风电运维行业现状与前景趋势报告

1、风电运维行业现状与前景趋势报告目录1.风电运维行业现状51.1风电运维行业定义及产业链分析51.2风电运维市场规模分析71.3风电运维市场运营情况分析82.风电运维行业存在的问题112.1机组故障率高，维修工作量大112.2运维作业受潮汐影响明显112.3早期设备问题112.4人才流失大122.5海上风电运维技术相对落后122.6中国海上风电运维船数量缺乏122.7供应链整合度低132.8基础工作薄弱132.9产业结构调整进展缓慢132.10供给不足，产业化程度较低143.风电运维行业前景趋势153.1风电运维数字化153.2风电运维市场两极分化153.3智慧运维实现降本增效153.4风电运维

2、市场风起云涌163.5延伸产业链163.6行业协同整合成为趋势173.7呈现集群化分布173.8需求开拓184.风电运维行业政策环境分析184.1风电运维行业政策环境分析184.2风电运维行业经济环境分析194.3风电运维行业社会环境分析194.4风电运维行业技术环境分析195.风电运维行业竞争分析215.1风电运维行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国风电运维行业品牌竞争格局分析235.3中国风电运维行业竞争强度分析236.风电运维产业投资分析246.1中国风电运维技术投资趋势分

3、析246.2中国风电运维行业投资风险246.3中国风电运维行业投资收益25风电运维行业现状风电运维行业定义及产业链分析风电运维的主要内容包括：设备管理、技术管理、安全管理及运维人员管理四方面内容。其中设备管理可进一步划分为设备运行管理和设备维护管理。设备运行管理：包括了风电设备的日常运行管理、输变电设备的日常运行管理、定期和特殊的巡查检视。设备维护管理：包括定时检修、日常巡检和故障处理、大部件的改装升级和维修更换。风电运维产业上游主要为各种风电设备整机厂商、风电配件商等；下游主要为风力发电场及风力发电企业。在经历了十几年的快速发展之后，我国的风电装机量做到了“超英超美”，稳居全球装机量首位。当

4、“质”的进步难以追上“量”的飞越，我国风电装机量的世界第一，反而让行业的诸多问题愈发暴露出来。风场业主对国产机组质量的担忧，甚至要求延长质保期便是行业不信任的最生动体现。通常，风机的质保期为2到5年，在质保期内，风机整机制造商会负责全程维修服务，新机组的维护费用也较低。我国风电运维市场主体主要有三个部分，分别是整机制造商、开发商和第三方运维公司。而从其优势来看，开发商在掌握了资源、资金优势的前提下更具竞争实力。我国风电运维行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国风电运维行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方

5、向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国风电运维产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中国海上风电经历了由缓慢到提速的发展转变。随着国内的海上风电政策支持力度在加大，建设成本的持续优化以及配套产业的日渐成熟，各大风电企业纷纷入局，海上风电正迎来加速发展期。而在未来几年，这种建设速度将继续保持。凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点，近年来海上风电正在飞速发展。公开资料显示，海上风电靠近电力负荷中心，地理位置优越，能够较好地满足市场需求。海上风电的发电时间长，设备利用率比陆上风电高了一倍，且有一定规律性，有利于峰谷的调配，相比之下，陆上风电很难调节。上游产业中游产业下游产业乳酸菌水全

6、脂乳粉白糖鲜牛奶风味发酵乳风味乳酸发酵乳乳酸商超便利店餐饮店自动售货机电商平台风电运维市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，风电运维行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动风电运维产业应用的爆发式增长。目前，我国的风电运维行业发展尚处于起步阶段。对非招标的海上风电项目，上网电价依旧保持之前水平。可见，未来我国海上风电运维市场前景广阔，将成为整个风电运维市场的动力之一。经过多年累积后，风电运维服务市场正在加速形成，并且规模不断壮大，预计到2022年风电运维服务市场规模将达到1.8亿千瓦左右，预计到

7、2023年我国风电运维市场规模将突破200亿元。风电运维市场运营情况分析风电运维行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：风电运维行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。风电运维市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的风电运维行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对风电运维企业

8、分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范风电运维行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入风电运维领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，风电运维行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,风电运维行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与风电运维行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的风电运维行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,风电运维行

9、业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致风电运维行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上风电运维行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：风电运维行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些

10、问题的存在使得风电运维行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,风电运维行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：风电运维行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的风电运维企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。风电运维行业存在的问题机组故障率高，维修工作量大国内尝试建造的海上风电项目，使用国产机组大多为陆上机组经适应海上环境改造而成，缺乏足够试验经验，使用的风机在复杂恶劣的海上环境下，故障率居高不下。运维作业受潮汐影响明显存在较多的大风、团雾、雷雨天气，又有大幅浅

11、滩，通达困难，交通设备选择困难，海上维护作业有效时间短，安全风险大且缺乏大型维修装备。早期设备问题在我国早期风电行业的大跃进式发展时期(2008-2010年，每年新增装机2500-3000万千瓦)，由于技术不成熟或抢装等原因，出现的一大批运行不稳定、故障频发的机组，以及很多“孤儿”风场，这批早期安装的机组在10-15年间的健康状况令人担忧。数年前整机市场的爆发式增长，为后市场创造了巨大的发展空间，也烙下了难以祛除的不稳定因素。一些资金少、规模小、生产水平低的企业加入行业竞争，跟风模仿，鱼龙混杂，招投标价格背离正常范围，部分甚至陷入价格战，无序的竞争对市场秩序造成了严重冲击。人才流失大中国大多数

12、风电场地处偏远地区，条件艰苦，年轻人已对强度大、工资低、危险系数高的工作的接受程度大打折扣。这些特点导致风电运维工作留人难，成熟的技术人员到一定年纪，都会转岗或转业，有经验的工程师离开，往往造成人才的断代。海上风电运维技术相对落后中国海上运维还处于相对落后状态。中国海上风电运维面临两个难题。首先是机组故障率高，维修工作量大。国内尝试建造的海上风电项目，使用国产机组大多为陆上机组经适应海上环境改造而成，缺乏足够试验经验，使用的风机在复杂恶劣的海上环境下，故障率居高不下。其次，运维作业受潮汐影响明显，存在较多的大风、团雾、雷雨天气，又有大幅浅滩，通达困难，交通设备选择困难，海上维护作业有效时间短，

13、安全风险大且缺乏大型维修装备。目前，海上风电运维基本照搬陆上风电经验，计划检修为主、故障检修为辅的运维模式。计划检修对缺陷消除，满足机组安全运行起到过有效的促进作用，但也有明显的弊端，主要表现在欠维修及盲目维修等。中国海上风电运维船数量缺乏海上风电运维过程中，运维船是不可或缺的工具之一。运维船是海上风电场施工、运行和维护的重要交通运维工具。国内的运维船大多以改装租借的渔船与交通船为主，安全性、速度、装卸载能力等相对于专业运维专业运维船来说都较差。供应链整合度低 风电运维行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。风电运维行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高

14、。基础工作薄弱风电运维标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，风电运维管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于风电运维的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对风电运维主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的

15、风电运维行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致风电运维行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。风电运维行业前景趋势风电运维数字化随着风电运维市场竞争越来越激烈，许多企业意识到大数据与工业物联网的价值，将其用于优化运维战略。实现数字化的运维战略不仅仅是新增多个传感器、监控更多数据点，而是进

16、一步实现数字化革命。通过标准的监测系统、数据获取系统、优质的监测工具与系统性的解决方案，能够做到预警维护、减少停机时间并找到系统着力点。 风电运维市场两极分化风电运维一般包括定时检修、日常运维工作、大部件的更换与特定部件检修三个部分。其中定时检修对技术要求不高，利润也较低；日常运维工作包括巡检和故障处理，对运维人员技术和经验要求较高，其利润空间相对较大，一般由风电场自主完成或聘请实力较强的第三方运维服务公司完成；大部件的更换和特定部件维修是运维服务利润最高部分，税前利润率超过30%，目前只有专业公司、实力较强的整机制造商具备这一实力。智慧运维实现降本增效随着大数据、云计算、智能传感等新兴技术的

17、广泛应用，应用新兴互联网技术实现风机智能故障诊断、大数据预警防护、监测损失电量因素，对风电场实行区域统一管理，实现风电运维的降本增效成为行业发展趋势。风电运维市场风起云涌我国风电运维市场主体主要有三个部分，分别是整机制造商、开发商和第三方运维公司。而从其优势来看，开发商在掌握了资源、资金优势的前提下更具竞争实力。目前，不少开发商已经成立了独立的运维公司，包括龙源电力集团的北京中能联创风电技术公司，大唐集团的大唐新能源试验研究院等，由于做风电运维的成本较大，而这些央企开发商的资本力量均较为雄厚，本身的规模优势有助于其对所有设备备件进行集中区域采购，以降低运维成本。他们所掌握的资源俨然成为了强大的

18、支撑，从开发到设备制造再到零部件所形成的全产业链使其不会舍弃这个后期运维市场。这或是当前开发商抢占运维市场的最大原因。延伸产业链风电运维行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 风电运维行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。呈现集群化分布目前各地都在推风电运维项目建设，类型也比较多。一般当地已经

19、形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的风电运维项目。随着各地风电运维建设风生水起，中国风电运维建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国风电运维建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级风电运维项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国风电运维建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展风电运维建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧风电运维

20、建设。未来一段时间，中国中西部地区风电运维建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的风电运维水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的风电运维相对来说会更加成熟一些。但目前中西部风电运维打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在风电运维行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。风电运维行业政策环境分析风电运维行业政策环境分析国家从大的政策方向上对风电运维行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有

21、利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。风电运维行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的风电运维产业，国民经济的平稳较快发展是保证风电运维行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了风电运维行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。风电运维行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，风电运维业将面临更快的发展；同时，

22、也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的风电运维行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对风电运维产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。风电运维行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为风电运

23、维行业发展提供了强有力的保障。风电运维行业竞争分析目前，我国风电运维领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局风电运维相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的风电运维产品。风电运维行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。风电运维行业竞争分析对上游议价能力分析风电运维作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本

24、控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，风电运维企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析风电运维行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。风电运维企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析风电运维行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入

25、者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。风电运维行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是风电运维行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是风电运维行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是风电运维行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析风电运维行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国风电运维行业品牌

26、竞争格局分析中国风电运维行业竞争强度分析（1）中国风电运维行业现有企业竞争情况目前，风电运维行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国风电运维行业上游议价能力分析风电运维行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、风电运维材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，风电运维行业对上游议价能力较强。（3）中国风电运维行业下游议价能力分析风电运维行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，风电运维行业对下游议价能力较强。（4）中国风电运维行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将