纺织服装产业结构调整与升级途径

1、纺织服装产业结构调整与升级途径摘要：今年以来在世界经济不景气的环境下，我国纺织服装行业运行的压力 有增无减。一批外向企业被迫停产。作为中国最具有密集型产业，纺织业正面临 严峻的考验。纺织服装业结构调整与升级将是唯一出路。我国纺织服装业结构调 整与升级的动因包括来自市场竞争和资源环境的压力，近期调整与升级需要从强 化产业链合作，转变发展方式，措力世博会等国际活动加速品牌建设等六大途径 共同努力完成关键词：纺织服装业；产业结构；产业链尽管近年来我国纺织服装产业发展取得了令人瞩目的成绩，但行业发展仍然 未能从根本上摆脱以数量增长型为主要特征的粗放模式，随着产业规模的扩大和 市场需求的变化，国际竞争更

2、加激烈，资源、环境约束进一步加剧，行业长期积 累的深层次结构问题日渐突出。我国纺织服装业横向产业结构不合理当前，我国纺织服装产业市场呈现一定程度的供求结构性矛盾。产业结构失 衡，高投入、高消耗、高排放、低效率的状况臣有得到根本改善，影响了企业的 可持续发展能力。主要表现在以下3个方面。其一，初加工产品增长过快。从纺织产业细分行业结构看首先表现为纺织、 化纤等产业中初加工能力相对过度增长导致产业过度竞争的风险。2000年到 2008年，我国纺织工业投资总额超过6000亿元，年均增速高达50%左右。部分 地区和企业片面追求规模、产值的高增长，盲目铺摊子，“同构性”发展。从投资 结构看，纺织产业链中

3、的棉纺、化纤等上游初加工产业投资占投资总量的75% 以上。使同期棉纺、化纤产能迅速扩张，到2008年底。棉纺能力比2000年翻了 一番还多，聚酯、化纤产能增长3倍左右。其二，染整行业水平不高影响高档面料供应。虽然我国纺织品服装产量居世 界第一。但在纺织品深加工的很多关键领域仍然处于劣势，部分高档产品仍需进 口。如高档面料、高档地毯和纺布等纺织制成品。目前我国出口的中高档服装中 60%的面料依赖进口，2007年进口面料金额达99.5亿美元，同时进口面料的平 均单价总体上高于出口面料，如2007年我国棉布、化纤、毛织物面料的进口平 均单价分别比出口平均单价高0.34、0.38和2.17美元/米。面

4、料的外观主要取决 于染整环节。而染整环节一直是我国纺织工业的瓶颈，存在着设备陈旧、工艺落 后、后整理水平低等问题，致使面料外观缺乏特色，档次低，功能差。目前我国 印染行业中，仅有少数企业在色差3 4级以上的产品合格率能达到80%,大多数 企业只有50%左右，而国外先进水平已经达到90%。横向产业结构不合理的第三方面是，三大类最终纺织品结构不适应需求结构 的变化。纺织品从用途角度可分为衣着用、产业用和家用。从长期看随着工业化 水平的提高，我国对产业用和装饰用纺织品的需求增长也日益加快。而我国当前 的产品供应结构与发达国家存在着较大差距，大约314的产品是用于衣着生产 的，只有不到1/4是后两种用

5、途，装饰类、产业用纺织类产品供应相对不足。 从我国纺织服装产品的进出口类别可以看出上述结构状况。2006年我国纺织品 服装出口中服装出口占64.47%，产业用纺织品占22.91%，而同期的进口则呈相 反趋势，在进口中产业用纺织品的比重则达到了 84.26%。纵向产业链结构不利于产业效益从纵向产业链条来看。目前我国纺织服装的各部分发展不平衡，整体架构呈 现两头小、中间大的“橄榄型”格局。即在中间的生产加工环节优势较为明显，而 在两端的研发设计和品牌营销环节能力相对薄弱。在现阶段国际分工体系中，发 达国家日益专注于纺织产业链的两端，即前端的原材料生产和产品研发以及末端 的深加工和市场渠道。而包括我

6、国在内的发展中国家则处于利润附加值、技术含 量相对较低的中部，受到发达国家的双重挤压。目前我国纺织服装业更多的是用 OEM生产方式，生产商在全球纺织品价值链中仅占到10%的利润，90%的利润 都属于品牌拥有者、批发商、分销商和零售商等各个环节，而这些环节大多被进 口国垄断，都落入位于产业链两端的发达国家手中。此种产业优势结构的可替代程度很高，市场竞争激烈，很容易为其他国家取 代，引起微笑曲线”的下移，也就是利润率呈现下降。从世界名牌的发展轨迹来 看，要实现产业升级应该采用原创设计生产(ODM )和自有品牌生产(OBM)方式。结构调整与产业升级进入关键时期根据在全球化和新科技革命下世界纺织工业发

7、展的总趋势和我国全面建设 小康社会的客观需要，我国纺织服装产纺织服装产业已经进入了产业结构调整与 升级的关键时期。原因如下：来自市场竞争的压力。在国际市场上，全球纺织品市场正在发生重大变化。 跨国产业链中制造国低端地位的竞争更加激烈，在产业价值链内，“微笑曲线” 不断下移，也就是利润从产品制造环节向研发设计和品牌销售环节等上、下游环 节的转移将会继续。与此同时，一些新兴发展中国家正在以更低廉的劳动力成本 优势，挤占我国纺织品的海外市场。中东欧、东南亚等国家和地区凭借着更廉价劳动力和贴近主要消费市场的地 缘优势，已经对我国纺织品服装出口构成了强大的竞争压力。我国纺织品原先以 劳动力和土地等作为国

8、际比较优势正在逐渐丧失。在国内市场，纺织服装业也面 临考验。低端产品供给相对过剩的矛盾始终存在，另一方面，出口压力的增大将 迫使企业转向内销，从而进一步加剧国内市场的竞争。来自资源环境和要素的约束。首先是资源环境的约束日益增强。在国际上， 环保、绿色、循环经济现在领先的发达国家都已经起步。在国内，我国纺织服装 产业结构与资源、能源、环境的矛盾日渐突出，落实科学发展观对纺织服装产业 的节能减排、环境保护责任的要求日益提高，对粗放型发展有更大约束。其次是 原料及要素成本上升的趋势难以逆转。棉花、化纤原料不断加大，近年来，劳动 力供给相对不足，工资成本上升压力很大，给劳动密集型特征明显的纺织服装产

9、业带来极大的成本压力。我国纺织服装业在OEM阶段，国外贸易商利用我国廉 价的劳动力和资源的同时，给我国带来了能耗、污染等大量的负“外部性”，而国 外公司却未能承担这些成本。结构调整与升级的六大途径我国纺织服装业结构调整与升级问题涉及诸多因素，需要从不同角度共同努 力完成。第一，要顺应市场潮流调整产构。针对国际国内需求的变化，国内纺织服装 企业以“多渠道、多元化”发展作为应对市场需求调整的思路，保证既有内销也有 外销，并在国际市场变化的情况下，积极培育和开拓内销市场。第二，提高技术和人才供给水平。国内方面，应着力提高技术和人才的供给 能力和水平。加快建立以企业为主体的技术创新体系，使企业真正成为

10、技术创新 的决策主体。在国际方面，积极探索，走出去”战略，充分运用国际要素资源提升 产业水平。如目前，巴基斯坦、越南、柬埔寨、土耳其等国家的纺织服装业已具 备了一定的发展基础，可以成为有条件的企业对外投资建厂的起始目的地。第三，强化产业链合作关系。企业、协会、政府应积极打造相互依存的产业 体系，发挥相关与支持性产业的协同作用。第四，转变发展方式和企业竟合关系。纺织服装企业必须改变以产能扩张为 主的发展方式，以提高核心竞争力为目标。产品的贸易增长方式上应该由过去过 多依靠价格竞争向依靠质量、品牌、设计占领世界纺织服装市场份额转变，依靠 技术和品牌提高产品附加值，同时还要加快经营管理创新，实现纺织服装业由置 向质的转变。第五，政府着力营造公平有效的市场环境。着力改善由于劳动保障、环保等 法律法规执行不平衡，而造成的不同地区、不同企业间的不公平竞争状况，避免