极数-上半年度中国生鲜电商行业发展分析报告

1、2019年上半年中国生鲜电商行业发展分析报告2019年8月Fastdata极数数据说明数据通过移动端SDK、埋点、网络抓取、调研、第三方数据终端等方式获取本报告中统计的生鲜电商数据，不包括综合电商生鲜品类的数据，但是如果综合电商只是提供了一个生鲜入口，最终的交易结算及履约在独立生鲜电商端，我们将这部分数据视作生鲜电商统计。 Part One中国生鲜电商行业发展概况 2019年上半年城镇居民食品支出总额近三万亿，生鲜电商市场潜力巨大 2019年6月，生鲜电商月活用户超四千万，同比增长27.5%一二线城市为生鲜电商的主要消费市场，用户占比近八成城镇居民食品消费稳步增长，2019年上半年支出总额近三

2、万亿2013年-2019年H1中国城镇居民食品支出总额（亿元）50,39353,45156,47746,16138,52942,33029,13260,00050,00040,00030,00020,00010,00002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年H1注：此处食品支出不包含烟酒支出2018年，中国城镇居民人均食品购买量超过400千克线上消费习惯尚在培养阶段，生鲜电商市场潜力尚待挖掘2018年城镇居民主要食品品类人均购买量（千克）145.986.272.945.920.720.413.910.6160140120100806040200蔬菜粮食水果肉类水

3、产品牛奶鲜蛋食用油垂直电商及商超渠道线上化，是推动生鲜线上消费的主要力量生鲜市场线下生鲜市场线上生鲜市场生鲜电商生鲜电商传统电商垂直生鲜电商商超渠道线上化综合电商本地生活平台京东到家盒马鲜生每日优鲜永辉生活大润发优选家乐福淘宝&天猫京东商城拼多多美团外卖饿了么注：本报告涉及的数据只包含上图红色框内的生鲜电商数据生鲜电商行业处于高速成长期大量资本押注生鲜赛道，头部平台逐渐崭露头角萌芽期成长期-大量资本进入 2005年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年H1易果生鲜成立沱沱公社上线本来生活上线顺丰优选上线京东生鲜频道上线每日

4、优鲜成立叮咚小区APP上线百果园上线易果生鲜融资7.6亿美元每日优鲜融资2.3亿京东到家合并达达本来生活融资1.17亿美元美团小象生鲜成立百果园融资15亿每日优鲜融资4.5亿美元生鲜传奇融资3亿元京东到家融资5亿美元美菜网融资8亿美元莆田网成立中粮我买网上线一号生鲜成立许鲜成立果菜网成立光明菜管家成立一米鲜成立天天果园成天猫生鲜频道上线多点成立多利农庄成立京东到家成立盒马鲜生成立每日优鲜融资2亿我买网融资2.2亿美元永辉优选上线大润发优鲜上线每日优鲜融资7.3亿美元许鲜倒闭食行生鲜获2.5亿融资生鲜传奇融资数亿元美菜网融资6.5美元谊品生鲜融资20亿元2019年6月，生鲜电商月活用户超四千万，

5、同比增长27.5%5,000生鲜电商月活用户数（万）+27.5%28313209321232793332335634723520361136303773320840914,0003,0002,0001,00002018年6月2018年8月2018年10月2018年12月2019年2月2019年4月2019年6月一二线城市为生鲜电商的主要消费市场，用户占比近八成100%一线城市二线城市三线城市四线及以下城市生鲜电商用户城市分布38.5%36.8%33.0%42.1%20.9%7.7%16.2%4.9%80%60%40%20%0%2018年6月2018年8月2018年10月2018年12月2019

6、年2月2019年4月2019年6月生鲜电商用户黏性稳步提升，线上购买生鲜产品习惯逐步养成生鲜电商用户黏性+22.7%16.3%20.0%22%19%16%13%10%2018年6月2018年8月2018年10月2018年12月2019年2月2019年4月2019年6月注：用户黏性=日活用户数/月活用户数，表示每天使用生鲜电商应用的用户占月活用户数的比例2019年6月，超一半用户安装不少于两款生鲜电商应用平台服务及商品价格将成为赢得用户订单的关键所在1款2款3款4款及以上用户安装生鲜电商App数量分布47.1%50%21.6%9.5%12.4%3.2%6.2%35.4%65.7%2018年6月2

7、019年6月 Part Two中国生鲜电商行业竞争格局分析 阿里、腾讯及IDG布局最为激进，为生鲜电商大战提供强大的流量及资本支持 多点及京东到家月活用户超千万，居第一梯队，盒马鲜生及叮咚买菜增长强劲 2019年上半年生鲜电商GMV超760亿，京东到家、美菜商城及多点排名前三阿里、腾讯及IDG布局最为激进，为生鲜电商大战提供强大的流量及资本支持中国主要生鲜电商平台投资关系分析生鲜电商履约端店仓一体化趋势明显 线上平台与线下商超双向渗透，补强短板向下线拓展，连接更多供应商， 覆盖更多用户 线上 线下线上生鲜电商平台线下门店线上渠道拥抱线上，接入更多线上渠道，通过与线下消费场景配合，低成本获客线下

8、商超便利店2019年6月，多点及京东到家月活用户超千万，居第一梯队盒马鲜生及叮咚买菜用户规模增长强劲1,500月活用户数（万）同比增速（%）2019年6月TOP10生鲜电商平台月活用户数及增速1,2421,034810 187%38%143%492 98% 148% -13%25%1841189691 -58%7756462%29%500%400%1,000500-多点京东到家每日优鲜盒马鲜生永辉生活叮咚买菜大润发优鲜 中粮我买网一亩田美菜商城300%200%100%0%-100%2019年上半年，生鲜电商GMV超760亿元，环比增长12.6%1,000800600400200GMV（亿元）环

9、比增速（%）生鲜电商GMV及环比增速766.4680.4544.4474.7380.812.6%30%25%20%15%10%5%02017年H12017年H22018年H12018年H20%2019年H12019年上半年，京东到家市场份额达13.8%，排名榜首美菜商城及多点排名紧随其后8.5%13.8%54.5%10.1%6.7%6.5%2019年上半年生鲜电商市场份额（GMV）注：美菜商城为B2B生鲜电商，虽然活跃用户规模仅排第十，但用户黏性高，复购率高、客单价高，所以市场份额较高生鲜产品用户复购周期短、频次高美菜商城用户平均每周启动App高达35次，排名榜首2019年6月用户平均每周启动

10、生鲜电商App次数（次）35.727.927.625.724.421.521.420.719.718.54035302520151050美菜商城多点家乐福朴朴超市京东到家叮咚买菜呆萝卜中粮我买网 大润发优鲜永辉生活与电商相比，生鲜电商用户习惯尚在培养阶段处于绝对优势地位的巨头尚未形成，竞争格局尚未稳定消费品与生鲜产品线上交易占比分析电商交易额占社会消费品零售总额比例生鲜电商交易额占城镇居民食品支出比例19.2%16.0%13.4%10.7%0.8%1.3%1.6%2.2%2.6%23.8%2015年2016年2017年2018年2019年H1 Part Three 中国生鲜电商用户洞察 本科及

11、以上学历用户渗透率超15%，为生鲜电商的核心用户水果蔬菜交易额占比近半，鲜花蛋糕成为重要的生鲜品类近八成订单配送距离小于三公里，叮咚买菜及京东到家一小时送达率领先主要竞争对手本科及以上学历用户渗透率超15%高学历女性为生鲜电商的最重要用户群体20%15%10%2019年6月不同学历人群生鲜电商渗透率生鲜电商用户性别分布18.9%15.6%9.4%1.6%5%0%研究生及以上本科 Female65.7% Male34.3%大专高中及以下相比全网，生鲜电商用户互联网使用时长更长更愿意尝试新的线上服务400300200100用户日均手机使用时长单位：分钟2040.7分钟327.8368.515105

12、用户日均手机应用使用数量4.2款15.711.5单位：款0全网用户生鲜电商用户0全网用户生鲜电商用户约95%的生鲜电商需求来自住宅区及写字楼水果蔬菜占比近半，鲜花蛋糕成为重要的生鲜品类生鲜电商用户订单配送场景分析7.0%11.5%75.3%3.8% 2.4%2019年上半年生鲜电商用户需求分析10.1%4.4%5.3%9.6%47.4%11.2%12.1% 住宅区写字楼医院&学校商城酒店其他水果蔬菜肉禽蛋牛奶乳品酒水饮料水产海鲜鲜花蛋糕其他近八成订单配送距离小于三公里叮咚买菜及京东到家订单一小时送达率领先主要竞争对手生鲜电商用户需求半径分析主要生鲜电商平台一小时送达率20.3%62.1%17.6%叮咚买菜京东到家盒马鲜生每日优鲜91.4%85.6%78.6%76.4%3公里多点41.4%生鲜电商用户需求频次分层现象显著每周下单不少于1次的用户占比超四成，约30%用户每四周少于一单35%30%25%20%15%10%5%0%29.4%30.7%13.8%8.8%8.1%5.6%3.6%每周下单不少于1次2019年上半年生鲜电商用户需求频次（次）每周3次以上每周23次每周1次两周1次三周1