协同crm大众s ios v1.3版操作说明书

1、协同大众 S IOSV1.3 操作说明书目录系统概要21.1.1.1.2.1.3.IOS版使用条件2及安装2升级3启用和退出42.2.1.2.2.2.3.配置4启动5退出5功能操作73.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.首页7客户7联系人16工作23工作签到30签收30公告35工作轨迹35销售任务37S 界面391. 系统概要协同大众 S（简称：大众 S）V1.3，将企业管理与移动互联融合为一体，重点包含企业的“移动工作管理、移动、移动 OA、移动自”功能，实现对企业移动管理，以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能，帮助企业将 IT 管理能力从传统

2、 PC 延伸到移动设备及移动应用 APP。协同大众 SV1.3 支持 IOS、Android 和 Windows 三大主流操作系统的终端设备； 帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端多种应用和处理业务，打造信息化企业、高效能企业，与此同时，员工办公的局限性从时间和空间维度得到了，更大程度了工作效率。产品功能主要包含“移动管理、移动、移动 OA、移动自”四大功能，重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时和处理、流程自动化移动审批、24 小时沟通。协同大众S IOSV1.3 版是协同的移动应用端，功能覆盖 PC 端的重要应用，注重个人数据的操作查看。安装方便快捷，操作简单易

3、学。1.1. IOS版使用条件协同大众 SV1.3 版本会对应相应的 IOS版本。协同大众 S IOS版本使用先决条件则是安装协同大众 S PC 版本。协同大众 S IOSV1.3版本要求：IOS 6 以上版本苹果。网络要求：必须处于联网状态。1.2.及安装1、扫描PC 浏览器协同大众 SV1.3。在首页点击 IOS，进入 IOS版本页面。在 IOS版页面，用扫描工具，扫描图像后，自动对应的版本进行安装。1.3. 升级当协同大众 SV1.3 版 PC 端进行升级后，协同大众 SIOS版再次登录的时候，协同大众 S IOS 版程序会自动提示升级。2.启用和退出2.1.配置在中点击【大众 S】图标

4、，进入大众 S 登录界面。点击底部的登录界面，点击齿轮状图标【】，填写大众 S地址。2.2. 启动协同大众 S IOS 版，地址填写完毕后，在登录界面填写账号和IOS 版的主界面。，点击【登录】按钮，进入到大众 S2.3. 退出协同大众 SIOS 版首页右上角的齿轮图标【】，在大众S IOS 版的菜单，点击【设置】菜单，进入设置页面点击【退出登录】按钮，则退出大众 S,返回到登录页面。3.功能操作3.1. 首页首页显示的数据为查看权限范围下的工作、公告、签到。在首页可以按照数据类型进行筛选。点击右上角的新增按钮【】可新增工作、公告。3.2. 客户3.2.1. 客户新增进入客户列表页面，点击页面

5、右上角的新增按钮【 】可以添加新客户，填写客户的信息。在客户新增页面的底部有【默认联系人】的按钮，点击可新增该客户对应的联系人。3.2.2. 附近客户在客户列表页面，点击定位按钮【】，查看当前操作员附近的客户。红标表示附近的客户，点击客户图标可查看客户详情。3.2.3. 客户列表客户列表分为四个列表：关注、自建、全部、高级。关注：显示的客户为操作员关注的客户；自建：显示的客户为操作员自己创建的客户；全部：显示的客户为权限范围下的客户，下属、自己创建的客户及查看权限的客户。高级则通过客户状态、客户条件查询出。在客户列表中，可通过客户、名称、条件筛选客户。列表中显示客户名称、客户、地址信息，如果客

6、户字段有值，则按钮【 】可操作，点击按钮【 】可拨打。3.2.4. 客户修改如果对客户有修改权限，则客户修改按钮【】可操作，点击按钮可对修改。3.2.5. 客户详情点击客户名称进入客户详情页面，在可以详情的右上角可查看客户对应的联系人。点击按钮【 】可拨联系人。点击联系人则可查看联系人的详情。在客户详情页面，点击地址对应的更新按钮【 】，可调整客户的地址。更新地址会定位操作员的当前位置，选择当前定位地址，点击右上角的更新按钮，则修改客户的地址。在客户详情页面的底部点击添加关联按钮【】，可发布与客户关联的工作、公告。点击客户详情页面拨打按钮【】可拨打客户的。在客户详情页面的底部点击联系按钮【】，

7、可查看与这个客户关联的工作、公告数据。在客户详情页面的底部点击关注按钮【】，关注按钮红色显示表示已经对客户进行关注。点击红的关注按钮【】，则是取消关注。在客户详情页底部点击附近客户按钮【】，可查看该客户附近有那些客户，点击红色图标可查查看客户详情。在客户详情页底部点击删除按钮【】，删除当前客户。3.3. 联系人进系人列表页面，点击页面右上角的新增按钮【】可以添加联系人，新建联系人可直接新建或从联系人新建。从联系人新建，则是选择的联系人中获和信息到联系人新增页面。直接创建则自己填写联系人、号。3.3.1. 联系人列表联系人列表分为四个列表：关注、自建、全部、高级。关注：显示的联系人为操作员关注的

8、联系人；自建：显示的联系人为操作员自己创建的联系人；全部：显示的联系人为权限范围下的联系人，下属、自己创建的联系人及查看权限的联系人。高级则通过联系人标签条件查询出来的联系人。在联系人列表中，可通过联系人、条件进行查询筛选客户。列表中联系人信息显示联系人、，所属，如果联系人字段有值，则按钮【 】可操作，点击按钮【 】可拨打联系人。3.3.2. 联系人修改如果对联系人有修改权限，则联系人信息旁的修改按钮【料进行修改。】可操作，则可对联系人资3.3.3. 联系人详情点击联系人进系人详情页面。在联系人详情页面的底部点击添加关联按钮【 】，可发布与联系人关联的工作、公告。点击联系人详情页面拨打按钮【】

9、可拨打联系人机。点击联系人详情页面发按钮【】，可实现给联系人发。在联系人详情页面的底部点击联系按钮【】，可查看与这个联系人关联的工作、公告数据。在联系人详情页面的底部点击关注按钮【】，关注按钮红色显示表示已经对联系人进行关注。点击红的关注按钮【】，则是取消关注。在联系人详情页底部点击删除按钮【】，删除当前联系人。3.4. 工作协同大众 S IOS，随时随地发布工作，并定位所在位置，随时回报工作内容和工作地点，并且正对一个工作可在不同的地点进行签到，反馈工作位置。在工作列表页面点击右上角的新增按钮【 】，可新增工作。填写工作内容，选择工作类型和工作阶段等信息，工作时间勾选全天，则只显示日期不显示

10、时刻。协同大众 SIOS 会定位操作员的当前地址，保存工作的同时保存地址。在工作列表页面，点击筛选按钮可根据创建功能、工作类型、其他、类型进行筛选数据。在工作列表，作为工作的创建人或创建人的，则可以修改工作阶段和工作状态。当工作状态为已完成或已取消的时候，则不能再修改工作阶段、工作状态。在工作数据的底部点击白色的赞的按钮【】，表示对工作点赞，图标变为蓝色。如果点击蓝色的赞按钮【】，则表示取消对工作的赞。系统会一共有多少人点赞。点击回复按钮【】，可对工作进行回复，工作回复后会回复数量。如果是工作的执行人，则在回复的时候显示执行状态，提交过执行状态则不再显示执行状态，回复执行状态后工作列表上会显示

11、执行的人状态。如果工作的状态为已完成或已取消，执行人在回复时，不会显示执行状态。在工作的数据下，点击白的关注按钮【】，表示对工作进行关注，图标变为红色。如果点击红色的关注按钮【】，则表示取消对工作的关注。在工作按钮下有三个操作：签到、新增少送人、签到。添加抄送，在工作状态为未完成的状态下，工作的创建能添加抄送人。签到会当前工作状态、签到的位置，签到可以进行拍照当前环境。签到，显示签到的信息，会根据工作阶段进行分类显示。在工作列表页面，作为工作的创建人或创建人的，查看数据的时候会显示删除按钮【】，点击删除按钮则删除该条工作。点击工作名称，可查看工作的详情，在详情页面点击右上角的回复按钮，也可进行

12、回复操作。3.5. 工作签到工作签到是操作员当前时间、当前位置、当前环境的功能。系统会获取操作员的位置，通过拍照可体现当前环境，保存的时候会当前时间。保存后数据会在首页显示。3.6.签收签收是一系列的申请的批准过程，移动 OA 办公。协同大众 S IOSV1.3 版本实现在签收列表，点击右上角的添加按钮【】，新增签收数据。签收的类型分为四种：请假申请、费用报销、出差申请、普通，每种的新增内容不一样。 在新增页面类型下拉框中可选择的类型。每一种类型新增的时候都会获取当前地址并保存。勾选顺序，则审核人按照顺序审核，上一个审核人审核后下一个审核能执行审核。请假申请，用于请假流程，在类型下拉框中选择请

13、假申请，界面则会显示明细，再选择请类型和请开始、结束时间。费用报销是进行费用报销的流程，类型选择费用报销后，可添加费用明细，可添加多个费用明细，在明细中可填写费用的类型、金额以及关联的客户。出差申请进行申请出差的流程，类型选择出差申请，再填写明细中的开始时间、结束时间、地点，明细可支持多个。普通申请，类型选择普通类型，普通类型的，没有明细项，直接填写内容即可。审核人和签收人执行审核或签收操作是通过回复状态来处理的，在签收列表中点击回复按钮【】，如果是当前审核人或签收人回复页面会显示审核状态或签收状态。当回复过和签收状态后，再次回复则不显示状态、签收状态。过程中：当所有人的状态为【已取消】则签收

14、的单据的状态为【已取消】。.人中有一人回复【否决】，则签收的单据的状态为【否决】。在签收列表页面，点击查询下拉选择框可以选择审核签收状态，查询审核签收数据。3.7. 公告公告可发布一系列通知，类型等文章。在公共列表页面，点击右上角的新增按钮【】可新增公告。公告的表示公告的类型，期表示公告的有效期。3.8. 工作轨迹工作轨迹的数据由签到数据和工作组成，进入工作轨迹页面首先选择需要查看职员。点击职员后选择日期可查看具体某天的数据。工作轨迹的查看分为列表模式和地图模式。点击右上角的按钮【】进行筛选数据。工作轨迹列表页面显示工作和签到的详细地址，地图模式则是以图标的形式显示。3.9. 销售任务销售任务是对职员销售任务、销售回款的并生成销售报表。销售任务分为年任务、季任务、月任务。可以通过查询条件进行查看具体数据，数据范围显示为自己和下属。点击设置按钮【】可以设置自己和下属的任务。在销售任务点击菜单按钮【】可新建回款、销售回款、销售报表。新建回款可以新增自己的销售回款数据。销售回款则可查看自己和下属职员的销售回款。销售报表分为总览报表和明细报表，总览报表以图表的形式显示销售任务完成情况、销售回款前 10 位，回款百分比前 10 位。，明细报表则通过数据的形式详细的显示销售任务的完成情况。3.10.S 界面S 界面分为总览报表和明细报表，总览报以图表形式显示，明