非公开发行项目收益债承销协议模版

1、- -xx县国有资产经营有限公司与xx证券有限责任公司关于xx县国有资产经营有限公司非公开发行20 xx年xxxx旅游（一期）工程xx项目项目收益债券之承销协议目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc428966743 第一条释义 PAGEREF _Toc428966743 h 3 HYPERLINK l _Toc428966744 第二条主承销商的委任 PAGEREF _Toc428966744 h 5 HYPERLINK l _Toc428966745 第三条本期债券概况 PAGEREF _Toc428966745 h 5 HYPERLINK l _Toc4

2、28966746 第四条先决条件 PAGEREF _Toc428966746 h 6 HYPERLINK l _Toc428966747 第五条承销方式和承销责任 PAGEREF _Toc428966747 h 8 HYPERLINK l _Toc428966748 第六条承销费用 PAGEREF _Toc428966748 h 8 HYPERLINK l _Toc428966749 第七条承销费用的付款方式及日期 PAGEREF _Toc428966749 h 9 HYPERLINK l _Toc428966750 第八条付息和本金兑付 PAGEREF _Toc428966750 h 10

3、HYPERLINK l _Toc428966751 第九条声明、保证和承诺 PAGEREF _Toc428966751 h 10 HYPERLINK l _Toc428966752 第十条各方的权利和义务 PAGEREF _Toc428966752 h 13 HYPERLINK l _Toc428966753 第十一条协议的承受和转让 PAGEREF _Toc428966753 h 14 HYPERLINK l _Toc428966754 第十二条协议的终止 PAGEREF _Toc428966754 h 14 HYPERLINK l _Toc428966755 第十三条免责条款 PAGERE

4、F _Toc428966755 h 15 HYPERLINK l _Toc428966756 第十四条违约责任与损害赔偿 PAGEREF _Toc428966756 h 16 HYPERLINK l _Toc428966757 第十五条不可抗力事件及免责 PAGEREF _Toc428966757 h 17 HYPERLINK l _Toc428966758 第十六条保密 PAGEREF _Toc428966758 h 17 HYPERLINK l _Toc428966759 第十七条争议的解决 PAGEREF _Toc428966759 h 18 HYPERLINK l _Toc428966

5、760 第十八条通知及送达 PAGEREF _Toc428966760 h 18 HYPERLINK l _Toc428966761 第十九条文本和效力 PAGEREF _Toc428966761 h 20 HYPERLINK l _Toc428966762 第二十条附则 PAGEREF _Toc428966762 h 20本协议由以下各方于2015年 月 日签订：甲方（发行人）：xx县国有资产经营有限公司法定代表人：xx办公地址：xxx乙方（承销商）：xx证券有限责任公司法定代表人：xx办公地址：x鉴于：1甲方为符合项目收益债券管理暂行办法及发改委相关规定，可以以非公开形式发行项目收益债券的

6、企业；2甲方根据其股东会决议，将向合格投资者非公开发行总额不超过人民币120,000万元的项目收益债券(以下简称“本次发行”或“本期债券”)；3乙方系经中国证监会核准设立的证券公司，具有证券主承销商资格/资质；4. 甲方拟委任乙方为本次发行的承销商，负责承销本期债券，乙方同意接受此项委任。依据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、项目收益债券管理暂行办法以及国家其他关于法律、法规和证券监督管理规定，甲、乙各方经友好协商一致，达成如下协议，以资共同遵守执行：释义在本协议中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：“发行人”指xx县国有资产经营有限公司，即甲方。“主承销商”指xx证券有限责

7、任公司，即乙方。“非公开发行本期债券”指依照项目收益债券管理暂行办法的相关规定，以非公开方式（发行时不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式）向机构投资者发行本期债券的行为。每次发行时认购的机构投资者不超过二百人，单笔认购不少于500万元人民币。“余额包销”指在发行期终止后，主承销商应全额购买没有销售完毕的债券的承销方式。即不管本期债券是否全部销售完毕，不管是否有承销团成员违约，主承销商均有义务在本期债券发行期限终止后向发行人及时足额划付本期债券应募集全部费用。“本期债券”指发行人拟非公开发行不超过120,000万元（发行额度以发改委核准为准）的项目收益债券，每张面值为人民币100元。“募集说明书

8、”指发行人为发行本期债券编制的，经国家发改委核准后的xx年xxxx旅游（一期）工程xx项目非公开发行项目收益债券募集说明书。“承销费用”作为主承销商向发行人提供承销本期债券服务的对价，即发行人应当向承销商支付的费用。“划款日”指乙方将募集资金费用划入甲方开立的募集资金使用专户之日。“登记公司”指中央国债登记结算有限责任公司。“账户监管协议”指为本期债券，发行人、债权代理人与监管银行签订的商定募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户的使用和监管事宜、规范协议各方权利义务的协议。“差额补偿协议”指为本期债券，发行人、差额补偿人、债权代理人三方签订的或发行人、差额补偿人、债权代理人、及监管银

9、行四方签订的商定当发行人未能按期偿付本期债券本息，差额补偿人补足差额相关事宜、规范协议各方权利义务的协议。“募集资金使用专户”指发行人根据账户监管协议在监管银行开立的专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途的资金账户。“项目收入”指与经发改委核准或备案的本期债券募投项目xx、运营关于的所有直接收益和可确认的间接收益，包括但不限于直接收费收入、产品营业收入、财政补贴等。“项目收入归集专户”指发行人根据账户监管协议在监管银行开立的专门用于本期债券募投项目运营期间所有项目收入的归集的资金账户。“偿债资金专户”指发行人根据账户监管协议在监管银行开立的专门用于本期债券偿债筹备资金（包

10、括但不限于从项目收入归集专户中划转的资金、发行人或差额补偿人划入的其他资金）的接收、存储及划转的资金账户。在本协议中，除非另有规定：凡提到条、款、项及附件，均指本协议的条、款、项及附件；本协议中各条款的标题仅为方便阅读而设，在任何情况下均不应影响对本协议的说明；凡提到书面形式，均指协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真号码、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；各附件构成本协议的组建部分，与明示写入本协议的条款具有同等的效力及效果，凡提到本协议均应包括各附件。主承销商的委任甲方委任乙方为本次发行的主承销商，乙方有权组织承销团进行承销。乙方特接受此委任。甲方承诺：在本协议有

11、效期内，甲方不再聘任其他任何公司或机构担任与乙方在本协议下相同或类似的角色。本期债券概况本期债券的种类为实名制记账式项目收益债券，每张面值为人民币100元，非公开发行不超过120,000万元（含120,000万元）人民币，期限为10年。发行方式：本期债券面向机构投资者非公开发行。票面利率：本期债券的发行利率根据由发行人与主承销商根据市场情况协商一致后确定。发行期限：本期债券发行期限为5个工作日。差额补偿：本期债券由xx投资控股集团有限公司担任差额补偿人，履行差额补偿义务。债券担保：本期债券无担保。其他增信措施：无。债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，差额补偿

12、人主体信用级别为AA级。募集资金用途：本期债券募集资金将根据发改委的核准用于项目的xx、运营或设备购置。发行价格及认购单位：按债券面值100元平价发行，债券认购人认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。还本付息方式：每年付息一次，并设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别额偿还本金5,000万元、10,000万元、15,000万元、20,000万元、20,000万元、25,000万元和25,000万元；若本期债券分期发行，则在每期债券存续期的第4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别额偿还本金的5%、8%、13%、1

13、7%、17%、20%和20%。本息兑付方式：通过本期债券登记托管机构办理。债券形式及托管方式：采用实名制记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司及其他符合法律、法规规定的机构登记托管。流动性安排：本期债券发行终止后，发行人将尽快向关于证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请，主承销商提供必要协助。本期债券发行总额和发行方案以最终取得国家发改委批准的方案为准，债券所有条款以公告的募集说明书为准。先决条件主承销商履行其在本协议项下承销义务均以下列先决条件的全部满足为前提。在该等先决条件未获全部满足之前，主承销商有权决定是否开始履行本协议项下的承销义务。该等先决条件的全部满足是主承销

14、商履行承销义务的必要而非充分条件。本期债券发行主体、差额补偿人、担保人（如有）的审计报告，本期债券法律建议或意见书，本期债券信用评级报告、差额补偿人信用评级报告、担保人信用评级报告（如有）已正式签章确认并提供书面资料文件；本期债券涉及的账户监管协议、差额补偿协议、担保协议及担保函（如有）、担保方股东会或出资人决议（如有）、债权代理协议、债券持有人会议规则等相关资料文件已签署确认并提供书面资料文件；发行人符合项目收益债券管理暂行办法以及其他相关规定中规定的非公开发行条件，且发行人的股东会（或其他符合法律规定的有权机构）已批准本期债券发行；本次发行已经取得发改委的核准；发行人和主承销商就本期债券的

15、发行方式、利率和期限协商一致并以书面形式签署确认；依据法律、法规、行政规章、交易场所规则及债券发行资料文件规定，本期债券项下应当取得的所有批准、决议、承诺、担保、确认和授权等资料文件均已适当作出，并为发行人实际取得，且发行人取得该等资料文件后已向主承销商及时提供了经发行人签章确认的该等资料文件；发行人与主承销商已就本期债券的其他承销要件协商一致；法律、法规及债券发行主管机关规定的本期债券发行的其他必备条件已经具备；甲方没有违反其在本协议和/或所有发行资料文件中的任何实质性义务、陈述和保证；截至发行首日，国家宏观经济形势及利率市场没有发生超出主承销商预期的重大不利变化。承销方式和承销责任主承销商

16、对发行人承担本期债券余额包销责任；组织承销团承销的，各承销商按承销团协议商定的承销金额承销债券，并对主承销商按各自承销金额承担余额包销责任。无论是否出现任何承销商发生违约行为，主承销商均有义务在本期债券发行期限终止后向发行人及时足额划付本期债券应募集全部费用。发行履行后，乙方应在发行期限届满后的第五个工作日十七时之前，将扣除承销费用后的募集费用净额全部划至甲方为本次发行开立的募集资金使用专户。甲方特此确认，在乙方依照本协议的规定向发行人划付了本期债券所募集的费用且甲方实际已收到了募集费用，并且乙方已依照本协议的规定向甲方提供了承销费用发票之后，乙方在本协议项下作为承销商的承销义务和责任即告终止

17、，但主承销商在本协议项下的其他义务和责任并不因此而终止。在履行本期债券的发行过程中，如因甲方或市场的情况、其他客观情况变化（非因乙方过错）而致使的本期债券无法在相关部门规定的时间内实现成功发行,则在规定时间截止后乙方的承销义务和责任即告终止。承销费用作为对主承销商及承销团向发行人提供本协议项下服务的对价，本次发行的承销费用为本期债券实际发行规模的1.75%，募足资金后一次性收取。（本期债券实际发行规模包含承销费用，承销费用包含本期债券债权代理费）。本期债券发行成功，乙方为履行本协议项下工作而发生的食宿费、xx费、差旅费等费用由乙方承担；若本期债券未成功发行，上述费用由甲方据实承担；乙方存在过错

18、的，甲方有权要求乙方承担相应责任。上述承销费用包括以下项目的开支：牵头管理费（包括沟通协调筹备、申报材料编制和申报工作等费用）；承销佣金（组织承销团承销的，包括向承销团成员支付的全部报酬）；承销费用不包括以下项目的开支，下列所有开支由甲方另行支付：甲方为销售本期债券在法律法规规定的范围内进行的必要的推介活动所发生的费用；发行人所聘请的审计机构、律师事务所等其他中介机构的服务费用；未在本协议中列示但与本次发行关于的所有其他费用，包括但不限于：交易场所规费、交易场所系统手续费、登记公司登记结算费等费用。主承销商应及时开具与主承销商实收的承销报酬数额相等、抬头为发行人的发票，在每笔承销费用支付之日起

19、五个工作日内，将发票（包括承销团成员收到承销报酬后开具的抬头为发行人的发票）提供给发行人。承销费用的付款方式及日期本期债券发行完毕后，甲方应在发行期满后5个工作日内(分期发行的,应在每期发行期满后5个工作日内)，向乙方支付承销费用。支付方式采用乙方直接从甲方募集资金中扣划承销费用至乙方指派银行账户的方式，同时乙方将扣除承销费用后的甲方募集资金在发行期满后5个工作日内划入甲方为本期发行开立的募集资金使用专户，并将划款凭证传真号码给甲方。组织承销团承销本期债券的，承销团其他成员应得的承销报酬，由乙方根据承销团协议的商定向各承销团成员支付。协议任何一方违反本协议的关于商定，未及时支付应划转的费用或者

20、未支付到期费用的，即构成对协议对方的违约。违约方除应补足未付费用外，自违约之日起至实际支付之日止，还应向对方支付该未付费用每天万分之一的违约金。付息和本金兑付在本期债券发行之后，本期债券的付息和本金兑付将通过本期债券的登记结算机构办理。发行人应根据与前述相关机构签订的关于协议将关于的本金或利息费用按期足额划至指派账户。声明、保证和承诺甲、乙各方的所有声明、保证和承诺被视为依据本协议签署日存在的事实情况而作出，并在本协议有效期内始终恪守。在本期债券发行期限终止前的任何时候，若协议任何一方了解到任何使其声明、保证和承诺不真实、不确定或有误导性的事实情况，应立即通知对方共商对策，以防止损失扩大，并按

21、各方协商确定的结果采取必要措施予以补救或披露。对于业已发生的损失，由责任方承担。甲方向乙方作出下列声明、保证和承诺：甲方是依法设立并有效存续的公司，具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对甲方具有法律约束力。甲方公司治理符合我国法律、法规及关于行政规章所规定的要求，本次发行不与甲方承担的任何协议义务相冲突，亦不违反任何法律、法规及行政规章等。甲方依本协议而承担的义务是合法有效的义务，本协议的签署及履行与甲方依据其他协议或资料文件而承担的义务不相冲突，与我国的法律法规及关于行政规章亦无抵触。甲方将及时向乙方、会计师、律师等中介机构提供本期债券发行工作所需的全部资料文件、资料文件资料

22、、证明等，保证该等资料文件、资料文件资料、证明等的真实性、完整性和准确性，并确保募集说明书及其他发行申请资料文件不会因引用该等资料文件资料而造成或产生任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。甲方具备法律、法规、规章及关于监管部门规定的发行本期债券的主体资格/资质，本期债券的种类、期限、数量、金额、利率、偿债保障措施、发行等符合关于规定。甲方保证募集说明书中：已包括关于甲方的全部实质性重要信息；所有陈述均真实、完整、准确，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所述及的建议或意见、意向、期望等均建立在诚信、公平的基础上，并是在认真、适当地考虑了所有相关情况后才作出的，反映了合理的预期；除募集说明书已披

23、露的信息外，不存在对甲方的生产经营、财务状况或未来发展具有重大不利影响的任何其他未予披露的重大事件和重大协议。据甲方所知，不存在对甲方声誉、业务活动、经营成果、财务状况、未来前景可能造成或产生较大影响的诉讼、仲裁或者有被提起上述诉讼、仲裁的可能或威胁，甲方的自然人控股股东（若有）、董事、监事及其高级管理人员没有受到刑事诉讼或涉及较大金额给付义务的民事诉讼、仲裁或者有受到该等诉讼、仲裁的可能或威胁。甲方承诺其不存在主管机关要求中规定不得非公开发行项目收益债所列示的情形。 自律师法律建议或意见书签署以来，承销期终止前：甲方未通过签订协议或其他方式承担重大不利于甲方的法律义务；甲方的财务状况、发展前

24、景、生产经营没有发生实质性的不利变化。除我国法律、法规及关于行政规章另有规定外，从本协议签署之日起至承销期终止之日止，甲方不得以发布广告、发布新闻或以任何其他变相公开的方式推介本期债券。甲方在事先未与主承销商就内容、形式和时机进行协商并认可的情况下，不得开展相应的推介活动。甲方将根据本协议各方的合理要求，采取必要的行动和措施，以保障本协议的目的得以实现。甲方向乙方承诺，在本期债券发行后：募集资金只能用于本期债券募投项目xx、运营或设备购置，并严格依照募集说明书的商定的用途和程序使用募集资金，募集资金使用专户，专门用于项目收益债券募集资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途；甲方应于募投项目竣工

25、验收并办理权利凭证后10 个工作日内，将项目xx、运营所形成的资产或收益权依照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债权代理人办理抵质押手续；严格依照募集说明书和账户监管协议的商定归集、划转项目收入，严格依照监管规定及本期债券的商定使用项目收入归集专户和偿债资金专户；严格依照项目收益债券管理暂行办法、债券交易场所的要求及募集说明书的商定履行信息披露义务；根据监管要求需要发行人和主承销商共同履行信息披露义务或者要求主承销商对信息披露资料文件履行核查责任的，甲方应当在信息披露之前通报乙方并征得乙方同意；拟变更债券募集说明书商定条款，拟变更债权代理人，差额补偿人或其他增信措施发生重大变化，作出减资

26、、合并、分立、解散及申请破产决定等对债券持有人权益有重大影响的事项，必须依照法律法规、募集说明书等资料文件的规定履行相应的批准程序并进行披露；告知并督促甲方的董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定权利和募集说明书商定的权利；除乙方担任本期债券的债权代理人外，甲方依照法律法规监管规则以及债权代理协议的规定向债权代理人披露相关事项时，应同时抄送乙方； 严格依照相关法律法规、监管规定以及、募集说明书以及本期债券相关协议的商定履行所有相关义务。乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺：乙方为依法设立并有效存续的法人，具有债券承销业务资格/资质，具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一

27、经签署即对乙方具有法律约束力。乙方依本协议而承担的义务是合法有效的义务，本协议的签署及履行与乙方依据其他协议或资料文件而承担的义务不相冲突，与我国的法律、法规及关于行政规章亦无抵触。乙方将根据国家法律、法规、关于行政规章、政策及本协议的规定，勤勉尽责履行协议义务，尽最大努力协助甲方履行本次发行工作。除我国法律、法规及关于行政规章另有规定外，从本协议签署之日起至承销期终止之日止，乙方不得以新闻发布或散发资料文件等形式，公开或变相公开进行本期债券的推介活动。任何一方违反上述声明、保证和承诺给对方造成损失的，应当向对方提供足额赔偿。由于违反上述声明、保证和承诺而引起的任何法律责任及受损失方的索赔权，

28、不因本次发行履行而受到任何影响。各方的权利和义务甲方有责任按乙方要求及时向乙方提供本次发行所需的所有资料文件资料、数据和资料文件，并对该等资料文件资料、数据和资料文件的真实性、准确性和完整性承担全部责任。甲方应指派专人配合乙方工作，为乙方的现场工作提供必要的工作条件，并根据乙方的工作计划安排与合理请求，及时给予全面支持和配合。乙方应根据法律、法规的规定和甲方的实际情况，从有利于本期债券的成功发行出发，积极认真地为甲方提供与本次发行关于的服务工作，包括合理设计和确定本期债券的发行规模、期限、票面利率及会计师、律师等中介机构工作的安排和沟通协调等，并积极协助甲方向主管部门、证券交易场所等办理本次发

29、行的申报手续。甲、乙各方对本次发行工作中涉及的内幕信息、商业秘密均负有保密义务，除法律或关于监管机关要求披露外，各方在任何时间、在任何情况下都不得以任何方式予以泄露或不正当地使用。本期债券发行履行后，乙方的承销责任依据本协议终止，但乙方仍然应当根据法律、法规、规章及关于监管部门的要求做好本期债券的将来服务和管理，进行相关信息披露，及时督促发行人划拨资金兑付本息。协议的承受和转让本协议对协议双方及其承受人均有法律约束力。协议的终止本协议中与本次发行关于的条款，在乙方依据本协议规定将本次发行的债券募集资金净额划入甲方指派银行账户并向甲方提供相关资料文件资料之日起自行终止，乙方作为承销商在本协议项下

30、的承销责任也因此终止。在本期债券划款日之前的任何时候，出现下列前两种情况之一的，任何一方有权在书面通知对方后终止本协议；出现后两种情况之一的，守约方有权书面通知对方后终止本协议：出现对于本次发行无法预料也无法避免、且其后果又无法克服的事件（不论属于自然灾害或政治、经济、金融、法律或其他方面），并且任何一方有确凿证据证明或各方一致认为该事件的发生和后果对于甲方的业务经营、财务状况、发展前景或本次发行造成或产生了实质性的不利影响；甲乙各方就本期债券的发行时间或发行利率无法经协商达成一致；出现任何使一方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实、不确定或者造成或产生误导的事实或情况，且各方无法就此经协商达

31、成一致；一方违反本协议的任何条款，且该违约行为致使本协议的目的无法实现。上述情形下终止本协议的，甲方免于向乙方支付承销费用；但在非因乙方过错的情况下，甲方应根据乙方工作量而向其支付前期一定工作费用。本协议的终止并不影响：任何各方业已形成的权利或主张；各方依其在本协议中的声明、保证和承诺所需承担的责任；本协议第十三条的效力。本协议终止后，除本协议终止之前因本协议履行已造成或产生的权利、义务外，各方在本协议项下的权利和义务即行终止，各方不再享有本协议中的权利，亦不再承担本协议中的义务。免责条款甲方在委任乙方提供关于本次发行之服务时，对于乙方及其董事、管理人员、职员或代理人基于对甲方及甲方所提供的资

32、料文件资料和陈述的信赖所作出的所有相关的善意活动（包括但不限于：筹备、分发募集说明书及其他相关资料文件；以及任何乙方应甲方之要求，或由乙方主动提出并经甲方同意而发出与本次发行关于的资料文件资料文件资料），甲方同意免除乙方或其董事、管理人员、职员或代理人所有由此而引起的任何性质和在任何司法管辖区发生的行动、索赔、诉讼或仲裁及所有损失、责任、赔偿、费用及开支，并自愿赔偿乙方或其董事、管理人员、职员或代理人因此所受到的损失和造成或产生的合理费用（由于乙方的故意或重大过失致使的除外）。甲方同意如因投资者认购情况或甲方或市场、其他客观情况变化（非因乙方过错）而致使的本期债券无法在相关部门规定的时间内履行

33、发行,则在规定时间截止后乙方的承销义务和责任即告终止，甲方视乙方已经正常履行完毕本协议商定的承销义务和责任。此种情形下，甲方免于支付乙方承销费用，但应据实承担乙方为履行本协议项下工作而发生的食宿费、xx费、差旅费等费用。违约责任与损害赔偿一方违反本协议商定给对方造成损失的，应赔偿对方损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的直接损失，不包括协议履行后可以取得的权益，且不得超过违协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。若甲方违反本协议商定另行聘请其他公司或机构担任与乙方相同或类似角色的，则甲方仍应履行本协议，并应承担由此给乙方造成的所有损失，但因乙方怠于履行承销及附随义务

34、除外。若甲方违反其声明、保证和承诺或不履行本协议中的其他义务，致使乙方或其董事、管理人员、职员、代理人被起诉、索赔、处罚或提出权利请求的，甲方将对乙方或其董事、管理人员、职员、代理人提供全面、充分、有效的赔偿，其中包括乙方就提出上述赔偿而造成或产生的所有损失、费用和开支。但由于乙方的故意或重大过失而造成的损失除外。若由于乙方的故意或重大过失，造成申报材料中出现与甲方提供的真实材料严重不符情况而给甲方造成损失的，乙方应对因此而致使甲方的所有损失、费用和开支承担全部的赔偿责任，其中包括甲方就提出上述赔偿而造成或产生的所有损失、费用和开支。但，乙方的赔偿应以乙方收取的承销费用为限。不可抗力事件及免责

35、在本期债券的发行终止之日前任何时候，如发生任何不可预见、不可避免并且未能克服的客观情况，包括但不限于国家政策、法规的重大变化、地震、水灾、传染性疾病以及战争等情形，而这种客观情况已经或可能将会对本协议中的任何一方造成或产生重大实质性不利影响，致使其在本协议项下的义务无法履行或者无法全部履行，则经本协议各方充分协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本协议。如发生上述不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则该方在不可抗力造成的延误期内有权中止履行，而不视为违约。宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议另一方，并在其后的十五天内提供证明不可抗力事件发生及其延续的足够证据。如发生不可抗力事件，本协议各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽所有合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度。如不可抗力事件的发生或后果对本期债券的发行造成重大妨碍，自不可抗力事件放生之日起延续时间超过六个月，并且本协议各方没有找到公平的解