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文档简介

1、 3/3传奇资产管理公司本文大纲公共资料公司证照：公司合法证照，如营业执照、机构代码证、税务登记证等的复印件归档人事档案：公司成员人事档案资料汇总名片模板：公司名片统一格式模板和样本文档基本规范：公司logo、文档页眉页脚、PPT模板、邮件格式和落款等文档规范常用文本模板：会议纪要、拜访记录、重要邮件抄送规则等常用文本的模板归类项目投资初步审查 ：对融资方的商业计划书和融资计划署进行书面初审和现场初审，需对文档进行A、B、C类的等级区分。 投资意向书：即投资条款清单，表达投资意向和合作条件，包含投资涉及的核心商业条款尽职调查报告：对融资方进行法律、财务、业务、人事等各方面的深入调查，全方位的考

2、察公司的运营情况项目建档：建立意向融资项目标准化档案投资合同基金募集准备阶段：私募备忘录：介绍团队的规模、过往业绩以及各项商业条款路演阶段：保密协议：路演前投资人需要签订的协议路演PPT、路演报告：募集说明书的概括版本，用于向投资者推介基金、促进交流募集说明书：概要描述资金募集目标、风险提示、募集条件、募集说明，是私募基金成立后启动资金募集工作的重要工作文件确认函：向投资人发送文件时需投资人签字反馈的附件谈判阶段：有限合伙协议：有限合伙人与基金签订的协议，应包括基金基本情况、投资基金承诺、投资回报的分配、投资限制、管理费用、责任与补偿等内容有限合伙协议意见反馈：投资者收到有限合伙协议后，有不同

3、意见，需书面反馈以留存档出资协议：投资人确认出资的承诺书普通合伙人条款书：基金普通合伙人之间签订普通合伙人运营协议：普通合伙人与有限责任公司之间的运营协议，内容为投资回报分成、主要公司治理的事宜管理公司运营协议：管理公司与有限责任公司之间的运营协议，管理费的分配、管理公司与全体雇员签订的聘用协议、银行账号等公司制度人力资源管理制度：公司组织机构、职责及人员配置；人事招聘制度；劳动合同管理制度；员工考勤制度；休假制度；薪酬管理制度；员工福利制度；培训制度等行政制度：礼仪纪律；工作计划与报告规范；会议管理制度；办公设备管理制度；文书作业制度；用印制度；办公用品管理制度；文档管理制度等财务制度：支出审批制度；报销审核制度；往来账务管理制度；票据管理制度；工资及相应级别报销管理制度等法务制度

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