二节 2021-2021年中国LED显示屏行业分析 一、中国LED显示屏行业开展概况 二、中国LED显示屏产业日渐

5、成熟 三、国内LED显示屏市场机遇与挑战并存 四、全彩显示屏推动LED显示屏市场迅速开展 五、中国LED显示屏行业面临的问题 第三节 2021-2021年中国LED显示屏的应用市场分析 一、LED显示屏的主要应用领域 二、LED显示屏在交通领域的应用 三、LED显示屏在高速公路领域的应用 四、LED显示屏在户外广告中的应用 第四节 2021-2021年中国LED显示屏行业的技术进展分析 一、我国LED显示屏技术开展情况 二、LED显示屏技术不断推陈出新 三、LED显示屏的动态显示与远程监控技术 四、中国LED显示屏技术立足自主开发 第五章 2021-2021年中国LED背光源工业运行态势分析

6、第一节 2021-2021年国内外LED背光源行业开展概况分析 一、LED在背光源市场的应用分析 二、国际大尺寸LED背光源市场开展情况 三、我国LED背光源市场概况 四、技术制约使厂商谨慎迈入LED背光市场 第二节 2021-2021年中国LED液晶显示背光市场分析 一、世界局部企业LED液晶显示背光源研发情况 二、国内液晶显示器LED背光源开展概况 三、LED背光源在中小尺寸液晶屏领域的应用 四、LED液晶电视背光市场应用现状 第三节 2021-2021年中国LED背光市场开展前景分析 第六章 2021-2021年中国LED装备行业其它细分市场运行分析 第一节 2021-2021年中国MO

7、CVD设备行业运行现状分析 一、国际MOCVD设备两大制造商 二、国产MOCVD的特点性能 三、MOCVD及相关设备技术开展现状 四、我国MOCVD技术开展战略思考 第二节 2021-2021年中国LED芯片行业运营状况分析 一、LED芯片特性与分类 二、国内芯片行业现状 三、芯片生产企业格局分析 四、中国LED芯片产业大开展需要国产设备积极配合 第三节 2021-2021年中国LED其它装备行业运营态势分析 一、封装设备 二、测试仪器 三、其它外延材料生产设备 第七章 2021-2021年中国LED装备行业竞争格局分析 第一节 2021-2021年中国LED装备行业竞争现状分析 一、技术竞争

8、分析 二、价格竞争分析 三、与国外产品竞争分析 第二节 2021-2021年中国LED装备行业集中度分析 一、产品市场集中度分析 二、产品生产企业分布分析 第三节 2021-2021年中国LED装备行业竞争策略分析 第八章 2021-2021年中国LED装备行业局部企业竞争力分析 第一节 北京利亚德电子科技 第二节 深圳市普耐光电科技 第三节 西安青松科技股份 第四节 深圳三升高科技股份 第五节 深圳市联建光电股份 第六节 深圳市奥伦德光电 第九章 2021-2021年中国LED装备行业开展前景预测分析 第一节 2021-2021年中国LED装备产品开展趋势预测分析 一、LED装备技术走势分析

9、 二、LED装备行业开展方向分析 第二节 2021-2021年中国LED装备行业市场开展前景预测分析 一、LED装备供给预测分析 二、LED装备需求预测分析 三、LED装备竞争格局预测分析 第十章 2021-2021年中国LED装备行业投资时机与投资风险分析 第一节 2021-2021年中国LED装备行业投资时机分析 一、LED装备行业吸引力分析 二、LED装备行业区域投资潜力分析 第二节 2021-2021年中国LED装备行业投资风险分析 一、市场竞争风险 二、技术风险 三、其它风险 第一章 2021-2021年中国半导体照明产业开展情况分析第一节 2021-2021年中国半导体照明产业开展

10、概况分析一、中国LED产业开展历程一、LED产业崛起：照明改革风潮中国LED销量的首次快速增长，是从2003年正式启动国家半导体照明产业工程后，对城市交通信号灯大规模置换开始的。仅信号灯这一项，就带动当年我国半导体照明市场61%的高增长。当时LED正在全世界范围内刮起了一阵照明改革风潮。在感受到LED的巨大诱惑后，当时的世界三大照明工业巨头通用电气、飞利浦、奥斯拉姆集团纷纷与半导体公司合作成立照明企业。美、日、欧盟皆由官方成立专案，编列预算与方案推行白光发光二极管照明。国家科技部为了及时与世界同步，联合其他部委正式紧急启动了“国家半导体照明工程。LED的第二次开展来自2005年汽车用LED照明

11、灯和室内LED装饰灯市场的快速增长势头，相对上一年，两者分别增长了53.1%和133.3%。在这一年中，国内半导体照明用LED市场销量突破10亿个到达11.7亿个，比2004年增长了49.0%。在2021年金融危机爆发，国际需求大幅缩减时，LED产业把目光投向了国内市场。利好政策也随之而来，2021年12月科技部提出了开展“十城万盏工程。另外，LED还凭借其寿命长和节能优势，被定义为节能减排、拉动内需举措的重要抓手，频频出现于国家各部委的政策文件和实施纲要中。在各个产业都发生滑坡之时，LED却上演了一出逆市上扬的好戏。LED产业的崛起，在很大程度上受益于2021年12月科技部提出的开展“十城万

12、盏LED应用试点示范城市的思路。2009年3月16日，科技部高新司把原来的10座城市改为21座。这些城市未来将获得中央补助，在公共空间如道路、隧道、停车场与加油站等地方，安装LED照明灯具。二、产业格局与优劣势分析我国“绿色照明工程的实施始于1996年。实现这一方案的重要步骤就是要开展和推广高效、节能照明器具，节约照明用电，减少环境及光污染，建立一个优质高效、经济舒适、平安可靠、有益环境的照明系统。特别是2003年中国半导体照明工作小组的成立，标志着政府对于LED在照明领域的开展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为未来产业开展的核心。 在“国家半导体照明工程的推动下，上海、大连、南昌、

13、厦门和深圳等相继形成了半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区那么成为中国LED产业开展的聚集地。目前，我国的LED产业已形成了较为完整的产业链，我国的LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。深圳市、南京市等各大城市也纷纷响应号召，斥巨资组建LED产业园和产业基地，并公布相关LED产业开展规划。目前，我国的LED产业已经形成了4大片区、7大基地的产业格局。在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事该产业的人数达5万多人，研究机构20多家，企业400

14、0多家；其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家，并涌现了一批锐意创新、技术过硬的先进企业。在巨大内需的拉动下，LED产业前景一片光明，中国内地在“十城万盏等政策带动下，2021年LED路灯市场需求140万盏，2021年增长79%，达250万盏，占全球LED路灯需求超过5成。另外，大规模LED照明与户外广告牌应用也将以较快的速度增长。2021年中国整个LED产业的产值超过1500亿元。新能源将逐步取代传统能源成为推动社会经济进步的驱动器，而新能源往往又是伴随着新技术的诞生和进步应运而生的，LED产业就是新能源的一个典型的孵化器。目前我国LED产业优势和风险并存，政府

15、有必要在政策、资金方面加大扶持力度LED产业开展。LED产业优势明显LED是LightEmittingDiode(发光二极管)的简称，属于一种化合物半导体元件，能将电能转化为光。LED具有发光效率高、环保、寿命长、体积小等优点，是目前世界上最先进的照明技术。LED灯并非灯丝加灯泡的“老面孔，而是以半导体芯片为材料的固态光源。它利用电子移动来发光，直接把电能转换成光能，其耗电量仅为传统灯泡的1/10，使用寿命却是传统灯泡的100倍。一个普通节能灯寿命在5000小时以上，是白炽灯的5倍，优质节能灯使用1年左右就可以收回本钱，而大功率LED光源寿命达5万小时以上，几乎不存在维修本钱，一次性投入的回报

16、更大、更明显。产品主要应用在 等设备背光源、交通信号灯、室外景观照明、室内装饰照明、汽车车内车外照明、矿灯等平安照明等领域，其中 使用量最大，占LED应用市场的36%，其次是信号指示领域，如交通指示灯，占比为17%。近几年来，随着半导体发光材料研究的不断深入，LED制造新工艺、新材料的开发和应用，各种颜色的超高亮度LED取得了突破性进展。LED照明以其发光效率高、耗电量少、使用寿命长、平安可靠性强、环保卫生等优越性，被业界认为是人类继爱迪生创造白炽灯泡后最伟大的创造之一。LED学习门槛较低。尽管国内LED产业根底比较薄弱，工艺水平比较低，但国内一些企业通过聘请海外技术人员，在技术上不断取得突破

17、，许多企业已经取得自主知识产权，国内优质企业的技术水平已经与台湾大厂的技术水平相差不大，与国际大厂的整体差距也在不断缩小。LED的投资额比较小。LED初始投资一亿元就可建厂，联创光电、士兰微等行业内知名上市公司总资产也就10余亿元，国内企业进入门槛较低，容易实现滚动开展，这与集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上百亿人民币的投资而言显得“微缺乏道，国内企业容易进入形成产业集群。资源优势明显。我国具有丰富的有色金属资源，镓、铟储量丰富，占世界储量的70%至80%，这使我国开展LED产业具有资源上的优势。技术成熟后，LED下游封装和器件生产属于劳动密集型，我国具备明显的劳动力本钱优势。目前，我国

18、照明消耗约占整个电力消耗的20%，在当前能源极度稀缺的情况下，降低照明用电是节省能源的重要途径。截至2021年，如果我国现有的1/3照明光源采用LED灯，可以节电1500亿度，每度电按0.8元计算，可以节约1200亿元。按照现有电力能源结构估算，相当于减排2500万至4320万吨二氧化碳，减少二氧化硫排放135万吨。此外，大多数普通节能灯的造型改良空间十分有限，而且不少节能灯所含的汞等对环境有害，灯管报废后如被人随意丢弃，容易出现节能但不环保的情况。而LED照明用的是冷光源，不需要充气，不需要玻璃外壳，不添加汞，从生产过程到使用过程至报废，全程完全防止汞污染。同时，由于光热转化效率高，发热量小

19、，LED照明还可以有效地防止长时间照明引起的热污染。当应用于立面照明时，由于LED灯是装设在楼板处的玻璃幕墙上并向玻璃幕墙外照射的，因此不会对住户产生光污染。此外，LED照明还具有显色性好、无频闪、光线柔和等特性，被誉为“绿色照明。LED产业面临风险 技术风险。LED属于高科技产业，生产技术和产品性能不断改良，行业内企业能否持续跟紧LED产业的技术进步，对公司来说至关重要。一旦技术落后，就会丧失市场份额甚至出现亏损，最终将形成恶性循环。国内尚未制订LED照明的标准，只能沿用传统钠灯的检测方法来检测LED灯，但两者是有本质区别的。另外，各地的应用标准也有所差异，导致企业跨地区开拓市场时遇到很大的

20、阻力。产业转移风险。台湾约有80%的LED封装产能已经转移到大陆，中上游的芯片、外延片产业转移却相对较少，但有增多的趋势。大陆LED产业结构提高，不可防止要遇到台资企业的竞争，两者相互竞争，目前来看，大陆企业尚处于下风。国内LED企业的规模小，大多没有超过100kk/月产能(蓝绿光)。我国上游产业的参与单位(特别是科研院所)都想建立自己产能，但起始阶段产能都不大，整个产业资源分散，没有规模，造成企业只能单个从国外进口价格高昂的芯片、议价能力低的状况，使本钱居高不下。目前业界核心专利缺乏，特别是最关键的白光、大功率LED灯的热平衡问题、持久高效的荧光粉等专利，一直被欧、美、日垄断，压制着我国产业

21、的开展。宏观经济风险。全球性的经济萧条有可能影响到各国政策对LED行业的扶持力度，LED产品在西方国家以及我国的普及速度也有可能低于预期。在LED外延片、芯片生产方面，与国际先进水平比较，国产芯片一般的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平仍有较大差距。因此，我国目前核心芯片特别是大功率led芯片主要依赖于从美国进口，价格居高不下，单个中小厂商分别采购，讨价还价的能力很小，本钱压力很大。三、LED产业开展的思路由于LED灯的价格比传统钠灯昂贵，一次性投入较大，使得地方政府不敢大胆投入，导致LED灯在国内的推广应用速度远远落后于西方国家。作为一个新兴产业，LED照明的大规模产业化

22、还需要一个长期的过程，目前国内外需求正持续快速增长。政府应抓住机遇，在政策上、资金上加大对LED的技术研发部门及企业的扶持和投入，为产业培养技术人才，把技术成果及时授权转让给企业。政府应适时扶持一些已有相当规模、竞争力强的企业扩大生产规模，整合行业资源，率先成为标杆企业，带着行业健康、快速开展。针对产业开展存在问题，一些制造工业人士罗百辉提出以下建议：1、鼓励地方政府大力推行LED灯。由于LED照明还没有相应的国际和国家标准，甚至没有公认的行业标准，只有企业标准，因此，国家应该把一小局部优质产品列为免检产品，优先进入政府的采购方案。同时，鼓励地方政府大力推行LED灯，在市政工程和事业单位中率先

23、使用，如政府大楼、医院、学校、城市主干道、隧道等，不仅可以为企业带来直接的订单，还能间接地起到良好的公共示范作用。政府还应组织行业单位从国外批量采购芯片，降低主要的原材料本钱。同时引导银行及时为有资质的企业提供进出口信贷额度，注入流动性，减轻企业的现金流压力。2、重点支持已投产工程LED产业。尤其是上游环节属于技术密集型行业，研发和产业化风险较大，介入该行业的企业须拥有具备丰富经验的行业专家和技术团队，银行资金假设介入过早，可能会面临较大风险，鉴于此，在LED产业在我国尚未成熟的时期，银行宜于在工程投产甚至达产后再行介入。3、重点支持政府扶持的重大工程。LED应用领域产品多具有节能环保的特性。

24、在“绿色革命的主题下，地方政府对辖内局部背景强、经营好的LED企业给予了如政府补贴、财政贴息、土地使用等优惠政策，还有的地方政府直接向企业下了订单。如2021年科技部和财政部启动了“十城万盏半导体照明应用示范工程，2021年在10到20个城市推广LED市政照明灯具，潍坊、大连、深圳等21个城市已经被列为试点城市，局部城市已经与有关企业签订了合作协议或下了订单。4、贷款宜采用银团形式。LED作为新兴产业，银行相对缺乏行业知识，银企之间信息严重不对称，对企业投融资规划很难全面把握。而银团贷款是分散银行风险，提高银行与企业谈判地位的有效途径，各家银行可以从资金投入环节了解并影响企业整体投资路径和开展

25、进程，防止了企业过度投资和融资。2021年国家开发银行大连市分行就作为牵头行与哈尔滨银行大连分行通过银团贷款的方式向大连路美芯片科技发放了3亿元贷款(国开行2亿，哈行1亿)，用于该公司60亿支高亮度发光半导体芯片(LED)建设工程。5、引导企业利用债券融资。LED产业在我国大规模生产尚处于起步阶段，只靠个别银行和单一的间接融资渠道很难满足企业的普遍需求，也不易于整个产业的振兴，短期融资券、中期票据等直接融资工具是分散银行风险、降低企业融资本钱、扩大企业在资本市场知名度的有效途径，对于规模较小的企业，还可以通过集合方式进行融资，建议银行在企业营销过程中可以适度引导企业利用债券融资。6、为企业创造

26、优惠的政策环境设立产业开展基金和科技资金，鼓励、扶持企业规模化开展，尽快缩短产业化周期。同时，对于积极应用LED灯的地方政府和企业团体单位，给予一定的补贴，增加市场购置力。7、更新检测方法和设备，制订行业统一的检测标准。目前国内号称能做LED灯的厂商很多，技术水平参差不齐，导致行业竞争混乱，大大影响了LED灯的品质和信誉度，削弱了用户的信心。实证说明，这些问题的源头主要来自芯片及其封装工艺。因此，建议大功率LED照明应用应该参照国际NIST标准，即芯片的光功率不得低于300光毫瓦，并且，采购时必须得到芯片厂商的认证和授权。二、国家半导体照明工程 2021年为贯彻落实国务院节能减排工作要求，进一

27、步推动绿色照明工程，促进半导体照明节能产业健康有序开展，组织实施半导体照明产品应用示范工程，特制定本方案。一、适用范围本方案适用于采用半导体以下简称 LED反射灯、筒灯、路灯、隧道灯等进行商业建筑、道路、隧道等照明设施的新建和改造工程工程。二、实施步骤一组织确定示范工程 省级开展改革经贸、经信部门负责组织LED室内灯反射灯、筒灯备选示范工程。省级住房城乡建设部门负责组织LED路灯和城市道路隧道灯备选示范工程。省级交通运输部门负责组织 LED 公路隧道灯备选示范工程。国家开展改革委会同住房城乡建设部、交通运输部对各地上报 的备选示范工程进行综合评审，确定示范工程名单。二招标选择入围企业 国家开展

28、改革委会同住房城乡建设部、交通运输部按照?半导体照明产品技术要求2021版?统一组织招标，确定入围LED照明产品生产企业、产品规格型号、协议供货价格、产 品质量及售后效劳等。三确定协议供货企业示范工程实施单位从入围LED照明产品生产企业名单中选择供货企业，并签订供货协议。四示范工程实施推进示范工程所在地区的主管部门根据示范工作总体要求组织工程实施。五示范工程督导验收省级主管部门应加强对示范工程实施过程的监督指导。示范工程完成后，由示范工程实施单位会同协议供货企业提出工程验收申请，国家开展改革委会同有关主管部门组织专家组进行验收及后期 跟踪测试。六经验的总结与推广 通过对示范工程的跟踪测试和分析

29、研究，客观评价LED照明产品在实际应用中的技术成熟度，发现问题、总结经验。条件成熟时，适时组织更大规模LED照明产品推广应用。三、示范工程组织实施要求一申报示范工程根本要求1、应用5000盏以上LED室内照明产品进行建筑照明设施新建、改造工程；应用500盏以上LED路灯、隧道灯进行次干道、支路或 隧道照明设施新建、改造工程。2、拟建设工程的环境光干扰较少。3、设计方案优于或满足现行照明设计国家有关标准和?半导体照明产品技术要求2021版?。4、申报工程获得地方有关部门的批准或备案。二申报示范工程需提交材料1、示范工程申报表。2、示范工程实施方案。内容包括工程目标、实施模式如合同能源管理、实施步

30、骤、进度安排、照明设计方案、资金筹措安排、投资回收分析、节能减排效果分析、跟踪测试等。3、申报工程批准或备案证明。4、工程申报单位资质、资信证明。三示范工程实施要求示范工程实施单位须从入围LED照明产品生产企业名单中选择供货企业，并严格按照工程实施方案，认真组织工程实施。四示范工程验收要求1、示范工程验收文件。2、示范工程实施综合报告，内容包括设计、技术应用、施工建设、运行管理、节能效果、经济效益、用户监测报告等。3、国家级电光源检测机构等出具的LED照明产品应用效果检测报告。四、LED照明产品供货企业要求一LED照明产品生产企业投标要求1、在中华人民共和国境内合法注册的制造企业，具有独立法人

31、资格，经营范围中需包含LED照明产品制造；2、注册资金不低于5000含万元，企业资产负债率不超过60%；3、企业信用与财务状况良好，近2年无违法行为和不良诚信记录；4、有较强的研发能力，并已获得一定的研发成果，有相应的检测仪器和设备，生产工艺和产品在行业中具有先进性；5、从事 LED 照明产品生产原那么上不低于三年，有一年以上成功应用案例；6、产品符合?半导体照明产品技术要求2021版?，并提供 国家级电光源检测机构出具的LED照明产品检测报告；7、具有完善的售后效劳体系，履行约定的质量承诺。二LED照明产品生产企业供货及效劳要求入围的LED照明产品生产企业应严格按照与示范工程实施单位签订的协

32、议，提供相应的产品及效劳。五、相关政策1、示范工程通过合同能源管理模式组织实施的，可按有关规定享受国家有关合同能源管理的优惠政策。2、示范工程可根据有关程序，申请国家开展改革委中央预算内投资工程资金补助。六、奖惩机制一通过验收的工程，由国家开展改革委、住房城乡建设部、 交通运输部共同颁发国家 LED 照明产品应用示范工程证书和标牌，并予以公示。工程实施结果优秀的，将推荐参加中国人居环境范例奖的评选。二具有以下情形的工程，取消示范资格：1、达不到国家相关技术要求和工程设计要求的；2、任务下达一年内未组织实施的；3、任务实施两年内未申请验收的。三实施企业产品质量达不到企业在投标时承诺的技术指标和效

33、劳的，或不满足道路、隧道、商业建筑等照明标准要求的，取消其供货及入围资格，并予以通报。三、我国LED产业总体开展状况 随着全球LED市场需求的进一步加大，未来我国LED产业开展面临巨大机遇。然而，目前LED核心技术和专利根本被国外垄断，国内企业在“快乐中“痛苦前行2021年，北京奥运会开幕式上，神奇的“画卷彩屏出自中国金立翔科技；2021年，国庆60周年阅兵式，天安门广场上的巨幅彩屏出自中国利亚德电子科技；2021年，上海世博会开幕式上，1万平米的半导体发光二极管LightEmittingDiode，下称LED大屏幕出自中国锐拓显示技术。在这一个个看似风光无限的企业背后，隐藏着中国LED产业开

34、展的巨大隐患。目前，全球LED领域的技术和专利，一半以上被美、日、德等兴旺国家的少数大公司所占有。这些专利多为核心技术专利，国内企业尤其是中小企业很难寻找到突破口。此外，这些国外企业已在全球，尤其是中国，精心部署了专利网，犹如头悬一柄达摩克利斯之剑。我国LED产业要想取得长远开展，必须突破这些专利的层层包围。现状：开展迅速，但企业规模偏小，产业链不完整 作为目前全球最受瞩目的新一代光源，LED因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点，被称为是21世纪最有开展前景的绿色照明光源。我国的LED产业起步于20世纪70年代，经过近40年的开展，现已形成上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石

35、家庄7个国家半导体照明工程产业化基地，产品广泛应用于景观照明和普通照明领域，我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。然而，截至2021年底，我国共有LED企业3000余家，其中，年产值上亿的只有140家。然而，在这140家企业中，没有一家企业的产品年销售额超过10亿元，超过5亿元的也只有少数几家，大局部在1亿元至2亿元之间。可见，虽然我国LED企业数量较多，但规模普遍偏小。广东东莞勤上光电股份下称勤上光电创立于1993年，是国内较早从事LED产品生产的企业，并与清华大学共同组建了LED照明技术研究院，国内许多工程如国家大剧院照明、北京绿色奥运道路照明、上海F1赛车场照明、清华

36、大学奥运场馆照明等都出自该企业。然而，就是这样一家国内LED产业开展的“探路者，在遭遇日本、美国、德国的专利“围堵时，也不得不绕道以避之。目前全球已初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的产业格局，以日本的日亚化工、丰田合成，美国的克里、通用电器和德国的欧司朗为专利核心的技术竞争格局。美、日企业在外延片、芯片技术、设备方面具有垄断优势，欧洲企业在应用技术领域优势突出，而我国的LED还处于较低端的水平，80左右的产品集中在景观照明、交通信号灯等应用市场，在汽车照明、大屏幕等高端产品方面涉及的比较少。症结：缺乏核心专利，产学研合作松散来自日、美、欧的五大国际厂商代表了当今LED的最高水平，对产业

37、开展具有重大影响。这种影响不仅表达在产品和收入上，更重要的是对技术的垄断，50%以上的核心专利都掌握在这五大厂商手中。随着国内LED市场的蓬勃开展，越来越多的国外企业把目光转向中国，尤其近几年，我国受理的LED领域的专利申请数量逐年显着增加。截至2021年底，全球已有22个国家和地区在我国申请了专利，技术优势明显的国家在我国的专利申请比例较高，排名前五位的国家分别是日本、韩国、美国、德国和荷兰。其中，日本以1306件专利申请的数量遥遥领先，占申请总量的24%，其余四国分别占申请总量的7%、5%、4%、和3%。在有效专利方面，国内专利申请与国外来华专利申请的比例约为4比5。但在这些国内专利申请中

38、，台湾地区占据了大量的份额，其有效创造专利占到了53%。换句话说，如果除去台湾地区，大陆与国外在专利数量、专利含金量方面的差距将会更大。此外，从产业链的分布来看，国外公司主要在芯片、封装领域的专利布局较多，有一半的LED核心创造在我国提出了专利申请，日亚化工、欧司朗、拉米尔德、克里、通用电气等公司掌握了绝大多数的核心专利技术。其中，日亚化工的核心专利最多，涉及除封装外的所有产业链。与上述外国公司相比，我国LED专利申请明显处于劣势。截至2021年底，中国的LED相关专利申请共2.6071万件，其中处于产业中游和下游的封装与应用方面的专利接近50%。尽管我国在电极、微结构、反射层、衬底剥离/健合

39、等方面具有一定优势，但大多属于外围专利，创造专利只占60%，且通过?专利合作条约?PCT途径提交的国际专利申请和向国外申请的专利不多。我国LED行业除了核心技术竞争力不强之外，产学研结合比较松散也是制约其开展的主要因素。我国的LED专利有很大一局部集中在科研院所，例如，在外延领域，专利拥有量排前三名的分别是中科院半导体所、中科院物理所和北京工业大学；在芯片领域，排前三位的分别是中科院半导体所、北京工业大学和北京大学。与科研院校相比，国内企业申请的实用新型专利较多。缺乏核心专利、产学研合作松散，已成为悬在中国企业头上的一把达摩克利斯之剑，随之而来的是企业随时面临的专利侵权风险。2021年2月，一

40、名美国老妇以专利侵权为由，向美国国际贸易委员会提出申请，要求对日立、三星、东芝等34家企业进行337调查，其中包括广州鸿利光电子、深圳洲磊电子等6家中国企业。这一案件为我国LED产业敲响了警钟。随着LED市场的进一步扩大，中国企业面临的专利风险将越来越高。对策：加强自主研发，重视专利的重要作用 北京奥运会、上海世博会等重大赛事活动对LED照明的集中展示让人们对其有了全新的认识，有力推动了中国LED产业的开展。但对国内企业而言，加强自主研发、壮大规模、提高产品质量与技术水平是现阶段的首要任务。 面对国外公司的“虎视眈眈，国内企业更应苦练“内功，加大自主创新力度，重点研发能够被市场广泛接受和认可的

41、新技术，并以此为根底，与国外公司展开许可、合作。另外，可以在消化、吸收国外先进技术的根底上，加强模仿创新，通过对竞争对手的核心专利进行改良，提高其技术效果，申请改良型专利，这是躲避专利侵权风险的一条有效途径。对于国内企业面临越来越多的知识产权纠纷，尤其是涉外专利诉讼，企业在接到跨国公司的专利侵权诉讼时，选择积极应诉才是上策，要学会巧妙运用各国不同的专利制度和法律诉讼程序。以美国为例，利用美国民事诉讼中的证据交换程序，国内企业可以要求原告提供与涉案专利有关的所有技术资料，包括技术秘密。此外，加强企业与研究机构的产学研合作也是促进我国LED产业快速开展的有效途径。国内有些研究机构具有一定的研发能力

42、，而有些企业那么具有较强的加工制造能力，企业之间、企业与科研机构之间要强化合作意识，促进科研机构的创新成果向企业转移，努力培育一批具有自主知识产权的创新型“龙头企业。尽管我国LED产业开展中存在一些问题，但不可否认的是，这一情况目前已有逐渐好转的趋势，而且，我国在衬底、外延、封装以及芯片的局部领域内的优势是不容无视的，一些科研院所拥有的专利技术世界领先，已经具备了与跨国公司抗衡的能力和实力。我国LED企业的观念在逐渐转变，越来越多的中小企业开始了战略性部署，逐渐重视在知识产权方面的前期积累，学习运用科学技术武装自己，运用专利开拓国内外市场，把一个个“陷阱变成了良好的市场前景，有了好的试验田和突

43、破方向，企业应该多总结经验教训，这样才能飞得更高、更远。四、中国LED市场开展形势 一产业整体状况从产业的地区分布来看，目前我国LED产业已初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域；同时，在国家半导体照明工程推动下，我国建立了上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄7个基地；另外，宁波、广州、武汉、重庆、哈尔滨、西安等城市也都成立了地方产业联盟、促进中心、商会等行业组织，我国半导体照明产业的开展具备了一定自发协调能力和机制。我国半导体照明产业相关企业有3000余家，其中2000家左右处于LED应用端；1000多家从事LED封装，另外，还有从事 LED外延片及芯片生产

44、的厂家有40多家。从产业链各环节的分布来看，我国LED产业存在着明显的产业链分布不均的问题。作为技术和资本相对都比较集中的上游外延材料及芯片制备环节企业较少，目前仅40家左右，在关键设备方面还较为薄弱，以MOCVD为代表的关键设备还处于研发试制阶段。我国LED产业在封装及应用方面开展较快，无论是产量还是技术差距，都明显好于上游外延材料及芯片制备环节。尤其是应用环节，企业数量达2000家以上，占整个产业企业数量的70%左右。这种不均匀的分布情况直接导致我国LED产业出现中下游环节竞争剧烈，市场无序的混乱局面。同时，由于行业标准缺失加上行业内无大规模、大品牌的领军企业，目前这种混乱局面还很难改变。

45、二技术层面目前，我国LED产业在技术方面与世界技术强国，如：美国、日本、德国等相比，还存在很大的差距，尤其是材料外延技术与装备等方面，很多还停留在实验室阶段，离真正的产业化还有很大的距离。相对而言，我国在封装材料、工艺技术与装备、系统集成技术及应用等方面与国际技术水平的差距相对较小，尤其在应用环节，我国系统集成技术及应用开展迅速，目前局部技术，如：系统集成、控制系统等甚至可以与世界一流的应用技术媲美，LED产品在2021年北京奥运会和2021年世博会上的成功应用很好的说明了这一点。在技术研发方面，我国启动了“863方案“半导体照明工程重大工程，并在十一五规划中把该工程列为新材料领域的重大专项，

46、制定了3.5亿元的支持方案，重点在核心技术、重要装备及应用集成等方面寻求突破。目前，该方案在以100lm/W大功率芯片等为主的核心技术方面已经取得较大突破，有力地支撑了国内产业的开展，在应用集成方面也取得了一些阶段性成果。另外，技术竞争也是目前国内外LED的相关企业最关注的焦点，拥有专利技术的厂商正通过知识产权保护来获得高额利润，在专利竞争中处于劣势的公司也积极通过不同技术路线来绕过现有专利障碍，取得自己的技术优势。对我国企业而言，专利的壁垒已经严重制约了整个LED产业的开展，尤其是上游环节。我国大局部LED相关的专利都集中在中下游环节，上游材料外延技术与装备方面的专利很少，国内关键技术目前主

47、要来源于海外引进，这造成企业间技术的差异性不大，产品定位相似，市场高度集中。三市场层面中国LED市场开展潜力巨大，对于不同的LED产品而言，市场开发程度也有所不同。LED产业成长表达了技术与市场共生的现象，即所谓边开发边应用，边开花边结果的现象，对市场的调查是了解LED产业非常重要的一环。LED的应用领域范围非常广泛，不同种类的LED、不同技术水平的LED都能在各自的应用领域找到市场需求。2021年，国内半导体照明应用领域总产值到达450亿元，较为成熟的应用领域为建筑景观、大屏幕显示、交通信号灯、指示灯、 、特种照明及军用、数码相机等用小尺寸背光等。同时，随着发光效率的提升及性能的改良，LED

48、的应用领域也不断拓展。白光LED问世后，其发光效率逐年提升，演色性与色温表现渐佳及价格逐年降低，使得LED照明应用领域变得更为宽广。相对而言，目前开展较快，但应用不够成熟的领域主要有：中大尺寸LCD背光源、道路照明、室内照明、汽车照明等等，而这几个领域也有可能成为LED未来开展的几大方向。场共生的现象，即所谓边开发边应用，边开花边结果的现象，对市场的调查是了解LED产业非常重要的一环。四竞争及投资层面在当前金融危机余波未平的大环境下，LED产业之所以能够表现出较好的开展势头是因为这一产业有着毋庸置疑的巨大开展空间和良好的开展前景。因此，LED知名度越来越高，也越来越受到资本的关注。行业内外的许

49、多资金纷纷进入LED产业，在国内掀起了LED产业的投资热潮。然而，LED产业链较长，涉及多个环节，技术特征和资本特征差异较大，从外延材料、芯片成型到封装、应用，各环节的产业化重点和控制点完全不同，给投资决策带来一定的困难。如果不能很好的把握投资的力度和投资的切入点，投资LED产业将很难取得立竿见影的市场效益。LED产业从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步减低。其中，上游外延材料和芯片，具有典型高技术、高本钱的“双高特点，技术含量高、资本相对密集；中游封装在技术含量和资本投入上要稍低一些，而下游应用产品的技术含量和资本投入最低。同时，每个产业环节的竞争情况也不尽相同，投资风险以及投资的回报情况

50、更是千差万别。因此，详细了解我国LED产业的竞争情况，正确把握投资方向，制定详细可行的投资方案，对于有效躲避投资风险、取得投资效益最大化有着至关重要的作用。五人力资源层面LED产业的快速开展除了依靠技术进步、市场开发、资金投入之外，还有一个非常重要的因素需要关注，就是人力资源。按照中国LED产业的区域分布情况来看，目前，珠江三角洲、长江三角洲、北方地区、江西及福建地区四大区域都有自己的开展特点，由此也形成了不同的人才特点：珠江三角洲半导体照明产业主要集中于深圳、广州、佛山、东莞等地，最明显的竞争优势就是应用市场较大和中下游企业在此集聚较多，是国内封装规模最大、投资最集中的区域。在珠三角地区，整

51、体而言，封装及应用人才供给充足，这类人才占据了整个中国封装、应用人才的半壁江山。长江三角洲半导体照明产业主要集中于上海、江苏和浙江。长江三角洲半导体照明产业的优势是拥有大量的技术和商业人才，产业化经验较丰富，资本力量较为雄厚。总体上，长三角区域的半导体照明领域人才比较齐全。以北京、大连为代表的北方地区研发机构最集中，研发力量最强，拥有外延芯片的国内最好技术，北方地区的半导体照明产业的优势是研发机构和外延、芯片人才较多。江西省从外延材料、芯片制造到器件封装都实现了规模化生产。福建的厦门已经拥有芯片制造、封装及应用产品研发和生产的企业多家，具有集群优势、人才优势和区位优势，形成了比较完整的产业链条

52、和较大的产业规模。六政策层面LED产业的开展，与政策的扶植有着密切的关系。随着LED发光效率的提升以及本钱的下降，未来LED的普及率也将大幅提升。中国政府相继出台的一系列措施，为未来LED的大规模应用铺平了道路。第二节 2021-2021年中国半导体照明应用市场分析一、我国LED产品主要应用领域应用一：显示屏是LED主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。我国LED显示屏市场起步较早，市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上，LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二，占到LED整体销量的23.1%.由于用于显示屏的LED

53、在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯，平均价格在指示灯LED之上，这就导致显示屏用LED市场规模到达32.4亿元，超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势，LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。应用二：小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。LED早已应用在以 为主的小尺寸液晶面板背光市场中， 产量的持续增长带动了背光源市场的快速开展。特别是2003年彩屏 的出现更是推动白光LED市场的快速开展。但随着 产量进入平稳增长阶段以及技术提升导致用于 液晶面板背光源LED数量减少，使得LED在 背光源中用量增速放缓，未来几年增长率也将保持在个

54、位数。数量增速的放缓加上平均价格的不断下降，最终导致小尺寸背光源市场增长乏力，同时，中大尺寸背光源市场为厂商新宠。应用三：汽车车灯市场潜力大，但短期内市场很难启动。从整个LED应用市场看，汽车应用市场还处于萌芽状态，市场规模很小。LED作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。在汽车以100公里的时速行驶下，装有LED刹车灯的车辆较没有装LED刹车灯的车辆刹车距离将减少7英尺。LED已经逐步应用在汽车的第三刹车灯上。虽然LED目前还面临着单位瓦数流明低以及相关政策的限制，在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间，但是随着本钱性能比的下降以及发光效率的提升，最终LED将逐步实现从汽

55、车内部、后部到前部的转移，最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能，LED车灯市场面临着巨大的开展潜力。应用四：室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制，LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中，LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的开展。LED已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。经过多年的替换工作，全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声应用五：景观照明市场快速开展。景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。受到2021年北京

56、奥运会和2021年上海世博会的影响，北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐，由于LED功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前，LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长，更重要的是其典范作用。当时为了迎接奥运会和世博会的召开，北京、青岛、上海等地建成一批LED景观照明工程，这些工程在装饰街道的同时还起到示范作用。其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现会减少对于LED景观照明的使用顾虑，加快使用LED在景观照明中的应用。LED将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。应用六：通用照明市场路漫漫，任重而道远

57、。对于进入通用照明市场而言，功率白光LED除面临着诸如发光效率低、散热不好、本钱过高等问题外，还将面临到光学、机构与电控等的整合以及LED照明产品通用标准的制订。解决上述问题需要很长的一段时间。由于酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度低。同时这些高档场所更注重于彰显品位与尊贵的地位，对于新兴产品抱有更大的兴趣度。这些都降低了LED照明进入的门槛。LED照明将率先进入商用市场，逐步向民用市场扩展。二、LED应用市场开展概况 从上个世纪60年代诞生以来，LED从红光LED、绿光LED，一路开发到蓝光LED。凭借着有省电、长寿命、开关速度快等优点，LED大量应用在指示灯、显示屏、LCD背光源、汽车、景观照明等领域中。景观照明、LCD背光源、LED显示屏在奥运会、世博会召开以及国家对环保问题的重视等多种利好因素的影响下，保持快速增长，2021年市场规模可观。景观照明、LCD背光源以及LED显示屏成为LED应用的明星市场。用于整机指示作用的LED指示灯是LED最早的应用，虽然用量很