中国东方资产管理公司哈尔滨办事处

1、 中国东方资产管理公司哈尔滨办事处资产公开竞争性出售交易邀请函交易编号：COAMC2011HL02 2011年9月26日中国东方资产管理公司哈尔滨办事处（以下简称“东方”）拟通过公开竞争性出售方式向境内外投资者出售下述资产组合。一、资产组合描述地区户数债权本金 资产包特点黑龙江省39375,555.37建行可疑类资产包合计39375,555.37建行可疑类资产包注：以上债权金额的截止日为2011年6月20日（单位：万元）特别提示：以上资产信息仅供参考，东方公司不对其承担任何法律责任。请注意，最终的资产包的组成及规模可能会发生变化。资产包和交易流程的详情将载于保密信息备忘录，该备忘录将按交易时间

2、表规定的时间向每一位成功注册的投资者发放。二、交易流程及预计时间表预计交易时间表如下所示。提交报价保证金截止日和提交报价日以届时发布的报价指引为准。程序预定时间发布交易公告2011-9-26递交参与交易意向书、已签署的保密承诺函及其他注册文件，支付保密保证金截止日2011-10-10发放保密信息备忘录、尽职调查信息包和投资者阅读文档，注册投资者尽职调查开始2011-10-11发出资产转让协议草稿2011-10-11反馈对资产转让协议草稿修改意见截止日2011-10-20注册投资者提问截止日2011-10-25发布报价指引及资产转让协议终稿2011-10-25提交报价保证金截止日2011-10-

3、28提交报价日2011-10-31三、投资者注册只有成功注册的投资者才有可能取得参与交易资格。为取得注册资格，各位有意向的投资者需要按注册要求完成以下步骤，而这些是进行成功注册的基本条件： 向东方递交参与交易意向书，请参见附件一； 向东方递交已经妥为签署的保密承诺函，请参见附件二；向东方递交企业营业执照或工商注册登记证明复印件，并加盖公章或授权签字人确认与原件一致。境外机构需出具证明机构真实存在的律师函。同时，投资者应声明不属于被禁止买受标的资产的投资者。向东方支付相应的资产包保密保证金并递交已填写完整且妥为签署的电汇指引及通知，请参见附件三。 签署后的上述文件原件应于交易时间表规定的截止日2

4、011年10月10日中午12:00（北京时间）前通过专人提交或特快专递邮寄的方式送达如下地址（“注册文件接收地址”）。传真文件一律不予接受。 东方在独家行使权利的过程中保留拒绝给予投资者注册资格的权利,并无需就此决定向该投资者作任何说明。敬请意欲参与本交易的投资者按时递交规定的全部资料和文件。对于不能在截止日期以前提交注册文件并付清注册费用的投资者，其供投资者阅读文档和其他资料的发送也将相应推迟。东方保留根据投资者已递交的资料要求该投资者提供进一步资料的权利。东方欢迎境内外企业法人或其他组织参与本次交易，但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理

5、人员、参与本次资产处置工作的律师、会计师、评估师和财务顾问等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；与参与本次交易的金融资产管理公司工作人员、相关国有企业债务人及资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员，不允许参与本次交易。东方不接受投资者组合联合财团参与本次交易。注册文件接收地址：地址：黑龙江省哈尔滨市长江路115号收件人：王松涛先生、祖健生先生邮编：150090电话82282775传真邮：wangsongtao 由于保密承诺函的条款及目的已为不良资产投资机构广泛接受，故东方不接受任何投资者对保密承诺函发表意见或做

6、出任何更改。东方在行使独家权利的过程中保留拒绝拟对保密协议及本公告其他内容进行任何修改的权利。更改后的保密承诺函及本公告任何其他文件将被拒绝，因此任何更改保密承诺函或本公告其他文件内容的提议都可能导致推迟收到尽职调查信息。四、保密保证金希望参与某个资产包竞价的投资者应根据交易时间表的规定于截止日2011年10月10日中午12：00时（北京时间）前按如下标准支付相应的保密保证金（人民币或者美元），该项费用电汇指引载于附件三。境外投资者可选择以美元支付。本次交易结束后，在投资者提交了销毁全部尽调披露文件后保密保证金予以退还。 资产包编号保密保证金（单位/币种）COAMC2011HL02人民币20,

7、000.00元东方将要求资产包的竞价成功者在买价以外支付事先确定的交易费用。竞价成功者所负担交易费用的金额将于报价前在资产转让合同中明确载明。 五、其他事项本公告不构成出售上述资产的承诺。投资者可根据东方提供的保密信息备忘录及资产转让合同所列条件及条款出价购买上述资产组合，在双方签署资产转让合同之前，东方（及与本次交易有关的顾问，如有），不对任何潜在的、已注册或东方给予交易资格的投资者承担任何责任。与本次交易有关的任何沟通函件，无论口头还是书面，均应直接交付东方，但保密信息备忘录另有规定的除外。东方主要联系人如下：联系人电话电子邮箱王松涛先angsongtao祖健

8、生先ujiansheng东方愿意听取社会各界对处置上述资产组合的各种意见、建议或异议，如遇到排斥、阻挠征询或异议的，请拨打举报电话：01066075468（中国东方资产管理公司纪检监察部我办纪检监察部）附件一：参与交易意向书附件二：资产组合描述信息附件三：保密承诺函附件四：电汇确认书附件五：资产清单附件一：参与交易意向书日期： 地址：黑龙江省哈尔滨市长江路115号 邮政编码：150090中国东方资产管理公司哈尔滨办事处收启人：王松涛先生电话：真：题： 不良资产公开竞争性出售交

9、易交易编号：COAMC2011HL02 根据中国东方资产管理公司不良资产公开竞争性出售交易公告，我们在此声明：我们不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与本次资产处置工作的律师、会计师、评估师和财务顾问等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；与参与本次交易的金融资产管理公司工作人员、相关国有企业债务人及资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员；我们希望参与中国东方资产管理公司不良资产公开竞争性出售交易交易编号：COAMC2011HL02资产包的公开竞价程序。附上填写完整的下列已签署文件：1. 保密承诺函2. 电

10、汇确认书3. 营业执照或设立登记书及章程复印件签名： 投资者名称： （境内投资者加盖公章）主要联系方式：姓名： 职位： 电话： 电邮： 附件二：资产组合描述信息1贷款质量分布表本金金额占比抵押加保证2,856.20 3.78%抵 质 押31,467.52 41.65%保 证25,233.28 33.40%信 用15,998.37 21.17%合 计75,555.37100.00%2借款人借款金额分布债权规模（本金）户数本金金额占比累计占比3亿元以上0 - 0.00%0.00%1亿元-3亿元0 - 0.00%0.00%5000万-1亿元0 - 0.00%0.00%1000万-5000万1736,283.6048.02%0.00%300万-1000万3415306.1220.26%0.00%300万以下34223965.6531.72%0.00%合计 393 75,555.37100.00% - 3借款人经营情况分布户数本金金额占比正常经营（有利润）142,126.953%维持经营（连续两年亏损）2411,973.0016%停止经营9123,072.6731%吊销、未年检23633