国泰元鑫广东中外建320国道改造工建项目专项资产管理计划

1、国泰元鑫广东中外建国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目专项资产管理计划专项资产管理计划好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫目 录国泰元鑫资产管理有限公司简介12股东情况简介3国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目专项资产管理计划好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫1国泰元鑫资产管理有限公司简介公司基本情况意大利忠利保险 集团中国建银投资 有限责任公司中国电力财务有 限公司100%60%30%10%30%50%20%中建投信托有限责任公司 上海津赞投资管理有限公司国泰基金管理有限公司国泰元鑫

2、资产管 理有限公司好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）元鑫1国泰元鑫资产管理有限公司简介业务范围业务范围12的股权、债3资产。3业务范围l未通过证券交易所转让的股权、债券及其他财产权利；l中国证监会认可的其他资产。l现金、银行存款、 股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品；好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫1国泰元鑫资产管理有限公司简介业务开展形式投资于一级市场的专项计划，与信托公司业务基本一 样，包含投资于市政基础设施建设、房地产领域基金公司非公募业 务部

3、门发行的专户 产品，投资于二级市场、银行间市场以及一级半市场以及期货市场的产品；类信托业务形式可以是股权投资，也可以包 装为信托形式的业务，投行性质， 提供投融资平台，即为企业或特 定资产发行ABS证券；业务开展形式实业投资传统的专户 业务合作对象为银行、信托、财务机构等，利用监管主体的不同， 撮合交易架构；3通道业务（含居住和商业以及物业经营)、艺术品和收藏品等；好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫目录国泰元鑫资产管理有限公司简介国泰元鑫资产管理有限公司简介12股东情况简介3国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目专项资产管理计划好选网项目介绍（热线

4、：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫股东情况介绍中国建银投资有限责任公司中国建银投资有限责任公司是一家经国务院批准成立的国有投资公司，成立于2004年9 月，注册资本206.92亿元。公司遵循专业投资、价值提升的理念开展投资和经营管理活 动，为利益相关人创造最佳价值，发挥国有投资公司在国民经济和社会发展中的作用。 公司已培育起覆盖银行、信托、证券、保险、基金、租 赁、创投等多金融业态的核心 资产，在直接投资、资产管理、集团管控等方面积累了丰富经验。目前公司直接管理的 全资及控股企业九家，包括中建投信托有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国泰基 金管理有限公司、中投财富资本

5、管理（天津）有限公司、中投租赁有限责任公司、建银 投资实业有限任公司、中国投资咨询公司、中投科信科技股份有限公司、建银饭店有限 责任公司，控制的总资产超过千亿元，全系统员工超过万人；股东为中央汇金投资有限责任公司，由中国投资有限责任公司直接管理；2好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫2股东情况介绍国泰基金管理有限公司（一）股东全力支持，赋予全球化投资视野国泰基金成立于1998年3月，是国内规范成立的第一家基金管理公司，也是业内少数拥有全牌照的 公司之一。历经15年的市场磨砺，公司稳步发展，目前进入了新的发展阶段。截止2012年底，国泰基金管理的总资产规

6、模达到749亿元，其中公募规模553亿元，非公募196亿（ 含社保基金近100亿元）。15年间累计为持有人分红达到200亿元。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权，国泰基金变身为中外合资 基金公司，并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作，得到了 显著提高。（注：基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运 作。）好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫2股东情况介绍国泰基金管理有限公司（二）“全牌照”经营，积累丰富的运作经验1998年3月公募基200 年102006年3月

7、金社保基金投资管理人公募基金社保基金投资咨询投资管理人业务资格2007年11月2008年公募基金社保基金 投资咨询 企业年金 投资管理人业务资格 投资管理人公募基金2008年3月社保基金 投资咨询企业年金特定客户 投资管理人业务资格投资管理人资产管理公募基金社保基金 投资咨询 企业年金特定客公募基金 投资管理人业务资格 投资管理人户资产管理QDII好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫2股东情况介绍国泰基金管理有限公司（三）公募产品，布局完善自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金基金金泰以来，国泰基金的产品线不断 得到丰富和完善。目前公司旗下

8、共管理着29只公募基金（3只封闭式基金和26只开放式基金）和包括专户、年金、 社保、投资咨询在内的近60个资产委托组合，形成了丰富的资产管理产品线，能够满足不同 风险偏好投资者的需求。好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫2股东情况介绍国泰基金管理有限公司（四）市场认可，良好声誉20112012证券时报 “2010年度十大明星基金公司”证券时报国泰金鹰增长、国泰金牛创新基金获得2010“三年期持续回报明星股票型基金”奖 中国证券报国泰金鹰增长基金荣获2010“三年期股 票型金牛基金”上海证券报国泰金龙债券基金荣获“2010年度三年 期金基金*债券基金奖”

9、。每日经济新闻 “国泰隆金灵活配置1号”荣获中国高 端私人理财金鼎奖之基金专户“一对多”最佳高端产品奖 华夏时报国泰纳斯达克100指数基金 “最强势QDII 海外投资创新基金”好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫2股东情况介绍中建投信托有限责任公司中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）是经中国银行业监督管理委员 会批准成立的专业信托金融机构。公司创建于1979年，是中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）的全资子公司。2010年3月，经批准同意，中国建投对公司 进行增资，公司注册资本增至人民币15亿元。 中建投信托自成立以来，一直坚持

10、“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理 念，立足于充分发挥信托制度优势，提升公司的整体资产管理能力和风险控制能力， 在产业投资信托领域形成专业特色和核心竞争优势，成为资本充实、内控严密、管理 规范、具有较强发展能力和竞争能力的金融信托机构。截至2012年末，公司总资产30 亿元，净资产27亿元；中建投信托将继续秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨，以有效的风险内控措施、高效的投资管理团队、全方位的金融理财服务、尽职的项目流程管理为投资者提供 打造优质的金融信托产品，以回馈客户和社会的关爱，朝着“最值得信赖的专业受托 人”的目标而努力；好选网项目介绍（热线

11、：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫国泰元鑫广东中外建国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目 专项资产管理计划专项资产管理计划目录国泰元鑫资产管理有限公司简介国泰元鑫资产管理有限公司简介12股东情况简介股东情况简介3国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目专项资产管理计划好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫3国国泰元鑫广东中外建国国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目专项资产管理计划专项资产管理计划泰元鑫广东中外建泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目专项资产管理计划专项资产管理

12、计划项目交易结构国泰元鑫资产管理有限公司国泰元鑫广东中外建项目专项资产管理计划投资者广东中外建集团有限公司老320国道（大板桥3、4标段）昆明官渡区财政局还款承诺广东中外建持有的对昆明空港投资的7.9亿应收账款1、实际控制人吴利鹏个人无限连带责任保证担保；2、大股东广东中外建投资提供无限连带责任保证担保。发行管理费认购资金分配收益担保质押发放委贷还本付息资金投向政府回购好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫3国泰元鑫广东中外建国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目专项资产管理计划专项资产管理计划项目概况本项目位于昆明主城东北，昆明经济技

13、术开发区和昆明空港开发区内。昆明经济技术开发区成立于年月，是经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，位于昆明市城区东部，总体规划面积9.8平方公里，规划控制面积55.7平方公里。320 国道全长 28417.729m， K0+000K16+174.784 段红线宽度 60米，建设成为城市快速路，设计时速 80km/h；K16+174.784K28+417.729段红线宽度 40 米，建设成为城市主干道，设计时速 50km/h。截止2013年3月份路基工程基本结束，全面进入路面结构层施工阶段，计划2013年9月完成路面沥青混凝土路面铺设。目前项目进展顺利，满足业主的工期进度要求，合同履约情况良好

14、。好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）3国泰元鑫广东中外建国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目专项资产管理计划专项资产管理计划交易对手-广东中外建集团有限公司公司股东背景：广东中外建集团限公司是由自然人吴利鹏与广东中外建投资有限公司共同出资成立。吴利鹏持有79.37%的股权，广东中外建投资有限公司持有20.63%。公司财务状况： 截止2013年3月底公司总资产12.77亿元，负债合计4.14亿元，所有者权益合计8.63亿元，负债率32.41%。广东中外建集团有限公司经营范围包括： 房屋建筑工程施工；市政公用工程施工、公路工程施工、园林建筑工

15、程施工、建筑装饰工程施工、钢结构工程施工、土石方工程施工、消防设施工程施工；酒店管理；利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止对外投资的项目除外）；计算机软硬件的研究、开发；生产、加工、销售：建筑材料、装饰材料。好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫3好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）昆明空港投资开发有限责任公司公司股东背景：昆明空港投资开发有限责任公司于2008年11月26日成立，公司类型为国有独资有限责任公司，注册资本金为3亿元。2012年8月空港投资公司正式升格成为市级投融资平台公司，隶属于昆明市人民政府。，公司财

16、务状况：截至2012年底，南长区城投资产总额56.48亿元，负债总额29.53亿元。 空港投资公司职能包括：空港投资公司主要负责空港经济区土地整理和一级开发；空港经济区基础设施的开发建设和投融资工作；市政府授权的空港经济区范围内市政资源特许经营权的管理和经营；投资形成的存量国有资产管理和运作;以及巫家坝机场周边的开发建设。好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫3国泰元鑫广东中外建国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目专项资产管理计划专项资产管理计划还款承诺-昆明市官渡区财政局承诺函主要内容：一、根据官渡区人大常委会（官人常【2011】5

17、1号文件并经官渡区政府同意，现将该项目回购函有关事项函告如下：一、回购日按老320国道（大板桥段）升级改造工程三、四标段BT项目合同确定，回购期3年，回购期内按照合同约定的支付比例，回购方式进行回购。 二、官渡区财政局将其财政收入作为还款来源，回购资金支付来源包括但不限于：财政预算安排；土地出让金收益安排；上级补助收入安排；其他收入安排。 三、为确保项目的按期回购，体现政府信誉，财政部门将根据所签订的BT合同中确定的回购资金计划拨付资金。 。，财政收入状况： 2012年，财政总收入达93.4亿元，同比增长11.8%，地方公共财政预算收入达37.78亿元，同比增长17.4%；其中，基金预算收入为

18、2.12亿元，同比增长11%，上划中央、省、市收入53.54亿元，同比增长8.2%好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫3国泰元鑫广东中外建国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目专项资产管理计划专项资产管理计划还款来源保障二、还款来源二江苏古运河 公司江苏古运河已开发的土地规模已 达1300余亩，还剩余942亩土地重要支撑四、2012年南长区一般预算收入为增信措施：广东中外建将其持有的对昆明空港投资的7.9亿应收账款进行质押还款来源：昆明市官渡区财政局承诺还款，并出具承诺函，到期进行回购增信措施：广东中外建实际控制人吴利鹏及大股东广东中外建投资提供无限连带责任保证担保 好选网项目介绍（热线：好选网项目介绍（热线：400-007-9981）国泰元鑫3国泰元鑫广东中外建国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目国道改造工程项目专项资产管理计划专项资产管理计划项目风险揭示1、政策性风险：由于政府融资平台融资业务具有很强的政府背景,因而其政策性风险较大；2、信用风险：借款人可能发生道德风险，或因外部环境不利影响、内部经营不善等原因，不能按期还本付息，将影响资产管理计划财产的收益；3、社会风险：国道升级改造项目工程是一项浩大的工程，其实关联的