中国城市商业银行市场定位研究

1、傲中国城市商业银半行市场定位研究蔼北京大学金融与艾证券研究中心主笆任 曹凤岐扮威海市商业银行哎行长 谭先国霸一、中国城市商半业银行的发展与霸问题分析按中国城市商业银皑行的发展叭我国的城市商业邦银行来源于原城岸市信用社的股份稗制改造，是在原盎城市信用合作社柏的基础上，由地半方政府、城市企芭业和居民投资入傲股组建的地方性笆股份制商业银行巴，是由众多法人袄机构合并形成的扒一级法人单位，版是为地方经济服澳务的地方性商业啊银行。1995爱年7月，以深圳敖城市合作银行正熬式成立为起点，耙中国城市商业银阿行在中国金融舞奥台上开始了艰苦稗的历程。截至2爱004年末，全案国城市商业银行巴总计112家，巴资产总额

2、169罢38.07亿，敖其中贷款904熬5.31亿，负佰债总额1636绊0.77亿，其拜中，存款143摆41.37亿。半这期间，城市商暗业银行既为地方搬经济和社会发展板做出了重要贡献靶，又背负了沉重办负担，暴露出诸办多问题。从功能跋上讲，城市商业柏银行是商业性金耙融服务机构，因办此，它首先应该阿具备商业银行的芭一般特点。同时傲，由于自身独特敖的发展过程，城跋市商业银行又有蔼它自己独有的特背点，这就是：中按国城市商业银行笆是地方性商业银哎行，是股份制商懊业银行。岸中国城市商业银败行发展中存在的昂问题靶我国城市商业银拌行不仅规模小，蔼盈利能力低，而爸且资产质量比较拜差。罢由于各城市商业跋银行是由本

3、地所挨有城市信用社联败合组成，因此，斑它承接了大量城傲市信用社在不规癌范经营时期所形癌成的不良资产板。截至柏2003年末，伴按五级分类口径斑，112家城市扮商业银行不良贷吧款余额1164俺亿元，不贷款率板15.0%；截摆至2004年末扮全辖不良贷款余办额1061亿元氨，不良贷款率1傲1.7%。熬虽然这些不良资按产规模在逐年降哎低，但目前数量搬仍然偏高。搬制定发展战略的柏基础就是要理解按竞争、决定竞争拔力的主要因素以盎及相对于这些因巴素，一家银行存胺在的弱点等。中般国城市商业银行斑在发展过程中突摆出的显示出资本扮充足率低、不良般资产率高、单一柏城市制经营、贷安款风险集中度高败和产品创新水平暗差等

4、问题。资本充足率低罢个好的银行不翱仅要谋求自我发般展，更要有充分瓣的蔼自霸我约束，而资本疤充阿足斑率正是这种约束氨，即一定规模的阿资本金只能经营叭一定规模的业务啊。然而，中国坝城市商业银行的隘突出特点却是资癌本充足率极低。背按照新的商业银绊行资本充足率标哀准进行衡量，截伴至拜2004暗年末，佰112办家城市商业银行岸的加权平均资本拔充足率为-罢1.3%唉，资本充足的仅俺为背6按家，资本充足率伴在懊0芭至斑8%笆之间的安46颁家，资本充足率盎低于绊0吧的60家。也就安是说，在城市商爸业银行这一群体傲中，有懊5.36%癌左右的银行具有奥足够的抗风险能斑力，有办40.07%坝的银行抗风险能矮力比较弱

5、，面临埃一定风险，还有败将近把53.57%板的银行根本没有澳抗风险能力，已伴处于哎“稗技术芭”把破产状态。哎另外，俺2004年，捌国务院发展研究耙中心金融研究所芭中国城市商业把银行研究课题懊组懊对中国东矮部、中部、西部败地区三个有代表蔼性的省份境内的背20扳个城市商业银行八的运营情况进行坝了比较深入的实柏地调查。调查表罢明，阿城市商业银行的哎贷款准备金也普埃遍不足，被调查胺城市商业银行的矮贷款准备金大约捌只占总贷款余额捌的1.25板%熬，这与其14哎%扮的不良贷款率非安常不协调（按贷罢款5级分类法计邦算）。据估计，绊如果依据目前的昂资产状况，城市班商业银行至少应挨提取700多亿板元的坏账准备金

6、翱，但实际只提取唉了60多亿元。澳这意味着，如果爱城市商业银行提芭足拨备，大多数哀银行将因此变为皑亏损，资本充足蔼率将大幅下降。不良资产率高澳我国城市商业银阿行不仅规模小，笆盈利能力低，而安且资产质量比较氨差。挨由于各城市商业扮银行是由本地所半有城市信用社联澳合组成，因此，艾它承接了大量城凹市信用社在不规蔼范经营时期所形板成的不良资产熬。截至版2003年末，跋按五级分类口径澳，112家城市奥商业银行不良贷爸款余额1164扒亿元，不贷款率扳15.0%；截颁至2004年末蔼全辖不良贷款余版额1061亿元袄，不良贷款率1矮1.7%。稗虽然这些不良资扳产规模在逐年降爱低，但目前数量傲仍然偏高。斑这造成

7、的直接后笆果就是银行连年皑亏损，无法在技俺术、产品开发和靶人才上投入资金办，发展十分缓慢罢。例如，威海市版商业银行，其成邦立时的不良贷款肮率更是高达92哎.76%，即使巴是与当地政府进矮行资产置换后的皑2003年6月捌末，不良贷款率笆仍高达30.1氨%。前几年大多爱数城市商业银行隘发展缓慢在很大佰程度上应归因于傲此。尤其值得关半注的是，城市商笆业银行不良贷款伴“懊悬空性案”叭特征明显，消化袄处置困难。悬空唉性就是不良贷款昂要么时间太长、翱要么借款企业破岸产或改制，要么白责任人无法落实暗，从而无法落实巴债权债务关系。霸截至2004年般末，城市商业银叭行损失类贷款余凹额为259.7岸6亿元，这部分

8、案资产呈现出明显坝的哎“傲悬空性啊”隘。对于这部分不坝良贷款，城市商颁业银行只有通过皑自身利润冲销或般地方政府资产置昂换两种方式来处熬置。在112家扒城市商业银行中傲，有将近一半连癌年亏损，因而根敖本没有核销不良隘贷款的能力。从瓣整体角度看，2佰003年112半家城市商业银行俺共实现利润54绊.22亿元，即吧使全部用于冲销埃不良贷款，也仅摆达到全部不良贷唉款余额的零头，败按照这一冲销速拜度，巨额不良贷办款需耗时近20巴年之久，而且还敖不考虑未来的新八增不良贷款。八加入罢WTO艾后，中国将采用吧国际通用标准计案算商业银行的资柏产质量和资本充颁足率，并向社会隘公布，这将改变按城市商业银行的佰资产质

9、量和信用敖不透明状况，使跋潜在的不良资产凹逐步暴露，经营癌难度、经营风险凹进一步增大。单一城市制经营昂自城市商业银行百成立之初，其经傲营活动就被限制疤在所在城市。当哀然，从当时的金背融环境和防范风矮险的角度考虑，疤单一城市制的经爸营模式是必要的绊。但是近几年来版，单一城市制经胺营模式的负面效八应日益显现，并耙成为城市商业银搬行进一步发展的绊障碍。巴首先，罢地域限制不利于拌城市商业银行分背散风险。对于某跋个城市而言，往摆往是某几个或某昂个产业或行业发盎展较好，可供开稗发且前景较好的半项目也是有限的傲。如果一家银行板被限制在一个城癌市开展业务，其坝资金势必集中到颁这些行业、产业懊和项目上，造成办贷

10、款的行业集中搬度、客户集中度班偏高，带来巨大佰风险隐患。稗其次，拜地域限制不利于氨城市商业银行的隘业务发展和产品绊创新。现在阿，疤很多企业往往是艾跨地区啊、搬甚至于跨国开展氨经营活动，这就柏要求商业银行能八够按照企业的地摆理布局为其提供鞍存贷款和资金清盎算等服务唉。但是，安不论是资金的流矮入还是流出，都蔼需要一个结算通芭道隘，肮而这恰恰是城市胺商业银行的软肋隘。显然，仅资金皑跨区流动，就已巴经超出了城市商俺业银行自身的能蔼力，从而造成城版市商业银行大量皑客户流失。这也佰是很多企业在规盎模较小时与当地敖城市商业银行的柏关系非常好，而拜一旦这些企业做啊大，实现跨地区邦经营，往往就会氨与城市商业银行

11、百分道扬镳的最好颁解释。暗贷款风险集中度肮高氨与国有商业银行佰和股份制商业银班行相比，城市商袄业银行无论是在板风险管理体系设办置、风险管理制唉度建设，还是风跋险管理技术运用跋、风险管理人才哀配备上都存在很拔大差距。这导致埃城市商业银行的艾风险防范能力普斑遍较弱，其表现把之一就是城市商敖业银行贷款集中八度严重超标。摆2004碍年统计数据显示蔼，城市商业银行颁总体单一客户贷碍款比例氨33.41%按，超出规定比例岸23.41凹个百分点，个别矮超过规定比例几凹十倍。十家客户阿贷款比例更是严隘重超比例，个别岸行甚至接近佰1000%胺。 南京明：“以科学发展观为指导着力做好中小商业银行监管工作”，全国中小

12、商业银行监管工作会议材料，2005 年2月。傲上述两项指标经靶常用来衡量商业瓣银行的贷款风险俺集中度，监管当板局的要求是：单奥一客户贷款率小摆于疤10%绊，扮10巴大客户贷款率小爸于胺50%爱。产生上述问题瓣的原因有二方面班：一是法人治理鞍不完善，关联贷疤款发生频繁，且岸数额巨大；二是绊市场定位不够明奥确，很多城市商扳业银行还在与国搬有银行和股份制罢商业银行争抢大埃客户、大项目，暗由于其规模较小胺、资本充足程度爸低，风险集中度耙非常严重；三是疤以上阐述的单一捌城市制经营所产坝生的。艾5、产品创新水傲平差鞍目前城市商业银碍行在金融创新中按常常处于被动模岸仿的地位，而缺搬少利用金融创新肮来创造利润

13、、占板领市场的主动权盎。很长时期以来白，大多数城市商巴业银行的产品品懊种一直停留在信癌用社时期的水平摆上，与股份制商敖业银行和四大国懊有商业银行相比啊仍存在很大差距扳。城市商业银行班产品创新水平差芭集中体现在产品隘品种单一、产品敖科技含量不高和啊产品创新能力弱俺等方面。坝首先，产品品种捌单一。通常，当颁代商业银行的业摆务往往被划分为艾公司银行业务、阿个人银行业务、肮国际银行业务和邦网上银行业务四碍大类。但是，与隘股份制银行相比爱，城市商业银行摆各类产品仍然主瓣要集中在存款、绊贷款方面，品种澳相对单一。例如半，在公司银行业芭务上，城市商业澳银行主要有存款板、贷款和结算，捌而股份制商业银隘行还可提

14、供贸易岸融资链业务、离奥岸银行业务和公靶司理财等。隘其次，产品科技巴含量不高。与股岸份制商业银行相俺比较，城市商业拌银行提供的产品氨科技含量明显低佰，集中体现在银爱行卡、电子银行搬、个人理财等新哎兴高技术产品的扳发展明显落后。碍以银行卡为例，版城市商业银行发办行的银行卡功能熬局限于存款、转绊账和透支三个方奥面，而招商银行傲的一卡通还可以伴提供理财、网上般支付、手机充值哀、自助贷款等多案项功能。又如网疤上银行，城市商埃业银行开发的网吧上银行仅能实现班查询、转账、缴案费和支付等较为班简单的功能，而坝股份制商业银行半开发的网上银行佰还可实现贷款、捌外汇买卖、理财啊、网上结算中心俺等较为复杂的功办能。

15、最后，产品扳创新能力弱。受碍科技和人员的限白制，城市商业银碍行的产品创新能绊力明显比较低。坝交通银行的研究芭机构每月都对国罢内各商业银行上斑个月产品创新情扮况进行统计，根背据他们的统计，矮几乎每个月都有敖数家股份制商业把银行推出新产品隘，而经常出现连败续好几个月甚至拜近一年的时间里班都没有一家城市哀商业银行入选。扮一般认为，商业艾银行的市场定位袄要与其产品创新奥能力相适应。 洪珍玲、蒋兆岗：现代商业银行营销概论，北京，中国经济出版社，1998 年版，第40页。瓣因此，产品创新唉能力弱，必然会爱给市场定位带来翱困难。盎（三）中国城市唉商业银行存在问罢题的根源班1、 市场定位阿不合理艾城市商业银行

16、市瓣场定位不合理集斑中体现在盲目性澳和雷同性两个方搬面。首先，市场绊定位的盲目性，白也可以理解为市疤场定位的缺失，拌即目标市场不明疤确，缺乏协同一傲致、高效率的营把销运行机制。一袄个准确的金融市拔场营销目标代表拜一家商业银行明奥确的市场定位。癌目前，大多数城背市商业银行的营拜销比较盲目，为胺了取得所谓的竞扮争优势，在几乎皑所有的业务领域唉、所有的市场机芭会上都使出浑身矮的解数，投入大爸量的人财物，从坝经营种类多样化颁、手段现代化等凹方面积极参与竞背争，但却没有一芭个建立在系统、鞍科学的市场细分岸基础上的市场目佰标、客户目标和哎产品目标。目标班市场不明确，使翱城市商业银行竞敖争策略针对性不按强，

17、个性不足，颁业务创新带有较捌大的盲目性，与盎大量的投入相比哎，城市商业银行搬并未赢得理想的疤竞争优势。霸目前，国有银行凹基本形成了网络捌广泛、与大型企埃业尤其是国有企办业关系良好的竞按争优势；股份制暗商业银行则形成皑了科技领先、产鞍品创新能力强的懊后发竞争优势；办与之形成鲜明对佰比的是城市商业哀银行竞争优势的爸缺乏，即使是在盎原有中小企业方白面的特色也在逐安渐消失。从某种肮程度上讲，市场鞍定位的缺失正使皑一些城市商业银唉行在市场竞争中绊面临被淘汰的风爱险。傲其次，啊市场定位的雷同捌性。阿城市商业银行哎市场定位的雷同叭性集中地体现在皑与隘其他商业银行的案市场定位战略雷肮同。许多城市商搬业银行没有

18、对自罢身金融环境和综拌合实力进行细致扳、科学的分析，氨更没有严密的市巴场细分，不是充版分发挥机制优势叭，集中资源实施癌可保持竞争优势半的特色定位战略搬，而是无视与国昂有大银行在制度瓣结构、信用保障哎、资金规模、网版络覆盖范围、技疤术实力等方面的蔼巨大差异，不自伴量力的挑战大银扮行，普遍偏离了白自己的战略宗旨昂和方向，在经营摆区域定位、客户半定位、产品定位矮等方面都与国有爸大银行趋同。这爸些银行企图通过板与四大国有商业爸银行正面争锋，爱胜出市场，获得班平均甚至更大的皑市场份额，结果拌往往代价高昂却稗得不偿失。鞍城市商业银行伴市场定位同其他瓣商业银行的市场跋定位战略雷同的板必然后果是叭“把失小扳”

19、柏现象。与城市商袄业银行偏重大企啊业、大项目形成伴鲜明对比的是，胺城市商业银行在俺提供非传统金融般服务方面也存在芭很大不足肮，班大部分城市商业罢银行没有能力提柏供高附加值的增碍值服务。皑国研课题报告称澳，摆受调查的银行中胺，只有4家能提靶供家庭组合投资捌和网络银行服务般，能提供国际支昂付、融资租赁服熬务的银行也只有袄4家，分别占被板调查银行数的2百2.2啊%把。 同1。罢城市商业银行在啊经营管理中的板“班求大摆”翱和拔“八失小碍”安现象表明，中国翱的城市商业银行班实际上与其他商半业银行的市场定皑位存在严重雷同般现象，即都定位跋于大型企业和项笆目。市场定位不唉合理，使得城市奥商业银行即使侥邦幸得

20、到一些眼前版利益也无法获得鞍持久的竞争优势捌，如果不及时调耙整经营战略，最袄终必将自食其果瓣。俺2、 监管制度叭约束性班除市场定位不合扮理外，监管制度把也在一定程度上巴制约着城市商业奥银行的发展。例翱如，城市商业氨银行暂行管理办班法第六条规定颁，城市商业银行跋在符合条件的地蔼级以上(含地级昂)城市设定并以挨所在城市的名称肮命名，一个城市俺只能设立一家城拌市商业银行；第八二条规定，城市斑商业银行主要为白本市中小企业和摆居民提供金融服邦务。澳虽然，上述规定懊在城市商业银行奥成立初期并不会笆产生太大的负面跋影响，但是随着百其规模的逐步扩办大和竞争的市场挨化，不合理、不扮科学之处愈加明凹显。城市商业银

21、叭行在经过近柏10鞍年的发展后，已案经呈现出严重的斑分化现象，少数般城市商业银行发盎展迅猛，其资本澳金规模和资产规败模已经超过个别熬全国性股份制银笆行，在当地的市芭场份额也相当高拜。对于这类城市跋商业银行，要求鞍其区域定位仍然搬局限于当地，服盎务的对象仍然局翱限于中小企业和懊城市居民，显然坝阻碍其发展潜能癌的充分发挥。拔当前经济发展主按要以城市为中心拔逐渐向周边辐射盎扩散，形成区域拜经济。城市商业捌银行是地方性商阿业银行，其经营昂业务被限制在一爱个城市，而其主爸要服务对象中小俺企业分布范围则耙较广，部分中小懊企业随着自身业翱务的不断发展，佰业务跨行政区域拜不断向外拓展，肮城商行由于网点隘设置仅

22、限于城内傲，汇路不通，结暗算不便，极易失耙去这些客户。服八务区域只能是一板个城市，服务对敖象只能是中小企皑业和居民，行名氨只能以所在城市跋命名。这实质上板限制和约束了城胺市商业银行的发百展空间，使城市埃商业银行难以做哀大做强，与经济鞍（企业）的外向傲发展属性相矛盾暗。同时也使金融皑风险度过度集中板而不能分散化，奥动态地看，可能把成为引发金融风哎险的诱因。绊从理论上讲，八放松对金融敖业颁务的限制是促进拔金融机构业务创绊新的重要前提版。监管制度的约凹束阻碍了城市商癌业银行的快速发癌展。实际上，懊城市商业银行组坝建时，出于化解隘地方金融风险的搬考虑，监管机构版确立了当地化经霸营定位。但正如安巴曙松等

23、认为，耙这种制度安排实佰际上使地方政府澳可以将城市商业埃银行的金融资源哎作为对国有商业斑银行资源的替代爸。当地政府对城癌市商业银行的掌癌控集中体现在股翱权结构单一化。蔼3、股权结构单般一化胺城市商业银行在昂组建时监管机构鞍就规定，地方财皑政对其持股比例按在30%左右，肮单个法人股东的按持股比例不得超八过10%，单个奥自然人持股比例柏不能超过总股本拌的2%，从而造捌成地方政府事实安上处于昂“扳一股独大扳”吧的控股地位。在案改革银行产权制埃度的时候，必须啊防止背“柏内部人控制瓣”百问题的发生，而柏“笆一股独大吧”肮却极易导致艾“按内部人控制绊”耙。稗股权结构单一化拜的弊端显而易见澳。阿国研课题报告

24、显邦示，袄各地方政府在城办市商业银行的平碍均直接持股比例拜是24.2暗%唉，如果耙计算袄通过其他企业或吧机构间接持股的斑数量，地方政府半对城市商业银行翱仍拥有绝对控制背权巴。同时，艾国有企业或国有傲控股企业所持有把股权比重也很大笆，而真正关心银把行生存和发展的岸私有企业、自然鞍人以及外资股东哎所持股份比重并把不大扳，岸国内私有股东摆（肮包括私有非金融疤企业和个人投资矮者胺）阿对城市商业银行芭的平均持股比重俺为23.7%，盎而国有资本包括颁地方政府的持股拔比例则达到76岸.3%左右。半同时坝，城市商业银行袄的股权主要集中跋在包括地方政府瓣在内的少数法人昂大股东之手，大挨股东数量大都在巴10家以下

25、。拌国有成份占有绝埃对多数，而且出澳资人出于同一城颁市。俺股权结构单一化伴，首先使城市商佰业银行依附于地稗方政府，变成地安方政府的准行政吧部门，甚至是第般二财政。这种行盎政控制，可能会案使城市商业银行懊逐步演化成为地颁方政府进行盲目昂投资的工具。当蔼银行被地方政府斑控制时，银行信昂贷决策过程中必佰然存在很大风险岸，这是因为信贷奥决策失误往往与佰信贷决策程序密坝切相关，即使在肮正常状态下，正矮确的信贷决策程肮序也非常困难。碍城市商业银行普埃遍存在大量政府爱关联贷款，且极坝易发生坏账。罢其次，基本同质俺的国有产权结构敖使城市商业银行鞍与工、农、中、败建等国有商业银白行间具有一种天奥然的扳“暗兄弟拔

26、”凹关系，弟弟以兄绊长为榜样，结果按形成业务趋同、氨管理文化趋同等罢诸多罢“爸趋同吧”芭现象。把最后，不合理的跋股权结构会严重败降低公司治理机稗构的效率。搬尽管各城市商业唉银行普遍采用股笆份制的组织形式把，并且按照公拜司法的规定建唉立了法人治理结矮构，但在实际运般作中，由于占控扮股地位的国有资袄本和集体资本的傲所有人缺位，委按托代理关系不明办确，因此，各城蔼市商业银行实际爱被控制在少数政霸府资本代理人手癌中，董事会（或吧理事会）、监事肮会等权力部门形懊同虚设，根本无艾法对银行代理人胺形成有效的监督案。翱然而，与理论推颁断相反的是，对哀河南和山东28巴家城市商业银行疤的实证研究表明艾，虽然城市商

27、业熬银行的股权集中唉现象明显，但大昂股东国有性质并办没有对银行绩效把产生影响，同时哀集中型股权结构疤对银行绩效有明颁显的积极影响。 李维安、曹廷求：“股权结构、治理机制与城市银行绩效来自山东、河南两省的调查证据”，经济研究，2004 年第 12 期，第415 页。肮这表明股权结构皑对城市商业银行坝经营的影响还有板待进一步研究。奥二、般中国城市商业银昂行市场定位分析把商业银行的市场柏定位是指银行对哎其核心业务或产笆品、主要客户群半以及主要经营区稗域的认定或确定盎，是银行根据自柏身特点，扬长避皑短地选择、确定班客户哀啊经营区域俺拌产品(C百爸A熬捌P)俺最佳组合的系统矮步骤和方法，以耙达到银行资源

28、的靶最优配置和最佳矮利用的战略。这把就是CAP观念般下的商业银行市笆场定位。靶CAP氨模型定位扮是指银行对其核摆心业务或产品、邦主要客户群以及俺主要竞争地的确邦定。吧CAP模型强调俺商业银行市场定隘位的三大要素，拔即客户邦(Client奥)巴、经营领域昂(Arena)跋和产品霸(Produc吧t)把。一个案“挨客户啊(C)巴经营区域昂(A)俺产品霸(P)”袄组半合，就是银行的捌一个翱“半定位单元伴”暗，标志着银行形隘成的一个具有鲜捌明特点的市场定斑位。因此，一个凹CAP隘组合即可视为银佰行的市场定位，懊即银行根据自身翱的特点，确定客办户背、经营区域、办产品的最佳组合哎。斑 (一) 客户般定位：

29、城市居民耙和中小企业翱随着改革开发步叭伐的加快，我国把商业银行不断融叭入到激烈的市场按竞争中。对客户霸资源的争夺成为芭银行业获得市场拔竞争优势的关键板。一方面，城市白居民应该成为城摆市商业银行的主矮要客户群体。随鞍着我国居民收入败的不断增加，个傲人融资与投资需扮求迅速提高，虽跋然国内各家银行按己开始重视高速班增长的居民个人般零售业务需求，靶但因既定的经营熬方式和业务结构拌的局限以及对新佰业务的认识偏差蔼，其相关业务经暗营尚处于初级阶癌段。同时，此类搬业务具有市场化澳程度高、风险小傲、收益稳等特点袄，与城市商业银敖行在中国银行体奥系中的地位相吻吧合，使其比较优罢势更能够得到发碍挥，应成为各城绊市

30、商业银行客户绊发展的重点方向艾。败2004年盎，岸北京银行确定了败全行的中长期发拌展目标，将全行捌的业务重心在未败来2至3年内转八移到个人银行业俺务，提高个人银扳行业务在规模、皑盈利能力等方面伴的全行贡献度。邦招商银行行长马翱蔚华曾指出:谁佰能够率先解决个翱人银行业务在整哎个业务结构中所罢处的地位，谁能拔够率先调整好业芭务结构，谁就能袄赢得发展的先机袄。拌另一方面，城市办商业银行重点服叭务中小企业具有罢坚实可行的基础翱。啊在我国经济成分佰呈现出多元化态耙势的今天，经济胺结构与金融结构矮的不对称直接体啊现为缺乏与中小坝企业配套的中小叭金融机构。 盛立军：中国金融新秩序-混业经营和民营金融，北京，

31、清华大学出版社，2001 年版，第112-113页。跋因此，城市商业埃银行有机会进入肮这个细分市场，板获得竞争优势。败首先，支持中小办企业是我国经济版发展的需要。当袄前，中小企业特阿别是私营中小企八业都存在融资难捌的问题。拜一项调查显示，疤中国中小企业所矮创造的最终产品凹和服务的价值已柏占全国GDP的办50.5%拌，所解决的就业扒量占全国城镇总白就业量的背75%吧以上，所提供的伴产品、技术和服耙务出口约占出口傲总量的暗60%皑，中小企业所完罢成的税收占全国拜全部税收收入的笆43.2%。另佰一项调查表明，邦截至2001年袄底，超过800蔼万家的中小企业耙占了中国企业总啊数的99%以上澳，而这些中

32、小企敖业占用的金融资版源却只有20%疤。 许维华：“中小企业难拾银行融资橄榄枝”，国际金融报，2002 年8月9日。柏显然，它们仍然坝是经济生活中典案型的弱势群体，昂急需金融支持。伴由此可见，支持佰这部分中小企业唉，是整个国民经熬济发展的需要。拜其次，对中小企叭业的金融服务将艾是城市商业银行稗的重要利润源泉熬。随着中国经济吧的持续高速发展鞍，中小企业的经吧济活动将更加活耙跃，在许多方面拔需要银行提供各叭种金融服务，其罢中不仅包括传统败的存贷汇，而且袄还迫切需要各种邦新型金融服务。哎例如，本外币保阿函业务、国际结霸算、信用证、网斑络结算甚至部分傲投资银行业务。胺加强对中小企业昂的金融服务，迅搬速

33、占据这类业务岸，不仅有利于扩俺大城市商业银行隘的经营规模及市绊场份额，构成坚瓣实的利润支撑点袄，而且还有利于把城市商业银行摆把脱外部竞争压力啊，改善经营环境岸，迎接金融国际爸化和内外资金融坝巨鳄的挑战。俺再次，城市商业稗银行服务中小企扮业能更好地分散板风险。商业银行败在提供金融服务俺时，一般都要遵矮循大金融大服务隘、小金融小服务懊的规律，如果以摆其小规模的资金颁为大项目提供信癌贷，所蕴含的风吧险是显而易见的背。城市商业银行邦为了防范风险，皑就只能把市场定唉位放在中小企业熬上，才不至于因吧金融服务目标与坝功能错位而诱发半经营风险。般最后，城市商业霸银行自身实力也疤决定了服务中小俺企业是其理想选傲

34、择。一方面，城背市商业银行一般绊规模小、资金实办力弱，无力单独岸承担较大的项目胺和满足较大企业拜的资金需求。但盎另一方面，城市疤商业银行具有管肮理层次较少、与矮地方经济联系密芭切、信息反馈灵班活、金融交易成澳本低等长处，因摆而易于为中小企版业提供服务，便邦于从事零售业务埃，发挥替代作用叭，从事其他商业靶银行不愿或不易伴开展的业务。哀兰州市商业银行芭在发挥地方性商拜业银行的经营特拌色上艾狠碍下功夫，确立了半“服务地方、服埃务中小、服务民碍营、服务市民”挨的市场定位，八他们瞄准少数民爸族群体的客户定耙位实践尤其值得八称道。颁在市场一体化、般竞争同质化的背扳景下，兰州市商癌业银行从原始单笆一的空间网

35、点争熬夺战中跳出来，靶依托兰州得天独霸厚的民族经济环案境，艾率先碍采用更为本质的邦市场盎细分手段，百将客户群体定位办于盎少数民族企业和啊商户艾，将其盎整体纳入特定的百服务范畴，建立捌专门的服务体系昂，从而开辟了新奥的发展空间，赢半得了竞争的主动拌权。1997年笆，兰州市商业银版行独家创办穆斯佰林支行。这一惊败人举措成为当年板在兰州金融行业瓣引发热议的大事岸件。作为金融领佰域“民族意识”肮觉醒的标志，穆阿斯林支行如今已拔是兰州市商业银版行乃至整个兰州八金融行业的一块隘醒目的金字招牌爱。穆斯林支行积霸极支持兰州商贸巴市场的建设，扶稗持穆斯林经营户隘发展壮大。广大般客户感受到了穆哎斯林支行贴身服白务

36、的本色。搬同时，稗以少数民族客户伴为核心，兰州市伴商业银行科学地捌规避风险、优化办资产结构敖的同时颁，又支持了地方版少数民族经济发奥展，真正实现了百“银企双赢”。霸由于鲜明的市场柏定位，该行经营八近年来保持了良按好的发展态势。氨到2004年，哀存款净增额是成盎立之前存款增加啊总额的3.9倍埃，埃市场份额由20八00年的7.1摆8%提高到20按04年10月的伴11.08%。耙2003年市场胺份额高出全国城唉市商业银行平均昂水平6.22个鞍百分点。 兰州商业银行：“聚焦中国新金融时代的城市商业银行大型系列专题报告十七”，中国金融网，2005年，/zhuanti/200503051/20050305

37、1.htm。般（二）产品定位半：零售业务啊中国城市商业银鞍行无论从资本规班模还是经营网络敖看，都属于中小艾商业银行系列。澳作为中小商业银版行，在目标市场哎及经营方式都应扒与大型商业银行败有明显区别。拔商业银行零售业板务巴是指对家庭疤、非盈利机构和安小企业提供的金岸融产品或服务巴，主要包括零售叭存款业务八、零售小额贷款霸、透支便利、制巴定投资策略与组般合、进行税务安翱排及保险服务等按。 孙双锐：商业银行营销管理，兰州，兰州大学出版社，1999 年版，第22页。扳零售业务具有零隘星分散、种类繁拜多、服务要求高伴的特点。另外，爱由于长期处于计办划经济，忽视以把个人为主体的银霸行零售业务的开皑展，因此

38、，商业瓣银行极度缺乏有芭关这方面的知识拔和经验。癌银行开发零售业斑务虽然繁琐，且啊有较高的服务质叭量要求，但它的艾市场是随经济发癌展而稳步增加的巴，收益也是可观稗的。不但如此，癌零售业务因与客败户联系广泛、直绊接，对银行的公肮众形象影响很大耙，对于带动其它疤业务的发展具有八不可低估的作用埃。罢当今国际银行业岸中，零售业务对矮银行收入与利润拔的贡献率不断蔼提高。例如，英耙国汇丰银行、劳稗合银行等，零售皑金融业务占其全般部收益的绊60%蔼以上，其中住房坝按揭贷款占资产捌的翱50%吧以上，银行卡业拜务的权益收益率敖超过百30%办，是贷款业务盈稗利能力的啊3吧倍多。扮同时，零售业务邦在国外也越来越唉受

39、到重视。例凹如，欧美发达国班家消费贷款规模傲相当大，消费贷扳款在整个信贷额鞍度中所占比重也澳越来越大，一般捌为埃20%昂至挨40%蔼，有的甚至达芭60%颁。相比之下，我唉国安200熬3拌年底凹31465扳亿元的消费信贷俺余额仅为信贷总吧额的19.79绊%叭。类似地，八目前国外银行4摆0%袄的利润来自服务颁收费，国内四大伴国有商业银行这斑一比例仅为 1疤%柏至2翱%跋，其他股份制商奥业银行大约为1隘0%颁，城市商业银行艾的比重更低。 上海财经大学金融学院、上海财经大学公共政策研究中心：2003中国金融发展报告，上海，上海财经大学出版社，2003 年版，第94页。埃城市商业银行应稗广泛吸收发达国般

40、家商业银行开发耙零售业务的经验般，立足于处理广叭泛的现金业务和俺储蓄账户业务，隘其业务范围主要坝包括个人储蓄及摆支票账户、信用凹卡业务、个人(捌消费)信贷业务凹、个人代理业务袄、私人理财服务颁以及能广泛使用罢于ATM和PO靶S上的借记卡和白可透支的贷记卡扒等。这些业务既敖体现出极强的服岸务功能与科技含跋量，也依赖于较拌发达的个人信用般制度。随着我国半经济发展所带来按的个人融资需求懊多样化以及个人耙信用制度的健全白，上述业务很适蔼合包括城市商业扮银行在内的中小氨银行开展。城市傲商业银行理应抓懊住机会，形成自败己在这方面的竞安争优势。挨温州城市商业银斑行在这方面做了笆大量工作。班温州地处浙江东爸南

41、沿海，是浙南拜地区经济、文化俺和班交通中心，芭是敖全国首批14个百沿海开放城市之啊一、全国唯一的瓣金融综合改革试巴验区。由29个班城市信用社、6昂家金融服务社和蔼8家营业处整合埃而成的温州市商爸业银行从199凹8年12月17板日诞生起，就不百得不面对来自竞爱争对手的重重考凹验，而这些对手背个个来头不小吧，都是各自行系瓣统的先进行、优白秀行。同时，挨与大多数城商行坝一样，由城信社叭改制而来的温州扒市商业银行也面把临着股本结构不艾合理、资产不良敖率高、网点布局埃散乱、企业声誉懊不佳等一系列棘把手问题。那么，败一个起点低、底柏子薄的城市商业跋银行，何以用短坝短六年时间跻身唉英国银行家年鉴背内地商业银

42、行第摆28位、全国商捌业银行40强，岸创造出各主要经懊济指标年均递增爱30%的奇迹呢扮？柏答案就是产品创案新。熬温州市商业银行奥坚持“精品零售白银行”的市场定傲位，相继推出了扳全国首创的“储绊而保”业务、全傲国第一张带有银奥联标识的银行卡捌（金鹿卡）、温扳州第一笔个人委懊托贷款、权利质笆押贷款、香港购敖物旅游通、存贷懊一卡通以及各类捌中间代理业务等鞍一大批深受市民啊欢迎的金融产品绊与服务。截至2安004年12月搬底，该行业务品盎种已由建行初的挨19个增至90拜多个。同时，该疤行加大了对中小蔼企业的信贷支持啊力度，以综合贡肮献度作为选择客傲户的重要标准，瓣加快培育优质中袄小企业客户，注吧重对自然

43、人优质扒客户的营销，转爱变对大额贷款、颁项目贷款的经营瓣理念，不片面追皑求大项目、资信凹百佳企业和他行熬黄金客户。截至啊2004年12罢月末，该行共有懊中小企业（个哀体败私经营户）客户凹近16000户鞍，占全部贷款总鞍额的90%以上背，建行以来累计埃向该类客户贷款版达500多亿元鞍。2004年该般行A级以上企业白客户715家，翱比上年同期增加板139家，显示碍出该行客户良好肮的成长性和经营吧状况。 温州商业银行：“聚焦中国新金融时代的城市商业银行大型系列专题报告十四”，中国金融网，2005年，/zhuanti/200502211.htm。斑（三） 经营区扮域定位：当地化班经营为主，探索八区域化

44、经营安经营区域定位，斑指的是商业银行俺选择什么样的经癌济地理区域作为扒自己的目标市场百。经营区域定位埃存在当地化经营按和区域化经营两拜种选择。本文认敖为，中国城市商扳业银行应该在因熬地制宜原则的指捌导下，根据自身败实际情况的不同吧，实施以当地化捌经营为主、探索般区域化经营的市哎场定位策略。靶首先，包袱轻、板资产规模小但质霸量高、盈利能力蔼强的城市商业银鞍行可以采用当地肮化经营定位，即按立足地方，发展巴为傲“肮小、精、特、专办”佰模式的地方性商邦业银行。这一方挨面是因为银行监皑管法规的限制，八多数中小银行只盎能在一定区域从八事银行业务，分隘支机构的设立也哎限于总部所在地昂区。另一方面，扒中小银行

45、出于自唉身经营优势的考俺虑，也倾向于这斑种定位。例如，八城市商业银行对盎当地客户的资信爸状况、经营状况熬十分了解，可以搬有效避免鞍“般信息不对称碍”芭风险，同时，城按市商业银行可以隘充分利用当地人艾缘资源，降低成拜本，形成价格竞靶争优势。扮城市商业银行较拔之规模较大的银熬行更能够提供银袄行和社区相互作暗用所需的坝“碍亲和性袄”埃。因为通过这种瓣联系有助于解决八贷款决策中的信袄息不对称问题：稗一些潜在贷款申哎请者特征是由其爸所在社区经济社矮会环境和特定资岸产决定的。特定吧资产的价值在任罢何时候都可能反稗应社区内各类经扮济主体的个人收扒入流量和财富水扒平。银行面对贷胺款申请时，如果把缺乏社区效应参

46、傲照物，只能独立皑、隔绝地评估每稗一个申请人资信暗状况。因为任何暗一项贷款申请人柏能获得的信用额肮度是独立于其它版人的，来自于任鞍何一笔贷款申请拔评估的信息与知罢识对于决定下一盎笔贷款申请的可埃行性时毫无作用奥，评估成本极其搬高昂。然而，社袄区环境却能将社版区每个贷款申请版者置入到一个相奥互联系的团体中捌。这些贷款申请氨者的特性就变成哀了相互依存特性靶，而且相当部分懊申请人拥有的资唉产具有地区性和挨固定性。因此社佰区具有特殊的拌“耙溢出奥”捌效应。城市银行按和所在社区天然柏的亲和性，必然奥会使这种白“澳溢出巴”胺效应得到充分发伴挥，有利于提高凹信贷评估质量、阿降低评估成本。袄其次，规模较大半、

47、实力较强的城鞍市商业银行，可跋以有条件地探索爸实施区域化经营吧定位。城市商业霸银行实施区域化搬经营定位是业务稗拓展的需要，是埃集约化经营的需跋要，也是促进区佰域经济发展的需安要。肮第一，城市商业扒银行实施区域化捌经营定位是业务唉拓展的需要。对挨于城市商业银行爸经营区域的限制靶，可能导致其无拌法开发利润率较拌高的业务，甚至氨失去现有优质客碍户。例如，城市澳商业银行异地汇把路不畅，客户结颁算困难，必须依俺靠国有商业银行稗的汇兑系统和银拜行汇票，既占用扒大量资金，又增奥加了清算环节，笆延缓客户资金周邦转，极大的制约氨了城市商业银行败的业务拓展，部伴分优质客户转投艾跨区域经营的四耙大国有商业银行背。肮

48、第二，城市商业邦银行实施区域化办经营定位是集约扮化经营的需要。暗同一地理区域内懊的若干家商业银哀行的财务系统、拔组织架构和管理昂模式没有统一的斑标准，多种资源埃重复投入，单个胺设备购置存在极翱大的投资浪费。笆例如银行卡系统哎，从硬件和软件埃设备的购买，开办发商可以多次重八复高价卖给各家暗商业银行，而在扳区域内统一模式暗，通过一级委托斑购置，总成本至敖少要降到一半以跋上。因此，通过爱有效的区域联合坝可以实现资源共凹享，可以保证域扒内商业银行较好八地实现集约化经袄营，扭转目前域坝内商业银行普遍背存在的银团贷款凹开展不好、优质班项目大量流失的癌状况，有效降低八单位运行成本，埃提高经营效益。耙第三，城

49、市商业岸银行实施区域化翱经营定位是促进拌区域经济快速发袄展的需要。目前办，各城市商业银哀行均是各地方政般府控股，其市场办定位也是立足地唉方经济，实现与奥地方经济的良性跋互动。对于对国扒民经济贡献度极背高、资金却严重敖缺乏的中小企业半来说，最合适的氨融资方式是以中按小银行为中介的稗间接融资。中小版企业的融资需求俺不仅关系到其本肮身的发展，也关佰系到就业问题、巴扩大内需问题。班从这个意义上讲绊，城市商业银行哀通过重组联合，芭实现区域化市场靶定位，可能成为斑促进区域经济快奥速发展的一种有白益探索。肮前已述及，城市拜商业银行经营地版域范围的限制是霸影响城市商业银佰行发展的重要原唉因之一。因此，爸突破地

50、域局限进巴行区域化经营是碍城市商业银行市坝场定位与稳健发胺展的重要内容。按但是，由于城市笆商业银行群体之靶间存在的多方面板巨大差异，决定翱了并不是所有的埃城市商业银行都颁适合、有能力进啊行区域化经营。摆商业银行只有本般着因地制宜、因氨时制宜的原则，翱注意避免盲目扩颁张，在当地化经白营为主的基础上芭，有条件地探索隘区域化经营定位扮。巴威海市商业银行矮的前身是威海城熬市合作银行，于败1996年10扳月28日经中国凹人民银行批准开暗始组建，199百7年8月1日正叭式成立，199绊8年4月17日八经人总行批准更肮名为威海市商业俺银行。由于城市般信用社经营机制班不完善澳、市场定位不准巴、百粗放疤式搬经营

51、百、皑贷款投向结构不办合理叭，该行半贷款质量低下捌、傲资产流动性不足拔，扒还一度熬出现支付风险。敖威海市城市商业埃银行在跨区域经澳营方面作了有益傲探索。1998碍年10月，山东拌省交通厅以山东熬省高速公路有限翱责任公司（以下爸简称山东高速）班的名义投资控股暗并更名为威海市摆商业银行，从而办实现产业资本与吧金融资本的有机傲结合。再生的威安海市商业银行资白本总额为3.5奥亿元，其中山东摆高速投资2亿元啊，占总资本的5敖7.04%，威吧海市政府投资7把000万元，占笆总资本的19.颁96%。资本重翱组，使该行的股百权结构发生了根哎本性改变，形成安了比较合理的股霸权结构。首先是伴有雄厚实力的战败略性投

52、资者持有百最大比例股份，哎把威海市商业银败行作为其整体发隘展战略中的一个巴重要部分，使银巴行业务成为其新跋的、大有潜力的拔增长点，而不是氨一个提款机和套懊现工具，从而高邦度重视、支持威挨海商行的发展。颁其次是政府处于氨小股东的地位，摆使银行受到的政班府干预减轻，便哀于大股东按照企斑业化运做方式，拌按照市场经济的耙规则制定银行的邦发展战略，选择埃高级管理人员，摆建立健全银行的蔼治理结构。再次氨是资本金规模大啊幅度提高，提升邦了风险防范的能佰力，同时捌注入了山东交通跋的卓著信誉，扳该霸无形资产使银行颁形象得以迅速改蔼善，内部改革半得以乘势到爸到位。肮这次资本重组对叭于威海市商业银啊行从完善法人治跋

53、理结构和资产重哎组入手加快发展柏，既带来了无形埃的压力和动力，哀也为各种措施得耙以顺利实施提供扳了基础。在此基笆础上，威海市商扳业银行又实施了蔼一系列的资本运鞍做举措，巩固并霸加强资本重组的哎效果。凹首先是板强化一级法人管碍理体制。般建立了比较完善氨的法人治理结构哀和运作模式芭。懊按照法定程序，盎召开临时股东大敖会，解决历史遗盎留的原城市信用哀社股份阿“巴缩水按”百问题，维护了股安东的权益，为今肮后规范化管理奠罢定了基础。爱其次是肮积极寻求化解风安险的敖出路瓣。熬2002年，把第一大股东山东奥高速翱积极霸寻求化解风险有懊效途径百，提出叭化解风险的可行白性方案，形成用柏贷款置换方式剥碍离威海市商

54、业银拔行不良贷款的方哀案，得到了威海懊市政府的支持，俺使8亿元不良资搬产成功剥离白。扳剥离后，该行弥绊补了历年的累计蔼亏损，不良贷款叭比例降到40%背左右，资本充足癌率达8%以上，按一举挖除了阻碍拜发展的毒瘤。吧再次，突破地域败限制，实现在济败南设立机构。2巴002年1月1把6日，经中国人扒民银行批准，威扳海市商业银行在翱济南设立机构。白异地设立机构，懊不但有利于该行懊产业资本与金融盎资本的进一步融吧合，并为该行依翱托山东交通，实肮现跨区域发展创颁造了条件。当年按末，济南伴支行各项存款余癌额岸就达到3.16盎亿元佰；到2004年胺末，该支行资产跋24.4亿元，摆存款余额19.昂3亿元，贷款余疤额13.9亿元癌，当年实现账面暗利润4192万癌元，已成为威海八商行全面发展的背一个亮点哎。按三、城市