成交购买流程及质检定

1、为客户提供的服务合同审核，购买确认新客户第支付平台充值签署合同产品到期如何的产品新客户，需本人到现场，提供人（复印件需本人签字）、（复印件需本人手抄并填写红银号并签字），申请书，由客户经理协助进行。需注意：各有不同充值额度规定，请客户根据实际情况选择流程操作指引管理系统客户操作介绍系统客户系统，通过主界面中的“客户管理”功能模块，客户经理可以创建新客户操作介绍登录系统客户操作介绍该功能模块下包括两项资料：a、个人客户：主要录入客户个人信息b、客户账户：主要录入客户投资信息系统客户操作介绍客户新需准备以下资料：A、红银客户申请书；B、客户投资复印件；建设的C、需正，中国，农业需经城市经理同意方可

2、使用；一般，金卡，卡不可使用复印件；复印件；允许客户在复印件上备注使用用途系统客户操作介绍个人客户：通过新增进行新录入，通过修改可以进行资料修改，但无删除权限系统客户操作介绍录入界面：客户可根据实际情况选择；国籍和籍贯也需要填写；加入时间为日期；人&人可不填；销售姓名点击“选择”可直接花名册，从中查选系统客户操作介绍销售花名册连接：可通过或员工搜索选取系统客户操作介绍录入完毕，检查确认，无误后点击保存系统客户操作介绍点击“保存”后，会出现下列复选框，客户经理可以根据需要，选填客户其他信息陪伴您的成长RED FORTUN系统客户用申请书、操作介绍在复选框最后，客户经理需要通过“客户文件”，上传件

3、或复印件、复印件三份资料文系统客户录入完毕，界面即显示操作介绍文件上传确定成功后，点击保存，状态为“未”伴您的成长RED FOR系统客户操作介绍客户账户：客户经理通过该模块“新增”录入新客户信息，通过“修改”可以更改信息系统客户操作介绍信息录入界面：*为必填；名称，行所在省/所在市也需要填写系统客户操作介绍录入成功后，确认无误点击“确定”保存，界面即显示客户信息成长RED FORTUNE系统客户操作介绍以上两项信息录入确认无误后，客户经理将纸质资料提交给数据接口人进行核对，核对无误后，数据接口人联系总部，申请通过后，数据接口人可以在“个人客户”中查看到该客户，情况，成功即显示“已”合同录入操作

4、指引管理系统-合同录入操作介绍系统客户合同录入操作介绍系统，通过主界面中的“合同管理”功能模块，客户经理可以录入客户合同信息登录系统客户合同录入操作介绍框，填写客户合同信息点击主界面“新增”，即弹出以下新增合同系统客户合同录入操作介绍为纸质合同封面右上角合同号合同需手工输入，输入成功的客户，点击“查询”，系统即可自动连接出以下系统客户合同录入操作介绍融资方名称：目前与公司合作的两家融资方名称为勒和百堂，分别对应票据产品与定增产品系统客户合同录入操作介绍投资付款方式：签署地：签约日期：根据实际情况填写根据实际情况填写填写实际签约日系统客户合同录入操作介绍以上资料填写完毕确认无误后，点击“保存”，

5、系统会出现下列两个复选框，分别填写客户产品信息与上传合同资料系统客户合同录入操作介绍产品合同：点击“新增”，弹出以下并生成独立的出借框，填写客户合同信息，包括产品的名称，期限和投额，R系统客户合同录入操作介绍 产品名称： 期限选择：定增产品：中信1号票据产品：红银国泰红银国泰产品需要选择对应产品期限 出借出借：需要点击“获取”由系统自动生成成长系统客户合同录入操作介绍产品信息填写完毕后，点击确定保存，界面即可显示该的产品信息系统客户合同录入操作介绍合同文件：通过该页面下各上能，上传资料：复印件、客户片复印件、机刷卡小票或打款凭证、合同封面及所有手写页照系统客户合同录入操作介绍各项资料上传成功后

6、，点击保存，合同管理主页面即显示该客户合同状态为“初稿”；客户经理确认无误后，点击“请求审核”，该合同即会转至营业部数据接口人进行初审，数据接口人核对各项信息，若有错误，则点击“初审驳回”并填写“驳回理由”；如信息无误，点击“初审通过”，合同初审通过后，该合同转至总部数据接口人，等待终审，终审核对资料后，如信息有误，则“终审驳回”，如无误，则“通过终审”，该笔合同录入完毕，主界面合同状态即显示“有效”合规质检误导销售-夸大公司的产品和评论其他公司的产品。擅自更改或设计宣页及其他活动宣传 / 设计材料。擅自更改活动流程及相关文件。合规销售关于公司-所有产品相关问题应征询产品部意见-擅自进行成功案例以保证答复的准确性和一致性。，务必通过OA及进行成-公平对待客户，保持。功事例-当在操作过程中有任何疑问务必征询直属经理的建议；参照操作守则。销售与签约合作机构的活动执行-前线销售在未得到授-所有与合作机构开展的活动都应以不违背权时擅自组织外部活动。和该机构签订的协议为前提。-为了促成业务及奖金-签署。-所有与合作机构签署任何