2022年清洁电器行业细分板块及市场空间分析

1、2022年清洁电器行业细分板块及市场空间分析1. 清洁电器刚需性强，产品力提升筑清洁电器行业大众化基础1.1. 有效实现人力替代，清洁电器刚需属性强家务三大解放双手场景之一，清洁电器满足地面清洁刚需。我们认为在家庭日常生 活中，有三大高频、必要，但机械重复度高、乐趣性低的家务工作，分别为洗碗、洗衣和 扫/拖地，对应厨房、卫浴和全屋三大场景。其中，洗衣的需求已经由洗衣机这一成熟品 类所解决，而扫/拖地这项地面清洁工作由于其步骤繁琐、时间耗费长等特点，长期以来 同样也是困扰家庭的一大负担。我们认为，随着扫地机器人这一品类的出现和发展，家庭 日常地面清洁工作同样有望实现彻底自动化，进而在地面清洁场景

2、下也能实现消费者双 手的解放。因此，参考洗衣机品类，我们认为扫地机器人同样具有较强的刚需属性。效率更高、效果更优，扫地机和洗地机能够大大节省人力、精力，甚至真正实现“解 放双手”。传统扫地和拖地流程包括取出扫帚、清扫垃圾、倒垃圾、取出并浸湿拖把、拖 地、清洗拖把等至少 8 个步骤，耗费大量人力和精力，而地面清洁产品经过不断发展与变 革，由需要纯人力使用的扫帚和拖把，演变到人工辅助的吸尘器、电动拖把，再升级为人 工轻辅助的洗地机和能够彻底不依赖人力的扫地机器人，二者仅需要很少人力参与，甚至 只需要用户一键启动便可自动完成清扫全流程，彻底满足家庭“解放双手”的需求。洗地机仅需人力轻辅助，对吸尘器等

3、传统清洁电器形成替代。洗地机能够实现吸拖 融合及自清洁，虽然仍需要人力辅助，但大大简化了使用流程，解决了消费者传统清扫程 序中切换多种工具及清洗麻烦的痛点，同时洗地机自带牵引力也能大幅减少人力，因此我 们认为洗地机能够在地面清洁场景下替代仅有扫/拖单一功能的吸尘器及电动拖把。扫地机基本无需人力参与，是地面清洁电器终极形态。扫地机器人仅需一键启动便 能自动完成扫、拖、拖布自清洁、垃圾自动处理（自集尘）等功能，并能自动回到基站充 电，同时还能清扫床底等难以清扫的角落，不占用用户休息日时间，甚至用户工作日也能 远程遥控清扫，真正解放用户双手，我们认为其是地面清洁电器的终极形态。现阶段洗地机定位深度清

4、洁，扫地机器人定位日常清洁维护，二者具有互补性。目前 扫地机更多是清理吸口尺寸能够覆盖的小垃圾和干垃圾，同时吸力一般低于 6000Pa，因 而多用于日常清洁维护；而与之相对比，洗地机优势在于能够回收地面污水或湿垃圾至机 身污水桶并实时喷水清洁，同时吸力可以高达 18-20kPa，因而能够有效处理混合型干湿 垃圾，以及清洁具有顽固和黏腻污渍的脏污地面。因此我们认为，现阶段扫地机适用日常 清洁维护场景，而洗地机适用人力轻辅助的深度清洁场景，二者在现阶段由于产品特性具 有互补性，形成共存的状态。但如果扫地机器人未来实现大吸力、湿垃圾清扫等洗地机的 功能，亦能够对洗地机形成替代，彻底实现家庭“解放双手

5、”的地面清扫模式。扫地机与洗地机双轮驱动清洁电器行业规模增长。据奥维云网数据，2016 年到 2021 年，我国扫地机器人零售额从 38.4 亿元增长到 120.1 亿元，2016-2021 年复合增长率为 25.6%。2016 年洗地机开始推向市场，2020 年随着添可等多家公司推出新品迎来行业爆 发，当年零售额同比爆发式增长 1742.9%，2021 年我国洗地机零售额达到 58 亿元，同比 大幅增长 349.6%。目前扫地机与洗地机已成长为我国清洁电器市场第一和第三大细分品 类，据奥维云网数据，2021 年扫地机器人和洗地机销额占比分别为 38.8%、18.7%，共同 驱动我国清洁电器行

6、业规模增长。1.2. 扫地机：技术迭代解决需求痛点，产品力提升驱动行业前期高速增长智能性、障碍物识别能力、清洁效果等是扫地机器人的主要需求痛点。利用网络爬虫 手段，我们对 2015-2019 年科沃斯扫地机代表产品的京东用户评价进行了分析。通过构建 负面评价指数，我们发现过去影响扫地机器人消费者需求的问题主要在智能程度低、障碍 物识别能力差、清洁效果不理想等方面。技术迭代提升产品力，扫地机器人智能程度不断提升。扫地机器人的产品历经从随 机清扫到规划清扫的过程。第一代随机式扫地机器人清扫路线无法控制，清扫重复率和漏 扫率较高，未能真正为消费者接受。2010 年后规划类产品出现，通过 SLAM 算

7、法实现“先 建图、后清扫”，有效提升清扫覆盖率并优化了扫地机器人的清扫自主性和可管理性，扫 地机器人开始获得消费者青睐，LDS 激光雷达和视觉传感器（LDS SLAM 和 VSLAM） 的广泛应用使得扫地机器人具有了感知外部环境的能力，导航精度和智能程度大幅提升。2018 年后技术迭代体现在传感器升级、AI 赋能、自清洁、人机交互等。2018 年科沃 斯发布“人工智能+视觉解读”的 AIVI 技术，通过 AI 视觉识别技术赋予机器人深度学习 的能力，降低被困几率，开启 AI 赋能扫地机避障的新阶段。2020 年龙头纷纷布局新型 3D 传感器（包括 ToF、结构光、RGB 双目等），在测量物体距

8、离信息的同时也能获取其深度 信息（三维信息）。AI 技术融合不仅能够解决扫地机理解能力较低的痛点，还能收集房屋 结构、物品摆放、用户习惯等信息，以用户偏好为基础形成多样化清扫模式，带来扫地机 器人向认知智能化方向的升级和发展。自集尘、自清洁打通扫地机解放双手最后一环。2018 年 iRobot 推出 Clean Base 自动 集尘充电座，能自动将扫地机器人集尘盒里的污垢吸入集尘装置中的一次性集尘袋中，避 免用户每次费时费力地清理尘盒。2019 年底云鲸公司则推出具有拖布自清洁系统的拖地 机器人 J1，打通扫地机解放双手最后一环且直击拖布清洗可能导致二次污染的痛点，获 得市场巨大反响。自清洁方

9、案的推出成为又一大助推行业增长的革命式技术，云鲸也凭借 J1 销量大涨，1 年时间公司线上份额便追赶至市场第二名，而自清洁产品占扫地机行业销 额比例也从 2019 年的不到 1%快速提升至 2021 年的 38%。每一次产品力优化都带来扫地机器人零售额增速的显著提升。回顾扫地机行业规模 提升历史，我们认为产品力优化为其关键驱动因素。从仅能满足用户基本清扫需求的随机 式扫地机，到实现自动导航、障碍识别、远程遥控等功能的规划类产品，到导航、避障性 能进一步提升以及自动集尘、自动清洁拖布、融合式基站的推出，每一次产品力优化都带 来行业发展的提速。1.3. 洗地机：高效+优质地满足拖地刚需，自推出后行

10、业爆发式增长中国家庭硬地面材质占比高，拖地需求刚性强。中国家庭的地面材质以瓷砖和木质 地板等硬地面材质为主，除清扫地板灰尘外，使用湿拖的方式对地面的顽固污渍进行清洁 必要性强。中国家庭地面 56%为瓷砖材质， 43%为木地板材质，有48.5%的家庭每周要进行1-3次拖地，而每天拖地的家庭占比21.2%。 对于中国家庭来说，拖地是家务刚需。洗地机形成“吸-拖-洗”清洁闭环，能够更优、更高效地满足中国家庭对拖地的刚性 需求。洗地机具体洗地过程为：清水箱向地面实时喷水，利用高速旋转的滚刷清洁地面及 刮条刮除脏污水渍，并依靠吸力或滚筒吸附将污水及干湿垃圾回收进污水箱，最后在清洗 结束放回基座后进行自清

11、洁，从而形成“吸-拖-洗”的清洁闭环。洗地机实时清洁+自带 牵引力的特点，使其能在人力轻辅助条件下，更高效率、更优效果地完成家庭拖地需求。科沃斯率先在中国市场推出添可洗地机后，行业爆发式增长。由于洗地机仅需较少 人力参与，便能达到对干湿垃圾的有效处理和对房屋地面的深度清洁，解决了吸尘器无法 拖地及弥补了扫地机当前对湿垃圾处理不足等痛点，在科沃斯于 2020 年推出芙万系列洗 地机后，行业实现了爆发式增长，奥维数据显示，国内洗地机市场规模由 2019 年的 0.7 亿元大幅增长至 2021 年的 58 亿元，CAGR 高达 810.26%。而我们认为在中国家庭对拖地 的刚性需求下，洗地机品类后续

12、仍有非常可观的增长空间。1.4. 消费者正反馈显著提升，“能用”走向“好用”实现大众化第一步规划类产品推出后扫地机迭代加速，实用性大幅提升。规划类扫地机产品的推出是 行业发展重要分水岭，此后的扫地机迭代加速，消费者的需求痛点也得到解决，对于扫地 机性能的评价显著提升。2015 年及之前购买 扫地机器人的被调查消费者中“非常有用”评价占比为 39.7%，2016-2019 年间购买的“非 常有用”评价占比为 59.1%，而 2020 年占比大幅上升至 71.6%，同时弃用率越来越低。网络爬取扫地机产品用户评价，2020-2021 年消费者使用正反馈显著提升。利用网络 爬虫手段，我们对 2015

13、年-2021 年科沃斯扫地机代表产品在京东平台的用户评价进行了 分析，并构建正面评价指数，我们发现“智能程度高”、“避障能力强”等正面评价指数提 升趋势明显，且在 2020、2021 年上升幅度大。结果同样说明扫地机技术迭代能够有效解 决用户对于智能程度、避障能力等核心性能的需求痛点，且 2020 年后的技术升级尤为突 出。网络爬取洗地机产品用户评价，消费者使用正反馈亦显著提升。利用网络爬虫手段， 我们也对 2020-2021 年添可洗地机代表产品在京东平台的用户评价进行了分析，并构建正 面评价指数，我们发现“地面深度清洁能力强”、“自清洁能力强”、“使用方便省力”等正 面评价的指数值也有显著

14、提升。2. 扫地机和洗地机空间广阔，扫地机以价换量成清洁电器行业下一步实现大众化关键2.1. 扫地机进入微创新阶段，新品功能差异性逐渐缩小扫地机进入微创新阶段，新推出产品性能有趋同趋势。在经过了几轮大的技术革命 后，我们认为用户核心需求已被基本覆盖，且从反馈来看已基本达到好用程度，因此我们 判断，若扫地机品类后续应用场景无大的变革，行业将进入微创新阶段。同时，我们也发 现，目前市场推出的新品在功能上已经开始呈现趋同性：市场新推出的扫地机产品基本是 扫拖一体；导航技术以激光导航为主；“拖布自清洁+自集尘”的全能基站新品陆续推出； 且基本具有语音助手、APP 等交互功能。2.2. 价格成为大众购买

15、扫地机主要影响因素，未来供应链效率驱动行业以价换量价格成为消费者购买扫地机考虑的最重要因素，有望成为接下来行业发展的主要驱 动力。在价格、品牌、性能、清扫效果等影响消费 者购买扫地机产品的因素中，将价格因素排在第一位的消费者占比最高，达到 35.7%，且 合计共有 64.0%的消费者将价格作为影响扫地机器人购买的前三大考虑因素。我们认为，扫地机器人经过产品迭代提高实用性后，已能够基本满足家庭地面清洁需 求，因而行业接下来的发展中，价格下沉将能够触达更多消费者，“以价换量”有望成为 扫地机市场规模增长主要驱动力。而在行业逐渐成熟、产品迭代放缓后，一方面成本端开 模等环节成本削减，另一方面规模效应

16、和供应链效率提升也将降低成本费用，均能够为 扫地机“以价换量”提供支撑。2.3. 扫地机、洗地机市场空间广阔，渗透率仍有加速提升潜力扫地机器人刚需属性强，行业发展天花板高。扫地机器人的出现使消费者开始进入 扫/拖地场景下解放双手的时代，而洗衣机和扫地机器人均具有“清洁刚需+解放双手”的 属性，参考洗衣机从家庭可选消费到家庭必选消费的发展过程，扫地机亦有望实现从可选 到必选的属性转变，行业具有较高天花板。而根据测算，2021 年我国城镇家庭扫地机器人渗透率仅不足 8%，相较洗衣机近 100%的渗透率还有非常可观的发展空间。预计至 2025 年我国扫地机器人销量达 1455 万台，距今有约 151

17、%增长空间。根据我 们的测算，2021 年我国扫地机器人城镇家庭渗透率为 7.2%。2020 年美 国扫地机器人渗透率为 15%，较 2014 年提升约 9pct，渗透率年均提升 1.5pct，对标美国， 同时考虑到渗透率超过 10%时速度将加快，我们假设国内扫地机器人市场渗透率 2022- 2025 年渗透率分别提升0.1pct/0.6pct/1.5pct/2.5pct，假设至 2025 年我国扫地机器人城镇渗 透率提升至 12%，则市场总销量预计达 1455 万台，销量距今有约 151%增长空间；在行 业未来发展阶段，供应链效率驱动行业以价换量，价格下沉以触达更多消费者成为增长主 要驱动力，我们假设 2023 年市场均价开始下降，则预计至 2025 年市场销售额规模达 314.6 亿元，销额规模距今有约 162%增长空间。预计至 2025 年我国洗地机销量达 951 万台，距今有