债市启明系列：数说基本面经济企稳了

1、7899月企9 核心特征。 高频数据看基本面工业生产：发电耗煤明显好转通过对比 9 月前 26 天和去年同期的发电耗煤数据，发现火电表现较好，与今年 3 月的情形较为相似。9 月（26 天，下同）的同比增5.67%3 月（4.2%）以外第二次转正。从日均发电量来看，2019 年前三3 9 2018 年同期的。总体而言，3 9 月的发电耗3 8.5%，大幅超出市场预GDP GDP 在前两个月份表现较弱的情况下保持6.4%的增速。图1：发电耗同比弹（%）图2：日均发耗煤超过年期（万吨/日）50403020100-10-202014-092015-012014-092015-012015-05201

2、5-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-0920152016 20172018201975655545一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月35一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2019 9 9 26日资料来源：Wind，中信证券研究部 注：2019 年 9 月截止到 9 月 26日 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分3 月。70%以上，水电占比20%两个月一般是火电占比最低，水电占比最

3、高的两个月图3：各月份电和电占发量的比（%）图4：水电发量增波动大（%）火电占比水电占比3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月6050403020100-10-20-30 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来：Wind，中信证研究部资料来：Wind，中信证研究部9 加值的影响幅度有限。图 5：螺纹钢产量向往年水平回归（万吨/周）20162017 20182019400380360340320300280260240220一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月 十一月 十二月资料来源：Wind，中信证券研究部消费：地产销售

4、小幅回暖，汽车仍在探底30 9 与去年大致持平，但是商品房销售额仍然维持正增长，对于房企而言仍然有一定的利润可图。如果地产政策方面看不到边际宽松的信号，那么房地产投资或将继续保持走弱态势， 土地购置费增速的回落将拉动投资增速加速下行。6）7）8万平方米） 二月二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月20182019020182019020182019 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分二月 三月 四月一月二月三月 四月 五月二月 三月 四月一月二月三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月十二月图9：商品房售金增速于积增速（

5、%）商品房销额:累计同比商品房销面积:累计比70503070503010-10-30资料来源：Wind，中信证券研究部GDP 和消费的影响GDP 的部分，地产政策趋严的影响开工-施工与开工青黄不接，建安投资走弱之时。另一方面，施工-竣工-消费的链条目前卡在了竣工环节。竣工与地产后周期消费关系密切，今年的深度转负的竣工增速在很大程度上压制了消费。虽然今年地产相关消费可能承压，但是考虑到紧锣密鼓的施工之后竣工将有所回暖，明年或许能够看到这部分消费的边际改善。图10：地产竣工地产周期费关系切（%）汽车建筑及潢材料家具家电音像房屋竣工积:累计同比80706050403020100-10-2025201

6、51050-5-10 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分资料来源：Wind，中信证券研究部9 可能已经成为限制汽车消费的重要因素。图 11：9 月汽车销量继续收缩（%）销量:乘用车:销量:乘用车:广义:当月值:同比零售额:汽车类:当月同比3020100-102010-082010-122010-082010-122011-042011-082011-122012-042012-082012-122013-042013-082013-122014-042014-082014-122015-042015-082015-122016-042016-082

7、016-122017-042017-082017-122018-042018-082018-122019-042019-08资料来源：Wind，中信证券研究部贸易：短期有所起色，长期尚待观察对外贸易方面，中国进口干散货运价指数（CDFI）在 9 月初冲高后又明显回落，仍高于去年同期，主要受铁矿石运价影响，出口集装箱运价指数（CCFI）弱于去年同期。CDFI 由铁矿石、煤炭、粮食、镍矿 4 个分货种成分指数加权构成，4 个货种权重分别为50%、25%、20%、5%。CDFI 指数受铁矿石价格的影响较大，铁矿石价格的大幅波动导致 CDFI 综合指数在 9 月 4 号达到年内最高点 1247.46

8、点，随即一路回落至 9 月 26 日的1079.01 CCFI 8 月开始走势疲软，弱于去年同期水平，显示出口压力仍然较大。相比之下， 进口阶段性好于出口。图12：进口干散运价数CDFI在9月冲高落图13：9月CCFI出口集装箱指数弱去年期201820192018201913001200110010009008007006001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11 12月 月900850800750一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月700一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月资料来：WInd，中信券研部资料来：Wind，中信证研究部PD

9、CI 9 月航运贸易表现相观察。图14：内贸集装运价数PDCI走强图15：铁路公路水路运量速放缓亿吨）20162017 2018201920162017 20182019一月二月三月一月二月三月 十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分四月五月六月七月八月九月十月资料来：WInd，中信券研部资料来：Wind，中信证四月五月六月七月八月九月十月通胀仍然体现出结构性分化的特点，上行的压力主要集中在猪肉价格，工业品价格和非食品 CP

10、I 短期均有下行趋势。 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分9919262913334.97元/92636.39元/下近 3 个月的新低。看到明年，猪价上涨趋势较为明确，CPI 年底存在破“3CPI 的压力可能持续到明年年中。10 个月的时5000 万吨以上的猪肉产量而言仍然是杯水车薪，猪价上涨的趋势较为明确。相比于猪肉，入秋后蔬菜供给总体较为充足，中秋及国庆期间市场供应形势好于去年同期， 蔬菜价格步入季节性的小幅回落，秋冬蔬菜价格或低于去年同期水平。图16：猪价上涨程中暂企（元/公斤）图17：蔬菜价格归往同期平（元/公斤）20162017 2018

11、201920162017 20182019406.3355.85.3304.8254.33.8203.3一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月152.8一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月资料来：Wind，中信证研究部资料来：Wind，中信证研究部9 月份先涨后跌，预计后续上行幅度可能有限。9 14 日，沙特油田爆9 16 69.02 美元桶，较月初和上一报价日分别大涨17.66%14.61%9 25 62.39 美元/桶。即便沙 HYPERLINK / HYP

12、ERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分图18：原油9月份价先涨，预计行幅较为限（元/桶）20162017 201820199080706050403020一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月资料来源：Wind，中信证券研究部9 90.86%，国庆期间北京周边的环保加码与限产政策成为短期内钢价平稳的有力支撑，但从长期看，基建减速和房地产的严监管或导致长期钢铁需求并不乐观。图19：今年以来泥价涨幅小图20：Myspic综合钢价数在9月份小回暖20162017 2018201920162017 20182019170150130110170150130110907011

13、08001-2502-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-25资料来：WInd，中信券研部资料来：Wind，中信证研究部 债市策略9 3 6 今年经济表现出9 8 9 GDP 6%GDP 6.2%因之一，专项债带动的基建投资边际回暖也可能在一定程度上小幅提振经济。尽管如此， HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分间。3%10 3.1%附近即使看3%陷入了明显的回调，股市表现同样不容乐观，多个交易日呈现出“股债双杀”的局面。我 们认为，9 3 6 10 2.8%3.2%的

14、区间判断不变，回调即是配置机会。 市场回顾及观点可转债市场回顾9 26 89.67 点， 0.41%。178 支上市可交易转债,除晶瑞转债、敖东转债、嘉澳转债横盘外，27 支上8 （2%（%（%（-%（-%（-%8 支可转债正股，9支上涨，9支下跌。其中，智能自控（%、海印股份（%、模塑科技（5%）领涨，威帝股份（-0%、天康生物（-%、特发信息（-%）领跌。可转债市场周观点上周权益市场受货币政策影响先抑后扬，受其影响中证转债指数也录得小幅下跌，成交量也出现不小下滑，个券层面则依旧不乏亮点。LPR 射至转债市场又有哪些方面值得关注？beta beta 收益重回视野，从上周市场表现而言这一类风格

15、依旧在延续，权益市场板块的轮动切换也将持续映射至转债市场， 虽然近期新券发行节奏维持在较高水平，但规模及评级层面并未给大资金提供过多选择， 节前这一现象可能较难出现改善。但值得注意的是近期发行与过会标的的资质相对不错， HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分可以进一步筛选后做重点覆盖。技、汽车、消费等板块；估值修复建议关注家电、周期等板块。高弹性组合建议重点关注参林（百姓）转债、拓邦（和而）转债、绝味转债、高能转债、洲明转债、光电转债、安图转债、精测转债、长信转债以及券商转债。稳健弹性组合建议关注蒙电转债、水晶转债、玲珑转债、启明转债、蓝晓转债、华森转

16、债、蓝思转债、旭升转债、中来转债和银行转债。风险因素：市场流动性出现大幅波动，宏观经济不如预期，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动。 股票市场表 1：市场概况代码简称收盘价日变化（%）成交额（亿）成交额同比变化（%）000001.SH上证指数2,929.09-0.892162.786.13399001.SZ深证成指9,464.84-2.133217.56-0.07399300.SZ沪深 3003,841.14-0.77399005.SZ中小板指5,989.68-1.97399006.SZ创业板指1,623.79-2.92000016.SH上证 502,927.88-0.03每日涨幅前五板块

17、日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）银行1.47农林牧渔-5.82煤炭-0.38通信-4.70房地产-0.51计算机-4.34家电-0.63国防军工-3.99钢铁-0.76有色金属-3.58每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（每日涨幅前五板块日涨跌幅（%）每日跌幅前五板块日涨跌幅（%）沪股通 500.25智能 IC 卡-6.70证金概念-0.78移动支付-6.52丝绸之路-0.84次新股-6.04在线旅游-1.00芯片国产化-5.61新疆区域振兴-1.02宽带提速-5.31资料来源：Wind，中信证券研究部 H

18、YPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分 转债市场4名称收盘价日变化（%）中证转债指数328.19-0.37平价指数89.67-0.53转债指数110.24-0.41名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110030.SH格力转债109.64-0.040.27110031.SH航信转债109.70-0.020.51110033.SH国贸转债111.220.010.03110034.SH九州转债106.26-0.510.28110038.SH济川转债108.00-0.600.04110041.SH蒙电转债

19、121.29-0.990.13110042.SH航电转债116.26-0.922.53110043.SH无锡转债104.080.251.08110044.SH广电转债141.81-7.103.17110045.SH海澜转债100.80-0.301.43113008.SH电气转债115.55-0.430.08113009.SH广汽转债114.30-0.091.08113011.SH光大转债114.000.7341.44113012.SH骆驼转债103.01-0.490.03113013.SH国君转债118.280.485.35113014.SH林洋转债99.71-0.290.12113016.S

20、H小康转债99.70-0.310.04113017.SH吉视转债101.73-0.180.63113019.SH玲珑转债123.02-0.123.31113502.SH嘉澳转债98.180.000.12113503.SH泰晶转债117.95-5.6210.23113504.SH艾华转债109.27-1.550.35113505.SH杭电转债101.39-1.070.20113507.SH天马转债121.52-1.460.15113508.SH新凤转债104.50-0.191.25113509.SH新泉转债103.68-1.460.06113510.SH再升转债108.44-0.210.0311

21、3511.SH千禾转债125.800.160.43113514.SH威帝转债108.54-5.189.06113515.SH高能转债115.47-1.560.17113516.SH苏农转债107.440.181.37113517.SH曙光转债113.98-1.723.60113518.SH顾家转债116.711.490.42123001.SZ蓝标转债143.50-0.351.25123002.SZ国祯转债127.00-1.290.34名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）123003.SZ蓝思转债112.51-2.3410.66123004.SZ铁汉转债101.80-0.160.151

22、23007.SZ道氏转债104.62-1.222.24123009.SZ星源转债115.54-1.540.12123010.SZ博世转债104.61-0.400.32123011.SZ德尔转债105.00-0.771.19123012.SZ万顺转债108.93-1.450.13123013.SZ横河转债104.00-0.310.03123014.SZ凯发转债109.49-1.100.95123015.SZ蓝盾转债109.97-1.460.35127003.SZ海印转债109.291.191.14127004.SZ模塑转债95.82-0.091.39127005.SZ长证转债118.000.26

23、3.88127006.SZ敖东转债105.000.000.23127007.SZ湖广转债112.90-0.360.37128010.SZ顺昌转债102.81-0.030.21128012.SZ辉丰转债98.25-0.040.35128013.SZ洪涛转债97.960.060.85128014.SZ永东转债100.01-0.010.07128015.SZ久其转债95.05-0.730.39128016.SZ雨虹转债115.10-0.431.43128017.SZ金禾转债0128018.SZ时达转债97.50-0.750.07128019.SZ久立转 2113.01-0.435.38128020.

24、SZ水晶转债126.33-1.314.03128021.SZ兄弟转债108.49-0.990.05128022.SZ众信转债100.87-0.650.14128023.SZ亚太转债94.62-0.300.18128025.SZ特一转债110.39-0.740.10128026.SZ众兴转债94.10-0.070.52128027.SZ崇达转债128.29-1.246.07128028.SZ赣锋转债101.70-0.300.58128029.SZ太阳转债113.59-0.170.72128030.SZ天康转债116.00-5.095.14128032.SZ双环转债96.49-0.090.3012

25、8033.SZ迪龙转债102.52-0.480.11128034.SZ江银转债106.61-0.100.78128035.SZ大族转债105.80-1.864.24128036.SZ金农转债115.10-3.471.47128037.SZ岩土转债96.10-0.160.16128038.SZ利欧转债107.24-1.250.20128039.SZ三力转债112.330.264.40128040.SZ华通转债108.45-1.581.39128041.SZ盛路转债139.36-5.010.28128042.SZ凯中转债103.950.920.54 HYPERLINK / HYPERLINK /

26、请务必阅读正文之后的免责条款部分名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）128043.SZ东音转债177.100.8514.72128044.SZ岭南转债103.60-0.190.72128045.SZ机电转债114.40-0.270.14128046.SZ利尔转债103.180.080.10113520.SH百合转债122.57-2.790.96128048.SZ张行转债107.150.331.15113519.SH长久转债107.55-0.050.24123016.SZ洲明转债122.20-1.010.26128047.SZ光电转债127.60-2.686.89113521.SH科森

27、转债107.47-0.690.96110047.SH山鹰转债108.550.031.54113522.SH旭升转债111.97-1.130.49113020.SH桐昆转债117.22-0.281.25110046.SH圆通转债118.48-0.231.52128049.SZ华源转债102.94-0.600.45123017.SZ寒锐转债122.00-3.6315.38127008.SZ特发转债220.06-8.5117.77113523.SH伟明转债118.20-1.171.28128050.SZ钧达转债101.60-0.010.56110048.SH福能转债117.71-0.710.7511

28、3524.SH奇精转债102.13-0.170.07128051.SZ光华转债108.88-0.960.24113525.SH台华转债108.03-0.020.30110049.SH海尔转债118.43-0.401.39128052.SZ凯龙转债186.88-5.848.00110050.SH佳都转债126.61-0.061.89123018.SZ溢利转债115.00-0.330.09113526.SH联泰转债138.79-4.780.77113527.SH维格转债96.16-0.140.44127009.SZ冰轮转债128.30-3.180.20128053.SZ尚荣转债107.23-0.8

29、20.94128054.SZ中宠转债107.75-0.310.18113021.SH中信转债106.00-0.242.86113528.SH长城转债100.32-0.610.32128056.SZ今飞转债101.10-1.460.67123019.SZ中来转债109.80-1.850.83110051.SH中天转债106.99-0.590.92123021.SZ万信转 2110.20-1.431.62113022.SH浙商转债107.91-0.020.81123020.SZ富祥转债118.46-0.730.68110052.SH贵广转债123.78-1.853.32128057.SZ博彦转债1

30、09.49-2.781.47128059.SZ视源转债123.02-1.591.25113529.SH绝味转债143.26-1.226.44128055.SZ长青转 2117.80-0.241.03 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）110053.SH苏银转债108.61-0.1726.32127011.SZ中鼎转 2107.60-0.660.60110055.SH伊力转债112.21-0.541.00128058.SZ拓邦转债116.50-1.940.75123022.SZ长信转债124.35-2.5

31、73.73110054.SH通威转债122.90-0.890.68128060.SZ中装转债127.32-3.185.88110056.SH亨通转债102.90-0.390.43123023.SZ迪森转债100.40-0.210.17123024.SZ岱勒转债106.23-0.910.54113530.SH大丰转债101.840.632.24123025.SZ精测转债115.91-2.080.74113531.SH百姓转债129.401.280.69113533.SH参林转债149.360.605.52113532.SH海环转债106.78-0.200.17128063.SZ未来转债107.8

32、4-0.110.18128062.SZ亚药转债96.40-0.150.49128061.SZ启明转债125.00-1.902.11113024.SH核建转债103.79-0.010.93127012.SZ招路转债107.55-0.311.53110057.SH现代转债107.71-0.801.21113534.SH鼎胜转债106.50-0.454.57113025.SH明泰转债107.97-0.531.31128064.SZ司尔转债101.25-0.080.87113026.SH核能转债106.86-0.271.06110058.SH永鼎转债98.33-0.930.82128065.SZ雅化转

33、债98.92-0.510.85128066.SZ亚泰转债106.950.040.19127013.SZ创维转债101.42-1.250.39128067.SZ一心转债112.99-0.010.09113535.SH大业转债101.77-0.200.87113536.SH三星转债104.90-0.410.43128068.SZ和而转债128.70-4.039.00123026.SZ中环转债109.52-1.240.26123027.SZ蓝晓转债115.97-2.550.67113537.SH文灿转债103.840.041.15113028.SH环境转债119.85-0.720.62113027.

34、SH华钰转债103.81-0.671.39128069.SZ华森转债104.87-1.380.40123028.SZ清水转债106.32-0.230.43113538.SH安图转债131.05-2.476.42128070.SZ智能转债107.994.425.99113539.SH圣达转债1113540.SH南威转债119.39-1.167.10113541.SH荣晟转债105.470.051.04 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（千万）113542.SH好客转债106.82-0.170.32113543.

35、SH欧派转债122.350.181.00123029.SZ英科转债115.700.130.58128073.SZ哈尔转债106.53-1.070.36123030.SZ九洲转债106.63-1.280.53128071.SZ合兴转债104.95-0.050.63128072.SZ翔鹭转债113.28-0.641.87123031.SZ晶瑞转债110.560.0024.98 HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分名称简称收盘价（元）涨跌幅（% HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）600185.SH格力地产5.020

36、.800.24600271.SH航天信息21.10-2.942.95600755.SH厦门国贸7.38-0.400.85600998.SH九州通14.15-1.871.00600566.SH济川药业28.06-1.061.32600863.SH内蒙华电3.26-1.810.63600372.SH中航电子14.23-3.721.25600908.SH无锡银行5.281.151.20600831.SH广电网络9.11-7.982.71600398.SH海澜之家8.13-0.250.46601727.SH上海电气5.02-1.380.66601238.SH广汽集团12.13-1.381.396018

37、18.SH光大银行4.094.0710.19601311.SH骆驼股份9.23-2.840.75601211.SH国泰君安17.99-0.285.28601222.SH林洋能源4.66-2.921.12601127.SH小康股份12.720.160.20601929.SH吉视传媒2.13-0.930.25601966.SH玲珑轮胎19.97-3.901.80603822.SH嘉澳环保23.50-3.090.11603738.SH泰晶科技20.07-9.352.26603989.SH艾华集团19.66-2.290.39603618.SH杭电股份5.68-4.220.59603668.SH天马科技

38、8.37-1.410.35603225.SH新凤鸣11.35-0.180.23603179.SH新泉股份14.39-5.890.38603601.SH再升科技7.35-2.650.24603027.SH千禾味业21.99-0.591.45603023.SH威帝股份5.22-10.001.35603588.SH高能环境9.56-1.850.44603323.SH苏农银行5.341.711.40603019.SH中科曙光34.81-4.3411.34603816.SH顾家家居35.170.890.76300058.SZ蓝色光标6.251.793.40名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）30

39、0388.SZ国祯环保10.12-1.460.48300433.SZ蓝思科技10.54-2.504.85300197.SZ铁汉生态3.18-1.550.33300409.SZ道氏技术12.11-5.691.40300568.SZ星源材质27.53-1.990.61300422.SZ博世科10.00-2.530.61300473.SZ德尔股份34.45-2.130.76300057.SZ万顺新材5.35-4.120.82300539.SZ横河模具7.55-5.740.34300407.SZ凯发电气8.07-3.240.96300297.SZ蓝盾股份5.74-3.531.22000861.SZ海印

40、股份2.936.161.10000700.SZ模塑科技0000783.SZ长江证券7.07-1.811.30000623.SZ吉林敖东15.51-0.580.84000665.SZ湖北广电5.42-2.170.31002245.SZ澳洋顺昌3.52-3.560.27002496.SZ辉丰股份2.830.350.30002325.SZ洪涛股份3.01-1.630.11002753.SZ永东股份7.97-1.970.09002279.SZ久其软件6.15-4.350.38002271.SZ东方雨虹20.91-1.512.11002597.SZ金禾实业19.39-2.070.71002527.SZ新

41、时达5.14-2.280.26002318.SZ久立特材8.053.212.52002273.SZ水晶光电14.91-0.608.21002562.SZ兄弟科技4.62-2.120.38002707.SZ众信旅游5.32-0.750.46002284.SZ亚太股份4.89-4.120.48002728.SZ特一药业16.12-1.710.12002772.SZ众兴菌业6.85-2.000.23002815.SZ崇达技术19.05-1.302.38002460.SZ赣锋锂业23.18-4.8410.63002078.SZ太阳纸业7.74-1.782.29002100.SZ天康生物8.31-9.9

42、73.46002472.SZ双环传动5.38-2.710.44002658.SZ雪迪龙7.20-3.360.14002807.SZ江阴银行4.431.140.62002008.SZ大族激光36.80-1.218.11002548.SZ金新农10.19-5.741.23002542.SZ中化岩土3.89-4.190.40002131.SZ利欧股份1.68-1.180.96002224.SZ三力士6.192.821.49002758.SZ华通医药10.20-7.861.13002446.SZ盛路通信9.30-6.632.65 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责

43、条款部分名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）002823.SZ凯中精密10.302.391.24002793.SZ东音股份11.511.501.90002717.SZ岭南股份4.710.210.55002013.SZ中航机电6.49-2.111.20002258.SZ利尔化学11.89-0.920.30603313.SH梦百合17.30-3.571.04002839.SZ张家港行5.531.101.56603569.SH长久物流10.21-1.070.08300232.SZ洲明科技8.93-3.251.35002179.SZ中航光电39.44-2.674.58603626.SH科森科技

44、8.45-3.980.64600567.SH山鹰纸业3.08-1.280.56603305.SH旭升股份26.41-2.901.36601233.SH桐昆股份12.56-1.341.79600233.SH圆通速递11.30-0.620.45002787.SZ华源控股6.62-1.630.14300618.SZ寒锐钴业67.22-1.076.92000070.SZ特发信息12.24-9.737.18603568.SH伟明环保20.63-1.290.46002865.SZ钧达股份16.02-3.320.25600483.SH福能股份8.72-2.020.26603677.SH奇精机械11.42-2

45、.970.16002741.SZ光华科技12.14-3.110.96603055.SH台华新材7.34-0.810.39600690.SH海尔智家15.250.663.88002783.SZ凯龙股份11.91-5.631.48600728.SH佳都科技9.69-1.625.02300381.SZ溢多利9.30-0.960.17603797.SH联泰环保11.99-6.030.97603518.SH锦泓集团7.50-1.450.13000811.SZ冰轮环境7.06-2.750.41002551.SZ尚荣医疗4.67-2.510.14002891.SZ中宠股份20.43-1.590.476019

46、98.SH中信银行5.771.232.00603897.SH长城科技18.69-2.400.24002863.SZ今飞凯达5.60-5.250.35300393.SZ中来股份12.98-4.560.96600522.SH中天科技8.68-2.473.80300168.SZ万达信息14.06-3.234.10601878.SH浙商证券8.82-1.452.74300497.SZ富祥股份16.79-1.870.50600996.SH贵广网络9.10-4.611.20002649.SZ博彦科技8.85-7.042.00002841.SZ视源股份86.00-3.752.33603517.SH绝味食品41.00-1.912.03 HYPERLINK / HYPERLINK / 请务必阅读正文之后的免责条款部分名称简称收盘价（元）涨跌幅（%）成交额（亿）002391.