我国通信产品行业分析

1、目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc63565005 上篇：通通信产品品行业分分析提要要 PAGEREF _Toc63565005 h 1 HYPERLINK l _Toc63565006 I通信产产品行业业进入/退出定定性趋势势预测 PAGEREF _Toc63565006 h 11 HYPERLINK l _Toc63565007 II通信信产品行行业进入入/退出指指标分析析 PAGEREF _Toc63565007 h 3 HYPERLINK l _Toc63565008 一、行业业平均利利润率分分析 PAGEREF _Toc63565008 h 3 H

2、YPERLINK l _Toc63565009 二、行业业规模分分析 PAGEREF _Toc63565009 h 3 HYPERLINK l _Toc63565010 三、行业业集中度度分析 PAGEREF _Toc63565010 h 33 HYPERLINK l _Toc63565011 四、行业业效率分分析 PAGEREF _Toc63565011 h 4 HYPERLINK l _Toc63565012 五、盈利利能力分分析 PAGEREF _Toc63565012 h 4 HYPERLINK l _Toc63565013 六、营运运能力分分析 PAGEREF _Toc6356501

3、3 h 4 HYPERLINK l _Toc63565014 七、偿债债能力分分析 PAGEREF _Toc63565014 h 4 HYPERLINK l _Toc63565015 八、发展展能力分分析 PAGEREF _Toc63565015 h 5 HYPERLINK l _Toc63565016 九、成本本结构分分析 PAGEREF _Toc63565016 h 5 HYPERLINK l _Toc63565017 十、贷款款建议 PAGEREF _Toc63565017 h 77 HYPERLINK l _Toc63565018 III通通信产品品行业风风险揭示示、政策策分析及及负面

4、信信息 PAGEREF _Toc63565018 h 8 HYPERLINK l _Toc63565019 一、我国国手机生生产能力力过剩、市场风风险增加加 PAGEREF _Toc63565019 h 8 HYPERLINK l _Toc63565020 二、限制制政策将将遏制我我国手机机生产企企业的贴贴牌行为为 PAGEREF _Toc63565020 h 8 HYPERLINK l _Toc63565021 二、国内内手机贴贴牌生产产令人担担忧 PAGEREF _Toc63565021 h 9 HYPERLINK l _Toc63565022 IV通信信产品行行业动态态跟踪分分析评价价

5、PAGEREF _Toc63565022 h 13 HYPERLINK l _Toc63565023 一、行业业运行情情况 PAGEREF _Toc63565023 h 133 HYPERLINK l _Toc63565024 二、行业业强势、弱势、机会与与风险（SWOOT） PAGEREF _Toc63565024 h 14 HYPERLINK l _Toc63565025 三、行业业经济运运行指标标 PAGEREF _Toc63565025 h 14 HYPERLINK l _Toc63565026 V通信产产品龙头头/重点联联系企业业分析 PAGEREF _Toc63565026 h 1

6、15 HYPERLINK l _Toc63565027 一、龙头头/重点联联系企业业财务指指标 PAGEREF _Toc63565027 h 155 HYPERLINK l _Toc63565028 二、企业业在全国国各地的的分布 PAGEREF _Toc63565028 h 115 HYPERLINK l _Toc63565029 VI通信信产品资资本市场场及同业业动态 PAGEREF _Toc63565029 h 117 HYPERLINK l _Toc63565030 一、韩国国三星将将增加对对中国市市场投资资 PAGEREF _Toc63565030 h 17 HYPERLINK l

7、_Toc63565031 二、摩托托罗拉与与华为合合资正在在提速 PAGEREF _Toc63565031 h 118 HYPERLINK l _Toc63565032 三、华为为承建港港SUNNDAYY3G网网并提供供5亿港元元贷款 PAGEREF _Toc63565032 h 221 HYPERLINK l _Toc63565033 下篇：通通信产品品行业分分析说明明 PAGEREF _Toc63565033 h 22 HYPERLINK l _Toc63565034 I通信产产品行业业分析 PAGEREF _Toc63565034 h 222 HYPERLINK l _Toc635650

8、35 一、通信信产品行行业运行行分析 PAGEREF _Toc63565035 h 222 HYPERLINK l _Toc63565036 二、通信信产品行行业政策策分析 PAGEREF _Toc63565036 h 224 HYPERLINK l _Toc63565037 三、通信信产品新新技术、新产品品、新工工艺 PAGEREF _Toc63565037 h 266 HYPERLINK l _Toc63565038 四、通信信产品上上下游行行业影响响 PAGEREF _Toc63565038 h 28 HYPERLINK l _Toc63565039 五、通信信产品国国际市场场情况 PA

9、GEREF _Toc63565039 h 330 HYPERLINK l _Toc63565040 六、通信信产品行行业发展展趋势 PAGEREF _Toc63565040 h 334 HYPERLINK l _Toc63565041 II通信信产品行行业重点点企业分分析 PAGEREF _Toc63565041 h 400 HYPERLINK l _Toc63565042 一、行业业企业整整体情况况分析 PAGEREF _Toc63565042 h 440 HYPERLINK l _Toc63565043 二、行业业主要企企业分析析 PAGEREF _Toc63565043 h 40 HYP

10、ERLINK l _Toc63565044 三、企业业（按规规模）区区域分布布 PAGEREF _Toc63565044 h 53 HYPERLINK l _Toc63565045 III通通信产品品市场产产品分析析 PAGEREF _Toc63565045 h 56 HYPERLINK l _Toc63565046 一、主要要产品市市场情况况 PAGEREF _Toc63565046 h 56 HYPERLINK l _Toc63565047 二、主要要产品生生产情况况 PAGEREF _Toc63565047 h 75 HYPERLINK l _Toc63565048 三、主要要产品价价格

11、变动动趋势 PAGEREF _Toc63565048 h 775 HYPERLINK l _Toc63565049 四、主要要产品库库存情况况 PAGEREF _Toc63565049 h 77 HYPERLINK l _Toc63565050 IV通信信产品行行业区域域分析 PAGEREF _Toc63565050 h 778 HYPERLINK l _Toc63565051 一、广东东移动电电话进口口量逐月月下降 PAGEREF _Toc63565051 h 778 HYPERLINK l _Toc63565052 二、上海海手机市市场激战战产品价价格普遍遍下跌 PAGEREF _Toc6

12、3565052 h 778 HYPERLINK l _Toc63565053 三、江苏苏省苏州州市成为为韩国三三星进军军中国市市场的重重要基地地 PAGEREF _Toc63565053 h 80 HYPERLINK l _Toc63565054 四、浙江江省杭州州市通信信产业独独具优势势全年销销售逼近近3000亿 PAGEREF _Toc63565054 h 81上篇：通通信产品品行业分分析提要要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年111月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。 = 1 * ROMAN I通信产产品行业业进入/退出定定性趋势势预测我国

13、通信信设备制制造行业业主要产产品最新新产能指指标分析析列表产品名称称移动通信信手持机机移动通信信基站设设备移动通信信交换机机无线寻呼呼机电话单机机传真机单位万部信道万线万部万部万部企业个数数341643 358年初生产产能力137882127006711742500384 74122236本年新增增能力903331900001 7370其中：基基建新增增能力40233000 3500其中：更更新改造造新增249441900001 3480本年减少少能力9011722235552000 154995年末生产产能力219114109886266240500385 66000231本年平均均生产能能

14、力A220000110000000041000385 6600023020022年实际际产量BB120000 -85 48755297生产能力力闲置AA-B100000 -300 17255 -67 资料来源源：20002年年信息产产业部经经济运行行司统计计数据说明：由由于20003年年行业产产能指标标目前没没有统计计数据，因此以以上数据据为20002年年年终数数据。从上表中中可以看看出，目目前我国国移动通通信手持持机（主主要指手手机）、无线寻寻呼机、电话单单机这三三种产品品的产能能已出现现明显的的过剩，其中手手机产能能过剩表表现的最最为明显显，闲置置能力达达到行业业生产能能力的445%左左右

15、。从从新增生生产能力力的指标标可以发发现这些些新增量量（90000多多万）都都是在220022年一年年内完成成的。可可以判断断我国手手机产品品的生产产能力增增长过快快。虽然然该行业业目前保保持了较较高的获获利水平平，但这这种局面面正在被被逐渐改改变，目目前手机机产品的的价格正正在呈现现不断的的下降趋趋势。因因此，银银行在信信贷业务务时可以以对该行行业提供供一定的的流动资资金贷款款，但企企业为了了新增生生产能力力所需的的固定资资产贷款款则应当当慎重考考虑。无无线寻呼呼机产品品的产能能过剩则则是由于于市场更更新换代代的直接接结果，该行业业的资本本应当全全面退出出。我国国目前的的电话单单机生产产能力

16、已已高居世世界的榜榜首，由由于该种种产品的的制造工工艺相对对较低，属于劳劳动密集集型产品品，银行行在开展展信贷业业务时应应当以企企业的流流动资金金贷款为为主，固固定资产产贷款慎慎重考虑虑。趋势预测测本期市场场供求特特点分析析【主要影影响因素素】1、行业业内主要要产品手手机生产产能力和和进口数数量继续续增加较较快。2、其他他主要通通信产品品也保持持了较高高的增长长速度。【结论】国内市场场消化能能力和出出口数量量受到限限制，手手机产品品出现较较大的库库存。下期市场场供求趋趋势分析析【主要影影响因素素】1、市场场生产和和需求将将继续保保持较高高的增长长速度。2、手机机产品的的出口将将继续增增长【结论

17、】预计20004年年我国手手机产量量将达到到1.77亿部，国产手手机市场场占有率率将进一一步提高高，手机机出口量量将达到到80000万部部，产品品库存会会增加。简要结论论行业内主主要产品品的生产产能力出出现过剩剩，但由由于行业业需求增增长旺盛盛，许多多产品仍仍然保持持了较高高的利润润水平，对于热热点产品品可以继继续提供供信贷资资金支持持。企业指标标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。

18、指标名称称净资产（千元）利润（千千元）自然排序序法较好值543990.000 52588.000 中间值150447.550 514.50 较差值34800.000 0.000 算术平均均法较好值8881118.25 1643372.50 中间值1335554.49 198337.669 较差值224776.558 227.44 = 2 * ROMAN II通信信产品行行业进入入/退出出指标分分析一、行业业平均利利润率分分析指标名称称平均利润润率与全行业业比较与topp10比比较与全部工工业行业业比较行业4.733 4.400 107.61 4.733 top1105.588 4.400 12

19、6.85 5.588 二、行业业规模分分析（一）本本行业与与整个工工业之间间的规模模总量比比较规模指标标本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比AA/B（%）总资产2954441116.550 1648801336877.600 1.799 利润139889111.000 7251164779.880 1.933 销售收入入2913352008.660 1245578558000.800 2.344 从业人数数3770070.00 5652240991.000 0.677 （二）行行业不同同规模企企业与整整个行业业之间的的规模总总量比较较规模指标标总资产利润销售收入入从业人数数全行业

20、2954441116.55139889111.00029133520093770070Top 101079974889.996026685.601256666008541886三、行业业集中度度分析指标名称称Top 10(%)销售集中中度43.113 资产集中中度36.555 利润集中中度43.008 四、行业业效率分分析单位：元元指标名称称本行业aa全部工业业行业bb与全部工工业行业业相比aa/b（%）每万元资资产利润润473.50 440.02 107.61 每万元固固定资产产利润36566.744 11266.777 324.53 人均利润润370999.550 128229.330 2

21、89.18 五、盈利利能力分分析指标名称称本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b（%）净资产收收益率（%）7.366 7.244 101.65 总资产报报酬率（%）5.522 5.555 99.337 销售利润润率（%）15.220 7.055 215.70 成本费用用利润率率（%）5.000 6.288 79.663 六、营运运能力分分析指标名称称本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b（%）总资产周周转率（次）0.999 0.766 130.46 流动资产产周转率率（次）1.377 1.744 78.553 应收账款款周转率率（次）3.755 6.57

22、7 56.997 七、偿债债能力分分析指标名称称本行业A全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比a/b（%）资产负债债率（%）56.887 59.225 95.997 已获利息息倍数7.044 4.811 146.22 八、发展展能力分分析指标名称称本行业AA全部工业业行业BB与全部工工业行业业相比aa/b（%）资本积累累率12.99813.449 96.119 销售增长长率19.88727.669 71.777 总资产增增长率14.66214.660 100.15 九、成本本结构分分析（一）成成本费用用结构比比例（二）去去年同期期成本费费用结构构比例（三）成成本费用用变动情情况指标名称称销售

23、成本本销售费用用管理费用用财务费用用成本费用用今年111月月2462263996.110 140447577.000 170770422.900 2316634.20 2462263996.110 去年同期期2006671441.554 113002255.288 153441444.788 2254478.63 2006671441.554 同比增长长（%）22.772 24.229 11.227 2.733 22.772 （四）本本期成本本销售售收入利润润比例关关系分析析企业的经经营目标标是实现现利润，目标利利润的实实现是由由成本费费用（包包括销售售成本、销售费费用、财财务费用用、管理理费

24、用）、销售售收入等等指标来来保证的的。通过过对以上上因素的的变动分分析，可可以发掘掘出该行行业有哪哪些潜力力可以挖挖掘，明明了该行行业的市市场竞争争、抵御御风险能能力，据据以拟定定出下阶阶段的目目标方案案。1、成本本销售售收入利润润比较指标名称称今年111月月去年同期期同比增减减(%)成本费用用2796698330.220 2295569990.224 21.884 其中：销销售成本本2462263996.110 2006671441.554 22.772 销售费用用140447577.000 113002255.288 24.229 管理费用用170770422.900 153441444.

25、788 11.227 财务费用用2316634.20 2254478.63 2.733 销售收入入2913352008.660 2430056771.664 19.887 利润139889111.000 146119422.300 -4.331 2、成本本销售售收入利润润比例关关系指标名称称本行业AA全部工业业企业BB与全部工工业企业业比较aa/b(%)成本费用用/利润润19.999 15.883 126.30 成本费用用/销售售收入0.966 0.933 103.65 利润/销销售收入入0.055 0.066 82.006 十、贷款款建议行业资金金流向流入利润水平平可接受受度较高建议开发发热

26、点区域广东、浙浙江、江江苏、北北京、上上海、天天津产品手机、移移动基站站企业TCL、海尔、UT斯斯康达、波导、华为、中中兴等主要风险险政策风险险针对行业业贴牌严严重的现现象，我我国相关关管理部部门将出出台限制制进口整整机的政政策，这这将对部部分依赖赖这种生生产方式式的生产产企业产产生消极极影响。市场风险险1、手机机行业目目前存在在20000万台台左右的的产品库库存，这这将对行行业内主主要生产产企业的的经营产产生消极极的影响响。2、目前前国际市市场上手手机零部部件的供供应紧张张，这对对国内手手机生产产企业的的产业链链造成不不利的影影响。3、国内内目前光光纤市场场受到进进口产品品的冲击击。经营风险

27、险移动通信信产业已已经进入入了一个个依靠成成本、服服务、商商业模式式及战略略等综合合因素作作用的全全面竞争争时代，20004年手手机市场场的竞争争将更趋趋激烈。技术风险险目前国内内手机生生产企业业的核心心技术受受制于国国际市场场，国内内企业的的技术开开发能力力不足。 = 3 * ROMAN III通通信产品品行业风风险揭示示、政策策分析及及负面信信息【风险揭揭示】一、我国国手机生生产能力力过剩、市场风风险增加加预计20004年年全年的的手机市市场容量量初步预预计在669000万台左左右，这这必将使使手机市市场产量量相对过过剩的状状况更加加凸显。移动通通信行业业的惨烈烈竞争态态势，将将迫使一一些

28、在技技术实力力、市场场规模、品牌积积累上不不具备综综合实力力，缺乏乏系统竞竞争力优优势的中中小厂商商退出行行业前进进的队列列，进而而开始整整个移动动通信产产业的真真正洗牌牌，规范范国内手手机市场场秩序。【政策分分析】二、限制制政策将将遏制我我国手机机生产企企业的贴贴牌行为为为加大国国产手机机技术研研发力度度，7月月信息产产业部在在青岛召召开会议议，对贴贴牌手机机亮起红红灯：对对未来生生产的手手机除形形式的认认证外，将增加加生产线线抽查，希望能能促使国国产手机机降低纯纯贴牌产产品的比比重，强强化国产产手机的的研发制制造，同同时提升升国产品品牌手机机的竞争争力。信息产业业部有关关负责人人表示，信息

29、产产业部已已召集所所有手机机厂商的的负责人人，向他他们发出出口头警警告，今今后将逐逐步限制制手机进进口的比比例，例例如申请请进口110万部部，日后后可能只只会批准准2万部部。据透露，信息产产业部还还将出台台具体政政策，鼓鼓励和扶扶持有自自主知识识产权的的国内企企业发展展，其中中也包括括手机生生产企业业。不过过，由于于手机自自主研发发能力的的提升仍仍需一定定时间，且这些些企业为为维持正正常经营营，短期期内相关关贴牌合合作的模模式仍难难以改变变。由此此看来，要彻底底阻止贴贴牌，仍仍需要政政府出台台更加强强硬的举举措。【负面信信息】三、国内内手机贴贴牌生产产令人担担忧20033年，信信息产业业部公布

30、布的手机机行业发发展数据据表明，国产手手机市场场占有率率已经超超过500%，而而在国内内市场手手机销量量前五名名的厂商商中，国国产手机机厂商占占据三席席。排名名榜首的的不再是是诺基亚亚或摩托托罗拉，而是宁宁波波导导。国产产手机这这种表面面上的一一派繁荣荣景象似似乎令人人欣喜，然而有有清醒的的业内人人士尖锐锐地指出出：国产产手机普普遍存在在“贴牌”现象，是贴牌牌带来了了国产手手机市场场占有率率的提高高，贴牌牌对手机机产业发发展短期期有一定定好处，但从长长远看，将对产产业发展展造成不不容忽视视的负面面影响。众所周知知，国产产手机厂厂商有三三种生存存方法，一是完完全贴牌牌，做贴贴牌机；二是模模块开发

31、发，这比比贴牌稍稍进了一一步，购购买关键键模块，自己设设计部分分电路和和手机外外形，自自己生产产；三是是购买芯芯片，直直接从半半导体厂厂商购买买，生产产成本最最便宜，一部手手机购买买芯片比比模块开开发平均均便宜220美元元，而模模块开发发比贴牌牌便宜220330美元元。芯片片研发要要求高，需要经经验非常常丰富的的高级工工程师，对测试试仪表设设备投入入费用很很高，一一部设备备至少1120万万美元。目前，国国内四十十余家手手机制造造商，没没有一个个敢说自自己今年年没有做做过一款款贴牌机机，“五十步步笑百步步”，只是是做这种种贴牌机机数量多多与少的的关系。这些企企业利用用的不过过是自己己的牌照照资源

32、，成为暂暂时没有有生产资资格的国国外品牌牌的登陆陆跳板，即便是是那些拥拥有相当当制造能能力的企企业，实实际上也也在毫无无顾忌地地利用国国外代工工企业。商业业周刊曾一针针见血地地指出，目前大大陆没有有一家厂厂商能真真正做出出手机，几乎都都是由中中国台湾湾、韩国国企业进进行代工工，或由由台湾、韩国企企业做好好后，贴贴上大陆陆企业的的牌子的的“贴牌手手机”。这些企业业大肆做做贴牌手手机的动动力还来来自于手手机整机机进口关关税的调调整。从从今年11月份起起，我国国手机整整机进口口的整体体关税降降为零，而零部部件进口口仍然有有百分之之几的关关税，国国内手机机厂商从从企业利利润成本本考虑，同时为为了抢占占

33、市场，竞相加加快新品品推出的的速度，这也在在很大程程度上刺刺激了手手机整机机进口的的迅猛增增长。进口手机机的并非非二、三三线品牌牌的国产产手机厂厂商，主主要进口口客户是是处于一一线品牌牌厂商中中的康佳佳、三星星科健、TCLL集团等等，进口口手机产产地集中中在韩国国、中国国台湾、日本等等，其中中韩国占占了2/3以上上。有资资料称，在20003年年内包括括康佳、科健、TCLL、波导导、南方方高科、联想等等在内的的国产手手机厂商商对韩国国OEMM工厂下下单采购购数量高高达80000多多万台，超过了了国内手手机市场场需求量量。有知情者者称，目目前贴牌牌的基本本情况是是，PAANTEECH为为波导、TC

34、LL、联想想和大显显供货；STAANDAARD的的贴牌客客户包括括TCLL、南方方高科和和CECCT等；MAXXON与与首信、SK与与中兴合合作；TTELSSON近近来则与与波导、康佳和和海信建建立较深深的合作作关系；台商中中的光宝宝、仁宝宝、明基基、广达达则与海海尔、厦厦新、联联想、TTCL有有OEMM合作关关系。一部摩托托罗拉或或者诺基基亚品牌牌的手机机很可能能是纯正正的中国国制造，而很多多国产手手机却是是标准的的舶来品品。专家家指出，中国手手机生产产商不太太在意手手机的内内在东西西，而更更多关心心的是其其功能如如何，它它们喜欢欢将繁杂杂的手机机设计工工作留给给他人，而自己己主要在在手机的

35、的外观和和感觉上上做些工工作，如如设计便便于使用用的屏幕幕显示和和菜单设设置等。就新品推推出速度度而言，这种做做法使企企业最短短只需44个月就就可推出出一款从从韩国贴贴牌、自自己包装装上市的的新手机机，而诺诺基亚的的一款新新手机从从研发立立项到生生产、上上市最快快也需要要8个月月的时间间。在韩韩国和台台湾地区区有1000多家家手机制制造的代代工厂，通常由由十来个个人组成成、专门门负责手手机外观观设计的的小公司司更是数数不胜数数，甚至至包括三三星的某某些型号号都由这这些公司司代为设设计和制制造。随随着目前前国产手手机对韩韩国、台台湾、日日本OEEM手机机厂的依依存程度度日高，为抢得得最新型型号，

36、国国产手机机厂商由由坐等韩韩商推销销发展到到主动上上门求购购，甚至至TCLL、康佳佳、熊猫猫、大显显等都在在韩国设设立办事事处，派派专人盯盯守这些些小公司司，一旦旦发现新新的合适适产品立立即买断断。所以以专业人人士戏称称，在国国内手机机市场上上，实际际上是韩韩国厂商商与欧美美品牌进进行竞争争，至多多再加上上台湾地地区的企企业。愈演愈烈烈的贴牌牌现象造造成的负负面影响响近期已已经开始始显现：其一，国国内手机机企业正正在帮助助被贴牌牌者打中中国市场场。尽管管国产手手机近年年来通过过长期密密集的广广告战和和营销战战迅速提提高了品品牌知名名度和市市场占有有率，但但他们一一味追求求生产规规模，靠靠贴牌而

37、而不重视视提高自自主研发发能力造造成的后后果是，缺乏核核心技术术，发展展完全受受制于人人，只能能采取“市场换换技术”的方式式与日韩韩厂商合合作以求求得发展展，而这这些国内内手机企企业实际际上已沦沦为日、韩、台台企业在在国内的的销售总总代理。国产手机机竞相提提出与洋洋品牌正正面交锋锋的背后后，实质质是日本本、韩国国、台湾湾等手机机新秀试试图打破破欧美手手机厂商商在中国国一统天天下的局局面。随随着我国国手机市市场完全全开放，目前国国内手机机企业所所依赖的的部分国国外品牌牌企业有有可能利利用这一一机会，抛开其其在我国国本土的的合作者者，直接接参与竞竞争，这这对以贴贴牌为主主的国内内手机生生产企业业极

38、其不不利。其二，质质量投诉诉日渐上上升，售售后服务务不尽如如人意。分析人人士称，当今国国产手机机国产化化率不足足30%，大部部分为OOEM的的贴牌机机，整体体质量水水准并无无太大差差别，差差别在于于售后维维护体系系是否健健全以及及维修力力量能否否跟上销销量的增增长。220022年全国国手机因因为质量量差而被被投诉的的占整个个手机投投诉的990%以以上，其其中大部部分都是是国内贴贴牌手机机企业。目前消消费者对对国产手手机中投投诉最多多的恰是是近年来来增长最最快的TTCL、波导等等品牌。其三，进进口手机机数量大大，对外外贸易不不平衡。据来自自国家外外经贸部部的信息息，目前前我国对对外贸易易存在结结

39、构性失失衡，其其中，中中国对美美国和欧欧盟保持持贸易顺顺差，而而对日本本、韩国国以及台台湾地区区，却存存在较大大的贸易易逆差。其中仅仅对韩国国，今年年上半年年就出现现了1228亿美美元的贸贸易逆差差。从韩韩国进口口的手机机数量太太大，是是造成中中韩贸易易逆差的的重要原原因之一一。来自自信息产产业部的的数据显显示，去去年我国国进口的的手机有有17000万部部，而今今年上半半年已增增加至225000万部，其中CCDMAA手机大大都在外外国组装装完成。 = 4 * ROMAN IV通信信产品行行业动态态跟踪分分析评价价一、行业业运行情情况运行特点点1、在多多种有利利因素推推动下，20003年通通信类

40、企企业业绩绩实现了了大幅攀攀升，手手机等产产销量大大幅增长长。2、前111个月月通信类类企业实实现产品品销售收收入同比比增长332%，利润增增长988%，营营业利润润率为44.0%。主要产品品变动1、从220033年多模模手机的的发展状状况来看看，20004年年将是多多模手机机走向成成熟的一一年。2、20003年年国内黑黑白手机机退出市市场的速速度很快快，彩屏屏手机正正在逐渐渐成为市市场主流流。3、光纤纤产品受受到国际际市场的的冲击。存在问题题1、手机机销售渠渠道竞争争更加激激烈，运运营商“捆绑”销售成成为市场场新的特特点。2、CDDMA手手机生产产企业将将面临较较大的市市场压力力。3、手机机

41、价格竞竞争更加加趋于白白热化。4、小灵灵通产品品的迅速速成长将将进一步步挑战手手机产业业发展等等。上下游变变动1、20003年年年末，摩托罗罗拉、索索尼爱立立信等国国际手机机厂商纷纷纷提到到手机零零部件、包括芯芯片的供供应紧张张。2、在国国产手机机逐步提提高产品品自我研研发含量量的同时时，手机机零部件件的供应紧紧张将直直接影响响到国内内企业的的经营。技术进步步变动1、在手手机这个个巨大的的消费市市场中，我国尚无无一种核核心技术术为国内内厂商所所有。2、为了了争取未未来移动动通信市市场的主主动权，我国正正在加入入B3GG和4GG技术的全全球竞争争。国际市场场变动全球手机机即将供供不应求求、各种种

42、原材料料出现供供货短缺缺。市场场状况显显示，供供货短缺缺的现象象已经逐逐渐从以以旧换新新的美国国、欧洲洲、日本本等消费费者群体体逐渐渗渗透到俄俄罗斯和和印度等等国家和和地区。行业前景景预测20044年年我我国手机机市场将将呈现如如下特点点：1、20004年年电信运运营业投投资继续续保持良良好发展展。新增增移动通通信用户户仍将保保持在660000万部以以上。2、在我我国加入入WTOO的带动动下，一一些外商商投资还还将进一一步扩大大。3、随着着电话普普及率的的提高，国内潜潜在消费费需求将将进一步步增加。业内对策策建议行业目前前的发展展势头良良好，但但从具体体产品来来看，手手机行业业值得继继续支持持

43、，对光光通信产产品行业业中的光光纤产品品应当重重点扶持持龙头企企业，对对企业规规模不大大的企业业应当逐逐渐放弃弃。二、行业业强势、弱势、机会与与风险（SWOOT）强势1、我国国手机产产业经过过近几年年来的高高速发展展，生产产规模不不断扩大大，技术术创新能能力不断断提高，产品更更新换代代周期不不断缩短短，市场场发展趋趋于成熟熟。2、现在在我国手手机生产产企业有有40多多家，生生产能力力已达到到2亿部部。3、我国国通信固固定资产产投资保保持了226%的的增长速速度，为为手机发发展提供供了空间间。而手手机厂家家不断推推出个性性化产品品，促进进手机不不断更新新换代，增加了了市场的的需求量量。特别别是国

44、产产手机利利用自身身的价格格优势和和灵活的的营销策策略，取取得了长长足的进进步。弱势1、手机机行业恶恶性竞争争，令手手机业利利润持续续下降。2、一部部分产品品通过走走私进入入中国，给手机机市场带带来了冲冲击。3、日韩韩企业全全力占领领高端手手机市场场，成为为国产手手机厂商商向高端端市场发发展的障障碍。机会1、目前前国内手手机市场场需求已已呈现出出多元化化和市场场细分愈愈加明显显的趋势势，要求求企业以以市场需需求为导导向来制制定自己己的产品品策略和和营销策策略。2、移动动通信新新业务的的开发和和手机功功能的不不断增加加，促进进了产品品更新换换代的加加快，形形成了新新的市场场空间。风险目前，包包括

45、手机机芯片、软件和和整机设设计的核核心技术术很多都都掌握在在国外厂厂商手中中，多数数国内品品牌则停停留在贴贴牌生产产的水平平。而如如果不在在技术上上取得突突破，国国产手机机目前的的优势必必将难以以长久。三、行业业经济运运行指标标说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。指标名称称本行业AA同比增长长全部工业业企业BBa/b总产值（变价）2946604336.6618.339 12533260017882.355 总产值（不变价价）4026697668.7721.555 11399118813663.544 产品销售售收入2913352008.6619.887 12455785580112.34

46、4 利润总额额139889111-4.331 7251164779.881.933 税金总额额7045556.24.200 6490041114.551.099 应收账款款777991588.87.77764.111 产成品250992044.743.556 8407784555.662.988 = 5 * ROMAN V通信产产品龙头头/重点点联系企企业分析析一、龙头头/重点点联系企企业财务务指标业内按销销售收入入排名前前十位企企业主要要财务指指标单位：千千元/人人排名销售收入入资产利润从业人数数133177596692303398559-2733081078822

47、19533601152823370666309660877196116311744870081390062551672006169200410744142262878819775264472157005100997177612455888864935583219776931004833434884144364887822411784655597726466340038044238028794331900119665000079833040111974677920048100790036800204471071799594436844096672811056000二、企业业在全国国各地的的分布地

48、区类别企业总量量亏损企业业数亏损比例例全国全部94427328.992%北京市全部783544.887%天津市全部301136.667%河北省全部1000.000%山西省全部3266.667%内蒙全部2150.000%辽宁省全部22836.336%吉林省全部5480.000%上海市全部872427.559%江苏省全部1062422.664%浙江省全部1151916.552%安徽省全部6466.667%福建省全部49918.337%江西省全部10220.000%山东省全部39820.551%河南省全部13430.777%湖北省全部4349.300%湖南省全部18633.333%广东省全部2157

49、133.002%广西全部13753.885%海南省全部11100.00%重庆市全部9222.222%四川省全部401435.000%贵州省全部33100.00%云南省全部2150.000%陕西省全部20735.000%甘肃省全部5240.000%详细分规规模企业业分布情情况参见见下篇企企业分析析部分 = 6 * ROMAN VI通信信产品资资本市场场及同业业动态一、韩国国三星将将增加对对中国市市场投资资三星中国国总部112月表表示：“虽然现现在在三三星集团团中，中中国市场场排在美美国和欧欧洲之后后，但以以后肯定定能够赶赶上欧洲洲。我希希望在几几年内将将中国市市场变为为三星在在海外最最大、最最重

50、要的的市场。三星集集团20004年年将加大大对中国国的投资资，“总投资资额在55亿美元元左右。”这些资资金将主主要投资资在电子子和金融融业务。据介绍，三星220033年销售售了55500万万台移动动终端，手机业业务已经经占整个个三星电电子业务务的300%左右右。通讯讯将是三三星明年年要重拳拳出击的的主力业业务。公公司20004年年将在手手机方面面加大在在华的供供应量，并且争争取做到到在中国国市场上上销售的的所有型型号手机机都在中中国生产产。这是是三星集集团一项项策略的的调整，即三星星手机发发展需要要在中国国建立起起一条龙龙的生产产线。但但希望借借此尽量量减少对对进口的的依赖，以解决决三星一一直

51、以来来挥之不不去的水水货问题题。公司司表示，水货已已经是一一个最亟亟待解决决的问题题。虽然然此前三三星也采采取过其其他的一一些措施施，来制制止这种种现象的的发生，但总体体上说来来，“还没有有实质性性的效果果。”所以，三星认认为，今今后要加加大供应应量，保保证市面面上有比比较充足足的货源源，以期期能从根根源上消消除对水水货的市市场需求求。但是显然然三星手手机在中中国市场场的受追追捧程度度还没有有严重到到出现供供不应求求的景象象，走私私产品生生存的土土壤当中中有没有有价格过过高而超超过普通通消费者者承受能能力的因因素呢？三星并并不否认认这一点点，同时时表示不不可能因因此而改改变三星星的高端端路线战

52、战略。这这涉及中中国海关关的工作作、中国国国民的的知识产产权保护护意识以以及相关关法律的的完善问问题，三三星只是是在自己己力量范范围内做做最大的的努力。三星20003年年在中国国市场的的业务中中，出口口和内销销的比例例是600%:440%，公司表示示希望220044年这一一比例能能够达到到50%:500%。二、摩托托罗拉与与华为合合资正在在提速12月来来自摩托托罗拉的的最新消消息显示示，公司司目前正正与华为为方面紧紧密接洽洽，希望望以组建建合资公公司的方方式来拓拓展3GG市场。新的合合资公司司将负责责包括WWCDMMA、CCDMAA和GSSM在内内的系统统产品的的研发和和生产。消息来来源说，如

53、果进进程顺利利，谈判判可能在在春节前前进入收收宫阶段段。据这这位人士士乐观估估计，摩摩托罗拉拉和华为为双方在在合资公公司的股股权比例例应该接接近于111。新新的合资资公司将将参照华华为与33COMM合资公公司的模模式来组组建。如如果按照照这一模模式，摩摩托罗拉拉将在除除中国以以外的地地区，以以摩托罗罗拉的品品牌销售售合资企企业的产产品，而而在中国国市场上上，则以以合资企企业的品品牌销售售产品。“这应当当是一个个双赢的的局面”，分析析人士指指出，“华为可可以利用用摩托罗罗拉的品品牌来拓拓展北美美和欧洲洲市场，而摩托托罗拉也也可借机机在中国国即将启启动的33G市场场上拿到到更多的的订单。”摩托罗拉

54、拉与华为为关于组组建合资资公司的的谈判始始于20002年年。从技技术角度度来说，摩托罗罗拉与华华为在33G产品品上的合合作具有有较强的的互补性性。摩托托罗拉大大中华网网络方案案解决部部的一位位高级工工程师指指出，摩摩托罗拉拉的无线线基站产产品相比比之下要要强于华华为；而而华为在在核心网网部分的的产品性性能不错错，恰恰恰是摩托托罗拉所所欠缺的的。正是在这这种技术术前提下下，摩托托罗拉和和华为保保持了较较为密切切的合作作关系，双方从从20002年就就签订了了保密的的合作协协议。摩摩托罗拉拉的人说说，双方方的合作作类似于于OEMM的形式式，即摩摩托罗拉拉在为运运营商部部署无线线网络系系统时向向华为采

55、采购核心心网设备备，设备备贴上摩摩托罗拉拉的产品品标签。例如，在河北北联通的的CDMMA网络络上，双双方就采采用的是是这种合合作方式式。但谈判进进行得很很艰难，首先是是华为当当时已经经开发出出CDMMA和WWCDMMA的全全线产品品，但还还需要时时间进行行产品性性能的改改善，一一旦将这这部分资资产注入入合资公公司中去去，可能能会带来来损失。而另一深深层次的的矛盾在在于，摩摩托罗拉拉希望通通过合资资的形式式来收购购华为。“几次试试探下来来，我们们认为对对方的目目的并非非是组建建合资公公司那么么简单。”对于这这种说法法，已经经离开摩摩托罗拉拉的一位位高层承承认，公公司当时时确有通通过合资资的方式式

56、来收购购华为的的想法，一是当当时华为为正处于于资金紧紧缺的时时期，二二是摩托托罗拉希希望依靠靠收购来来加强自自身在移移动系统统上的实实力。由于理念念上的巨巨大差异异，加上上摩托罗罗拉自身身业务的的调整，最终使使得组建建合资公公司的谈谈判从去去年下半半年进入入冰河期期。华为为的人说说，双方方仍旧保保持了在在技术层层面上的的合作。但不到到一年的的时间，内部因因素和外外部环境境都迫使使摩托罗罗拉必须须加速在在中国33G市场场上的布布局。受受累于终终端和芯芯片市场场的战略略失误，摩托罗罗拉全球球业绩在在今年跌跌入低谷谷。在系系统设备备市场上上，摩托托罗拉也也面临诸诸多困难难。WCCDMAA市场的的争夺

57、，很多人人相信，以CDDMA220000技术见见长的摩摩托罗拉拉设备很很可能得得不到运运营商的的青睐，特别是是在中国国市场。信息产产业部电电信研究究院专家家指出，政政府高层层对于发发放3GG牌照的的基本要要求有三三点：应应用、自自主知识识产权和和价格。这意味味着国内内的运营营商在采采购3GG设备时时将偏向向于国内内厂商。与华为为合资将将保证摩摩托罗拉拉在中国国WCDDMA市市场拿到到足够的的市场份份额。摩托罗拉拉中国区区电信运运营方案案部的一一位人士士认为，摩托罗罗拉去年年将设在在加拿大大的一家家生产GGPRSS交换设设备的工工厂撤销销后，也也急需寻寻找一个个提供核核心网设设备的合合作伙伴伴。

58、西门门子、阿阿尔卡特特都曾经经为摩托托罗拉提提供核心心网设备备，但这这两家厂厂商现在在分别选选定NEEC和富富士通作作为合作作伙伴，形势对对于摩托托罗拉越越来越严严峻。他他还认为为，摩托托罗拉将将其设在在英国的的GSMM生产基基地撤销销，目的的就是要要将生产产基地逐逐渐转移移到中国国以降低低成本，和华为为成立合合资公司司有助于于公司在在3G产产品上实实现这一一目标。分析人士士指出，一旦摩摩托罗拉拉和华为为成立合合资公司司，摩托托罗拉在在中国市市场的布布局也随随即发生生重大改改变。摩摩托罗拉拉目前在在天津设设有独资资的系统统生产厂厂，还与与东信在在杭州合合资生产产基站，另外该该公司与与金鹏在在系

59、统设设备上也也有密切切的合作作。与国国内合作作伙伴的的关系发发生何种种变化，要看摩摩托罗拉拉会向合合资公司司注入哪哪些资产产、如何何与华为为划分销销售区域域。与摩托罗罗拉热谈谈合资形形成对比比的是，华为方方面却似似乎在刻刻意保持持低调。华为的的不急来来自公司司业绩的的逐渐好好转。据据估计，华为今今年的收收入将达达3000亿元人人民币，尽管和和公司原原定的3320亿亿元收入入仍有距距离，但但对海外外市场的的开拓已已见成效效。今年年的国际际收入预预计将超超过100亿美元元，占总总收入的的1/33。华为一位位中层因因此认为为，随着着市场情情况向着着好的方方面发展展，加上上公司在在产品技技术上的的提升

60、，例如华华为目前前已经开开发出五五款基站站产品，与摩托托罗拉合合资的意意义已经经不大。但外界界推测华华为的“不急”很大程程度上是是采取欲欲擒故纵纵的策略略，以获获得对合合资公司司更大的的控制权权。多数数市场人人士相信信，考虑虑到双方方在产品品和市场场具有很很强的互互补性，华为也也将从合合资公司司中获益益匪浅。首先在于于海外市市场的开开拓。尽尽管华为为今年在在海外市市场有所所突破，但大多多局限于于中欧、东南亚亚和非洲洲等欠发发达地区区，想要要突入北北美、欧欧洲等主主流市场场仍很困困难。专专家指出出，“缺乏二二代通信信网络的的积累，使得华华为的基基站缺乏乏商用经经验，这这会影响响到华为为参与北北美