普及版实施方法论30指导手册

1、1普及版实施顾问指导手册普及版实施顾问指导手册普及版实施顾问指导手册普及版实施顾问指导手册ERP 普及版事业部实施服务部普及版事业部实施服务部2007-09-122目目 录录一、一、 序言序言.4二、二、 使用说明使用说明.5三、三、 适用范围和对象适用范围和对象.6四、四、 普及版实施风险分析普及版实施风险分析.7五、五、 实施顾问工作指引实施顾问工作指引.8一） 项目规划阶段.81、 项目内部交接.82、 项目启动.93、 项目计划.10二） 系统建设阶段.111、 产品安装测试.112、 基础数据准备.113、 实施方案.124、 产品培训和方案培训.135、 数据录（导）入.15三）

2、上线支持阶段.161、 系统上线.162、 运行维护.16 3一、一、序言序言实施的过程本应该是轻松的，尤其对于普及版而言，普及版提出的“轻松 ERP, 管理我主张”的新策略，从产品的研发、客户的选择、到 ERP 的后续服务无处不在贯彻着“轻松 ERP 管理我主张”的 ERP 理念。然而实施的过程也是严谨的，绝不是很多人想像中的上线就可以了，如果没有经过科学的过程，上线那也只是会造成更多的二次实施。普及版实施强调的是“以我为主，步步为营，轻松实施” 。普及版实施方法论 2.0 的核心是实施路径 ，实施人员在接到一个项目时候，即可打开路径按部就班，步步为营，展开项目进程。普及版实施方法论 2.0

3、 包括如下主要内容：实施指南：指导实施人员如何应用该套方法论，其中路径图是核心；实施素材库：内含实施中所需的众多素材，如实施工具、产品手册、标准课件、标准流程库、编码方案、演示数据等；实施模板库：实施过程中所需的表格、模板等，其中必须模板可以在路径图中直接打开；项目管控：供实施人员项目管理学习之用。本实施方法论将作为用友公司对实施伙伴普及版项目实施规范的检查依据，同时也请各位伙伴在实施过程中对于本方法论提出更多宝贵建议。4二、二、使用说明使用说明普及版实施顾问指导手册是针对伙伴实施的标准产品 ERP0/ERP1 的交付模式的概述。此模式的特点是最终用户少、客户需求共性多、产品匹配度高，易于标准

4、化，企业流程规范简单，数据量小，交付周期短。本次提供的顾问实施指导手册旨在指导顾问按照简单实用的实施方式进行实施并提供快速实施的工具和模板。5三、三、适用范围和对象适用范围和对象应用范围：普及版项目金额 210 万、站点数 310 个的项目；超过此范围请遵循集团实施方法论 3.0 的实施方法。模块范围为：财务核算（总账、UFO、应收、应付、固定资产、工资管理） 、供应链管理（采购、销售、库存和存货核算） 、决策（财务分析） 、生产管理适用对象： 伙伴普及版实施顾问6四、四、普及版实施风险分析普及版实施风险分析普及版实施作为一种简单的实施交付模式，能够很快的使企业成功上线，系统正常运行。但同时因

5、为各个企业的情况不同，会导致在项目实施中存在一定的风险。风险因素体现在：项目金额小，高层一般不会重视，更不会参与，出现部门之间的矛盾无法协调；项目多在执行层面的人员开展工作，客户有空的情况才考虑实施，一般计划很难执行到位；企业提出暂停机率比较大。企业规模小，人员流动大，在实施中经常出现项目未完客户方换新人，造成实施周期长；项目最终用户 36 个，实施顾问认为实施简单，不注意实施方法的优化，会造成资源的浪费，需求的膨胀，满意度降低。7五、五、实施顾问工作指引实施顾问工作指引一）一）项目规划阶段项目规划阶段1、项目内部交接项目内部交接( (一一) )工作目标和任务：工作目标和任务：1、实施与销售完

6、成内部项目交接，让客户感到用友方部门之间的衔接与过渡；2、了解客户的基本状况、销售阶段的重要人和事；3、完成或完善销售实施项目交接单等内容的填写。( (二二) )关键活动关键活动人天：2小时1、实施经理收到销售人员的销售实施项目交接单后，指派该项目的实施项目经理；2、实施项目经理主动找销售代表进行沟通，了解前期售前的情况；（三）注意事项（三）注意事项1、跟销售人员进行沟通时，需要了解销售阶段的合同承诺和口头承诺；2、需要了解客户的各部门、高层人员情况，谁是具体的负责人，如果涉及多个部门，各部门之间人员的关系，以及主要人员的性格、销售阶段的内线等。3、项目金额25万，项目组成员不超过5人的项目，

7、实施人员跟销售人员进行沟通即可；金额510万，项目组成员超过5人以上的项目跟销售人员沟通的会议邀请实施经理和总经理参加。82、项目启动项目启动 ( (一一) )工作目标和任务工作目标和任务1.成立项目组织，与客户沟通实施方法，双方就后续实施工作达成共识。2.召集项目组成员，进行问答式的需求调研；（二）关键活动：（二）关键活动： 人天：1天1.5天1. 在接到销售实施交接单后，给客户项目负责人电话联系，在23天内确定首次拜访时间，要求客户提前通知其他项目组成员到公司现场；2. 首次拜访客户，跟项目负责人进行项目简单沟通；3. 要求客户项目负责人将项目组成员组织到一起，给他们讲解实施方法，主要让客

8、户了解用友的实施方法和过程，大约需要用1小时。4. 跟项目小组成员调研各部门的需求，了解企业现行的业务流程，工作量大小，重点了解是否存在特殊需求。5. 在客户现场工作结束后，准备离开客户公司时，再次拜访客户的高层沟通已完成的工作和下阶段工作。6. 将企业的调研需求整理成文档，将差异部分单独进行分析。（三）注意事项（三）注意事项1. 对于客户只有36个用户，可以不用召开正式的项目启动会议，只需要将各部门的项目组成员召集起来，沟通用友的实施方法，让客户了解用友后期的实施工作方式和实施目标。2. 在沟通完实施方法以后，可对客户进行调研，调研可以用调研问卷和面谈两种方式结合使用；调研的方式更要灵活的运

9、用，针对不同的内容使用不同的方式。企业总体概况、主要业务流程可以从调研问卷中获得，特殊业务应在调研问卷的基础上进行面谈。5个用户以下调研形式建议采取问答式调研，调研方式可集中也可分散；3. 在准备调研问卷时，要根据企业的行业特性精心准备，对公司提供的标准调研问卷模板进行剪辑或扩充，切忌拿一套调研问卷走遍所有的需求调研单位；调研过程中将硬件的环境一并做整体了解。94. 调研内容要尽量结合产品，产品中根本无法实现的功能避免体现，并在调研过程中引导客户。当调研结束时，顾问基于对产品的理解，基本形成初步解决方案。5. 每个部门调研完毕以后，都应该让该部门相关人员针对调研内容进行确认，看是否存在误解和遗

10、漏。调研对象中一定要对客户的高层进行调研，了解高层对项目的期望和重点关心的企业需求。6. 调研过程必须由项目经理掌握主动，引导被调查对象的思路，问出你关心的问题，取得很好的效果，针对不同的调研对象采用灵活的会谈技巧7. 调研过程一定要用户方项目经理全程参与，用户方项目经理对所购软件产品的总体思想和功能有了一定程度的了解，在需求分析过程中可以由用户方项目经理出面合理规避一些不规范、不合理、或软件不能实现的需求；3、项目计划项目计划（一）工作目标和任务：（一）工作目标和任务：1. 双方项目组共同拟定一份项目实施主计划书，规划出整个项目的实施进程。2. 根据与客户沟通的结果，编制一份项目实施主计划表

11、。（二）关键活动（二）关键活动1.根据调研情况，编制项目实施主计划表；2.跟客户项目经理沟通项目实施主计划的具体的时间安排，工作内容，让客户项目成员对计划时间和工作内容进行沟通并确认。 （三）注意事项（三）注意事项1.编制主计划的时候，需要结合调研时的业务工作量，估计客户完成的人天；节假日是否考虑排除等因素。2.双方项目经理讨论并确定实施主计划初稿，需要项目经理跟客户方项目小组成员进行沟通和时间的落实，最后上报双方公司高层审批；3.建立企业项目实施的内部考核机制，奖赏措施4.主计划必须要客户项目经理进行最终确认；10二）二）系统建设阶段系统建设阶段1、产品安装测试产品安装测试( (一）一）工作

12、目标和任务工作目标和任务1.指导系统管理员安装U8-ERP普及版软件，建立培训和应用环境；2.完成对系统管理员对产品的安装和系统管理数据备份、恢复帐套、安全及权限设置等的培训；( (二）二）关键活动关键活动1.提供软件、硬件、网络环境配置要求，请客户确认满足软件安装条件；2.实施顾问协助客户方系统管理员安装并调试软件服务器端；3.指导客户方系统管理员安装产品客户端；4.检查测试安装结果，并签署产品安装确认报告 ；( (三）三）注意事项注意事项1.安装前应尽早要求客户方检查硬件配置、软件环境、网络条件是否满足产品运行要求，如不满足，提请客户尽快落实，什么时候准备好，什么时候进行安装。2.在有些情

13、况下，客户方的系统准备，例如采购服务器、数据库等系统软硬件需要一个较长周期，项目启动时可能没有到位，为了不影响项目进度，可以使用符合要求的替代设备。客户准备好之后，由用友的实施顾问检查确认之后方能使用。2、基础数据准备基础数据准备 （一）工作目标和任务（一）工作目标和任务1.依据需求调研的掌握情况，完成相应基础档案的整理准备工作（建议客户在实施方提供的标准模板中整理，以方便导入系统）2.进行基础档案准备培训（讲解需要准备的各项内容含义与规范要求） ；3.制定基础档案准备计划；114.按计划完成基础档案准备，并确保规范、准确、完备。5.期初数据指系统上线时点的当前会计期的各项期初数据（即前一个会

14、计期结账后的各项期末数据） （二）关键活动（二）关键活动1.根据调研对客户的了解，提前准备客户所需的基础资料准备模版；2.制定基础档案准备和期初数据计划3.通知客户项目组，对基础档案准备进行培训和讲解；4.定期检查基础档案准备的质量和数量； （三）注意事项（三）注意事项1.基础档案模版必须对客户进行培训和讲解；2.基础档案准备计划中一定要落实不同的编制人与审核人；3.一定要进行定期的检查，以检查质量督促进度；4.基础档案准备的结果要让编制人、审核人签字确认，以免将来客户推卸责任。3、实施方案实施方案( (一一) )工作目标和任务工作目标和任务1.设计符合企业现状和发展需要的标准实施方案；2.编

15、写项目实施方案 ，并进行测试、完善与确认。（二）关键活动（二）关键活动根据需求分析报告设计实施方案，实施方案应包括且不少于以下内容：1.分模块的系统参数设置;2.分业务的系统流程设计与描述;3.准备测试数据，配置系统参数，测试实施方案 ；4.根据测试结果和相关情况对实施方案进行修订和完善；5.向客户方项目经理讲解及演示实施方案 。126.提交实施方案并进行方案验收。（三）注意事项（三）注意事项1.1.实施方案的基本原则：实施方案的基本原则：1)知己知彼是编写业务解决方案的基础；2)尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程;3)充分考虑企业在业务需求分析阶段提出问

16、题的合理性，尽量说服客户不合理的需求，让他们放弃或变通的解决客户合理的需求；4)实施方案是基于U8普及版产品的方案，对于产品功能不成熟的地方要适当回避，尽量避免增加客户化开发的内容：5)方案设计既要考虑解决客户业务问题，又要保证业务处理的效率没有普遍的降低。6)方案描述时使用流程图帮助理解作业程序；2.2.实施方案测试实施方案测试1)对于软件功能完善部分的测试可以由客户方项目经理进行，对于软件新增功能，方案中变通解决的业务流程测试由用友方项目经理先进行。2)方案测试是不仅仅重视流程及功能的实现，同时测试系统报表的数据结果及格式是否满足客户需求。3)测试过程中出现的问题必须按规定记录，提出解决方

17、案再测试，通过后及时修订和完善实施方案。3.3.方案确认方案确认方案的确认是项目实施中重要的里程碑。如果系统测试较为顺利，解决方案很好的满足客户需求，应尽快督促客户方进行方案确认验收，有效控制客户需求不断膨胀。4、产品培训和方案培训产品培训和方案培训（一）工作目标和任务（一）工作目标和任务1.让客户了解软件系统的功能、管理思想以及应用流程；2.根据培训计划对客户项目组成员进行标准产品培训；133.让客户掌握实施方案中设计的参数、业务流程处理等内容。（二）关键活动（二）关键活动1.进行系统管理部分培训，包括：数据备份、恢复、安全及权限设置等；2.制订培训计划 ，并交客户方项目经理确认；3.要求客

18、户方项目经理准备培训环境；4.产品培训；5.讲解实施方案的参数设置、业务流程处理过程并在软件中进行测试。6.培训考核并确认。（三）注意事项（三）注意事项1.1.培训的时点培训的时点1）关键用户产品培训是安排在需求调研之前还是之后，根据项目情况灵活掌握。对于应用的是通用产品模块，业务比较规范，可以先进行产品培训，让客户项目组先了解和掌握产品。2）如果客户的行业比较特殊，而顾问对此行业又不太了解，建议顾问结合调研情况，了解并澄清客户需求，然后有针对性地进行培训。2.2.培训准备培训准备1）在培训前应首先针对客户的特点和项目的范围，制定一个比较合理的培训计划，包括培训的时间、地点，培训的内容分类、接

19、受培训的人员以及设备要求、考核方法等，最后由客户方项目经理确认并发出通知。2）培训的时间安排应根据企业的运营情况而灵活制定，最好能安排一段连续的时间段，而且培训的地点也最好采用集中培训的方式。这样培训的效果较好，人员思想也比较集中。3.3.培训内容培训内容培训前要和培训讲师沟通企业概况，使培训讲师在培训的内容上做出取舍，有用的讲、没用的不讲，以免客户感觉软件太过复杂，或在培训过程中产生新的想法或需求，增加实施复杂性。4.4.培训考核培训考核培训考核是对培训效果的检验，也是对培训工作的记录和确认，因此在授课结束后14应对参加培训的学员进行考核并进行结果确认。5、数据录（导）入数据录（导）入（一）

20、工作目标和任务（一）工作目标和任务1.依据解决方案，确认基础档案数据和期初余额数据准确性；2.对基础档案数据和期初余额数据录（导）入工作。3.按计划完成基础档案和期初数据准备，并确保规范、准确、完备；（二）关键活动（二）关键活动1.制定基础档案和期初数据录入（导入）计划；2.进行基础档案和期初数据录入的培训（讲解需要准备的各项内容含义与规范要求）；3.建立正式应用账套（按实施合同或工作任务书界定的实施主体），按解决方案设置会计期间、启用相应模块、设置编码方案与数据精度；4.按解决方案进行基础档案资料完善（如会计科目、收发类别等等未要求客户在标准模板中事先准备的基础档案）、各模块业务参数设置、单据格式设置；5.按岗位职责划分表，为每个操作员分配权限（建议按岗位划分角色，按角色设置权限）；6.按计划完成录入（导入）；7.对录入的期初数据进行各项校验；（三）注意事项（三）注意事项1、基础档案客户准备完毕后，必须要有准备人和审核人签字，以免造成错误或档案缺少或信息不全；2、期初数据录入后必须进行校验，确认无误后方可进行下一步的业务处理；15三）三）上线支持阶段上线支持阶段1、系统上线系统上线（一）工作目标和任务（一）工作目标和任务确保上线后的相关业务能够在系统中正常处理；（二）关键活动（二）关键活动1. 跟客户确定上线日期；2. 双方项目组成员一起召开上线会议；3. 将遗留的新业务单据