中国车联网行业市场研究报告课件

1、中国车联网行业 市场研究报告前言Introduction车联网是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车 与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通 服务新业态。网络连接、汽车智能化、服务新业态是车联网的三个核心。车联网成为国内外新一轮科技创新和产业发展的必争之地。近年来，国家发布多 重利好政策推动中国车联网产业发展。据数据显示，2019年车联网市场规模预计将近 1800亿元。随着车联网技术的进一步应用，市场规模持续扩大，到2020年将超2000亿元；2022年或将近3000亿元。车联网概况车联网定义； 车联网技术； 车联网产业链全景图；

2、 C - V 2 X （ 车用无线通信技术） 定 义； C - V 2 X 发展时间线； C - V 2 X 分类； C - V 2 X 标准； C - V 2 X 体系； C - V 2 X 产业链CONTENTS车联网市场现状车联网发展背景； 车联网市场规模； 车联网用户规模； 车联网市场结构； 车联网消 费结构； 车联网行业投融资车联网产业布局车联网产业布局； 车联网产业园布局； 车联网企业案例； 车联网产业园案例； 测试基地、试点示范区案例车联网发展前景车联网发展趋势； 车联网发展建议； 车联网发展前景CHAPTER 1第一章车联网概况车联网是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车

3、、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能 力，构建汽车和交通服务新业态。网络连接、汽车智能化、服务新业态是车联 网的三个核心。1.1车联网定义车联网是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态。网络连接、汽车智能化、服务新业态是车联网的三个核心。车联网成为国内外新一轮科技创新和产业发展的必争之地，进入产业爆发前的战略机遇期，正在催生大量新技术、新产品、新服务。车联网技术向着智能化、网联化方向演进，车载操作系统、新型汽车电子、车载通信、服务平台、安全等关

4、键技术成为研究热点。汽车 智能化5服务 新业态网络 连接1.2车联网技术车联网关键技术分布在“端-管-云”三个层面：管“ 管 ” 层 面 关 键 技 术 包 括4 G / 5 G 车载蜂窝通信技术、LTE-V2X和802.11p直连无线通信技术等，直连V2X无线通信技术是目前各方竞争的焦点。端“端”层面，车辆和路侧设施的智能化、网联化进程加快，关键技术包括汽车电子、车载操作系统技术等云“云”层面，实现连接管理、能力开放、数据管理多业务支持的车联网平台技术是核心。61.3车联网产业链全景图C-V2X技术通信娱乐安防导航救援无线通信图像处理RFID 识别摄 像 头雷达传 感 器V2VV2IV2PV

5、2N汽车 智能化服务 新业态网络 连接松下、大陆、博世、 电装、歌乐、先锋、 伟世通、富士通谷歌地图 高德地图 四维图新 百度地图华为、中兴、思科、 大唐、烽火科技、 爱立信、摩托罗拉中国移动 中国电信 中国联通 沃达丰安吉星 广联赛讯 车联天下 博泰 SYNC71.4车用无线通信技术定义来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院8车用无线通信技术（VehicletoEverything，V2X），是指将车辆与一切事物相连接的新一代信息通信技术。其中，V代表车辆，X代表任何与车交互信息的对象，当前X主要包含车、人、交通路侧基础设施和网络。车用无线通信技术是车联网中非常重要的一环，我国已具备大力发

6、展C-V2X的技术条件。相比于 802.11p 技 术，我国在 C-V2X 标准制定、产品研发、应用示范、测试验证等方面都取得了积极进展，为 V2X 产业化奠定了良 好基础。车用无线通信技术1.5车用无线通信技术发展时间线LTE-V2X（R14）2 0 1 72 0 1 8规模试验2 0 1 9预商用测试2 0 2 0据中国信通院此前发布的C-V2X白皮书显示，C-V2X技术包含LTE-V2X和5G-V2X，根据产业发展进度，分 阶段进行技术试验：2019年之前集中产业力量推动LTE-V2X技术试验，推动产品成熟；2019年开展5G-V2XUu技术试 验。LTE-V2X商用5G商用（R15）5

7、G-V2X Uu技术试验92 0 2 1NR PC5 技术试验1.6车用无线通信技术分类V2X交互的信息模式包括：车与车之间（VehicletoVehicle,V2V）、车与路之间VehicletoInfrastructure,V2I）、车与人之间VehicletoPedestrian,V2P）、车与网络之间（VehicletoNetwork,V2N）的交互。V2V10V2IV2NV2PV2XV2V（车与车之间）V2V是指通过车载终端进行车辆间的通信。V2I（车与路之间）V2I是指车载设备与路侧基础设施进行通信，路侧基础设施也可以获 取附近区域车辆的信息并发布各种实时信息。V2P（车与人之间）

8、V2P是指弱势交通群体使用用户设备与车载设备进行通信。V2N（车与网络之间）V2N是指车载设备通过接入网/核心网与云平台连接，云平台与车辆之间 进行数据交互，并对获取的数据进行存储和处理，提供车辆所需要的各 类应用服务。1.7车用无线通信技术标准据C-V2X白皮书显示，作为LTE平台向垂直行业新业务的延伸，3GPP为车辆通信的增强进行了标准研究和开发。当前，C-V2X的标准化可以分为3个阶段，如图1.3所示。支持LTE-V2X的3GPPR14版本标准已于2017年正式发布；支持LTE-V2X增强（LTE-eV2X）的3GPPR15版本标准于2018年6月正式完成；支持5G-V2X的3GPPR1

9、6+版本标准宣布于2018年6月启动 研究，将与LTE-V2X/LTE-eV2X形成互补关系。3GPP C-V2X标准研究进展11来源：C-V2X白皮书、中商产业研究院整理1.8车用无线通信技术体系国内各行业协会和标准化组织高度重视我国C-V2X标准的推进工作，包括中国通信标准化协会（CCSA）、全国智能运输系统标准化技术委员会（TC/ITS）、中国智能交通产业联盟（C-ITS）、车载信息服务产业应用联盟（TIAA）、中国汽车工程学会(SAE-China)及中国智能网联汽车产业创新联盟(CAICV)等都已积极开展C-V2X相关研究及标准化工作。初步形成了覆盖C-V2X标准协议栈各层次、各层面的

10、标准体系。国内各标准组织的相关标准化工作已支持形成我国C-V2X标准体系，包括应用定义及需求、总体技术要求、 关键技术、信息安全等多方面。但是，大部分标准是分散在不同的团体组织或行业标准化委员会内来开展研究制 定，仍然需要相互之间的统筹协同，加快推进形成体系完整的统一国家标准。国内C-V2X标准体系应用层12网络层接入层管理安全来源：C-V2X白皮书、中商产业研究院整理1.9车用无线通信技术产业链在车联网产业链中，C-V2X也有一条完整的产业链条。C-V2X产业链从狭义上来说主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等 环节，这其中包括了芯片厂商、设备厂

11、商、主机厂、方案商、电信运营商等众多参与方。此外，若考虑到完整的C-V2X应用实现，还 需要若干产业支撑环节，主要包括科研院所、标准组织、投资机构以及关联的技术与产业。车用无线通信技术13来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院CHAPTER 2第二章车联网市场现状2018年，国家发布多重利好政策推动中国车联网产业发展。据数据显示，2019年车联网市场规模预计将近1800亿元。随着车联网技术的进一步应用， 市场规模持续扩大，到2020年将超2000亿元；2022年或将近3000亿元。2.1.1车联网发展背景数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理经济方面中国GDP首次突破90万亿元，达实际增

12、 速达6.6%。贸易方面中国对外进出口外贸总值达30.51万亿 元，同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。贫困与收入农村贫困人口1660万人，比上年末减 少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价 格因素，实际增长6.5%。59.52 64.4068.91 74.3682.4190.03 8%7% 6% 5%4%3%2% 1%0%10090807060504030201002013201420152016201720182018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。经济的稳定增长，为我国车联网市场提

13、供了良好的经济环境。2013-2018年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速15经济稳增162.1.2车联网发展背景除了经济以外，利好政策的推动也使车联网产业快速发展。近年来，国家及各地政府相继出台利好政策扶持车联网及相关产 业发展。政策推动时间政策主要内容2015.5中国制造2025将智能网联汽车纳入到未来重点发展方向。2016.7推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的 实施方案规判我国智能(ITS)总体框架和实施举措。2017.4中国汽车产业中长期发展规划明确要推进智能网联汽车技术创新。2017.6国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联 汽车）（2017）包括总体要求、

14、智能网联汽车、电子产品和服务、信息通信、智能交通、车 辆智能管理标准共6个文件。2017.7新一代人工智能国家发展规划为智能网联汽车产业化进程提供了一条明确的发展方向。2018.1智能汽车创新发战略(征求意见稿)为推动智能汽车的发展，加强顶层设计和战略谋划，将智能汽车产业定位为 “战略性、支柱性产业”。2018.4智能网联汽车道路测试管理规范(试行省、市级政府相关主管部可以根据当地实际情况，依据本规范制定实施细则, 具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。2018.11车联网(智能网联汽车）只连通信使用5905-5925MHz 频段管理规定（暂行）规划了5905-5925MHz 频段其20MHz

15、带宽的专用频率资源，用于基于LTE演进形 5905-成的V2X 智能网联汽车的直连通信技术，同时，对相关频率、台站、设 备、干扰协调的管理作出了规定。2018.12车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划到2020年，实现车联网产业跨行业融合突破，车联网用户渗透率30%以上;172.1.2车联网发展背景政策推动时间地区文件名称2018.1吉林省落实新-代人工智能发展规划的实施意见2017.12湖北湖北省“十三五能网联汽车与智慧交通创新发展和建设规划2016.5浙江浙江省新能源汽能产业“十三五”发展规划2017.5浙江关于深化制造业与互联网融合发展的实施意见2017.12浙江浙江省新一代人工智能发

16、展规划2017.12辽宁省辽宁省新一代人工智能发展规划2017.9四川省四川省“十三五”汽车产业发展指导意见2017.9福建省福建省新能源汽车产业发展规划(2017-2020年)2017.7广东省工业和信息化部广东省人民政府合作框架协议2017.2安徽省安徽省“十三五”汽车和新能源汽车产业发展规划2016.12云南省云南省信息产业发展规划( 2016-2020年)2016.11湖南省湖南省“十三五”新型工业化发展规划2016.9江苏省江苏省“十三五”汽车产业发展规划2019.6江苏省江苏省推进车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划（20192021年）2.1.2车联网发展背景政策推动此外，20

17、18年12月，工信部印发了车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划，进一步促进产业持续健康发展。通过梳理行动计划，车联网产业发展目标分为两个阶段：到2020年，实现车联网（智能网联汽车） 产业跨行业融合取得突破，具备高级别自 动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景 规模应用，车联网综合应用体系基本构建， 用户渗透率大幅提高，智能道路基础设施 水平明显提升，适应产业发展的政策法规、 标准规范和安全保障体系初步建立，开放 融合、创新发展的产业生态基本形成，满 足人民群众多样化、个性化、不断升级的 消费需求。2020年后，通过持续努力，推动车联 网产业实现跨越发展，技术创新、标 准体系、基础设施、应用服

18、务和安全 保障体系全面建成，高级别自动驾驶 功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实 现规模化商业应用，“人-车-路-云” 实现高度协同，人民群众日益增长的 美好生活需求得到更好满足。A18B2.1.3车联网发展背景汽车保有量扩大2018年中国汽车市场产销量仍连续十年蝉联全球第一。据数据显示，截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。其中，小型载客汽车首次突破2亿辆；机动车驾驶人突破4亿人，达4.09亿人，其中汽车驾驶人3.69亿人。尽管全国汽车保有量不断扩大，但仍有很大的上升空间，国内汽车市场需求仍待进一步刺激。在汽车市场体量不断变大的背景下

19、，车联网市场需求也在亟待爆发。来源：中商产业研究院154471722819440 21743240288%7%6%5%4%3%2%1%0% 9%13%12%11%10%050001000015000200002500030000201420152016201720182014-2018年全国民用汽车保有量及增长情况保有量（万辆）比上年末增长192.4车联网市场结构车联网产业链自上而下可以分为感知层、传输层再到应用层。车联网技术最终还是要应用到汽车中，其中服务端是产业链中重要的一环。服务端包括服务商、服务提供商，具体根据功能不同可分为系统集成商、导航服务商、平台运营商、内容提供商、地图提供商等。

20、据数据显示，在车联网产业链中，服务商的市场占比最大，其次为硬件商、服务提供商、通信运营商。来源：中商产业研究院服务商22硬件商服务提供商通信运营商中国车联网产业链市场份额占比情况2.5车联网消费结构随着车联网的应用加深，用户内容付费及车路协同基础设施建设也将成为市场消费中主要的构成。具体来看，在车联网市场中，服务费占比最大约为40%，其次为汽车后市场、大数据应用、硬件收入以及第三方合作。未来，智慧交通带来的服务、基础设施等市场，以及V2X路侧协同终端市场前景广阔，有望迎来爆发式增长。来源：中商产业研究院服务费23大数据应用汽车后市场第三方合作硬件收入车联网市场消费结构占比情况2.6车联网行业投

21、融资AB战略投资天使轮Pre-AC从投融资情况来看，近年来车联网行业投融资案例数量有所下滑。据统计，2018年车联网行业投融资案例数量超过60件。其中，A轮投融资事件发生最多，其次为B轮投融资事件、战略投资事件、天使轮投融资事件。具体来看，2018年车联网行业A轮、Pre-A轮、天使轮投融资事件数量减少，而B轮、战略投资事件数量有所增长； 其他轮次投融资较少发生。来源：中商产业研究院242.6车联网行业投融资从细分领域来看，2018年车联网投融资事件主要发生在出行领域、信息服务领域、TSP领域、硬件、整车制造等。除此之外，智慧交通、自动驾驶等行业投融资也有涉及，但占比相对较少。未来，智慧交通的

22、应用将越来越广泛，自动驾驶汽车的市场占有率也将提高，这两个领域的投融资事件将增长。来源：中商产业研究院信息服务25硬件整车TSP出行自动驾驶其他2018年中国车联网投融资事件占比情况2.6车联网行业投融资浙江上海北京江苏广东262018年中国车联网投融资案例数量前五省市此外，据统计显示，2018年车联网产业投融资事件主要发生在北京、广东、上海、 江苏、浙江，上述五个地区投融资事件数量 排名前五。值得注意的是，2018年车联网产业投 融资整体情况，天使轮、Pre-A轮和A轮融资 数量明显减少，B轮和战略投资数量有所增长。CHAPTER 3第三章车联网产业布局总体来看，我国车联网产业在东部沿海地区、中部地区有较快发展。其中，汽车电子及零部件产