2022年护理用品行业发展现状分析

1、2022年护理用品行业发展现状分析吸收性卫生用品行业进入稳定发展阶段，女性卫生用品及婴儿护理用品行业规模较大，成人失禁用品规模尚小。近 年我国吸收性卫生用品市场总规模增速趋于稳定，保持稳健增长，2010-2020 年间年复合增长率为 9.5%，2020 年吸 收性卫生用品市场规模约为 1647.2 亿元。2020 年受新冠疫情等因素影响行业增速放缓，同比增长 2.9%。 中，女性 护理用品市场规模最大，占比为 54.1%， 次为婴儿护理用品市场，占比 42.7%，成人护理用品规模目前较小，占比 仅 3.2%。女性护理用品行业处于成熟期，增速平稳，行业规模的增长同时来自于量增和价升，产品结构升级

2、趋势明显。根据 欧睿数据，2020 年我国女性卫生用品市场规模达 890.7 亿元，2010-2020 年年复合增长率为 7.1%，渗透率于 2017 年 已达 100%。2010-2020 年女性护理用品消费量增速为 3.0%，均价增速为 4.1%，行业处于量价齐升的阶段，未来具 备上升空间。从产品结构上看，女性卫生用品差异化和高端化趋势明显，各品牌推出不同剪裁设计、外观设计、适 用不同场景、新型液体材质等卫生巾产品突出差异化，例如苏菲安睡裤、护舒宝液体卫生巾等，同时产品均价逐年 提升，定位高端、溢价较高、体验感更好的产品出现，产品持续进行迭代升级。伴随消费者对于产品品质要求的提 升，产品价

3、格敏感性降低，高端品牌挤压低端品牌和杂牌卫生巾。目前行业竞争格局相对稳固，2020 年公司 CR4 为 35.2%，日系、美系、本土品牌分占市场。婴儿护理用品行业处于成长期，正在向成熟期的过渡，量增驱动行业规模成长，渠道变革影响行业竞争格局。2020 年我国婴儿纸尿裤市场规模达 703.4 亿元，2010-2020 年的年复合增速为 12.9%，行业处于由成长期向成熟期过渡的 阶段。据中国造纸协会数据，2019 年行业渗透率达到 72.2%，较欧洲 90%以上渗透率仍有差距，2010-2020 年婴儿纸 尿裤的消费量复合年增速达 10.2%，均价增速为 2.5%。量增是销售收入增长的主要驱动力

4、，目前一二线城市的婴儿 纸尿裤渗透率较高，已接近饱和，但下沉市场渗透率仍有提升空间。竞争格局出现松动，由于渠道的快速迭代，头 部外资企业承压明显，市占率近年呈现明显下降趋势，行业头部前五均为外资企业，CR5 由 2015 年 58%下降至 2020 年42%， 中 行业第一宝洁的市占率由 27%下降至 17.2%，行业第二金佰利市占率由 11.8%下降至 7.2%。内资 企业顺应渠道的变迁，市占率逐年提升，本土企业广东茵茵、广东昱升、上海夕尔、露乐集团等公司在 2020 年位列 行业前十，市占率均达 1%以上。成人失禁用品行业仍在导入期，市场增速快，渗透率提升空间大，但目前产品均价较低，盈利能力有待提升。我国 的成人失禁用品行业仍处在萌芽阶段，2020 年市场规模为 61.2 亿元，2010-2020 年市场规模年复合增长率达 23.0%， 处于高速增长状态。从量价拆分看，2010-2020 年消费量增速为 19%，是收入驱动的主要因素，另一方面，均价复合增速为 3%，仍具备的较大的价格上升空间。目前我国成人护理用品行业渗透率与海外发达国家相比有较大的提升空 间，消费者对于产品的接受程度较低，长期来看，伴随我国老龄化程度的加剧，产品应用领域的拓展，以及 B 端客