中国汽车分时租赁市场白皮书

1、CONTENTS目录中国汽车分时租赁市场概况中国汽车分时租赁市场发展趋势中国汽车分时租赁市场用户出行行为分析0102中国汽车分时租赁平台策略探索洞察03042020-2-143数据驱动精益成长PART 1中国汽车分时租赁市场概况 Analysys 易观2020-2-144数据驱动精益成长道路资源有限，分时租赁助力缓解交通拥挤2014-2018年全国公路建设里程11.311.87.87.346.547.750.5201620172018辅助全国公路密度（公里/百平方公里）49.748.9街区宽度500m4km/km2道路网密度街区宽度330m6km/km2道路网密度街区宽度250m8km/km2

2、道路网密度据中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干 意见：2020年，城市建成区平均道路网密度提高到8公里/平方公里全国公路总里程微增长：2018年末全国公路总里程484.7万公里，较2017年增加7.3万公里。公路密度50.5公里/百平方公里，增加0.8公 里/百平方公里。城市路网总体密度与国家目标要求仍有较大差距 ：2019年全国36个主要城市平均道路网密度5.96km/km2，较2018年5.89增长1.24%。 路网总体密度达7.0km/km2以上共5城（约占13.9%），其中达到国家2020年规划目标要求的仅3城（约占8.3%）。484.730%20%10%0%8全

3、国36个主要城市路网密度分布均值：5.96km/km2数据来源：2019.4 住房和城乡建设部、中国城市规划设计研究院 易观整理20142015数据来源：交通运输部 易观整理2020-2-145数据驱动精益成长公共交通供给相对稳定，出行缺口较大，分时租赁是有效增补公共汽电车轨道交通运营巡游出租车年份（万辆）车辆（万辆）（万辆）合计201555.91.7137.0194.6201656.22.0139.3197.4201760.92.4140.4203.6201865.12.9139.6207.6年复合增长率（CAGR）4.8%18.4%0.3%1.9%891590959631102461093

4、3112207月8月9月10月11月12月公共交通运营车辆增速缓慢，供给相对稳定：截至2018年，公共汽电车达65.1万，轨道交通运营2.9万辆，巡游出租车139.6万辆，合计规 模仅207.6万辆，对比2015年复合增长率仅1.9%，供给基本稳定。网约车司乘比低，难以最大程度满足用户出行需求：近半年，主流网约车平台乘客端月活总规模约1.1亿人，而司机端月活规模约为2200 万人，即每位司机平均同步服务45位乘客，供需失衡严重，市场亟需新的出行方式实现增补。2019年网约车乘客月活规模（万人）1982200720742167220022527月8月9月10月11月12月2019年网约车司机月活

5、规模（万人）VS网约车 乘客司机比数据说明：此处仅统计主流网约车平台含滴滴出行、嘀嗒出行、首汽约车、曹操出行、美团打车规模总量4.5 4.54.64.75.05.0数据来源：交通运输部 易观整理 Analysys 易观 易观千帆2020-2-146数据驱动精益成长大量潜力需求者为中国汽车分时租赁市场提供庞大的用户基础2015-2019中国私家车保有量及驾驶人数量1.241.461.71.892.072.83.13.423.693.9720152016201720182019私人小型载客汽车保有量（亿辆）汽车驾驶人（亿人）差值1.561.641.721.801.90246028032888280

6、84.7%3.0%-2.8%-8.2%2577201520162017201820192015-2019年中国汽车销量和增长率汽车销量（万）汽车销量同比增长率(%)13.9%中国汽车驾驶人年增速保持10%左右，有本无车群体稳步增加：全国汽车驾驶人保有量3.97亿人，与私人小型载客汽车保有量2.07亿辆差 距增大。有本无车人群快速增加，截至2019年该群体上涨至1.9亿。驾驶人规模持续增长，为汽车分时租赁市场提供用户基础。汽车销量持续下滑、代步工具私有化意识减弱：受市场经济环境变差、车辆私有化意识弱化及限行&限牌政策影响，2018年开始我国汽车 销量持续下滑，为分时租赁市场增长带来机会。数据来源

7、：公安部交管局、中国汽车工业协会 易观整理数据来源：中国汽车工业协会 易观整理2020-2-147数据驱动精益成长分时租赁平衡体验与成本，是对现有交通出行结构的极强补充分时租赁是高性价比的中短途出行：分时租赁在便捷性、舒适性及自由性方面强于公共交通；与网约车、出租车重合度较高，但自由性、 经济性更佳。分时租赁较私家车更具成本优势，为潜在购车者提供新选择：多数中国城市人群每日通勤里程不超过50公里，分时租赁满足日常基本需求。 随着分时租赁各方面体验进一步升级，其有望代替部分车辆购买需求。50100150不同城市交通与适用出行距离对比公交公/地交铁地铁共享共单享车单车私家私车家车传统传长统长短短租

8、租 分时分租时赁租赁网网约约车车/出出租租车车出行距离(km) 0便捷性舒适性自由性经济性不同城市交通出行体验对比公共交通传统长短租分时租赁出租车、 网约快车、专车私家车公共交通分时租赁、网约快车、出租车 专车、私家车、传统长短租公共交通出租车、网约快车、专车私家 车、分时租赁、传统长短租私家车传统长短租出租车、网约车分 时租赁工作日；2) 白天夜 间； 3) 早/晚高峰平峰城市线级越高，车辆平均租金越高， 提高出行服务性价比区域供给需求，下调价格；某区域 供给 紧凑型车小型车微型车租金， 满足用户多人出行需求定价影响因素区域供需2020-2-1433数据驱动精益成长运营层：头部双玩家在基础规

9、则上聚焦时间切片，推出多元计 价方式及增值服务，为用户提供最优匹配推出包时段套餐，提高车辆使用效 率：如推出工作日包夜套餐（21:00-次日9:00）、周末包夜套 餐，以包夜优惠鼓励机制，提高空 闲时段车辆使用效率推出包时长套餐，鼓励用户中长距 离出行: 如通过推出3小时/6小时 畅行套餐等，以时长优惠鼓励用户 驾车中长距出行，提高订单均价推出多日折扣套餐，引导用户连续用 车习惯：如推出2天/5天等固定天数或 自定义天数折扣套餐，租用时间越长 享受折扣越低，吸引用户长期留存， 提高平台粘性推出跨区服务费：如按城市差异收取 不同服务费，保证覆盖车辆返程调度 成本的同时满足用户城际出行需求分时保险

10、服务：如EVCARD畅行 服务费、GoFun基础服务费等旨 在针对用车过程中发生意外事故 时可最大限度减少用户损失，降 低用户使用顾虑0101020405案例2020-2-1434数据驱动精益成长重在强化用户的参与感与 获得感：如赛合影、挑战 赛、领任务、留言奖励与合作伙伴实现资源优势互补，树 立良好品牌形象，增强市场渗透力： 如与热门赛事、国际峰会、国际车 展等的跨界合作以问候及常识普及的方式获取在情感获 取用户共鸣：如天气问候、交规新政、 开设违章课堂、节日来源及普及以与异业合作，通过推荐/安利方式 建立结构层关系，从消费选择上寻求 共性：如美食推荐、景点推荐、旅游 路线推荐营销层：多维方

11、式及内容冲击，占据用户第一心智从社会责任兑现角度出发，树立良 好的品牌形象，获取用户好感理性 营销与用户建立直接的财务层关系：如 直接赠券、充返、限时秒杀、签到 奖励、推荐奖励、分享奖励奖励 营销互动 营销联合 营销感性 营销气象 营销文化 营销安全 营销旅游 营销公益 营销美食 营销内容触达做出出行决策高效引导用户“种草”生成灵感缩短决策周期Analysys易观分析认为，共享出行平台积极拥抱用户端变化，以多维营销方式介入用户行前决策阶段，通过理性与感性的碰撞冲击促使用 户实现有效“种草”，大幅缩短用户出行决策周期分时租赁领域主流营销方式2020-2-1435数据驱动精益成长营销层：各平台利用

12、多元的营销方式提升曝光率与活跃度重大事项发布会：EVCARD召开10000辆荣威Ei5上线发布会， GoFun召开战略发布 会，借媒体力量提升曝光度、扩大影响力借力热门赛事：EVCARD借F1第1000站落户上海的热潮， 以线下展示+线上互动方式参与借势车展/国际峰会：EVCARD参加上海车展、2019亚太卓越采 购峰会，线上+线下 双曝光，提升品牌知 名度多样化福利推送：会员日、五一、七夕、 国庆、双11等推出各 类充返、赠券、限时秒杀活动，通过显性 的价格让利拉拢用户城市专属文化传播：EVCARD与GoFun定期图文科普热门城市 特色美食、景点与文 化，通过视觉美学与 文字艺术增强吸引力异

13、业合作：GoFun与有趣人类大 会、团车、苏宁易购 开心麻花、e代驾等合作，实现共享资源、 降本增效爱心公益传播：GoFun与微澜图书馆联合进行公益传播， 让城市边缘的孩子有 图书馆可去，展现企 业社会责任感创新主题系列栏目：如EV关注/摩范安全 日分享驾驶指南/交通 法规等，GoFun课堂/通Fun报信则分享最 新活动及服务讲解， 兼顾趣味性与实用性案例2020-2-1436数据驱动精益成长技术层：智能技术助力升级全流程用车体验，营造安全、经济、 便捷出行环境高效找车大数据调度算法助力车辆投放更精准如EVCARD与中移智行合作、GoFun 与华为合作等，强化大数据技术，提 高车辆匹配效率、调

14、度灵活性。手机解锁、人脸识别结合辨认驾车者真 实信息，确认身份无误后方可正常使用 车辆，从源头减少车辆冒用等风险。如EVCARD与GoFun均已上线人脸识别 功能，保证用户用车便捷性，并降低非 本人用车的风险。EVCARD还在研发测试虹膜识别等技术。无缝上车T-Box等车联网技术实时记录车辆状态和 用户行为，以提供免押用车、远程救援等 服务，并基于数据搭建用户用车信用体系。如GoFun基于用车行为构建文明用车分计 算体系，作为解锁更多用户权益的依据EVCARD、GoFun等平台还结合芝麻信用 分为一定等级的用户提供免押服务。尝试AI技术判别车辆损毁、卫生状况，以 及自动泊车技术，让用户高效换车

15、。如 EVCARD测试“自动充电+自动泊车+分 时租赁+一键取还车”自动化用车体验。EVCARD、GoFun通过智能结算体系，为 用户匹配最高性价比的计费方式安全用车行中便捷还车行后行前2020-2-1437数据驱动精益成长 Analysys 易观PART 4中国汽车分时租赁市场发展趋势2020-2-1438数据驱动精益成长汽车分时租赁市场未来发展趋势预测：短期 2020-2021中期 2022-2025长期 2025+供给品质升级激发需求资源最大化协同，供给服务品质进阶无人共享时代车辆驾驶、停车、洗车、维修、保养、 补能等全面自动化无人驾驶+无人运维的高效时代供给由需求定义更符合行业需求的定

16、制化车辆大规模 投入运营AI/车联网技术落地更多环节有条件自动驾驶共享时代网点选择、车辆损坏识别、车辆检修、 自动泊车、智能召唤、限定场景自动 身份验证等驾驶落地供给全面新能源化新能源车成本优于燃油车，基础配套 普及率高度提升，车源或全面切换市场规范化，现有模式深耕更多监管政策出台引导行业规范化市场进入精细化运营阶段市 场技 术供 给盈利模式纵向全渗透更多盈利模式衍生，用户全生命周期 渗透盈利模式横向裂变分时租赁模式成熟并应用到物流等其 他领域2020-2-1439数据驱动精益成长监管深入，行业规范化进程加速政策端市场端城市公共交通系统管理协调公共交通监管互联网出行监管约束行业行为规范化 营造

17、良好发展环境资源有效配置，刺激行业需求增长有形的手无形的手行业服务规范、事故权责规章落地， 数据监管平台成立等用户需求满足及行为规范资源供应服务供应技术整合“两手抓，两手都要硬”政策对行业监管及细则日趋严格，将出台各类规范标准，明确界定行业进入门槛及持续健康发展指标；市场层产 业联盟达成，提供服务的同时设立用户行为规范且奖惩分明。产业联盟协同服务用户出行需求行业玩家通过信用体系引导用户行 为规范化2020-2-1440数据驱动精益成长用户行为深度剖析，发现高价值特征用户能力升级反哺供给和匹配优化更有效的平台匹配和城市运营模型，推 动精细化运营落地上半场即将结束，用户能力升级有望推动市场进入下半

18、场“精 细化运营”比拼，行业在未来两年或迎新增长匹配 能力用户 能力收益杠杆成本产业链最大化协同，资源供给 充足、成本下探为节源增效提 供更大空间分场景精细化运营探索更多降 本增效空间AI+车联网深度挖掘更多数据 价值无人驾驶技术落地拓宽用车边 界和场景需求的最高响应赋能匹配优化供匹给配侧提价升值底最层大支化持供给 能力引导用户行为反哺供给优化47.315.72017201820192020F2021F39.398.284.8%115.3%150.0%150.0%精细化运营策略有效延长使用时长日均使用时长（万小时） 增长率（%）做增量 扩规模 打友谊赛上 半 场下 半 场做存量 提效率 打淘汰

19、赛 Analysys 易观 易观千帆2020-2-1441数据驱动精益成长用户全生命周期管理是平台实现增值的重要途径后市场新零售前置用车体验，为潜在购车者 提供更便捷、深入的产品性能 体验。为主机厂、4S店、汽车 金融/电商平台导流出行目的地消费基于车辆地理位置，为目的地 衣/食/住/游/购等商家导流。互联网内容消费引入智能网联平台，成为互联 网内容消费的重要终端车内实物消费新场景拓展如数据线、充电、按摩椅、 雨伞、水等服务交易。基于不 同用车场景，设置差异化车内 软硬件设施。用车前保险基于车辆和海量用户行为数据，打造差 异化分保险用车中用车后2020-2-1442数据驱动精益成长最大化产业链

20、资源协同， 提升资源调配与组合能力结合不同细分人群的差异 化需求，深化车型精准匹 配和精细定制设计服务品质升级成为分时租赁平台重要优化方向供给跨界联合，营造品牌立体感 和纵深感，增加平台曝光度 与知名度线上内容营销精度提升线下社群营销收获用户认可、扩宽人群辐射边界营销规范化运营体系建立，为用 户提供高标准、高便捷服务线上、线下无缝衔接，快速 精准引导用户转化深化用户交互服务，保证应 答效率和问题解决力度运营结合用户出行需求高效触达 提高满意度获得品牌价值认同 刺激用户复购提升用车全流程体验增强平台粘性、抢夺用户时刻结合用户需求实现资源多样化调配树立优质形象，提升平台口碑促进企业规范经营构建良好

21、市场秩序，实现服务升级供给端分时租赁 平台用户端分时租赁平台作为产业链的中枢位置，应继续提升自身链式服务能力，满足用户持续显现的个性化、品质化体验诉求。供给层最大化产业链资源协同；运营层策略多样实现精细化匹配，同时通过信用体系保障用户体验品质；营销层理性与感性双轮驱动扩大 触达效应，刺激用户消费与传播。分时租赁平台通过自身能力迭代升级，辐射资源供给与用户两端，全方位推动出行行业的可持续发展。2020-2-1443数据驱动精益成长电池成本不断下探、充电设施规模有序扩张，新能源分时租赁 成本持续优化514213049.60.0%180.0%50.0%42.9%65.3%20152016201720

22、182019.11中国公共充电桩保有量（万个）全国公共充电桩保有量（万）增长率（%）公共充电桩布设稳步增长，电动车使用成本及体验不断优化：2019年11月，我国公共充电桩已增至49.6万个，2019年有望突破50万级。Analysys易观分析认为，受益于新能源销量上升、电池技术的进步，电池价格持续降低，新能源车在分时租赁领域的成本优势逐渐显现。91772166358838129321918015620102011201220132014201520162017201820192019年全球锂离子电池组成本趋势（美元/千瓦时）22%118321%8%11%35%23%26%18%13%2019年全球锂离子电池组均价156 美元/千瓦时，较2010年下降87%其中，中国市场锂电池组均