光传输设备行业现状与前景趋势报告

1、光传输设备行业现状与前景趋势报告目录1.光传输设备行业现状51.1光传输设备行业定义及产业链分析51.2光传输设备市场规模分析71.3光传输设备市场运营情况分析82.光传输设备行业存在的问题112.1我国光器件产业大而不强112.2技术标准化程度低112.3行业服务无序化112.4供应链整合度低122.5基础工作薄弱122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低133.光传输设备行业前景趋势143.1数据通信市场前景广阔143.2三网融合进展加速143.3光器件行业规模持续扩张143.4AWG 芯片市场前景广阔153.5产销规模持续扩大153.6技术更新速度加快153.7全球

2、产业转移163.8延伸产业链163.9行业协同整合成为趋势163.10生态化建设进一步开放173.11呈现集群化分布174.光传输设备行业政策环境分析184.1光传输设备行业政策环境分析184.2光传输设备行业经济环境分析194.3光传输设备行业社会环境分析194.4光传输设备行业技术环境分析205.光传输设备行业竞争分析215.1光传输设备行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国光传输设备行业品牌竞争格局分析235.3中国光传输设备行业竞争强度分析236.光传输设备产业投资分析24

3、6.1中国光传输设备技术投资趋势分析246.2中国光传输设备行业投资风险246.3中国光传输设备行业投资收益25光传输设备行业现状光传输设备行业定义及产业链分析光传输设备是将各种信号转换成光信号在光纤上进行传输的设备。光传输设备种类较多，主要有光端机、光modem、光纤收发器、光交换机等，是组成光通信系统的关键部件。在信息化时代背景下，光通信系统在国家和社会发展中起到的作用越来越重要，其建设规模不断扩大，拉动市场对光传输设备需求持续增长。光传输设备行业是指从事光传输设备相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知光传输设备行业定义，对预测并引导光传输设备行业前景，指导行业投资

4、方向至关重要。光传输设备具有传输距离远、信号不易丢失等优点，应用范围日益广阔，市场规模持续快速扩大。光传输设备行业是国家重点支持产业，先后出台多项政策、规划支持行业发展，特别是对5G、高速智能光网络、FTTx光纤接入系统及关键器件、宽带无线接入系统等项目给予大力支持。我国光传输设备行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国光传输设备行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国光传输设备产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。光传输设备知名度较高的企业主要有诺基亚、讯

5、远通信 、富士通、英飞朗、住友电工等。在中国市场中，光传输设备技术较为先进的企业主要有华为、中兴、烽火科技、特发信息、瑞斯康达等。其中，华为在全球光传输设备市场中处于领先地位，中兴与烽火科技也具有较强国际竞争力。整体来看，我国光传输设备行业在全球市场中竞争优势较好。受益于我国科技水平不断进步，我国光通信行业技术不断提升，传输网络更新升级速度加快，使得市场对光传输设备的功能与性能要求不断提高。作为光通信系统的基础与关键部件，光传输设备行业进入门槛正在不断提高，市场进一步向龙头企业靠拢，实力较弱的企业生存压力将日益增大。光传输设备市场规模分析我国已经进入5G商业化应用阶段，5G网络建设速度加快；我

6、国大数据、云计算行业快速发展，数据量迅速增多，数据中心的建设规模不断增大；万物互联时代已经到来，设备之间的信息传递对网络的要求不断提高。在多重因素的作用下，我国光通信系统建设速度将持续快速增长，拉动我国光传输设备需求继续快速上升，行业未来发展前景广阔。光传输设备是光通信系统的重要组成部分，在信息化时代背景下，其需求持续快速增长。我国光传输设备行业经过不断发展，在研发实力、技术工艺、生产能力等方面不断进步，已经达到国际先进水平，在全球市场中具有较强竞争优势。光传输设备行业是国家重点支持产业，发改委、工业和信息化部先后出台多项政策、规划支持行业发展，特别是对4G、高速智能光网络、FTTx光纤接入系

7、统及关键器件、宽带无线接入系统等项目给予大力支持。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，光传输设备行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动光传输设备产业应用的爆发式增长。目前，我国的光传输设备行业发展尚处于起步阶段。中国光传输设备行业利润总额将保持年均10%增长的趋势，至2020年行业利润总额将达到79.49亿元。光传输设备市场运营情况分析光传输设备行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：光传输设备行业

8、市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。光传输设备市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的光传输设备行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对光传输设备企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范光传输设备行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社

9、会资本不断进入光传输设备领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，光传输设备行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,光传输设备行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与光传输设备行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的光传输设备行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,光传输设备行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致光传输设备行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供

10、求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上光传输设备行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：光传输设备行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得光传输设备行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,光传输设备行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：光传输设备行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产

11、业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的光传输设备企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。光传输设备行业存在的问题我国光器件产业大而不强经过多年的发展和积累，中国已成为全球光器件生产大国，然而，在光器件领域，国内厂商仍以封装业务为主，各类高端芯片、核心器件高度依赖进口，不但无法分享产业链上的丰厚利润，也严重威胁国家的通信安全。2017 年，中兴通讯因美国商务部制裁被迫缴纳巨额罚款事件，充分暴露了我国光器件产业“空芯化”问题的严重性。 技术标准化程度低光传输设备为光通信系统的关键部件，其产品细分种类较多，涉及到光学与光电子学、电子科学与技术、材料科

12、学、信息与通信、计算机技术、机械工程等多个技术领域。而目前光传输设备行业标准化程度低，供应商与客户形成相对稳定的关系，更换供应商会增加客户的成本，产品升级换代需要持续不断的技术创新和研发投入。行业服务无序化 光传输设备行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。光传输设备行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 光传输设备行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。光传输设备行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱光传输设备标准不完善，行业相关技术积累和基础设施

13、都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，光传输设备管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于光传输设备的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对光传输设备主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的光传输设备行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

14、此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致光传输设备行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。光传输设备行业前景趋势 数据通信市场前景广阔数据流量需求的爆发直接带动光通信资源需求的持续扩张，催生全球数据中心建设的高潮。大型数据中心内部及数据中心之间将产生海量的数据交换，对传输线路的速率要求达到10Gbps 以上，传统铜类产品已无法满足要

15、求，数据中心基本已进入全光网时代。数据中心内部和数据中心之间互联时，成千上万的服务器的连接必须铺设大量的光纤光缆，同时设备的连接和数据的传输同样需要耗用数量众多的光器件与光模块。三网融合进展加速三网融合是电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通，资源共享，为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。光器件行业规模持续扩张光通信器件处于光通信产业链的中游，其上游主要为晶圆、芯片及各类组件，其中下游主要为各类光通信设备等中间产业及电信运营商、广电企业等终端客户。晶圆、芯片是光器件功能得以实现的核心组件，也是整个光器件产业中技术壁垒和产业附加值最高的领域之一。近年，在电信网、数据通信两大市

16、场的带动下，全球光通信器件市场持续增长， 2016 年全球光器件及模块市场规模超过95 亿美元。AWG 芯片市场前景广阔随着接入网数据流量膨胀、PON网络技术升级以及干线网络100G/400G 的部署，城域网已成为光通信网络发展的瓶颈，波分复用技术也正在向城域网甚至接入网下沉。同时，在数据中心领域，因传输交换的数据流量巨大，波分复用技术也将得到广泛运用。AWG 技术作为波分复用应用的主流方向，未来还将广泛应用于5G 基站、千兆光纤接入网等领域。 产销规模持续扩大随着国内通信行业的蓬勃发展，直接带动了光传输设备行业的消费。2013年，中国光传输设备行业销售收入同比增长7.21%，高于全球2%的增

17、长水平，显示出国内光传输设备行业雄厚的生产能力和强劲的消费需求。技术更新速度加快受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业的技术变化很快，目前无论是无线还是有线通信技术，都在向下一代通信网络演进。通信技术的升级驱动了最基础的传输网络更新与升级，也对光传输设备的功能提出了更高要求。光传输设备是构建光通信系统与网络的基础，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的智能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光传输设备技术进步和产品更新换代的支持。因此，通信技术的更新与升级促使光传输设备不断发展进步。全球产业转移国内巨大的市场需求、相对完整的产业链和大量的高素质人才，为光传输设备行

18、业的发展提供了良好的条件，国外光传输设备行业设备厂商为了充分利用全球化的资源，近年来已纷纷把主要生产基地转移到中国，此举有效地推动了国内光传输设备行业的快速发展。延伸产业链光传输设备行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 光传输设备行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）

19、内生发展闭环，对外输出价值当光传输设备行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，光传输设备需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态光传输设备行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推光传输设备项目建设

20、，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的光传输设备项目。随着各地光传输设备建设风生水起，中国光传输设备建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国光传输设备建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级光传输设备项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国光传输设备建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展光传输设备建设;广大

21、西部地区依据各自建设特色，也正加紧光传输设备建设。未来一段时间，中国中西部地区光传输设备建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的光传输设备水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的光传输设备相对来说会更加成熟一些。但目前中西部光传输设备打造势头也十分强劲。光传输设备行业政策环境分析光传输设备行业政策环境分析国家从大的政策方向上对光传输设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念

22、与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。光传输设备行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的光传输设备产业，国民经济的平稳较快发展是保证光传输设备行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了光传输设备行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。光传输设备行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，光传输设备业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的光传输设备行业具有消费潜力

23、。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对光传输设备产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。光传输设备行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为光传输设备行业发展提供了强有力的保障。光传输设备行业竞争分析目前，我

24、国光传输设备领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局光传输设备相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的光传输设备产品。光传输设备行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。光传输设备行业竞争分析对上游议价能力分析光传输设备作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战

25、，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，光传输设备企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析光传输设备行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。光传输设备企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析光传输设备行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒

26、以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。光传输设备行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是光传输设备行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是光传输设备行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是光传输设备行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析光传输设备行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国光传输设备行业品牌竞争格局分析中国光传输设备

27、行业竞争强度分析（1）中国光传输设备行业现有企业竞争情况目前，光传输设备行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国光传输设备行业上游议价能力分析光传输设备行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、光传输设备材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，光传输设备行业对上游议价能力较强。（3）中国光传输设备行业下游议价能力分析光传输设备行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，光传输设备行业对下游议价能力较强。（4）中国光传输设备行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资