专业市场研究及定位报告资料

1、金堂项目(xingm)专业市场研究报告致 成金(chn jn)发展二零零九年八月共四十四页提纲钢材专业(zhuny)市场2BCG分析(fnx)专业市场玻璃专业市场共四十四页食品(shpn)预计到2014年的年市场(shchng)增长钢材能源矿业 新型建材预计到2014年市场占有率工程机械10 %20%1x0.1x10 x工程机械小商品新型建材普通化工钢材酒店用品鞋材类产品食品明星金牛问题瘦狗鞋材类产品小商品办公文具普通化工能源矿业农产品酒店用品农产品办公文具汽车配件汽车配件服装市场服装市场BCG分析项目BCG分析共四十四页本项目发展(fzhn)方向建议根据目前的实际情况(qngkung)，我们

2、选择两个类型作为专业市场发展方向：重点发展新型建材-玻璃专业市场重点发展钢材专业市场共四十四页产业(chny)支撑提纲市场(shchng)供需竞争分析钢材专业市场5玻璃专业市场物流利用专业市场建议开发方案设计建议BCG分析共四十四页玻璃具有易碎、不易运输等特点，所以专业市场的支撑主要依靠本地及附近地区的支撑。现在成都市范围内，已经(y jing)有众多玻璃生产企业，其中比较大型的企业主要有：明达玻璃（成都）有限公司的玻璃深加工厂 （金堂县）台玻成都有限公司（青白江）成都南玻工程玻璃有限公司（双流公兴镇）四川国栋建材玻璃深加工厂 （双流板桥）成都市申丰实业有限公司（成都市石板滩）这些玻璃生产厂家

3、可以对本项目的专业市场有很好的支撑。市场供需竞争分析产业支撑物流利用建议开发方案设计建议共四十四页项目所在区域产业(chny)支撑序号项目投资方名称投资规模（万元）1浮法玻璃、特种玻璃生产线明达玻璃（成都）有限公司1310002工程机械及汽车零部件成都海凌达液压技术有限公司50003汽车配件生产成都恒荣达汽车零部件有限公司40004汽车配件生产成都西马汽配制造有限责任公司20005特种玻璃、外墙保温材料生产项目四川华夏特种玻璃有限公司100006汽车连接器和线束生产项目四川美瑞科有限公司(二期工程)3000项目所在区域玻璃生产加工企业，汽车零配件生产企业名称及规模(gum)投资，为本项目玻璃专

4、业市场带来支撑。市场供需竞争分析产业支撑物流利用建议开发方案设计建议共四十四页国内市场(shchng)项目名称2008年1季度（万箱）2009年1季度（万箱）变化幅度生产量100229309-7.11%销售量934694591.19%库存量29852565-14.07%2009年月，综合加权平均价格.元重量箱，环比上月每重量箱提高.元。2009年第一季度平板玻璃行业出现了一些好的征兆，销量的增长、产销率的明显回升，期末库存量的减少(jinsho)，都表明了当前浮法玻璃产销衔接畅通，产品价格的小幅度上调也预示市场严峻的状况正在向好的方面转变。需求稳定。产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案

5、设计建议共四十四页2008年，四川省建材工业主要产品产量持续增长。据四川省统计局统计，2008年，全省累计生产水泥5293万吨，比上年增长4.63；生产平板玻璃2949万重量箱，增长21.84；生产建筑陶瓷527亿平方米，增长5.2l；生产玻璃纤维19万吨，增长116.20；标砖、瓦的生产分别增长55.15、65.09。经济运行质量向好。经济总量增长较快：2008年，全省建材工业完成工业总产值919亿元比上年增长48.90；实现销售收入854亿元，增长47.85。经济效益大幅增长：2008年，全省建材行业实现利税(l shu)110亿元，增长78.06；实现利润65亿元，增长90.18。对外出

6、口增加。2008年四川建材工业对外出口1.5亿美元，比上年增长33.37。产销率继续保持较高水平，全年四川省全行业产销率达97.54。 省内(shn ni)市场产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页最近几年，四川省的玻璃产量保持较为稳定的增长，基本可以(ky)满足本地市场的需求。省内(shn ni)市场四川省玻璃生产量年度平板玻璃（万重量箱）玻璃纤维（万吨）200724968.91200829491909年1-5月1237.888.02产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页房地产（建材玻璃(b l)）和汽车（交通玻璃(b l)）是玻璃(b l)消

7、费的两个重点的行业。房地产发展(fzhn)的需求 1997-2008年，成都房地产投资额增长了11.5倍，平均增长率达到25.1%。 2008年，由于受地震及金融危机影响，完成房地产开发投资912.51亿元，同比上涨0.3。 伴随着经济的高速发展和住房体制改革的推行及完善，作为西部最发达城市之一的成都市，受到了越来越多国内外房地产开发商的关注，给成都房地产市场注入了大量的资本。资料来源：成都市统计局产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页国内汽车行业发展(fzhn)汽车行业需求(xqi) 随着中国经济的发展，国内汽车行业一直保持较快的发展。2008年，受到金融危机的影响，

8、国内汽车行业发展速度放缓，但2009年便开始明显回暖。产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页成都汽车行业汽车产业是成都工业支柱产业之一，经过近十几年的稳步发展，已具备一定规模。全市现有汽车工业企业155户，其中整车及改装车生产企业16户，零部件企业139户，从业人员3.9万余人。2007年全市汽车产业实现主营业务收入195.7亿元，同比增长15.68%；工业增加值63.74亿元，同比增长19.56%，占整个机械行业增加值的36%以上；利税31.64亿元，同比增长64.11%；实现利润18.26亿元，整车产量7万辆。随着国内外汽车制造业向西部转移，消费增量也开始西移，以四

9、川为代表的西部市场(shchng)正成为重要的增长点。成都作为西部特大中心城市，汽车消费水平居全国前列，近几年一直保持20%左右的增速，被誉为“私车第三城”，市场潜力巨大。汽车工业(gngy)在成都工业(gngy)所占比重（2007年工业增加值）2001-2007年成都汽车产量情况产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页目前，成都市初步形成了以整车（轿车、越野车、客车、载货车）及零部件开发、生产、贸易为一体的汽车工业体系。整车成都市拥有整车企业16户，代表企业有四川一汽丰田汽车有限公司、成都一汽汽车有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司、成都客车股份有限公司等。整车产品“

10、COASTER”客车、“PRADO”越野车、“王牌”中轻型货车、“解放”牌货车、“远大”专用改装车和四川森田消防装备制造有限公司的消防车在西部地区拥有较高的市场份额。零部件成都市拥有汽车零部件生产企业139户，产品种类包括：汽车底盘、车身、柴油发动机、车桥、车用减震器、汽车仪表、各类电机、电瓶(dinpng)、汽车座椅、内饰件等产品。汽车电子产品发展迅速，电喷发动机节气门体、车用空燃比氧传感器、出租车计价器、GPS、行车记录仪等已具备一定的生产规模和市场占有率。与此同时，成都市还拥有电子科技大学、四川大学等高等学府和电子信息产业部10所、29所、30所等国内著名的电子产品研发机构。汽车产业代表

11、企业四川丰田汽车有限公司成都一汽汽车责任有限公司成都王牌汽车集团股份有限公司成都客车股份有限公司中汽成都配件有限公司成都正恒动力配件有限公司天兴仪表集团公司成都航天模塑股份公司成都丰田纺汽车零部件有限公司成都汽车行业产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页产业政策：为按成都市产业布局规划进驻开发区的企业提供稳定、强有力的政策支持。入驻企业可享受国家西部大开发的优惠政策、开发区的优惠政策，地方政府还会根据项目的技术含量、投资规模、投资强度、吸纳劳动力数量等情况，对客商“一企一策”量身定做更优惠的政策。发展重点按照我市汽车产业发展规划，支持国内外汽车企业到成都建立生产(shn

12、gchn)基地。重点培育轿车、做大越野车、做强载货车、做优客车，延伸配套产业链，发展汽车服务业。发展目标力争到2010年，全市汽车产量达到25万辆，汽车工业总产值达到400亿元；到2015年，汽车产量达到70万辆以上，汽车工业总产值达到1200亿元；到2020年，汽车产量达到100万辆，汽车工业总产值达到1700亿元。成都汽车行业产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页随着房地产行业和汽车行业的发展，玻璃(b l)产业仍有很大的发展空间。成都作为西部中心城市之一，未来的发展前景不容置疑，随着国家4万亿投资的逐步落实和四川灾后重建的进一步进行，成都未来几年有望进入一个快速发

13、展的时期，对玻璃的需求也将进一步扩大。小结(xioji)产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页成都现有市场特点和存在的问题玻璃生产厂家众多，且大部分是中小型企业以散乱的玻璃生产厂家的营业点为主要销售点，消费者众多在玻璃品牌方面，客户一般都会选择大品牌的产品很多经营户缺乏(quf)规模，市场缺少有效的竞争市场不规范，很多经营户漫天要价，经营伪劣产品，消费者利益不能得到有效的保护这些现象和问题的存在，与缺乏专业市场和有效的行业规范有很大的关系，建立专业市场势在必行。建立(jinl)专业市场势在必行产业支撑市场需求竞争分析物流利用建议开发方案设计建议共四十四页国内现有的玻璃专

14、业市场主要有：北京九龙兴达玻璃展示销售中心北京柏温国际节能玻璃棉博览交易中心贵州鼎易玻璃铝型塑钢不锈钢专业市场山东临沂鲁南玻璃市场广东江门市江海区滘北玻璃（建材）专业市场天津家福玻璃批发市场江苏国际塑化城 由于玻璃市场一般地域性较强，国内现有的专业市场构不成对本项目(xingm)的实质性竞争。专业市场在西南地区还是空白。国内现有玻璃专业(zhuny)市场产业支撑市场需求竞争分析物流利用建议开发方案设计建议共四十四页目前，成都玻璃市场有众多的生产厂家，但以台玻、明达等大型(dxng)企业产量占据了市场的很大比例。但是，这些企业不应成为本项目的主要竞争对象，而应该在本项目的招商中，积极引进这些大型

15、(dxng)企业，实现“双赢”。区域(qy)内竞争小结：建立专业市场的必要性和西南地区玻璃专业市场的空白，都为本项目的发展提供了很好的机遇和条件。争取要与本地区的大型玻璃厂家形成合作，实现双赢。产业支撑市场需求竞争分析物流利用建议开发方案设计建议共四十四页成都市物流业相关(xinggun)发展规划该规划中，将物流业定位为“先导产业”发展目标：到2012年基本建成结构合理的物流基础设施系统(xtng)和物流信息平台，形成3-6户业务辐射西南地区、收入过10亿元的知名第三方物流企业；社会物流总成本占地区生产总值的比重降到15%以内；打造中西部铁路国际集装箱枢纽和最大的内陆航空港，建成西部物流中心。

16、成都市现代服务业发展规划-2008.12发展布局：两枢纽、一园区、四中心“两枢纽”即成都国际铁路物流枢纽（两站两园）和成都国际航空物流枢纽（一站一园），“一园区”即成都新津铁路散货物流园区（目前统称四园区）“四中心”即成都新都物流中心、成都龙泉物流中心、成都双流物流中心和成都保税物流中心。产业支撑市场需求物流利用竞争分析建议开发方案设计建议共四十四页金堂县交通(jiotng)规划金堂的交通规划极为完善，构成(guchng)了公路、航空、轻轨、高速等立体交通网络，将成为成都周边道路交通最为发达便捷的郊县之一。已通车：成都-成绵高速-青白江-唐巴-金堂成都-城南高速-金堂成都-川陕路-青白江-唐巴

17、路-金堂成都-成金快速路-金堂在建：青金快速，城厢镇（青白江，西部铁路物流中心所在地）- 赵镇（金堂）已规划（年内动工）：成巴高速路铁路：达成铁路（已通车）轻轨：成青金（规划中）产业支撑市场需求物流利用竞争分析建议开发方案设计建议共四十四页优越(yuyu)的物流条件物流优势是专业市场形成和发展的重要条件之一。根据成都市物流业的发展规划，成都市将打造中西部最大的国际铁路集装箱枢纽和最大内地航空港。而规划中的铁路集装箱集散地和成都市第二机场都位于金堂县，这为金堂的发展提供了绝佳的机遇，也为玻璃专业市场提供了很好的仓储和运输条件，降低产品(chnpn)在物流环节的成本，给入驻企业带来价格优势，从而吸

18、引更多的客户，非常有利于专业市场的发展。产业支撑市场需求物流利用竞争分析建议开发方案设计建议共四十四页玻璃(b l)专业市场项目定位思路建设和发展玻璃专业市场，是实现区域快速崛起的重要举措，是提升(tshng)产业增长方式、推进园区集约布局、实现产业规模扩张和结构优化的重要切入点； 是带动延伸产业发展、树立成金产业新城特色品牌，发挥产业新城在该区域发展当中领头羊作用的关键落脚点；是促进成金产业新城持续发展，夯实技术创新优势，引领相关技术融合和产业融合，充分发挥本地比较优势的突破口。 本项目区域，玻璃产业业已相对成熟，具备产业集约布局发展的基本条件 。因此以玻璃为先导，重点扶持“玻璃新型建材”和

19、“玻璃交通设备”两大产业链条。 产业支撑市场需求建议开发方案竞争分析设计建议物流利用共四十四页参考国内相关案例的规划(guhu)方案，我们制定了本项目玻璃专业交易市场的开发参数如下：玻璃专业市场的开发(kif)参数开发参数占地面积(亩)建筑面积（平方米）备注总占地面积200/总建筑面积/150,000/各功能区总面积200150,000建筑密度50%玻璃产品现货交易区4030,000总部商务区2030,000生活配套服务区2520,000物流加工配送区7570,000绿化面积20/绿化率23%公共设施及道路用地20/场地利用系数77%产业支撑市场需求建议开发方案竞争分析设计建议物流利用共四十四

20、页玻璃产品现货交易(xin hu jio y)区普通平板玻璃交易区：34厘玻璃 56厘玻璃 7-9厘玻璃 9-10厘玻璃 1112厘玻璃特种玻璃交易区：钢化玻璃 磨砂玻璃 喷砂玻璃 压花玻璃 夹丝玻璃(jisb l) 中空玻璃 夹层玻璃 防弹玻璃 热弯玻璃 玻璃砖 玻璃纸产业支撑市场需求设计建议竞争分析建议开发方案物流利用共四十四页总部(zn b)商务区位于专业市场内部，为国内外玻璃生产商、经营商和采购商、房产企业、汽车行业、大型物流企业以及玻璃科研等商企单位提供办公和业务场所。设电子商务中心、国际(guj)精品玻璃展示中心、国际(guj)玻璃会议中心。生活配套服务区为专业市场提供生活配套服务

21、，包括员工宿舍区，零售商业区等物流加工配送区:沿主要通道修建前店后库建筑，承担运输，仓储，配送等功能费。产业支撑市场需求设计建议竞争分析建议开发方案物流利用共四十四页提纲玻璃(b l)专业市场27钢材专业(zhuny)市场专业市场产业支撑市场供需竞争分析物流利用建议开发方案设计建议BCG分析共四十四页钢材相对玻璃来讲，比较容易运输，而且不易变质和腐蚀，因此钢材专业市场对本地(bnd)生产企业的依赖性并不像玻璃专业市场那样强。现在四川省内有多家钢铁企业，主要有：攀枝花钢铁(集团)公司 四川钢铁公司四川威远钢铁厂四川德胜钢铁四川鑫碧森钢铁股份有限公司四川广汉新金阳钢铁有限公司四川广汉钢铁厂这些钢铁

22、生产厂家可以对本项目的专业市场有很好的支撑。市场供需竞争分析产业支撑物流利用建议开发方案设计建议共四十四页多年以来，中国的钢铁产量一直保持着较快的增长速度，2008年粗钢产量超过5亿吨，是1991年产量的7倍以上。经过多年的发展，中国已经成为世界(shji)上最大的钢铁生产国，钢铁产量占据世界(shji)总产量的1/3以上。2008年，世界钢铁产量前20名的企业中有7家是中国企业，其中宝钢以3500万吨的产量排名世界第三。收到经济危机的影响，2008年，中国钢铁行业的发展速度明显放缓。中国(zhn u)历年钢铁生产量产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页多年以来(yli

23、)，四川的钢铁产量之一稳步增长，到2007年，四川的钢铁产量已经超过1500万吨。2008年，受到金融危机和地震的影响，四川省的钢铁产量有多下降，但仍保持在1500万吨以上。供给四川省历年(lnin)钢铁生产量产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页作为世界上最大的钢铁消耗国，中国的钢铁消耗量一直都以较快的速度增长，最近几年的增长率基本上都保持(boch)在20%以上。由于中国的工业化进程尚未完成，预计接下来几年钢铁的消耗量将继续增长，但增长速度可能放缓。需求(xqi)中国历年钢铁消耗量产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页需求(xqi)分析利好利

24、空随着四川省灾后重建的进一步进行，大量的基础工程建设需要消耗大量的钢材。经济危机的影响尚未结束2009年，随着国家各项刺激政策的实施，汽车、机械、轻工、造船、房地产等行业逐步回暖，对钢材的需求加大。经济危机使欧美等西方国家对钢材的需求大幅减少，这使中国钢材的出口出现很大的问题，而国内需求可能无法全部消化巨大的产量，出现供大于求。国家4万亿的投资计划也会在很大程度上加大对钢材等基础建材的需求。成都作为中西部的中心城市，未来几年肯定会有很大的发展，这也会加大对钢材的需求。产业支撑竞争分析市场需求物流利用建议开发方案设计建议共四十四页位于成都市金牛区成彭立交桥三环外侧始建于2001年，现占地1300

25、余亩，进驻商家700余家，市场各类金属材料年吞吐量达243万吨，销售额达56.9亿元 现正进行升级打造，筹资12.08亿元，全面(qunmin)改造和提升传统钢材交易的模式和物流水平，努力建设成为“立足四川、服务西部、辐射全国”的大型现代钢材物流中心，成为西部地区最大、配套完善、凸显现代物流多为一体的国际化现代钢铁物流中心，也是中国钢材贸易商大会西南地区永久性会址。竞争项目量力钢材(gngci)物流中心产业支撑市场需求竞争分析物流利用建议开发方案设计建议共四十四页改造计划完成后的量力钢材城：在交易模式上，创建“展示交易、现货交易、网上交易、期货交易(q hu jio y)、订单交易（写字楼交易

26、）于一体”的立体交易模式；在物流形式上，创建“物流统一运作、以物流配送中心配送为主、商铺现场发货为辅”的现代物流模式，形成现代钢铁物流产业链：钢材粗加工精加工废料回收成品配送服务功能将延伸到结算、需求预测、服务咨询、教育培训等多个方面竞争项目量力(lingl)钢材物流中心产业支撑市场需求竞争分析物流利用建议开发方案设计建议共四十四页对于钢材这种大宗商品来讲，物流成本占销售额的比重是比较大的，良好的物流系统可以(ky)很好的降低成本，这对商家的吸引力是巨大的。物流优势是专业市场的必要条件，也是最重要的条件，物流和专业市场是共生的关系，没有发达的物流就不可能形成专业市场。物流利用(lyng)产业支

27、撑市场需求物流利用竞争分析建议开发方案设计建议共四十四页轨道交通（6条）已建（2条）：成渝铁路、达成铁路在建（3条）：地铁1号线、达成新线、成绵乐城际客运专线规划（2条）：地铁3号线公路交通（11条）已建（8条）：三环路、绕城高速、成金（青）快速通道、货运大道(d do)、成绵高速、成南高速、川陕路、成渝高速在建（1条）：金堂大道规划（2条）：环成都经济区高速公路、成巴高速物流枢纽点（3个）已建：成都北编组站在建：西部铁路物流中心规划：成都第二机场金堂(jn tn)的交通 金堂拥有非常优越的交通条件，等在建的交通工程完工后，特别是在西部铁路物流中心和第二机场建成后，将形成非常完善的交通网络，将

28、对钢材专业市场的发展会起到巨大的作用。产业支撑市场需求物流利用竞争分析建议开发方案设计建议共四十四页参考国内多个钢材交易市场的规划方案，我们(w men)制定了本项目刚才交易市场的开发参数如下：钢材交易市场的开发(kif)参数开发参数占地面积(亩)建筑面积（平方米）备注总占地面积350/总建筑面积/230,000/各功能区总面积175230,000建筑密度50%钢材现货交易区4030,000总部商务区3530,000物流加工配送区75150,000生活配套服务区2520,000绿化面积82/绿化率23%广场及道路用地93/场地利用系数77%建议该交易市场设置连接铁路物流中心的专用铁路线。产业支

29、撑市场需求建议开发方案竞争分析设计建议物流利用共四十四页钢铁交易中心的建设(jinsh)包括电子商务交易平台和ASP（应用服务提供商）中心两方面内容，主要是现场交易和展示的场地，主要功能是含物流服务、物流商品展示、商务办公、电子商务交易平台系统等功能。钢材现货交易(xin hu jio y)区开发方案序号开发参数占地面积(亩)建筑面积（平方米）备注1钢材现货交易区4030,000含物流服务、物流商品展示、商务办公、电子商务交易平台系统等功能1.1电子商务交易平台/30,00电子商务交易平台系统是采用B2B模式进行钢材贸易的专业电子商务平台1.2ASP（应用服务提供商）中心/2,000ASP中心

30、的建设包括中小企业管理系统、网上支付结算系统、物流加工配送信息系统等。1.3产品及企业展示交易区/23,000主要是企业及产品的展示及交易区域1.4后勤服务区/2,000交易中心的后期服务区产业支撑市场需求建议开发方案竞争分析设计建议物流利用共四十四页总部(zn b)商务区主要服务于市场内的大中型企业，满足其日常的商务办公、会议会展、商务洽谈等活动。总部(zn b)商务区开发方案序号开发参数占地面积(亩)建筑面积（平方米）备注2总部商务区3530,000含物流及钢材企业的总部办公基地、会议中心、会展中心等2.1总部办公区/25,000相关企业的总部办公区域2.2会议会展中心/3,000用于日常

31、的会议、会展活动2.3配套服务区/2,000餐饮、休闲娱乐、企业会所等商务配套设施产业支撑市场需求建议开发方案竞争分析设计建议物流利用共四十四页物流加工配送区主要由三大服务中心组成，分别为钢材(gngci)加工中心、钢材(gngci)仓储中心、钢材(gngci)配送中心。物流加工配送(pi sn)区开发方案序号开发参数占地面积(亩)建筑面积（平方米）备注3物流加工配送中心75150,000包含钢材加工中心、钢材仓储中心、钢材配送中心3.1钢材加工中心/20,000钢铁加工中心主要为汽车制造、装备制造业等行业提供原材料的加工服务，配置必要的计算机管理系统及建设四条钢材加工生产线。钢材生产线分别为冷轧薄板加工生产线、热轧中薄板加工生产线、热轧中厚板加工生产线。3.2钢铁仓储中心/120,