发展技术竞争情报工作课件

1、 开展技术(jsh)竞争情报工作 效劳学校开展第一页，共一百一十一页。 开展技术(jsh)竞争情报工作 一、技术竞争情报(qngbo)的内涵情报美国著名情报学家约维兹指出：“情报是由情报的获得与传播机构(jgu)向决策者提供的，决策者利用获得的情报选择的最正确行动路径。英国著名情报学家布鲁克斯指出：“情报是使人原有的知识结构发生变化的那一局部知识。第二页，共一百一十一页。一、技术竞争情报(qngbo)的内涵情报第二页，共一百一竞争情报竞争情报通常定义为：关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息研究。范围：竞争情报包括：商业竞争情报、市场竞争情报和技术竞争情报。核心内容：竞争对手和竞争环境信息的收

2、集与分析。韩国国家情报大学墙上悬挂(xungu)的校徽下面写有“情报就是国力，中国网络情报中心网站的首页上方写有“得情报者得天下第三页，共一百一十一页。竞争情报第三页，共一百一十一页。技术竞争情报定义：美国技术情报专家(zhunji)W.B.Ashton等：技术竞争情报是关于外部地位的商业敏感信息1997。M.M.Coburn：技术竞争情报是将对手数据转换成关于竞争对手的地位、努力程度和趋势的相关与可利用的战略知识的分析过程。P.Savioz：技术竞争情报是通过收集、分析和分发等手段，及时地提供与组织所处环境中的技术事实和趋势相关的信息，以支持技术与管理相关抱歉决策活动。第四页，共一百一十一页

3、。技术竞争情报第四页，共一百一十一页。归纳为：技术竞争情报是一项分析性的工作，能够提供对未来技术趋势的预测；技术竞争情报包括了一个完整的信息分析过程，以及由分析所形成(xngchng)的产品；技术竞争情报应该关注外部环境，特别是竞争对手带来的技术方面的时机和威胁；技术竞争情报是可能影响企业竞争地位的商业敏感信息；技术竞争情报必须具有时效性，它必须提供技术环境中最新的信息，并以最快的速度反映到企业的决策中去；技术竞争情报必须具有可执行性，即企业可依据技术竞争情报的分析结果进行竞争战略和策略的制订。第五页，共一百一十一页。归纳为：第五页，共一百一十一页。二、技术竞争情报(qngbo)的研究内容 1

4、、技术竞争(jngzhng)环境的情报研究2、技术竞争对手的情报研究3、技术竞争战略的情报研究第六页，共一百一十一页。二、技术竞争情报(qngbo)的研究内容 1、技术竞争(1、技术竞争环境(hunjng)的情报研究 技术竞争环境的监视和分析是开展技术竞争情报研究的根底。1技术竞争环境的含义 竞争环境具体指从总体上和客观上来考虑的技术竞争的外部因素，它和技术竞争的内部因素相对应而共同构成一个机构的技术竞争结构。 这些外部因素包括：政治、经济、科学、技术、军事、法律、社会文化、技术市场分布及构成、竞争对手、供给商和中介机构等。第七页，共一百一十一页。1、技术竞争环境(hunjng)的情报研究第七

5、页，共一百2技术竞争环境的特性 技术竞争环境是机构(jgu)参与竞争的场所，它具有： 客观性 动态性 系统性 不可控性第八页，共一百一十一页。2技术竞争环境的特性第八页，共一百一十一页。3技术竞争环境的信息结构 时空(sh kn)环境类信息 情感环境类信息 要素环境类信息第九页，共一百一十一页。3技术竞争环境的信息结构第九页，共一百一十一页。要素环境类信息(xnx)构成类别因素具体的构成要素基础性环境信息保障性环境信息推动性环境信息经济环境信息市场环境信息自然地理环境信息社会环境信息政策环境信息法律环境信息科技环境信息文化环境信息经济政策、经济资源、产业结构、收入水平产品消费变化、产品推销变化

6、、产品价格变化、产品质量、要求变化、竞争者情况、国际市场情况居民的生活方式与习惯、对不同产品的需求、不同地理位置的运输条件政治局势动向、社会人口民情方针政策动态、行政管理效率国内法规、国外法规对企业生产、管理、营销、竞争的影响文化教育水平、语言文字、传媒、审美观、商业文化第十页，共一百一十一页。要素环境类信息(xnx)构成类别因素具体的构成要素基础性4技术竞争环境的内外结构 这是一种以机构为中心的划分方法，按此方法将竟争环境的机构分为机构外部竞争环境和机构内部竞争环境。 外部环境信息要素包括在上表构成中： 机构内部环境信息由内部资源信息和内部能力信息要素构成。内部资源信息，包括人力、财务、设备

7、、经费等，既含有形资源又含无形(wxng)资源。内部能力信息，包括机构方案、组织、管理、人事、文化等。第十一页，共一百一十一页。4技术竞争环境的内外结构第十一页，共一百一十一页。5机构竞争(jngzhng)环境研究的目的外部环境分析内部环境分析关键成功因素的发现机会和威胁机构的优势和弱点与机构实力对比的机会的发现机构竞争策略的制定（机构竞争环境研究的目的）第十二页，共一百一十一页。5机构竞争(jngzhng)环境研究的目的外部环境分（6）竞争环境的微观监测操作要素型模式潜在进入者新进入者的威胁技术竞争对手现有机构间的争夺应用经费成果转化能力获取经费能力后备技术后备技术与服务的威胁第十三页，共一

8、百一十一页。（6）竞争环境的微观监测操作要素型模式潜在进入者新进入者的威2、技术竞争对手的情报研究 机构的技术竞争对手及其各种( zhn)行为是机构密切关注的焦点，是机构从事技术竞争环境监视的核心，围绕技术竞争对手的情报研究是技术竞争情报研究的核心内容。第十四页，共一百一十一页。2、技术竞争对手的情报研究第十四页，共一百一十一页。技术竞争对手分析的程序识别并确认竞争对手识别并判断竞争对手的目标(mbio)和假设识别并判断竞争对手的战略评估竞争对手的实力预测竞争对手的反响选择攻击或回避竞争对手第十五页，共一百一十一页。技术竞争对手分析的程序第十五页，共一百一十一页。 3、技术竞争战略的情报研究

9、在技术活动中，竞争战略就是关于机构朝何处开展的选择决策，核心问题是确定自己的技术竞争目标与方针，以指导机构在技术竞争中获胜。技术竞争战术那么是关于机构战略实施如何具体执行(zhxng)的决策，核心问题是制定出能捕获技术市场时机，发挥自身竞争优势的一系列措施与方案，最终赢得技术竞争市场。第十六页，共一百一十一页。 3、技术竞争战略的情报研究第十六页，共一百一十一页。技术竞争战略情报研究的主要内容：1在特定的环境及竞争对手分析的情况下，机构能否进入或改变原有的地域、行业和部门？进入的标准有哪些？2在机构现有的资源实力的根底上，机构在战略改变过程中如何定位？3在战略制定过程中有哪些战略可以选择？4在

10、可选择的战略中机构能够和最期盼实施的战略是什么(shn me)？5在竞争策略实施 的过程中还需要进一步监视的环境及竞争对手的因素有哪些？6影响战略选择和决策的关键情报要素有哪些？第十七页，共一百一十一页。技术竞争战略情报研究的主要内容：第十七页，共一百一十一页。三、技术竞争情报(qngbo)作业流程咨询课题 需求的了解 思路的形成信息源的选取信息搜集活动信息获取的策略信息加工和分析载体、渠道和服务资源的选择思考、讨论试检、调研交流、反馈、业务知识第十八页，共一百一十一页。三、技术竞争情报(qngbo)作业流程咨询课题 四、技术竞争(jngzhng)情报分析方法第十九页，共一百一十一页。四、技术

11、竞争(jngzhng)情报分析方法第十九页，共一五、高校竞争(jngzhng)科技情报开展的重要性学校(xuxio)开展战略决策效劳科学研究与技术开发效劳第二十页，共一百一十一页。五、高校竞争(jngzhng)科技情报开展的重要性学校(战略决策效劳(xio lo)美国海军研究(ynji)局研究(ynji)中国：专家通过过去10年中国作者发表在?科学引文索引?SCI所收录的期刊上的文章的分析，分析中国科技投入热点领域和现状并进行比较研究(ynji)创新型国家指标之四：到2021年本国人创造专利年度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5位。国际科学论文被引用数2005年18位，2004年 19

12、位。第二十一页，共一百一十一页。战略决策效劳(xio lo)美国海军研究(ynji)第二十二页，共一百一十一页。第二十二页，共一百一十一页。科学研究与技术开发效劳(xio lo)选择正确的科研路线和方向以及研究方法过程(guchng)跟踪效劳科学研究成果与技术水平评价 第二十三页，共一百一十一页。科学研究与技术开发效劳(xio lo)选择正确的科研路线六、从何处(h ch)入手？到哪儿去找工程？如何知道用户的需求(xqi)？怎样设计信息搜集与分析框架？需要哪些数据？到哪儿去找相关信息？需要多少本钱人力、时间、费用？该写成一份什么样的咨询报告？怎样才算满足了用户的需求？第二十四页，共一百一十一页

13、。六、从何处(h ch)入手？到哪儿去找工程？如何知道用户 了解需求是工程(gngchng)成功的关键之一搜集(suj)方案的一个难点：管理层和情报部门对需要什么、能用什么和什么真正有助于业绩提高往往是很模糊的。 条件：一是情报(qngbo)目的，二是有助于这个目的的实现。潜在需求显性需求 确定需求重要性：对决策至关重要的信息关键情报课题KIT第二十五页，共一百一十一页。 了解需求是工程(gngchng)成功的关键之一搜集(s关键(gunjin)情报课题Key Intelligence Topics，KIT 涵义：通过与决策层的直接对话，准确选择需要进行的情报课题，并集中所需的资源，研究要解决

14、的问题。 情报负责人员有一个主要的任务，就是确保只涉及那些有助于提高业绩的问题。许多情报主题确实不错，但远远算不上实质性的内容。考虑到情报收集的本钱，资源必须集中于实质性而非外围性的主题。情报人员的最大奉献之一就是可以(ky)指引管理者远离那些不可能提供有用情报的主题。 第二十六页，共一百一十一页。关键(gunjin)情报课题Key Intellige关键情报(qngbo)课题 预警类Early Warning KIT；战略类StrategicKIT；操作类OperationalKIT；建立(jinl)同业关键竞争对手档案类Key Competitor ProfilingKIT。 第二十七页，

15、共一百一十一页。关键情报(qngbo)课题 预警类Early Warn“你到底(do d)要什么？要求需求！情报需求的主观性会使情报人员往往只注意用户表达出来的需求，而忽略了潜在的、未表达的需求need，无视了“要求(demand)背后存在着的需求的必然性，这是信息搜集工作往往不能满足用户的原因之一。 准确评估情报用户的需求，要求情报人员在宏观上联系社会经济、科技、文化的开展(kizhn)，在微观上联系人们处理问题的过程，了解问题的性质，以及环境对用户的影响。 第二十八页，共一百一十一页。“你到底(do d)要什么？要求需求！情报需求 需求在形成的初始阶段往往难以表达清楚，需求的开展也会随着客

16、观情况的开展而开展。因此，要准确了解用户的信息需求，提高信息搜集的质量，就要从工程接洽阶段开始分析提问，并在工程进行过程(guchng)中与用户不断交流，分析反响信息，从而一步步弄清用户真正的需求。第二十九页，共一百一十一页。 需求在形成的初始阶段往往难以表达清楚，需求的开展也会随着需求(xqi)分析注意：1.从决策角度(jiod)、管理者角度(jiod)出发，不要偏离用户的真正需求沟通2.清楚信息收集的目的，与企业愿景结合，同时可通过指标体系来引发需求表述；3.需求了解的长期性和磨合性，注重用户的需求变动和反响。4.需求分析也要包括对企业所在环境的监控和观察，不要抛开其它因素而只是在单纯的需

17、求问题上做文章。第三十页，共一百一十一页。需求(xqi)分析注意：1.从决策角度(jiod)、外行转“内行(nihng)的问题涉及管理咨询、技术咨询、财会分析急迫性：没有时间再学习对于企业(qy)情报分析人员来说，也有不熟悉的知识如何利用情报学专业的优势？第三十一页，共一百一十一页。外行转“内行(nihng)的问题涉及管理咨询、技术咨询廉价(linji)航空市场竞争(low cost airlines)2005年4月1日咨询来函我们现在在做一个有关亚洲低本钱航空公司的开展情况的研究(ynji)，目的是呼吁政府创造适合低本钱航空开展的政策环境，在中国开展低本钱航空和支线航空。因此，我们想收集如下

18、资料：1、亚洲中国周边国家的低本钱航空公司开展情况，他们的产生背景、运行现状。2、这些低本钱航空公司目前对中国航空业造成的竞争状况。3、这些国家的政府对于开展低本钱航空实行的优惠政策、举措等。4、欧美低本钱航空公司的开展情况。第三十二页，共一百一十一页。廉价(linji)航空市场竞争(low cost air我们希望能收集到亚航等周边低本钱航空公司的尽可能翔实的数据、资料。另外，在高端市场，欧美航空公司乃至日航、新加坡航、国泰航都对我国航空业造成了竞争(jngzhng)，如果能收集到他们在中国的市场情况的数据份额、运量、航线、盈利状况那就更好了。第三十三页，共一百一十一页。我们希望能收集到亚航

19、等周边低本钱航空公司的尽可能翔实的数据、对于没有某专业背景的情报人员来说，这是在了解需求和确定关键情报课题两个环节之间的一个非常重要的一步。它关系到怎样确定信息搜集的内容和分析的框架，关系到怎样撰写(zhun xi)一份“内行的报告。速成的？经验之一是收集并阅读有关的指南、综述、报告等专业文献，了解分析思路，摘取信息搜集指标，并咨询有关专业人员。例如，从研究航空市场的文章入手寻找问题的焦点，参照一份航空公司的报告搜集分析指标，借助航空公司运营教材或指南了解相关概念，以此形成信息搜集方案的初步设想第三十四页，共一百一十一页。对于没有某专业背景的情报人员来说，这是在了解需求和确定关键情总体(zng

20、t)思路：关于低价航空公司对我国低端市场竞争的调研和分析1研读本钱领先战略(zhnl)的书籍和文章，结合航空业，搭建分析框架2仔细分析已有的报告包括西南航空公司的报告，拉出有关的分析指标可分到三级，弄清之间的关系；3访问航空公司、航空院校图书馆、有关专家教师、搜集航空业运营资料、有关的中外研究，补充分析思路、了解信息源和具体的分析指标4利用检索工具广泛搜集信息源有关公司的站点统计类数据库公司研究信息Company Research, 经济与统计、贸易、工业与新闻、政策法规，研究报告等第三十五页，共一百一十一页。总体(zngt)思路：关于低价航空公司对我国低端市场竞争立项(l xin)工程意义、

21、目的工程的目标(mbio) 工程实施的形式 方案一 、方案二工程实施的主要技术方法 工程拟使用的主要信息源 反响和评价研究生方案大三方案第三十六页，共一百一十一页。立项(l xin)工程意义、目的第三十六页，共一百一十工程(gngchng)主要流程表流程时间工作内容绩效备注4月上旬航空公司请求提供数据初步接触4月上中旬提供多家航空公司简要数据获得航空公司认可信息汇编航空公司提出立项要求立项4月中下旬项目评估、完成立项书参考电信业项目流程，可考虑建立“标准作业流程”航空公司接受方案一，并提出需求信息采集4月中下旬至5月中旬从网络、数据库、图书馆等渠道获取信息获得项目90以上的基础数据重点为数据库

22、外文信息、网络中文信息信息整序5月中旬翻译、整理信息将信息按预定指标体系分类完成数据报告5月中下旬完成报告初稿阶段性成果，但不完善航空公司提出二次需求情报分析5月下旬至6月上旬主要完成财务分析测算若干代表性数据并进行简单分析完成情报报告6月上旬按照航空公司要求完成报告二稿，增加若干分析航空公司认可情报报告，项目完成第三十七页，共一百一十一页。工程(gngchng)主要流程表流程时间工作内容绩效备注可行性分析(fnx)主题的可理解问题(wnt)的可分析可用“指标体系或假设干分析模型来解构关键信息的可获取性及其可信度工程的实施本钱第三十八页，共一百一十一页。可行性分析(fnx)第三十八页，共一百一

23、十一页。主题(zht)的可理解性低本钱航空航空运营低本钱运营 航空运营产品(chnpn)特性、营销模式、市场格局、本钱构成等 低本钱运营本钱领先战略波特的竞争理论第三十九页，共一百一十一页。主题(zht)的可理解性低本钱航空航空运营低本钱运营 问题(wnt)的可分析分析思路本钱入手、战略入手、营销入手分析框架(kun ji)五种力量模型指标体系上市公司年报体系、参考报告体系第四十页，共一百一十一页。 问题(wnt)的可分析分析思路本钱入手、战略入手、1、分析(fnx)要采集的信息源种类文献信息源实物信息源言语(yny)信息源视觉信息源网络信息源第四十一页，共一百一十一页。1、分析(fnx)要采

24、集的信息源种类文献信息源第四十一页低本钱航空(hngkng)信息获取的策略图书：全国(qun u)总书目新书目、江苏高校联合目录、南京各图书馆、南京主要书店等报刊：报刊数据库、南京各图书馆、网络、报刊出版单位网站等数据库：南京大学所购数据库、南京航空航天大学所购数据库、新加坡国立大学所购数据库等网页信息：各航空公司网站、航空管理机构网站、航空类综合网站、搜索引擎等人际渠道：统计部门、航空公司、航空院校、空管中心、机场、旅行社等第四十二页，共一百一十一页。低本钱航空(hngkng)信息获取的策略图书：全国(qu图书(tsh)：全国总书目新书目、江苏高校联合目录、南京各图书馆、南京主要(zhyo)

25、书店等第四十三页，共一百一十一页。图书(tsh)：全国总书目新书目、江苏高校联合目录、报刊(bokn):报刊(bokn)数据库、南京各图书馆、网络、报刊(bokn)出版单位网站等；第四十四页，共一百一十一页。报刊(bokn):报刊(bokn)数据库、南京各图书数据库：南京大学(nn jn d xu)所购数据库、南京航空航天大学所购数据库、新加坡国立大学所购数据库等第四十五页，共一百一十一页。数据库：南京大学(nn jn d xu)所购数据库网页(wn y)信息：各航空公司网站(wn zhn)、航空管理机构网站(wn zhn)、航空类综合网站(wn zhn)、搜索引擎等第四十六页，共一百一十一页

26、。网页(wn y)信息：各航空公司网站(wn zh搜索引擎的分类目录从Regional分类开始(kish)的查找RegionalAsiaMalaysiaTransportationAirlines RegionalAsiaBusiness and EconomyRegionalAsiaMalaysiaGovernmentMinistriesRegionalAsiaMalaysiaBusiness and EconomyAdvertising and Marketing第四十七页，共一百一十一页。搜索引擎的分类目录从Regional分类开始(kish)人际(rn j)渠道：统计部门、航空(hng

27、kng)公司、航空(hngkng)院校、空管中心、机场、旅行社等第四十八页，共一百一十一页。人际(rn j)渠道：统计部门、航空(hngkng)人际(rn j)访谈专家是谁？在哪里？怎么联系？这类信息还有哪些人知道(zh do)？国内的航空管理机构、行业协会、各航空公司网站，专业的媒体报道等都可以是信息的来源。刘念慈航空业分析师李大立北航 南航兼职教授 支线市场研究员都业富教授中国民航运输经济与管理科学研究基地副主任任若恩北京航空航天大学经管学院教授徐强南京航空航天大学朱金福南京航空航天大学刘燕商报常怡商报陶健解放日报徐瑞哲解放日报马叶玲格瑞贝斯环球财经报道第四十九页，共一百一十一页。人际(r

28、n j)访谈专家是谁？在哪里？怎么联系？这类信息人际(rn j)访谈直接获取信息 eg: 某航空公司人员提供了国内航空公司运营本钱的详细构成及大致比例结构获取线索事件、信息资源、下一步访谈对象等 eg：统计部门提供航空公司、机场、空管中心人员的联系方式 eg：某机场人员介绍其了解的“成都重庆空中快巴情况验证信息 eg:某报纸称南京有旅客转经厦门，乘老虎航空的飞机前往曼谷，但南京某机场的统计数据显示南京至厦门的旅客未出现(chxin)明显变化。经进一步验证，该报的报道其实仅为记者的猜测专家观点工程实施建议第五十页，共一百一十一页。人际(rn j)访谈直接获取信息第五十页，共一百一十一页信息源的评

29、价(pngji)与筛选以局部数据库为例在南京大学图书馆数据库中，与航空工业有关的数据库大概有以下几个，包括：Springer linker、CSA、Elsevier、Kluwer、PQDD、Inter Science、UnCover和EBSCO等八个。测试检索词为airline industry。最终(zu zhn)选择EBSCO和Lexis-Nexis.第五十一页，共一百一十一页。信息源的评价(pngji)与筛选以局部数据库第五十二页，共一百一十一页。第五十二页，共一百一十一页。第五十三页，共一百一十一页。第五十三页，共一百一十一页。第五十四页，共一百一十一页。第五十四页，共一百一十一页。查

30、找(ch zho)公司财务报告第五十五页，共一百一十一页。查找(ch zho)公司财务报告第五十五页，共一百一十一信息汇编不能代表情报分析反响的重要性要有问题、原因讨论(toln)、分析、比较出观点，举措、方案修改报告初稿二稿第五十六页，共一百一十一页。信息汇编不能代表情报分析第五十六页，共一百一十一页。宝钢：炼钢自动化模型市场(shchng)调研指标体系从何而来？1. 根据需求，有哪些信息源可作为试检对象？图书？企业门户网站？行业协会？政府机构？2. 信息源选取的标准？时间、人力(rnl)、资源预算？可否安排实地调研获取一手材料？3. 进行试检，确定可用的工程信息源调研(dio yn)报告阶

31、段性成果第五十七页，共一百一十一页。宝钢：炼钢自动化模型市场(shchng)调研指标体系从何Knowledge is of two kinds, we know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Samuel Johnson第五十八页，共一百一十一页。Knowledge is of two kinds, we 三、理论(lln)与实践理论探讨中的问题来源于实践(shjin)思路的正确与否、可行与否，要经实践检验 以“信息与情报的区别为例： 海航的例子 国外公司裁员例子 中国电信的例子第五

32、十九页，共一百一十一页。三、理论(lln)与实践理论探讨中的问题来源于实践(sh第六十页，共一百一十一页。第六十页，共一百一十一页。理论与实际永远有距离，很难完美结合，工程实践(shjin)的目的是缩小距离工程实践需要理论的指导战略思想、竞争力指标(zhbio)等有效的指导又需要来自实践的理论CI奉行“拿来主义实践中遇到的问题为理论研究提出了命题。信号分析预警方法信息搜集中道德自律的掌握如访问身份第六十一页，共一百一十一页。理论与实际永远有距离，很难完美结合，工程实践(shjin四、情报(qngbo)思维与信息素养培育需求的思路了解需求的思路外行“转内行的思路立项的思路制定(zhdng)信息获

33、取方案的思路检索的思路信息加工的思路分析的思路撰写报告的思路信息提供的思路第六十二页，共一百一十一页。四、情报(qngbo)思维与信息素养培育需求的思路第六十创新能力与思维能力(s wi nn l)创新能力取决于思维的创新，思维的创新又依赖于探索精神的树立。经常用自己的思维系统去搜寻(suxn)、发现问题，探求其解决方法，是情报人员的根本素质之一。没有视野开阔的独立思维，情报人员就不可能具有探索精神，也不可能有创新思维的发生和开展。独立思维是充分开发自身潜能，形成自己的思维个性的前提条件。 第六十三页，共一百一十一页。创新能力与思维能力(s wi nn l)创新能力取案例：电信新业务及用户(y

34、ngh)终端情报跟踪 电信新业务的定义：目前市场还未正式提供或应用的新产品新业务，或者是在现有业务根底上衍生出的新应用，具有与原有业务明显的差异(chy)和创新，并能为运营商拓展新的业务市场和增加业务收入。 定期和不定期结合，提供有关电信运营商、设备制造商在新产品研发、新技术应用、新型终端推广方面的综合信息。主要内容包括：所推出的产品/技术/终端的时间，区域产品/技术/终端的具体技术特性和业务特性所针对的细分市场，定价，销售渠道，促销策略，市场反响对电信运营商的启示第六十四页，共一百一十一页。案例：电信新业务及用户(yngh)终端情报跟踪 电信新业问题(wnt)：跟踪模式？分析框架？信息源？如

35、何搭建分析框架和分析指标？检索难度？精力和时间(shjin)？业务知识？预警方式？报告的构思？。第六十五页，共一百一十一页。问题(wnt)：跟踪模式？第六十五页，共一百一十一页。反映竞争对手新产品行为的信息处在一个复杂的信息网络中，单独从新产品的一个方面出发，很难获得关于新产品行为的全面认识。分析过程中最重要的是寻找不同(b tn)信息之间的联系。第六十六页，共一百一十一页。反映竞争对手新产品行为的信息处在一个复杂的信息网络中，单独从方案(fng n)1:不是针对于国内竞争对手搜集信息，而是将信息搜集的重点放在并不直接竞争的国外知名运营商，目的是为了能够把握世界范围内电信新业务开展的趋势，从最

36、好的电信新业务实践中发现“Me-too时机，以扩展自身过于(guy)单一的业务结构。从这个意义上讲，该企业的新业务跟踪研究是用定标比超(对标/标杆)。第六十七页，共一百一十一页。方案(fng n)1:不是针对于国内竞争对手搜集信息，而方案2：从行动的线索(xin su)分析一个最根本(gnbn)的情报原那么：即一切信息源于某种行动信息总是关于行动的信息，行动是指竞争对手的一切业务行为，例如建立新工厂、申请专利、谈判、召开新闻发布会等等。行动必然是前后连续的，因此反映行动的信息也必然是一系列的，信息之间的联系正是行动之间的联系。 第六十八页，共一百一十一页。方案2：从行动的线索(xin su)分

37、析一个最根本(g新业务或新产品从筹划到推向市场要经过各种环节，涉及企业内外各个部门。筹划信息交流和处理阶段分析(fnx)研究资源准备决策实施每一个阶段、每一环节、每一部门都有信息产生并散布出来，信息“马赛克拼图的意义就是要搜集并“复原出接近“原貌的图象。第六十九页，共一百一十一页。新业务或新产品从筹划到推向市场要经过各种环节，涉及企业内外各新产品情报(qngbo)跟踪蛛网图 第七十页，共一百一十一页。新产品情报(qngbo)跟踪蛛网图 第七十页，共一百一十阶段性跟踪(gnzng)重点:开发流程确定每一个开发阶段具体的工作步骤和关键性事件，研究(ynji)每个阶段中信息扩散的途径以及各个阶段信息

38、之间的联系。新产品情报跟踪是以信息扩散相反的方向，从外围搜集开始，重点研究(ynji)不同阶段信息，不同类别信息之间的联系，经过推理，逐渐“逼近新产品情报，揭示竞争对手新产品行为的原貌，并评价其威胁的过程。 第七十一页，共一百一十一页。阶段性跟踪(gnzng)重点:开发流程确定每一个开发阶段信息源选取(xunq)与业务分析由于新产品信息在投放市场之前隐蔽性极强 ，在新产品开发早期，相关信息处于严密保护之中，经由常规途径散布出来的信息往往经过谨慎(jnshn)的过滤，例如相关人员对媒体的发言、技术和工程人员的发文。灰色途径透漏出来的信息可能更有价值，又十分有限。 第七十二页，共一百一十一页。信息

39、源选取(xunq)与业务分析由于新产品信息在投放市场方案3：按信息(xnx)获取部门或人员搜集信息(xnx)第七十三页，共一百一十一页。方案3：按信息(xnx)获取部门或人员搜集信息(xnx详细的“产品鱼骨图不但可以使情报人员针对不同的信息扩散途径和信息类别进行信息收集，同时也将竞争对手新产品开发的流程以及(yj)部门之间的沟通模式展现给情报人员，这对于分析竞争对手内部情况来说是至关重要。 第七十四页，共一百一十一页。详细的“产品鱼骨图不但可以使情报人员针对不同的信息扩散途径方案4：捕捉市场(shchng)信号竞争对手的行动在市场上表现为一定强度的市场信号，这种信号以多种多样的方式存在和传播。

40、这种信号能直接或者间接反响竞争对手的意图、动机、目标或内部情况。 市场信号的根本功能有二：它们可能是竞争者动机、意图和目标的真实指示；也可能是虚张声势。所谓(suwi)虚张声势就是竞争对手为本身利益而设计误导其它企业采取或不采取某些行动的信号。区分真实和虚假两种信号需要敏锐的判断，情报人员需要发现和准确识别这些市场信号。 第七十五页，共一百一十一页。方案4：捕捉市场(shchng)信号竞争对手的行动在市场案例5：文献中的信号强度不同阶段，不同的信息(xnx)源，透露的价值信号强度是不同的某研究院的“新业务推广时间信息(xnx)强度模型第七十六页，共一百一十一页。案例5：文献中的信号强度不同阶段

41、，不同的信息(xnx)当一种思维方式侧重于从事物之间的联系、事物内部各局部和各要素之间的联系的角度来把握情报研究客体时，这种思维方式就具有综合性；反之(fnzh)，当一种思维方式侧重于分别认识事物的各个方面、各个局部时，这种思维方式那么具有分析性。情报研究的思维要求深入到事物的“关系之中， 即把握事物之间的联系、事物内部各局部和各要素之间的联系 。有时要鼓励多元思维方法：顺向与逆向、集中与发散、类比、综合提高思维能力。在制定搜集方案前，思路是能否收集到有用信息的关键之一。第七十七页，共一百一十一页。当一种思维方式侧重于从事物之间的联系、事物内部各局部和各要素案例(n l)6：人员信息与行业性期

42、刊集中了行业方面的企业动态、竞争态势、市场状况、各种消息、人员情况、学术性技术性期刊、评述性期刊政策、进展、成就、趋势、通讯性期刊快报、短讯、消息、最新成果、人员情况、资料性期刊实验(shyn)数据、技术标准、法规、统计资料、商情。 第七十八页，共一百一十一页。案例(n l)6：人员信息与行业性期刊集中了行业方面的企例7：技术跟踪(gnzng)与专利新产品开发的重要信息源； 市场竞争的重要手段； 监视竞争对手的专利申请活动，或抢先 于对手申请同类专利；专利权的保护； 专利情报作为“预警系统；专利分析(fnx)16条思路 第七十九页，共一百一十一页。例7：技术跟踪(gnzng)与专利第七十九页，

43、共一百一十五、团队学习江苏电信(dinxn)的案例外行转为内行的方法之一是群策群力，互相学习，取长补短个人很难单兵作战，需要培养团队协作工程攻关提倡研究性学习：一种“问题解决型学习，从社会实践中选择并确定研究专题，应用(yngyng)知识、以实践问题为核心、探索未知领域的学习活动 ；立项筹划试检讨论与用户交流反响总结 。第八十页，共一百一十一页。五、团队学习江苏电信(dinxn)的案例外行转为内行六、关注不完全(wnqun)信息条件下的情报分析在情报收集的过程中，信息的不完全性，使得情报人员必须(bx)要面对大量零散的、间接的、模糊的、无关的，甚至是虚假的信息。通过推理的思维方式可以从未知的、

44、不确定信息中找出可以利用的、有价值的信息，但就具体的推理过程而言，信息的不完全是内嵌在推理的前提中、结论中的。第八十一页，共一百一十一页。六、关注不完全(wnqun)信息条件下的情报分析在情报收征兆分析的信号(xnho)来源信号是对现象(xinxing)、事实、数据和文献等各种信息进行分析后所得出的推论，这些信息就是信号产生的根源。仅有信息还缺乏以产生信号，信号必须经过人的感知、分析和思考才能得出。信息、人和环境是信号产生的必要条件。第八十二页，共一百一十一页。征兆分析的信号(xnho)来源信号是对现象(xinxi第八十三页，共一百一十一页。第八十三页，共一百一十一页。征兆分析步骤(bzhu)

45、:设问与假设的重要性 第八十四页，共一百一十一页。征兆分析步骤(bzhu):设问与假设的重要性 第八十四页特别是弱信号(xnho)的检测有预见性的、定性的、模糊的、零碎的，形式和来源多样的迹象符号 Blanco & Lesca变化难以立即被感知，但将在以后以强烈的趋势表现出来 Michelle Codet 在现在的环境中非常不明显但将在未来会造成巨大(jd)后果的信息Pierre Masse竞争对手所表现出来的能够直接或间接表现其意图、动机、目标或内部情况的行为Porter用来预测不可知变化的信息 Ansoff ，1975 第八十五页，共一百一十一页。特别是弱信号(xnho)的检测有预见性的、

46、定性的、模糊的推荐(tujin)两本书：?视界：发现(fxin)造就或毁损你公司的弱信号?第八十六页，共一百一十一页。推荐(tujin)两本书：?视界：发现(fxin)造第八十七页，共一百一十一页。第八十七页，共一百一十一页。一、市场(shchng)时机的捕捉与信号情报企业主管们往往只关注当前正在进行的业务，却无视了产生于业务外围或边缘区域的大量弱信号，这些弱信号往往是模糊的、不相关的、不确定的，与大量“噪音混杂在一起。无视这些信号可能意味着丧失一个市场，将绝好的开展时机奉送给(sn i)对手 ！根据一项对150位高层CEO的调研说明，80高层主管缺乏获取这些信号的能力 。第八十八页，共一百一

47、十一页。一、市场(shchng)时机的捕捉与信号情报企业主管们往 边缘弱信号边缘弱信号 焦点第八十九页，共一百一十一页。 边缘弱信号 焦点第八十九页，共一百一十一页。反映时机(shj)的弱信号第九十页，共一百一十一页。反映时机(shj)的弱信号第九十页，共一百一十一页。确定探察(tn ch)弱信号的正确范围，需要借助“望远镜和“显微镜 将注意力延伸到通常情况下目光不及之处，去看那些细微的、模糊的、不确定的和处于边缘地带的事件，尽管这些关于过去、现在和未来的问题(wnt)不可能都有准确的答案，但将视线集中到这个区域有助于提高对时机的敏感性和对危机的警觉力。 第九十一页，共一百一十一页。确定探察(

48、tn ch)弱信号的正确范围，需要借助“望远镜 范围(fnwi)： 到哪儿看？1 扫描(somio)： 如何看 解读(ji d)： 数据含 意？ 探究： 深入了解什么？ 行动： 根据洞察做些什么？ 组织： 如何提高警觉力？ 领导：行动方案第九十二页，共一百一十一页。 范围(fnwi)： 步骤1：探察(tn ch)弱信号的范围需要借助情报将注意力引导到需要关注的视界范围 ：过去我们审视环境的盲点是什么？是否存在来自其他行业的可供类比的启迪性例子？从中可得出什么样的教训？在本行业谁具有搜集(suj)弱信号并先于竞争采取行动的良好记录？有哪些重要的信号被“合理地忽略了？处于业务外围或边缘的顾客和竞争

49、对手在想什么？未来何种惊奇会伤害或帮助我们？何种新出现的技术会改变游戏规那么？存在着哪些未预料的情景？第九十三页，共一百一十一页。步骤1：探察(tn ch)弱信号的范围需要借助情报将注意步骤(bzhu)2：扫描所定义的边缘地带，捕捉和放大出现的弱信号 第九十四页，共一百一十一页。步骤(bzhu)2：扫描所定义的边缘地带，捕捉和放大出现扫描(somio)程序 主动扫描应始于企业内部。在许多组织里，内部知识并没有很好地与决策者相联系。单位越大，触及边缘地带的接触点就越多销售人员经常同客户打交道，研发人员从展销会听到消息，零售员工了解顾客的抱怨和对新产品的需求(xqi)，财会人员知悉对手的资金需求(

50、xqi).每个触点都有潜在的价值，但问题是缺乏专家识别和诠释各种弱信号。 第九十五页，共一百一十一页。扫描(somio)程序 主动扫描应始于企业内部。在许多组获取组织(zzh)外信号的方法 倾听抱怨者和不满者的声音。监测社会潮流，发现新时机。寻求隐藏的需求和未解决的问题。寻求即时反响，获得潜在问题的早期信号。有效(yuxio)地挖掘可获得的数据。研究竞争空间，包括拓宽视野，观察低端竞争对手。跟踪技术开展。学习影响者具有影响力的个人、群体和组织，如协会、分析师、媒体评论者、学术专家、智库、咨询员、谈判者、政策制定者等。 第九十六页，共一百一十一页。获取组织(zzh)外信号的方法 倾听抱怨者和不满

51、者的声音步骤(bzhu)3：信号的解读 问题的核心不是缺乏关键信息，而是缺乏好的问题在问题的引导下采用不同方向的信息加工，扩大分析视角，寻找相关信息，正确的判断方法就有可能随之产生。1970年代初，施乐在估计 机的潜在市场时，就利用信函、 和电报的市场分析，其预测结果比单一(dny)市场分析的结果大得多。然而，后来施乐局限于从“电脑到电脑的分析视角，就降低了它对弱信号的洞察力。 第九十七页，共一百一十一页。步骤(bzhu)3：信号的解读 问题的核心不是缺乏关键信释读来自模糊的外围地带的弱信号(xnho)是一个复杂的过程当时的情境、过去的经验，或两者共同产生的期望所引导的信息加工，会影响正确的判

52、断。接受的信息大都伴随着高度的噪音，缺乏准确的细节，很容易导致片面的、错误的结论。信号解读如同拼图游戏，极少数关键的“信息碎片决定了对整个画面(humin)的理解。 第九十八页，共一百一十一页。释读来自模糊的外围地带的弱信号(xnho)是一个复杂的过解读弱信号(xnho)要善于质疑释读来自模糊的外围地带的弱信号是一个复杂的过程，接受的信息大都伴随着高度的噪音(zoyn)，缺乏准确的细节，很容易导致片面的、错误的结论。信号解读如同拼图游戏，极少数关键的“信息碎片决定了对整个画面的理解。 第九十九页，共一百一十一页。解读弱信号(xnho)要善于质疑释读来自模糊的外围地带的所有相关信息的接受就会定向

53、地“锁定在这一理解的框架内，很难跳出原有的思维定势去设想另一种可能性 ；选择性理解selective perception，以希望看到的代替实际看到的和偏向(pinxing)性推论biased inference决策者头脑中已有的理论和观念可能导致他们对决策中信息处理和新理论观点进行抵抗。 第一百页，共一百一十一页。所有相关信息的接受就会定向地“锁定在这一理解的框架内，很难步骤4：信号(xnho)的探究 当一些说明市场趋势的弱信号开始(kish)在原先关注的焦点以外地带显现时，一个最直接的问题就是何时以及如何通过密切的观察研究给这些弱信号增添细节，使之明朗化？第一百零一页，共一百一十一页。步骤4：信号(xnho)的探究 当一些说明市场趋势的弱信积极回应一个新出现的信号取决于这样一些因素：灵活选择的可能性、信号的清晰程度、行动的代价(diji)、学习的时机和不作为的风险 发动小规模尝试(chngsh)有助于创造新时机，而同时将风险降到最低。同他人合作有助于降低行动风险。扩大行动范围基于早期信号而采取大胆、快速的率先行动掌握跃进的时机,观察和等待 步骤(bzhu)5：行动第一百零二页，共一百一十一页。积极回应一个新出现的信号取决于这样一些因素：灵活选择的可能性考虑(kol)技术变化信号的分析指标：效劳于市场战略需要哪些研究活动和技术开