并购重组项目律师尽职调查查验计划落实情况评估总结表模版

1、并购重组项目律师尽职调查查验计划落实情况评估总结表,节序,待核查事项,序号,查验细项,查验方式与查验程序,收集的资料及形成的文件,完成进度,备注,序号,内容,序号,资料清单,第一节,本次重组方案,1-1,骅威股份董事会是否已依法定程序作出批准本次重组方案的决议,1-1-1,书面审查骅威股份关于本次重组的董事会会议资料,1-1-1-1,发行董事会会议通知、签到表、议案、决议、会议记录等会议资料,1-2,本次重组方案的内容是否符合上市公司重大资产重组管理办法、上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则及相关法律、法规及规范性文件的规定,1-2-1,书面审查骅威科技股份有限公司发行股份

2、及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)、骅威股份与交易对方、梦幻星生园签署的发行股份及支付现金购买资产协议,1-2-1-1,1-2-1-2,1-3,骅威股份股东大会是否已依法定程序召开，所作出的决议是否已包括了本次重组事宜,1-1-2,书面审查骅威股份本次重组的股东大会会议资料,1-1-2-1,第二节,本次交易相关各方的主体资格,2-1,骅威股份的相关证照是否有效是否存在营业执照被吊销、经营期限届满等公司法和公司章程规定的需要终止的情形,2-1-1,书面审查骅威股份的相关证照,2-1-1-1,2-1-1-2,2-1-1-3,2-1-1-4,2-1-1-5,2-1-2,书面审

3、查历次工商变更登记档案资料和指定媒体披露的公告文件,2-1-2-1,2-1-2-2,2-1-2-3,2-1-2-3,2-1-2-4,2-2,标的公司自然人股东是否具备完全民事行为能力的自然人、标的公司机构股东是否存在营业执照被吊销、经营期限届满等公司法和公司章程规定的需要终止的情形,2-2-1,书面审查标的公司自然人股东的身份证件,2-2-1-1,2-2-1-2,2-2-2,书面审查标的公司机构股东华睿裕人的工商档案资料,2-2-2-1,2-2-2-2,2-2-2-3,2-2-2-4,2-2-2-5,2-2-2-6,2-2-2-7,2-2-2-8,2-2-3,书面审查标的公司机构股东华睿点金的

4、工商档案资料,2-2-3-1,2-2-3-2,2-2-3-3,2-2-3-4,2-2-3-5,2-2-3-6,2-2-3-7,2-2-3-8,2-2-3-9,2-2-3-10,2-3,核查认购对象的基本情况,2-3-1,书面审查三个有限合伙认购对象的工商登记资料、合伙协议、私募基金备案证明及相关承诺函,2-3-1-1,2-3-1-2,2-3-1-3,2-3-2,书面审查员工持股计划的相关资料,2-3-2-1,第三节,本次重组的批准和授权,3-1,骅威股份的批准和授权,3-1-1,书面审查骅威股份关于本次重组的董事会会议资料,3-1-1-1,3-1-2,书面审查骅威股份本次重组的股东大会会议资料

5、,3-1-2-1,3-2,标的公司的批准和授权,3-2-1,书面审查梦幻星生园股东会会议资料,3-2-1-1,3-3,发行对象的批准和授权,3-3-1,书面审查本次重组配套募集资金认购对象的合伙人决定,3-3-1-1,3-4,中国证监会的核准,3-4-1,中国证监会作出的关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复,第四节,本次重组的相关协议,4-1,本次重组的相关协议是否合法合规,4-1-1,书面审查发行股份及支付现金购买资产协议,4-1-1-1,4-1-2,书面审查股份认购合同,4-1-2-1,第五节,本次交易的标的资产,5-1,标的公司梦幻星生园的基本情况,

6、5-1-1,书面审查梦幻星生园的相关证照及工商机读资料,5-1-1-1,5-1-1-2,5-1-1-3,5-1-1-4,5-1-1-5,5-2,标的公司历次出资是否真实、股权转让是否存在纠纷或潜在纠纷、股权是否清晰,5-2-1,书面审查梦幻星生园的历次工商变更登记资料,5-2-1-1,5-2-1-2,5-2-1-3,5-2-1-4,5-2-1-5,5-2-1-6,5-2-1-7,5-2-1-8,5-2-1-9,5-2-1-10,5-3,标的公司梦幻星生园杭州分公司的基本情况,5-3-1,书面审核标的公司杭州分公司的营业执照、工商档案资料,5-3-1-1,5-3-1-2,5-3-1-3,5-3-

7、1-4,5-3-1-5,5-4,标的公司梦幻星生园子公司东阳星生地的基本情况及是否足额缴纳出资、股权是否清晰、不存在纠纷或潜在纠纷,5-4-1,书面审核东阳星生地的营业执照及工商机读资料,5-4-1-1,5-4-1-2,5-4-1-3,5-4-1-4,5-4-2,书面审核东阳星生地的历次工商变更档案资料,5-4-2-1,5-4-2-2,5-4-2-3,5-4-2-4,5-5,标的公司梦幻星生园拥有的主要资产权属是否清晰，是否存在纠纷或潜在纠纷,5-5-1,实地查看并书面审查梦幻星生园订立的房屋租赁合同，核查梦幻星生园房屋租赁情况,5-5-1-1,5-5-2,书面审查梦幻星生园的无形资产,5-5

8、-2-1,5-5-2-2,5-5-2-3,5-5-2-4,5-5-2-5,5-5-3,书面审核梦幻星生园的应收账款质押登记情况,5-5-3-1,5-6,标的公司梦幻星生园及其子公司是否取得经营所需业务资质,5-6-1,书面审查梦幻星生园及其子公司持有的经营资质证书,5-6-1-1,5-6-1-2,5-6-1-3,5-6-1-4,5-7,标的公司梦幻星生园及其子公司纳税及财政补贴情况,5-7-1,书面审查梦幻星生园及其子公司纳税申报表及电子缴款凭证、财政补贴通知、银行凭证,5-7-1-1,5-7-1-2,5-7-1-3,5-7-1-4,5-7-1-5,5-7-1-6,5-7-1-7,5-7-1-

9、8,5-7-1-9,5-7-1-10,5-7-1-11,5-7-1-12,5-7-1-13,5-8,标的公司梦幻星生园及其子公司是否存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚,5-8-1,通过与梦幻星生园人员沟通、网络搜索，以及根据相关主管部门出具的守法证明文件,5-8-1-1,5-8-1-2,5-8-1-3,5-8-1-4,5-8-1-5,5-8-1-6,5-9,标的公司梦幻星生园及其子公司将要履行、正在履行的重大合同其内容是否合法，是否已生效，是否存在效力瑕疵；合同履行中是否存在潜在的风险和纠纷；若存在潜在的风险和纠纷，该风险与纠纷对骅威股份的影响方式和程度，是否构成本次重组障碍,5

10、-9-1,书面审查梦幻星生园及其子公司的企业信用报告,5-9-1-1,5-9-2,书面审查梦幻星生园的借款合同、保证合同、银行同意函、应收账款质押登记协议,5-9-2-1,5-9-2-2,5-9-2-3,5-9-2-4,5-9-2-5,5-9-2-6,5-9-2-7,5-9-2-8,5-9-2-9,5-9-2-10,5-9-2-11,5-9-2-12,5-9-2-13,5-9-3,书面审查联合摄制合同,5-9-3-1,5-9-3-2,5-9-3-3,5-9-3-4,5-9-3-5,5-9-3-6,5-9-3-7,5-9-3-8,5-9-3-9,5-9-4,书面审查影视服务协议,5-9-4-1,

11、5-9-5,书面审查销售发行协议,5-9-5-1,5-9-5-2,5-9-5-3,5-9-5-4,5-9-5-5,5-9-5-6,5-9-5-7,第六节,同业竞争和关联交易,6-1,本次交易前，标的公司的关联方情况,6-1-1,书面审查、与交易对方、梦幻星生园工作人员沟通、并书面查验梦幻星生园审计报告,6-1-1-1,6-1-2,通过书面审查及相关人员的沟通审查梦幻星生园关联自然人情况,6-1-2,6-1-3,通过书面审查关联法人的工商档案资料及网络核查关联法人的情况,6-1-3-1,6-1-3-1-1,6-1-3-1-2,6-1-3-2,6-1-3-2-1,6-1-3-2-2,6-1-3-3

12、,6-1-3-3-1,6-1-3-3-2,6-1-3-4,6-1-3-4-1,6-1-3-4-2,6-1-3-5,6-1-3-5-1,6-1-3-5-2,6-1-3-5-3,6-1-3-6,6-1-3-6-1,6-1-3-6-2,6-1-3-6-3,6-1-3-7,6-1-3-7-1,6-1-3-7-2,6-1-3-7-3,6-1-3-8,6-1-3-8-1,6-1-3-8-2,6-1-3-8-3,6-1-3-9,6-1-3-9-1,6-1-3-9-2,6-1-3-9-3,6-1-3-10,6-1-3-10-1,6-1-3-10-2工商登记资料,6-1-3-10-3,6-1-3-11,6-1-

13、3-11-1,6-1-3-11-2,6-1-3-11-3,6-1-3-12,6-1-3-12-1,6-1-3-12-2,6-1-3-12-3,6-1-3-13,6-1-3-13-1,6-1-3-13-2,6-1-3-13-3,6-1-3-14,6-1-3-14-1,6-1-3-14-2,6-1-3-14-3,6-1-3-15,6-1-3-15-1,6-1-3-15-2,6-1-3-15-3,6-1-3-16,6-1-3-16-1,6-1-3-16-2,6-1-3-16-3,6-1-3-17,6-1-3-17-1,6-1-3-18,6-1-3-18-1,6-1-3-19,6-1-3-19-1,6

14、-1-3-20,6-1-3-20-1,6-1-3-21,6-1-3-21-1,6-1-3-21-2,6-2,本次交易前，标的公司关联交易情况,6-2-1,书面审查标的公司与关联方之间的关联交易合同,6-2-1-1,6-2-1-2,6-3,本次交易是否构成关联交易,6-3-1,书面审查梦幻星生园审计报告,6-3-1-1,6-4,本次交易后，交易对方与骅威股份及其下属子公司关联交易规范措施,6-4-1,书面审查交易对方出具关于规范和减少关联交易的承诺函,6-4-1-1,6-5,本次交易前后，骅威股份的同业竞争情况,6-5-1,书面审查交易对方汤攀晶、王力、任海燕、杜军、朱群、虞怡出具的关于避免同业

15、竞争的承诺函,6-5-1-1,第七节,本次重组的信息披露调查,7-1,核查本次重组是否履行现阶段必要的信息披露义务,7-1-1,书面审查骅威股份在巨潮资讯网的公告,7-1-1-1,7-1-1-2,7-1-1-3,7-1-1-4,7-1-1-5,7-1-1-6,7-1-1-7,7-1-1-8,7-1-1-9,7-1-1-10,7-2,骅威股份履行的其他公告,7-2-1,核查骅威股份在巨潮资讯网上的其他公告,7-2-1-1,7-2-1-2,7-2-1-3,7-2-1-4,7-2-1-5,7-2-1-6,7-2-1-7,7-2-1-8,7-2-1-9,7-2-1-10,7-2-1-11,7-2-1-

16、12,7-2-1-13,7-2-1-14,7-2-1-15,7-2-1-16,7-2-1-17,第八节,本次重组的实质条件,8-1,根据各中介机构出具的专业报告，结合重组管理办法、发行管理办法及相关法律法规复第，核查本次重组是否符合符合相关法律规定,8-1-1,书面审核东海证券、正中珠江、联信评估出具的专业报告,8-1-1-1,8-1-1-2,8-1-1-3,8-1-1-4,8-1-1-5,第九节,本次重组涉及的承诺函,9-1,本次重组各方是否出具相关承诺函,9-1-1,书面审核各方出具的承诺函,9-1-1-1,9-1-1-2,9-1-1-3,9-1-1-4,9-1-1-5,9-1-1-6,9-1-1-7,9-1-1-8,9-1-1-9,9-1-1-10,9-1-1-11,9-1-1-12,9-1-1-13,9-1-1-14,9-1-1-15,9-1-1-16,9-1-1-17,9-1-1-18,9-1-1-19,9-1-1-20,9-1-1-21,9-1-1-22,9-1-1-23,第十节,相关方买卖骅威股份股票情况的核查,10-1,骅威股份及其子公司董事、监事和高级管理人员，交易对方、梦幻星生园董事、监事