恒联发展战略报告(审定稿)

1、北京理实佳讯管理顾问有限公司1 北京理实佳讯管理顾问有限公司北京理实佳讯管理顾问有限公司 RAISE-WIN MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTDRAISE-WIN MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD 2002/7/22 2002/7/22北京理实佳讯管理顾问有限公司2 简介简介 6 6第一章第一章 外部环境分析外部环境分析 7 7第一节第一节 宏观环境分析宏观环境分析 8 8 1.1 1.1 经济发展对造纸行业的影响经济发展对造纸行业的影响 1010 1.2 1.2 造纸工业国际化对造纸行业的影响造纸工业国际化对造纸行业的影响 1111 1.3

2、1.3 加入加入WTOWTO对造纸行业的影响对造纸行业的影响 1313 1.4 “ 1.4 “十五十五”规划对造纸行业的影响规划对造纸行业的影响 1515 1.5 1.5 技术发展对造纸行业的影响技术发展对造纸行业的影响 1919第二节第二节 造纸行业分析造纸行业分析 2121 2.1 2.1 中国造纸行业现状及其问题分析中国造纸行业现状及其问题分析 2222 2.2 2.2 中国造纸行业生产及进出口分析中国造纸行业生产及进出口分析 2727 2.3 2.3 中国造纸行业市场需求分析中国造纸行业市场需求分析 3131 2.4 2.4 中国造纸行业结构调整分析中国造纸行业结构调整分析 3535

3、2.5 2.5 中国造纸行业竞争环境分析中国造纸行业竞争环境分析 43 43 第三节第三节 造纸行业主要品种分析造纸行业主要品种分析 5050 3.1 3.1 草浆行业分析草浆行业分析 5252 3.2 3.2 铜版纸行业分析铜版纸行业分析 6161 3.3 3.3 特种纸行业分析特种纸行业分析 8080 3.4 3.4 卫生用纸行业分析卫生用纸行业分析 8585 3.5 3.5 玻璃纸行业分析玻璃纸行业分析 9898 第二章第二章 内部环境分析内部环境分析 101101 第一节第一节 公司总体评价公司总体评价 102102 第二节第二节 业务结构分析业务结构分析 103103 2.1 2.1

4、 主营业务的总体评价主营业务的总体评价 104104 2.2 2.2 战略业务单位评价分析战略业务单位评价分析 105105 2.3 2.3 铜版纸竞争力分析铜版纸竞争力分析 107107 2.4 2.4 特种纸竞争力分析特种纸竞争力分析 110110 2.5 2.5 玻璃纸竞争力分析玻璃纸竞争力分析 113113 2.6 2.6 生活纸竞争力分析生活纸竞争力分析 116116 2.7 2.7 主营业务产量比较分析主营业务产量比较分析 119119 2.8 2.8 主营业务利润比较主营业务利润比较 120120 2.9 2.9 主营业务单位利润比较主营业务单位利润比较 121121 2.10

5、2.10 主营业务品种结构分析主营业务品种结构分析 122122 第三节第三节 市场营销分析市场营销分析 123123 3.1 3.1 市场营销的总体评价市场营销的总体评价 124124 3.2 3.2 铜版纸市场营销分析铜版纸市场营销分析 125125 3.3 3.3 生活用纸市场营销分析生活用纸市场营销分析 128128 3.4 3.4 玻璃纸市场营销分析玻璃纸市场营销分析 129129北京理实佳讯管理顾问有限公司3第四节第四节 产品分析产品分析 130130 4.1 4.1 铜版纸产品分析铜版纸产品分析 131131 4.2 4.2 生活用纸产品分析生活用纸产品分析 136136 4.3

6、 4.3 玻璃纸产品分析玻璃纸产品分析 141141第五节第五节 财务分析财务分析 146146 5.1 5.1 盈利能力分析盈利能力分析 147147 5.2 5.2 变现能力分析变现能力分析 152152 5.3 5.3 资产管理能力分析资产管理能力分析 155155 5.4 5.4 经营安全性分析经营安全性分析 159159 5.5 5.5 费用结构分析费用结构分析 162162 5.6 5.6 主要财务指标与竞争对手的比较主要财务指标与竞争对手的比较 163163第六节第六节 人力资源分析人力资源分析 164164 6.1 6.1 内外部环境因素分析内外部环境因素分析 165165 6

7、.2 6.2 人力资源管理分析人力资源管理分析 166166第七节第七节 SWOTSWOT分析分析 170170第三章第三章 目标确定目标确定 171171第一节第一节 宗旨、使命、价值观、目标宗旨、使命、价值观、目标 172172 1.1 1.1 恒联宗旨恒联宗旨 173173 1.2 1.2 恒联使命恒联使命 174174 1.3 1.3 恒联价值观恒联价值观 175175 1.4 1.4 恒联战略目标恒联战略目标 176176第二节第二节 目标体系目标体系 177177 2.1 2.1 目标体系目标体系 179179 2.2 2.2 目标分解目标分解 180180第四章第四章 基本战略基

8、本战略 181181第一节第一节 基本战略选择基本战略选择 182182第二节第二节 战略指导原则战略指导原则 184184第三节第三节 战略转变战略转变 185185第四节第四节 战略方案战略方案 186186第五节第五节 支撑战略框架支撑战略框架 189189第五章第五章 支撑策略支撑策略 190190第一节第一节 市场策略市场策略 191191 1.1 铜版纸及特种纸市场策略铜版纸及特种纸市场策略 192 1.2 生活用纸市场策略生活用纸市场策略 200 1.3 玻璃纸市场策略玻璃纸市场策略 204第二节第二节 品牌策略品牌策略 205205 2.1 2.1 总体品牌策略总体品牌策略 2

9、06206 2.2 品牌战略金三角品牌战略金三角 207 2.3 品牌定位与品牌内涵品牌定位与品牌内涵 208 目目 录录北京理实佳讯管理顾问有限公司4 2.4 品牌形象品牌形象 209 2.5 品牌推广品牌推广 210第三节第三节 产品策略产品策略 211211 3.1 铜版纸及特种纸产品策略铜版纸及特种纸产品策略 212 3.2 生活用纸产品策略生活用纸产品策略 215 3.3 玻璃纸产品策略玻璃纸产品策略 216第四节第四节 技术策略技术策略 217217 4.1 4.1 总体技术策略总体技术策略 218218 4.2 观念创新观念创新 219 4.3 体制创新体制创新 220 4.4

10、技术策略阶段及重点技术策略阶段及重点 221第五节第五节 财务策略财务策略 224224 5.1 盘活存量资产盘活存量资产 225 5.2 开辟各种融资渠道开辟各种融资渠道 226 5.3 集约化的投资方式集约化的投资方式 227 5.4 完善财务预算制度和资金管理制度完善财务预算制度和资金管理制度228 5.5 建立有效的财务组织结构建立有效的财务组织结构 229 5.6 强化费用控制能力，加大降低成本力强化费用控制能力，加大降低成本力度度 230 第六节第六节 资本运营策略资本运营策略 231231 6.1 资本运营策略的阶段性划分资本运营策略的阶段性划分 233 6.2 成立投资控股公司

11、成立投资控股公司 235 6.3 合资合作合资合作 237 6.4 兼并收购兼并收购 239 6.5 上市上市 244第七节第七节 组织策略组织策略 249249 7.1 战略导向与顾客导向的原则战略导向与顾客导向的原则 250 7.2 加强高层管理团队建设加强高层管理团队建设 251 7.3 职能健全、流程顺畅的组织结构职能健全、流程顺畅的组织结构 252 7.4 和谐、规范、鼓励创新地组织文化和谐、规范、鼓励创新地组织文化 253第八节第八节 人力资源策略人力资源策略 254254 8.1 人才规划人才规划 255 8.2 人才结构的优化人才结构的优化 256 8.3 人员招聘人员招聘 2

12、58 8.4 培训培训 259 8.5 加强目标管理与绩效考核加强目标管理与绩效考核 260 8.6 薪酬体系薪酬体系 261 北京理实佳讯管理顾问有限公司5第九节第九节 企业文化策略企业文化策略 262262 9.1 营造物质文化、制度文化和精神文化营造物质文化、制度文化和精神文化 264 9.2 宣贯和落实企业文化宣贯和落实企业文化 265第六章第六章 资源评估资源评估 266第一节第一节 公司未来盈利状况分析公司未来盈利状况分析 267 1.1 常用的预测方法常用的预测方法 268 1.2 预测损益表预测损益表 270 1.3 预测损益表的说明预测损益表的说明 271第二节第二节 公司未

13、来现金流量分析公司未来现金流量分析 272 2.1 预测现金流量表预测现金流量表 273 2.2 预测先进流量表的说明预测先进流量表的说明 274第三节第三节 其他资源分析其他资源分析 275 3.1 人力资源人力资源 276 3.2 生产能力生产能力 277 3.3 信息信息 278 3.4 技术技术 279第七章第七章 战略实施控制战略实施控制 280第一节第一节 战略实施风险战略实施风险 281 1.1 战略实施风险的类型战略实施风险的类型 282 1.2 建立风险防范机制建立风险防范机制 287第二节第二节 战略实施控制战略实施控制 288 2.1 战略实施控制模型战略实施控制模型 2

14、89 2.2 战略实施控制的特点战略实施控制的特点 290 2.3 战略实施控制的类型战略实施控制的类型 291第三节第三节 战略评估与调整战略评估与调整 293 3.1 战略评估与调整的环节战略评估与调整的环节 294 3.2 战略评价的内容战略评价的内容 295 3.3 战略评价在不同阶段的重点战略评价在不同阶段的重点 296 3.4 战略调控的周期战略调控的周期 297北京理实佳讯管理顾问有限公司6 恒联投资控股（集团）公司是由恒联控股公司控股的潍坊恒联铜版纸公司、潍坊恒联玻璃纸有限公司、潍坊恒联生活用纸有限公司、潍坊恒联浆纸有限公司和潍坊恒联房地产有限公司等多家企业组成的、以资本、技术

15、、资源为纽带的集团公司。 恒联投资控股（集团）公司发展战略采用科学的方法，通过对宏观政治、经济、文化、技术环境分析、造纸行业产业状况、行业特点、发展趋势、五种力量分析、造纸行业内与集团业务相关的铜版纸、特种纸、玻璃纸、生活用纸、草浆等细分行业的竞争要素、行业生命周期、行业吸引力、五种力量等外部宏观中观环境分析，以及对企业内部主要业务的业务架构、业务竞争力、市场营销、产品、技术、财务状况、人力资源状况分析，准确把握外部环境的机会与威胁、内部资源的优势与劣势，科学设计企业宗旨、使命、价值观、战略目标及其目标体系，并在此基础上，根据科学的战略设计模型，结合恒联实际，提出了战略指导思想、战略转变原则，

16、制定了渗透挖潜、奇异突围两种基本备选战略，设计了相应的实施战略的基本方法、支撑战略的基本策略、战略资源的匹配分析、战略风险控制与战略评估的内容与重点。 恒联投资控股（集团）公司发展战略是理实佳讯项目组与恒联公司领导和员工集体智慧的结晶，它将有效地把握机会，明确目标，统一思想，整合资源，发挥优势，逐步形成核心竞争能力，确立在特种纸领域的领先地位。 北京理实佳讯管理顾问有限公司7本章介绍：本章介绍： 本章通过对宏观环境分析、造纸行业及对造本章通过对宏观环境分析、造纸行业及对造纸行业主要产品分析，着重探讨目前造纸领域的纸行业主要产品分析，着重探讨目前造纸领域的竞争格局，以及未来市场走向，为战略制定提

17、供竞争格局，以及未来市场走向，为战略制定提供依据。依据。北京理实佳讯管理顾问有限公司81.1 经济发展对造纸行业的影响经济发展对造纸行业的影响1.2 造纸工业国际化对造纸行业的影响造纸工业国际化对造纸行业的影响1.3 加入加入WTO对造纸行业的影响对造纸行业的影响1.4 “十五十五”规划对造纸行业的影响规划对造纸行业的影响1.5 科技发展对造纸行业的影响科技发展对造纸行业的影响北京理实佳讯管理顾问有限公司9世界经济世界经济和贸易增和贸易增长缓慢长缓慢关税关税降低降低国外企业国外企业低价挤占低价挤占市场市场造纸业造纸业国际化国际化国际资本国际资本和技术注入和技术注入资本技术人才资本技术人才资源质

18、量价格资源质量价格服务销售规模服务销售规模国际兼并国际兼并重组潮流重组潮流林浆纸林浆纸一体化一体化多元化多元化需求结构需求结构国债贴息国债贴息技改项目技改项目纸业规模纸业规模经济政策经济政策环境污环境污染治理染治理区域区域布局布局调整调整加大外资加大外资利用力度利用力度北京理实佳讯管理顾问有限公司10 国际市场持续萎缩，使我国外国际市场持续萎缩，使我国外部的经济环境趋紧，外贸出口增速全面放缓。部的经济环境趋紧，外贸出口增速全面放缓。 我国纸及纸板的我国纸及纸板的进口量出现负增长，出口量维持增长，但商品木浆和作为造纸进口量出现负增长，出口量维持增长，但商品木浆和作为造纸原料用的废纸进口量增幅仍然

19、很大。原料用的废纸进口量增幅仍然很大。 我国坚持我国坚持“一个方针，两个政策一个方针，两个政策”，扩大内需的方针，积，扩大内需的方针，积极的财政政策和稳健的货币政策，一定程度化解了亚洲金融危极的财政政策和稳健的货币政策，一定程度化解了亚洲金融危机带来的负面影响，保持了近几年国民经济持续快速健康发展。机带来的负面影响，保持了近几年国民经济持续快速健康发展。积极的财政政策，带来积极的财政政策，带来5000多亿元的长期建设国债资金；稳健多亿元的长期建设国债资金；稳健的货币政策，促进了金融平稳运行。我国国民经济保持了的货币政策，促进了金融平稳运行。我国国民经济保持了7以以上的发展速度，固定资产投资增速

20、加快，消费需求平稳增长，上的发展速度，固定资产投资增速加快，消费需求平稳增长，利用外资继续增加，各项改革不断深化，结构调整力度加大，利用外资继续增加，各项改革不断深化，结构调整力度加大，经济增长质量和效益不断提高。经济增长质量和效益不断提高。 总之，总体宏观环境为我国造纸行业开辟了更加广阔的发总之，总体宏观环境为我国造纸行业开辟了更加广阔的发展空间的同时，也带来严峻的考验。展空间的同时，也带来严峻的考验。 北京理实佳讯管理顾问有限公司11 造纸工业国际化趋势明显造纸工业国际化趋势明显 由于受全球经济一体化和国际产业结构调整进程加快的影响，世由于受全球经济一体化和国际产业结构调整进程加快的影响，

21、世界造纸工业国际化的格局初步形成。随着世界造纸工业的发展，其产界造纸工业国际化的格局初步形成。随着世界造纸工业的发展，其产量大、产值高、工业集中度较高，地域性明显、竞争全球化等特点也量大、产值高、工业集中度较高，地域性明显、竞争全球化等特点也越表现突出。越表现突出。 国际造纸面临着纸张市场日趋全球化的走向国际造纸面临着纸张市场日趋全球化的走向 由于全球经济的不景气，国外造纸企业在当地销售困难，势必把由于全球经济的不景气，国外造纸企业在当地销售困难，势必把加大对中国的销售力度作为重要的脱困手段，以低价挤占中国市场。加大对中国的销售力度作为重要的脱困手段，以低价挤占中国市场。生产高档纸的国内企业将

22、相应调整产品价格以应对挑战，利润空间将生产高档纸的国内企业将相应调整产品价格以应对挑战，利润空间将进一步下降。近年来原产于韩国、日本、美国和芬兰的铜版纸大量向进一步下降。近年来原产于韩国、日本、美国和芬兰的铜版纸大量向我国低价倾销，造成我国铜板纸生产厂家生产能力闲置，产品价格被我国低价倾销，造成我国铜板纸生产厂家生产能力闲置，产品价格被迫下降，利润急剧下跌。迫下降，利润急剧下跌。 国际造纸面临各国生态环境质量要求越来越高的形势国际造纸面临各国生态环境质量要求越来越高的形势 中国纸业国内市场国际化促使我国采用可再生的低成本林木及废中国纸业国内市场国际化促使我国采用可再生的低成本林木及废纸为主要原

23、料制浆造纸，加速技术进步，降低消耗，减少污染，实施纸为主要原料制浆造纸，加速技术进步，降低消耗，减少污染，实施清洁生产，以面对社会日益重视的生态环境保护要求，加强市场竞争清洁生产，以面对社会日益重视的生态环境保护要求，加强市场竞争与控制能力。与控制能力。 北京理实佳讯管理顾问有限公司12国际资金将极大地改变中国纸业的产品结构和行业竞争态势国际资金将极大地改变中国纸业的产品结构和行业竞争态势 外商在中国的投资计划将加快实施，中高档纸张在行业中的外商在中国的投资计划将加快实施，中高档纸张在行业中的比重将大幅提高。目前外商已有意向或已正式向国家有关部门提比重将大幅提高。目前外商已有意向或已正式向国家

24、有关部门提出申请，要求在中国独资生产高档产品的纸业项目有十余个，而出申请，要求在中国独资生产高档产品的纸业项目有十余个，而每个项目的生产规模都在每个项目的生产规模都在3030万吨乃至更大，如果这些项目全部建万吨乃至更大，如果这些项目全部建成，将新增高档纸成，将新增高档纸500500万吨左右。万吨左右。世界纸业近期国际性兼并重组的潮流将对国内企业造成冲击世界纸业近期国际性兼并重组的潮流将对国内企业造成冲击 世界前世界前2020位的造纸企业产量合计已占世界总量的位的造纸企业产量合计已占世界总量的4040以上，以上，近年来在国家的支持下，造纸工业的发展加快了速度，但仍不能近年来在国家的支持下，造纸工

25、业的发展加快了速度，但仍不能满足发展需求。国际性兼并重组潮流将促进国内企业联合兼并，满足发展需求。国际性兼并重组潮流将促进国内企业联合兼并，改变各自为政的局面，进行优势资源重组，及早剥离不良资产，改变各自为政的局面，进行优势资源重组，及早剥离不良资产，抛弃现有负担，使有生力量得以生存下去。否则很难在今后的国抛弃现有负担，使有生力量得以生存下去。否则很难在今后的国际化竞争中取胜。际化竞争中取胜。 世界造纸工业发展将促进国内企业改追求产量变重视效益世界造纸工业发展将促进国内企业改追求产量变重视效益 世界造纸工业正朝着高速、高效、高质量、低消耗、连续化、世界造纸工业正朝着高速、高效、高质量、低消耗、

26、连续化、自动化作业并与环境协调的现代化大工业方向持续发展，这将促自动化作业并与环境协调的现代化大工业方向持续发展，这将促进我国造纸企业经营方针的转变。进我国造纸企业经营方针的转变。北京理实佳讯管理顾问有限公司13 加入加入WTOWTO对造纸行业的影响是机遇、挑战并存对造纸行业的影响是机遇、挑战并存有利于国际资金和技术的引入有利于国际资金和技术的引入; ; 加入世贸组织使得中国向全世界加入世贸组织使得中国向全世界140140多个国家和地区开放市场，这多个国家和地区开放市场，这将吸引国外企业加大对中国的关注，将吸引国外企业加大对中国的关注， 国内市场的发展潜力，将会吸引国内市场的发展潜力，将会吸引

27、国际资本和先进技术向中国转移，有利于产业结构的优化与升级。国际资本和先进技术向中国转移，有利于产业结构的优化与升级。有利于降低生产成本有利于降低生产成本; 一些企业引进国外先进技术装备，购买一些企业引进国外先进技术装备，购买 的备品配件，进口必需的的备品配件，进口必需的原材料，因关税降低，将可降低生产成本，为企业增加经济效益。原材料，因关税降低，将可降低生产成本，为企业增加经济效益。 有利于我国造纸业现代化进程有利于我国造纸业现代化进程. 加入世贸组织，国家将进一步放宽对引进外资限制，除钞票纸、邮加入世贸组织，国家将进一步放宽对引进外资限制，除钞票纸、邮票纸等极少数品种，对于绝大多数的投资项目

28、，国家鼓励和支持外资引票纸等极少数品种，对于绝大多数的投资项目，国家鼓励和支持外资引进。近年来，已有不少国际造纸集团在国内先后建成了一批装备达到当进。近年来，已有不少国际造纸集团在国内先后建成了一批装备达到当今世界先进水平的大型纸厂（印尼金光集团（今世界先进水平的大型纸厂（印尼金光集团（APPAPP），韩国韩松，瑞典），韩国韩松，瑞典StoraStora，芬兰，芬兰UPMUPM一亚太资源）等，这些企业带来了先进的技术和管理，一亚太资源）等，这些企业带来了先进的技术和管理，生产出高质量、高档次产品，替代了进口，并满足了国内市场需求，大生产出高质量、高档次产品，替代了进口，并满足了国内市场需求，大

29、大推动了我国造纸工业现代化进程。大推动了我国造纸工业现代化进程。 北京理实佳讯管理顾问有限公司14进口纸张对我国纸张市场和缺乏竞争力的生产企业形成较大冲击进口纸张对我国纸张市场和缺乏竞争力的生产企业形成较大冲击v 由于中国现有造纸产业基础比较薄弱，缺乏市场竞争力，关由于中国现有造纸产业基础比较薄弱，缺乏市场竞争力，关税的降低使得进口纸张更有竞争优势。税的降低使得进口纸张更有竞争优势。随着中国加入世贸组织，随着中国加入世贸组织，20022002年起造纸行业的关税从原来的年起造纸行业的关税从原来的15.2%15.2%下降到下降到9.7%9.7%，并将，并将逐步逐步降至平均关税降至平均关税5 56%

30、6%，进口纸将会增加，将对我国造纸行业产生，进口纸将会增加，将对我国造纸行业产生短期震动和长期影响。短期震动和长期影响。国内企业的经营管理面临挑战国内企业的经营管理面临挑战v 从发展角度看，今后竞争的焦点主要集中在资本、资源、人从发展角度看，今后竞争的焦点主要集中在资本、资源、人才、技术、质量、价格及营销服务等方面，这对现有国内造纸企才、技术、质量、价格及营销服务等方面，这对现有国内造纸企业提出了严峻挑战，并带来相当大压力。业提出了严峻挑战，并带来相当大压力。国内企业不仅在装备水国内企业不仅在装备水平、管理水平以及资金方面都存在显著差异，产品质量和成本价平、管理水平以及资金方面都存在显著差异，

31、产品质量和成本价格都明显处于劣势，经营受到一定影响。格都明显处于劣势，经营受到一定影响。 北京理实佳讯管理顾问有限公司15 “十五十五”规划对我国造纸行业将产生重大影响规划对我国造纸行业将产生重大影响v原料结构逐步实现以木材纤维为主，扩大废纸回收利用，合理使用非木纤维。原料结构逐步实现以木材纤维为主，扩大废纸回收利用，合理使用非木纤维。实施林、浆、纸一体化发展木浆造纸规划，大力发展人工速生造纸工艺林基地，实施林、浆、纸一体化发展木浆造纸规划，大力发展人工速生造纸工艺林基地，逐步实现大型制浆造纸企业逐步实现大型制浆造纸企业60用材供应基地化，并充分利用国外木材与木浆用材供应基地化，并充分利用国外

32、木材与木浆资源；高度重视芦苇、麦草等非木浆基地建设，对山东、河南、河北、安徽、资源；高度重视芦苇、麦草等非木浆基地建设，对山东、河南、河北、安徽、江苏等麦草资源丰富地区的现有重点骨干企业，进行结构性的投资改造江苏等麦草资源丰富地区的现有重点骨干企业，进行结构性的投资改造;v产品结构实现多样化，增加市场有效供给，适应多元化消费结构需求，增加产品结构实现多样化，增加市场有效供给，适应多元化消费结构需求，增加市场有效供给。纸及纸板产品应向薄型化、上质量、上档次、多品种方面发展，市场有效供给。纸及纸板产品应向薄型化、上质量、上档次、多品种方面发展，大宗产品要突出提高质量、档次和产品升级换代，如印刷书写

33、纸、包装纸板、大宗产品要突出提高质量、档次和产品升级换代，如印刷书写纸、包装纸板、生活用纸等几大类产品；特色产品要注重增加新品种和新产品生活用纸等几大类产品；特色产品要注重增加新品种和新产品;v落后生产工艺与设备逐步被淘汰落后生产工艺与设备逐步被淘汰;v加大利用外资力度，鼓励外商在境内合资、合作建设纸厂，生产替代进口的加大利用外资力度，鼓励外商在境内合资、合作建设纸厂，生产替代进口的纸及纸板产品纸及纸板产品;北京理实佳讯管理顾问有限公司16v 国家扶持重点企业和重点产品的技术改造及重点新建项目。主要国家扶持重点企业和重点产品的技术改造及重点新建项目。主要包括国家财政贴息重点技术改造项目、包括国

34、家财政贴息重点技术改造项目、“双高一优双高一优”专项、清洁专项、清洁生产专项和列入生产专项和列入“十五十五”计划的林纸一体化项目，外资项目及其计划的林纸一体化项目，外资项目及其他重点技改和基建项目他重点技改和基建项目;v 企业结构趋于大型企业集团化，中小型企业特色化，企业经济类企业结构趋于大型企业集团化，中小型企业特色化，企业经济类型多元化。大力扶持培育一批跨部门、跨行业、跨地区，具有参型多元化。大力扶持培育一批跨部门、跨行业、跨地区，具有参与国际竞争能力的大型造纸企业和企业集团，放开搞活国有中小与国际竞争能力的大型造纸企业和企业集团，放开搞活国有中小造纸企业，积极发展造纸企业，积极发展“三资

35、三资”制浆造纸企业，鼓励股份制企业、制浆造纸企业，鼓励股份制企业、集体及民营非公有制经济发展集体及民营非公有制经济发展;v 实施纸业规模经济政策。企业规模最低限值：木浆纸厂年产实施纸业规模经济政策。企业规模最低限值：木浆纸厂年产10万万吨以上；草浆纸厂年产吨以上；草浆纸厂年产3.45万吨以上；特种纸及纸板厂年产万吨以上；特种纸及纸板厂年产0.51万吨以上；化学木浆：新建、扩建制浆生产线规模年产万吨以上；化学木浆：新建、扩建制浆生产线规模年产30万万吨以上，化机浆年产吨以上，化机浆年产10万吨以上；非木浆：芦苇、蔗渣、竹等原万吨以上；非木浆：芦苇、蔗渣、竹等原料化学浆：新建、扩建制浆生产线规模料

36、化学浆：新建、扩建制浆生产线规模5万吨以上；麦草化学浆：万吨以上；麦草化学浆：改扩建制浆生产线规模改扩建制浆生产线规模3.4万吨以上。万吨以上。北京理实佳讯管理顾问有限公司17v 调整技术结构，加快技术进步与技术创新，推进技术与装备逐步调整技术结构，加快技术进步与技术创新，推进技术与装备逐步实现现代化。加大科技投入，有计划、有目的地引进技术与装备，实现现代化。加大科技投入，有计划、有目的地引进技术与装备，通过消化吸收、专利转让与创新工作，提高国产造纸机械的自主通过消化吸收、专利转让与创新工作，提高国产造纸机械的自主设计与开发能力，促进实现国产化，缩小与国际先进水平的差距。设计与开发能力，促进实

37、现国产化，缩小与国际先进水平的差距。重点开发高强度、高得率、低污染以至无污染的制浆生产技术；重点开发高强度、高得率、低污染以至无污染的制浆生产技术；造纸方面要重点发展低定量、高质量、低消耗、高效率的生产技造纸方面要重点发展低定量、高质量、低消耗、高效率的生产技术；其他还要研究开发新原料、新浆种、各种化学助剂、胶料、术；其他还要研究开发新原料、新浆种、各种化学助剂、胶料、填料、涂料的应用、废纸处理、纤维回收、节约用水和防治污染、填料、涂料的应用、废纸处理、纤维回收、节约用水和防治污染、保护环境的适用技术，以及提高速生林和芦苇质量与产量的无性保护环境的适用技术，以及提高速生林和芦苇质量与产量的无性

38、繁殖、遗传工程技术等繁殖、遗传工程技术等; v 调整区域布局，力求合理化配置资源。山东、广东、河南、河北、调整区域布局，力求合理化配置资源。山东、广东、河南、河北、浙江五省近年来纸及纸板产量之和一直占全国纸及纸板总产量的浙江五省近年来纸及纸板产量之和一直占全国纸及纸板总产量的50以上，属产量大省，对纸张市场供应影响较大，而山东、河以上，属产量大省，对纸张市场供应影响较大，而山东、河南、河北造纸原料以非木材为主，造纸工业结构将会调整南、河北造纸原料以非木材为主，造纸工业结构将会调整;北京理实佳讯管理顾问有限公司18v制浆造纸工业污染防治重点解决全国重点污染源，造纸企业环境防制浆造纸工业污染防治重

39、点解决全国重点污染源，造纸企业环境防治规划的落实，麦草制浆环境污染的治理，治规划的落实，麦草制浆环境污染的治理， “三河、三湖三河、三湖”和长江、和长江、黄河的污染防治工作；实施污染治理的技术经济政策，对现有企业黄河的污染防治工作；实施污染治理的技术经济政策，对现有企业进行整顿治理，进行整顿治理，“关小治大关小治大”减少分散的污染源点，对新、改、扩减少分散的污染源点，对新、改、扩建工程实施清洁生产工艺技术，全过程控制和防治污染，并实施建工程实施清洁生产工艺技术，全过程控制和防治污染，并实施“三同时三同时”建设；建立清洁生产示范企业，特别是及时总结和推广建设；建立清洁生产示范企业，特别是及时总结

40、和推广对麦草制浆及污染治理的经验，推动行业环保工作进步对麦草制浆及污染治理的经验，推动行业环保工作进步;v多渠道筹措建设资金，改善投资结构。初步预测多渠道筹措建设资金，改善投资结构。初步预测 “十五十五”期间拟新期间拟新增纸及纸板生产能力增纸及纸板生产能力1400万吨万吨(含淘汰落后生产能力及环境治理所关含淘汰落后生产能力及环境治理所关停生产能力停生产能力400万吨万吨)，新增商品纸浆生产能力，新增商品纸浆生产能力150万吨。估算需总投万吨。估算需总投资资1600亿元，平均每年需投资规模约亿元，平均每年需投资规模约320亿元。亿元。“十五十五”要集中资金要集中资金重点投向有全局性意义的重大项目

41、，基本建设投资重点用于发展商重点投向有全局性意义的重大项目，基本建设投资重点用于发展商品纸浆、木浆造纸、原料基地及污染治理；技术改造资金重点用于品纸浆、木浆造纸、原料基地及污染治理；技术改造资金重点用于骨干企业挖潜改造、技术创新、调整产品结构，形成合理经济规模骨干企业挖潜改造、技术创新、调整产品结构，形成合理经济规模及发展深加工及发展深加工 。 北京理实佳讯管理顾问有限公司19l国内造纸行业技术发展趋势国内造纸行业技术发展趋势 引进技术和设备与国内研制开发技术和装备并用，重点在原料、引进技术和设备与国内研制开发技术和装备并用，重点在原料、产品、环保、节能降耗、清洁生产等方面发展适用技术。产品、

42、环保、节能降耗、清洁生产等方面发展适用技术。v造纸生产技术发展将对造纸行业的影响造纸生产技术发展将对造纸行业的影响制浆方面，化学制浆向深度脱木素蒸煮工艺，氧脱木素、无元制浆方面，化学制浆向深度脱木素蒸煮工艺，氧脱木素、无元素氯和全无氯漂白方向发展。如低能耗冷喷放间歇蒸煮素氯和全无氯漂白方向发展。如低能耗冷喷放间歇蒸煮（RDH）、超级间歇蒸煮（）、超级间歇蒸煮（Super Batch）、改良型连续蒸煮）、改良型连续蒸煮（MCC）、延伸改良型连续蒸煮（）、延伸改良型连续蒸煮（EMCC）、）、“低固形物低固形物”和和“等温等温”连续蒸煮、无元素氯漂白（连续蒸煮、无元素氯漂白（ECF）和全无氯漂白）和

43、全无氯漂白（TCF）等新工艺技术。高得率制浆技术也是今后开发的方向，）等新工艺技术。高得率制浆技术也是今后开发的方向，如预热木片磨木浆（如预热木片磨木浆（TMP）、化学机械浆（）、化学机械浆（CMP）、预热木片）、预热木片化机浆（化机浆（CTMP）、碱性过氧化氢化学机械浆（）、碱性过氧化氢化学机械浆（APMP）等）等;造纸方面，纸板机向宽幅、高速、高效、低能耗和提高单机能造纸方面，纸板机向宽幅、高速、高效、低能耗和提高单机能力的方向发展，同时开发纸表面处理新技术。如新闻纸机幅宽力的方向发展，同时开发纸表面处理新技术。如新闻纸机幅宽10米左右，车速米左右，车速1800-2000米米/分；文化纸机

44、幅宽分；文化纸机幅宽10米左右，车速米左右，车速1500-1800米米/分；薄页纸机幅宽分；薄页纸机幅宽4米以上，车速米以上，车速2000-2500米米/分；分；纸板机幅度纸板机幅度6米以上，车速米以上，车速1000米米/分。分。 北京理实佳讯管理顾问有限公司20造纸机械工业技术发展对造纸行业的影响造纸机械工业技术发展对造纸行业的影响 国债技改项目将促使造纸企业通过技贸结合引进技术，目前国债技改项目将促使造纸企业通过技贸结合引进技术，目前中方获得了废纸处理系统、大型盘磨、上浆系统、水力式流浆箱、中方获得了废纸处理系统、大型盘磨、上浆系统、水力式流浆箱、机内涂布机、软压光机、高速复卷机、切纸机、

45、可控中高辊机内涂布机、软压光机、高速复卷机、切纸机、可控中高辊9项项技术转让承诺，加快了我国造纸机械工业的发展。技术转让承诺，加快了我国造纸机械工业的发展。印刷出版技术发展对造纸行业的影响印刷出版技术发展对造纸行业的影响 高速轮转技术，特别是多色胶印技术发展，给作为基材的纸高速轮转技术，特别是多色胶印技术发展，给作为基材的纸张供给结构和质量提出更新更高要求，尤其是适合彩印的纸张品张供给结构和质量提出更新更高要求，尤其是适合彩印的纸张品种质量档次要求越来越高；排版技术早已由铅排向照排发展，彩种质量档次要求越来越高；排版技术早已由铅排向照排发展，彩图制版已由照相制版变为电子分包制版，这将促使纸业加

46、快产品图制版已由照相制版变为电子分包制版，这将促使纸业加快产品结构调整，以跟上快速发展的印刷出版业。结构调整，以跟上快速发展的印刷出版业。北京理实佳讯管理顾问有限公司212.1 中国造纸行业现状及其问题分析中国造纸行业现状及其问题分析2.2 中国造纸行业生产及进出口分析中国造纸行业生产及进出口分析2.3 中国造纸行业市场需求分析中国造纸行业市场需求分析2.4 中国造纸行业结构调整分析中国造纸行业结构调整分析2.5 中国造纸行业竞争环境分析中国造纸行业竞争环境分析北京理实佳讯管理顾问有限公司222.1.1 中国造纸行业现状中国造纸行业现状2.1.2 中国造纸行业基本特征和发展趋势中国造纸行业基本

47、特征和发展趋势2.1.3 中国造纸行业发展存在的问题中国造纸行业发展存在的问题2.1.4 中国造纸行业调整和发展的重点中国造纸行业调整和发展的重点北京理实佳讯管理顾问有限公司23l现代造纸行业是为包装、印刷和信息产业等提供商品现代造纸行业是为包装、印刷和信息产业等提供商品材料为主、技术和资金较密集、规模效益显著、连续材料为主、技术和资金较密集、规模效益显著、连续高效生产的制造业。在全世界制造工业中位居电信制高效生产的制造业。在全世界制造工业中位居电信制造工业和汽车工业之后，而居于钢铁工业和航空航天造工业和汽车工业之后，而居于钢铁工业和航空航天工业之前；工业之前； l作为资金、技术、能源均较密集

48、的基础原料工业，目作为资金、技术、能源均较密集的基础原料工业，目前我国纸及纸板消费量居世界第二，产量居世界第三。前我国纸及纸板消费量居世界第二，产量居世界第三。l2001年我国造纸行业工业总产值居全国工业年我国造纸行业工业总产值居全国工业100个行业个行业的第的第36位；位；l2001年国内纸及纸板市场总体产销两旺，出口产品增年国内纸及纸板市场总体产销两旺，出口产品增加，进口产品减少。加，进口产品减少。北京理实佳讯管理顾问有限公司24l林纸一体化。发达国家的纸业木纤维占林纸一体化。发达国家的纸业木纤维占90% 以上，而我国木纤维只以上，而我国木纤维只占占23.1%，全世界约，全世界约25%的工

49、业林用于制浆造纸，而中国相应的比的工业林用于制浆造纸，而中国相应的比例仅为例仅为9.7% 。林纸一体化强调是经营和资本的一体化。林纸一体化强调是经营和资本的一体化;l资金和技术密集。百元产值占用固定资产相当于石油、化工、冶金资金和技术密集。百元产值占用固定资产相当于石油、化工、冶金等工业。每万吨纸浆投资约等工业。每万吨纸浆投资约1.2-2.0亿元资金，每万吨纸及纸板投资亿元资金，每万吨纸及纸板投资约约1.0-1.2亿元资金亿元资金; l规模效益显著，集中度越来越高规模效益显著，集中度越来越高 。国外制浆企业年产。国外制浆企业年产30万吨，造纸万吨，造纸企业企业15万吨为起始经济规模，而我国平均

50、产量才万吨为起始经济规模，而我国平均产量才6500吨，差距明显吨，差距明显;l产业关联效应大产业关联效应大 。带动林业、机械、印刷出版、化工等行业的发展，。带动林业、机械、印刷出版、化工等行业的发展，其影响力系数为其影响力系数为1.215，而交通运输设备制造业为，而交通运输设备制造业为1.0724，金属制品，金属制品业为业为1.0839，电子及通讯设备制造业为，电子及通讯设备制造业为1.0968，化学工业为，化学工业为1.1519，高居首位高居首位; l纸的价格需求弹性较小纸的价格需求弹性较小 。对发展中国家来说，在相当长的发展阶段。对发展中国家来说，在相当长的发展阶段中，纸的收入需求弹性较大

51、中，纸的收入需求弹性较大; l对环境的影响由破坏生态环境走向清洁生产并改善生态环境，成为对环境的影响由破坏生态环境走向清洁生产并改善生态环境，成为可持续发展的产业。可持续发展的产业。北京理实佳讯管理顾问有限公司25l木浆比重低，进口量大，原料结构不合理木浆比重低，进口量大，原料结构不合理; l企业数量多，规模小，企业规模结构不合理企业数量多，规模小，企业规模结构不合理; l品种不够齐全，档次低，产品结构不合理品种不够齐全，档次低，产品结构不合理 ;l环境污染大，治理负担重环境污染大，治理负担重; l建设资金严重不足。建设资金严重不足。 以上问题是多方面的，突出有两个长期未得到解决的问题，第一以

52、上问题是多方面的，突出有两个长期未得到解决的问题，第一个是制约行业发展的根本性问题，即纤维原料结构不合理问题，个是制约行业发展的根本性问题，即纤维原料结构不合理问题，这属于资源问题；第二个是建设资金筹措困难问题，这属于资本这属于资源问题；第二个是建设资金筹措困难问题，这属于资本问题。中国造纸业资源和资本竞争力都弱，是与国际纸业差距大问题。中国造纸业资源和资本竞争力都弱，是与国际纸业差距大的主要成因。的主要成因。 北京理实佳讯管理顾问有限公司26l立足改革、突出重点产品、重点企业、重点地区；立足改革、突出重点产品、重点企业、重点地区； l抓好原料、产品、企业、技术、区域、投资的调整；抓好原料、产

53、品、企业、技术、区域、投资的调整；l强化环境治理，实现既定目标强化环境治理，实现既定目标 。北京理实佳讯管理顾问有限公司272.2.1 2001年造纸行业总体状况年造纸行业总体状况 2.2.2 造纸行业进口情况分析造纸行业进口情况分析2.2.3 造纸行业出口情况分析造纸行业出口情况分析北京理实佳讯管理顾问有限公司28l2001年我国造纸工业主要产品产量为年我国造纸工业主要产品产量为3200万吨，而实际市场消费万吨，而实际市场消费量达到量达到3683万吨万吨 ,保持了较好的增长态势。总的经济效益较好，保持了较好的增长态势。总的经济效益较好，但企业亏损面扩大；但企业亏损面扩大；l2001年全国纸及

54、纸板生产企业约有年全国纸及纸板生产企业约有4000家，全国纸及纸板生产量家，全国纸及纸板生产量3200万吨，较上年万吨，较上年3050万吨增长万吨增长4.9；l年销售收入年销售收入500万元以上造纸企业万元以上造纸企业2620家，较上年增加家，较上年增加164家；从家；从业人员业人员80.7万人，较上年减少万人，较上年减少1.36万人，资产总计万人，资产总计2147亿元，较亿元，较上年增加上年增加10.9；纸及纸板产量；纸及纸板产量2840万吨，较上年增长万吨，较上年增长14.2 ；工业总产值（当年价）工业总产值（当年价）1204亿元，较上年增长亿元，较上年增长13.2；产品销售；产品销售收入

55、收入1137.4亿元，较上年增长亿元，较上年增长14.8；产销率；产销率97.8，较上年增加，较上年增加0.6；利税总额；利税总额104.5亿元，较上年增长亿元，较上年增长14.1，其中利润总额，其中利润总额48.4亿元，较上年增长亿元，较上年增长11.7；资产负债率；资产负债率65.1，较上年下降，较上年下降0.9；负债总额；负债总额1397.8亿元，较上年增加亿元，较上年增加9.3； l从以上数据看，从以上数据看，2001年全国造纸生产保持了较好的增长态势。总年全国造纸生产保持了较好的增长态势。总的经济效益较好，但企业亏损面扩大。的经济效益较好，但企业亏损面扩大。北京理实佳讯管理顾问有限公

56、司29l2001年纸及纸板进口年纸及纸板进口559万吨，同比减少万吨，同比减少6.4； l纸浆进口纸浆进口490万吨，同比增加万吨，同比增加46.6； l废纸进口废纸进口642万吨，同比增加万吨，同比增加72.9 ；l纸制品进口纸制品进口28万吨，同比减少万吨，同比减少17.5 ；l2001年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1719万吨，较上万吨，较上年年1337万吨增长万吨增长28.6，用汇，用汇63.85亿美元，较上年亿美元，较上年66.41亿美元减亿美元减少少3.9 ，用汇仅次于石油和钢材，居第三位；，用汇仅次于石油和钢材，居第三位；l2001年

57、进口纸及纸板总量减少，主要品种中除瓦楞原纸同比增量年进口纸及纸板总量减少，主要品种中除瓦楞原纸同比增量较大以外，其他品种均有不同程度的降低；较大以外，其他品种均有不同程度的降低； 原因：进口产品单位平均价格都有所下降原因：进口产品单位平均价格都有所下降 ；国内高档纸及纸板建；国内高档纸及纸板建设项目的投产；国内生产总量增加和国内环保治理力度的加强。设项目的投产；国内生产总量增加和国内环保治理力度的加强。 北京理实佳讯管理顾问有限公司30l2001年纸及纸板出口年纸及纸板出口76万吨，同比增加万吨，同比增加6.1； l纸浆出口纸浆出口1.26万吨，同比减少万吨，同比减少50.6； l纸出口纸出口

58、0.09万吨，同比减少万吨，同比减少80.4；l纸质品出口纸质品出口77万吨，同比增加万吨，同比增加3.5 ；l增幅较大的产品是新闻纸、书写印刷用纸和牛皮包装纸；增幅较大的产品是新闻纸、书写印刷用纸和牛皮包装纸； l我国各种纸张产品的平均关税已由原来的我国各种纸张产品的平均关税已由原来的15.2降为降为97，以，以后还将逐年减让。到后还将逐年减让。到2006年年7月月1日，纸张产品的最高税率也只有日，纸张产品的最高税率也只有75，最低的为，最低的为2，国内企业的受冲击面将达到，国内企业的受冲击面将达到5060。 原因：出口量增加，进口量减少的形势，主要归结于多年来我国原因：出口量增加，进口量减

59、少的形势，主要归结于多年来我国造纸工业的发展，说明我国部分纸张产品基本具备了参与国际竞造纸工业的发展，说明我国部分纸张产品基本具备了参与国际竞争的能力争的能力 ，但商品木浆和作为造纸原料用的废纸进口量增幅仍然，但商品木浆和作为造纸原料用的废纸进口量增幅仍然很大很大 ，因此，造纸企业尤其是使用商品浆和废纸为原料的企业，因此，造纸企业尤其是使用商品浆和废纸为原料的企业，都应重视原料的供应问题。都应重视原料的供应问题。 北京理实佳讯管理顾问有限公司312.3.1 纸及纸板总量预测纸及纸板总量预测2.3.2 主要品种需求量预测主要品种需求量预测 北京理实佳讯管理顾问有限公司32l2002年是进入新世纪

60、后重要的一年，我国造纸行业和企业面临着年是进入新世纪后重要的一年，我国造纸行业和企业面临着复杂多变的严峻外部环境，国内相对比较宽松的宏观经济环境和复杂多变的严峻外部环境，国内相对比较宽松的宏观经济环境和加入加入WTO后新的挑战提供了相对的发展机遇；后新的挑战提供了相对的发展机遇；l近两年国内投资建设和改造项目的相继投产，可保障造纸工业有近两年国内投资建设和改造项目的相继投产，可保障造纸工业有稳定增长，但由于造纸工业投资大，加上国内原料缺乏以及国际稳定增长，但由于造纸工业投资大，加上国内原料缺乏以及国际大环境影响等因素，预计大环境影响等因素，预计2002年要保持大幅度增长的难度也很大年要保持大幅