电信运营商市场环境分析

1、中国挪动通讯市场综合分析预测报告 2021年上半年版 中国挪动通讯市场综合分析预测报告1. 挪动通讯市场开展综述2. 挪动运营商开展战略研读3. 手机厂商开展战略研读4. 挪动终端新技术与运用开展趋势5. 手机销售渠道开展趋势6. 手机用户需求分析一级目录中国挪动通讯市场综合分析预测报告1. 挪动通讯市场开展综述二级目录1.1 市场宏观经济/政策环境分析1.2 用户与终端市场规模走势1.3 各制式终端市场规模走势1.4 终端市场价钱构造走势1.5 智能手机/系统市场开展趋势1.6 乡村及乡镇市场T4以下开展综述1.1市场宏观经济/政策环境分析五大宏观要素保证2021年通讯市场实现全面增长202

2、1年，中国GDP将以 810%的程度坚持稳健增长，目前已取代日本成为全球第二大经济体。政府一系列宏观政策改善低收入人群的社保,提升收入与消费才干。上海世博会、世界杯、广州亚运会将继续带动产业的投资规模、厂商的市场投入及用户消费。2021年中国乡镇乡村的终端市场规模坚持在2000万3000万的规模。中国挪动：未来两年，将有超越5000万的新增用户来自乡村地域。中国电信：2021年，针对乡村市场的开展至关重要，力争开展2000万新增用户。投资机构对2021年中国GDP增长预期三大运营商3G开展从2021年的根底设备期进入2021年的营销推行期。2021年，整体市场投入达宏大,其中:直接投资为161

3、0亿元，间接投资为5890亿元,基站建立32.5万个。2021年三运营商网络均已根本覆盖县级地域，3G市场开场进入到规模推行阶段，从投资转向营收。2021年乡镇乡村的增量市场仍将坚持较快增长。1.1市场宏观经济/政策环境分析三网交融进入本质阶段，促进终端市场开展2021年，三网交融进程进入提速期，推进电信行业根底设备工程建立。广播电视网和互联网上的资源和内容将逐渐在手机上同步，丰富挪动互联网效力，添加手机用户的粘性，促进终端市场的开展。三网交融用户只用一条线路便可实现打、看电视、上网等多种功能。全面实现电信网、广播电视网和互联网三网交融中国国务院常务会议2021年初决议5年内电视机终端HDTV

4、高清3D立体体感交互电脑终端视频/音乐分享网络游戏即时通讯手机终端视频/音乐/游戏GPS/位置运用电子支付/CMMB1.2用户与终端市场规模走势新增用户稳健增长；3G用户迸发式增长；运营商用户争夺加剧2021年，手机用户到达8.6亿，普及率提升至64%；全球普及率71.5%.3G带动用户增长，2021年新增3G用户4000万，占新增用户的35%.三运营商均经过终端补贴及营销活动带动3G用户增长。2021年中国挪动终端用户开展趋势单位：百万20072008200920102011e累计用户数533641747860996普及率40%48%57%64%71%新增用户数86108106113136C

5、MCC GSM69.090.258.339.032CMCC TD/HSPA0.35.515.024中国移动新增用户数69.090.563.854.056China Unicom GSM13.016.411.49.03China Unicom CDMA 1X5.40.3China Unicom WCDMA/HSPA2.715.032中国联通新增用户数18.416.714.124.035China Telecom CDMA 1X1.023.225.025China Telecom EVDO5.010.020中国电信新增用户数1.028.235.045TDWCDMAEVDOTotal千元TD机对新增

6、用户的拉动十清楚显。乐Phone和普及型智能机对新增用户的拉动；联通扩展补贴范围将吸引大量新用户入网。热情3G翼起来，千元中价机全国促销活动。1.2用户与终端市场规模走势手机市场规模坚持20%的同比增长2021年上年半，总体手机市场规模同比增长21.7%。3G手机销量到达8万部，是去年同期的40倍；2G手机同比增长4.9%.赛诺估计2021年手机市场总规模行货市场将超越两亿部，3G手机销量超越4000万部，占整体市场规模的20%以上。中国手机市场规模变动趋势2010上半年（万）GSM6574 CDMA 1X1798 EVDO234 WCDMA680 TD-SCDMA464 1.2用户与终端市场

7、规模走势黑手机与无线座机市场将现萎缩黑手机市场在延续多年增长后初次出现下滑2G手机价钱下降；国际品牌T4/6进入；超低端补贴机型添加；海外市场增长。2021年无线座机市场到达500万部左右。上半年到达顶峰，下半年将出现回落。2021年底市场将会根本萎缩挪动补贴政策导向，部分省份已调低销量目的；TD低端机逐渐丰富。TD无线固话市场规模变动趋势中国黑手机市场规模变动趋势单位：万单位：百万1.3各制式终端市场规模走势3G市场进入快速生长期；WCDMA渐成最大市场2021年3G手机市场占比将超越20%。2G市场仍是主体，到达1.6亿，同比仅下降3%.20212021年为3G市场快速生长期，市场占比增至

8、62%。其中WCDMA成为最大市场。各制式手机市场规模变动趋势单位：百万1.3各制式终端市场规模走势WCDMA领涨；TD-SCDMA动摇；EVDO缓增WCDMA占全部3G终端销量的近50%.TD-SCDMA受补贴政策变动的影响起伏很大。随着千元EVDO机的批量上市，销量规模有望快速增长。3G手机市场分制式规模变动趋势2021年1-6月3G分制式累计销量单位：万1.3各制式终端市场规模走势TD-CMMB手机市场目前走势平稳，增幅将逐渐提升具备CMMB功能的TD手机销量从09年Q4暴跌到67.5万后，市场开展趋于平稳形状。2021年初CMMB功能TD手机高出TD手机均价27.6%，到2021年第二

9、季度，具备CMMB功能的TD手机平均价钱曾经降至1629元。TD+CMMB手机开展趋势TD+CMMB手机平均价钱走势单位：元单位：万1.4终端市场价钱构造走势2G市场在小于700元扩张；3G市场在7002000元市场提升GSM市场价钱段走势CDMA1X市场价钱段走势WCDMA市场价钱段走势CDMA EVDO市场价钱段走势TD-SCDMA市场价钱段走势大于3000元20003000元10002000元7001000元400700元小于400元58%94%71%76%69%2G终端价钱继续探底：GSM终端最低价已接近100元，CDMA终端最低价已跌破200元。1.4终端市场价钱构造走势WCDMA在

10、2000元以上渐成主导，GSM在2000元以下仍有空间2021年底， 3G在2000元以上市场逐渐普及，WCDMA渐成主导，超越TD与EVDO之和。10002000元市场，3G与2G市场规模相当，WCDMA规模是TD与EVDO之和。TD在4001000元市场销量高于其它3G规范，而CDMA在400元以下市场规模较大。下半年，GSM在2000元以下仍有较大市场空间。2021年6月2021年12月各价钱段不同制式终端销量分布1.4终端市场价钱构造走势千元以内EVDO及TD-SCDMA机型款数迅速增长中国挪动TD手机上市节拍加快，其中千元TD增幅最大。中国电信中价机批量上市及全国促销活动的展开，使中

11、低端EVDO机型数量明显增。WCDMA遭到NOKIA在一季度上市机型较少的影响，整体WCDMA新品数量减少。WCDMAEVDOTD-SCDMA各3G制式新上市机型价钱段分布单位：台1.5智能手机市场开展趋势智能机市场规模有望实现64%增长，占比达17%2021年智能手机销量估计到达2800万，同比增长64%，赛诺估计到年底智能手机市场占比将上升至17%，智能手机用户规模到达6800万。中国智能手机市场规模变动趋势1.5智能手机/系统市场开展趋势Android年底有望在各智能操作系统中销量排名第二在摩托罗拉、三星及低价普及型国产品牌推进下，Android市场份额估计在年底会超越Windows M

12、obile, Linux和苹果iOS 跃居第二。MT810ME501U8110X850iPhone452335235M1i各智能操作系统份额变动趋势1.5智能手机/系统市场开展趋势Android平台在W与TD市场快速增长，千元2G智能机不可忽视全部智能手机销量中，3G终端的占比已接近50%.WCDMA市场目前以Symbian为主导，但Android估计有快速增长，年底有望达12%.Android平台在TD市场将有较好开展，销量将与OMS, Symbian及Windows Mobile相当。GSM智能机市场中Symbian仍占据主导，诺基亚对1500以下G网智能机市场并没有放弃。操作系统WCDM

13、ATD-SCDMAEVDOCDMA 1XGSM总计Android4.8%33.2%2.9%OMS24.4%0.4%1.4%Apple iOS11.3%4.7%Blackberry0.0%0.0%Linux0.8%37.4%9.8%5.2%Symbian80.1%38.0%82.2%76.6%Windows3.8%36.8%66.8%62.6%7.5%9.2%智能机销量占比41.5%4.7%2.7%0.5%50.6%100%2021年6月52325233各智能手机操作系统在不同网络制式下的份额1.5智能手机/系统市场开展趋势10002000元价位将成为智能手机的重点市场2021年智能手机市场增长

14、最快的价位为10002000元，估计年底将增至60%以上。消费人群主要为1830岁之间的在校学生或企业年轻职员，较为理性并对挪动应器具有较高的接受度。3000元以上智能机市场稳定开展20%左右。主要用户为高端商务、时髦人士。智能手机价钱段分布变动趋势800MHz；3.5 WVGA电容；2G600MHz；2.8QVGA1.5智能手机/系统市场开展趋势多数智能操作系统尚未突破终端价钱瓶颈多数智能操作系统价钱偏高。Android手机价钱将有大幅下降联通针对智能手机加强补贴力度，下半年将与Symbian接近。操作系统WCDMATDEVDOCDMAGSMAndroid1998 2978 OMS3309

15、3109 iOS4800 Blackberry2980 Linux2080 904 1102 Symbian1131 3180 1208 Windows2495 2320 1824 1543 1990 各操作系统智能手机价钱变动趋势各类智能手机最低零售价钱 2021年6月单位：元单位：元1.6乡村及乡镇市场T4以下开展综述T4T6乡镇市场的开展拉动新购机用户比例添加交换购机比例增长变化趋势交换购机占比初次购机占比10年T1城市10年T2城市10年T3/4城市10年T5/6城市2021年，消费者交换购机比例进一步下降，主要缘由是运营商、厂商加速向T4以下乡村市场浸透大幅提升初次购机用户比重。受低

16、价3G终端市场下沉影响，赛诺估计2021年消费者交换购机比例将出现上升。1.6乡村及乡镇市场T4以下开展综述2021年乡村及乡镇市场容量为7500万赛诺估计2021年T4以下乡村及乡镇市场手机销量将会到达7500万，其中行货销量3500万，其他4000万台来自黑手机占黑手机国内总销量的80%。家电下乡补贴运营商捆绑政府行为黑手机，山寨机，翻新机正规手机厂商T4级以下城市及乡村市场55%15%30%1.6乡村及乡镇市场T4以下开展综述乡村及乡镇市场每年约有2500万市场空缺根据国家统计局统计年鉴统计的数据显示，中国2021年人口总数为13.9亿人，其中农业人口7.6亿人，占总人口数的55%.估计

17、乡村手机市场总量在3.6亿部。乡村手机用户换机周期在3年左右，平均计算每年乡村市场手机需求量有1亿部，T4级以下城市及乡村市场每年有2500万的空缺。平均每户常住人口为4人，平均每户劳动力为2人 ,意味着每两个乡村常住人口中就有一个有才干购买手机。2021年中国农民平均年收入5890元，平均每人年支出5158元，平均每人每年的余额为732元。手机用户普及率乡村人口向乡镇的迁移农民本身收入的提高消费特征：价钱敏感度高，品牌需求不大。对大屏幕，双卡，音乐播放功能有较大需求。1.6乡村及乡镇市场T4以下开展综述乡村及乡镇市场环境分析3G网络建立不完善，以低端2G产品为主受山寨机冲击明显财政补贴困难，

18、家电下乡效果不明显厂商渠道覆盖面临问题乐观估计，2021年三家运营商的3G网络可覆盖全国县级及以上行政区域单位。3G终端价钱依然位于较高位置，不适宜在乡镇及乡村市场推行。乡镇及乡村市场适宜推行产品为价钱在100300元区间的2G产品。目前正规的手机在乡镇市场的平均价钱要比三、五码手机高10%30%.农民可恳求财政补贴50元78元，但由于补贴手续很费事，收取的17%增值税就相当于68元101元的降价空间。农民购买家电下乡的手机要想领取到财政补贴必需开具发票，这就使很多门店不情愿销售家电下乡的产品，由于家电下乡产品与三、五码手机相比不具价钱竞争力。据统计，家电下乡实践销售比重仅占总体市场 的1.4

19、%，对低端市场推进作用不大。中标的中小手机厂商在寻求渠道支持上并不顺利。天音、中邮普泰、苏宁、国美等全国性的中标渠道商和零售商在乡村的销售网络并不兴隆，而在乡村市场销售网点较为健全的康佳、TCL、海尔等根本不情愿销售竞争对手的产品。中国挪动通讯市场综合分析预测报告1. 挪动通讯市场开展综述2. 挪动运营商开展战略研读3. 手机厂商开展战略研读4. 挪动终端新技术与运用开展趋势5. 手机销售渠道开展趋势6. 手机用户需求分析一级目录中国挪动通讯市场综合分析预测报告2. 挪动运营商开展战略研读二级目录2.1 运营商用户及网络开展综述2.2 运营商业务开展战略2.3 运营商定制终端开展战略2.4 运

20、营商终端渠道开展战略2.5 重点3G定制终端分析2.1运营商用户及网络开展综述净增用户及3G新增用户是终端市场规模的保证月份条目中国移动中国联通中国电信1月净增用户数（万户）512166305累计用户数（亿）3G新增用户数（万）4985742月净增用户数（万户）552121301累计用户数（亿）3G新增用户数（万）3847333月净增用户数（万户）597163330累计用户数（亿）3G新增用户数（万）34176434月净增用户数（万户）533141303累计用户数（亿）3G新增用户数（万）7168555月净增用户数（万户）

21、477179302累计用户数（亿）3G新增用户数（万）92102616月净增用户数（万户）506168302累计用户数（亿）3G新增用户数（万）11410345挪动用户每月仍有近五百万的增长，使得2G超低端市场仍将会有开展空间。三运营商月增3G用户超越200万山西挪动针对千元TD产品华为T2211开展了规模性补贴促销活动，当月山西3G新增用户接近20万。中国挪动3G用户口径：根据IMEI信息，运用TD终端延续三个月有一次运用的用户为3G用户中国联通3G用户口径：办理了3G套餐的用户即为3G用户中国电信3G用户口径：运用EVDO数据业务的用户即为3G用户2.1

22、运营商用户及网络开展综述三大运营商目前均在积极扩展各自的3G网络覆盖面积中国电信中国联通中国挪动EVDO曾经网络覆盖全国342个大中城市、2055个县、两万余个乡镇，覆盖率到达95%以上。中国电信集团公司技术部副主任窦笠再次确认LTE作为CDMA网络下一步的演进方向。WCDMA网络在全国曾经335个城市，根本覆盖到县一级程度。覆盖高速铁路95%的路段，实现语音业务和可视业务延续覆盖，掉话率小于1%.北京联通建成全国最大WCDMA本地网，六环内的有效面积覆盖率到达87%.2021年将投资450亿元，新建TD-SCDMA基站约78万个，截止6月底， TD-SCDMA基站总数已达11.5万个，估计年

23、底TD-SCDMA基站总数将到达20万个。TD四期招标明确了对LTE演进的技术要求，下半年将在多城市启动TD-LTE规模实验。2.2运营商业务开展战略不断晋级OMS操作系统，拉升3G综合竞争实力上半年中国挪动增值业务收入占整体营运收入的29.5%，数据业务已成为重要的增长点，下半年数据业务的开展将进一步提升运营商用户的粘性。注重平台建立和开放性：中国挪动将不断晋级Ophone手机的操作系统OMS，开发更多特征3G业务来拉升3G终端竞争力。2021年主推重点业务：CMMB、手机支付、手机阅读、手机游戏、歌曲下载、手机视频。中国挪动2021年重点业务个人产品集团产品家庭产品无线音乐手机视频1258

24、0基于CM-IMS的USB家庭手机伴侣10648物联网POC车务通家庭V网IMS家庭网关家庭成员定位数码相框手机钱包CMMB手机阅读手机支付手机报位置业务IVVR手机广告号薄管家手机动漫手机证券飞信邮箱手机游戏MMIDC手机冲浪MDA车行无忧CM-IMS全业务语音产品集团V网挪动400网信展会通全业务交融通讯PC客户端电子凭证G3爱唱机文娱生活商务2.2运营商业务开展战略加大新业务开发力度，方案提升3G付费用户的比重下半年中国联通将加大对新业务开发的投入，继续完善3G产品体系，下半年将注重3G预付费用户的开展。中国联通把手机支付作为2021年度重点开展对象。未来中国联通的业务将聚焦四大类行业运

25、用：挪动办公、物联网、电子商务和挪动视频。中国联通2021年重点业务导入贮藏成熟型生长型国际通信产品外包呼叫中心手机上网手机支付WLAN手机阅读天翼空间即时通讯3G驿站VPDN位置效力POC手机邮箱手机报手机音乐手机电视视频监控116114视频会议E盾平安2.2运营商业务开展战略调整前端组织架构，注重固移交融产品的开发2021年，中国电信调整前端组织架构，成立公众客户部、客户效力部和产品中心等部门，更好地进展全业务开展。基于对以挪动互联网为重点的信息效力产业链的注重，中国电信将重点开发挪动网和固网的交融产品。2021年主推重点业务：爱音乐，天翼视讯、天翼LIVE、天翼空间、189邮箱。文娱媒体

26、生活商务2021年主推2021年主推非中心业务天翼空间挪动定位手机阅读天翼视讯挪动支付全阅读C+W无线宽带全球眼爱音乐天翼LIVE邮件推送手机导航短信宝典手机备份手机影视号码百事通综合办公天翼对讲手机报翼支付189邮箱中国电信重点业务2.3运营商定制终端开展战略受运营商政策带动，中端智能机市场份额将会快速增长2021年三家运营商3G终端开展都偏重“中低端机市场，从各个价钱段份额来看，中端机市场开展迅速，6月份额已达68.3%。在开展中端机的同时运营商频频在中端智能机市场发力，中国联通推出“普及性智能终端扩展本人在3G智能机市场的优势；中国挪动方案推出千元TD智能机以重点开展低端智能机市场；中国

27、电信今年将重点打造全系列3G智能手机：包括普及型、时髦型、商务型和旗舰型四种。受运营商政策的带动，估计下半年中端智能机市场份额将会继续快速增长。运营商3G终端价钱构造开展3G市场智能终端比重开展2.3运营商定制终端开展战略 中国挪动主推CMMB手机、TD千元机和Ophone2021年中国挪动主要终端战略重点开展千元低端智能手机，同时结合产业链上下游厂商推出较低价位中档手机。Ophone依然是重点重点支持CMMB手机的销售，CMMB用户全年开展目的为500万。今年各省补贴本钱相对较少，除无线固话外，将重点补贴TD千元机。尝试中低端TD产品的集采降低中低端TD产品的采购本钱，提高产品竞争力，规范各

28、省对于中低端TD产品的销售次序。下半年将推出数款Ophone旗舰精品。中端Ophone也将推出公板方案。中国挪动将全年TD终端主题活动宣传推行预算的50%以上用于CMMB手机的推行。下半年中国挪动将加强终端补贴效益管理，重点补贴TD千元机，估计未来将逐渐改动终端过多依赖补贴的局面。估计下半年中低端智能机对TD销量将有较大的奉献度。2.3运营商定制终端开展战略 中国挪动控制TD本钱补贴，以G3新增用户为各省考核KPI2021年估计新增1500万TD用户。在TD用户中，包含G3手机、无线固话、上网卡、上网本、阅读器等多种类型终端。G3手机用户占比超越50%集团下发到各省的G3本钱补贴140亿。各省

29、挪动还会经过话费补贴、渠道佣金、营销本钱、宣传推行等多种方式促进G3手机销量的提升。中国挪动2021年各省G3用户开展目的及补贴预算2.3运营商定制终端开展战略 中国联通主推iPhone、普及型智能终端，加快终端社会化进程2021年中国联通主要终端战略继推出一期5款“千元普及型智能终端后，联通又推出二期覆盖个7品牌15个终端。iPhone依然是重点，同时将加快丰富本身产品线构造的步伐。加大对3G终端的补贴力度，扩展补贴范围，补贴重点向普及型智能终端倾斜。在加强非定制终端的采购与分销的同时与厂商进展业务分成，提高非定制终端的业务预装比例。在引入国际一线厂商成熟WCDMA机型的同时鼓励国内中小厂商

30、涉足WCDMA领域。2021年联通的终端本钱补贴额共60亿，其中明确了对普及型终端30亿的补贴额度，同时对自备机入网用户给予话费补贴，实现补贴全面覆盖一切3G用户。2021年WCDMA手机市场容量将达2000万台，估计下半年定制终端的份额将继续加大。高端：iPhone及高端商务产品黑莓等；中端：乐Phone等多媒体终端；中低端：Uphone等智能终端；低端：普及型智能终端2.3运营商定制终端开展战略 中国联通扩展补贴力度，产业链自信心提升2021年估计新增1500万3G用户。在3G用户中，包含WCDMA手机、上网卡、上网本等多种类型终端。终端的本钱补贴60亿，其中明确了对普及型终端30亿的补贴

31、额度，同时提高了战略终端的补贴率。赛诺预测WCDMA捆绑市场450万，其中战略机型150万；普及型智能机一期：185万；普及型智能终端二期：100万。自创中国挪动的“三码合一技术，晋级改造ESS系统。厂商机型2010销量（万）苹果iPhone100联想乐Phone50NOKIAN5235120索尼爱立信M1i20天语W36615中兴X95015华为U8110152.3运营商定制终端开展战略 中国电信主推中端机，以“公板方案带动市场昌盛2021年中国电信主要终端战略谋划规划千元智能机，推出“全系列3G智能手机战略。主推3G中端机估计下半年中端产品对EVDO销量奉献度较大。下调对2G产品的补贴，加

32、大对3G终端的补贴，其中以中低端3G手机为重点补贴对象。推出“公板方案，估计未来EVDO上市速度将加快，平均售价将有所降低，从而带来EVDO终端市场的昌盛。2021年2月中国电信召开3G中档价位手机结合采购发标会，共集采500万部中档3G手机，大部分将于下半年上市，从而拉动EVDO销量上涨。6月份“公板方案 进入实施阶段。目前，中国电信已选定六款EVDO手机“公板，涵盖EVDO单机、双卡双待、EVDO智能双卡双待等多种款式。打造普及型、时髦型、商务型和旗舰型四种机型，全面覆盖高中低端智能机市场，其中千元智能机为主要发力点 。3G补贴将比2G优惠10个百分点。2.4运营商终端渠道开展战略 中国挪

33、动由主推到牵引，实现G3终端规模化和社会化销售宣布未来3年CMMB和TD独一结合，开展3000万用户，加强了TD手机竞争才干。投入6亿元，推进芯片商同手机厂商结合，激发产业链上游的积极性。高调进入上网本市场，为手机厂家进入TD树立自信心。经过高补贴70%、50%，提升产品性价比。采用全网包销等方式，调动国代力量。制定了“全网操盘战略，对于终端的销售、推行特别是渠道战略进展了规划，全面覆盖挪动的自有渠道、社会渠道以及电子网络等渠道。 2021年成立终端管理部门，全面担任终端定制、采购和销售任务，目前正谋划中国挪动的第一批集采机型。根据销量鼓励厂商的方式虽暂未实现，但直接补贴产品的方式仍在讨论。更

34、加注重零售体系，挪动集团同国美、迪信通以及各省同区域连锁体系的协作严密，尝试全网包销，连锁运营方式。优秀类产品突破全网包销方式，由厂商自行选择代理方式。对优秀类产品全网包销分省实施方式中，总部的一致逐渐减弱，逐渐向总部入库分省包销方式演进。调动期(2021年初-2021年初)调整期(2021年初-2021年低)赛诺预测在2021年下半年各方式销量占比为：全网包销一致执行：5%；全网包销分省实施方式：50%；总部入库分省包销：30%全网包销连锁运营：5%；集采方式：10%2.4运营商终端渠道开展战略 中国联通大力拓展渠道，实现“多位一体的规划开创了“开放和“公平方式，联通华盛与社会包销渠道一同竞

35、标每款手机的包销权。 除与四大国代商协作外，联通还与多家IT家电连锁市场、社会零售店面开展协作。同时还加大了电子渠道的销售力度，实现“多位一体的销售渠道规划。 初次将众多补贴额较高的深度定制终端向天音、爱施德、中邮普泰等社会分销商以及厂商开放。加强自有渠道辐射力，提升社会渠道掌控力，变革集团客户渠道和电子渠道拓展力。以战略/明星终端为载体，突破竞争对手的渠道封锁，加强对非排他社会渠道的支持。深化与中心连锁渠道的协作，各省可出台对连锁渠道的优惠政策，构成有效的利益捆绑，突破渠道封锁。1渠道任务需求完成与公司战略的衔接，配合公司战略的实现。2要完成渠道架构的重新规划和优化，例如全业务和3G渠道问题

36、。4渠道内部管理要处置好实体渠道和电子渠道的关系，例如开展电子渠道营销的问题。3要处置好增量拓展与存量维系的关系，例如营销和效力的平衡。5渠道外部管理要处置好在社会渠道博弈的问题， 例如专营和兼营的趋势问题，社会渠道利润的问题。中国联通开展渠道任务的五个重点2.4运营商终端渠道开展战略 中国电信多种渠道战略并行，实现渠道全面突围，扩展社会化销售比例加大销售社会化比例，估计终端销售网点到年底将添加到7.5万家，到达全年50%的增长规模。X省电信2021年销售社会化目的为60%，目前已到达54.9%。集团陆续与国美、苏宁、迪信通、乐语等四大连锁企业签署全面协作协议，涉及1471家大型连锁网点，实现

37、了渠道突围。 同时实施“TOP10进3战略，从各省市的TOP10零售店选择3家入驻。电信自有营业厅将采取资源置换的协作方式，向渠道商和手机协作同伴开放，同时换取对方的渠道资源。中国电信公众客户部初次与国美协作推出明星产品：三星W559.社会零售网点浸透率2021年目的：60%资源置换电信营业厅社会渠道商X省电信目前置换率:1:0.962.5重点3G定制终端分析高端旗舰产品以国际品牌为主，普及型终端以国产品牌为主三星 W799摩托 XT800苹果 iPhone联想 乐Phone三星 S3930华为 C5700中兴 R750酷派 E230诺基亚X3三星S559天语 W366索爱 M1i中兴 X85

38、0华为 U8110诺基亚 5235华为 T2211海信 N51中兴 U230新邮通 N330联想 TD30t中国挪动主推3G产品中国电信主推3G产品中国联通主推3G产品2.5重点3G定制终端分析2021年各运营商主推明星中端机用户群定位高于30001.8%0.5%1.2%200029993.5%1.1%3.0%1.5%150019990.7%4.0%2.4%0.2%3.3%0.8%0.3%100014992.0%1.1%2.1%1.1%4.0%1.1%7009991.7%2.8%3.7%3.%2.3%4006992.4%1.6%3.6%1.9%6.0%3.8%低于4008.0%15.0%S1.

39、理性档次族S2.娱乐炫酷族S3.外观时尚族S4.理性数码族S5. 功能体验族S6.年轻商务族S7. 品位精英族S8.低价质优族S9. 低价通话族运营商开展3G重点市场比重 37%中国挪动开展偏重区域 10%中国联通开展偏重区域 15%2.5重点3G定制终端分析中国挪动补贴力度最大；中国联通扩展对中高端用户的补贴力度中国挪动终端补贴力度为46%，高于其他两家；补贴门槛参与活动平均最低消费限制也仅为47元/月，远低于其他两家运营商。中国联通的补贴机型在18款左右，但大部分补贴集中在iPhone, 乐Phone及普及型智能手机上，补贴率为30%40%.运营商3G终端补贴力度与补贴门槛对比制式型号平均

40、消费最低消费用户补贴率TD-SCDMA三星S393080 35 45.1%华为T221145 9 39.7%中兴U23048 10 35.5%新邮通N33045 12 43.6%海信N5156 11 38.1%联想TD30t951848.3%EVDOXT800169 93 27.7%W799236 136 28.5%酷派E230115 63 33.4%华为C5700100 64 40.9%WCDMAiPhone3309843.0%乐Phone2936533.9%华为U81101399640.4%单位：元/月2.5重点3G定制终端分析WCDMA在社会渠道浸透力强；定制机型中TD社会渠道浸透率高中

41、国联通WCDMA终端在社会渠道浸透率到达72%，TOP5机型平均浸透率也到达37%，中国电信浸透率较低；中国挪动S3930的社会渠道浸透率高达29%.运营商3G终端社会渠道浸透率制式型号价格（元）销量（万）社会渗透率TD-SCDMA三星S393015758.329.0%华为T22117857.62.5%中兴U2306896.12.4%新邮通N3307990.90.2%海信N517901.11.1%联想TD30t97512.211.6%EVDOXT80052641.711.0%W79981801.98.1%酷派E23010621.41.2%华为C57008901.70.3%WCDMAiPhone

42、-9.911.0%乐Phone28000.60.9%华为U811019980.040.3%2021年6月中国挪动通讯市场综合分析预测报告1. 挪动通讯市场开展综述2. 挪动运营商开展战略研读3. 手机厂商开展战略研读4. 挪动终端新技术与运用开展趋势5. 手机销售渠道开展趋势6. 手机用户需求分析一级目录中国挪动通讯市场综合分析预测报告3. 手机厂商开展战略研读二级目录3.1 品牌市场规模开展3.2 品牌价钱构造开展3.3 主要品牌市场开展动态3.1品牌市场规模开展第二集团手机厂商竞争进入胶着形状第一集团M/S20%第二集团2.5%M/S5%第二集团1.5%M/S=30002500-30002

4320001000-1500700-1000400-700=30002500-30002000-25001500-20001000-1500700-1000400-70010.Q113.3%5.0%17.3%36.0%28.4%0.01%0.01%09.Q410.6%10.2%30.4%32.3%16.5%0.06%0.00%10Q1 VS 09Q4+2.7%-5.2%-13.1%+3.7%+11.9%-0.05%+0.01%诺基亚智能手机价钱构造变化变化E52E63E71E66搭载Symbian晋级版本的N8于8月25日发布，估计产品定价在2500元以上，目前该价位产

44、品曾经降价为新品上市铺路。本年度诺基亚为减少品牌内部竞争，方案减少智能手机上市数量而主推几款旗舰产品。上半年数据显示，诺基亚中高端价位产月均品降价率在24%之间。E系列主要产品E63, E52价钱曾经接近1500元。3.3主要品牌市场/产品开展动态 摩托罗拉关注手机社交功能的开展可以方便访问Facebook、MySpace和Twitter等流行社交网站。Backflip (ME600)ME501WIFI/WAPI3.1英寸 260K TFT 彩屏分辨率：320*480500万像素摄像头Android 1.5/Webkit GPS/A-GPS/QWERTY键盘WIFI/WAPI3.2英寸，分辨率

45、：320*480500万像素摄像头Android 1.5/WidgetMOTOBLUR/GmailGPS/A-GPS/无键盘手写Milestone (XT702)WLAN3.7英寸 16000K TFT 彩屏分辨率：480*854500万像素摄像头Android 2.0GPS/A-GPS/QWERTY键盘摩托罗拉高端产品设计特征：手写+全键盘双输入人性化社交型UI设计WIDGET内装3.5英寸及以上高分辨率屏幕设计/后翻盖设计3.3主要品牌市场/产品开展动态 摩托罗拉与运营商的严密协作推出高端产品MT710XT800XT701&2021.01上市WIFI/WAPI GSM/EVDO3.7英寸

46、16000K TFT 彩屏分辨率：480*854500万像素摄像头Android 2.0GPS/A-GPS/无键盘手写2021.03上市WLAN3.7英寸 16000K TFT 彩屏分辨率：480*854500万像素摄像头Android 2.0GPS/A-GPS/无键盘手写2021.01上市 WIFI/WAPI 3.7英寸 260K TFT 彩屏分辨率：480*854500万像素摄像头OPhone OS1.5CMMB/FetionGPS/A-GPS/无键盘手写MT810 北海2021年8月上市TD-SCDMA 双触摸屏手机，外屏为电容屏，内屏为电阻屏OMS 2.0 智能操作系统支持CMMBWi

47、fi/WAPIXT806 麒麟2021年6月上市GSM/EVDO 双模双待3.7英寸 16000K TFT 500万像素摄像头Android 2.0 智能操作系统Wifi/WAPI3.3主要品牌市场/产品开展动态 三星加强WCDMA中端产品的投入2021.03上市WIFI/WAPI2.8英寸TFT彩屏分辨率：240*320300万像素摄像头QWERTY键盘+手写2021.03上市WIFI/WAPI3.0英寸 260K TFT 彩屏分辨率：240*400320万像素摄像头GPS/无键盘手写2021.02上市 2.2英寸 260K AMOLED 彩屏分辨率：240*320500万像素摄像头WWW阅

48、读器，GT-S5628 MONTEGT-B5310UGT-S5550U社交+3G+WLAN 3.3主要品牌市场/产品开展动态 三星自有智能操作系统Bada手机上市，AMOLED渐成高端标配6月份三星第一款内置自有操作系统Bada的手机在中国正式上市，首月销量突破万台。由于具备消费本钱优势，三星未来中高端期间机型将配置OLED屏幕。AMOLED屏幕具备反响速度快、对比度高、视角广和省电的特点，在未来AMOLED本钱大幅下降后，其取代TFT、OLED屏幕已成必然。WCDMA上市价钱：38643.3 Super AMOLED 彩屏Bada 智能操作系统500万像素摄像头WAP/MP3/MPEG4/F

49、MS8500TD-SCDMA上市价钱：45803.5 Super AMOLED 彩屏OMS 2.0 智能操作系统500万像素摄像头支持CMMBI7680 奥斯卡3.3主要品牌市场/产品开展动态 索尼爱立信提出低碳环保新概念J10J20WCDMA上市价钱：17742.2英寸 QVGA屏幕 500万像素摄像头支持最大16GB外插存储WAP/MP3/MPEG4/FMWCDMA 上市价钱：25152.4英寸 QVGA屏幕 500万像素摄像头WAP/MP3/MPEG4/FM专属音乐播放键3.3主要品牌市场/产品开展动态 联想、多普达联想“精彩在沃，乐自在我 乐Phone发布乐Phone锁定学生和刚上班的

50、白领。联通欲借乐Phone拓宽渠道二三线城市。联想看重联通在iPhone上的运作阅历 。中价位智能机成为开展重点乐PhoneAndroid OS v1.63.7英寸 480*800Snapdragon 1024MHz512MB ROM+512MB RAM300万像素CMOS最大支持2048*1536像素照片拍摄多普达中档价位新品进入市场T3333GSM/WCDMA2.8英寸 240*320300万像素主摄像头Windows Mobile 6.5 高通 MSM7200A512MB ROM+256MB RAMHTC将全面进军大陆市场，不再运用以前的多普达品牌，HTC正式品牌全球化。此举意味着HTC

51、从代工直接进入市场。3.3主要品牌市场/产品开展动态 OPPO、步步高打造国产手机中的精品、目的人群定位明晰2021年6月，分价钱段市场=100%中国挪动通讯市场综合分析预测报告1. 挪动通讯市场开展综述2. 挪动运营商开展战略研读3. 手机厂商开展战略研读4. 挪动终端新技术与运用开展趋势5. 手机销售渠道开展趋势6. 手机用户需求分析一级目录中国挪动通讯市场综合分析预测报告4. 挪动终端新技术与运用开展趋势二级目录4.1 手机外观设计开展潮流4.2 手机用户界面开展趋势4.3 挪动终端硬件开展趋势4.4 挪动运用开展趋势4.5 智能系统与运用商店开展4.1手机外观设计开展潮流简易、环保成为

52、手机外观开展新潮流在未来手机的电池可以循环利用，以减少有害物质的排放。进展信号优化，减少辐射。运用再生资料制造手机的外壳，曾经有所表达。在未来抛开传统的“砖头外形手机，而运用环保再生资料的个性化手机也许会成为时髦。简约、便携，只需简单的通话功能，以往电影、电视里面见到的“未来曾经被广泛认同。目前部分厂商曾经设计出“手表式手机，“耳塞式手机等等。方案推出自有软件商城，上市时间不详。方案于下半年推出自有品牌软件商城。4.2手机用户界面开展趋势手机用户界面正向着3D、Flash方向开展魅族M9界面WM 7 界面X10i 界面乐Phone 界面基于Android 2.2系统的界面，细致、逼真的图形效果

53、在M9上充分表达。由于Windows 7在PC上的胜利，Windows Phone 7成为焦点已成必然，类似于Vista的画面效果胜利吸引大量关注。3D动画效果在手机上的运用，逼真、立体、动感的效果表达，将会收到大量用户的追捧。从乐Phone上市后的热卖，联想主推UI界面卖点可以看出，乐Phone的画面表现力非常出色。4.3挪动终端硬件开展趋势挪动终端基带芯片正向着集成、多核、高频的方向开展高通将推出Snapdragon双核处置器，处置速度可以到达1.2GHz1.5GHz.目前Snapdragon单核处置器曾经覆盖到智能手机、智能本和平板电脑。7月12日，ST-Ericsson与爱立信共同展现

54、了首个TD-LTE端到端整体处理方案。ST-Ericsson推出的WCDMA芯片U8500，曾经可以到达1.2GHz的处置速度。MTK方案推出首款WCDMA芯片6268.7月12日，MTK宣布参与谷歌开放手机联盟。目前，部分MTK芯片曾经可以搭载Android和Windows Mobile操作系统。为了撬动更多的产业链协作同伴参与定制终端的消费尤其吸引国产中小手机品牌的进入，处理终端瓶颈问题，从根本上降低3G终端的价钱门槛，中国电信和中国挪动近期相继出台了各自的3G定制终端“公板方案向定制主板提供研发补贴。目前，中国电信已选定的六个EVDO手机“公板，涵盖EVDO单机、双卡双待、EVDO智能双

55、卡双待等多种款式。4.3挪动终端硬件开展趋势“公板方案的推出，将大幅降低手机的消费本钱运营商手机终端消费厂商手机设计公司消费本钱采购研发消费营销软件采购本钱硬件采购本钱软件设计本钱硬件设计本钱消费本钱检测费用营销本钱税务本钱设计本钱 时间本钱新品EVDO推出周期缩短消费本钱下降终端价钱降低补贴规模效应太阳能及新能源技术作为手机未来开展趋势之一，不断遭到各主流终端厂商的关注，但受限于当前的技术条件，产品市场反响普通。太阳能电池板充电时间可以抵消正常通话时间是太阳能电池板获得开展的最低目的。4.3挪动终端硬件开展趋势太阳能电池在手机上的运用潜力很大电池可交换成太阳能电池板。优点：太阳能电池板用作应

56、急，平常不影响运用。缺陷：需求随时携带太阳能电池板；能效转化率低。LG GD510太阳能电池板整合在机身上。优点：不用携带太阳能电池板，美观。缺陷：手机稍重；能效转化率低。夏普 SH6230C销量单位：千遭到iPhone独具风格的大屏触控手机风靡全球的影响，各厂商均推出本人的大屏触摸屏手机。例如诺基亚N97, N8；三星i8910, S8500；摩托罗拉XT800等产品均以大屏触控作为卖点，使得3.5英寸以上触屏手机份额坚持增长，赛诺估计到2021年底其份额将超越10%.4.3挪动终端硬件开展趋势3.5英寸以上触屏手机份额增长迅速不同屏幕尺寸触控手机份额开展趋势MobileMobileMobi

57、leMobileMobileMobile照片打印4.4挪动运用开展趋势挪动终端的运用开展新领域：个人需求广播数据管理无线打印安康管理阅读照片，放映电影数据接入高速数据下载血压计多媒体功能阅读器调整时间挪动广播下载点HotspotOfficeOfficeHomeOfficeOfficeHome无线射频追踪器4.4挪动运用开展趋势挪动终端的运用开展新领域：企业商务、家庭需求遥控打印资产管理无线数据下载多媒体信息接入平安接入家庭信息化管理投影机安装家庭效力网络打印平安身份识别通用远程控制器4.4挪动运用开展趋势中国3G市场重点关注业务挪动SNS社区 手机支付3G彩铃 手机搜索 手机视频 手机阅读 手

58、机炒股 手机公用网站 位置效力 挪动运用商店4.5智能系统与运用商店开展智能操作系统市场群雄并起 目前的前五大系统：Symbian, Blackberry OS, Apple iOS, Windows Mobile, Android；未来能够闯入的是： MeeGo/Maemo，Windows Phone 7，Symbian3.各新版智能系统更加强调多功能处置、多点触控、HD录像、Flash支持及PC同步化操作等功能。智能操作系统市场百家争鸣 Windows Phone 7 Symbian3Samsung BadaApple iOS 4Android 2.2Blackberry OS 6.0Br

59、ew MP多点触摸识别，滚动手柄，动作识别类似于Vista的“Starburst 图形界面动作感应+间隔判别PPC和Smartphone合二为一塞班第一款真正意义上的开放平台支持输出HDMI运用ScreenPlay技术Nokia N8-00Unknown支持Flash 10、5倍速度提升支持8个设备衔接的挪动热点功能支持Exchange 2021Meizu M8支持多义务阅读对于Java程序有良好的兼容性支持动作识别Samsung GT-S8500触摸识别技术支持Webkit阅读器Blackberry 9800支持多义务阅读支持iBook支持壁纸改换，文件夹整理支持蓝牙键盘高通第一款智能系统支

60、持Flash触摸识别技术与手机的兼容性好iPhone 4Dopod F31884.5智能系统与运用商店开展手机运用商店在中国集中上市 目前，各挪动运营商、终端厂商，互联网公司等都在积极规划自有操作系统、操作界面、阅读器及运用软件商店等，以健全生态系统并完善用户体验。运营商智能系统开发商终端厂商独立商城开展“MM百万青年创业方案与诺基亚协作“MM-Ovi店中店已累计销售3万余个运用程序8月下旬发布“WoStore采用“中间账户支付方式2月10日天翼空间正式上市中文版已上市，但尚未正式登录中国。已于年初正式登录中国，推出“乐随想等效力。年初中文版试运营。方案年内进入中国市场。中文版已于近期登录中国