2022年调味品行业发展现状及未来前景分析

1、2022年调味品行业发展现状及未来前景分析一、调味品行业规模体量大，发展前景广阔调味品行业品类丰富，行业伴随消费升级稳健增长。“民以食为天，食以味为先”，调味品是人们日常生活 中不可或缺的刚需消费品，特点在于市场需求稳定，周期性、季节性较弱。数据显示，2020 年中国调味料市场 规模达到 3950 亿元。我国常用调味品按照形态不同，可以分为酿造类、腌菜类、鲜菜类、干货类、水产类等； 再具体细分为酱油、耗油、食醋、料酒、味精、榨菜等。其中，味精、酱油、食用醋是其较大的市场品类，2018 年，酱油市场占调味品消费的 43%，食醋市场占 18%，料酒占 9%。1、调味品第一大产业，酱油逐渐走向健康高

2、端酱油产业是我国调味品行业的第一大产业，产销量和企业规模均居调味品行业首位，产业发展潜力巨大。 调味品的品类丰富，生产与销售量和企业规模均居调味品行业首位，并且酱油属于大众消费品，消费需求存在 无限性，行业发展潜力较大。数据显示，2019 年全国酱油总产量达到 1011.9 万吨，市场规模约近 800 亿元，同 比增长约 8%。目前酱油市场品牌集中度开始提升，在细分领域，高端酱油受热捧，增速高于酱油整体增长水平。随着生活不断提升及居民对品质追求不断提高，高端酱油市场处于快速成长发展期，有很大发展空间。在居民人均收入水平增长的大背景下，消费档次升级的趋势也逐渐在调味品行业有所展现。在酱油低端市场

3、逐渐 饱和之际，企业纷纷发力高端市场寻求新蓝海。数据显示，2018 年，我国高端酱油市场规模约 202.35 亿元，同 比增长 9.99%，近年来，市场销量也一直保持增长。2019 年 12 月生效的国家标准修改了酱油的定义，现在不 包括混合酱油，仅适用于酿造产品。此外，厂商也在积极进行产品升级，高端酱油氨基酸氮含量高，鲜味高， 市场渗透率不断提高。酱油特性的高端转变也涉及对不含防腐剂的产品的需求增加。根据 2020 年的生活方式 调查，51% 的中国消费者在食品标签上寻求“不含防腐剂”。因此，千禾零添加酱油近年来取得了强劲的增长。图：中国高端酱油市场快速增长2、食醋市场规模不断扩张，品牌集中

4、度较低食醋的市场规模保持增长，且整体增速快于调味品行业，尤其头部企业我国百强企业食醋保持增长趋 势。预计 2020 年食醋占餐饮市场比重将提高到 1.5%，结合 2020 年的预期餐饮消费支出，可以计算得到 2020 年食醋市场规模预计可达 791 亿元，食醋市场规模预计仍有相当大的增长空间。根据中国调味品协会统计数据， 2018 年参与中国调味品著名品牌企业百强统计的食醋企业有 39 家，共实现食醋产量 164.90 万吨。我国醋行业 仍然以大量的中小企业为主，食醋行业产量结构分散，作坊式小企业较多，行业集中度不高，存在大量地区性 醋企业。据统计，2018 年我国百强企业中，食醋企业产量在

5、1 万吨以下的有 7 家，占比 20%;总产量在 1-5 万吨 的企业有 22 家，占总数的 61%;产量在 5-10 万吨的企业有 3 家，占比 8%;产量在 10 万吨以上的食醋企业有 4 家， 占比 11%。食醋行业市场集中度低的主要原因是目前国内食酷行业呈现出地域性强的特点。山西老陈醋、镇江香醋、 四川保宁醋和福建永春老醋素来被称为中国四大名醋，四大食醋品牌的地名即醋名，醋的口味与产地地理标志 紧密相关。食酷行业出现了地方割据现象，区域性企业众多，产品市场往往集中于本地区或扩展至口味相近的 邻近地区。3、料酒行业高速增长，加速产品消费升级料酒是中国调味品的细分品类中增长最快的品类之一，

6、近年料酒的消费市场情况不断升温，产量和销量节 节攀升。目前市场的料酒产品名称有烹饪黄酒、糯米黄酒、厨用花雕、绍兴料酒等等，黄酒虽然是料酒上好的 基础酒，但仅是料酒的原料之一，另外还要加入一些香料和调味料，烹饪价值比黄酒高。根据数据显示，2018 年中国料酒市场规模达到 108.8 亿元，保持较快增速。传统料酒产品，尤其是包装粗糙的袋装料酒，已经无法 满足日益壮大的中产阶级消费群，及追求高品质烹饪生活的年轻消费群，他们对产品工艺、年份、包装、品牌 等要求，逐步走高，为料酒市场的增长，及品牌化营销起到推动作用。我国料酒行业竞争格局总体来说非常分散，区域性企业众多，主要原因是各地饮食文化不同导致全国

7、范围 内出现龙头企业的几率下降。料酒行业规模较大的企业包括老恒和、王致和、老才臣等传统料酒生产企业以及 海天味业、中炬高新、千禾味业等调味品企业。2019 年老恒和是料酒行业销售份额最大的企业之一，约占市场销量的 8%，而整个行业集中度 CR5 只有 18%。二、调味品行业集中度加速提升，消费升级带动综合实力提升健康消费逐渐成为行业趋势。据中国餐饮报告 2019显示，2019 年餐饮市场中 90 后消费者占比超过 50%， 健康消费成为消费者关注的新主题。自 18 年以来消费者对以中和健康为特征的甜鲜口感偏好增加，逐渐从刺激 型转向品鲜型。调味品行业层面，根据烹调网站 2019 年调研显示，近

8、四成消费者有意识地控制使用的调味品种 类，仅使用盐、酱油、醋、糖等基础调味品。同时，调味品消费者中女性消费者为主要消费群体；在购买调味 品产品的时候，味道和品牌是消费者优先考虑的因素。调味品品牌在提升产品品质的同时，也注重品牌形象的塑造，力求高品质与高品牌价值并行发展。随着消 费者理念及行业发展趋势的变化，各调味品品牌也更加注重品牌形象的塑造，在营销投入上加大力度以扩大品 牌影响力，打通品牌与消费者之间的渠道隔阂。作为行业龙头企业的海天味业，不仅在产品包装、广告营销上 持续推陈出新，同时也借助“综艺热”现象，对电视节目最强大脑、歌手当打之年、中国达人秀及 综艺 IP吐槽大会、奇葩说等进行赞助，

9、以促进品牌形象的渗透，占领市场高地。业内企业众多，行业集中度仍有待提升。调味品行业内存大量小型作坊，集中度远低于其他国家。受我国 独具特色的调味品生产模式及行业发展进程影响，调味品行业目前主要仍以地方品牌以及作坊制企业居多，对 染一些企业经过整合已逐步发展为区域性品牌，产品可以辐射到部分邻近的省外市场，但真正意义上的全国性 品牌并不多，市场相对分散。2010-2019 年，我国调味品行业 CR4 及 CR8 整体呈现上升态势，但增长速度较慢， 十年间 CR4 和 CR8 分别仅增长了 2.6 个百分点和 4.3 个百分点;并且行业整体集中度较低，可见调味品行业处于 完全竞争的市场环境。2019

10、 年，中国调味品行业 CR4 和 CR8 分别为 18.6%和 25.3%，全国性品牌企业、外资品 牌、地方性中小企业各有市场。图：2010-2019 年中国调味品行业 CR4 及 CR8 变化情况市场竞争由单纯价格竞争转向品牌、质量和营销等综合实力竞争。随着居民消费水平的日益提高，企业要 在众多的市场竞争者中脱颖而出，赢得消费者的信任和喜爱，必须在市场上树立良好的品牌形象，建立独特的 产品特色以及切实可行的销售策略，来满足消费者不断增长和变化的需求。数据显示，从市场竞争格局来看， 随着中国调味品市场规模的不断扩大，催生了许多优秀的企业。其中海天味业集团作为中国最大的专业调味品 生产企业之一，市值领先排名第二的颐海国际