借助香港市场融资

1、借助香港市场实现跨境投融资业务1香港金融市场简介香港是公认的主要国际金融中心。效率和处理风险的系统均符合国际公认的标准。香港的金融服务涵盖广泛范围的服务，包括银行、保险、证券经纪、资产管理及其他金融服务。拥有高度发达的金融运作系统。为本地和国际投资者提供更加全面的服务，其国际金融中心地位日益巩固。2资产管理基金管理专户理财投资顾问3基金管理根据市场趋势及需求状况，发行并管理各类基金产品。现阶段公司重点发展：主动型的传统私募基金、如平衡型基金、RQFII和股票基金等其他更多元化的产品线：公募+私募、主动型+被动型、传统+另类4专户理财1专业的资产管理队伍负责研究及投资管理；2根据客户背景、财务状

2、况、风险接受程度、投资目标等因素度身制订投资策略，同时平衡客户的风险承受能力；3以资产增值为目标，并定期检讨及覆审以切合客户不时需要；4合约期短（只需12个月或以上）；5无需缴付开户费、认购费和托管费；6计划弹性大，客户可选择表现费计划或不收表现费计划；7高透明度，客户按时收到结单，详列各个买卖项目、证券及现金结余，让客户可对委托的投资更加了如指掌。5投资顾问为个人、企业以及第三方基金管理者提供投资顾问服务，也为QDII产品提供境外投资顾问服务。 对第三方私募基金管理者提供的投资顾问服务，主要包括：为私募基金设立提供整体解决方案；协助进行交易、托管、清算、股指、风控等事物；提供基金成立后的服务

3、，如投资方案、安排路演、协助引进投资者等。6IPO 融资为何在香港IPO上市如何在香港IPO上市香港和内地资本市场比较香港市场上市流程国内企业赴港上市面临问题7为何在香港IPO上市国际金融中心地位建立国际化运营平台本土市场理论健全的法律体制国际会计准则完善的监管架构再融资便利先进的交易、结算及交收措施文化相同、地理接近8如何在香港IPO上市9直接上市指一家中国公司(指依法设立的股份有限公司)直接作为发行人,向境外投资人(仅指外国和香港澳门和台湾地区的投资人)发行股票,而境外投资人以外币认购和交易该股票,该股票在境外公开的证券交易场所上市交易的企业境外上市方式在直接上市方式中,企业发行的股票被称

4、为 “境外上市外资股”上市外资股上市地点：香港H股 新加坡S股 纽约N股10间接上市是指中国企业或者公民在境外设立一家境外控股公司,通过该境外控股公司控制境内的上市资产和业务,然后以该境外控股公司作为发行人向境外投资者发行股票,该等股票在境外证券交易所上市交易的上市方式.目前间接上市主要采用境内权益(“小红筹” “民企红筹”)的方式.11直接上市注意的问题12权益类上市注意的问题两种形式: 1)股权并购 2)资产并购跨境换股监管层要进行全程监控，全程审批。该方式涉及到的审批与登记部门有4个，包括商务部、国家外汇管理局、工商局和证监会。与跨境换股复杂和严格的审批程序相比，对现金收购的方式，监管机

5、构则比较宽容，干预较少，仅是强调：(1)并购的审批权限问题离岸公司并购境内企业全部需要经过商务部的审批。(2)外商投资企业待遇问题境内企业与个人通过其在海外设立的公司收购境内企业，所设立的公司不再享受外商投资的优惠待遇。这一规定导致境外公司所控制的境内公司，在税收方面将无法享受优惠政策。13各种上市方式比较14香港和内地资本市场比较 115香港和内地资本市场比较 216香港和内地资本市场比较 317香港上市流程 主板1.向联交所申请排期2.提交20天文件4.上市科推荐/拒绝申请5.正式申请上市6.提交10天文件7.上市委员会进行聆讯8.刊招股章程及正式通告3.提交15天文件9.股份开始买卖18

6、香港上市流程 创业板19国内企业赴港上市面临问题企业的资讯披露要透明应收账款的问题担保方面的问题要尽量减少各个子公司的关联交易问题存货盘点与折旧的问题土地、房产的所有权不清的问题主营业务不清晰的问题20国内企业赴港上市费用香港创业板上市成本保荐人100万-200万上市顾问费120万-150万公司法律顾问费130万-150万保荐人法律顾问费80万-100万会计师及核数师费用70万-150万加上其他费用合计约1500万上市后维持费用100万-300万21香港投资移民专题22移民香港的优势宽松的家庭计划政策 尤其与中国的一孩政策相比方便的出入境待遇 持香港特区护照人士无需申请签证就可进入大部分国家，

7、包括欧洲地区或日本先进的医疗服务 包括公营和私营子女教育选择众多 超过50家国际幼稚园及中学人权受保障 香港的基本法完善的法律及司法制度时尚都市生活环境国际化商业环境低税率23申请投资移民期间的待遇计划期间可无限制在香港居留开始时持有2年期签注，可续签至计划期满申请人可在港工作或经商计划期满后可申请香港永久性居民身份可申领香港护照或申请无条件在香港逗留子女参加内地高考可享受港澳生待遇计划期间或期满后享受与当地居民同等的待遇受养人可在港接受教育24移民篇背景资料计划适用范围市场规模资格要求参考时间表资料准备25背景资料计划由香港特区政府于2003年10月正式推出让把资金带来香港 ，但不会在港参与

8、经营任何业务的人士（即资本投资者）来港居留可从不同的获许投资资产类别中选择投资项目2010年起投资额度提升至1000万，房地产不列入可选品种之列无须开办或合办业务26计划的适用范围中国籍而已取得外国永久性居民身分的人士澳门特别行政区(澳门特区)居民 台湾居民 外国国民 (阿富汗、阿尔巴尼亚、古巴和朝鲜的国民除外)无国籍人士 (无国籍但已在外国取得永久性居民身分，并持有确实可以重新进入该国的文件的人士)27市场规模28申请人资格要求申请来港时已年满18岁；在提出申请前的两年，拥有不少于港币1000万港元的净资产；在向入境处递交申请书前的六个月内，或在申请获入境处原则上批准后的六个月内，把不少于港

9、币1000万港元投资在获许投资资产类别（存款证投资除外，这类投资必须在申请获入境处原则上批准后的六个月内作出）；在香港及其居住地没有不良记录；能证明有能力支持自己及受养人的生计和提供住所，而无须依赖在香港获许投资资产所带来的任何收益、工作入息或公共援助。29参考时间表30资料准备身份证复印件（全家，11岁以上子女若无，需说明）户口本复印件（全家）结婚证复印件（二人）出生证复印件（18岁以下必须提供）中国护照及港澳通行证复印件（全家，有效期不少于12个月）白底色彩照（介于55*45到50*40之间，全家，各4张）毕业证/学历记录申请人现住址证明无犯罪记录（公证）相关信息父母姓名、出生日期、现居地

10、（省市）个人工作信息：现工作单位名称、地址、职务、入职起始日期、年薪资产证明（2年内持续拥有港币资产1000万以上)31资产证明银行存款（存折或月结单）股票（月结单）房地产（房产证，评估报告）公司资产营业执照复印件及公证 会计师事务所出具最近三年的审计报告 股东的同意书 最新工商讯息单 公司章程 公司的验资报告，如有更改股本需提供更改所有档案 负债情况说明 税务登记复印件 32投资篇可选投资标的投资咨询服务资产管理专户服务33可选投资标的股票以港元交易的香港证券交易所上市公司股票债券以港元为单位，包括由以下机构发行或全面保证的定息或浮息工具和可换股债券香港特别行政区政府、外汇基金、香港按揭证券

11、有限公司、地铁有限公司、九广铁路公司、香港机场管理局，以及其他指明的由香港特别行政区政府全资或局部拥有的法团、机构或团体；或上指的公司存款证由银行业条例订明的认可机构发行的港元存款证。存款证在购买时须距离到期日不少于12个月(购买日期须在入境处原则上批准投资者参与计划之后。这类票据到期时，应换成距离到期日不少于12个月的存款证或其他获许投资资产类别的资产)后偿债项以港元为单位，由认可机构按银行业(资本)规则(第155L章)(银行业条例附属法例)第42(1)(e)及(g)条的规定发行合资格的集体投资计划入境处将于网页公布并定时更新本计划合资格的集体投资计划名单的资料34投资咨询服务账户管理委托交

12、易下单期限提示投移账户及时申报投资服务一对一投资咨询服务投资组合高分红股票组合债券组合基金组合35资产管理专户服务依据客户的投资需求、目标和约定，对客户的委托资产进行全球市场的资产配置。通过环球市场、多元产品配置，为客户提供最佳的投资方案，实现客户资产的保值与增值。只适用于参加香港投资定居计划的客户客户申请投资移民可通过本公司介绍的移民公司或客户自己的移民公司36资产管理专户服务37资产管理专户服务项目专户理财计划一专户理财计划二开户费全免全免最低投资金额港币5,000,000或同等价值股票港币5,000,000或同等价值股票专户管理费*A)=港币1千万至2千万- 每年1.75%C)大于港币2千万 每年1.5%A)=港币1千万至2千万 - 每年1.25%C)大于港币2千万 每年1.0%表现费不收取净利润之20%最短投资年期1年1年提早赎回或提取资产费用扣除管理费之资产净值1%（投资期超过一年不收取）扣除表现费后及管理费之资产净值1%（投资期超过一年不收取）交易费用客户与相关