冷藏物流市场现状及发展趋势

1、我国冷藏物流市场现状及发展趋势物流管理理研究室室目 录TOC o 1-3 h z一、冷藏藏物流概概述11、冷藏藏链和冷冷藏物流流12、食品品冷藏链链的价值值构成2二、我国国冷藏食食品现状状和发展展趋势3三、我国国冷藏物物流现状状和发展展趋势4（一）我我国冷藏藏物流现现状41、冷藏藏运输基基础设施施落后，运输损损耗大42、冷藏藏物流技技术有待待提高，管理有有待加强强43、第三三方物流流服务难难到位，发展缓缓慢5（二）我我国冷藏藏物流的的发展趋趋势51、公路路冷藏运运输潜力力巨大52、第三三方物流流将成为为供应商商首选5四、综合合第三方方物流企企业切入入冷藏物物流业务务分析6（一）开开展冷藏藏物流

2、业业务正当当其时6（二）进进入冷藏藏物流市市场优劣劣势分析析7（三）切切入冷藏藏物流的的业务选选择71、冷饮饮物流8冷饮市市场分析析8开展冷冷饮物流流业务分分析92、肉制制品冷藏藏物流9肉类制制品市场场分析9开展肉肉类制品品冷藏物物流业务务分析113、开展展冷藏物物流业务务的组织织模式11整合资资源，成成立独立立的冷藏藏物流运运作部门门11在重点点地区，开展冷冷藏物品品区域内内配送12与生产产商结盟盟，按条条块开展展冷藏运运输服务务12我国冷藏藏物流市市场现状状及发展展趋势一、冷藏藏物流概概述1、冷藏藏链和冷冷藏物流流冷藏链（colld cchaiin）是是易腐物品品在加工工制作、贮藏、运输、

3、分配等等流通各个个环节中中和过程中中，始终终处于规规定的低低温状态态和环境进行行，保证物品品质量、减少物物品损耗耗的一项项系统工工程。冷藏物流流是随着着科学技技术的进进步、制制冷技术术的发展展而建立立起来的的，是以以冷冻工工艺学为为基础，以制冷冷技术为为手段，在低温温条件下下的物流流现象，是需要要特别装装置，要要需要注注意运送送过程、时间掌掌控、运运输型态态、物流流成本所所占成本本比例非非常高的的特殊物物流形式式。本文文这里主要要讨论冷冷藏食品品物流。以冷藏运运输为主主要环节节的冷藏藏物流供供应链概概念图：冷 库配送中心销售商消费者全程温度控制产品长、短途运输配送流通加工一次运输二次运输销售包

4、装材料处理产品包装回收与逆向物流图1： 冷藏物流供应链(Cold Chain)概念图 冷藏物流流应遵循循“3T原原则”：产品最最终质量量取决于于在冷藏藏链中贮贮藏和流流通时间间（Tiime）、温度（Temmperratuure）和产品耐耐藏性（Tolleraancee）。“3T原原则”指出了了冷藏食品品品质保保持所允允许的时时间和产产品温度度之间存存在的关关系。由由于冷藏藏食品在在流通中中因时间间温度度的经历而而引起的的品质降降低的累累积和不不可逆性性，因此对对不同的的产品品品种和不不同的品品质要求求，有相应的的产品温温度控制制和贮藏藏时间的的技术经经济指标标。2、食品品冷藏链链的价值值构成食

5、品冷藏藏链主要要包括生生产、加加工、贮贮藏、运运输、配配送和销销售等环环节（图图2）。产品生生产：冷冷藏食品品生产企企业生产产产品。冷藏加加工：包括肉肉类、鱼鱼类的冷冷却与冻冻结；果果蔬的预预冷与各各种速冻冻食品的的加工等。控温贮贮藏：包括食食品的冷冷藏和冻冻藏，也也包括果果蔬的气气调贮藏藏。主要要涉及各各类冷藏库库、冷藏柜柜、冻结结柜及家家用冰箱箱等等。冷藏运运输及配配送：包包括冷藏藏食品的的中、长长途运输输及区域域配送等等。主要要涉及铁路冷藏藏车、冷冷藏汽车车、冷藏藏船、冷冷藏集装装箱等低低温运输输工具。在冷藏藏运输过过程中，温度的的波动是是引起食食品质量量下降的的主要原原因之一一，因此此

6、，运输输工具必必须具有有良好的的性能，不但要要保持规规定的低低温，更更切忌大大的温度度波动，长距离离运输尤尤其如此此。生产产品 冷藏加工冷藏运输冷藏配送冷藏销售图2：食品冷藏链的价值链构成第三方物流的主要业务 控温贮藏目前最主要的物流业务冷藏销销售：包括冷冷冻食品品的批发发及零售售等，由由生产厂厂家、批批发商和和零售商商共同完成成。早期期，冷冻冻食品的的销售主主要由零零售商的的零售车车及零售售商店承承担，近近年来，城市中中大量涌涌现的超超市成为为冷冻食食品的主主要销售售渠道。二、我国国冷藏食食品现状状和发展展趋势目前我国国的肉类类食品厂厂有25500多多家，年年产肉类类60000万吨吨，产量量

7、以每年年5左左右的速速度递增增；速冻冻食品厂厂20000多家家，年产产量超过过8500万吨；冷饮业业40000多家家（其中中具有一一定规模模的有1194家家），年年产量1150多多万吨，产量以以每年77左右右的速度度递增；乳品业业15000多家家，年产产量8000万吨吨，乳品品业以每每年300%的速速度增长长；水产产品年产产量44400万万吨，并并以4%速度增增长。 近年来，随着我我国经济济的发展展，人们们生活水水平不断断提高，生活节节奏不断断加快，人们花花在厨房房里的时时间越来来越少，对冷冻冻冷藏食食品的认认知度越越来越高高，迅速速拉动了了冷冻冷冷藏食品品的消费费，冷藏藏冷冻食食品每年年增产

8、约约10，其中中市场份份额最大大、发展展最迅速速的是预预制食品品，20002年年预制食食品销售售额占冷冷冻食品品销售总总额422.444。冷冷冻肉制制品和鱼鱼类的销销售额也也强劲增增长，在在我国收收入较高高的发达达城市，冷却肉肉已占到到人均年年消费肉肉量的110%15%。冷藏藏蔬菜的的发展也也很快，尽管目目前冷藏藏蔬菜的的消费总总量仍较较小，但但是随着着保鲜技技术水平平和产品品质量的的提高，会有越来越越多的消消费者接接受这种种产品。上述食品品均属于于易腐食食品，大大都需要要冷藏物物流，随随着产销销量的快快速增长长，我国国的冷藏藏物流业业将进入入快速增增长时期期。资料来源源：媒体体综合数数据三、

9、我国国冷藏物物流现状状和发展展趋势（一）我我国冷藏藏物流现现状1、冷藏藏运输基基础设施施落后，运输损损耗大铁路方面面：在全全国总运运行的33.8万铁铁路车辆中，冷藏车车只占22%左右右，不足足70000辆，而且且大多是是陈旧的的机械式式速冻车车皮，规规范保温温式的保保鲜冷藏藏运输车车厢缺乏乏，冷藏藏运量仅仅占易腐腐货物运运量的225%，不到铁铁路货运运总量的的1。公路方面面：现代代化的冷冷藏卡车车严重不不足，20000年我我国冷藏藏保温汽汽车拥有有量约4400000辆，而同期期美国和日日本分别别拥有冷冷藏保温温汽车220和112万辆辆，我国国冷藏保保温汽车车占货运运汽车比比例仅为为0.33%，

10、而而发达国国家中，美国为1%，英英国为22.6%，德国国达到33%。目前，我我国易腐腐物品装车车大多在在露天而而非在冷库库和保温温场所操操作，80%90%左右的的水果，蔬菜，禽肉，水产品品大多是是用普通通卡车运运输，至至多上面面盖一块块帆布或或者塑料料布。冷藏运运输率（即易腐腐货物采采用冷藏藏运输所所占的比比例）约约10%20%，而欧、美美、日等等发达国家均达到到80%90%。由于于运输过过程中损损耗高，整个物物流费用用占到易易腐物品品成本的的70%，而按按照国际际标准，易腐物物品物流流成本最最高不超超过其总成本本的500%。我国每年年的冷藏藏物流损损失超过过7500亿元人人民币。2、冷藏藏物

11、流技技术有待待提高，管理有有待加强强我国的冷冷藏保温温技术有有待发展展，有效效的温度度控制设设施投入入有限，训练有有素的冷冷藏物流流供应链链管理和和操作人人员严重重缺乏，先先进的全全程冷藏藏控温运运行管理理制度亟亟待建立立，导致致各个环环节信息息阻塞，易腐物物品在运运输途中中发生无无谓耽搁搁，风险险增多。3、第三三方物流流服务难难到位，发展缓缓慢虽然冷藏藏物流具具有很大大的发展展潜力，但是由由于专业业人员缺缺乏和基基础设施施严重滞滞后，我我国的冷冷藏物流流业尚处处于初级级阶段，市场规规模还不不大，区区域性特特征比较较强，缺缺乏有影影响力的的、全国国性的第第三方冷冷藏物流流行业领领袖。现在绝大大

12、多数的的冷藏物物流供应应商只能能提供冷冷藏运输输服务，并非完完全意义义上的冷冷藏物流流服务。与普通通物流相相比较，冷藏物物流体系系除了服服务价格格和分销销渠道控控制因素素外，生生产商更更多的要要从控制制产品质质量角度度考虑。当前，很少有有供应商商能保证证对整个个供应链链环节的的温度控控制，使使得多数数生产厂厂家不愿愿也无法法放心地地将冷藏藏物流业业务外包包，只能能是自行行经营，即使外外包，也也是区域域性部分分配送和和短途冷冷藏运送送。这在在一定程程度上也也阻碍了了第三方方冷藏物物流的发发展。（二）我我国冷藏藏物流的的发展趋趋势1、公路路冷藏运运输潜力力巨大从冷藏运运输结构构分析，目前公公路冷藏

13、藏运输运运量不到到25%，铁路路冷藏运运输运量量占555%左右右，而欧欧美国家家公路冷冷藏运输输的运量量占60080%，公路路冷藏运运输在食食品运输输总量中中更是占到到90以上。我我国已将将建设高高速公路路和高等等级公路路作为“十五”期间的的交通发发展战略略，这将将使易腐腐货物公路路冷藏运运输所占占比例快快速提高高。根据据有关预预测，220055年公路路冷藏运运输率将将发展到到30%，运量量将增长长到18800万万吨，平平均递增增率将超超过7%。由此此可见中中国公路路冷藏运运输行业业潜力巨巨大。数据来源源：童军军茂，唐唐明翔：我国食食品冷藏藏链建设设存在的的问题及及发展对对策2、第三三方物流流

14、将成为为供应商商首选运输易腐腐货物不不同于普普通货物物，想要要有效运运作冷藏藏物流，达至保保存货物物至最佳佳质素目目的，必必须要建建立一套套完整的的冷冻物物流链，严格PP2P（点到点点）的温温度控制制包装，货物由由一个地地方移到到另一个个地方，不应暴暴露在空空气中，亦不应应承受温温度转变变环境。同时，货物放放置在一一个地方方上也要要严格控控制温度度。这些些都需有有构造精精良的冷冷藏运输输装备和和专业的的运输管管理机制制，才能能有效完完成货物物的保鲜鲜质量和和运输的的经济效效益。越来越专专业的第第三方物物流将逐逐步承担担起冷藏藏物流的的重任。作为非非核心业业务，如如果生产产商自营营冷藏物物流，高

15、高投入的的基础设设施和设设备、网网络及庞庞大的人人力成本本只服务务于自身身项目，并不是是生产商商的明智智选择，越来越越多的生生产商愿愿意选择择能提供供完整冷冷藏链的的第三方方物流来来外包自自身冷藏藏物流业业务现实却却很难满满足市场需需求必将将催生第第三方冷冷藏物流流企业的的快速发发展。通过调查查分析，乳制品品对温度度的控制制要求很很高，厂厂商出于于产品质质量控制制的考虑虑，更愿愿意自营营冷藏物物流业务务；冷饮饮、速冻冻食品厂厂商大部部分希望望部分和和全部外外包物流流业务；肉制品品厂商为为了适应应高速发发展的行行业要求求，更愿愿意全部部外包其其冷藏物物流业务务（图55）。资料来源源：市场场调查四

16、、综合合第三方方物流企企业切入入冷藏物物流业务务分析（一）开开展冷藏藏物流业业务正当当其时综上所述述，冷藏藏物流作作为物流流业务中中基础设设施、技技术含量量和操作作要求都都很高的的高端物物流，其其利润回回报也是是非常可可观的，随着我我国经济济的进一一步发展展，冷藏藏物流的的需求市市场会越越来越大大，作为为一个技技术密集集型和资资金密集集型行业业，冷藏藏物流的的专业化化、高难难度以及及基础设设施的高高投入，进入的的门槛很很高，一一般物流流企业很很难切入入，以至至于市场场上还没没出现足足以引领领行业发发展的企企业领袖袖，这为为有实力力的企业业进入该该市场创创造了有有利条件件（图66）。导入期成熟期

17、衰退期成长期目前所处阶段图6：冷藏物流行业发展过程冷藏物流流行业即即将进入入高速发发展的快快速成长长期，当当前正是是进入冷冷藏物流流的最佳佳时机。作为有有着相当当影响力力并正在在向国内内一流物物流企业业迈进的的中海物物流，切切入冷藏藏物流市市场正当当其时。中海物物流进入入冷藏物物流市场场，对中中海物流流的品牌牌塑造将将起到一一定推动动作用，同时，冷藏物物流的高高利润，也将为为公司带带来较高高的经济济收益回回报。（二）进进入冷藏藏物流市市场优劣劣势分析析虽然冷藏藏物市场场具有很很强的发发展前景景，也应应该清醒醒地认识识到，中中海物流流自身依依然存在在很多不不足：基础设设施不足足：现在在几乎所所有

18、的综综合第三三方物流流企业都都面临现现代化的的运输车车、冷藏藏库等冷冷链基础础设施缺缺乏的窘窘境。人才严严重短缺缺：现在在物流人人才缺乏乏是不争争的事实实，懂冷冷链技术术和管理理、冷藏藏物流操操作熟练练的专业业物流人人才更是是严重不不足，而而且在很很长一段段时间内内无法克克服。运作经经验缺乏乏：现有有的冷藏藏物流项项目多是是冷藏运运输，仅仅为冷藏藏物流链链的一个个环节（见图22）。没没有完整整的冷藏藏供应链链管理和和技术指指标体系系，缺乏乏完整的的冷藏物物流链操操作经验验。业务开开展困难难：由于于行业特特殊性，对产品品质量控控制要求求高，生生产企业业对外包包持相当当怀疑态态度，大大多自营营其物

19、流流；目标标客户群群区域性性集中度度较高，市场上上现有供供应商易易形成专专一性和和排他性性。面对困难难，物流流企业只只有充分分利用自自己在普普通物流流运作中中整合社社会资源源的能力力和方法法，弥补补基础设设施不足足和运作作经验缺缺乏等问问题，同同时有意意识的积积累项目目运作管管理经验验，培养养自己的的冷藏物物流人才才。（三）切切入冷藏藏物流的的业务选选择目前市场场主要的的冷藏业业务：冷冷饮、肉肉制品、乳制品品、生鲜鲜配送、蔬菜瓜瓜果等食食品的运运输业务务，据图图3，肉肉制品和和冷饮以以及速冻冻食品的的生产商商物流外外包的意意愿相对对较高，下面对对冷饮和和肉制品品进行分分析。1、冷饮饮物流冷饮市

20、市场分析析图8：1990-2002年国内冷饮市场总消费变化(单位：万吨) 我国冷饮饮市场规规模不断断扩大，消费总总量从119900年的555万吨吨增长到到20002年的的1477万吨。消费的的季节性性差异逐逐步消失失，目前前国内人人均消费费量已达达到1.1kgg， 但与世世界平均均水平和和发达国国家相比比，差距距很大，市场潜潜力也很很大。（图8、图9）图9：国内冷饮人均消费量与国际比较（单位：Kg/人年）图10：我国冷饮产量预测(单位：万吨)据预测220055年全国国冷饮产产量计划划达到2200万吨吨，20010年年可达到到2600万吨，人均消消费量可可达到22公斤/年。到到20115年产产销

21、量将将达到3310万万吨，人人均消费费量可达达到2.4公斤斤/年。随着着人们对对冷饮消消费习惯惯的改变变、人均均收入的的增加、消费群群体的不不断扩大大以及我我国城市市化的发发展，一一段时间间内，冷冷饮的生生产销售售仍将呈呈现上升升趋势。（图110）我国冷饮饮生产企企业主要要集中在在经济较较为发达达的华东东、华北北和中南南三个大大区，广广东、北北京、上上海、东东北是目目前产销销量最集集中的四四大地区区。冷饮饮生产企企业规模模不断扩扩大，220022年，冷冷饮行业业销售超超亿元的的大型企企业只有有9家，中中型企业业也不过过18家，其中内内蒙古“伊利”全国产产销量超超过100万吨，实现销销售额将将近

22、9亿亿元，为为全行业业第一。“伊利”、“和路雪雪”“光明明”、“美怡乐乐”、“雀巢”、“蒙牛”和“美登高高”等品牌牌在主流流市场的的占有率率超过880%，已初步步形成寡寡头垄断断局面。虽然国内内冷饮产产销稳步步上升，但是由由于冷饮饮生产进进入微利利时代，市场竞竞争十分分激烈，统计资资料显示示，食品品工业年年平均销销售利润润率最低低就是冷冷冻饮品品行业，目前行行业整体体处于亏亏损状态态。 开展冷冷饮物流流业务分分析基于以上上分析，开展冷冷饮物流流业务，应该：锁定大大客户，重点开开拓象蒙蒙牛、伊伊利、光光明等国国内龙头头企业。立足重重点地区区，分别别以上海海、北京京及广州州、深圳圳为中心心，在华华

23、东、华华北、及及华南区区域开展展业务。实施精精细化运运作，降降低物流流成本。开展冷饮物流业务的优劣优点：技术要求不是很高，业务操作相对简单冷饮产量稳步上升，物流需求持续增加有一定的基础设施、操作经验和客户渠道缺点：增值服务需求少承担生产厂家转嫁的物流成本风险收入随需求增加，利润却逐渐降低行业处于盘整期，前景一般必须考虑淡季运输资源如何充分利用2、肉制制品冷藏藏物流肉类制制品市场场分析随着经济济发展和和居民生生活水平平的提高高，食品品产业链链中的分分割肉及及其延伸伸制品，属于一一个超长长持久行行业，由由于国人人的饮食食习惯，在相当当长的一一个时期期内，该该行业几几乎没有有被替代代的可能能性。该该

24、行业具具有的超超长久性性和超低低风险性性以及其其超大规规模的顾顾客群体体，是其其他行业业所不能能比拟的的。近年来，国内肉肉类及其其制品的的市场规规模不断断扩大。据预测测，国内内肉类消消费将由由20001年的的63773万吨吨增长到到20110年的的100000万万吨左右右，继续续保持稳稳步上升升趋势。国内肉肉制品消消费将由由目前的的2500万吨增增长到220100年的13300万万吨左右右，未来来增长空空间巨大大。（图图11）图11：国内肉制品消费未来需求预测导入期成长期成熟期衰退期生产量时间我国肉制品加工业正值成长期 图12：肉制品加工业发展阶段我国肉制制品加工工业已经经历市场场启动阶阶段，

25、目目前正值值成长期期。此阶阶段的特特点是消消费群体体迅速壮壮大，产产量与销销售额持持续增长长，工业业增加值值增长率率高于GGDP的的增长，主要肉肉类人均均占有量量处在世世界平均均水平，肉类制制品人均均占有量量远低于于发达国国家。经经济持续续增长，国内有有效需求求充足、国际实实际需求求大是肉肉类消费费增长的的主要驱驱动因素素。在未未来100年内，肉类加加工业将将进入一一个新的的高速发发展期。（图112） 国内2002年4-5%30-40%目前发达国家图：肉制品占肉类总产量比重的比较13%国内2010年20-27%8%肉类食品品的消费费除在城城市仍有有扩展的的余地外外，在农农村有着着更大的的增长潜

26、潜力。随随着我国国农村城城市化进进程的加加快和农农民收入入水平的的提高，肉类食食品消费费数量会会持续增增长一个个较长的的时间 。到20110年，国内肉肉制品人人均年消消费量将将达100公斤，肉制品品占肉类类总产量量比重将将上升到到13%左右，但也只只达到目目前发达达国家肉肉类转化化率1/3的水水平。肉制品加加工业的的利润率率为2.93%，经济济效益比比较好。20002年肉肉制品企企业中，销售收收入超过过50亿元元的有22家，分分别是河河南双汇汇实业集集团公司司和山东东金锣企企业集团团总公司司。超过过20亿元元的有22家，分分别是山山东大龙龙实业公公司和山山东华盛盛集团总总公司。超过110亿元元

27、的有44家，有有近1/2的产产品销售售收入集集中在大大型企业业。山东、河河南两省省丰富的的原料资资源和独独特区位位优势，使其成成为国内内肉类加加工业的的集中地地。20002年年山东省省肉类加加工企业业1622家，占占全行业业总数量量的166%，其其次是河河南省有有1399家。220022年山东东省占全全国总销销售额的的40%，达2663.664亿元元，位居居第一；河南省省约占220%，为1226.996亿元元，两省省合计超超过全行行业600%，行行业集中中度比较较高。开展肉肉类制品品冷藏物物流业务务分析综合以上上情况，如果以以肉制品品物流作作为冷藏藏物流主主营业务务，应该该：锁定大大客户，重点

28、开开拓销售售收入过过亿元的的大企业业，如：双汇、金锣、华等。立足重重点地区区：肉制制品行业业集中度度高，应应使国内内肉类加加工业的的集中地地山东、河南成为为企业冷冷藏物流流的控制制中心和和肉制品品集散中中心。实施业业务创新新，开展展多方位位增值服服务：冷冷鲜肉制制品增值值服务较较多，要要充分挖挖掘，开开展多形形式、全全方位的的业务创创新，增增加除冷冷藏运输输以外的的冷藏物物流收益益。开展肉制品物流业务的优劣优点：物流业务外包意愿较高可以整合生产企业现有的基础设施产量稳步上升，物流需求持续增加增值服务需求较多行业利润较高，风险相对较小行业处于成长期，潜力巨大缺点：技术要求相对较高，业务操作要求复杂操作经验和客户渠道缺乏增值服务需要一定的前期投入3、开展展冷藏物物流业务务的组织织模式冷藏物流流与普通通第三方方物流一一样，只只有专业业化和集集约化才才可能创创造价值值，获取取利润。综合第第三方物物流企业业若要在在冷藏物物流业务务上有所所发展，应采取取相应的的组织模模式：整合资资源，成成立独立立的冷藏藏物流运运作部门门成立冷藏藏物流事事业部，统筹管管理全