中国视频会议年度市场研究报告

1、赛迪顾问问市场研研究报告告20077-20008年年中国视视频会议议市场中国电子子信息产产业发展展研究院院赛迪顾问问股份有有限公司司20088年03月郑重声明明本报告的的著作权权归赛迪迪顾问股股份有限限公司(简称为为“赛迪迪顾问”)所有有。本报告是是赛迪顾顾问的研研究与统统计成果果，其性性质是供供客户内内部参考考的业务务资料，其数据据和结论论仅代表表本公司司的观点点。本报告有有偿提供供给购买买本报告告的客户户使用，并仅限限于该客客户内部部使用。购买本本报告的的客户如如果希望望公开引引用本报报告的数数据和观观点，在在事先向向赛迪顾顾问提出出书面要要求后，必须经经过赛迪迪顾问的的审核、确认，并得到

2、到赛迪顾顾问的书书面授权权。未经经赛迪顾顾问的审审核、确确认及书书面授权权，购买买本报告告的客户户不得以以任何方方式在任任何媒体体上(包包括互联联网)公公开引用用本报告告的数据据和观点点，不得得以任何何方式将将本报告告的内容容提供给给其他单单位或个个人。否否则引起起的一切切法律后后果由该该客户自自行承担担，同时时赛迪顾顾问亦认认为其行行为侵犯犯了赛迪迪顾问的的著作权权，赛迪迪顾问有有权依法法追究其其法律责责任。赛迪顾顾问股份份有限公公司目 录录TOC o 1-3 h z u表目录TOC h z t 表题 c图目录TOC h z t 图题 c研究对象象本报告研研究的中中国视频频会议市市场为视视频

3、会议议设备的的最终客客户的软软硬件产产品市场场，即业业界厂商商为终端端用户所所提供的的软硬件件产品，不包括括视频会会议租赁赁、视频频会议运运营维护护等服务务市场。具体包包括视频频会议终终端、多多点控制制单元MMCU、网络管管理软件件、传输输网络及及相关附附件等。主要结论论1、受视视频会议议技术的的成熟、互联网网的普及及、网络络资费的的不断下下降以及及受政府府344级网市场启启动和企企业市场场快速增长长等利好好因素的的刺激，中国视视频会议议市场进进入了稳稳定的加加速增长长阶段。20007年中中国视频频会议市市场规模模同比增增长288.266%，达达到299.822亿元人人民币。2、市场场结构方方

4、面，按按标清与与高清标标准划分分视频会会议市场场，20007年年标清视视频会议议仍是市市场主流流，占据据了933.600%的市市场份额额，而代代表未来来技术升升级趋势势的高清清视频会会议仅占占6.440%的市市场份额额；从平平行市场场结构来来看，党党政部门门、政法法公安系系统以及及军队分分别占据据了视频频会议市市场一八八.311%、一一三.662%和112.551%的市市场份额额。3、品牌牌结构方方面，国国产品牌牌在党政政军系统统占据优优势，其其中华为为、迪威威、中兴兴分别以以23.44%、一八八.322%和一一五.993%的的份额在在党政部部门中名名列前三三甲；而而在企业业用户中中，由于于国

5、外品品牌起步步较早，依托其其逐渐建建立起的的完善的的渠道系系统，在在企业用用户中占占据优势势。4、中国国视频会会议市场场表现出出以下特特点：向向高清化化方向发发展；党党政部门门及行业业用户是是视频会会议市场场的主要要推动力力，中小小企业市市场潜力力巨大；增值业业务应用用层出不不穷。5、未来来五年，中国视视频会议议市场将将以333.888%的复复合增长长率增长长，20012年年的市场场规模将将达到1126.32亿亿元人民民币。从从市场结结构来看看，未来来五年高高清视频频会议产产品的市市场份额额将不断断扩大增增大，至至20112年高高清视频频会议产产品将占占视频会会议总体体市场份份额的338.44

6、4%。一、20007年年中国视视频会议议市场概概述(一) 产业发发展现状状视频会议议系统，是利用用传输线线路及多多媒体设设备，实实现两个个或两个个以上不不同地方方的个人人或群体体进行语语音、图图像实时时沟通并并开展协协同工作作的多媒媒体应用用系统。视频会议议系统的的历史最最早可追追溯到220世纪纪60年年代，当当时发达达国家便便开始了视视频会议议的研究究，早期期的视频频会议系系统以模模拟方式式传输，占用很很大的带带宽，其其代表有有美国贝贝尔实验验室研制制的可视视电话、英国BBT公司司的1MMHz带带宽黑白白视频会议议系统。20世世纪800年代末末、900年代初初，随着着微电子子、计算算机、数数

7、字信号号处理及及图像处处理技术术的发展展，会议议电视的的理论研研究和实实用系统统研制方方面也得得到了迅迅速发展展。而从从20000年发发展至今今，个人人计算机机的普及及、微电电子技术术和多媒媒体通信信技术的的飞速发发展，都都极大地地推动了了视频会会议系统统的发展展。总的说来来，其发发展主要要经历了了模拟视视频会议议系统、数字视视频会议议系统和和国际统统一标准准的数字字视频会会议系统统三个阶阶段。具具体发展展历程如如表3-1所示示。表SEQ 表 * ARABIC1视频频会议系系统发展展历程时间历程20世纪纪60年年代初模拟会议议电视系系统逐渐渐商用20世纪纪60年年代末在压缩编编码技术术推动下下

8、，由模模拟系统统转向数数字系统统20世纪纪80年年代初非标2MMbitt/s彩彩色数字字会议电电视系统统推出20世纪纪80年年代末CCITTT（ITUU-T前前身）形形成了HH.2000系列列建议，规定了了统一的的视频输输入输出出标准、算法标标准、误误码校验验标准及及一系列列互通的的模式转转换标准准，解决决了不同同厂商的的设备互互通问题题，极大大地推动动了会议议电视的的发展。19900年CCITTT主要要针对电电路交换换的窄带带ISDDN网发发布了HH.3220标准准（该标标准完全全建立在在一系列列视频会会议专有有的技术术和标准准之上）19966年IP网络络迅速发发展成为为一种主主要的传传输网

9、络络，为了了实现在在IP网络络上开展展视讯业业务，IITU-T发布布了H.3233的视讯讯标准（建立在在通用的的、开放放的计算算机网络络通信技技术基础础之上）。H.3233标准涵涵盖了音音频、视视频及数数据在以以IP包包为基础础的网络络-LLAN、INTTRANNET、EXTTRANNET和和INTTERNNET上上的通讯讯。20033年发布了HH.2664标准准和H.2399标准。H.2264标标准是由由ITUU-T与与ISOO/IEEC的MMPEGG专家组组联合成成立的“联合视视频组”共同开开发的新新的建议议（ITTU-TT H.2644）。它它是在采采用经典典的混合合编码的的基本框框架上

10、吸吸取了MMPEGG-4的的长处的的视频编编码算法法，它具具有高的的编码效效率：比比起H.2633编码节节省了550%的的比特率率；加强强对延时时的限制制及对误误码和去去色的处处理机制制，增强强解码差差错恢复复能力；提高了了对网络络适应性性（如对对移动和和IP网网的适应应性），采用分分层技术术，从形形式上将将编码和和信道隔隔离开来来，在源源编码过过程中考考虑信道道的特点点。H.2399的主要要内容则则是关于于在视频频会议系系统中使使用多视视频通道道，定义义了使用用角色标标识来实实现控制制、指示示和能力力交换机机制。资料来源源：赛迪迪顾问整整理 220088，033在中国，视频会会议系统统也已经

11、经有二十十多年的的发展历历程。近近年来，随着视视频会议议技术的的成熟、互联网网的普及及以及受受政府334级级网市场启启动和企企业市场场快速增长长等利好好因素的的刺激，中国视视频会议议市场进进入了加加速增长长阶段。至20007年年，中国国视频会会议市场场已经达达到299.822亿元人人民币的的规模，相关产产业链逐逐步走向向成熟。图 SEQ 图 * ARABIC 1 视视频会议议产业链链资料来源源：赛迪迪顾问 20008，0031、产品品提供商商产品提供供商目前前是视频频会议领领域中的的核心组组成部分分，他们们研发和和生产多多种类型型的视频频会议产产品及系系统，包包括MCCU(多多点控制制器)、G

12、attewaay(网网关)、Gattekeeepeer(网网闸)、Enddpoiintss(终端端产品)、视频会会议软件件等多种种产品，以及提提供网络络平台通通讯系统统、管理理工具和和配件。产品提提供商在在该行业业中可以以直接面面对最终终用户，或者通通过中间间代理商商，都可可以直接接从市场场获得基基于产品品销售的的利润。2、网络络运营商商通讯网络络运营商商是视频频会议系系统赖以以生存的的基础平平台，同同时网络络环境也也限制了了视频产产品的技技术发展展和市场场推动。他们在在投入大大量的资资金进行行基础建建设后，需要寻寻找上层层的服务务提供商商和产品品提供商商，来为为自己的的网络创创造增值值服务。

13、同时，由于通通讯网络络运营商商自身条条件的影影响，一一般都具具备巨大大的品牌牌效应，产品提提供商通通过与他他们的合合作，是是为产品品提供全全面的解解决方案案和快速速创立品品牌的有有效途径径。 目前视频频会议领领域的通通讯网络络运营商商基本上上由骨干干网络运运营商和和部分IISP商商组成，在国内内如电信信、网通通、联通通、铁通通、卫通通等。 3、服务务平台提提供商 服务平台台提供商商是在通通讯网络络的基础础上，为为客户提提供远程程视频会会议系统统租用和和其它AASP服服务。他他们面对对的是直直接客户户，具有有投资大大，回报报稳定的的特点。目前在在国内，铁通和和网通已已经开始始建立企企业与个个人用

14、户户的视频频会议服服务平台台。4、内容容提供商商内容提供供商是在在行业应应用平台台服务上上层的专专业服务务机构，他们面面对特定定的专业业客户，提供相相应的内内容服务务，比如如远程教教学的内内容服务务、实时时股评服服务等。内容提提供商通通过收集集、整理理、编辑辑和发布布特定的的资讯内内容和课课程，并并组织、协调客客户之间间的关系系来获得得服务利利润。(二) 市场规规模与增增长受SARRS事件件影响，20003年中中国视频频会议市市场需求求被激活活，呈现现出422.611%增长长率的爆爆发式增增长。220044年之后后，市场场增长率率较20003年年水平有有所趋缓缓，但受受视频会会议技术术的成熟熟

15、、互联联网的普普及、网网络资费费的不断断下降以以及受政政府34级网网市场启启动和企企业市场场快速增长长等利好好因素的的刺激，中国视视频会议议市场进进入了稳稳定的加加速增长长阶段。20007年中中国视频频会议市市场规模模同比增增长288.266%，达达到299.822亿元人人民币。图 SEQ 图 * ARABIC 2 220033-20007年年中国视视频会议议市场规规模数据来源源：赛迪迪顾问 20008，003图 SEQ 图 * ARABIC 3 220077年Q11-Q44中国视视频会议议市场销销售额环环比增长长状况数据来源源：赛迪迪顾问 20008，003(三) 基本特特点1、视频频会议产

16、产品向高高清化方方向发展展随着视频频会议技技术的飞飞速发展展，用户户对视频频会议的的画质也也提出了了更高的的要求，如实况况转播、产品设设计会议议、远程程医疗、远程教教育等应应用领域域都需要要非常高高清的画画质，因因此催生生了像科科研、法法院、公公安机关关等单位位对视频频会议系系统画质质的超高高要求，而传统统的标清清的视频频会议系系统显然然已经无无法满足足这些用用户的需需要。在在市场与与技术的的双重促促进下，高清视视频会议议产品应应时而生生并逐步步成为各各大视频频会议厂厂商竞相相争夺的的战略要要地，国国内外主主流生产产厂商均均推出了了或计划划推出各各自的高高清解决决方案，如POOLYCCOM、T

17、ANNDBEERG、华为、迪威等等公司均均已推出出高清视视频会议议产品。全数字字高清视视频会议议主要有有三大关关键点，即HDDMI数数字接口口、HD画画质和H.2264视视频编码码。HDMII（Hiigh-DeffiniitioonMuultiimeddiaIInteerfaace）又被称称为高清清晰度多多媒体接接口，是是首个支支持在单单线缆上上传输，不经过过压缩的的全数字字高清晰晰度、多多声道音音频和智智能格式式与控制制命令数数据的数数字接口口。HDDMI接接口由SSiliiconnimaage美美国晶像像公司倡倡导，联联合索尼尼、日立立、松下下、飞利利浦、汤汤姆逊、东芝等等八家著著名的消消

18、费类电电子制造造商联合合成立的的工作组组共同开开发的。HHD画质质主要取取决于分分辨率。高清定定义包含含了两种种画面分分辨率，19220110800FulllHDD和122807200HD，当前各各国各种种标准的的高清信信号也无无外乎这这两种画画面分辨辨率格式式。FuullHHD的意意义是能能够完全全显示11920010080像像素，或或者说物物理分辨辨率达到到19220110800显示。H.2664是由由ITUU-T的的VCEEG（视视频编码码专家组组）和IISO/IECC的MPPEG（活动图图像编码码专家组组）联合合组建的的联合视视频组（JVTT：joointtviddeotteamm）提

19、出出的一个个新的数数字视频频编码标标准。HH.2664使图图像压缩缩技术上上升到了了一个更更高的阶阶段，能能够在较较低带宽宽上提供供高质量量的图像像传输，该优点点非常适适合国内内视频会会议用户户并发使使用点数数多、接接入网带带宽相对对有限的的状况。在同等等的画质质下，HH.2664比上上一代编编码标准准MPEEG2平平均节约约64的传输输码流，而比MMPEGG4ASSP要平平均节约约39的传输输码流。2、党政政部门及及行业用用户是视视频会议议市场的的主要推推动力，中小企企业市场场潜力巨巨大长久以来来，党政政部门一一直是我我国视频频会议市市场发展展的主要要推动力力，目前前仍然占占有举足足轻重的的

20、位置。当前，党政部部门的需需求主要要来自于于两个方方面：一一方面，三、四四级网市场场存在很很大的市市场需求求；另一一方面，党政部部门一、二级市市场的视视频会议议系统经经过多年年运行，已进入入到更新新换代阶阶段，而而高清技技术对标标清的升升级替换换更加速速了这一一进程。除各级级党政部部门之外外，其他他诸如检检察院、法院、公安和和军队等等职能部部门也是是视频会会议系统统的重要要用户。此外，能能源、电电信、金金融等行行业用户户市场需需求巨大大。这些些行业用用户与党党政部门门具有相相似的组组织结构构特点和和分支机机构特征征，其视视频会议议系统采采购具有有采购金金额大、对产品品安全性性和稳定定性要求求高

21、且一一般采用用自建网网络系统统的方式式。这些些垄断行行业是近近两年来来发展比比较快的的市场，与党政政部门一一起构成成了中国国视频会会议市场场的主要要推动力力。但是是垄断行行业用户户由于数数量有限限，市场场容量不不及党政政部门。与党政部部门及行行业用户户相对应应的中小小企业市市场的潜潜力巨大大。随着着信息与与经济的的飞速发发展，快快速沟通通与提高高效率也也正被越越来越多多的中小小企业认认为是企企业生存存、发展展至关重重要的因因素，在在这样的的背景下下，中小小企业成成为了拉拉动视频频会议市市场增长长的新热热点，为为业界厂厂商、运运营商所所关注。与党政政部门、金融、能源、电信等等行业用用户不同同，中

22、小小企业由由于存在在资金资资源少、专业技技术人员员匮乏的的特点，因此对对于视频频会议产产品的价价格非常常敏感，另外视视频会议议产品的的简单易易用性也也是他们们考虑的的主要因因素。在在中小企企业市场场，由于于国外品品牌如PPOLYYCOMM、TAANDBBERGG起步较较早，依依托其逐逐渐建立立起的完完善的渠渠道系统统，在企企业用户户市场中中占据主主导优势势。但随随着国内内视频会会议产品品厂商如如科达、迪威，针对企企业用户户的极高高性价比比的系列列产品的的推出，这种情情况有望望被打破破。预计计在快速速增长的的中小企企业市场场，不断断加强品品牌建设设力度的的国内厂厂商必将将占有越越来越大大的市场场

23、份额。3、增值值业务应应用层出出不穷截至20007年年6月，中国网网民人数数已经达达到1.62亿亿，庞大大、高速速增长的的用户群群在通讯讯上的需需求将产产生五方方面的变变化，一一是从过过去单一一的Emmaill、IMM、短信信方式发发展为视视频、音音频、文文字、数数据、数数字媒体体方式；二是从从过去点点对点方方式发展展为一点点对多点点、多点点对多点点方式；三是从从过去的的电话方方式发展展为网络络方式；四是视视频通信信从过去去的专线线方式发发展为IInteerneet方式式；五是是从过去去被动式式通信发发展为交交互式通通信。与与这些变变化相呼呼应的是是，一个个基于宽宽带视频频互动平平台之上上的增

24、值值业务群群正呼之之欲出，人们不不仅可基基于业务务平台实实现任何何异地、视频、即时、多点、低成本本的通信信需求，而且能能满足工工作、学学习、生生活、娱娱乐等多多方位的的增值需需求。增增值业务务群涵盖盖绝大多多数行业业的创新新业务应应用，例例如：远远程教育育、远程程培训、互动娱娱乐、视视频会展展、视频频会议、视频贸贸易、视视频商务务、视频频游戏、远程招招聘、视视频聊天天；以及及更深程程度上的的行业业业务应用用，例如如：IRRM（投投资者关关系管理理）、互互动财经经、互动动股评、实时监监控、交交通控制制、远程程救灾等等。可以以说，宽宽带视频频增值业业务将在在很大程程度上将将改变互互联网格格局。(四

25、) 市场结结构分析析1、产品品结构按基于的的网络平平台划分分，视频频会议系系统可分分为基于于专网的的视频会会议系统统、基于于混网和和intternnet公公网的的的视频会会议系统统两大类类。从220077年的市市场表现现来看，基于专专网的视视频会议议系统由由于建设设和维护护成本都都很高，延续了了近三年年增长乏乏力的发发展态势势；而混混网及iinteerneet公网网视频会会议市场场由于对对网络的的适应性性更强，成本更更低，已已经逐渐渐发展成成为市场场主流。图 SEQ 图 * ARABIC 4 220033-20007年年中国视视频会议议系统产产品结构构分布情情况（按按基于的的网络平平台分）数据

26、来源源：赛迪迪顾问 20008，003按标清与与高清标标准划分分视频会会议市场场，20007年年，标清清视频会会议仍是是市场主主流，占占据了993.660%的市市场份额额，而代代表未来来技术升升级趋势势的高清清视频会会议仅占占6.440%的市市场份额额。图 SEQ 图 * ARABIC 5 220077年中国国视频会会议系统统市场结结构（按按标清、高清产产品分）数据来源源：赛迪迪顾问 20008，003从视频会会议系统统组成的的各细分分产品来来看，220077年的视视频会议议产品中中，视频频会议终终端设备备和MCCU分别别以711.200%，和和一八.90%的份额额占据着着最大的的市场，其他如

27、如网关、网闸等等设备占占9.990%的市市场份额额。图 SEQ 图 * ARABIC 6 220077年中国国视频会会议系统统产品结结构分布布（按具具体产品品分）数据来源源：赛迪迪顾问 20008，0032、区域域市场结结构从20007年视视频会议议系统的的区域销销售结构构来看，其分布布情况与与经济以以及通信信、ITT产品的的分布较较为类似似。以华华北、华华东和华华南地区区构成了了视频会会议系统统的主要要区域分分布地域域，同时时，由于于企业级级视频会会议系统统的强劲劲增长，华北、华南、华东等等企业密密集区域域市场增增长空间间依然巨巨大，赛赛迪顾问问数据显显示，220077年中国国视频会会议市场

28、场的区域域分布情情况如下下表所示示。表SEQ 表 * ARABIC220007年年中国视视频会议议系统区区域市场场结构区域市场场市场规模模（亿元元）所占份额额华北7.011 23.550%华南6.322 21.220%华中2.688 9.000%华东6.599 22.110%东北2.744 9.200%西南2.488 8.300%西北2.000 6.700%合计29.882100.00%数据来源源：赛迪迪顾问 20008，003图 SEQ 图 * ARABIC7 220077年中国国视频会会议系统统区域市市场结构构数据来源源：赛迪迪数据，20008，0033、平行行市场结结构视频会议议系统在在

29、中国开开始发展展的初期期，党政政部门的的应用就就占据了了重要位位置，特特别是覆覆盖中央央到直辖辖市和各各省会城城市的国国家公众众视频会会议骨干干网自119944年9月月投入使使用以来来，国务务院等机机关先后后利用该该网召开开了3000多次次全国范范围的可可视通讯讯会议。近年来来随着电电子政务务工程的的逐步推推进，党党政部门门更加关关注视频频会议系系统建设设，三、四级网网市场已已经全面面启动。20007年，视频会会议需求求最大的的行业仍仍然是党党政部门门。除各级级党政部部门之外外，其他他诸如检检察院、法院、公安和和军队等等职能部部门也是是视频会会议系统统的重要要用户。党政部部门、政政法公安安系统

30、、军队分分别占据据了视频频会议市市场一八八.3%、一三三.6%和122.5%的市场场份额。图 SEQ 图 * ARABIC 8 220077年中国国视频会会议系统统区域市市场结构构数据来源源：赛迪迪数据，20008，003(五) 品牌结结构分析析1、20007年年整体品品牌结构构目前，活活跃在中中国视频频会议市市场的厂厂商主要要有美国国Pollycoom、挪挪威TAANDBBERGG以及华华为、中中兴、科科达、迪迪威等国国内厂商商。从行行业的长长期发展展来看，不管是是国际市市场还是是国内市市场，竞竞争导致致企业并并购和从从行业内内消失的的情况时时有发生生，视频频会议产产业呈现现逐渐集集中的态态

31、势。根据赛迪迪顾问的的统计数数据，华华为、中中兴、科科达、迪迪威等国国内品牌牌及国外外品牌PPolyycomm、TAANDBBERGG、Eaathrra、RRADVVISIION、SONNY占据据了800以上上的国内内市场份份额，成成为市场场的主导导者。图 SEQ 图 * ARABIC 9 220077年中国国视频会会议系统统品牌市市场结构构数据来源源：赛迪迪数据，20008，003表SEQ 表 * ARABIC320007年年中国视视频会议议系统厂厂商销售售额及市市场份额额排名品牌销售额（亿元）市场份额额1POLYYCOMM7.40024.88%2华为5.30017.88%3中兴4.2001

32、4.11%4tanddberrg3.80012.77%5科达1.9006.4%6迪威1.5005.0%7eathhra1.1003.7%8Sonyy0.6992.3%9radvvisiion0.6332.1%10其他3.30011.11%合计29.882100.0%数据来源源：赛迪迪数据，20008，0032、20007年年平行市市场品牌牌结构从平行市市场品牌牌结构看看，国产产品牌在在党政军军系统占占据优势势，其中中华为、迪威、中兴分分别以223.444%、一八.32%和一五五.933%的份份额在党党政部门门（不包包括军队队、政法法及公安安）中名名列前三三甲；而而在企业业用户中中，由于于国外品

33、品牌起步步较早，依托其其逐渐建建立起的的完善的的渠道系系统，在在企业用用户中占占据优势势，如在在能源行行业，PPolyyComm和taandbbergg分别以以50.83%和166.122%的份份额名列列前两位位。在烟烟草行业业，Poolyccom更更以700的市市场份额额占据垄垄断地位位。而在20007年年值得关关注的是是，科达达、迪威威等国内内厂商在在企业级级应用方方面加大大了研发发力度，相继推推出了针针对企业业用户的的解决方方案和系系列产品品，这些些产品凭凭借极高高的性价价比、以以及国内内厂商日日益强大大的品牌牌力量将将在未来来快速增增长的中中小型企企业市场场中对国国外品牌牌形成强强有力

34、的的冲击。表SEQ 表 * ARABIC420007年年中国视视频会议议平行市市场品牌牌结构(单位：亿元)品牌党政电信金融教育能源交通军队政法及公公安中小企业业其它PolyyComm0.700 0.300 0.855 0.700 1.233 0.466 0.000 0.844 1.177 1.一五五 华为1.288 0.855 0.255 0.033 0.一三三 0.211 1.655 0.199 0.222 0.499 中兴0.877 0.455 0.177 0.0440.122 0.022 1.833 0.211 0.100 0.399 tanddberrg0.499 0.一三三 0.75

35、5 0.455 0.399 0.644 0.000 0.322 0.588 0.055 科达0.344 0.011 0.033 0.022 0.011 0.033 0.177 0.988 0.244 0.077 迪威1.000 0.055 0.055 0.011 0.011 0.022 0.088 0.066 0.200 0.022 eathhra0.233 0.022 0.011 0.033 0.011 0.177 0.000 0.388 0.100 0.一五五 Sonyy0.033 0.011 0.122 0.055 0.066 0.022 0.000 0.022 0.311 0.077

36、radvvisiion0.122 0.0440.100 0.011 0.055 0.022 0.000 0.122 0.011 0.166 其它0.400 0.022 0.266 0.600 0.411 0.322 0.000 0.944 0.088 0.277 合计5.466 1.888 2.599 1.944 2.422 1.911 3.733 4.066 3.011 2.822 数据来源源：赛迪迪顾问 20008，03二、20008-20112年中中国视频频会议市市场发展展预测(一) 20008-220122年中国国视频会会议市场场规模预预测未来五年年，中国国视频会会议市场场将以333.

37、888%的的复合增增长率增增长，220122年的市市场规模模将达到到1266.322亿元人人民币。驱动因因素表现现为三个个方面：一、随随着运营营商重组组、3GG牌照的的发放，中国通通信产业业开始向向融合方方向发展展，多媒媒体通信信将成为为一种趋趋势，从从而为中中国视频频会议产产业的持持续快速速发展形形成强有有力支撑撑；二、党政部部门及金金融、能能源等行行业用户户的视频频会议系系统将进进一步向向二、三三、四级级网延伸伸，而视视频会议议系统越越是向下下延伸，系统规规模就越越是快速速增大；三、随随着国内内会议电电视厂家家针对中中小企业业市场的的具有极极高性价价比的系系列产品品的推出出、网络络资费的的

38、不断下下降，以以及国内内企业对对于视频频会议认认知度的的不断提提升，中中小企业业市场将将快速增增长；四四、全高高清视频频会议产产品将形形成对当当前标清清视频会会议产品品存量市市场的替替代作用用，此外外，新技技术的采采用和新新产品的的推出保保证了视视频会议议整体市市场的平平均价格格不会迅迅速下滑滑。图 SEQ 图 * ARABIC 10 20008-220122年中国国视频会会议市场场规模预预测数据来源源：赛迪迪顾问 20008，003(二) 20008-220122年中国国视频会会议市场场结构预预测从市场结结构来看看，未来来五年随随着高清清视频会会议产品品价格的的不断下下降，将将刺激高高清视频

39、频会议产产品的市市场份额额增大；此外，高清视视频会议议产品日日益成熟熟，与标标清产品品的兼容容性不断断提高，也在一一定程度度上加快快了标清清产品更更新换代代的步伐伐。赛迪迪顾问预预测，至至20112年高高清视频频会议产产品将占占视频会会议总体体市场份份额的338.44%。图 SEQ 图 * ARABIC 11 20008220122年中国国视频会会议市场场结构预预测数据来源源：赛迪迪顾问 20008，03图 SEQ 图 * ARABIC 1222008820012年年中国高高清视频频会议市市场规模模预测数据来源源：赛迪迪顾问 20008，003从行业细细分来看看，20008-20112年电电子

40、政务务依然是是党政部部门信息息化建设设的主题题，党政政部门三三、四级级网市场场扩容延延伸的市市场需求求及一、二级存存量市场场向高清清产品替替换的趋趋势将使使党政部部门继续续领跑视视频会议议市场；中小企企业市场场的巨大大潜力将将被激活活，在市市场结构构中的地地位将得得到快速速提升。表SEQ 表 * ARABIC52000820112年中中国视频频会议平平行市场场结构预预测（单单位：亿亿元）20088年20099年20100年20111年20122年党政7.35510.001一三.998一八.99424.887政法公安安4.8005.6556.5227.4448.400金融3.3664.4556.

41、0557.96610.336能源3.一五五4.2665.8667.93310.447中小企业业4.6887.50012.11219.77232.667其他一五.99820.55827.22534.88339.555合计39.33252.44571.77896.882126.32数据来源源：赛迪迪顾问 20008，03图SEQ 图 * ARABIC一三22008820012年年中国视视频会议议平行市市场结构构预测数据来源源：赛迪迪顾问 20008，03三、20008-20112年中中国视频频会议市市场趋势势分析(一) 产品与与技术随着宽带带网络规规模的迅迅速扩大大和网络络服务质质量的逐逐步改善善

42、，基于于IP网网络的HH.3223视频频会议系系统快速速发展，并已取取代H.3200系统成成为市场场的主流流。在多多媒体通通信领域域内，IIPTVV、weeb流媒媒体等新新的业务务形式也也不断涌涌现，在在人们看看到更加加丰富的的多媒体体业务的的同时，许多新新的应用用形式和和技术被被引入到到会议电电视系统统中，为为视频会会议这一一传统业业务注入入了新的的活力，出现新新的发展展趋势。1、高端端视频会会议系统统将向高高清晰度度方向转转变，图图像质量量将更加加完美：H.2264等等先进视视频压缩缩技术使使高清晰晰度视频频传输所所需带宽宽进一步步降低，高清晰晰视频流流传输的的带宽约约束已不不存在，主流M

43、MCU和和终端产产品开始始支持高高清，运运营商和和专网用用户也在在积极推推进会议议电视网网的高清清化，趋趋势明显显。2、市场场进一步步细分，视频会会议系统统低成本本企业级级终端将将迅速普普及。随随着企业业级产品品价格的的快速下下降，逐逐步接近近软件产产品的价价格，而而嵌入式式企业级级硬件终终端的稳稳定可靠靠、简单单易用的的优势将将使得硬硬件企业业级产品品逐步取取代软件件视频会会议产品品，成为为中小企企业市场场的主流流产品，而软件件视频产产品将更更多的成成为个人人应用的的首选。3、会议议电视的的应用范范围将进进一步扩扩展，将将涵盖远远程教育育、电子子商务、远程医医疗、视视频监控控等多个个领域，可

44、视电电话、软软终端等等低端产产品逐步步进入普普通个人人用户。4、流媒媒体组播播、点播播等流媒媒体技术术会更多多的集成成到系统统中，使使更多的的使用者者能够以以更加便便捷的方方式参与与会议，丰富了了获取会会议信息息的途径径。(二) 价格经过几年年的发展展，以华华为、中中兴、科科达、迪迪威为代代表的中中国视频频会议系系统厂商商正在不不断的成成长起来来，无论论从产品品的出货货情况或或是技术术的发展展情况，都有望望逐步赶赶超国外外厂商，这一趋趋势将在在未来的的市场中中日渐凸凸现。同同时，伴伴随着新新企业的的不断涌涌入，主主流厂商商将通过过降价销销售，提提升技术术门槛的的手段，逐步挤挤压中小小企业的的生

45、存空空间，一一些实力力相对较较弱的企企业将逐逐步退出出竞争，市场集集中度将将不断提提升。预预计在未未来二年年的中国国市场上上，相关关产品的的价格的的降价幅幅度有望望达到110%-20%。(三) 渠道20077年中国国视频会会议产品品有688.4%是厂商商通过渠渠道网络络的形式式销售，视频会会议厂商商对渠道道的依赖赖程度进进一步加加大。原原因主要要表现为为三个方方面：一一，视频频会议系系统产品品针对于于各行业业不断细细分，厂厂商没有有足够的的资源覆覆盖每一一个项目目，因此此渠道的的重要性性凸现；二、系系统集成成商经过过近几年年的发展展，无论论在技术术上，还还是服务务上均有有良好提提升，得得到了主

46、主流生产产厂商的的信任和和支持；三、中中国电信信运营商商的对视视频会议议的参与与力度不不断增强强，电信信、铁通通、联通通、网通通等推出出各自的的视频运运营服务务平台，并进行行了大规规模推广广，其在在分销渠渠道中的的作用凸凸显。从细分行行业来看看，通过过分销方方式进行行销售的的行业主主要集中中在教育育、金融融、中小小企业等等市场；对比来来看，党党政部门门、军队队等市场场则通过过直销的的形式提提供服务务。(四) 服务随着网络络越来越越复杂，承载的的业务越越来越多多，客户户对于服服务的诉诉求越来来越精细细，越来来越专业业，已经经不再满满足于单单一的维维修或产产品升级级，而是是希望服服务能够够贯穿到到

47、售前、售中和和售后各各个环节节。在售售前客户户希望厂厂商能够够提供整整体解决决方案的的设计等等设计性性服务。当系统统运行后后，客户户对运维维服务的的需求非非常强烈烈，并且且随着客客户对IIT外包包服务的的认可，网络运运维服务务外包作作为一种种延伸也也已逐渐渐为广大大客户所所接受。四、市场场影响因因素分析析(一) 驱动力力目前来看看，视频频通讯产产业的迅迅猛发展展主要源源于三大大驱动力力。第一一是技术术驱动，视频通通信的网网络技术术、编解解码技术术等已经经十分成成熟。宽宽带、DDSP、流媒体体技术高高速发展展；接入入网，尤尤其是AADSLL市场价价格不断断降低，新增用用户数不不断增加加，逐渐渐占

48、据企企业上网网的主要要方式。第二是是商业驱驱动，企企业成本本控制意意识加强强，减少少出差旅旅行费用用，加快快决策时时间，提提高效率率。第三三是市场场驱动，最终用用户、运运营商、产品提提供商、服务提提供商、政府监监管等价价值链条条已相当当成熟。1、市场场驱动力力当前，全全球范围围内的生生产、销销售、分分布办公公协同工工作等越越来越激激烈或者者普及，这些需需要人们们有更好好的通讯讯方式。经济萧萧条、预预算削减减、高成成本和低低效率、9.111事件件影响、SARRS病毒毒影响等等现象和和事件也也对人们们的商旅旅活动产产生了很很大的消消极影响响。而这这也正成成为了视视频通信信市场驱驱动力的的重要因因素

49、。目前，我我国中小小企业和和非公有有制企业业数量已已超过442000万户，占全国国企业总总数的999.88%。这这类用户户蕴涵着着巨大的的视频会会议、语语音会议议、VPPN的需需求。而而随着中中小型企企业市场场的启动动和成长长，将带带来视频频会议市市场突破破性的发发展。2、商业业驱动力力在现代社社会中，不管人人们从事事哪方面面的工作作，其成成功与否否都仰赖赖于他是是否能够够做出很很快的决决策，并并且是否否能及时时地执行行所做出出的决策策。也就就是说业业务是由由决策来来驱动的的。而这这些沟通通又是通通过数据据、音频频以及视视频等会会议的驱驱动来完完成的。通过音音频、视视频会议议可以减减少成本本、

50、加快快决策及及执行速速度，可可以使用用户在竞竞争中立立于不败败之地。目前，中中国市场场上传统统的视频频会议用用户群体体数量有有限，未未来的发发展趋势势将主要要依靠二二、三级级网的建建设而进进一步的的渗透延延伸。因因此这部部分用户户将是稳稳定的发发展，不不会有太太大幅度度的增长长。相对对来看，一些中中小型企企业级用用户，他他们在中中国加入入WTOO后，承承受日趋趋严峻的的国际竞竞争压力力的趋势势下，不不得不考考虑到进进一步的的提升管管理水平平和工作作效率，从而增增强自身身竞争力力。综合合来看，企业级级用户对对视频会会议产品品的需求求将是未未来视频频会议市市场的主主要增长长点。3、技术术层面视频技

51、术术的发展展，经历历了上世世纪900年代初初基于HH.3220协议议的专业业通道（ISDDN），即音频频、视频频、数据据分开传传输的时时期；990年代代末基于于H.3323协协议的IIP综合合网络（IP、专线）时期和和基于SSIP、RVCCP协议议的宽带带（互联联网）视视频会议议时期。这三种种技术分分别驱动动了视频频产业的的发展并并垄断企企业市场场，企业业市场和和运营市市场的发发展，视视频的应应用基础础被逐步步空前放放大。总之，视视频技术术的进步步，一方方面使视视频的质质量、稳稳定性和和清晰度度进一步步提高；另一方方面，使使成本逐逐步降低低，广泛泛应用的的门槛降降低。而而新一代代视频技技术，可

52、可以在最最为普及及的互联联网上实实现高清清晰视频频，有望望给视频频产业带带来一场场持续的的革命。(二) 阻碍因因素首先，从从目前来来看，主主要的电电信运营营商对视视频通信信尚未进进入大规规模的推推广，最最核心的的莫过于于对电信信级视频频会议商商业运作作模式的的争论：如何使使视频会会议业务务真正成成为可盈盈利的电电信增值值服务，如何通通过电信信级的视视频会议议业务带带动起电电信运营营商、内内容提供供商、行行业服务务商、产产品提供供商及最最终用户户间的良良性价值值链。这些仍是目前前困扰电电信级视视频会议议普及和和电信运运营商迫迫切需要要解答的的问题。由此可可见，通通信运营营市场、增值运运营市场场的

53、迅速速启动还还需要突突破一个个发展“瓶颈”。其次，影影响视频频会议发发展的一一个技术术问题是是视频会会议在IIP公网网上如何何保证QQoS，到目前前为止，这一问问题实际际上还缺缺少根本本的解决决方案。视频会会议从专专网走向向公网是是发展的的趋势，但如果果QoSS问题解解决不好好，将大大大限制制视频会会议在公公网服务务方面的的市场推推广。五、重点点厂商竞竞争策略略与SWWOT分分析(一) Pollycoom1、发展展概况Polyycomm（宝利利通）公司成成立于119900年，是是NASSDAQQ上市公公司，总总部位于于美国加加里福尼尼亚Plleassantton。宝利通通在全球球设有分分支机构

54、构，亚太太区总部部设在香香港，北北京、上上海和广广州设有有常驻办办事机构构。宝利通的的定位是是“全球多多媒体通通信领域域的领跑跑者，致致力于通通过提供供视频、音频、数据和和网络的的整体解解决方案案来为客客户实现现完美的的协作通通讯（UCCC）体验”。能够提供供端到端端的语音、视频、数据和和 Weeb 多多媒体产品品解决方方案。宝利通119988年开始始进军中中国市场场，20002年年占据中中国视频频会议市市场的占占有率第第一并保保持至今今。20005年，宝利通通收购了了民营视视频核心心设备及及解决方方案厂商商鼎视通通公司，使宝利利通增强强了与包括括华为、中兴以以及其他他快速成成长的中中国竞争争

55、厂商直直接竞争争的能力力。2、SWWOT分分析表SEQ 表 * ARABIC6Poolyccom公公司SWWOT分分析PolyycommSWOTT分析优势1、国际际电联视视讯领域域协议的的发起者者和制订订者之一一，研发发实力较较强，拥拥有多项项专利技技术；2、产品品线齐全全，满足足高中低低端应用用需求，具备提提供全套套整体解解决方案案的能力力；3、中国国市场的的分销渠渠道强大大，拥有有完善的的渠道体体系，代代理商实实力雄厚厚；4、覆盖盖音视频频全线产产品，在在全球视视频设备备系统市市场领先先。劣势1、主要要依靠代代理商渠渠道销售售，由于于代理商商的技术术服务能能力良莠莠不齐，不利于于完善的的售

56、后服服务体系系的建立立；2、价格格较贵，在政府府三四级级网以及及企业用用户这些些对于产产品价格格较为敏敏感的用用户市场场与国内内厂家竞竞争没有有优势；机会1、目前前中国区区用户对对Pollycoom品牌牌的认可可程度正正在加强强；2、会议议产品线线丰富，拥有建建设大型型骨干网网工程经经验；3、依靠靠神州数数码等强强大的渠渠道分销销体系，渗入更更广泛的的行业和和区域市市场。挑战1、目前前中国的的视频会会议市场场主要用用户集中中在党政政、政法公安安系统、军军队、金金融等主主要行业业，国家家政策对对于政法法采购倾倾向于选选用国产产设备，这对于于进口产产品是个个较为严严峻的现现实；2、来自自国内厂厂商

57、的低低价竞争争。资料来源源：赛迪迪顾问，20008.003(二) Tanndbeerg1、发展展概况Tanddberrg是全全球领先先的、和和产品与与服务提提供商，在全球球范围内内与Poolyccom展展开竞争争，Taandbbergg在全球球设有两两个总部部（分别别在纽约约和挪威威）。TTanddberrg主要要从事视视频、语语音和数数据系统统及软件件的设计计、开发发和市场场推广业业务，为为世界990多个个国家和和地区的的客户提提供销售售、支持持和增值值服务。TANDDBERRG）与与思科、微软、IBMM结成了了战略协协作伙伴伴，为客客户提供供协作通通信解决决方案：通过与与思科合合作实现现视

58、频终终端与IIP电话话的视频频连接；与微软软合作实现现了视频频终端与与Offficee Coommuuniccatoor的视视频连接接，与 LLCS 集成，从桌面面可发起起多点会会议；与与IBMM合作实实现了与与 Lootussregg、Sammetiimerreg、IBMM Lootuss Nootessregg以及DDomiinorreg产产品相集集成。2、SWWOT分分析表SEQ 表 * ARABIC7Taandbbergg公司SSWOTT分析TanddberrgSWOTT分析优势1、图象象声音的的效果业业内领先先；2、终端端产品线线十分齐齐全，并并有一体体化可视视电话和和会议终终端；3

59、、较同同类硬件件产品有有更强的的网络耐耐受能力力；4、具有有较强的的研发实实力，产产品拥有有多项专专利技术术； 5、产品品质量、性能稳稳定，业业内用户户的口碑碑较好； 6、产品品的返修修率较低低。劣势1、只有有硬件视视频会议议产品，而且没没有产品品，无法法形成完完整解决决方案；2、价格格非常贵贵，在政政府三四四级网以以及企业业用户这这些对于于产品价价格较为为敏感的的用户市市场与国国内厂家家竞争没没有优势势3、主要要依靠代代理商渠渠道销售售，由于于代理商商的技术术服务能能力良莠莠不齐，不利于于完善的的售后服服务体系系的建立立；机会1、远程程医疗和和远程教教育带来来较大需需求； 2、随着着应用范范

60、围的扩扩大，用用户对产产品质量量的认可可程度逐逐步提高高； 3、得益益于与CCiscco的全全球合作作伙伴关关系，视视频产品品和Ciiscoo网络产产品捆绑绑销售带带来机会会。挑战1、中国国用户对对产品的的价格敏敏感度高高，将面面临国内内厂家的的价格竞竞争； 2、目前前中国、主要用用户集中中在党政政、政法公公安系统统、军队队、金融融等主要要行业，国家政政策对于于政法采采购倾向向于选用用国产设设备，这这对于进进口产品品是个较较为严峻峻的现实实；资料来源源：赛迪迪顾问，20008.003(三) 华为1、发展展概况华为多媒媒体产品品线始建建于19993年年5月，目前设设有预研研部、音音视频研研究部、