中国船舶制造业的研究的报告149张课件

1、目 录一、造船行业概况二、造船需求分析三、造船供给分析四、造船综合分析五、造船相关行业分析六、船舶行业初步投资分析1业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告目 录一、造船行业概况1业务流程体系问卷调查报告公司船舶行业摘要 中国造船能力500万吨，产值规模250亿元左右，2019年造船产量390万综合吨，新造船接单量940万载重吨，手持订单量达1250万吨，船舶及浮动结构体出口19.3亿美元 近年来新船需求以2.6的速度增长，同期造船能力的增幅却是 6.6，未来的船舶市场继续保持“成交活跃、船价低迷、竞争激烈”的态势 造船产业高度国际化，世界新船年

2、出口值250亿美元左右，中国占5-7，排第三 船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型， 但我国仍以劳动密集型为主；目前世界造船发展方向：一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型） 我国造船价格和技术相对较低，近年已能批量承接VLCC等高技术高附加值船舶，但尚未造过大型LPG船以及豪华邮轮等高附加值船，LNG船将取得零的突破 我国预计2019年形成造船能力600万载重吨，年产360万吨，年增6.1%，新船建造量占世界的比例达15%；到2019年我国的造船产量将从目前的350万载重吨增加到1000万载重吨左右 国轮外造、外轮国造是船舶制造业的特有现象，主要原因在于船舶融资，中国加

3、大船舶出口和国轮国造的政策支持 我国船舶制造面临良好机遇，主要对手是韩日，但造船业本身赢利能力不强；船舶融资，如租赁、信贷是船舶制造行业的重点投资方式；游艇工业值得关注2业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告船舶行业摘要 中国造船能力500万吨，产值规模250亿元左产业链和工艺流程现状趋势行业特点行业财务状况一、造船行业概况3业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告一、造船行业概况3业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组国际航运系统图示4业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效

4、考核组织结构设计方案战略咨询报告国际航运系统图示4业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组造船行业关联面广配套设备附加值高资料来源： 中国船舶 工业经济 研究中心据对1992年投入产出表的分析表明，在国民经济116个产业部门中，船舶工业对其中的97个部门有直接消耗，关联面达84%据统计，劳动成本占造船成本的40%5业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告造船行业关联面广配套设备附加值高据对1992年投入产出表的船舶建造工艺流程复杂船体工程占时最多6业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告船舶建造工

5、艺流程复杂船体工程占时最多6业务流程体系问卷调查造船行业的特点和发展趋势高度国际化竞争船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型， 但我国仍以劳动密集型为主目前世界造船发展方向： 一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型）国际造船协议和偶然的船舶沉没事件等导致的国际安全新规则 对造船行业影响重大欧日掌握关键配套设备和技术， 日韩中三个东亚国家占据世界造船行业前三7业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告造船行业的特点和发展趋势高度国际化竞争7业务流程体系问卷调查中国造船发展迅速，已居世界第三占世界产量0.8%排名世界第16位占世界产

6、量5.2%排名世界第3位年均增长7.6%增长驱动因素：国内航运船队发展、船舶出口高速增长8业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国造船发展迅速，已居世界第三占世界产量0.8%占世界产量5中国造船仍有一定优惠政策1981年 造买船拨改贷1984年 对造买船提供低息贷款，并适当延长还款期限和减免关税2019年7月 对所有企业的贷款利率实行统一标准，造船不再优惠2019年7月1日 中船集团和中船重工两大集团成立 2019年 两大集团造船完工总量占全国的77% 现在的船舶进口关税27.53%，实行加速折旧或直线折旧中远、中海和中外运“十五”期间从国内

7、订购的远洋船可以按船价的12%或不含税价的17%享受财政部造船补贴；还可享受增值税先征后返政策，船舶和集装箱出口退税由原来的16%和9%提高到17%资料来源：船舶工业技术经济信息205等 9业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国造船仍有一定优惠政策1981年 我国造船工业现状约250亿元规模，出口比例高，组织结构趋于集中船舶工业产值和出口规模占全部工业产值的比重：1990年0.43% 2019年0.51% 近几年0.3%-0.4% （2019年分地区：上海1.15% 福建4.13%） 占机械工业产业的比重：1990年1.8% 2019年2.

8、0%出口规模：船舶及浮动结构体出口占中国全部出口的0.6-0.8%左右 2019年出口19.3亿美元，同比增长18%我国目前共有修造船和配套企业近2000家，从业人数近40万人2000年造船能力近500万吨，2019年我国造船产量349艘390万综合吨，承接新船订单585万吨，手持船舶订单量达到1250万吨 ，两大集团产量占全国3/4以上中国造船企业已能批量承接30万吨VLCC超大型油轮、大型FPSO船、液化石油气船、化学品船、大型自卸船、滚装船、5618、6168箱集装箱船等高技术高附加值船舶 ，但液化天然气船、大型LPG船以及豪华邮轮，中国还没有造过资料来源：水运经济信息2019-1、船舶

9、工业经济研究中心10业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告我国造船工业现状约250亿元规模，出口比例高，组织结构趋于2000年造船行业财务数据总体赢利性差资料来源：国家统计局总资产 4937031.1万元 速动比率 0.48 净资产 936059.7万元 流动比率 0.997总产值 2261509.7万元 资产负债率 81.04%出口交货值 1241497.5万元 总资产周转率 0.4销售收入 1965743.2万元 应收帐款周转率 5.28利税总额 42455.7万元 存货周转率 1.5利润总额 -11347.3万元 毛利率 4.84%员工人

10、数 118374人 销售税前利润率 -0.058%劳动生产率 19.105万元/人 净资产税前收益率 -0.12%固定资产比率 29.3% 注：数据限于统计范围之内2019年销售收入前十家公司的平均毛利率仅5.16%，销售税前利润率仅0.97%，净资产税前收益率仅2.12% 其中中远川崎综合排名最高，毛利率为19.5%，销售税前利润率为4.47%，净资产税前收益率为6.04% 江苏新世纪净资产收益率最高，毛利率为8.8%，销售税前利润率为1.42%，净资产税前收益率为16.01% 其他8家公司的赢利能力都比较低11业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略

11、咨询报告2000年造船行业财务数据资料来源：国家统计局总资产 船队规模与船型、船龄和航区结构分析发展政策与趋势分船型分析重点船东介绍二、造船需求分析12业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告二、造船需求分析12业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业中国航运船队规模庞大 2000年中国航运船队规模 国际 沿海 内河 公司家数 310多 1300多 5600多（2019年） 船舶艘数 2525 7616 22万 总载重吨 3700 853 2145.7 （万吨） 注：中国国际海运船队包括挂方便旗船资料来源：2019、2000年中国航运发展报告 1

12、3业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国航运船队规模庞大 2000年中国航运船队规模 资料来源中国航运船队增长状况国内运力触底反弹，国际运力调整为主98年对我国船队产生重大冲击，最近几年国内运力增速出现反转，但自1994年中国航运步入结构调整以来，国际海运船队没有明显的增长，但船队结构发生重大变化 资料来源：中国航运发展报告 14业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国航运船队增长状况国内运力触底反弹，国际运力调整为主98中国船队发展方向大型船舶、液体散货船、车客运输船和内河船舶标准化20

13、19-2019年公路水路交通行业政策及产业发展序列目录鼓励海洋运输企业国轮国造，国家继续实行优惠政策对国内建造的高技术、高性能和大型船舶，进口国家规定范围内的机电设备免征关税和增值税船舶重点鼓励：大型集装箱、原油船、铁矿石、液化天然气（LNG）船液化石油气（LPG）船及化学品船及沿海相应船型滚装船、客滚船（客/车渡船）、高速客船内河集装箱船、滚装船、内河分节驳顶推运输船队、大吨位机动驳船和机动驳顶推船组、江海直达船舶；新型、节能、高效、安全、环保型的运输船舶、内河标准化船型 工程船舶资料来源：交通部网站 、中国修船2019-1交通部2019年提出未来10年对我国航运业结构进行重大调整预测：今后

14、几年运输需求的增长不足以吸收过剩的运力，2019年前年增运力300万吨左右目标方向：航运业四化，即船舶大型化、船队专业化、企业经营集约化、内河船舶标准化措施：经营资质认定、内河船舶标准化管理、老旧船强制报废、建立运力调控专向基金15业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国船队发展方向大型船舶、液体散货船、车客运输船和内河船舶中国国内航运船队船型结构内河船队以驳船为主注：外圈为内河船舶，内圈为沿海船舶资料来源：2019年中国航运发展报告 16业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国国内航运船队

15、船型结构内河船队以驳船为主注：外圈为内河船中国国内船舶平均吨位内河平均吨位过小资料来源：2019年中国航运发展报告 17业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国国内船舶平均吨位内河平均吨位过小资料来源：2019年中内河运力结构亟需调整内河船队和运输：内河船型达3000多种，机型150多种，而德国内河机动船300-4500吨级16种，驳船按航道等级分4种船型。2000年内河运力2050万载重吨，过剩20%左右。改革开放20年来，内河货运量年增3.45%，货运周转量年增4.9%。 内河机动船2019年2019年2019年2019年2019年200

16、0年艘数（万）28.925.920.620.218.417.5净载重吨（万）136913001100113311931211载客量（万客位）80.681.785.181.67785.4内河平均吨位45吨105吨机动船/内河总吨位47%58%钢质船数量/内河船数量25%70%钢质船运力/内河船运力51%90%资料来源：中国水运报2019-718业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告内河运力结构亟需调整内河船队和运输：内河船型达3000多种，中国国际海运船队世界地位散杂货船队比重过大资料来源：2019年中国航运发展报告 19业务流程体系问卷调查报告

17、公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国国际海运船队世界地位散杂货船队比重过大资料来源：201中国国际海运船队结构比较液体能源船队比例过低资料来源：ISL、2019年中国航运发展报告 与国际船队比较，中国油轮船队、液化气船队结构比重偏低，而集装箱和散货船队高于世界平均水平 ，中国缺少大型LPG船和LNG船20业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国国际海运船队结构比较液体能源船队比例过低资料来源：IS中国国际海运船队船龄偏大内河船队尤甚中国国际海运船队船龄偏大，内河船队尤甚，船队结构亟待改善 资料来源：2000中国

18、航运发展报告、老旧运输船舶管理规定 21业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国国际海运船队船龄偏大内河船队尤甚中国国际海运船队船龄偏集装箱船需求集中度很高世界主要集装箱承运集团或者联营体的箱量运力占国际集装箱运力总量的三分之二以上。据统计，家全球最大的班轮航运公司所订造的 以上集装箱大船，占全球新船总箱位量的 .。资资料来源：中华航运网来源： 22业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告集装箱船需求集中度很高世界主要集装箱承运集团或者联营体的箱量全球20大集装箱运输公司平均租船比例50%资料来

19、源：compairdata 中远总运力22.5万TEU，排名世界第7，其中租船运力占10.7%;中海总运力12.6万TEU，排名世界第16，其中租船运力占89.5% 23业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告全球20大集装箱运输公司平均租船比例50%资料来源：comp中远集装箱船队已列世界第四中海集装箱正快速扩张现有船队定单数预期船队万TEU（排名）艘数TEU/艘（排名）万TEU（排名）艘数TEU/艘（排名）万TEU（排名）艘数TEU/艘（排名）20大406.917262358114.32484608521.219742640中远20.1(7)

20、1171711(18)3.8(17)103837(16)24(7)1271885(19)中海11.6(18)741566(20)12.1(2)294157(13)23.7(8)1032296(15) 2019年7月1日“20大”的运力及订单持有情况 资料来源：中华航运网 24业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中远集装箱船队已列世界第四中海集装箱正快速扩张现有船队定中国集装箱运输发展前景仍很迅速 中国集装箱发展前景预测 国际集装箱吞吐量（万TEU）内贸集装箱吞吐量（万TEU）2000年2000以下300左右2019年4300-4800700-

21、7502019年9300-124002500-3000我国水路集装箱船队发展战略国际干线：第5、6代以上集装箱船成主流船型近洋航线：2000-3000TEU船为主长江航线：发展集装箱专用船和大型集装箱顶推船队长江、珠江三角洲水网地区：发展集装箱机动驳资料来源：2000年中国航运发展报告 25业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国集装箱运输发展前景仍很迅速 集装箱运输船队大型化趋势资料来源：中华航运网 26业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告集装箱运输船队大型化趋势资料来源：中华航运网 26

22、业务流程体中国集装箱船队船型偏小资料来源：中华航运网 27业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国集装箱船队船型偏小资料来源：中华航运网 27业务流程体系散货船运力比重偏高2000年我国散货船队运力：2075万载重吨中远散货船运力：位居世界第二资料来源：中国航运发展报告等28业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告散货船运力比重偏高资料来源：中国航运发展报告等28业务流程体散货船队发展将以外贸运输和大型化为主未来我国散货船队的发展将以外贸进出口运输为主主要外贸货源及进出口方向： 煤炭出口 铁矿石

23、进口 木材进口 谷物化肥的进出口十五”期间国际散货船队发展战略：“继续保持规模优势适当发展大型散货船加强与货主合作资料来源：2000年中国航运发展报告29业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告散货船队发展将以外贸运输和大型化为主未来我国散货船队的发展将油轮比例过低VLCC缺乏制约进口运输 资料来源：“中国进口石油运输可选择方案”、2000年中国航运发展报告 2000年中国国际原油船运力486万载重吨从事原油运输的船公司：中远、中海、招商、长航VLCC：招商8艘，中海租用一艘国内原油管道将逐步替代水运而沿海成品油轮前景较好30业务流程体系问卷调查

24、报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告油轮比例过低VLCC缺乏制约进口运输资料来源：“中国进口石石油进口需求大增VLCC、沿海成品油轮提上日程国际油轮船队发展战略：发展油轮船队，加快油轮船队规模结构的改善。在争取提高外贸合同承运份额的前提下，发展20-30万 吨级大型油轮。沿海油轮发展战略：大力发展成品油船 2000年2019年2019年2019年2020年0.6亿吨左右 1-1.2亿吨 1.3-1.5亿吨 1.7-1.9亿吨 2-2.亿吨 中国进口石油预测资料来源：“中国进口石油运输可选择方案”、2000中国航运发展报告31业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企

25、业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告石油进口需求大增VLCC、沿海成品油轮提上日程国际油轮船队世界LNG船发展迅速英国远洋运输咨询公司预测，2019-2019年世界LNG贸易量至少增长38%，2019需要增加102艘，其中亚洲增加50艘。目前世界LNG船年建造能力25艘，远远大于需求，预计船价将有所下跌 ，韩国近年主导世界LNG船价格走向。资料来源：“船舶”杂志2019-2期 32业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告世界LNG船发展迅速英国远洋运输咨询公司预测，2019-20中国LNG需求前景广阔中石化规划研究院预测2000年2

26、019年2020年中国天然气需求300亿立方米1500亿立方米中国占一次性能源比例世界占22%2019年3.5%8%中国天然气进口入世后关税为0200亿立方米资料来源：中国天然气网站33业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国LNG需求前景广阔中石化规划研究院预测2000年2019中国LNG船队面临重大发展机遇LNG运输市场：广东的液化天然气试点项目是中国政府确定的第一个液化天然气项目，中国政府想通过广东的液化天然气试点项目开辟出一条在中国东南沿海地区使用LNG的道路，运输以中方为主。福建拟建我国第二个LNG接收站。“两个支持”和“两个发展”

27、方针：中国政府在开展广东液化天然气试点工作的同时，支持国内液化天然气运输业和造船业的发展。国家计委还召开了“中国LNG船国产化研讨会”， 我国计划在2019年把LNG船造出来。联合执行办公室进行可行性研究时，明确定出应以中方承运LNG为基础，以推动和实现LNG船舶国内建造的总目标，并以国内船厂进行LNG船舶建造可行性研究为主，启动LNG船舶建造前期工作。广东LNG试点项目：首期工程要求在2019年完工，首期规模年进口量为300万吨；二期工程要求在2019年完工，年进口量要达到500万吨。首艘LNG船要求在2019年10月交船，一年多后交付第二艘船。首期工程估计最少需要两艘，最多需要3艘。据纽约

28、日报文章： 中国已或将签署新的年进口350万吨和400万吨的LNG进口协议 资料来源：中国天然气网站、二十一世纪经济报道2019年底中方筹备办公室已向大连新船重工、沪东船厂、江南船厂、南通中运川崎等4家国内船厂，发出船舶建造可行性研究邀请函。沪东中华船厂与法国船厂合作已竞标拿到2艘LNG船定单。34业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国LNG船队面临重大发展机遇LNG运输市场：广东的液化天然中国LPG船将受LNG冲击2000年底液化气船运输公司共41家： 华北地区2家 华东及长江中下游 地区20家 华南及珠江三角洲 地区25家国内液化气船：

29、76艘运力：140700载重吨舱容：281400立方米年运输能力： 440万吨除2艘经营国际航线的一程大型冷压气船外，其余74艘均在国内经营从事二程运输，年运输能力约为440万吨，2019年国内液化气年水运量约320万吨，总运力超过总需求达37.5目前国家计划的天然气管输网络的建设，将对我国LPG销售市场造成巨大冲击，2019年到2019年之后，LPG市场将面临天然气的巨大挑战。届时LPG的使用范围可能将缩小，需求增长率将下降资料来源：2000年中国航运发展报告 35业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国LPG船将受LNG冲击2000年底液

30、化气船运除2艘经营国2000年中国LPG船型与船龄结构缺乏大型LPG船我国LPG船船型构成船舶类型船舶艘数占国内LPG船总舱容的比例(%)70000立方米以上的冷压船253.530004000立方米的常压船1415.820003000立方米的常压船75.52000立方米以下的常压船5325.2总 计76100我国LPG船船龄结构船舶船龄艘数占总艘数比例(%)载重吨占LPG船总运力的比例(%)25年以上1114.54540032.32025年以下2431.65449038.71520年以下2026.32047014.615年以下2127.62034014.4总计76100140700100资料来

31、源：2000年中国航运发展报告 国内船队主要经营LPG的二程运输，船型普遍偏小。随着国内大型气库陆续建成使用，小批量短程LPG船进口运输会进一步被大型LPG船所取代36业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告2000年中国LPG船型与船龄结构缺乏大型LPG船我国LP杂货船队不断萎缩冷藏船、滚装船和专用船比例增大 资料来源：航运交易公报2019-04-08 2019-2019年船队保有量年均增速 整个杂货船队：-0.2%其中单甲板船：4.2%多甲板船：-6.4%冷藏船、滚装船和专用船： 占整个杂货船队的比例由 21.5%上升到24.6%37业务流程

32、体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告杂货船队不断萎缩冷藏船、滚装船和专用船比例增大 资料来特种船运处于成长阶段在国际航运产业中处于成长阶段。具备较高的技术含量，进入门槛较高，因此市场发展较为平稳，经营利润较高，并在一定程度上形成垄断性 公司：世界上只有少数几家航运公司介入中国：中远和中海特种船专业运输公司货源：主要是基础工业设施建设项目以及海上石油勘探开采项目中远航运目前拥有船舶24艘，38.6万载重吨，包括半潜式子母船，以及舱口尺寸大、起重能力强的多用途船、重吊船。拟购置包括2艘半潜船、1艘滚装船和10艘多用途船在内的13艘特种船，中远航运所属船队

33、在海洋工程运输方面的实力将跻身世界前二位 。半潜船世界总艘数14艘，总载重吨30万吨，中远航运拥有亚洲仅有的两艘半潜船，2.6万载重吨,为全球的8.7%。 资料来源：中远航运招股说明书 38业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告特种船运处于成长阶段在国际航运产业中处于成长阶段。具备较高的中国汽车运输船队发展前景广阔 全国2000年汽车产量150万辆，其中轿车产量32万辆。预计今后15年，我国轿车年产量将跨越300万辆 汽车生产厂家希望通过水路运输实现运输的占30%以上，即约有30万辆以上的汽车可以通过汽车滚装船运输，是现有运量的5倍资料来源：2

34、000年中国航运发展报告 商品汽车滚装运输是近年来水路运输领域出现的新兴运输方式，我国汽车滚装运输是从1992年开始发展起来的 ，主要分布在沿海和长江水域构成的“T”型区域内 300未来15年 200 船运30以上 100 (现有运量5倍)轿车产量32万辆39业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国汽车运输船队发展前景广阔 全国2000年汽车产量150万中国汽车运输船队 2000年商品汽车滚装船公司统计企业拥有车位车位比重（%）运量运量比重（%）深圳长航2019451009716安盛2020464398670武汉轮船235519293上海北方

35、1734699511合计443510063007100资料来源：2000年中国航运发展报告 40业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国汽车运输船队 世界游轮近年迅速发展2019年全球乘船旅客达750万人次 预计2019年达1000万人次 欧洲、北美和日本列岛一些游客已将豪华大型游轮作为远行旅游的首选工具 主要地区向远东和东南亚地区扩展 1992-2019年各国游轮到达我国港口200余艘次上海正建国际客运中心 资料来源：中国航运发展报告 41业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告世界游轮近年迅

36、速发展2019年全球乘船预计2019年欧洲、北中国普通客轮运输大幅萎缩海上旅游前景可期 除客滚船外，沿海客运航线已全部停运海上客运旅游一体化将是我国海上客运的主攻方向，但我国国际游轮航线只有日、韩等短途航线，我国大型游轮尚是空白，水上国际游客很少且由外国游轮承运中国客运船型市场：常规客船：占绝大多数，运输市场逐渐萎缩，面临着艘数多、船龄大、船型小等问题客滚船：客滚船主要集中于环渤海湾地区、琼州海峡和舟山群岛。运输潜力较大，但造价高、更新困难，目前的客滚船大多为二手进口船，船龄偏大高速船、旅游船和双体高速船：新兴船型，船龄偏低，但船舶运力较小 资料来源：中国航运发展报告 42业务流程体系问卷调查

37、报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国普通客轮运输大幅萎缩海上旅游前景可期 中国客运船型市场2000年中国水路客运船型结构资料来源：2000年中国航运发展报告 常规客轮亟需淘汰，新型客轮亟待发展 43业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告2000年中国水路客运船型结构资料来源：2000年中国航运发中国国际海运公司远洋运力10强中远、中海和中外运三大集团占中国国际海运总运力的65%2019年国际海运公司远洋运力10强 载重吨（万吨）中远集团 1712.1中海集团 523.1中国经贸船务公司 106.3福建轮总 2

38、8.96江苏远洋 15.08山东国际海运公司 14.92广东远洋 14.65广州太平洋船务 13.04山东烟台国际海运公司 12.97宁波海运 10.99注：中国经贸船务公司隶属中外运，中外运自有船较低， 主要通过租用外轮承运货物资料来源：2019年中国航运发展报告 44业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国国际海运公司远洋运力10强中远、中海和中外运三大集团占中中国沿海航运企业十强中海独占沿海运力70%2000年国内沿海航运公司运力规模前十名 载重吨 （万吨)中国海运（集团）总公司 599中国长江航运（集团）总公司 45浙江省海运集团总公

39、司 37.4福建省轮船总公司 26.4宁波海运（集团）总公司 23广东海运股份有限公司 20.5福建省厦门轮船总公司 16.5广东海电船务有限公司 16.1广东顺峰船务有限公司 16广州船务企业有限公司 10.8注：运力统计主要从事国内沿海运输的中国籍船舶运力 经营沿海运输的运力主要集中于中海集团，占沿海运力的70。内河运输小型航运企业和个体经营散户较多，除长航集团的运力226万吨占11外，其他船公司的运力份额均低于1% 资料来源：2000年中国航运发展报告 45业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国沿海航运企业十强中海独占沿海运力70%2

40、000年国内沿中远集团：运力规模跻身世界远洋航运企业前三甲540余艘商船1,706万载重吨，占中国国际海运运力的46.1%其中杂货船：世界第一 128艘175.3万载重吨 干散货船：世界第二 集装箱船：世界第五 特种船：海洋工程运输世 界前二，24艘38.6万载 重吨，包括半潜式子母 船以及多用途船等中远将重点发展集装箱运输业，巩固散货运输，积极拓展液态散货运输和特种运输在经营好自有船舶的基础上，通过掌握大于自身运力需求的货源，根据市场变化灵活租船经营，在提高效益的基础上，使租入船的比例逐年提高“九五”期间，中远集团已经在国内船厂订造了散货船、多用途船、油轮、集装箱船、半潜船等各型船舶共70艘

41、、349万载重吨，占国内船厂建造内销远洋船舶的90%以上中远重点发展集装箱、液态散货和特种船运输逐年提高租船比例资料来源：中远网站 46业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中远集团：中远将重点发展集装箱运输业，巩固散货运输，中海集团大肆扩充集装箱和油轮船队规划成为世界一流航企“十五”发展规划：实现跨越式发展，主力船队的规模和总收入将进入世界先进航运企业的行列。形成海上以集装箱船舶为主力船队、陆上以物流为核心产业的两大支柱产业体系。船队结构基本实现规模化、大型化、专业化的战略调整，在“十五”期间，建设成为世界一流航运企业中海集团总资产310亿元

42、，船舶341艘，889万载重吨，拥有油运、货运、集装箱运输、客运、特种货运输五大专业船公司 中海油运经营和管理各种油轮92艘，其中原油船53艘，成品油船39艘，载重吨位达230万吨，在国内海上石油运输市场占有70%以上的份额。将加大老旧油轮的处置改造及新造船的力度近年来中海集团的集装箱运输飞速发展，形成了100余艘集装箱船，12万箱位的运输规模， “十五”期间，集装箱船舶将成为中海航运业的主力船队和支柱产业资料来源：中海网站 47业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中海集团大肆扩充集装箱和油轮船队规划成为世界一流航企“十五”中外运主要从事租船

43、外贸运输业务中外运集团我国第三大船公司总资产：220亿元船队：近200万载重吨平均船龄：不到6岁主要船型：以散货船 和集装箱船为主中国外运通过其所属的中国租船公司从事租船业务，2019年3月与中国对外贸易运输总公司（中外运）主要海运部门海运一部重组，业务包括船舶租赁买卖业务与船舶经营管理业务。在四十多年的租船活动中，中租公司与世界上近600家船东、租船经营人、租船人、代理公司及油商保持密切联系中国经贸船务公司 统率中外运旗下航运船队，九五期间第一次利用中国政府贷款造船，申请到国家计委的十亿美金的造船贷款资料来源：中外运网站 48业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结

44、构设计方案战略咨询报告中外运主要从事租船外贸运输业务中外运集团中国外运通过其所属长航未来2-3年将对长江运力进行重大调整长航预测未来10年： 长江干线货运量年增3.7% 集装箱和商品车运输增长率大大提高未来2-3年长航将对长江运力进行重大调整： 2019年前长江省际运力总量基本不变，船龄降到9年 平均吨位达到200载重吨，平均箱位达到100TEU 机动货船比例提高到40%干散货船运力降到80%化学品和液化气船比例达1.5%商品汽车和集装箱船等其他占6.5% 彻底淘汰水泥木质船，逐步淘汰老旧客船、干散货船 更新发展集装箱、散装水泥、冷藏船、商品汽车、油 轮、化学品船、液化气气船 鼓励新建改建江海

45、直达船、汽车滚装船。资料来源：中国水运报2019-7-11 长航集团全国内河最大企业 年运能力达8000万吨船舶载货吨、客位数、主机功率分别占水系总量的40%左右货运周转量占长江干线航运企业总量近70%49业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告长航未来2-3年将对长江运力进行重大调整长航预测未来10年：世界造船分析世界造船市场预测中国造船行业概况和进出口中国造船企业集团分布和地域分布中国重点造船企业介绍中国造船技术三、造船供给分析50业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告三、造船供给分析50业务

46、流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业世界船厂接单和手持定单10年变化最近遭遇世界贸易寒冬袭击资料来源：船舶工业技术经济信息2019-151业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告世界船厂接单和手持定单10年变化最近遭遇世界贸易寒冬袭击资产能快速增长最近世界造船能力过剩30%左右资料来源：海运情报2019-4 世界船舶市场（万载重吨）2000年2019年新造船成交量70305010新船交付量43804700拆船量1880244052业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告产能快速增长最近世界造船能力过

47、剩30%左右资料来源：海运情中国产量位居世界第三增长率和接单量更具潜力 2019年新船接单量十强国家 （统计：克拉克松）新船接单量 占世界总量比例（百万修正吨）日本 7 36.1%韩国 6.2 31.9%中国 2.2 11.3%德国 丹麦克罗地亚波兰西班牙荷兰意大利（以上欧洲国家均小于1， 所占比例均小于5%） 2019年造船竣工量 （统计：英国劳氏） 竣工量 增长率 （万总吨） (%)世界 3129 -1.70%日本 1202 0韩国 1161 -5%AWES 412 2.30%中国 183 10.90%注：AWES西欧国家资料来源：水运文献信息2019-4、海运情报 53业务流程体系问卷调

48、查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国产量位居世界第三增长率和接单量更具潜力 2019年新船日韩垄断世界十强，韩国包揽前四2019年世界造船企业产量十强 现代重工 55艘 540.9万载重吨 大宇造船 41 533.5 三星重工 35 290.2 三湖重工 22 221.4 日立造船 8 171.5 石川岛播磨 8 168.4 常石造船 27 157.1 日本钢管 9 153 大岛造船 23 132.7 今冶造船 15 111.5 注：统计机构-克拉克松研究公司 资料来源：中国船舶报2019-7-554业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效

49、考核组织结构设计方案战略咨询报告日韩垄断世界十强，韩国包揽前四2019年世界造船企业产量十强2019年日韩主要造船公司新造船竣工量世界领先公司造船规模很大日本 （万总吨）三菱重工 132.9石川岛播磨 107.0住友重机 76.3日立造船 75.6三井造船 72.9日本钢管 69.1川崎重工 44.2日本所有船厂 1107.9韩国 （万总吨）现代重工 340.4大宇造船 205.2三星重工 237.9三湖重工 69.1 韩进重工 39.3韩国所有船厂 915.7 2019年韩国出口97亿美元，同比增长17.7%资料来源：日本海事产业研究所55业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研

50、绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告2019年日韩主要造船公司新造船竣工量世界领先公司造船规模日本七大造船企业重组成为两家重工企业、四家造船专业企业 2019年6月底，日本七大造船企业的重组方案已成定局：日立造船的造船部门与日本钢管的造船部门合并成“统一造船”(日立造船、日本钢管各占50股权)石川岛播磨的造船部门与住友重机械的军船建造部门合并成“IHI联合造船”(石川岛播磨占有95股权，住友重机械占有5股权)川崎重工的造船部门从川崎重工中分离，成立独立经营的子公司“川崎造船”(川崎重工占有100股权)住友重机械的造船部门从住友重工中分离，成立独立经营的子公司“住友重机械船舶工程”(住友重机械占

51、有100股权)原三菱重工、三井造船无变化 “统一造船”、“IHI联合造船”和“川崎造船”定于今年10月1日正式启动“住友重机械船舶工程”定于2019年4月1日正式启动资料来源：中国船舶报56业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告日本七大造船企业重组成为两家重工企业、四家造船专业企业 2船舶比价结构液化气船、化学品船和滚装船相对价高 载重吨5000-1000015000-2000025000-30000散货船112110107集装箱船130125123滚装船251250249油轮122120120成品油船133131131化学品船28727927

52、4LPG/LNG船338335332不同等级各种船型船价百分率资料来源：“国际航运投资决策” 57业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告船舶比价结构液化气船、化学品船和滚装船相对价高 LNG船、汽车运输船等高附加值船中国未能承造日本韩国中国西欧其他原油轮3660121成品油轮233915518石油化学品船361123714LPG船581014144LNG船3958030散货船6419719杂货船（单甲板）261143920杂货船（双甲板）161345215冷藏船8212600集装箱船292852117滚装船0001000汽车运输船5422017

53、7渡船28305514旅游船3109602019-2000年中新造船各船种所占比重%注：以世界合计为100%计资料来源：日本海事产业研究所58业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告LNG船、汽车运输船等高附加值船中国未能承造日本韩国中国西未来造船市场预测2019-2019年达到高峰短期市场预测：2019-2019年造船竣工高峰，然后急剧下降预测机构：英国海运咨询公司（OSC） 资料来源：“海运情报 ”59业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告未来造船市场预测2019-2019年达到高峰短期市场预

54、测：中小型船舶市场竞争激烈特种船舶建造难度高以前中国船舶工业贸易公司的划分2万吨以上划归大船，2万吨以下简称为中小型船舶我国建造大船的厂家不超过15家，只能建造中小型船的厂家超过60家中小型船舶建造市场特点批量小，同类型船一般建造数量以两条为主，一般如果有四 条相同类型船就算批量很大品种经常更换，没有长线产品，必须有很强的技术储备和建造不同船舶品种的经验造船厂家众多，市场竞争激烈程度远高于大型船舶船东船东要求高，建造难度大，特别是特种船舶 60业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中小型船舶市场竞争激烈特种船舶建造难度高以前中国船舶工业贸中国造

55、船出口增速较快中国造船工业产值和出口增长速度相对整个经济和机电行业一度处于领先水平，但近几年已处落后水平资料来源：中国船舶工业经济研究中心 业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国造船出口增速较快中国造船工业产值和出口增长速度相对整个经世界船舶出口比例很高中国更高但在下降世界新船年出口值达250亿美元左右 2000年的新船订单中，出口船比例同比下降了16%，扭转了近年来“国轮外造，外轮国造”的局面 资料来源：船舶工业技术经济信息第205期、其他资料62业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告世界

56、船舶出口比例很高中国更高但在下降资料来源：船舶工业技术中国船舶进出口中国船舶与浮动结构体的进出口与整个进出口相比，前高后低，目前增速缓慢，进出口结构中以出口为主资料来源：中国统计年鉴 63业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国船舶进出口中国船舶与浮动结构体的进出口与整个进出口相比，中国新船建造十大造船企业2019新船建造量（万综合吨）1、沪东中华 100.412、大连新船重工 54.323、江南造船集团 52.924、大连造船集团 23.6 5、上海船厂 23.146、广船国际 17.37、南通中远川崎 16.398、江苏扬子江船厂 8.9

57、9、芜湖造船厂 7.610、中商集团口岸船舶工业公司 7.03资料来源：海运情报 64业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国新船建造十大造船企业2019新船建造量（万综合吨）资料来中国销售收入十大造船企业占据行业2/3市场2019船舶销售收入十强（万元）1、沪东中华 284218.92 、江南造船集团 261279.03、广船国际 191693.14、大连新船重工 150000.05、武昌造船厂 146179.06、大连造船厂 121734.07、上海船厂 88399.28、南通中远川崎船舶工程公司 88277.39、广州黄埔造船厂 775

58、96.7 10、江苏新世纪造船有限公司 70831.9资料来源：国家统计局 2019年综合排名前五净资产税前收益率南通中远川崎 6.04%靖江造船厂 16.01%国营武昌造船厂 5.85%沪东中华 4.06%广船国际 0.74%收入前十船厂2019年市场占有率达75%65业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告中国销售收入十大造船企业占据行业2/3市场2019船舶销售2019年排名前六造船船型面向大型和高附加值船型造船企业船型完工艘数承接定单艘数沪东造船集团7.45万吨散货船集装箱船成品油轮、石油液化气船10514大连新船30万吨VLCC集装箱船

59、海上浮式生产储油轮1111江南造船集团海上浮式储油轮火车渡船7万吨以上散货船152大连造船厂原油/成品油轮3万吨多用途船1.23万吨滚装船三用工作船2112上海船厂散货船多用途船3100TEU高速集装箱船3113广船国际原油/成品油轮多用途船高速客滚船5116资料来源水运管理2019第6期66业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告2019年排名前六造船船型面向大型和高附加值船型造船企业船2019年中国新造船接单量出口船 国内船 合计中船集团251万载重吨96 347中船重工146.414.6 151江苏船厂（含中央企业） 28270 352其他

60、省市船厂（9家） 891 90合计 768.4 171.6 940我国造船两大集团分割、地域分布集中资料来源：海运情报 地方造船企业发展很快，从2019年开始，年造船产量和接单量占到全国一半，普遍反映造出口船无人担保，进出口银行不给贷款，许多定单白白放弃造船地域性强：江苏、广东、山东、辽宁等沿海省市造船企业数量占全国的63%江苏已形成了以南通中远川崎、江苏新世纪造船有限公司、扬子江船厂有限公司、长航金陵船厂、江苏江都船舶集团公司、中商集团口岸船厂为龙头的一批骨干企业 67业务流程体系问卷调查报告公司岗位职责企业组织体制调研绩效考核组织结构设计方案战略咨询报告2019年中国新造船接单量出口船 国