UV新版功能介绍供应链

1、 U8 V11.0新版功能介绍供应链管理用友软件股份有限公司2012年8月25日1、供应链公共2、合同管理3、销售管理4、委外管理5、库存管理6、质量管理7、工序委外8、进出口管理9、易用性清单 目录1、供应链公共1.1、生单一致性1.2、单据备注1.3、发票复核1.4、运费发票1.5、近效期控制1.6、单据状态查询目录生单一致性生单一致性新增单据生单一致性增量生单生单一致性先增加一张空白单据单据直接录入单号生单在表头的订单号中录入要生单的采购订单号 ，实现快速生单单据条码 单据条码，是对单据信息的唯一标识，分为整单条码，单行条码。整单条码：用于唯一标识系统中的一张单据。单行条码：用于唯一标识

2、系统中的一个单据行。单据条码由系统自动产生（类似ID），无需特殊设置。单据条码定位定位单据：搜索框扫中扫整单条码定位单据单据条码生单关联生单： 例：扫发货单单码生成销售出库单单据条码生单产品支持条码生单的单据采购管理到货单、退货单、拒收单委外管理到货单、退货单、拒收单进口管理到货单、退货单、拒收单销售管理发货单、退货单、委代销发货单、委托代销退货单出口管理销货单、备货单、装箱单库存管理采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、补料材料出库单、调拨单生单一致性复制单据采取弱关联的处理方案：下游单据记录上游单据的关联关系；上游单据标识已被复制过；上下游单据可自由删改，互不影响。

3、可多次复制生单每次生单总时默认带入源单数量（同以前复制的功能）跟踪型存货，超源单量时保存会失败。支持上下游联查生单一致性生单一致性批量生单生单一致性出入库单据权限分开出入库单据权限分开出入库单据权限单据备注单据备注单据备注发票增加复核功能发票增加复核功能采购发票发票复核委外发票进口发票工序委外发票采购、委外、进口结算付款申请应付审核、核销系统操作演示：发票增加复核后的相关业务控制：增加了复核、弃复的权限控制；发票支持审批流；发票复核后才可以结算、请款、应付审核；发票复核前可以进行现付；运费发票支持应税外加系统操作演示：支持应税外加、应税内含两种方式应税外加：税额=无税金额*税率；应税内含：税额

4、=含税金额*税率收货近效期控制收货近效期控制失效日期单据日期失效期临近拒收天数,单据不能保存设置拒收天数发货近效期控制发货近效期控制支持控制方式：不检查、检查提示、严格控制单据状态查询增加联查按钮，可以查询入库、开票等明细。增加业务状态，包括发货状态、出库状态、发票状态和收款状态。单据状态查询单据状态查询2、合同管理2.1、合同流程改进2.2、合同界面调整2.3、合同阶段改进目录合同流程改进合同窗口调整合同界面修改为表头、表体形式，合同概要为表头，标的、条款和收付计划等页签作为表体页签进行维护。合同阶段调整3、销售管理3.1、销售流程改进3.2、销售价格改进3.3、出库单开票3.4、销售费用处

5、理3.5、赠品处理3.6、销售预订单改进3.7、与CRM整理目录销售流程改进销售流程改进订单参照报价单时，增加查询条件显示超量报价记录，默认全部显示。列出的报价单行需满足：报价单行的累计合同数量=0，即当报价单行累计合同数量大于0时，则此报价单行不显示。已生成订单的报价单：不可以弃审、删除。销售价格管理改进（1）增加按业务员设置价格销售价格管理改进（1）销售价格管理改进（1）作为定价的维度，客户属性可选择：所属地区、客户总公司、所属行业、客户级别、信用等级、国家。此处选择客户属性进行价格定义。客户属性定价与客户和客户大类互斥。销售价格管理改进（2）来源生单时，一般取自上游单据；例外：根据合同/

6、预测订单/进口订单生成销售订单时、根据模拟报价生成报价单时，零售系统加盟店的要货申请/退货单上传生成销售订单/退货单时：含税标识按价格政策取；零售系统其他单据上传生成销售单据时，含税标识为含税。手工录入时，根据取价方式确定：“价格政策”：价格标识取价格表对应的价格标识。“最新价”：价格标识取来源单据的价格标识。“最新成本加成”：价格标识取未税，不可改。“手工录入”：含税标识取销售选项中”报价含税”，不可改。销售价格管理改进（2）出库单开票出库单开票系统选项中可设置普通销售、分期收款开票依据，以确定是按发货单还是出库单开票。出库单开票流程配置中，退货来源增加按出库单退货。此选项由系统置灰，不可修

7、改；只有在蓝字开票来源选择了按红/蓝字出库单开票的时候，系统自动选中。流程配置中，蓝字（红字）开票来源，增加按“红/蓝字出库单开票”选项如果蓝字开票来源选择按“红/蓝字出库单开票” ，红字开票来源必须选择按“红/蓝字出库单开票” ，不可修改。出库单开票销售发票/销售退货单：参照生单中增加出库单生单的菜单。发票参照出库单生单允许拆单拆记录，多张出库单可以生成一张发票。发票参照多条出库单记录生单，需要控制所选记录对应发货单的流程分支、开票单位、收付款协议、币种、是否现款结算一致。如果选项设置为按出库单开票，发票参照发货单，只能参照到发货单的折扣、劳务存货记录。发票复核生成的发货单对应的销售出库单不

8、可生成发票。选项“发货签回处理完成才能开票”如果选中，则发货单签回处理完成后，对应销售出库单才能开发票。普通销售业务类型，参照出库单开发票，按选项允许超发货量开票控制。分期收款业务类型，参照出库单不允许超出库开票。出库单开票销售费用处理在销售订单、发货单、发票中，点击费用，可录入费用单，费用单格式同现在销售费用支出单。也可在销售费用支出单表头录入订单号、发货单号、或发票号字段（不支持参照）。手工录入来源单号，带入对应订单、发货单或发票的相应信息到费用单表头，同推式生单。销售费用处理提供交叉方案，可以按客户、按部门、按业务员统计费用；也可以按时间分析客户、部门、业务员的费用趋势。销售费用处理赠品

9、处理对于赠品行，不进行最低售价控制，不受销售合同价格控制，价格金额为0赠品处理销售预订单改进销售预订单改进与CRM整合与CRM整合销售订单增加根据商机生单功能。一张销售订单根据一个商机生成一张单据。一个商机可以多次生成后续单据，不进行控制。只要是未关闭的商机，都可以生成后续单据。与CRM整合增加选项“是否控制订单相关员工权限”“是”：对订单/报价单判断当前操作员的数据权限时，要考虑相关员工权限；“否”：不考虑员工权限与CRM整合销售订单、报价单增加负责员工和相关员工设置设置时，可选择内容是操作员档案。相关/负责员工权限 优先，与 其他权限 为 OR 的关系。即：如果操作员按相关/负责员工维度有

10、权，则对订单有权；如果操作员按相关/负责员工维度无权，检查其他方面(客户、部门等原有检查内容)，有权则对订单有权，否则对订单无权；如果其他权限都没有启用(比如数据权限控制设置中没有勾选客户、部门等)，则完全看相关/负责员工维度是否有权。与CRM整合4、委外管理4.1、红蓝入库单核销4.2、委外订单用料表改进4.3、委外BOM目录红、蓝入库单核销系统操作演示：委外用料单系统操作演示：做蓝字核销成品退货，生成红字入库单系统操作演示：进入红字核销处理界面，系统过滤出可核销的红字委外入库单。选择红字核销进入红字核销界面，系统默认为红蓝入库单对冲核销，取消勾选，可切换到红字入库单和材料出库单核销根据过滤

11、条件过滤出未核销的红字入库单系统操作演示：选择需要核销的红字的委外入库单，系统自动过滤出可与之核销的蓝字委外入库单，并显示在下列表中。能与红字入库单对冲核销的蓝字入库单须满足如下条件：来源于相同的委外订单行；蓝字入库单已核销（数量或者金额核销）；蓝字入库单“入库日期”小于等于红字入库单的最小日期系统操作演示：点自动，系统自动计算核销量尽管表面上是红蓝入库单对冲核销，但是本质上还是红字入库单和与蓝字入库单核销的材料出库单之间的核销。红蓝对冲核销后的累计核销量i委外用料表中子件应领数量允许为零系统操作演示：通过变更-修改，可以将已发过料的子件的应领数量修改为零。应领数量可变更为0前提：应领数量为0

12、委外商BOM系统操作演示：在生产制造物料清单委外商物料清单 中维护委外商BOM系统操作演示：委外订单在自动匹配BOM时，按如下规则匹配： 优先按照“存货+自由项+表头供应商+计划下达日期”取委外BOM， 如果还取不到，则按照“存货+自由项+计划下达日期”取标准类型的BOM，5、库存管理5.1、序列号随单打印5.2、预留调整5.3、可用量改进目录序列号随单直接打印在“库存选项” 中，增加两个选项： 1）“序列号随单打印”2）“序列号打印方式”“枚举显示”“枚举显示”：序列号逐个枚举出来，例如：SN0030，SN0032，. 在单据上，每行最大不超过200个序列号；整单最大不超过500个序列号 “

13、区间显示”：1） 当序列号连号=3个时，按“连号最小序列号连号最大序列号”的方式显示，例如“SN0001SN0005”。序列号随单直接打印供应链、生产其它单据，同样支持序列号随单打印，规则和打印方式同库存采购入库单。序列号随单直接打印预留调整2.5 新增预留调整单支持LP件存货的预留、释放和挪料业务预留调整2.5 新增预留调整单1）预留：支持将自由库存预留给销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号2）预留操作：来源跟踪方式为空，目的跟踪方式不为空时，表示进行预留操作。预留调整2.5 新增预留调整单1）释放：支持对已预留的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号释放成自由库存。2）释

14、放操作：来源跟踪方式不为空，目的跟踪方式为空时，表示进行释放操作。预留调整1）挪料：支持对已预留的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号挪给其他的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号.2）挪料操作：来源跟踪方式和目的跟踪方式都不为空时，表示进行挪料操作。预留调整可用量 可用量管理可用量：企业实际上可以使用的存量。现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后更改现存量。冻结量：冻结分为两种情况：批次冻结量或检验过程中冻结的数量。冻结量要从现存量中扣除，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。库存量包括现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等。通过库存量的管理，企业能够把主生产计

15、划、需求规划、采购、销售、仓储作为一个有机的整体，进行全面精确的存量管理。可用量现存量冻结量预计入库量预计入库量预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订单量、委外订单量、到货/在检量、调拨在途量等。预计出库量：指销售或调拨业务已发生，实物还未出库但在可预见的未来将要出库的量。包括销售订单量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、待发货量、调拨待发量等。本版调整，影响“备料计划量”和“生产未领量”的计算：1）无来源领料申请单可作为需求量计入“备料计划量”。2）补料申请单作为需求量计入“生产未领量”可用量可以量

16、检查公式选择“备料计划量”和“生产未领量”展望量检查公式选择“备料计划量”和“生产未领量”可用量例如存货“010205”，该存货当前现存量99，可用量99.可用量做一张无来源的领料申请单，存货“010205”，数量5.可用量1、无来源领料申请单可作为需求量计入“备料计划量”2、库存展望报表中，该存货当前现存量99，备件计划量为5，可用量99594.可用量同库存展望一样，可用量检查中，该存货当前现存量99，可用量99594.可用量补料申请中，申请数量为3可用量1、补料申请单作为需求量计入“生产未领量”2、库存展望报表中，该存货当前现存量91，备料计划量为5，生产未领量为3，可用量995383.3

17、、双击库存展望，可以查看明细。可用量库存展望报表明细：该存货当前现存量91，补料申请数量为5，领料申请数量为3可用量6、质量管理6.1、合并检验6.2、快速检验平台目录合并检验与同一个供应商签订了两个采购订单，但是一起到货，生成了一张到货单，而且是同批次生产的，因此需要合并一起检验。合并检验参照报检单生成检验单，在过滤条件中可选择是否合并检验及合并规则，以及检验结果是否自动匹配到明细数据，报检单信息是否携带到检验单上。合并检验合并检验时，至少要选择两条报检记录。选择报检单时，合并规则相同的报检单才能同时选择进行检验。合并检验合并检验后，要将检验结果分摊每一报检记录上，支持由系统自动分配和手工分

18、配两种模式。合并检验合并检验进行不良品处理 时要分别对每一报检记录的明细进行处理，不能汇总进行。合并检验合并检验再分拣时，分拣的报检单上会记录是否是合并检验产生的分拣及对应的检验单号。合并检验合并检验分拣时，再进行检验，也必须进行合并检验，不允许分别检验。合并检验合并检验分拣时是全检，也要对检验结果进行分摊。合并检验合并检验入库时仍按到货明细记录进行入库，而不是按合并的检验单入库。合并检验不良品报废时按不良品处理单的明细数据进行处理，业务规则同非合并检验。合并检验快速检验平台快速检验平台质量快速检验平台支持来料，产品，发退料三种检验类型，并同时支持快速不良品处理系统支持批量的接收判定，可以对于

19、选定的检验单送检单一次性批量的判定接受，如果系统为自动审核，系统将会将合格判定的检验单自动审核，对于批量小，送检批次多的汽车零部件，电子行业，能够就合格批次一次性的确认通过，保证物流快捷完成，也能帮助企业之间人员将注意力集中到不良问题的处理和杜绝策略制定上。自动模式支持自动提交审核，自动提交不良品处理可以批选多个送检单进行堆栈方式任务处理如果检验批次存在一定量批次不良，可以选择【自动模式】，一条条的进行检验任务的编辑维护，确认不良和处理方式下界面为检验的表头数据，可以针对批次进行不良数量，处理方式维护【自动模式】下批量进行检验判定之后，如果有不良需要处理，会自动跳转到批量的不良品快速处理平台进

20、行批量处理快速不良品处理也支持直接过滤出需要做不良处理的检验单进行一次性的任务处理。也可以自动和手动模式快速检验平台7、工序委外7.1、收料单增加价格目录收料单增加价格及处理方式收料单生单收料单生单及单据中增加：合格单价、合格加工费、工废单价、工废金额、工废处理方式、料废单价、料废金额、料废处理方式、返工单价（计费）、返工金额（计费）相关字段收料单价格来源:合格品价格优先取委外加工单，然后从委外工序价格表中取;工费料费处理方式及价格从委外工序价格表中取;收料单生单收料单写入加工费明细帐时取价方式调整为:直接从收料单取得价格来源单据为收料单挂帐时，工废、料废只有相同处理方式的记录才能进行汇总8、

21、进出口管理8.1、单证打印改进8.2、海关缴款单改进8.3、手工结算改进目录Cell单证打印主要业务流程Email单证制作出口单证查询定义单证模版名称；设计单证模版定义单证模版选择单证模版，从数据源取数对已经生成的单证进行查询系统操作演示来源数据项可以随意拖拽到cell中可以设置默认数据项，也可以显示全部数据项参照选择单证的来源数据源查询单证，双击可进入单证参照进口商务发票生成海关缴款单主要业务流程系统操作演示海关缴款单参照进口商务发票生单汇总条件默认按进口订单号+海关编码汇总。但是可以同时再勾选其他汇总项关税缴款单自动生成消费税、增值税系统操作演示-海关编码档案增加了进口消费税、进口增值税税

22、率，海关缴款单参照进口订单、商务发票或者手工录入时自动带入到单据上，通过税率计算税额系统操作演示-海关缴款单完税价格（CIF）=原币金额*海关汇率+运费+保费+杂费完税价格(FOB）=原币金额*海关汇率关税税额=完税价格*税率消费税额=（关税完税金额+关税税额）（1-消费税率）*消费税率(%)增值税税额：有消费税的情况：（完税价格+关税）（1-消费税税率）增值税税率；无消费税情况：进口增值税=（完税价格+关税税额）*增值税税率（%）海关关税缴款单复核后自动生成海关消费税缴款单，海关消费税缴款单的税额等于海关关税缴款单上的消费税税额海关关税缴款单复核后自动生成海关增值税缴款单，增值税金额等于关税

23、缴款单的增值税增加消费税缴款单系统操作-消费税缴款单海关消费税缴款单的生单除了根据关税缴款单自动生单；也可以手工增加。消费税税额=消费税中的完税价格/(1-消费税税率)*消费税税率%手工录入的消费税发票，保存时控制消费税税额不为空或0.手工结算增加关税、消费税系统操作：手工结算增加关税、消费税结算当选择“海关编码”方式分摊时：该关税、消费税只能分摊到同海关编码（存货档案中的海关编码）的入库单行上。如果关税、消费税上的海关编码与入库单上存货的海关编码不同，在分摊时系统会提示：费用发票列表中，第几行关税发票没有与之相同的海关编码的入库单，无法分摊，请重新选择。如果选择均摊：不受海关编码条件约束。系

24、统会分摊到所有已选择的入库单行上。分摊规则同海关关税分摊在存货核算中，采购入库单按结算单生凭证时，存货成本中已经包含关税、消费税9、易用性改进清单目录合同管理序号模块功能点功能说明1合同合同工作台1、原新建合同时弹出的“合同设置”界面被隐藏，其中的选项根据合同性质赋默认值。2、支持合同的整单复制、单头复制。3、支持按对方单位的维度扩展。4、合同对方单位负责人支持参照客户或供应商联系人档，并携带客户或供应商的联系手机。2合同变更单1、界面修改为表头、表体形式。概要为表头，标的、条款变更作为表体页签进行维护。2、合同变更保存时校验，修改后的数量、金额受执行数量、金额的控制。3合同阶段1、执行单、结

25、算单、采购到货、销售出货生成执行单时参照阶段画面调整为参照收付款计划界面。4合同合同导航1、支持按合同号、对方单位的定位。采购管理序号模块功能点功能说明1采购管理供应商存货调价单增加“单价差异”，“变化幅度%”字段，对比价格变化情况2采购管理请购单及列表增加关闭时间、关闭日期字段3采购管理采购发票参照来源单据生单，可选源单汇率或当期汇率4采购管理代管挂账确认单增加批次属性字段5采购管理询价计划单供应商报价单采购比价审核单（1）采购询价计划单改名为询价计划单（2）采购询价单改名为供应商报价单（3）采购询价审批单改名为采购比价审批单6采购管理请购单手工录入采购请购单时，根据录入的需求日期和采购提前

26、期，自动计算建议订货日期，建议订货日期=需求日期-采购提前期7采购管理单据取价采购单据取价方式为最新价时，取价考虑币种和自由项，币种和存货自由项也要一致才能取对应价格8采购管理齐套生请购齐套生单齐套生单增加过滤条件：显示已齐套过的记录，用来过滤已经齐套过的销售订单或出口订单9采购管理到货单退货单拒收单不同单据类型采用不同的单据编码规则，单据编号设置-对照表-可用前缀增加单据类型，将采购到货单、退货单、拒收单分开设置对照码10采购管理订单执行统计表增加下拉菜单，联查到货明细、联查入库明细、联查开票明细11采购管理采购各单据（1）采购单据打印模版、显示模版邮政编码字段扩位到20位（2）供应商资格审

27、批，邮政编码字段扩位到20委外管理序号模块功能点功能说明1委外期初材料出库单1、支持快速实施工具的导入；2、期初材料出库单列表支持按照实施工具格式输出；销售管理序号模块功能点功能说明1销售管理单据编号销售发货单、退货单、委托发货单、委托退货单支持独立编号4销售管理系统选项汇率携带选项改名为“参照生单携带源单汇率”，选中时，参照生单时，汇率取源单汇率，不选中时，取当期汇率。5销售管理销售计划销售计划支持跨年数据查询；销售计划执行报告中支持按部门、地区分类、客户分类分级展开。6销售管理合同生成订单合同生成销售订单接口调整：在合同参照向导的列表画面，完成时将合同的联系人信息带入销售订单。7销售管理批

28、量生成发票发货单批量生成发票时，增加合并规则，支持按开票单位+销售部门+业务员、按客户+业务员、按客户、按开票单位合并生成一张发票，默认为不合并。8销售管理发票生单销售发票生单功能：参照采购发票生单时，只能参照已复核的采购发票。9销售管理订单BOM销售订单、预订单：审核（审批流、列表批审）、变更审核都不判断订单表体“订单BOM是否完成=已完成”。库存管理（1）序号模块功能点功能说明1库存管理采购入库单（1）在采购入库单上，委外加工单价、加工费可编辑。（2）从进口发票（红字、蓝字）生成的采购入库单:本版改为参照已复核的进口商务发票，如启用审批流，参照出的进口商务发票为终审的发票，未复核的商务发票

29、不能被参照出来。2库存管理销售出库单销售出库单审核时，对于存货档案中选择了“服务产品”的存货，推式生成CRM服务管理中服务产品档案3库存管理材料出库单参照领料申请单做材料出库单时，支持多选4库存管理其他入库单其他入库单增加字段海关手册号：来源为调拨单时，上游单据携带，不可修改；手工增加的其他入库单可以参照海关手册档案，也可以手工录入;5库存管理形态转换形态转换支持审批流6库存管理借出转换单借出转换单配合销售增加 报价含税标识，若业务类型是“借出转销售”,报价含税默认值取自价格表，不可改，带到下游发货单。库存管理（2）序号模块功能点功能说明7库存管理采购入库、产成品入库过滤检验单增加条件已入库完

30、成的检验单是否显示若“入库完成的显示” “是”，则查询结果中，已入库完成的检验单需要显示出来；若“入库完成的显示”“空”或“否”，则查询结果中，已入库完成的检验单不需要显示；9库存管理整单预留（1）整单预留增加需求分类预留。按销售订单或出口订单整单预留时，可按标准BOM展开子（2）件也可按生产订单用料表展开。（3）整单预留界面布局调整：最下方的两个窗口用户可隐藏，通过工具栏上的“明细”按钮触发显示或不显示。退出预留界面时，系统自动保存上次界面的布局状态。（4）整单预留的中间窗体中的“需预留数量”改为“净需求数量”。9库存管理入库跟踪表入库跟踪表支持增加供应商过滤条件10库存管理库存台帐（1）库存台帐批量输出（2）库存台账保存上次查询的过滤条件11库存管理库存存货分布表库存存货分布表支持过滤掉调拨生成调拨出库入库量质量管理序号模块功能点功能说明1质量管理综合检验平台支持检验单批量操作，批量保存处理。支持换行时自动保存自动审核。2质量管理检验单批改检验单增加表